收入和利润同比增长 - 营业收入为1.71亿元，同比增长58.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2734.11万元，同比增长135.21%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2479.28万元，同比增长164.22%[7] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长137.50%[7] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长137.50%[7] - 加权平均净资产收益率为4.46%，同比上升2.32个百分点[7] - 营业收入同比增长58.64%至171.25百万元，各业务板块需求旺盛[15] - 营业总收入从上年同期107,950,920.64元增至本期171,249,407.62元，增长58.6%[50] - 归属于母公司股东的净利润27,341,087.53元，同比增长135.3%[52] - 母公司营业收入86,578,798.20元，同比增长63.6%[55] - 母公司净利润13,716,364.65元，同比增长54.7%[56] 成本和费用同比增长 - 研发费用大幅增加83.51%至10.64百万元，因加大研发投入力度[15] - 研发费用10,635,462.14元，同比增长83.5%[51] - 财务费用1,126,228.25元，同比由负转正（上期为-612,861.66元）[51] - 所得税费用增加124.52%至3.65百万元，因应纳税所得额增加[16] - 所得税费用3,646,645.35元，同比增长124.4%[52] - 信用减值损失-593,175.74元，同比扩大19.0%[51] 资产和负债变化 - 总资产为11.51亿元，较上年度末增长21.99%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.89亿元，较上年度末增长14.95%[7] - 货币资金增加39.47%至194.37百万元，主要因收到可转换公司债券募集资金[15] - 交易性金融资产增长306.48%至163.00百万元，因购买理财产品增加[15] - 公司总资产从2020年末943,567,097.03元增长至2021年3月31日1,151,090,097.69元，增长21.9%[43][45] - 在建工程从2020年末30,559,902.55元增至2021年3月31日45,287,924.69元，增长48.2%[43] - 交易性金融资产从2020年末20,000,000元增至2021年3月31日150,000,000元，增长650%[45] - 货币资金从2020年末109,881,108.40元增至2021年3月31日166,126,140.90元，增长51.2%[45] - 应付债券新增178,994,531.23元[44][48] - 未分配利润从2020年末229,500,363.36元增至2021年3月31日256,841,450.89元，增长11.9%[45] - 其他非流动资产从2020年末8,423,211.00元增至2021年3月31日19,159,182.47元，增长127.5%[43] - 短期借款从2020年末87,942,748.21元降至2021年3月31日72,770,775.63元，下降17.3%[43] - 应付账款从2020年末115,251,790.60元降至2021年3月31日73,204,163.03元，下降36.5%[43] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1091.34万元，同比下降141.69%[7] - 购建固定资产等支付的现金激增589.52%至43.16百万元，主要用于厂房建设和募投项目[16] - 投资支付的现金增长91.51%至248.00百万元，主要因购买理财产品增加[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金增长206.23%至1.93百万元，因支付可转换公司债券发行费用[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.797亿元，上期为1.171亿元，同比增长53.5%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1091.3万元，上期为2617.8万元，同比下降141.7%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.61亿元，上期为243.6万元，同比下降6710.8%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.32亿元，上期为-100.3万元，同比大幅改善[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.878亿元，期初为1.279亿元，增长46.8%[61] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为9199.6万元，上期为5847.7万元，同比增长57.3%[62] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-359.3万元，上期为2218.2万元，同比下降116.2%[62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-1.831亿元，上期为-1229.3万元，同比下降1389.3%[64] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.437亿元，上期为183.8万元，同比增长13159.4%[64] 募集资金使用与项目投资 - 公司成功发行面值总额24,500万元的可转换公司债券[18] - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币2.746亿元，扣除承销费用后募集资金为2.492亿元，募集资金净额为2.288亿元[24] - 截至2021年3月31日，累计已使用募集资金8823.24万元，募集资金余额为1.574亿元（含用于购买理财产品的9000万元）[25] - 研发中心新建项目投资进度为20.59%[27] - 年产1600万件园林机械关键零部件新建项目投资进度为29.87%[27] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目投资进度为66.02%，实现效益195.1万元[28] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为2.45亿元，实际募集资金净额为2.383亿元[29] - 截至2021年3月31日，累计使用可转债募集资金5429.01万元，募集资金余额为1.844亿元（含用于购买理财产品的1.45亿元）[30] - 年产325万套液压零部件项目投资进度为12.9%[32] 投资理财活动 - 证券投资期末账面价值为13.00百万元，使用自有资金购买银行理财产品[21] - 公司报告期不存在衍生品投资[23] - 委托理财总额为2.811亿元，未到期余额为2.48亿元[35] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为153.12万元[8] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，因只有短期租赁业务，选择不调整期初余额[66]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.451亿元人民币，同比增长21.76%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.800亿元人民币，同比增长29.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2293.70万元人民币，同比增长48.83%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5342.80万元人民币，同比增长17.41%[8] - 公司营业总收入为3.80亿元，同比增长29.4%[61] - 净利润为2462.34万元，同比增长45.4%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为2293.70万元，同比增长48.8%[55] - 母公司营业收入为7688.31万元，同比增长49.8%[58] - 母公司净利润为1801.66万元，同比增长93.8%[59] - 公司净利润为5907.25万元，同比增长25.6%[62] - 归属于母公司所有者净利润为5342.80万元，同比增长17.4%[62] - 营业收入1.85亿元，同比增长18.7%[65] - 母公司净利润3844.04万元，同比增长24.8%[65] - 综合收益总额为2455.57万元，同比增长44.6%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.20亿元，同比增长31.7%[61] - 营业成本为2.53亿元，同比增长27.6%[61] - 研发费用为2308.10万元，同比增长65.9%[61] - 研发费用增长65.91%至2308.1万元，因本期增加研发投入[16] - 财务费用变动-218.78%至342.65万元，主要受汇兑损益影响[16] - 营业成本1.16亿元，同比增长12.9%[65] - 研发费用994.35万元，同比增长51.0%[65] - 财务费用342.65万元，同比改善218.8%（上期为-288.49万元）[62] - 信用减值损失-147.16万元，同比扩大100.7%[62] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为446.73万元人民币，同比下降80.53%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4266.18万元人民币，同比下降2.34%[8] - 收回投资现金增长49.55%至3.33亿元，因收回到期理财产品增加[17] - 取得借款现金大幅增加225.36%至9730万元，因银行贷款增加[17] - 支付杜商精机收购余款致支付其他与筹资活动现金激增2625.96%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.36亿元，同比增长25.8%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为4266.18万元，同比下降2.3%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为4391.47万元，同比改善8690.99万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为326.68万元，同比改善2400.67万元[71] - 期末现金及现金等价物余额为1.71亿元，同比增长85.8%[71] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.73亿元，同比增长6.8%[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2991.01万元，同比下降45.5%[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为5361.14万元，同比改善1.15亿元[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.45亿元，同比增长157.3%[74] 资产和负债变动 - 货币资金增加84.91%至1.84亿元，主要因理财产品到期赎回[16] - 交易性金融资产减少77.91%至1363.9万元，主要因理财产品到期赎回[16] - 短期借款激增141.94%至8236.58万元，因生产经营需求银行贷款增加[16] - 递延收益增长93.55%至348.36万元，因收到与资产相关的政府补助增加[16] - 货币资金为1.84亿元人民币，较2019年末的9,947万元增长84.9%[45] - 交易性金融资产为1,364万元，较2019年末的6,175万元下降77.9%[45] - 应收账款为1.3亿元人民币，较2019年末的1.05亿元增长23.7%[45] - 存货为1.22亿元人民币，与2019年末的1.21亿元基本持平[45] - 公司总资产从2019年底789,044,013.08元增长至2020年9月30日858,946,115.47元，增长8.9%[46] - 短期借款从34,043,910.83元大幅增加至82,365,805.56元，增幅142%[46] - 在建工程从728,495.46元增长至12,657,339.37元，增幅1,637%[46] - 货币资金从77,285,166.21元增长至149,960,255.55元，增幅94%[48] - 交易性金融资产从50,000,000.00元减少至139,000.00元，降幅99.7%[48] - 应收账款从45,603,267.63元增长至61,580,224.21元，增幅35%[48] - 长期股权投资从159,294,186.50元增长至184,013,834.54元，增幅15.5%[50] - 未分配利润从170,881,931.52元增长至210,977,926.82元，增幅23.5%[48] - 股本从88,880,000.00元增长至142,208,000.00元，增幅60%[47] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为2.29亿元，年初至本报告期末投入募集资金706.64万元，已累计投入募集资金7,664.93万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为1.42亿元，占募集资金总额比例为61.84%[28] - 公司募集资金净额为2.29亿元，其中承销费用扣除2,547.17万元，其他发行相关费用扣除2,033.98万元[30] - 以前年度公司使用募集资金6,958.29万元，收到银行存款利息净额264.27万元，保本理财产品收益772.93万元[30] - 2020年1-9月公司使用募集资金706.64万元，收到银行存款利息净额39.81万元，保本理财产品收益341.63万元[30] - 截至2020年9月30日，公司募集资金余额为1.66亿元[30] - 募集资金承诺投资总额为2.288亿元，年初至报告期末累计投入706.64万元，总进度33.49%[33] - 研发中心新建项目投资进度19.95%，累计投入795.55万元/承诺投资3987.65万元[33][36] - 年产1600万件园林机械零部件项目投资进度25.26%，累计投入3124.36万元/承诺投资1.237亿元[33][36] - 年产1800万件汽车铝压铸件项目投资进度57.4%，累计投入3745.02万元/承诺投资6523.93万元[33][36] - 汽车零部件项目年初至报告期末实现效益339.81万元[33][36] - 尚未使用募集资金余额1.664亿元，其中1.164亿元存放专户、5000万元用于购买理财产品[34] - 前期以募集资金置换预先投入的自筹资金2236.24万元[34] - 三个募投项目均发生实施地点或实施方式变更[33][34] - 研发中心项目由升级改造变更为新建项目[34] - 园林机械项目实施地点变更至杭州湾经济技术开发区南片产业聚集区[33] 委托理财和投资活动 - 公司使用自有资金购买银行非保本委托理财产品，本期购买金额为850万元，本期售出金额为850万元，报告期损益为5.77万元[22] - 公司衍生品投资（外汇期权业务）初始投资金额为0万元，报告期购入、售出及期末投资金额均为0万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[25] - 委托理财总额为2,142.5万元，其中银行理财产品850万元，券商理财产品1,100万元[39] - 未到期委托理财余额为635万元，其中银行理财200万元，券商理财300万元[39] - 投资收益298.31万元，同比增长6.7%[62] 项目延期和进度调整 - 研发中心升级项目延期至2022年4月30日完成[37] - 年产1,600万件园林机械零部件项目延期至2022年4月30日完成[37] - 年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件项目延期至2021年4月30日完成[37] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东绍兴诚锋实业有限公司持股比例为43.34%[11] - 公司无违规担保及控股股东资金占用情况[40] - 公司第三季度报告未经审计[86] 政府补助和递延收益 - 公司获得政府补助414.18万元人民币[9] - 递延收益增长93.55%至348.36万元，因收到与资产相关的政府补助增加[16] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[84] - 预收客户款项中不含税金额列入合同负债项目[85] - 预收客户款项中税额部分列入其他流动负债项目[85] 其他财务数据 - 公司总资产为8.589亿元人民币，较上年度末增长8.86%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.761亿元人民币，较上年度末增长7.47%[8] - 基本每股收益为0.16元，同比下降5.9%[56] - 基本每股收益0.38元，同比下降25.5%[63] - 公司总资产为7.89亿元人民币，其中流动资产5.08亿元，非流动资产2.81亿元[77][79] - 流动资产中存货达1.21亿元，其他流动资产为8217万元[77] - 固定资产为1.83亿元，无形资产7715万元，商誉973万元[77] - 短期借款3404万元，应付票据1861万元，应付账款7459万元[78] - 应付职工薪酬1285万元，应交税费410万元，其他应付款3500万元[78] - 负债总额1.87亿元，其中流动负债1.81亿元，非流动负债560万元[78][79] - 所有者权益合计6.02亿元，其中归属于母公司所有者权益5.36亿元[79] - 股本8888万元，资本公积2.61亿元，未分配利润1.71亿元[79] - 母公司层面货币资金7729万元，交易性金融资产5000万元[81] - 母公司应收账款4560万元，应收款项融资2141万元[82] - 公司所有者权益合计为4.865亿元人民币[84] - 公司股本为8888万元人民币[84] - 资本公积为2.677亿元人民币[84] - 未分配利润为1.151亿元人民币[84] - 公司负债和所有者权益总计为5.924亿元人民币[84] - 盈余公积为1476.86万元人民币[84]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为2.01亿元，同比增长15.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3,456.78万元，同比增长25.67%[18] - 营业收入同比增长34.57%至2.348亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.32%至3049万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长4.79%至2663万元[19] - 营业收入同比增长34.57%至234,814,899.05元[61][64][66] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.32%至30,491,026.48元[61] - 营业总收入同比增长34.6%至2.348亿元，较上年同期1.745亿元增加6040万元[189] - 净利润同比增长14.5%至3445万元，较上年同期3009万元增加435万元[191] - 归属于母公司所有者净利润增长1.3%至3049万元，较上年同期3009万元增加40万元[191] - 母公司营业收入增长3.3%至1.08亿元，较上年同期1.045亿元增加349万元[194] - 净利润为2042.38万元，同比下降5.1%[195] - 营业利润为2330.58万元，同比下降6.4%[195] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为1,023.56万元，同比增长22.5%，占营业收入比例达5.09%[18] - 营业成本同比增长38.69%至162,055,060.79元[64] - 研发费用同比增长60.43%至14,071,608.14元[62][65] - 研发费用同比增长60.4%至1407万元，较上年同期877万元增加530万元[189] - 购买商品接受劳务支付现金1.37亿元，同比增长45.2%[199] - 信用减值损失-115.87万元，同比扩大95.3%[195] 各条业务线表现 - 园林机械零部件业务收入同比增长2.64%至104,959,669.69元[66] - 汽车零部件业务收入同比增长7.62%至59,691,174.92元[66] - 液压零部件业务收入为55,940,046.22元[66] - 园林机械零部件毛利率37.52%，同比增长1.45个百分点[69] - 汽车零部件毛利率24.21%，同比下降2.45个百分点[69] - 汽车零部件业务近三年营业收入年均复合增长超30%[49] 各地区表现 - 境外销售收入1.25亿元，同比增长18.6%，占总营收比重62.19%[18] - 国内收入1.292亿元人民币，占总收入55.04%，同比增长66.04%[68][69] - 国外收入1.056亿元人民币，占总收入44.96%，同比增长9.22%[68][69] - 公司产品主要销往美国意大利等欧美发达国家和地区[110] - 公司国外销售收入占主营业务收入比例超过50%[110] 管理层讨论和指引 - 预计2025年汽车铝合金压铸件用量将上涨50%[40] - 2020年国内传统汽车年产量预计2800万至3000万辆[40] - 2020年新能源汽车年产量预计200万辆[40] - 2020年单车用铝量目标190Kg 2025年目标250Kg 2030年目标350Kg[40] - 2020年汽车铝合金零部件需求量约620万吨[40] - 2020年汽车铝合金零部件市场空间达2500亿元人民币[40] - 发达国家90%数控加工中心和95%自动生产线采用液压技术[44] - 中高端液压元件市场空间超过100亿元[45] - 1980年北美单车用铝量54千克 2010年154千克 2025年预计325千克[40] - 2020年车辆整备质量目标较2015年减重10%[40] - 工程机械占国内液压行业下游应用41.9%[46] - 2018年中国挖掘机销量同比增长45%至203,420台[46] - 高端液压零部件90%依赖进口且70-80%利润被国外厂商获取[47] - 电动园林机械可能成为新发展趋势但替代尚需时间[110] - 劳动力成本上升将影响产品竞争力[107] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2,890.12万元，同比下降18.45%[18] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长25%[18] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比增长0.86个百分点[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长84.19%至3819万元[19] - 基本每股收益同比下降38.24%至0.21元/股[19] - 加权平均净资产收益率5.53%同比上升0.75个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长84.19%至38,194,507.47元[65] - 基本每股收益和稀释每股收益为0.65元，转增股本后摊薄为0.41元[156] - 2019年度归属于公司普通股股东的每股净资产为6.03元/股，转增股本后摊薄为3.77元/股[156] - 2020年半年度基本每股收益和稀释每股收益按原股本计算为0.34元，按新股本计算为0.21元[157] - 2020年半年度归属于公司普通股股东的每股净资产按原股本计算为6.22元/股，按新股本计算为3.89元/股[157] - 经营活动现金流量净额3819.45万元，同比增长84.2%[198][199] - 投资活动现金流量净额4701.31万元，同比由负转正（上年同期为-719.73万元）[200] - 销售商品提供劳务收到现金2.28亿元，同比增长52.1%[198] - 投资收益185.07万元，同比下降26.7%[195] - 期末现金及现金等价物余额1.52亿元，同比增长34.4%[200] - 取得借款收到的现金5400万元，同比增长260%[200] 资产和负债变化 - 货币资金余额1.38亿元，较期初增长32.7%[18] - 应收账款净额8,567.23万元，较期末增长12.3%[18] - 存货余额9,234.56万元，较期末增长8.2%[18] - 总资产较上年度末增长2.21%至8.065亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产增长3.21%至5.533亿元[19] - 在建工程期末金额731.98万元较2019年末增长904.79%[51] - 货币资金期末金额15,744.74万元较2019年末增长58.29%[51] - 其他流动资产期末金额3,237.88万元较2019年末减少60.60%[51] - 总资产较上年度末增长2.21%至806,502,966.21元[61] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长3.21%至553,277,173.67元[61] - 货币资金1.575亿元，占总资产19.52%，同比增长2.51个百分点[74] - 交易性金融资产5000万元，占总资产6.20%，同比下降9.40个百分点[74] - 短期借款6908.08万元，占总资产8.57%，同比增长2.21个百分点[74] - 长期股权投资1809.86万元，系新增对绍兴上虞锋龙园智股权投资[74][79] - 货币资金从9946.7万元增至1.5745亿元，增幅58.3%[181] - 交易性金融资产从6175万元降至5000万元，降幅19.0%[181] - 应收账款从1.0536亿元增至1.2812亿元，增幅21.6%[181] - 短期借款从3404.4万元增至6908.1万元，增幅102.9%[182] - 在建工程从72.85万元增至731.98万元，增幅904.5%[182] - 股本从8888万元增至1.4221亿元，增幅60.0%[184] - 资本公积从2.6123亿元降至2.0790亿元，降幅20.4%[184] - 未分配利润从1.7088亿元增至1.8804亿元，增幅10.0%[184] - 存货从1.2137亿元降至1.1233亿元，降幅7.4%[181] - 应付账款从7459.0万元降至6049.2万元，降幅18.9%[183] - 短期借款大幅增长333.3%至6507万元，较期初1502万元增加5009万元[187] - 流动资产合计增长2.9%至3.853亿元，较期初3.745亿元增加1080万元[187] - 长期股权投资增长11.4%至1.774亿元，较期初1.593亿元增加1810万元[187] - 应付账款下降33.4%至1814万元，较期初2722万元减少908万元[187] 投资和金融活动 - 政府补助金额309万元计入非经常性损益[23] - 非经常性损益总额386万元主要来自委托投资收益211万元[23][24] - 投资收益198.39万元，占利润总额5.13%[71] - 政府补助309.46万元，占利润总额8.00%[72] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本为6175万元，本期公允价值变动损失17.52万元[82] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动损失17.52万元，期末金额为-37.2万元[82] - 其他金融资产投资（自有资金）初始成本1175万元，累计投资收益28.17万元[82] - 使用闲置募集资金5000万元进行投资，累计投资收益54.92万元，期末金额5000万元[82] - 证券投资（自有资金）本期购入850万元，售出850万元，实现收益5.77万元[83] - 衍生品投资（外汇期权业务）初始投资金额0万元，报告期实际损益0万元[85] - 参与股权投资基金的合伙企业在途投资9000万元[80] - 金融资产投资合计报告期内购入7050万元，售出8225万元[82] - 累计金融资产投资收益总额83.09万元[82] - 期末以公允价值计量的金融资产总额4962.8万元[82] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品8500万元[148] - 使用闲置募集资金购买券商理财产品6000万元[148] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品192.5万元[148] - 拟发行可转换公司债券总额不超过2.45亿元[151] 募集资金使用 - 募集资金总额为22882.77万元[87][89] - 报告期投入募集资金总额为443.57万元[87][89] - 已累计投入募集资金总额为7401.86万元[87][89] - 累计变更用途的募集资金总额为14151.72万元[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为61.84%[88] - 募集资金余额为16740.04万元[89] - 研发中心新建项目投资进度为19.91%[91] - 年产1600万件园林机械关键零部件新建项目投资进度为25.04%[91] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目投资进度为53.81%[91] - 汽车精密铝压铸零部件项目报告期实现效益205.56万元[91] - 研发中心新建项目募集资金总额为3987.65万元，本期投入137.25万元，累计投入794.14万元，投资进度19.91%[95] - 年产1600万件园林机械零部件项目募集资金总额12371.19万元，本期投入216.28万元，累计投入3097.42万元，投资进度25.04%[95] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件项目募集资金总额6523.93万元，本期投入90.04万元，累计投入3510.3万元，投资进度53.81%[95] - 汽车精密铝压铸零部件项目本期实现效益205.56万元[95] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2236.24万元[92] - 尚未使用的募集资金余额为16740.04万元，其中8740.04万元存放专户，8000万元用于购买理财产品[92] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2022年4月30日[95] - 园林机械零部件项目达到预定可使用状态日期延期至2022年4月30日[95] - 汽车精密铝压铸零部件项目达到预定可使用状态日期为2021年4月30日[95] - 三个募投项目变更后募集资金投入总额合计22882.77万元，本期实际投入总额443.57万元[95] - 浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目延期至2021年4月30日[96] - 公司园林机械零部件项目延期至2022年4月30日[96] 子公司和关联方 - 浙江昊龙电气有限公司总资产为220,061,741.31元，净资产为111,075,856元，营业收入为86,259,663.538元，净利润为5,200,607.50元[101] - 杜商精机（嘉兴）有限公司总资产为182,322,960.70元，净资产为142,983,995元，营业收入为66,213,399.597元，净利润为8,077,701.03元[101] - 关联交易采购零部件及加工服务金额515.04万元占同类交易金额比例4.30%[135] - 关联交易采购零部件及加工服务金额237.69万元占同类交易金额比例1.99%[135] - 关联交易采购进口零部件金额382.97万元占同类交易金额比例3.20%[135] - 关联交易采购金额8.21万元占同类交易金额比例0.07%[135] - 公司关联交易总额为1701.06万元[136] - 向杜商精机公司销售液压阀及马达零组件金额达469.36万元，占关联交易总额2.0%[136] - 向胜闳科技销售液压阀及电机零组件金额79.79万元，占比0.34%[136] - 向嘉善银聚明珠大酒店采购餐饮及住宿服务金额2.65万元，占比1.72%[136] - 支付浙江亚克药业办公室租赁费30.10万元[144][145] - 控股子公司杜商精机融资租赁未付款余额17.18万元[145] 风险因素 - 公司产品外销比例较高，受汇率波动影响显著[105] - 原材料成本占主营业务成本比例超过60%[106] - 2019年中国汽车产销量同比分别下滑7.5%和8.2%[104] - 2019年全球经济增长放缓至2.3%[103] - 人民币汇率波动幅度扩大至2%[105] - 公司采用美元结算，存在汇兑损益风险[105] - 前五大客户销售额占营业收入比例超过50%[107] - 应收账款账面价值占总资产的比重较高[109] - 园林机械零部件毛利率处于下行趋势[108] - 净资产收益率存在因净资产规模增加而大幅下降的风险[109] - 主营业务毛利率受汇率及原材料价格波动影响[108] - 公开发行后公司每股收益和净资产收益率等指标短期内可能出现下降[125] 公司治理和承诺 - 股份限售承诺涉及董剑刚、厉彩霞、宁波哥特投资合伙企业等，锁定期36个月至2018年4月3日至2021年4月2日[117] - 股份限售承诺涉及桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业，锁定期12个月至2018年4月3日至2019年4月2日且已履行完毕[117] - 股份限售承诺涉及付进林、黄科达等9人，锁定期12个月至2018年4月3日至2019年4月2日且已履行完毕[117] - 股份减持承诺涉及付进林、黄科达等6人，减持价格不低于发行价且每年转让不超过持股总数25%[117] - 股份减持承诺涉及雷德友、李中等3人，减持价格不低于发行价且每年转让不超过持股总数25%[117] - 股份减持承诺涉及董剑刚、厉彩霞等5方，减持价格不低于发行价且每年转让不超过持股总数25%[118] - 分红承诺要求每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[118] - 分红承诺中现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[118] - 公司提取法定公积金比例为当年可供分配利润的10%[118] - 公司未分配利润优先用于满足经营规模扩张对流动资金的需求[118] - 公司控股股东及关联方于2017年3月24日签署避免同业竞争承诺函[119] - 关联交易承诺确保交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准[120] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金 否则承担赔偿责任[120] - IPO稳定股价承诺触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[120] - 股价稳定措施包含公司回购股票 每次回购资金不低于上年审计净利润5%[120] - 每12个月内回购股份资金累计不超过上年审计净利润20%[120] - 回购股份需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》等法规要求[120] - 承诺有效期自2018年4月3日至2021年4月2日[120] - 所有承诺均处于正常履行状态[119][120] - 公司回购股份资金总额上限为最近一期经审计归属于母公司股东净利润的20%[121] - 主要股东单次增持金额不低于上一年度现金分红的20%[121] - 主要股东累计增持资金总额不超过公司上市后现金分红总额[121] -

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为4.1007350612亿元，同比增长30.11%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5760.127002万元，同比增长25.88%[16] - 经营活动产生的现金流量净额达6499.98868万元，同比大幅增长164.91%[16] - 加权平均净资产收益率为11.19%，较上年提升0.19个百分点[17] - 基本每股收益为0.65元/股，同比增长18.18%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4986.215894万元，同比增长30.66%[16] - 公司及子公司全年研发费用投入2098.43万元，同比增长31%[62] - 公司总营业收入4.1亿元，同比增长30.11%[68] - 国内收入1.89亿元，同比增长52.46%[69] - 国外收入2.21亿元，同比增长15.67%[69] - 汽车零部件销售量1.24亿元，同比增长44.11%[72] - 汽车零部件生产量1.3亿元，同比增长37.38%[72] - 研发费用同比增长31.00%至2098.43万元，研发人员数量翻倍至110人[81][82] - 经营活动现金流量净额同比增长164.91%至6500万元[83] - 财务费用同比减少33.95%，主要受汇率变动影响[81] - 公司汽车零部件业务近三年营收年均复合增长超30%[46] 成本和费用 - 营业成本中直接材料成本同比增长31.73%至1.79亿元，占总成本65.17%[75] - 计入当期损益的政府补助为480.296009万元，较2018年768.195357万元有所减少[23] - 直接材料占主营业务成本比例超过60%[120] 各条业务线表现 - 公司园林机械零部件业务主要为整机厂商配套生产关键零部件包括点火器飞轮和汽缸[32] - 公司汽车零部件产品为多种品规的精密铝压铸件属于汽车零部件及配件制造业C3660[36] - 园林机械行业收入2.11亿元，占比51.44%，同比增长5.22%[68] - 汽车零部件行业收入1.24亿元，占比30.15%，同比增长44.11%[68] - 液压零部件行业收入5010.12万元，占比12.22%[68] - 公司收购杜商精机51%股权，拓展液压零部件领域业务[28] - 杜商精机为工程机械整机客户提供液压零部件产品通过客户验厂后开展试制和小批量试生产[30] - 公司经营模式包括OEMODM和OBM其中ODM实现与客户共同研发同步开发[29] - 公司通过IATF16949体系认证采取订单驱动生产模式按客户需求以销定产[30] - 液压零部件业务根据客户提供的18个月订单预测安排生产计划[32] 各地区表现 - 国内收入1.89亿元，同比增长52.46%[69] - 国外收入2.21亿元，同比增长15.67%[69] - 公司园林机械零部件业务主要消费市场集中在欧美发达地区[117] - 园林机械行业主要消费市场为欧美发达国家和地区亚洲发展中国家市场份额持续扩大[34] - 国外销售收入占主营业务收入比例超过50%[123] - 公司产品外销出口比例较高受汇率波动影响[118] 管理层讨论和指引 - 公司设立股权投资基金布局智能园林机器人和电动园林工具领域[116] - 公司持续加强自动化建设提高制造机器人生产环节参与比重[115] - 公司每月执行绩效考核成本测算和费用报表完善成本控制[115] - 公司承诺若招股书虚假将回购全部新股并赔偿投资者损失[143] - 控股股东及实际控制人承诺督促公司履行回购及赔偿义务[143] - 公司董事、监事及高管承诺对招股书虚假导致的损失进行赔偿[144] - 保荐机构九州证券承诺对文件虚假先行赔偿投资者损失[144] - 审计机构天健会计师事务所承诺依法赔偿文件虚假造成的损失[144] - 法律顾问浙江天册律师事务所承诺依法赔偿投资者损失[144] - 杜商精机2020年净利润承诺目标为1350万元[146] - 杜商精机2021年净利润承诺目标为1500万元[146] - 杜商精机2019年扣非净利润为1172.33万元，超过承诺数1110万元[146] - 杜商精机2019年盈利预测完成率为105.62%[146] 资产和负债变化 - 固定资产同比增长45.39%主要因收购杜商精机纳入合并报表[48] - 无形资产同比增长245.95%因收购杜商精机及募投项目购地[48] - 货币资金同比减少37.96%因支付股权转让款及理财分红等资金耗用[48] - 应收账款同比增长61.11%主要因收购杜商精机纳入合并报表[48] - 存货同比增长60.41%主要因收购杜商精机纳入合并报表[48] - 应付账款同比增长75.87%主要因收购杜商精机纳入合并报表[48] - 其他应付款同比激增64572.60%因部分股权款未支付[48] - 总资产为7.8904401308亿元，较上年末增长28.45%[17] - 货币资金减少至99.47百万元，占总资产比例下降13.49个百分点至12.61%[88] - 应收账款增加至105.36百万元，占总资产比例上升2.70个百分点至13.35%[88] - 存货增加至121.37百万元，占总资产比例上升3.06个百分点至15.38%[88] - 固定资产增加至183.12百万元，占总资产比例上升2.71个百分点至23.21%[88] - 交易性金融资产减少至61.75百万元，占总资产比例下降12.05个百分点至7.83%[88] - 其他流动资产增加至82.17百万元，占总资产比例上升10.18个百分点至10.41%[88] - 无形资产增加至77.15百万元，占总资产比例上升6.15个百分点至9.78%[88] - 商誉新增9.73百万元，占总资产比例1.23%[88] - 应收账款账面价值占总资产比重较高[123] 投资和融资活动 - 投资活动现金流出增长40.82%至5.12亿元，主要用于理财产品和股权收购[83][84] - 收购杜商精机51%股权，对价1096.5万美元（折合7554.12万元），新增液压零部件业务[75][77] - 公司以1096.5万美元收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权[151] - 收购杜商精机公司投资额75.54百万元，持股51%[95] - 公司向杜商精机增资1500万美元，增资后注册资本达2910万美元[112] - 公司设立全资子公司杭州锋龙科技有限公司，注册资本1000万元[151] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动损失0.33百万元[97] - 投资收益450.95万元（占利润总额6.54%），来自理财产品收益[85] - 政府补助收益480.30万元（占利润总额6.97%）[86] - 委托理财总额为人民币24,340.64万元，其中银行理财产品使用闲置募集资金13,800万元，券商理财产品使用闲置募集资金6,500万元，银行理财产品使用闲置自有资金4,040.64万元[169] - 未到期委托理财余额为人民币15,675万元，其中银行理财产品（闲置募集资金）8,500万元，券商理财产品6,000万元，银行理财产品（闲置自有资金）1,175万元[169] - 报告期内公司无委托理财逾期未收回金额[169] - 公司无高风险委托理财及委托贷款情况[169] 募集资金使用情况 - 公司2018年首次公开发行股票募集资金净额为22,882.77万元[101] - 截至2019年末累计使用募集资金6,958.29万元，占募集资金总额的30.4%[100][101] - 2019年度实际使用募集资金2,683.23万元，获得理财产品收益513.37万元[101] - 募集资金变更用途总额14,151.72万元，占募集资金总额的61.84%[100] - 截至2019年末募集资金余额16,961.68万元，其中2,461.68万元存放专户，14,500万元购买理财产品[100][104] - 研发中心新建项目投资进度仅16.47%，累计投入656.89万元[103] - 年产1600万件园林机械零部件项目投资进度23.29%，累计投入2,881.14万元[103] - 年产1800万件汽车铝压铸件项目投资进度52.43%，累计投入3,420.26万元[103] - 2019年募集资金投资项目实现收益332.1万元[103] - 公司2018年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,236.24万元[104] - 研发中心新建项目募集资金总额为3987.65万元，本报告期实际投入金额542.28万元，累计投入656.89万元，投资进度16.47%[106] - 园林机械关键零部件新建项目募集资金总额12371.19万元，本报告期实际投入金额2000万元，累计投入2881.14万元，投资进度23.29%[107] - 汽车精密铝压铸零部件新建项目募集资金总额6523.93万元，本报告期实际投入金额140.95万元，累计投入3420.26万元，投资进度52.43%[107] - 三个募投项目合计募集资金总额22882.77万元，本报告期实际投入金额2683.23万元，累计投入6958.29万元[107] - 所有募投项目达到预定可使用状态日期均调整为2021年4月30日[106][107] 子公司表现 - 公司全资子公司为锋龙电机香港有限公司[8] - 公司控股子公司包括浙江昊龙电气有限公司和绍兴杜商毅诚电机有限公司[8] - 子公司浙江昊龙电气有限公司总资产2.14亿元，净资产1.06亿元，营业收入1.79亿元，净利润1276.07万元[111] - 杜商精机公司报告期内实现归母净收益316.45万元[111] - 新设杭州锋龙科技有限公司报告期内实现归母净收益-0.51万元[111] - 控股子公司杜商精机融资租赁及售后回租最低付款总额1,154,903.99元[165] - 控股子公司杜商精机未确认融资费用期末余额34,997.72元[165] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以88,880,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[4] - 2019年现金分红1333.2万元占归母净利润比例23.15%[129] - 2018年现金分红1777.6万元占归母净利润比例38.85%[129] - 2017年未进行现金分红[129] - 2019年资本公积金转增股本每10股转增6股[128] - 2019年母公司可供分配利润为115,141,515.15元[131] - 2019年合并报表净利润为57,601,270.02元[131] - 2019年母公司净利润为40,131,342.83元[131] - 提取法定盈余公积4,013,134.28元，占母公司净利润10%[131] - 现金分红总额13,332,000.00元，占利润分配总额比例100%[131] - 以88,880,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元[131] - 以资本公积每10股转增股本6股，合计转增53,328,000股[131] - 提取法定公积金比例为当年可供分配利润的10%[134] - 现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[134] - 现金分红在利润分配中所占比例不低于20%[134] - 未分配利润优先满足经营规模扩张的流动资金需求[134] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[134] - 独立董事可直接向董事会提交分红提案[134] - 利润分配方案需经股东大会表决通过[134] 股权结构和股东信息 - 公司控股股东为绍兴诚锋实业有限公司，实际控制人为董剑刚[8] - 有限售条件股份减少4,232,385股至62,427,615股，占比从75.00%降至70.24%[181] - 无限售条件股份增加4,232,385股至26,452,385股，占比从25.00%升至29.76%[181] - 股份总数保持不变为88,880,000股[181] - 2019年4月3日解除限售股份4,232,385股，占原有限售条件股份的6.35%[181] - 境内法人持股减少3,330,000股至48,439,200股，占比从58.25%降至54.50%[181] - 境内自然人持股减少902,385股至13,988,415股，占比从16.75%降至15.74%[181] - 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙期初限售股数为3,330,000股，本期全部解除限售，期末限售股数降至0股[184] - 卢国华、李中、雷德友三位董监高各自期初限售股数为1,203,180股，本期各解除限售300,795股（占各自持股25%），期末各剩余限售股数902,385股（占各自持股75%）[184] - 公司限售股合计期初为6,939,540股，本期解除限售4,232,385股（约占总限售股61%），期末剩余限售股数为2,707,155股[185] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持股38,517,540股，占总股本43.34%，其中9,100,000股处于质押状态[187] - 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙持有3,330,000股（占总股本3.75%），全部为无限售条件股份[187] - 董剑刚直接持股9,481,260股（占总股本10.67%），其一致行动人包括绍兴诚锋、威龙科技及配偶厉彩霞[187][188] - 李中、卢国华、雷德友三位董监高期末持股均为902,480股（各占总股本1.02%），其中各有限售条件股份902,385股[188] - 郑赟新进前十大股东，持有288,900股（占总股本0.33%），全部为无限售条件股份[188] - 报告期末普通股股东总数为11,605户，较上月末11,082户有所增加[187] - 公司前10名股东中无限售条件股占比最高为桐庐浙富（3,330,000股），其次为郑赟（288,900股）[188] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司由董剑刚担任法定代表人，成立于2005年12月7日，组织机构代码为9133060478291923XH[189] - 实际控制人董剑刚为中国国籍自然人，未取得其他国家居留权，担任公司及多家子公司董事长兼总经理等职务[190] 董事、监事及高管变动 - 董事李中持股从期初1,203,180股减持300,700股至期末902,480股，减持比例25%[198] - 董事卢国华持股从期初1,203,180股减持300,700股至期末902,480股，减持比例25%[198] - 副总经理雷德友持股从期初1,203,180股减持300,700股至期末902,480股，减持比例25%[199] - 董事及高管合计持股从期初13,090,800股减持902,100股至期末12,188,700股，减持比例6.9%[199] - 独立董事彭诚信于2019年4月4日任期届满离任[200] - 监事张建龙于2019年4月4日任期届满离任[200] - 副总经理付进林于2019年4月4日任期届满离任[200] - 公司于2019年4月4日完成换届选举，任命夏焕强为财务负责人、王思远为董事会秘书、卢国华为监事会主席[200] 行业和市场趋势 - 国内园林机械零部件企业逐步具备与国外竞争对手竞争的能力从成本优势提升至产业链配套优势[36] - 预计2025年全球汽车铝合金压铸件用量将上涨50%[37] - 北美地区单车用铝量从1980年54千克增至2010年154千克，预计2025年达325千克[37] - 中国2020年单车用铝量目标190kg，2025年超250kg，2030年超350kg[37] - 2020年中国传统汽车年产量预计2800-3000万辆，新能源汽车200万辆[37] - 2020年中国汽车铝合金零部件需求量约620万吨，市场空间达2500亿元人民币[37] - 中国工程机械2018年销量203,420台，同比增45%[43] - 高端液压零部件90%依赖进口，70-80%利润被国外厂商获取[45] - 工程机械占液压下游应用41.9%，是最大需求驱动领域[43] - 中高端液压件市场空间超100亿元，具高附加值特征[42] - 2019年中国GDP增长6.1%[118] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下滑7.5%和8.2%[118] - 2019年12月汽车产量268.3万辆同比增长8.1%销量265

收入和利润表现 - 营业收入为1.0795亿元，同比增长25.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1162.41万元，同比增长14.97%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为938.33万元，同比增长4.04%[8] - 基本每股收益为0.1308元/股，同比增长14.94%[8] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期增长0.12个百分点[8] - 公司营业总收入为1.0795亿元，同比增长25.2%[43] - 公司营业利润为1426.0万元，同比增长25.9%[45] - 净利润为1275.3万元，同比增长26.1%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1162.4万元，同比增长15.0%[45] - 基本每股收益为0.1308元，同比增长14.9%[46] - 营业收入为5293.8万元，同比增长3.5%[48] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长33.16%至7913.46万元，主要因收购杜商精机公司所致[16] - 财务费用同比下降123.88%至-61.29万元，主要因汇兑损益变动[16] - 营业成本为7913.5万元，同比增长33.2%[44] - 研发费用为579.6万元，同比增长25.0%[44] - 财务费用为-61.3万元，同比改善102.4%[44] - 营业成本为3728.9万元，同比增长5.7%[48] - 研发费用为225.3万元，同比下降2.9%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2617.81万元，同比大幅增长421.70%[8] - 销售商品收到现金同比增长60.75%至1.17亿元，主要因收购杜商精机及货款回收增加[17] - 收回投资现金同比增长173.50%至1.37亿元，主要因理财产品到期赎回增加[17] - 投资支付现金同比增长153.92%至1.295亿元，主要因重新购买理财产品增加[17] - 经营活动现金流入总额为1.338亿元，同比增长59.9%[52] - 销售商品提供劳务收到现金1.171亿元，同比增长60.7%[52] - 收到的税费返还327.0万元，同比增长35.8%[52] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至26,178,056.84元，同比增长422%[53] - 投资活动现金流入153,194,699.35元，其中收回投资收到的现金136,750,000.元[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金21,188,765.04元，同比增长17.6%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金66,217,659.11元，同比增长34.6%[53] - 支付的各项税费5,122,718.41元，同比增长32.6%[53] - 投资活动产生的现金流量净额2,435,622.20元，同比改善5,755,236.74元[53] - 母公司经营活动现金流量净额22,181,722.87元，同比增长206%[56] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增加28.67%，从0.9947亿元增至1.2814亿元[35] - 交易性金融资产减少11.74%，从0.6175亿元降至0.545亿元[35] - 应收账款增长7.35%，从1.0536亿元增至1.131亿元[35] - 存货减少10.53%，从1.2137亿元降至1.0859亿元[35] - 短期借款基本持平，维持在0.3404亿元水平[36] - 货币资金为8990.3万元，较期初增长16.3%[40] - 应收账款为5143.4万元，较期初增长12.8%[40] - 存货为3080.2万元，较期初下降18.2%[40] - 归属于母公司所有者权益为5.4774亿元，较期初增长2.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额110,083,506.52元，较期初增长34.3%[54] - 公司2020年第一季度末货币资金为77,285,166.21元[63] - 公司2020年第一季度末交易性金融资产为50,000,000.00元[63] - 公司2020年第一季度末应收账款为45,603,267.63元[63] - 公司2020年第一季度末存货为37,647,792.60元[63] - 公司2020年第一季度负债合计为186,847,659.31元[61] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为602,196,353.77元[61] - 公司2020年第一季度资产总计为789,044,013.08元[61] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为536,092,269.25元[61] 投资收益和其他收益 - 政府补助金额为145.92万元[9] - 委托他人投资或管理资产的收益为137.47万元[9] - 投资收益同比增长118.90%至114.61万元，主要因理财到账收益增加[16] - 投资收益为114.6万元，同比增长118.9%[44] - 其他收益为145.9万元，同比增长60.6%[44] - 证券投资期末账面价值450万元，报告期损益2.90万元[23] 特定资产项目变化 - 应收款项融资减少45.32%至1426.38万元，主要因银行承兑汇票到期收款增加[16] - 在建工程增长634.17%至534.84万元，主要因杜商精机二期厂房建设项目增加[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为收益517,966.37元[54] - 合同负债科目新增649,353.79元，替代原预收款项科目[60] - 公司执行新收入准则后预收款项减少566,282.10元[64] - 公司执行新收入准则后合同负债增加501,134.60元[64] 理财和投资活动 - 公司以自有资金9000万元参与设立股权投资基金，总规模不超过2亿元[18][19] - 委托理财总额为1.6425亿元，其中闲置募集资金投资1.45亿元，闲置自有资金投资0.1925亿元[26] - 银行理财产品投资总额1.0425亿元，其中闲置募集资金0.85亿元，闲置自有资金0.1925亿元[26] - 券商理财产品投资0.6亿元，全部来自闲置募集资金[26] - 期末委托理财未到期余额1.495亿元，无逾期未收回金额[26] - 衍生品投资期末金额为0，占公司净资产比例0.00%[26]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [2] 参与公司及人员 - 参与公司为浙江锋龙电气股份有限公司 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理董剑刚先生，董事、财务负责人兼副总经理夏焕强先生，董事、董事会秘书兼副总经理王思远先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] 活动目的及公告信息 - 活动目的是加强公司与投资者的沟通交流，使投资者更深入全面了解公司经营情况 [2] - 公告由浙江锋龙电气股份有限公司董事会发布，发布时间为2019年10月29日 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.1920亿元人民币，同比增长41.70%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.9370亿元人民币，同比增长22.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1541.15万元人民币，同比增长18.34%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4550.62万元人民币，同比增长36.79%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4139.35万元人民币，同比增长34.74%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为1.19亿元，同比增长41.7%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为1541.15万元，同比增长18.4%[44] - 公司2019年第三季度合并营业收入为2.94亿元，同比增长22.8%[50] - 合并净利润为4702.75万元，同比增长41.3%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为4550.62万元[52] - 公司营业收入同比增长10.1%至1.56亿元（155,822,351.49元）[55] - 净利润同比增长39.1%至3,081万元（30,810,150.26元）[56] - 综合收益总额同比增长41.1%至4,708万元（47,080,298.49元）[53] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为1.98亿元，同比增长21.8%[50] - 研发费用为1391.18万元，同比增长18.7%[50] - 研发费用投入514.07万元，同比增长4.3%[43] - 营业成本同比增长8.0%至1.03亿元（102,771,701.97元）[55] - 研发费用同比增长4.7%至659万元（6,585,866.86元）[56] - 财务费用为-288.49万元，主要由于利息收入增加[50] 业务收购及投资活动 - 公司收购杜商精机导致应收账款增加61.01%至105,296,687.41元[16] - 预付款项因收购杜商精机增长68.50%至7,962,450.48元[16] - 存货因收购杜商精机上升36.40%至103,206,406.63元[16] - 无形资产因收购及新增土地激增248.84%至77,796,955.18元[16] - 其他应付款因未付股权收购款暴增36532.71%至40,740,898.53元[16] - 公司以1096.5万美元现金收购杜商精机51%股权[18] - 公司向杜商精机增资765万美元 股东总计增资1500万美元[19] - 公司现金收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权并于2019年6月25日完成工商变更登记[20] - 公司使用自有资金对控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司进行增资[20] - 长期股权投资从8275.30万元增至1.58亿元，增长91.3%[39] - 投资支付现金因理财增加70.01%至238,010,000元[17] - 投资活动现金流出大幅增加至3.91亿元，同比增长166.5%[64] - 投资支付的现金为2.21亿元，较上年的1.4亿元增长57.9%[64] - 购建固定资产等长期资产支付现金3049.93万元，较上年的611.13万元增长399.1%[64] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4368.44万元人民币，同比增长850.95%[8] - 销售商品收到现金增长30.41%至267,140,939.10元[17] - 经营活动现金流量净额大幅提升至4,368万元（43,684,386.43元）[59] - 销售商品收到现金同比增长30.4%至2.67亿元（267,140,939.10元）[59] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为5486.56万元，上年同期为-4806.79万元[64] - 筹资活动现金流入仅为600万元，较上年的2.49亿元大幅下降97.6%[64] 金融工具及投资收益 - 金融衍生工具公允价值变动损失140,200元[23] - 其他金融资产投资初始成本1.2亿元，报告期内购入6,701万元，售出4,950万元，累计投资收益291.73万元，期末金额1.3751亿元[23] - 委托理财总额1.5451亿元，其中银行理财产品7,500万元，券商理财产品6,500万元，自有资金银行理财1,451万元[27] - 取得投资收益现金因理财收益激增3494.49%至2,965,456.26元[17] - 交易性金融资产新增1.25亿元投资[38] - 投资收益大幅增长至283万元（2,835,009.87元）[56] - 利息收入同比增长495.8%至175万元（1,754,542.21元）[56] - 公司执行新金融工具准则，新增交易性金融资产1.22亿元[67] - 其他流动资产减少1.22亿元，主要重分类至交易性金融资产[67] - 应收票据重分类至应收款项融资2308.05万元[67] - 以公允价值计量金融资产减少13.25万元[67] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1.603亿元减少至1.147亿元，减少28.45%[33] - 应收账款从6,540万元增至1.053亿元，增长61.06%[33] - 存货从7,566万元增至1.032亿元，增长36.42%[33] - 固定资产从1.259亿元增至1.815亿元，增长44.11%[34] - 无形资产从2,230万元增至7,780万元，增长248.79%[34] - 货币资金从1.28亿元减少至7880.32万元，下降38.6%[38] - 应收账款基本持平，从4401.97万元微增至4411.75万元[38] - 存货从3544.97万元减少至2883.47万元，下降18.7%[38] - 短期借款从3000万元减少至1500万元，下降50%[39] - 期末现金及现金等价物余额为5620.85万元，较期初的8586.17万元下降34.5%[65] - 公司货币资金为128,374,718.41元，交易性金融资产调整后增加122,132,450.00元[71][72] - 公司应收账款为44,019,653.79元，应收票据调整转列至应收款项融资22,843,798.89元[72] - 公司存货为35,449,650.03元，其他流动资产调整减少122,000,000.00元[72] - 公司应付票据为15,661,029.55元，应付账款为42,411,337.43元[69] - 公司短期借款为30,000,000.00元，应付职工薪酬为9,952,216.65元[69][73] 股东权益和每股指标 - 归属于上市公司股东的净资产为5.2402亿元人民币，较上年末增长5.60%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.51元/股，同比增长24.39%[8] - 基本每股收益为0.17元，同比增长13.3%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为5.24亿元，较期初增长5.6%[36] - 基本每股收益同比增长24.4%至0.51元[53] - 公司所有者权益合计496,238,452.96元，其中股本88,880,000.00元，资本公积261,231,349.82元，未分配利润135,069,795.78元[70] - 公司盈余公积为11,110,390.92元，较期初10,755,478.52元有所增长[70][74] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为306.86万元人民币[9] - 其他综合收益税后净额为5.28万元[52] 母公司财务表现 - 母公司本报告期营业收入为5131.85万元[47] - 母公司本报告期净利润为929.23万元[47] 总资产和总负债 - 总资产为7.8479亿元人民币，较上年末增长27.76%[8] - 公司总资产为614,269,412.65元，其中流动资产425,818,606.91元，非流动资产114,529,374.50元[70][72] - 公司总负债为118,030,959.69元，其中流动负债116,303,492.19元，非流动负债1,727,467.50元[69][70] - 公司递延收益为1,707,600.00元，递延所得税负债为19,867.50元[70]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为1.74亿元，同比增长12.49%[19] - 2019年上半年营业收入174,498,783.79元，同比增长12.49%[39][43] - 营业收入同比增长12.49%至1.74亿元，其中汽车零部件行业收入增长22.58%至5546万元[46] - 营业总收入同比增长12.5%至1.745亿元（2018年同期：1.551亿元）[196] - 归属于上市公司股东的净利润为3009.47万元，同比增长48.66%[19] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润30,094,729.50元，同比增长48.66%[39] - 净利润同比增长48.6%至3009万元（2018年同期：2024万元）[197] - 营业成本116,844,617.95元，同比增长10.93%[43] - 营业成本同比增长10.9%至1.168亿元（2018年同期：1.053亿元）[196] - 经营活动产生的现金流量净额为2073.63万元，同比增长807.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长807.40%至2074万元[44] - 研发费用投入8,771,117.87元，同比增长29.07%[40] - 研发投入同比增长29.07%至877万元[44] - 研发费用同比增长29.1%至877万元（2018年同期：680万元）[196] - 财务费用同比下降394.27%至-144万元，主要因汇兑收益及利息收入增加[44] - 财务费用由正转负至-144万元（2018年同期：+49万元），主要因利息收入大幅增至165万元[197] - 投资活动现金流量净额改善95.58%至-720万元，因投资收回现金增加[44] - 投资收益大幅增长至252万元（2018年同期：8万元）[197] - 其他压铸件产品收入同比增长57.40%至1236万元[46] - 信用减值损失新增86万元（2018年无此项）[197] - 基本每股收益同比增长30.8%至0.34元（2018年同期：0.26元）[198] 成本和费用（同比） - 营业成本116,844,617.95元，同比增长10.93%[43] - 营业成本同比增长10.9%至1.168亿元（2018年同期：1.053亿元）[196] - 研发费用投入8,771,117.87元，同比增长29.07%[40] - 研发投入同比增长29.07%至877万元[44] - 研发费用同比增长29.1%至877万元（2018年同期：680万元）[196] - 财务费用同比下降394.27%至-144万元，主要因汇兑收益及利息收入增加[44] - 财务费用由正转负至-144万元（2018年同期：+49万元），主要因利息收入大幅增至165万元[197] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产为7.70亿元，较上年度末增长25.35%[19] - 公司总资产从2018年底的614,269,412.65元增长至2019年中的770,010,600.20元，增幅25.4%[187][189] - 固定资产期末账面价值为1.83亿元，较2018年末增长45.03%[31] - 固定资产同比增长68.50%至1.83亿元，主要因收购杜商精机公司[52] - 固定资产从125,949,549.07元增至182,664,313.77元，增长45.0%[187] - 无形资产期末账面价值为5537.54万元，较2018年末增长148.30%[31] - 无形资产从22,301,878.70元增至55,375,369.24元，增长148.3%[187] - 应收账款期末账面价值为1.10亿元，较2018年末增长68.89%[31] - 应收账款同比增长61.98%至1.10亿元，主要因收购杜商精机公司[52] - 应收账款为110,452,942.91元，较期初增加45,055,485.74元[185][186] - 应付账款期末账面价值为6488.84万元，较2018年末增长53.00%[31] - 应付账款从42,411,337.43元增至64,888,380.60元，增长53.0%[188] - 短期借款同比增长226.67%至4900万元[52] - 短期借款从45,000,000.00元增至49,000,000.00元，增长8.9%[188] - 存货从75,662,336.32元增至103,418,754.41元，增长36.7%[187] - 其他应付款从111,214.55元大幅增至40,057,669.71元[188] - 货币资金占总资产比例下降1.90个百分点至17.01%，金额1.31亿元[52] - 货币资金为130,955,590.89元，较期初减少29,372,341.15元[185][186] - 交易性金融资产为120,140,200.00元，期初无此项[185][186] - 应收票据为28,260,684.68元，较期初增加5,180,185.79元[185][186] - 母公司货币资金从128,374,718.41元降至91,627,403.73元，减少28.6%[191] - 母公司长期股权投资从82,753,012.00元增至158,294,186.50元，增长91.3%[192] - 母公司未分配利润从96,799,306.60元增至100,541,143.36元，增长3.9%[194] 业务线表现 - 营业收入同比增长12.49%至1.74亿元，其中汽车零部件行业收入增长22.58%至5546万元[46] - 其他压铸件产品收入同比增长57.40%至1236万元[46] - 公司产品涵盖点火器、飞轮、汽缸、ABS气压调节阀体等精密部件[10] - 公司通过收购杜商精机布局液压零部件领域，客户包括卡特彼勒、博世力士乐等全球知名工程机械企业[39] - 控股子公司浙江昊龙电气有限公司报告期营业收入为9366.05万元人民币，净利润为751.67万元人民币[77] - 浙江昊龙电气有限公司总资产为2.29亿元人民币，净资产为1.01亿元人民币[77] - 园林机械零部件毛利率近三年分别为44.02%、41.05%和35.57%[89] 收购与投资活动 - 公司以7554.11745万元人民币收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权[57] - 收购资金来源于自有资金，投资类型为液压零部件，已完成股权交割[57] - 公司以1096.5万美元现金收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权[78] - 杜商精机（嘉兴）有限公司注册资本为1410万美元[78] - 公司以自有资金1096.5万美元收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权，交易已于2019年6月30日完成[162] - 杜商精机承诺2019年净利润不低于人民币1110万元，2020年不低于1350万元，2021年不低于1500万元[162] 研发与技术创新 - 报告期内新增授权专利12项，其中发明专利3项，实用新型专利9项[40] - 公司及子公司截至2019年6月30日拥有专利85项，其中发明专利14项（含美国专利3项），实用新型专利71项[34] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为2.288277亿元人民币[65] - 报告期投入募集资金总额338.18万元人民币[65] - 已累计投入募集资金总额4613.24万元人民币[65] - 累计变更用途的募集资金总额1.415172亿元人民币，占比61.84%[65] - 截至2019年6月30日募集资金余额为1.902847亿元人民币[66] - 研发中心升级项目承诺投资总额3987.65万元，本期投入232.97万元，累计投入347.58万元，投资进度8.72%[68] - 年产1600万件园林机械零部件项目承诺投资总额12371.19万元，本期投入881.14万元，投资进度7.12%[68] - 年产1800万件汽车铝压铸零部件项目承诺投资总额6523.93万元，本期投入105.21万元，累计投入3384.52万元，投资进度51.88%[68] - 汽车铝压铸零部件项目本期实现效益186.29万元[68] - 承诺投资项目合计总额22882.77万元，本期总投入338.18万元，累计投入4613.24万元[68] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金2236.24万元[69] - 尚未使用的募集资金余额19028.47万元，其中5528.47万元存放于募集资金账户，13500万元用于购买理财产品[69] - 研发中心升级项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[69] - 园林机械零部件项目实施地点变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区[69] - 汽车铝压铸零部件项目改用改建后的现有厂房代替新厂房实施[69] - 研发中心新建项目募集资金拟投入总额为3987.65万元人民币，本报告期实际投入232.97万元人民币，累计投入进度仅8.72%[71] - 年产1600万件园林机械零部件项目募集资金拟投入总额为1.24亿元人民币，本报告期实际投入881.14万元人民币，累计投入进度仅7.12%[71] - 年产1800万件汽车精密铝压铸零部件项目募集资金拟投入总额为6523.93万元人民币，本报告期实际投入105.21万元人民币，累计投入进度达51.88%[71] - 汽车精密铝压铸零部件项目本报告期实现效益186.29万元人民币[71] - 研发中心项目因区位优势及人才引进考虑变更实施地点至杭州湾上虞经济技术开发区[71][72] - 园林机械零部件项目实施主体由昊龙电气变更为锋龙股份以提高资金使用效率[72] - 汽车压铸零部件项目通过改建现有厂房替代新建厂房实施[72] - 所有募集资金投资项目均未达到预计效益且未发生重大可行性变化[71][72] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人及实际控制人为董剑刚[10][15] - 公司控股股东为绍兴诚锋实业有限公司[10] - 控股子公司包括浙江昊龙电气有限公司和绍兴杜商毅诚电机有限公司[10] - 公司全资子公司为锋龙电机香港有限公司[10] - 有限售条件股份减少423.2385万股，占比从75.00%降至70.24%[166] - 无限售条件股份增加423.2385万股，占比从25.00%升至29.76%[166] - 境内法人持股减少333万股，占比从58.25%降至54.50%[166] - 境内自然人持股减少90.2385万股，占比从16.75%降至15.74%[166] - 2019年4月3日解除限售股份总数693.954万股，实际可上市流通423.2385万股[166] - 桐庐浙富桐君股权投资基金解除限售333万股[169] - 董事卢国华、李中、雷德友各解除限售30.0795万股，各保留90.2385万股限售股[169] - 限售股份变动后期末限售股总数降至270.7155万股[170] - 报告期末普通股股东总数为13,498户[172] - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持股比例为43.34%，持有38,517,540股普通股[172] - 实际控制人董剑刚持股比例为10.67%，持有9,481,260股普通股[172] - 绍兴上虞威龙投资管理有限公司持股比例为7.42%，持有6,591,660股普通股[172] - 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业持股比例为3.75%，持有3,330,000股无限售条件普通股[172][173] - 宁波哥特投资合伙企业持股比例为3.75%，持有3,330,000股普通股[172] 风险因素与市场环境 - 2018年中国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.2%和2.8%[81] - 公司直接材料占主营业务成本比例超过60%[86] - 公司对前五大客户销售额占营业收入比例均超过50%[88] - 2019年全球经济增长预测从3.0%下调至2.7%[80] - 2010年至2018年中国GDP增速从10.6%回落至6.6%[81] - 人民币兑美元汇率波动幅度2014年从1%扩大至2%[82] - 公司产品外销比例较高，主要采用美元结算[82] - 2018年汽车销量增长率远低于年初预期的3%增长[81] - 公司国外销售收入占主营业务收入比例维持在70%以上[93] - 应收账款账面价值占总资产的比重较高[92] - 公司客户主要集中在欧美等发达国家和地区[89] - 主要原材料受铝、铜等有色金属价格波动影响[89] - 美元兑人民币汇率波动影响毛利率和经营业绩[89][91] - 电动园林机械转型可能对传统汽油机业务产生替代风险[94] - 公司通过套期保值应对外汇风险[91] 承诺与分红政策 - 公司报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司承诺首次公开发行股票并上市后三年内实施现金和股票分红安排[103] - 现金分红占利润分配最低比例为20%[104] - 每年现金形式分配利润不低于当年可供分配利润的20%[104] - 法定公积金提取比例为可供分配利润的10%[105] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 控股股东及关联方于2017年3月24日签署避免同业竞争承诺函[106][107] - 关联交易承诺遵循市场独立第三方价格标准[110] - 利润分配方案需经董事会提案并交付股东大会表决[106] - 未分配利润优先满足经营规模扩张的流动资金需求[105] - 独立董事可直接向董事会提交分红提案[106] - 违反同业竞争承诺将承担法律责任及赔偿损失[109] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[112] - 公司回购股份资金总额不低于上一年度经审计净利润的5%[114] - 公司12个月内累计回购股份资金总额不超过上一年度经审计净利润的20%[114] - 主要股东单次增持金额不低于上一年度从发行人获得现金分红的20%[115] - 主要股东累计增持资金总额不超过公司上市后从发行人获得现金分红总额[115] - 董事及高管单次增持资金总额不低于上一年度从发行人取得税后薪酬的20%[116] - 多次触发条件时董事及高管增持资金总额不低于上一年度税后薪酬的50%[116] - 回购及增持价格均不高于最近一期经审计每股净资产[114][116] - 稳定股价措施实施顺位：公司回购为第一顺位[117] - 触发条件后10个交易日内董事会需制定稳定股价方案[117] - 稳定股价方案需股东大会三分之二以上表决权股份同意通过[118] - 公司回购股票需在股东大会通过后3个交易日内启动[118] - 回购实施需在完成法律手续后30日内完毕[118][119] - 主要股东/董事/高管增持需在决议后3个交易日内启动[118] - 增持实施需在完成法律手续后30日内完毕[119] - 股价连续5日高于每股净资产可终止稳定措施[119] - 预案自股票上市之日起三年内有效[121] - 未履行承诺将暂停股东股利发放及股份转让[121] - 未履行承诺将暂停董事/高管薪酬发放及股份转让[121] - 违反承诺事项将禁止公司进行公开再融资[125] - 公司承诺若未履行公开承诺事项将向投资者依法承担赔偿责任[126] - 主要股东诚锋实业和威龙投资承诺若未履行公开承诺将不转让股份且不领取分配利润[127] - 实际控制人及董监高承诺若未履行公开承诺将暂不领取分配利润并主动申请调减或停发薪酬[129] - 公司制定了填补即期回报措施包括积极推进募投项目建设以提升经营效率和盈利能力[130] - 公司加强经营管理和内部控制以提升整体盈利能力[131] - 公司进一步完善利润分配制度并强化投资者回报机制[132] - 公司于2017年4月14日审议通过上市后生效的公司章程草案和三年分红回报规划[131] - 募投项目实施将使公司扩大优势产品业务规模并增强综合竞争能力[130] - 公司承诺若因未履行承诺获得收益将在五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户[127][129] - 公司明确分红原则分配形式和具体条件比例以保障对投资者的合理回报[132] - 实际控制人董剑刚承诺不越权干预公司经营管理或侵占公司利益[133] - 控股股东诚锋实业承诺不利用控股地位越权干预公司经营管理或侵占公司利益[133] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为及不滥用公司资产[134] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[136] - 新股回购价格不低于发行价格加上同期银行存款利息[137] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法足额赔偿[137] -

收入和利润（同比） - 营业收入为8617.81万元，同比增长4.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1011.03万元，同比增长1.20%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为901.85万元，同比增长6.89%[8] - 营业总收入同比增长4.4%至8617.8万元，上期为8258.3万元[38] - 净利润同比增长1.2%至1011.0万元，上期为999.0万元[38][40] - 母公司营业收入基本持平为5112.5万元，上期为5102.6万元[43] - 净利润为711.7万元，同比增长1.6%[44] 成本和费用（同比） - 研发费用增加100.64%至463.74万元，因研发投入增加[16] - 研发费用同比大幅增长100.6%至463.7万元，上期为231.1万元[38] - 财务费用同比下降29.5%至256.6万元，主要因利息收入增加至38.1万元[38] - 支付给职工现金1802.33万元，同比增长18.2%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为501.78万元，同比增长20.66%[8] - 经营活动现金流量净额为501.78万元，同比增长20.7%[48] - 投资活动现金流量净流出531.96万元，同比收窄45.4%[48] - 销售商品提供劳务收到现金7285.4万元，同比增长13.2%[47] - 母公司经营活动现金流量净额724.52万元，同比转正[52] - 筹资活动现金流入小计为2.49亿元人民币[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币[53] 资产和负债变动 - 货币资金从2018年末的1.603亿元下降至2019年3月末的1.523亿元，降幅5.0%[29] - 应收账款从2018年末的6539.7万元增长至2019年3月末的8107.6万元，增幅24.0%[29] - 存货从2018年末的7566.2万元下降至2019年3月末的6818.6万元，降幅9.9%[29] - 流动资产总额基本持平，从2018年末的4.552亿元微增至2019年3月末的4.569亿元，增幅0.4%[30] - 在建工程从2018年末的94.3万元大幅增长至2019年3月末的246.1万元，增幅161.1%[30] - 短期借款保持稳定为4500万元[30] - 应付职工薪酬从2018年末的995.2万元下降至2019年3月末的546.5万元，降幅45.1%[31] - 未分配利润从2018年末的1.351亿元增长至2019年3月末的1.452亿元，增幅7.5%[32] - 母公司货币资金从2018年末的1.284亿元下降至2019年3月末的1.253亿元，降幅2.4%[34] - 母公司其他应收款从2018年末的7197.1万元增长至2019年3月末的8501.6万元，增幅18.1%[34] - 未分配利润增长7.4%至10391.6万元，上期为9679.9万元[37] - 其他应付款大幅增长108倍至613.6万元，上期仅为5.6万元[36] - 应交税费下降37.0%至126.5万元，上期为200.8万元[36] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，同比减少60.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为2.71亿元人民币[53] - 货币资金为1.60亿元人民币[55] - 应收票据及应收账款为8847.80万元人民币[55] - 存货为7566.23万元人民币[55] - 流动资产合计为4.55亿元人民币[55] - 固定资产为1.26亿元人民币[56] - 短期借款为4500.00万元人民币[56] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为90.83万元[9] - 外汇衍生金融工具及理财投资收益为39.11万元[9] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%至0元，因期权合约到期[16] - 其他应收款减少45.58%至133.98万元，因应收出口退税款减少[16] - 在建工程增加161.08%至246.12万元，因处于安装调试状态的设备增加[16] - 资产减值损失变动-795.95%至78.09万元，因按账龄计提坏账损失同比增加[16] - 其他收益减少47.03%至90.83万元，因收到政府补助减少[16] - 收到的税费返还减少39.94%至240.84万元，因出口退税款减少[16] - 投资支付的现金为5100万元，因购买理财产品[17] - 资产减值损失转为正780.9万元，上期为负11.2万元[38] - 公允价值变动收益亏损13.25万元，同比转负[44] - 收到的税费返还240.84万元，同比减少39.9%[48] - 购建固定资产支付资金484.32万元，同比减少47.1%[48] - 交易性金融资产调整增加13.25万元人民币[55] 投资和并购活动 - 公司以自有资金1096.5万美元收购杜商精机51%股权[18] - 杜商精机承诺2019年净利润不低于1110万元人民币[18] 每股和收益率指标 - 基本每股收益为0.1138元/股，同比下降24.08%[8] - 加权平均净资产收益率为2.02%，同比下降2.39个百分点[8] - 基本每股收益为0.1138元，同比下降24.1%，上期为0.1499元[41]

财务业绩：收入与利润 - 营业收入315,165,711.35元同比增长0.56%[17] - 公司2018年实现营业收入31,516.57万元，较上年同期增长0.56%[43] - 2018年营业收入为3.15亿元，同比增长0.56%[49] - 归属于上市公司股东的净利润45,757,738.08元同比下降4.29%[17] - 公司2018年归属上市公司股东净利润为4,575.77万元，较上年同期下降4.29%[43] - 扣除非经常性损益的净利润38,162,498.72元同比下降20.86%[17] - 加权平均净资产收益率11.00%同比下降13.18个百分点[17] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4575.77万元[103] - 基本每股收益从0.69元降至0.51元，降幅26.09%[183] - 归属于普通股股东的每股净资产从7.44元降至5.58元，降幅25%[183] 财务业绩：现金流 - 经营活动现金流量净额24,536,758.18元同比下降57.00%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额19,943,000.09元为季度最高[22] - 经营活动现金流量净额同比下降57.00%至24,536,758.18元[64] - 投资活动现金流量净额同比扩大915.64%至-198,682,268.75元[64] - 筹资活动现金流量净额同比改善8,606.86%至242,088,285.02元[64] 财务业绩：资产与负债 - 总资产614,269,412.65元同比增长80.84%[18] - 归属于上市公司股东的净资产496,238,452.96元同比增长123.97%[18] - 公司报告期末总资产为61,426.94万元，归属于上市公司股东的净资产为49,623.85万元[43] - 货币资金同比增长157.19%，主要因公司收到首次公开发行股票募集资金[35] - 长期待摊费用同比增长194.20%，主要因厂房装修费增加[35] - 短期借款同比增长45.16%，主要因银行借款增加[35] - 应付职工薪酬同比增长32.37%，主要因员工人数上升及人均工资上涨[35] - 货币资金占总资产比例同比上升7.75%至26.10%[68] - 应收账款占总资产比例同比下降11.45%至10.65%[68] - 存货同比增加27.18%至75,662,336.32元[68] - 公司应收票据及应收账款合计7819.93万元[150] - 公司应付票据及应付账款合计7600.52万元[150] - 公司固定资产为1.07亿元[150] - 公司原应收票据311.62万元[150] - 公司原应收账款7508.30万元[150] - 公司原其他应收款202.94万元[150] - 公司原应付票据2758.53万元[150] 业务分部表现：按产品 - 园林机械行业收入2.00亿元，同比下降9.24%，占营收比重63.61%[49] - 汽车零部件行业收入8580.51万元，同比增长27.13%，占营收比重27.23%[49] - 汽车零部件业务近三年营业收入年均复合增长率超30%[33] - 园林机械零部件毛利率35.57%，同比下降5.48个百分点[52] - 汽车零部件毛利率21.48%，同比上升1.23个百分点[52] - 园林机械零部件毛利率分别为44.02% 41.05%和35.57%呈下降趋势[94] 业务分部表现：按地区 - 国内销售收入1.24亿元，同比增长23.68%，占营收比重39.26%[49] - 国外销售收入1.91亿元，同比下降10.28%，占营收比重60.74%[49] - 公司产品外销出口比例较高近三年国外销售收入占主营业务收入比例维持在70%以上[92][97] - 公司境外银行存款规模为1,741,805.69元，占公司净资产比重0.35%[36] 成本与费用 - 研发费用1601.79万元，同比大幅增长74.14%[59] - 研发费用投入1,601.79万元，同比增长74.14%[44] - 研发费用同比增长74.14%至16,017,917.09元[60] - 研发费用占营业收入比例同比增加2.15%至5.08%[60] - 财务费用为-307.33万元，同比下降152.68%，主要受汇率变动影响[59] - 公司管理费用为2521.40万元[150] - 公司研发费用为919.84万元[150] - 直接材料占当期主营业务成本的比例超过六成[93] - 主要原材料包括铝材冲压件漆包线塑料件以及电路板等[93] 研发与创新 - 公司及子公司2018年累计获得授权专利17项，其中发明专利2项，实用新型专利15项[44] - 截至2018年12月31日，公司及子公司已取得71项专利，其中发明专利11项，实用新型专利60项[38] - 研发人员数量同比增长5.77%至55人[60] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比57.26%，其中最大客户占比16.80%[58] - 近三年对前五大客户的销售额合计占当期营业收入的比例均超过50%[94] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为22,882.77万元[43] - 公司2018年首次公开发行股票募集资金净额为人民币22,882.77万元[75] - 截至2018年12月31日公司已累计使用募集资金总额为4,275.06万元占募集资金总额的18.68%[75] - 公司募集资金余额为19,015.41万元其中3,315.41万元存放于专户15,700.00万元用于购买理财产品[78] - 研发中心升级项目投资进度仅为2.87%累计投入114.61万元[77] - 年产1,600万件园林机械零部件新建项目投资进度为7.12%累计投入881.14万元[78] - 年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目投资进度达50.27%累计投入3,279.31万元[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,236.24万元[78] - 募集资金累计获得利息收入148.14万元理财产品收益259.56万元[75] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品最高余额为1.5亿元，券商理财产品最高余额为2000万元，合计委托理财最高余额为1.7亿元[169] - 报告期末未到期委托理财余额为1.57亿元，其中银行理财产品1.37亿元，券商理财产品2000万元[169] - 公司委托理财未出现逾期未收回情况，逾期金额为0[169] 子公司表现 - 子公司浙江昊龙电气2018年实现营业收入15,623.71万元净利润590.06万元[82] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为以88,880,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2018年度现金分红金额为1777.6万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.85%[103] - 公司总股本为8888万股，分红方案为每10股派发现金股利2元（含税）[102][104] - 母公司可供分配利润为9679.93万元[104][105] - 2018年度母公司净利润为3402.35万元，提取法定盈余公积金340.24万元[105] - 2017年度现金分红金额为0元，当年净利润为4781.09万元[103] - 2016年度现金分红金额为0元，当年净利润为4255.55万元[103] - 上市后三年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[110] - 利润分配中现金分红所占比例最低达到20%[110] - 提取当年可供分配利润的10%列入法定公积金[112] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 未分配利润优先用于满足经营规模扩张的流动资金需求[111][112] - 公司业绩快速增长时可提高现金分红比例加大股东回报[111] 非经常性损益 - 政府补助7,681,953.57元计入非经常性损益[22] - 委托他人投资或管理资产收益2,595,591.78元[22] - 投资收益占利润总额比例达5.17%[67] 管理层讨论与业务指引 - 公司2019年经营计划重点为园林机械零部件业务稳增长汽车零部件业务大发展[88] - 公司将持续完善成本控制机制加快月度成本表单出具速度[89] - 欧美园林机械产能大比例向中国等发展中国家转移[84] - 园林机械零部件需与整机企业同步开发对技术积累和人才储备提出更高要求[84] - 国内制造业普遍面临人工成本持续上升招工困难的不利情况[85] - 通过提升自动化程度降低能源材料消耗及人力成本已成为行业趋势[85] - 汽车轻量化能比钢制汽车减重30%至40%[85] - 汽车零部件压铸行业属于资金密集型行业设备购置费用较高[86] - 汽车零部件供应商需通过严格资格认证程序才能进入采购体系[86] - 园林机械消费地区主要集中在欧美等发达国家和地区[89] 市场与行业趋势 - 预计2025年北美地区单车用铝量将达325千克，较2010年154千克增长111%[32] - 中国2020年传统汽车产量预计达2800万至3000万辆，新能源汽车达200万辆[32] - 2020年中国汽车铝合金零部件市场需求约620万吨，市场规模约2500亿元人民币[32] - 2020/2025/2030年中国单车用铝量目标分别为190Kg/250Kg/350Kg[32] - 2025年汽车行业铝合金压铸件用量预计较2016年增长50%（北美压铸协会预测）[32] - 2018年全球经济增长预测稳定在3%但面临不确定性风险[90] - 2018年中国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆同比分别下降4.2%和2.8%[90] - 2010年至2018年中国GDP增速从10.6%逐渐回落到6.6%[90] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为绍兴诚锋实业有限公司，实际控制人为董剑刚[10] - 公司全资子公司为锋龙电机香港有限公司[10] - 公司控股子公司包括浙江昊龙电气有限公司和绍兴杜商毅诚电机有限公司[10] - 控股股东绍兴诚锋实业持股3851.75万股，占比43.34%[187] - 实际控制人董剑刚直接持股948.13万股，占比10.67%[187] - 限售流通股6666万股，无限售流通股2222万股[185] - 前10名股东中限售股占比73.34%，无限售股占比26.66%[187] - 股东刘聪通过二级市场增持16.04万股，成为第一大流通股东[187] - 实际控制人董剑刚持股9,481,260股，占董事及高管总持股量的72.4%[196] - 董事及高管合计持股13,090,800股，报告期内无增减持变动[196] - 董事雷德友持股1,203,180股，占高管总持股量的9.2%[196] - 董事李中持股1,203,180股，占高管总持股量的9.2%[196] - 董事卢国华持股1,203,180股，占高管总持股量的9.2%[196] - 独立董事彭诚信、吴晖、俞小莉均未持有公司股份[196] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[191] - 报告期实际控制人未发生变更[191] - 公司不存在优先股[194] - 副总经理王思远于2018年4月26日被任命为董事会秘书兼副总经理[198] 承诺与义务 - 实际控制人及关联方股份锁定期承诺至2021年4月2日[106] - 部分投资者股份锁定期承诺至2019年4月2日[107] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108][109][110] - 任职期间每年转让股份数量不超过所持公司股份总数的25%[108][110] - 离职后半年内不转让所持公司股份[108][109][110] - 离任半年后十二个月内通过交易所出售股票数量不超过所持股份总数的50%[108][109][110] - 公司控股股东及董监高承诺避免同业竞争，目前未经营任何竞争业务[114][115] - 控股股东及董监高承诺减少关联交易，确保交易价格公允[116][117] - 实际控制人及控股股东承诺不以任何形式占用公司及子公司资金[117][118] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将公开说明原因并道歉，且不得进行公开再融资[132] - 未能履行承诺时，负有个别责任的董事、监事、高级管理人员将被调减或停发薪酬或津贴[132] - 未能履行承诺的董事、监事、高级管理人员不得批准主动离职申请，但可进行职务变更[132] - 主要股东诚锋实业、威龙投资若未能履行承诺，不得转让发行人股份，除非因继承、强制执行等必须转股的情形[133] - 公司及主要股东承诺长期履行所有公开承诺事项，并接受社会监督[131][133] - 稳定股价预案的约束措施包括向投资者依法承担赔偿责任[132] - 公司承诺若未履行招股说明书公开承诺事项，将依法赔偿投资者损失[134][136] - 公司实际控制人及董监高承诺若未履行承诺将暂不领取分配利润中属于其部分[134][135] - 公司承诺若因未履行承诺获得收益，将在五个工作日内将收益支付给发行人指定账户[134][136] - 公司实际控制人及董监高承诺若未履行承诺将主动申请调减或停发薪酬或津贴[135] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司未足额缴纳员工五险一金造成的损失补偿责任[142] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[143] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法足额赔偿[144] - 公司股东及实际控制人承诺督促公司履行新股回购义务并承担投资者损失赔偿责任[145] 股价稳定措施 - 公司IPO后三年内若股价连续20个交易日下跌将启动稳定股价措施[118] - 公司股价低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[119] - 公司回购股份资金总额不低于上年度经审计净利润5%[120] - 公司12个月内回购股份资金总额累计不超过上年度经审计净利润20%[121] - 回购价格不高于最近一期经审计每股净资产[121] - 主要股东单次增持金额不低于上年度现金分红20%[122] - 董事及高管单次增持金额不低于上年度税后薪酬20%[122] - 年度内多次触发条件时董事及高管增持总额不低于税后薪酬50%[123] - 稳定股价措施实施顺位：公司回购→主要股东增持→董事及高管增持[123] - 触发条件后10个交易日内董事会需制定稳定股价方案[124] - 股价连续5个交易日高于每股净资产时可终止稳定措施[125] - 稳定股价预案经股东大会审议通过后生效，自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有效[128] - 稳定股价预案的修订需经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意通过[128][129] - 公司董事（独立董事除外）及高级管理人员若未履行稳定股价义务，将停止发放薪酬或津贴，且其持有的公司股份不得转让[128] - 主要股东诚锋实业、威龙投资、董剑刚承诺对公司符合规定的回购股票等稳定股价方案投赞成票[130] 首次公开发行(IPO)相关 - 公司股票简称锋龙股份，股票代码002931，于深圳证券交易所上市[13] - 首次公开发行人民币普通股(A股)2222万股，发行价格12.36元/股，募集资金总额2.746亿元[183] - 扣除发行费用4581.15万元后，募集资金净额为2.288亿元[184] - 总股本从6666万股增加至8888万股，增幅33.33%[184] - 发行后总股本增至8888万股，其中无限售条件流通股2222万股占比25%[182] - 有限售条件股份6666万股占比75%，包含境内法人持股5176.92万股（58.25%）和自然人持股1489.08万股（16.75%）[182] - 公司公开发行后每股收益和净资产收益率等指标可能出现短期下降[136] - 公司为降低摊薄即期回报影响制定了推进募投项目建设等具体措施[136][137] - 公司于2017年4月14日通过上市后生效的公司章程草案和三年分红回报规划[138] - 公司实际控制人董剑刚作出优化投资回报维护投资者权益的长期承诺[139] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理或侵占公司利益[140] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[141] 其他重要事项 - 报告期指2018年1月1日至2018年12月31日[10] - 公司注册地址及办公地址均为绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号，邮政编码312351[13] - 公司指定信息披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[