融资进展 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[1] - 公司按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 批复发布日期为2023年8月21日[3]

安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 证券发行保荐书 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 3 | | 二、项目协办人及其他项目组成员 4 | | 三、发行人情况 4 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明 8 | | 五、本保荐机构对本次发行的内部审核程序及审核意见 9 | | 第二节 保荐机构承诺 10 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 11 | | 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 11 | | 二、发行人本次申请向特定对象发行 A 股股票的合规性 11 | | 三、对本次发行摊薄即期回报事项的核查 19 | | 四、对本次发行是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 | | 等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查 19 | | 五、关于发行人主要风险的提示 20 | | 六、对发行人发展前景的评价 27 | 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 二〇二三年八月 安信证券股份 ...

安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 3-3-3 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，就其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南宇新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 （住所：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 二〇二三年八月 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本募集说明书所述事项并不代 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-101 湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 8 月 24 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 24 日 9:15-15:00 任意时 间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下 议案： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0537 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-100 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 4 日 召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务 资助暨关联交易的议案》，并于2023年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。根据深圳证券交 易所的相关规定及要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下：（补充内容 以加粗楷体显示） 一、财务资助暨关联交易概述 公司已于 8 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向控股 子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事胡先君、湛明回避表决，尚 需提交公司股东大会审议且关联股东应当回避表决。 二、被资助对象基本情况 1、公司名称：惠州博科环保新材料有限公司 2、注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 ...

公司基本信息 - 公司为湖南宇新能源科技股份有限公司，报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[15] - 公司股票简称宇新股份，代码002986，上市于深圳证券交易所[18] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》及http://www.cninfo.com.cn，备置地点在广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层董事会办公室[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 原材料成分数据 - 裂解碳四异丁烯含量多在40 - 60%[15] - 炼厂碳四含异丁烯10 - 15%、正丁烯35 - 45%、异丁烷25 - 30%、正丁烷5 - 10%[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,956,027,659.96元，上年同期2,971,537,758.77元，同比减少0.52%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润217,382,965.25元，上年同期209,940,672.55元，同比增长3.54%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额150,006,985.11元，上年同期96,187,646.38元，同比增长55.95%[23] - 本报告期基本每股收益0.97元/股，上年同期0.95元/股，同比增长2.11%[23] - 本报告期末总资产4,460,626,161.79元，上年度末3,838,765,478.12元，同比增长16.20%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,566,092,796.46元，上年度末2,450,348,028.20元，同比增长4.72%[23] - 非经常性损益合计4053544.45元，其中计入当期损益的政府补助6832347.04元，持有交易性金融资产等产生的损益为 - 2233563.48元[27] - 公司实现营业收入295602.77万元，同比减少1551.01万元，下降0.52%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为21738.30万元，同比增加744.23万元，增幅3.54%[32] - 经营活动产生的现金流量净额15000.70万元，同比增加55.95%[32] - 2023年上半年公司营业收入29.56亿元，同比减少0.52%；营业成本25.64亿元，同比减少1.28%[48] - 销售费用1707.12万元，同比增加49.60%，主要因仓储费用增加；管理费用3492.61万元，同比增加14.36%，主要因人工费用上涨[48] - 财务费用67.46万元，同比增加132.59%，主要是经营性融资增加、利息费用增加；所得税费用4272.87万元，同比增加26.07%[48] - 研发投入1.21亿元，同比增加24.45%，主要是研发项目和人员增加；经营活动现金流量净额1.50亿元，同比增加55.95%[48] - 投资活动现金流量净额 -6.43亿元，同比减少23.30%；筹资活动现金流量净额2.32亿元，同比减少35.66%[48] - 现金及现金等价物净增加额 -2.60亿元，同比减少304.62%，主要为投资和分配股利增加[48] - 化工行业营业收入29.55亿元，占比99.98%，同比减少0.01%；国内市场营业收入23.18亿元，占比78.42%，同比减少6.58%[50] - 国外市场营业收入6.38亿元，占比21.58%，同比增加6.58%；化工产品毛利率13.25%，同比增加0.66%[50][51] - 国内市场毛利率11.27%，同比增加0.93%；国外市场毛利率20.51%，同比减少4.89%[52] - 投资收益313.47万元，占利润总额比例1.25%；公允价值变动损益 -536.83万元，占比 -2.14%[53] - 货币资金本报告期末金额为363,999,495.45元，占息资产比例8.16%，较上年末占比减少8.13%[55] - 应收账款本报告期末金额为217,435,834.31元，占息资产比例4.87%，较上年末占比增加2.79%[55] - 固定资产本报告期末金额为1,615,412,208.22元，占息资产比例36.21%，较上年末占比增加3.06%[55] - 交易性金融资产本期购买金额为1,511,900,000.00元，出售金额为1,330,000,000.00元，期末数为181,900,000.00元[57] - 衍生金融资产期初数为3,559,758.51元，本期公允价值变动损益为 - 5,368,258.51元，期末数为 - 1,808,500.00元[57] - 货币资金期末受限账面价值为2,629,200.00元，受限原因为信用证保证金[59] - 无形资产期末受限账面价值为217,659,342.14元，受限原因为用于银行借款抵押[59] - 2023年上半年衍生品投资期初金额为1069万元，报告期内购入金额为2824万元，售品金额为3549万元，期末投资金额为3443.63万元，占期末净资产比例为1.29%，实际损益金额为78.34万元[64] - 截至2023年6月30日，公司资产总计44.61亿元，较年初38.39亿元增长16.22%[155][156] - 流动资产合计12.32亿元，年初为10.33亿元，增长19.36%[154] - 非流动资产合计32.28亿元，年初为28.06亿元，增长15.04%[155] - 负债合计17.99亿元，年初为12.90亿元，增长39.51%[156] - 流动负债合计10.78亿元，年初为7.61亿元，增长41.62%[156] - 非流动负债合计7.21亿元，年初为5.29亿元，增长36.46%[156] - 所有者权益合计26.61亿元，年初为25.49亿元，增长4.39%[156] - 母公司资产总计18.31亿元，年初为18.79亿元，下降2.57%[159] - 母公司流动资产合计10.06亿元，年初为12.73亿元，下降21.01%[159] - 母公司非流动资产合计8.26亿元，年初为6.07亿元，增长36.08%[159] - 2023年上半年营业总收入为29.56亿元，2022年同期为29.72亿元，同比下降0.52%[161] - 2023年上半年营业总成本为27.02亿元，2022年同期为27.08亿元，同比下降0.22%[162] - 2023年上半年净利润为2.08亿元，2022年同期为2.23亿元，同比下降6.39%[162] - 2023年上半年流动负债合计为1.24亿元，2022年同期为0.85亿元，同比增长45.29%[160] - 2023年上半年所有者权益合计为17.07亿元，2022年同期为17.94亿元，同比下降4.84%[160] - 2023年上半年基本每股收益为0.97元，2022年同期为0.95元，同比增长2.11%[163] - 2023年上半年母公司营业收入为1.62万元，2022年同期为3.69亿元，同比下降99.99%[164] - 2023年上半年母公司净利润为780.23万元，2022年同期为1711.82万元，同比下降54.42%[164] - 2023年上半年税金及附加为663.79万元，2022年同期为594.75万元，同比增长11.61%[162] - 2023年上半年销售费用为1707.12万元，2022年同期为1141.13万元，同比增长49.60%[162] - 2023年上半年持续经营净利润为780.23万元，2022年同期为1711.82万元[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计30.20亿元，2022年同期为28.81亿元[167] - 2023年上半年经营活动现金流出小计28.70亿元，2022年同期为27.84亿元[168] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2022年同期为0.96亿元[168] - 2023年上半年投资活动现金流入小计13.33亿元，2022年同期为4.92亿元[168] - 2023年上半年投资活动现金流出小计19.76亿元，2022年同期为10.14亿元[168] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -6.43亿元，2022年同期为 -5.22亿元[168] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.06亿元，2022年同期为4.19亿元[168] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.73亿元，2022年同期为0.59亿元[168] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2022年同期为3.61亿元[168] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2548.82713亿元[172] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2548.82713亿元[172] - 本期增减变动金额合计为290.70831亿元[173] - 综合收益总额为478.79292亿元[173] - 所有者投入和减少资本为194.06158亿元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为194.06158亿元[173] - 其他为 - 485.48787亿元[173] - 利润分配为 - 114.0757亿元[173] - 对所有者（或股东）的分配为 - 114.0757亿元[173] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2143513.80元[176] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为2143513.80元[177] - 2023年本期增减变动金额为207305.61元[177] - 2023年综合收益总额为2616.52元[177] - 2023年利润分配金额为15867.60元[177] - 专项储备2023年本期提取8.038亿元，使用3.743亿元[174] - 其他项目2023年金额为1266772.59元[174] - 2023年期末余额为828958092.08元[174] - 股本2023年初为158676000元[177] - 资本公积2023年初为1058366609.19元[177] - 2023年上半年公司股本上年末余额为228,151,400.00元，本期增减变动金额为19,406,158.32元[181] - 2023年上半年公司资本公积上年末余额为1,058,533,103.32元，本期增减变动金额为 - 106,273,428.23元[181] - 2023年上半年公司综合收益总额为7,802,271.77元[181] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为19,406,158.32元，其中股份支付计入所有者权益的金额为19,406,158.32元[181] - 2023年上半年利润分配金额为 - 114,075,700.00元，均为对所有者（或股东）的分配[181] - 2022年半年度公司股本上年末余额为158,676,000.00元，资本公积为1,057,946,833.88元[183] - 2022年半年度公司盈余公积为53,819,423.20元，未分配利润为310,565,414.19元[183] - 专项储备本期提取10,337.13元，本期使用9,179,740.07元[181] - 2023年上半年其他综合收益变动金额为 - 86,867,269.91元[181] - 2023年上半年所有者权益合计上年末余额为1,794,201,427.38元[181] - 公司本期增减变动金额中，部分项目为63470400元，综合收益总额为17118241.66元，利润分配为15867600元[184] - 公司本期期末余额部分数据为：222146400.00、994476433.88、53819423.20、311816055.85、1582258312.93[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司30万吨/年异辛烷生产装置是华南地区规模最大的异辛烷生产装置[34] - 公司MTBE产能在华南地区居首位，市场占有率超