收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期244,716,211.48元，同比增长26.49%[3] - 营业收入年初至报告期末661,472,226.90元，同比增长39.40%[3] - 营业总收入为6.61亿元，同比增长39.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1,723,037.61元，同比下降155.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1,014,282.35元，同比下降89.55%[3] - 净利润为101.43万元，同比下降89.6%[22] - 基本每股收益为0.004元，同比下降90%[23] - 其他综合收益税后净额为122.46万元，同比改善701%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末597,720,753.94元，同比增长49.84%[9] - 营业成本为5.98亿元，同比增长49.8%[21] - 研发费用年初至报告期末23,312,523.89元，同比增长59.39%[9] - 研发费用为2331.25万元，同比增长59.4%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-27,966,841.37元，同比下降148.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2796.68万元，同比下降148.9%[26] - 经营活动现金流量净额为流入6805.22万元[25] - 经营活动现金流入小计7.4亿元，同比增长55.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.85亿元，同比增长99.7%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.24亿元，同比增长27.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4321.5万元，同比改善64.7%[27] - 投资支付的现金5286.81万元，同比下降56.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额931.38万元，同比下降87.3%[27] - 取得借款收到的现金1.41亿元，同比下降41.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额6190.27万元，同比下降14.2%[27] 资产和负债关键项目变化 - 存货本报告期末226,143,379.23元，较上年度末增长33.51%[8] - 货币资金本报告期末80,182,257.07元，较上年度末下降45.80%[8] - 公司货币资金从2020年末1.48亿元下降至2021年9月末8,018万元[17] - 应收账款从2020年末1.47亿元增加至2021年9月末1.58亿元[17] - 存货从2020年末1.69亿元增加至2021年9月末2.26亿元[17] - 其他应收款从2020年末4,871万元下降至2021年9月末3,138万元[17] - 资产总计为13.36亿元，较期初下降0.99%[18] - 短期借款为9632.87万元，较期初增长8.06%[18] - 固定资产为4.09亿元，较期初下降4.4%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,017,977,627.31元，较上年度末增长0.23%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,678户[11] - 控股股东林仙明持股比例为10.36%，持股数量为26,518,800股，其中质押5,400,000股[11] - 控股股东林信福持股比例为9.46%，持股数量为24,220,000股[11] - 控股股东林万青持股比例为8.52%，持股数量为21,820,000股[11] 应收款项及回收情况 - 公司对上海飞斯信息科技应收款项总额为4,306.44万元，年利率12%[13] - 上海飞斯已支付本金35,667,091.06元及利息2,943,649.32元，剩余款项未支付[15] 审计与报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元，同比增长48.29%[21] - 营业收入同比增长48.29%至4.17亿元[35] - 公司营业收入同比增长48.29%，达到4.17亿元[37] - 营业总收入同比增长48.3%至4.17亿元，其中营业收入为4.17亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为273.73万元，同比下降58.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108.16万元，同比下降76.47%[21] - 净利润同比下降58.5%至274万元[134] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降66.67%[21] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.41个百分点[21] - 基本每股收益0.0107元，同比下降64.3%[135] - 综合收益总额同比下降39.0%至396万元[134] - 净利润同比下降32.1%至453万元（2020年同期667万元）[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.23%至3.74亿元[35] - 营业成本同比增长59.2%至3.74亿元[133] - 销售费用同比下降78.96%至147万元[35] - 财务费用同比增长149.26%至337万元[35] - 研发投入同比增长54.66%至1340万元[35] - 研发费用同比增长54.7%至1340万元[133] - 研发费用同比增长54.7%至1340万元（2020年同期867万元）[138] - 管理费用同比下降10.3%至1504万元（2020年同期1676万元）[138] - 财务费用同比增长180.2%至417万元（2020年同期149万元）[138] - 信用减值损失改善56.0%至-133万元（2020年同期-303万元）[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6563.33万元，同比下降805.19%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降804.25%至-6563万元[35] - 经营活动现金流量净额由-725万元扩大至-6563万元[142] - 投资活动现金流量净额同比改善73.09%至-2677万元[35] - 筹资活动现金流量净额同比下降57.92%至4107万元[35] - 现金及现金等价物净增加额同比下降474.27%至-5268万元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.4%至4.242亿元（2020年同期2.678亿元）[141] - 收到的税费返还增长89.3%至3247万元（2020年同期1716万元）[142] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,544,372.60元[146] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[147] - 投资活动现金流出小计为26,544,372.60元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,843,987.20元[147] - 取得借款收到的现金为123,000,000.00元[147] - 筹资活动现金流入小计为164,301,857.56元[147] - 偿还债务支付的现金为88,660,000.00元[147] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,609,198.31元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,066,513.69元[147] - 期末现金及现金等价物余额为42,158,581.81元[147] - 期末现金及现金等价物余额为7237万元（期初1.250亿元）[144] - 投资活动现金流出1.772亿元（2020年同期1.202亿元）[143] 业务线表现 - 交通运输设备制造业收入同比增长48.72%，达4.16亿元，占总收入99.74%[37] - 汽轮涂装轮收入同比增长57.82%，达2.51亿元，毛利率下降9.32个百分点至11.76%[38] 地区表现 - 外销收入同比增长60.70%，达3.36亿元，占总收入80.64%[37][38] - 公司产品销往全球80多个国家地区，合作客户达200多家[33] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，出口业务结算货币以美元为主[63] - 公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[64] 资产和负债变化 - 货币资金减少41.25%，降至0.87亿元，主要因存货备货增加及银行借款减少[42] - 货币资金从2020年末的1.479亿元减少至2021年6月末的8690.88万元，降幅41.25%[123] - 存货同比增长36.42%，达2.31亿元，占总资产比例上升4.64个百分点至17.19%[42] - 存货从2020年末的1.694亿元增加至2021年6月末的2.311亿元，增幅36.45%[123] - 短期借款同比增长38.38%，达1.23亿元，占总资产比例上升2.57个百分点[43] - 短期借款从2020年末的8914.13万元增加至2021年6月末的1.2335亿元，增幅38.38%[124] - 短期借款同比增长38.4%至1.23亿元[129] - 应付票据从2020年末的1.0486亿元减少至2021年6月末的7250万元，降幅30.86%[124] - 应付票据同比下降30.9%至7250万元[129] - 应收账款从2020年末的1.4655亿元微增至2021年6月末的1.4943亿元，增幅1.96%[123] - 其他应收款从2020年末的4870.84万元减少至2021年6月末的3878.78万元，降幅20.37%[123] - 交易性金融资产从2020年末的116.52万元微降至2021年6月末的115.66万元，降幅0.74%[123] - 固定资产同比下降4.6%至3.96亿元[129] - 其他权益工具投资同比增长3.2%至1.6亿元[129] - 总资产为13.44亿元，同比下降0.39%[21] - 资产总计从2020年末的13.494亿元微降至2021年6月末的13.442亿元，降幅0.38%[123] - 归属于上市公司股东的净资产为10.20亿元，同比增长0.39%[21] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.156亿元微增至2021年6月末的10.1956亿元，增幅0.39%[126] - 未分配利润从2020年末的3.2826亿元增加至2021年6月末的3.3678亿元，增幅2.59%[126] - 公司2021年半年度未分配利润为339,613,916.76元[159] - 公司2020年半年度未分配利润为351,695,136.65元[160] - 公司2021年半年度资本公积为297,170,708.05元[159] - 公司2020年半年度资本公积为297,170,708.05元[160] - 公司2021年半年度盈余公积为60,255,015.16元[159] - 公司2020年半年度盈余公积为60,255,015.16元[160] - 公司股本总额为256,000,000.00元[159][160][163] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为212.17万元[25] - 非经常性损益总额为165.57万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动产生损失78.66万元[40] - 政府补助产生其他收益212.17万元[40] - 计提存货减值准备173.41万元[40] 投资活动 - 公司对中石光芯（石狮）有限公司增资50,000,000元人民币，持股比例13.43%[47] - 公司对广东水卫士生物科技有限公司增资30,000,000元人民币，持股比例10.00%[49] - 公司对上海蕊祥医疗科技有限公司增资1,500,000元人民币，持股比例15.00%[49] - 上海蕊祥医疗科技有限公司投资本期亏损24,096.57元人民币[50] - 公司重大股权投资合计金额81,500,000元人民币[50] - 公司持有天治核心成长基金（代码163503）期初账面价值348,267.32元人民币[51] - 天治核心成长基金本期公允价值变动损益-7,920.79元人民币[51] - 天治核心成长基金期末账面价值340,346.53元人民币[51] - 公司证券投资均使用公允价值计量模式[51] - 公司投资资金全部来源于自有资金[47][49][51] - 公司证券投资期末账面价值总额为787,226.00元，但公允价值总额为635,493.32元，产生未实现损失102,487.00元[52] - 公司对格尔软件(603232)投资初始金额286,332.00元，报告期内公允价值变动损失135,420.00元，占初始投资额的47.3%[52] - 公司对鼎捷软件(300378)投资报告期内公允价值收益2,070.00元，期末账面价值49,381.00元[52] - 公司对常熟汽饰(603035)投资报告期内公允价值收益156.00元，期末账面价值42,380.00元[52] - 公司对东方明珠(600637)投资初始金额894.00元，报告期内公允价值损失95.98元，亏损比例达10.7%[52] - 公司衍生品投资总额28,784.38元，报告期实际损失64.45元，损失率0.22%[54] - 公司与建设银行远期结汇合约初始投资11,570.98元，报告期实际损失86.75元，亏损率0.75%[54] - 公司与工商银行远期结汇合约初始投资11,699.69元，报告期实际收益23.39元，收益率0.2%[54] - 公司与中国银行远期结汇合约初始投资5,513.71元，报告期实际损失1.09元，亏损率0.02%[54] - 公司衍生品投资占期末净资产比例为0.00%，全部使用自有资金操作[54] 子公司和关联公司表现 - 浙江恒蕴进出口有限公司净利润为-4,434.60元[60] - 浙江恒蕴进出口有限公司总资产为11,869,148.64元[60] - 上海鎏益实业有限公司净利润为-870,353.83元[60] - 上海鎏益实业有限公司总资产为43,074,258.39元[60] - 上海科斯瑞实业有限公司净利润为-1,264,372.46元[61] - 上海科斯瑞实业有限公司总资产为68,280,540.70元[61] - 上海鎏聿实业有限公司净利润为302,662.56元[61] - 上海鎏聿实业有限公司总资产为15,725,692.31元[61] - 浙江蕴盈进出口有限公司期末净资产为0元[62] 应收款项和诉讼事项 - 公司子公司上海科斯瑞应收上海飞斯及孙骥款项总额为4306.44万元，其中包含按年利率12%计算的资金占用成本[102] - 上海科斯瑞于2020年12月31日和2021年1月13日分别收到上海飞斯还款100万元和213.89万元[102] - 上海飞斯未支付剩余款项为3992.55万元[102] - 经法院调解后上海飞斯及孙骥应支付总额增至4518.81万元，并以2560万元为基数按年利率15.4%计息[103] - 上海飞斯于2021年3月31日、4月2日及4月23日分别支付333万元、380万元和20万元[103] - 上海科斯瑞于2021年6月23日通过法院执行获冻结资金33.71万元[103] - 上海飞斯于2021年8月16日支付还款1500万元[103] - 截至2021年8月30日上海飞斯累计支付利息294.36万元，本金2266.71万元[103] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少54,084股至60,605,353股，持股比例微降至23.67%[107] - 无限售条件股份增加54,084股至195,394,647股，持股比例微升至76.33%[107] - 股份总数保持不变为256,000,000股[107] - 股东万坤解除限售54,084股，期末限售股数降至162,253股[109] - 报告期末普通股股东总数20,402人[111] - 控股股东林仙明持股12.31%共31,518,800股，其中质押5,400,000股[111] - 股东林信福持股9.50%共24,320,000股，含限售股18,240,000股[111] - 股东颜玲飞报告期内增持487,300股，总持股达1,955,300股[111] - 股东谢声通报告期内增持282,300股，总持股达1,827,300股[111] - 前10名股东中6名自然人存在关联关系，均为公司实际控制人[111] 环境和社会责任 - 公司颗粒物排放浓度低于20mg/m³，核定排放总量1.14624吨[72] - 非甲烷总烃排放浓度13.3mg/m³，核定排放总量89.18吨[72] - 氮氧化物排放浓度低于3mg/m³，核定排放总量7.64吨[72] - 化学需氧量排放浓度24mg/L，核定排放总量24.7吨[72] - 氨氮排放浓度1.78mg/L，核定排放总量1.729吨[72] - 公司年产260万件中高档汽车铝合金轮毂项目通过环保验收[73] - 公司报告期内未发生重大环境问题及环保行政处罚[76][77] 公司治理和会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.25%[67] - 2020年度股东大会投资者参与比例为55.19%[67] 会计政策和合并报表 - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[166] - 公司持续经营无重大疑虑事项报告期末起12个月内[167] - 公司会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日[170] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[171] - 境内子公司记账本位币为人民币境外子公司采用日元和卢布[172] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量差额调整资本公积[173] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[175] - 企业合并交易费用除权益/债务证券交易费外均计入当期损益[177] - 合并报表编制以控制为基础涵盖公司及全部子公司[178] - 报告期内同一控制下企业合并子公司自最终控制日起纳入合并范围[178] - 公司处置子公司股权时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[180] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，产生汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[184] - 现金流量表采用现金流量发生日当期平均汇率折算，汇率变动影响单独列示为"汇率变动对现金及现金等价物的影响"项目[185] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用根据类别分别计入当期损益或初始确认金额[186] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[187] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时，若非一揽子交易则丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积(股本溢价)[181] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时，超额部分冲减少数股东权益[179] - 购买少数股权新增长期投资成本与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[179] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[184] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[184] - 金融资产利息收入根据账面余额乘以实际利率计算[189] - 以公允价值计量金融资产变动计入其他综合收益[190] - 非交易性权益工具投资股利计入当期损益[190] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[191] - 自身信用风险变动引致金融负债公允价值变动计入其他综合收益[192] - 财务担保合同后续计量按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[193] - 摊余成本计量金融负债采用实际利率法[193] - 衍生工具初始确认及后续计量均以公允价值进行[194] - 嵌入衍生工具分拆条件包括经济特征与主合同不紧密相关[194] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[195] - 金融资产转移未完全转移风险和报酬但保留控制权时按继续涉入程度确认资产和负债[196] - 金融资产整体转移终止确认时损益计算基于终止日账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额[196] - 金融资产部分转移终止确认时按相对公允价值分摊整体账面价值至终止和未终止部分[197] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.9787亿元，同比增长54.02%[8] - 营业收入同比增长54.02%至1.9787亿元[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.9787亿元，较上年同期的1.2847亿元增长54.0%[42] - 营业收入同比增长54.0%至1.978亿元（本期）对比1.284亿元（上期）[47] - 归属于上市公司股东的净利润为245.26万元，同比增长16.16%[8] - 净利润同比增长86.3%至396.55万元（本期）对比212.86万元（上期）[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90.69万元，同比下降50.67%[8] - 基本每股收益为0.0096元/股，同比增长17.07%[8] - 基本每股收益同比增长17.1%至0.0096元（本期）对比0.0082元（上期）[45] - 综合收益总额同比增长30.9%至250.08万元（本期）对比191.06万元（上期）[45] - 公允价值变动收益改善至29.77万元（本期）对比-164.00万元（上期）[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长64.14%至1.7755亿元[16] - 营业总成本为1.9480亿元，较上年同期的1.2380亿元增长57.3%[43] - 营业成本为1.7755亿元，较上年同期的1.0817亿元增长64.1%[43] - 营业成本同比增长64.1%至1.775亿元（本期）对比1.082亿元（上期）[47] - 研发费用同比增长68.17%至582.8万元[16] - 研发费用为582.8万元，较上年同期的346.5万元增长68.2%[43] - 研发费用同比增长68.2%至582.80万元（本期）对比346.55万元（上期）[47] - 销售费用同比下降80.9%至72.82万元（本期）对比381.84万元（上期）[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为464.61万元，同比增长112.38%[8] - 经营活动现金流量净额改善112.38%至464.61万元[18] - 经营活动现金流入同比增长73.9%至2.238亿元（本期）对比1.286亿元（上期）[51] - 税费返还同比增长96.5%至1604.38万元（本期）对比816.46万元（上期）[51] - 经营活动现金流入小计同比增长85.9%至2.59亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3752.8万元改善至464.6万元[52] - 投资活动现金流量净额流出扩大170.32%至-4105.94万元[18] - 投资活动现金流入小计大幅增长358.3%至5791.9万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-4105.9万元，同比恶化170.2%[52] - 筹资活动现金流入小计同比下降47.2%至5882万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1.21亿元，较期初下降3.6%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1223.4万元，同比改善66.9%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1179.9万元，同比改善54.5%[56] - 母公司筹资活动现金流入小计为6820.8万元，同比下降38.8%[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9647.1万元，较期初增长8.9%[56] 证券及衍生品投资 - 证券投资报告期亏损53.91万元[21] - 公司证券投资初始成本总额为12.979亿元，期末公允价值为9.479亿元，产生浮动亏损1.976亿元[22] - 振华股份(603067)投资实现收益1.848万元，收益率达18.3%[22] - 中利集团(002309)投资产生浮动亏损1355万元，亏损率5.7%[22] - 洛阳钼业(603993)投资产生浮动亏损889万元，亏损率13.0%[22] - 完美世界(002624)投资产生浮动亏损104万元，亏损率34.6%[22] - 东方明珠(600637)投资实现收益6.7万元，收益率6.8%[22] - 证券投资期末总额9.748亿元，占公司净资产比例未披露[22] - 衍生金融负债新增41.74万元[16] - 衍生品投资中远期结汇产品期末投资金额129.54万元[24] - 衍生品投资报告期实际亏损1.349万元，亏损率1.0%[24] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[24] - 公司远期结汇合约总金额为1.471亿元，其中工商银行7861.58万元，中国银行2955.24万元[25] - 远期结汇合约期末持仓金额为9857.67万元，浮动盈亏为3564.03万元[25] 资产及负债变动 - 总资产为13.295亿元，较上年度末下降1.48%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.181亿元，较上年度末增长0.25%[8] - 预付款项同比激增516.67%至245.48万元[16] - 应收款项融资同比下降92.10%至90万元[16] - 其他应付款同比上升374.25%至2352万元[16] - 公司货币资金从2020年底的1.479亿元下降至2021年3月31日的1.337亿元，减少约1421.8万元[34] - 衍生金融资产从2020年底的39.01万元降至2021年3月31日的0元[34] - 应收账款从2020年底的1.466亿元下降至2021年3月31日的1.270亿元，减少约1950.3万元[34] - 短期借款从2020年底的8914.13万元增加至2021年3月31日的1.125亿元，增长约2349.82万元[35] - 衍生金融负债在2021年3月31日为41.74万元，而2020年底为0元[35] - 公司交易性金融资产从2020年底的116.52万元降至2021年3月31日的97.48万元[34] - 公司其他权益工具投资从2020年底的2.340亿元微增至2021年3月31日的2.390亿元[35] - 公司存货从2020年底的1.694亿元下降至2021年3月31日的1.647亿元，减少约463.76万元[34] - 货币资金为1.0963亿元，较期初的1.1149亿元减少1.7%[37] - 应收账款为1.2660亿元，较期初的1.4655亿元减少13.6%[37] - 存货为1.6474亿元，较期初的1.6938亿元减少2.7%[37] - 短期借款为1.1249亿元，较期初的8914.1万元增长26.2%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为10.1810亿元，较期初的10.1560亿元增长0.2%[37] - 负债合计为3.1139亿元，较期初的3.3384亿元减少6.7%[36] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为106.6万元[9] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为47.51万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,542户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.22亿元，同比增长1.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-643.82万元，同比下降119.36%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1895.49万元，同比下降162.08%[20] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降123.08%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.68%，同比下降4.15个百分点[20] - 公司2020年营业收入为7.22亿元人民币，同比增长1.02%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-643.82万元人民币，同比减少119.36%[39] - 营业收入扣除后金额为7.19亿元[21] - 第一季度营业收入1.285亿元，第二季度1.526亿元，第三季度1.935亿元，第四季度2.477亿元[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1614.5万元[25] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率11.42%同比下降8.39个百分点[49] - 销售费用8,210,600.51元同比下降65.75%[55] - 财务费用15,646,882.56元同比上升961.08%[55] - 研发投入22,581,500.67元同比下降2.19%[56] - 信用减值损失达-500.66万元，占利润总额比例48.74%，主要因应收账款坏账计提[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增长131.79%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额1.141亿元[25] - 经营活动现金流量净额171,215,602.15元同比上升131.79%[58] - 投资活动现金流量净额同比增加46.66%至-9590.29万元，主要因对外股权投资增加[60] - 筹资活动现金流量净额同比减少80.47%至-1273.08万元，主要因银行借款增加[60] - 现金及现金等价物净增加额同比上升207.31%至5869.55万元，主要因银行借款增加及票据结算增多[59][60] - 经营活动现金流量净额与净利润存在重大差异，经营现金流为1.71亿元而净利润为-643.82万元[60] 业务线表现 - 铝合金轮毂产量为2,504,447件，同比下降12.37%[41] - 铝合金轮毂销售量为2,626,494件，同比下降5.25%[41] - 整车配套市场销售量104,655件，同比下降12.76%[42] - 公司营业收入分产品汽轮涂装轮收入445,406,537.19元占比61.67%同比下降4.23%[47] - 低压轮收入185,353,630.02元占比25.66%同比增长3.42%[47] - 旋压轮收入81,011,500.75元占比11.22%同比增长1.32%[47] 地区表现 - 境内地区销售量536,356件，同比增长23.75%[42] - 境外地区销售量2,090,138件，同比下降10.62%[42] - 外销收入548,497,684.18元占比75.95%同比下降7.98%[47] - 内销收入173,720,904.82元占比24.05%同比增长7.98%[47] - 中国2020年铝车轮出口8117.2万只，出口金额35.36亿美元[31] - 美国2020年汽车销量1480万辆，同比下降15%[31] 资产和负债变化 - 总资产为13.49亿元，同比增长18.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长5.43%[20] - 在建工程减少49.46%，因上海鎏益办公楼转入固定资产[33] - 交易性金融资产减少61.31%，因处置权益工具投资[33] - 其他权益工具投资增加57.28%，因中石光芯公允价值增加8022.8万元[34] - 其他权益工具投资同比增长57.27%至2.34亿元，主要因被投企业公允价值增加及股权投资增加[65][68] - 短期借款同比增长51.12%至8914.13万元，主要因银行借款增加[65] - 应付票据新增10486.14万元，主要因采用银行承兑汇票支付供应商货款增多[65] - 货币资金占总资产比例上升5.12个百分点至10.96%，主要因银行借款增加及票据结算增多[65] 非经常性损益和投资收益 - 2020年非经常性损益总额1251.7万元，其中政府补助943.7万元[26] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费301.1万元[27] - 其他收益达954.85万元，主要来自政府补助收入[63] - 公司证券投资期末账面价值总计约2643.14万元人民币[76] - 天治核心成长基金报告期损益为盈利约11.10万元人民币[75] - 格尔软件股票报告期公允价值变动损失约4.32万元人民币[75] - 中利集团股票报告期公允价值变动损失约3.57万元人民币，总损益为亏损约4.05万元人民币[75] - 振华股份股票报告期公允价值变动损失约1.34万元人民币[75] - 东方明珠股票报告期出售金额约347.22万元人民币，期末账面价值约894.00元人民币[75] - 公司期末持有的其他证券投资总额约227.81万元人民币[76] - 出售YUELING LLC 100%股权确认投资收益96,592.23元人民币[85] 衍生品投资 - 公司远期结汇衍生品投资总额为23,728.73万元人民币[78] - 衍生品投资期末金额为9,857.67万元人民币，占公司报告期末净资产比例为9.70%[78] - 衍生品投资报告期实际损益总额为15.33万元人民币[78] - 与工商银行远期结汇交易投资金额6,565.82万元人民币，占净资产6.46%，实现收益20.33万元人民币[78] - 与中国银行远期结汇交易投资金额7,462.2万元人民币，占净资产1.95%，亏损78.81万元人民币[78] - 与建设银行远期结汇交易投资金额9,700.71万元人民币，期末余额1,309.46万元人民币，占净资产1.29%，实现收益73.81万元人民币[78] - 公司衍生品投资使用自有资金，未涉及募集资金[78][80] - 公司衍生品投资以锁定成本规避汇率风险为目的，禁止投机行为，并已制定严格的风险控制制度[79] 子公司表现 - 子公司浙江跃岭进出口有限公司2020年净利润亏损26,751.28元人民币[83] - 子公司上海鎏益实业有限公司2020年净利润亏损1,278,509.77元人民币[83] - 子公司上海科斯瑞实业有限公司注册资本4900万元人民币，净资产4657.41万元人民币，净利润849.75万元人民币[84] - 子公司上海鎏聿实业有限公司注册资本2000万元人民币，净资产1042.83万元人民币，净利润1040.71万元人民币[84] - 上海鎏聿实业有限公司报告期内净利润为97,137.81元人民币[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司出口业务受汇率波动影响较大，出口收入占主营业务收入比例较高[88] - 出口美国铝合金车轮产品被加征25%关税[89] - 新冠疫情海外蔓延对公司出口业务造成较大不利影响[89] - 主要原材料铝锭价格波动对公司毛利率和盈利水平产生影响[88] - 公司计划通过投资并购整合新能源、新材料等领域优质资源[87] - 2021年将继续加大研发投入并推进节能节支考核工作[87] - 公司对上海模呈信息技术有限公司增资600万元人民币，持股比例20%[72] - 公司对申橙（上海）教育科技有限公司增资600万元人民币，持股比例20%[72] 分红政策 - 2018年度现金分红总额为2560万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的54.82%[92][93] - 2019年度现金分红总额为1536万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.19%[92][93] - 2020年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-643.82万元人民币[92][93] - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[94] - 2018年度每10股派发现金红利1.0元（含税），股本基数为2.56亿股[92] - 2019年度每10股派发现金红利0.6元（含税），股本基数保持2.56亿股[92] - 2020年度分红年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为负值-643.82万元人民币[93] 承诺事项 - 公司实际控制人及相关方承诺规范关联交易，避免资金占用行为[96] - 关联交易承诺要求遵循市场化定价原则，严格履行相关程序[96] - 违反承诺时公司有权暂扣实际控制人持有股份的应付现金分红[96] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将回购全部首次公开发行新股并按发行价加算银行同期存款利息[97][98] - 实际控制人林仙明等承诺避免同业竞争且若违反将暂扣其现金分红[97] - 实际控制人林仙明等承诺若公司需补缴社保公积金将承担全部费用或给予全额补偿[98] - 公司承诺在监管部门认定结果后5个交易日内召开董事会审议具体回购方案[98] - 公司承诺在监管部门认定结果后5个交易日内召开董事会审议具体赔偿方案[98] - 投资者损失赔偿范围包括投资差额损失及相关佣金印花税和资金利息[98] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务且不投资竞争性机构[97] - 公司回购价格将以发行价为基础根据资本公积转增等事项相应调整[97] - 实际控制人承诺若未来产生同业竞争将采取停止生产经营或转让业务等措施[97] - 发起人股东承诺承担公司因实物资产出资未评估可能产生的全部法律责任及费用[99] - 发起人股东承诺承担租赁集体土地厂房可能被强制拆除产生的拆除搬迁成本及经营损失[99] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则导致2020年1月1日合并资产负债表预收款项减少15,974,298.41元并重分类至合同负债15,850,083.32元和其他流动负债124,215.09元[104] - 母公司资产负债表因新收入准则调整预收款项减少16,717,206.30元并重分类至合同负债16,592,991.21元和其他流动负债124,215.09元[104] 诉讼和回收款 - 上海科斯瑞支付股权投资款3960万元人民币给上海飞斯信息科技有限公司[135] - 上海飞斯应归还投资本金及资金占用成本总额4306.44万元人民币[135] - 资金占用成本按年利率12%计算[135] - 上海科斯瑞已收到还款313.89万元人民币(100万元+213.89万元)[135] - 上海飞斯仍欠款3992.55万元人民币[136] - 法院调解确定上海飞斯需支付4518.81万元人民币及利息[136] - 利息以2560万元为基数按年利率15.40%计算[136] - 上海科斯瑞后续收到713万元人民币还款(333万元+380万元)[136] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1984.5793万股至6065.9437万股[140] - 无限售条件股份增加1984.5793万股至19534.0563万股[140] - 报告期末普通股股东总数为19,574，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[146] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,542，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[146] - 控股股东林仙明持股比例为12.31%，持股数量为31,518,800股，其中质押5,400,000股[146] - 控股股东林信福持股比例为9.50%，持股数量为24,320,000股[146] - 控股股东林万青持股比例为8.52%，持股数量为21,820,000股，报告期内减持2,500,000股[146] - 控股股东林申茂持股比例为7.55%，持股数量为19,320,320股[146] - 股东钟小头持股比例为7.55%，持股数量为19,320,080股[146] - 芜湖长元股权投资基金持股比例为1.54%，持股数量为3,950,864股[146] - 易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持股比例为1.48%，持股数量为3,791,040股[146] - 控股股东及实际控制人为林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系[146][147] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长林仙明持股31,518,800股，占总股本比例未披露[161] - 董事兼总经理林斌持股12,160,000股，占总股本比例未披露[161] - 董事林平持股12,160,000股，占总股本比例未披露[161] - 董事兼副总经理林信福持股24,320,000股，占总股本比例未披露[161] - 副总经理万士文持股432,000股，占总股本比例未披露[161] - 副总经理万坤减持72,113股，减持后持股216,337股，占总股本比例未披露[161] - 董事陈海峰于2020年12月29日离任，原持股数未披露[163] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股80,807,137股，较期初减少72,113股[161] - 董事长林仙明从公司获得的税前报酬总额为111万元[173] - 财务总监陈清红持有中级会计师职称[170] - 副总经理万士文为高中学历[169] - 董事会秘书陈圳均为MBA硕士学历[170] - 独立董事徐智麟在英国杜伦大学获得工商管理博士学位[167] - 独立董事叶显根持有注册会计师和注册资产评估师资格[168] - 监事会主席苏俩征为本科学历[168] - 监事赵佳妮为大专学历[169] - 监事汤重庆为大专学历[169] - 副总经理万坤为大专学历[169] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬总额为627.75万元[174] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,314人，合并在职员工总数1,321人[175] - 生产人员占比82.7%（1,092/1,321）[175] - 技术人员占比10.0%（132/1,321）[175] - 本科及以上学历员工占比11.6%（153/1,321）[176] - 大专学历员工占比18.9%（250/1,321）[176] - 销售人员占比2.3%（31/1,321）[175] - 行政人员占比3.0%（40/1,321）[175] - 财务人员占比1.1%（14/1,321）[175] - 供应人员占比0.9%（12/1,321）[176] 公司治理 - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为56.19%[187] - 独立董事孙剑非报告期内参加6次董事会且未缺席[188] - 独立董事徐智麟报告期内参加6次董事会且未缺席[188] - 独立董事叶显根报告期内参加6次董事会（现场1次/通讯5次）且未缺席[188] - 独立董事叶显根报告期内出席1次股东大会[188] - 董事会下设战略/审计/提名/薪酬四个专门委员会[192] - 高级管理人员薪酬采用年薪加绩效的考核方式[195] - 报告期内公司未实施股权激励计划[195] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[194] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[189] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[196] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[196] - 财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 财务报告重大缺陷定量标准为可能导致的错报金额达到或超过营业收入的1%[197] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能导致的错报金额达到营业收入的0.5%但小于1%[197] - 资产管理相关内部控制重大缺陷定量标准为可能导致的错报金额达到或超过资产总额的1%[197] 审计和合规 - 公司2020年度审计费用为56.5万元由中汇会计师事务所连续服务11年[107] - 公司合并范围变动新增1家子公司并出售1家子公司[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[101] - 公司报告期无重大会计差错更正[105] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[109] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.93亿元人民币，同比增长13.13%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.74亿元人民币，同比下降11.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为311.40万元人民币，同比下降52.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为970.72万元人民币，同比下降74.52%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为58.84万元人民币，同比下降93.76%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为518.49万元人民币，同比下降76.28%[8] - 营业利润下降至1094万元，同比减少75.26%，因出口销售额下滑及汇兑损失增加[16] - 净利润下降至971万元，同比减少74.52%，受出口下滑及汇兑损失影响[16] - 营业总收入同比增长13.1%至1.93亿元[41] - 净利润同比下降52.1%至311万元[43] - 营业总收入同比下降11.7%至4.745亿元，上期为5.374亿元[49] - 净利润同比下降74.5%至970.72万元，上期为3809.83万元[50] - 基本每股收益0.01元同比下降66.7%[44] - 基本每股收益同比下降73.3%至0.04元，上期为0.15元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.6%至1.64亿元[42] - 销售费用同比下降52.8%至256万元[42] - 研发费用同比增长12.5%至596万元[42] - 财务费用同比转正为742万元[42] - 营业成本同比下降6.0%至3.989亿元，上期为4.243亿元[49] - 研发费用同比下降12.8%至1462.59万元，上期为1677.62万元[49] - 销售费用同比下降37.4%至957.08万元，上期为1529.05万元[49] - 财务费用发生逆转，从上年同期-62.85万元转为支出877.54万元[50] - 财务费用支出878万元，同比恶化1,496.14%，因美元兑人民币汇率下降导致汇兑损失增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5,716.15万元人民币，同比下降31.74%[8] - 经营活动现金流量净额降至5716万元，同比减少31.74%，因销售收入减少及支付材料预付款[17] - 投资活动现金流量净额流出扩大至1.23亿元，同比增加49.51%，因对外股权投资增加[17] - 筹资活动现金流量净额流入7328万元，同比改善262.51%，因银行借款增加[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.347亿元，同比下降20.2%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5716万元，同比下降31.8%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.226亿元，同比扩大49.5%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为7328万元，去年同期为-4509万元[59] - 母公司投资支付的现金为1.09亿元，同比增加135.9%[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为12.85亿元人民币，较上年度末增长13.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.57亿元人民币，较上年度末下降0.61%[8] - 货币资金增加至8768万元，同比增长32.19%，主要因银行借款增加[16] - 预付款项激增至2396万元，同比大幅增长11,164.86%，因材料采购采用预付款模式[16] - 短期借款增至1.51亿元，同比增长156.35%，主要因银行借款增加[16] - 交易性金融资产减少至92万元，同比下降69.52%，因证券投资余额减少[16] - 货币资金较年初增长32.2%至8767.85万元[33] - 交易性金融资产减少69.5%至917,823.24元[33] - 应收账款同比增长21.8%达1.37亿元[33] - 短期借款大幅增长156.4%至1.51亿元[34] - 应付票据新增6585.83万元[34] - 预付款项激增111倍至2396.11万元[33] - 其他权益工具投资增长23.5%至1.84亿元[34] - 资产总额增长13.1%至12.85亿元[34] - 流动负债增长91.9%至3.17亿元[34] - 未分配利润减少1.6%至3.44亿元[36] - 负债总额同比增长88.2%至3.27亿元[39] - 流动负债同比增长91.0%至3.17亿元[39] - 所有者权益同比下降0.6%至9.59亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为7215万元，较期初增加8.8%[59] - 母公司期末现金余额为4585万元，同比下降35.8%[62] 证券投资表现 - 公司持有三一重工股票初始投资成本为472,071.00元，期末公允价值为586,914.00元，实现收益121,961.00元[21] - 公司持有中信证券股票初始投资成本为121,536.00元，期末公允价值为220,512.00元，实现收益109,080.00元[21] - 公司持有振华股份股票期末公允价值为88,844.00元，报告期内公允价值变动损失12,201.97元[21] - 公司持有惠达卫浴股票期末公允价值为61,936.00元，报告期内公允价值变动损失12,951.34元[21] - 公司持有中国人寿股票初始投资成本为177,622.00元，期末公允价值为195,900.00元，实现收益17,772.00元[21] - 公司证券投资期末合计金额为3,457,508.47元，较期初增加233,774.73元[21] - 公允价值变动收益亏损124.56万元，较上年同期亏损443.49万元收窄72.0%[50] 衍生品投资情况 - 公司开展远期结汇业务与中国银行交易初始投资金额5,479.81万元，报告期实际损益-120.91万元[23] - 公司衍生品投资合计初始投资金额13,870.2万元，报告期实际损益合计-69.25万元[23] - 公司衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[23] - 公司衍生品投资均使用自有资金且未出现减值准备[23] 财务结构构成 - 公司总资产为11.36亿元人民币[65][67] - 流动资产合计3.95亿元人民币，占总资产34.7%[65] - 非流动资产合计7.42亿元人民币，占总资产65.3%[65] - 存货为1.82亿元人民币，占流动资产46.1%[65] - 固定资产为4.26亿元人民币，占非流动资产57.4%[65] - 负债合计1.73亿元人民币，资产负债率15.2%[66][67] - 短期借款5899.21万元人民币，占流动负债35.7%[66] - 应付账款6156.92万元人民币，占流动负债37.3%[66] - 所有者权益合计9.63亿元人民币，占资产总额84.8%[67] - 未分配利润3.50亿元人民币，占所有者权益36.3%[67] - 公司所有者权益合计为965,120,859.86元[71] - 公司资本公积为297,170,708.05元[71] - 公司未分配利润为351,695,136.65元[71] - 公司盈余公积为60,255,015.16元[71] - 公司负债和所有者权益总计为1,138,923,301.65元[71] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降74.42个百分点[8] - 信用减值损失新增292.90万元亏损[50] - 所得税费用为-22.94万元，上年同期为493.48万元[50] - 货币资金期初余额为6633万元，未发生调整[64] - 应收账款期初余额为1.122亿元，未发生调整[64] - 交易性金融资产期初余额为301万元，未发生调整[64] - 公司第三季度报告未经审计[71]

收入和利润（同比） - 营业收入2.81亿元，同比下降23.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润659.31万元，同比下降79.13%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润459.66万元，同比下降83.74%[19] - 营业收入同比下降23.29%至2.81亿元人民币[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降79.13%至659.31万元人民币[38] - 营业总收入同比下降23.3%至2.81亿元，较去年同期3.66亿元减少8531.9万元[140] - 净利润同比下降79.1%至659.31万元，较去年同期3159.43万元大幅减少2501.29万元[142] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降75.00%[19] - 加权平均净资产收益率0.68%，同比下降2.57个百分点[19] - 基本每股收益同比下降75%至0.03元，较去年同期0.12元减少0.09元[143] - 公司综合收益总额为6,672,612.18元，同比下降79.0%[147] - 2020年上半年综合收益总额为6,672,612.18元，同比下降80.5%（2019年同期为34,267,564.09元）[162][165] 成本和费用（同比） - 销售费用同比下降28.91%至700.91万元人民币[41] - 财务费用同比下降39.57%至135.38万元人民币[41] - 研发投入同比下降24.50%至866.59万元人民币[41] - 所得税费用同比下降99.35%至2.83万元人民币[41] - 营业成本同比下降17.8%至2.35亿元，较去年同期2.86亿元减少5102.24万元[140] - 研发费用同比下降24.5%至866.59万元，较去年同期1147.76万元减少281.17万元[140] - 销售费用同比下降28.9%至700.91万元，较去年同期986万元减少285.09万元[140] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-725.08万元，同比下降111.86%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111.86%至-725.08万元人民币[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降55.91%至-9974.74万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降442.85%至9758.69万元[42] - 经营活动现金流量净额为-7,250,800.81元，同比下降111.9%[150] - 销售商品提供劳务收到现金267,839,708.19元，同比下降32.0%[149] - 收到税费返还17,157,747.16元，同比下降58.3%[150] - 投资活动现金流量净额为-99,747,406.52元，同比扩大56.0%[150] - 支付给职工现金64,270,782.24元，同比下降21.4%[150] - 母公司经营活动现金流量净额-4,998,716.27元，同比下降108.2%[153] - 母公司投资支付现金94,000,000.00元，同比增长117.6%[154] - 取得借款收到现金198,696,750.00元，同比增长402.9%[151] - 期末现金及现金等价物余额57,180,059.49元，同比下降36.6%[151] 业务线表现 - 主营业务交通运输设备制造业毛利率同比下降5.52个百分点至16.37%[45] - 汽轮涂装轮收入同比下降36.22%至1.59亿元[45] - 外销收入同比下降33.96%至2.09亿元[45] - 公司主要产品为铝合金轮毂，属汽车零部件制造行业[169] 地区表现 - 外销收入同比下降33.96%至2.09亿元[45] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，主要结算货币为美元[68] - 公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[69] - 公司境外子公司采用日元及卢布作为记账本位币[178] 资产和负债变化 - 总资产12.47亿元，较上年度末增长9.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，较上年度末下降0.92%[19] - 货币资金占总资产比例下降3.25个百分点至4.58%[49] - 短期借款同比增长6.23个百分点至占总资产14%[49] - 其他非流动资产同比增长5.94个百分点至占总资产9.05%[49] - 公司总资产从2019年末113.65亿元增长至2020年6月末124.68亿元，增幅9.7%[133][135] - 货币资金从6.63亿元减少至5.71亿元，下降13.9%[132] - 短期借款从5899万元大幅增加至1.75亿元，增长196%[133][134] - 存货从1.82亿元增至1.92亿元，增长5.5%[132] - 应收账款从1.12亿元微增至1.13亿元，增长1%[132] - 在建工程从2698万元增至3230万元，增长19.7%[133] - 预付款项从21万元激增至2982万元，增长超140倍[132] - 其他非流动资产从3179万元增至1.13亿元，增长255%[133] - 应交税费从22万元增至313万元，增长1315%[134] - 未分配利润从3.50亿元减少至3.41亿元，下降2.5%[135] - 负债总额同比增长67.5%至2.91亿元，较去年同期1.74亿元增加1.17亿元[139] - 流动负债同比增长69%至2.8亿元，较去年同期1.66亿元增加1.14亿元[139] - 信用减值损失新增288.24万元，去年同期为0元[142] - 其他综合收益由正转负至-11.28万元，较去年同期6.6万元减少17.88万元[142] 投资活动 - 报告期投资额同比下降65.82%至3078.31万元[52] - 报告期内公司完成两项重大股权投资总额为1200万元人民币[53][55] - 投资申橙（上海）教育科技有限公司金额为600万元人民币持股比例20%[53] - 投资上海模呈信息技术有限公司金额为600万元人民币持股比例20%[55] - 申橙教育科技投资产生亏损63756.60元人民币[53] - 上海模呈信息科技投资产生亏损15902.80元人民币[55] - 两项股权投资合计亏损79659.40元人民币[55] - 投资资金均来源于公司自有资金[53][55] - 投资方式均为收购股权[53][55] - 两项投资均已完成工商变更登记[53][55] - 报告期内无重大非股权投资事项[56] - 证券投资总额为3,457,508.47元，期末账面价值为1,813,082.93元[57][58] - 证券投资本期公允价值变动损失为268,180.04元[58] - 证券投资报告期损益为388,191.49元[58] - 天治核心成长基金投资成本500,000元，本期公允价值收益67,079.21元，期末账面价值304,306.93元[57] - 常山药业股票本期购入439,630元，公允价值收益1,775元，期末账面价值441,405元[57] - 康恩贝股票投资成本454,173.49元，本期公允价值损失45,500元，期末账面价值385,000元[57] - 东方明珠股票投资成本2,503,334.98元，本期公允价值收益10,537.75元，期末账面价值193,965元[57] - 衍生品投资初始金额8,301.92万元，报告期实际损益损失160.37万元[60] - 远期结汇投资期末投资金额0元，占公司报告期末净资产比例0.00%[60] - 衍生品投资资金来源为自有资金[60] 管理层讨论和指引 - 预付款项大幅增长因材料采购采用预付模式锁定价格[29] - 股权资产大幅增加因昌益投资对外投资增加[29] - 交易性金融资产大幅减少因昌益投资股票投资减少[29] - 公司生产主要原材料为铝锭，价格波动将影响毛利率[67] - 公司通过外汇衍生品交易规避汇率利率风险[61] - 公司计划以约132万元人民币转让俄罗斯子公司100%股权，因疫情导致交易存在终止风险[104] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少1984.58万股，持股比例从31.45%降至23.70%[108] - 离任董事钟小头持有股份19,320,080股于2020年5月5日解除限售[110] - 离任董事卢岳嵩持有股份288,000股于2020年4月29日解除限售[110] - 离任监事冀玲慧持有股份57,600股于2020年4月29日解除限售[110] - 报告期末普通股股东总数22,309户[112] - 控股股东林仙明持股31,518,800股占比12.31%其中限售股23,639,100股[112] - 股东林信福持股24,320,000股占比9.50%其中限售股18,240,000股[112] - 股东林万青持股21,820,000股占比8.52%均为无限售条件股份[112] - 股东林申茂持股19,320,320股占比7.55%均为无限售条件股份[112] - 股东钟小头持股19,320,080股占比7.55%均为无限售条件股份[112] - 副总经理万坤期末持股216,337股较期初减持72,113股[124] - 2020年上半年利润分配15,360,000元，较2019年同期25,600,000元减少40%[162][165] - 对股东的利润分配为-15.36亿元[157] - 对股东分配现金股利25,600,000.00元[160] - 公司现有注册资本和股本均为人民币256,000,000元[168] - 公司2014年首次公开发行人民币普通股25,000,000股[167] - 2015年以资本公积金每10股转增6股，合计转增60,000,000股，总股本增至160,000,000股[168] - 2018年以资本公积金每10股转增6股，合计转增96,000,000股，总股本增至256,000,000股[168] 公司治理和合规 - 公司半年度报告未经审计[76] - 公司报告期无募集资金使用情况[62] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[63] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好[81] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期不存在重大担保、委托理财及其他重大合同[93][94][95][96] - 公司属于环保部门重点排污单位，总锌排放浓度0.177mg/L（标准2.0mg/L），排放总量0.016t/a（核定总量0.046t/a）[97] - 石油类排放浓度0.15mg/L（标准20mg/L），排放总量0.173t/a（核定总量0.5t/a）[97] - 总磷排放浓度0.16mg/L（标准8mg/L），排放总量0.0155t/a（核定总量0.025t/a）[97] - 氨氮排放浓度0.154mg/L（标准35mg/L），排放总量0.643t/a（核定总量1.729t/a）[97] - 五日生化需氧量排放浓度150mg/L（标准500mg/L），排放总量1.448t/a（核定总量24.7t/a）[97] - 2019年度股东大会投资者参与比例为56.19%[73] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[172] - 公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[173] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助424.78万元[23] 会计政策和合并范围 - 公司2020年度纳入合并范围的子公司共6家[171] - 公司营业周期以12个月为标准进行资产和负债流动性划分[177] - 公司对非一揽子交易中购买日前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[183] - 企业合并相关中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[183] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[184] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数，按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[186] - 处置子公司股权丧失控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[187] - 分步处置子公司股权时区分是否为一揽子交易进行会计处理[187][188] - 现金等价物定义为持有期限短（一般3个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[189] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额一般计入当期损益[190] - 境外经营处置丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额转入处置当期损益[191] - 现金流量表采用现金流量发生日当期平均汇率折算，汇率变动影响单独列示[191] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[192] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[193] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量 利得或损失在终止确认 摊销或确认减值时计入当期损益[193] - 实际利率法计算金融资产摊余成本和利息收入分配 考虑合同条款估计未来现金流量但不考虑预期信用损失[194] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息 减值损失 汇兑损益计入当期损益 其他利得损失计入其他综合收益[195] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 除股利外利得损失均计入其他综合收益[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以公允价值后续计量 全部利得或损失计入当期损益[195] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益 金融资产转移形成负债 财务担保合同及以摊余成本计量四类[196] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额两者中较高者[197] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量 利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[198] - 嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同若主合同属于金融资产则公司不进行分拆而整体适用金融资产分类政策[199] - 混合合同主合同不属于金融资产且满足三条件时公司需将嵌入衍生工具分拆为单独衍生工具处理[199] - 分拆条件包括嵌入衍生工具与主合同经济特征风险不紧密相关且符合衍生工具定义[199] - 分拆条件还包括混合合同不以公允价值计量且变动不计入当期损益[199] - 嵌入衍生工具无法可靠计量公允价值时采用混合合同与主合同公允价值差额确定[199] - 若仍无法单独计量公允价值则公司将混合合同整体指定为以公允价值计量且变动计入损益[199] - 金融资产转移指公司将金融资产或其现金流量让与交付给发行方以外的另一方[200] - 金融资产终止确认指公司将之前确认的金融资产从资产负债表中转出[200]

收入和利润同比下降 - 营业收入为1.28亿元，同比下降38.96%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为211.15万元，同比下降90.72%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为183.83万元，同比下降88.73%[8] - 基本每股收益为0.0082元/股，同比下降90.78%[8] - 稀释每股收益为0.0082元/股，同比下降90.78%[8] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降2.13个百分点[8] - 营业收入同比下降38.96%至1.28亿元，主要因疫情及反倾销导致出口销售额大幅下滑[16] - 净利润同比下降90.72%至211万元，主要受出口销售额下滑影响[16] - 营业总收入同比下降39.0%至1.28亿元[42] - 净利润同比下降90.7%至211万元[44] - 基本每股收益同比下降90.8%至0.0082元[45] - 综合收益总额为2,128,632.14元，同比下降90.5%[49] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降33.1%至1.08亿元[43] - 销售费用同比下降23.0%至382万元[43] - 研发费用同比下降44.5%至347万元[43] - 财务费用转负为-46万元，去年同期为552万元[43] - 财务费用同比下降108.37%至-46万元，因人民币贬值产生汇兑收益[16] 现金流量表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3752.83万元，同比下降346.44%[8] - 经营活动现金流量净额同比恶化346.44%至-3753万元，因销售收入减少及支付材料预付款[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负15,189,088.16元，同比下降128.1%[52] - 投资活动现金流量净额同比扩大128.17%至-1519万元，因对外股权投资增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负37,528,343.52元，同比下降346.4%[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负37,015,047.18元，同比下降228.7%[55] 现金流量流入流出变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为128,630,010.83元，同比下降36.2%[51] - 收到的税费返还为8,164,550.44元，同比下降72.8%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为130,198,477.40元，同比下降11.3%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,043,760.09元，同比由负转正[53] - 筹资活动现金流量净额同比改善1874.42%至4704万元，主要因银行借款增加[17] - 取得借款收到的现金为111,481,100.00元，同比增长471.7%[52] - 期末现金及现金等价物余额为61,052,862.23元，同比下降51.5%[53] 资产项目变动 - 总资产为11.64亿元，较上年度末增长2.38%[8] - 交易性金融资产增长44.94%至436万元，主要因股票投资增加[16] - 预付款项激增22219.44%至4747万元，因材料采购采用预付模式锁定价格[16] - 货币资金从6.63亿元减少至6.10亿元，下降7.9%[34] - 应收账款从1.12亿元减少至1.07亿元，下降4.6%[34] - 存货从1.82亿元减少至1.72亿元，下降5.4%[34] - 预付款项从21.27万元激增至4747.50万元，增长222倍[34] - 资产总额从11.36亿元增加至11.64亿元，增长2.4%[35] - 衍生金融负债从0元新增147.51万元[35] - 公司总资产为11.36亿元人民币[59] - 流动资产合计3.95亿元人民币，占总资产34.7%[59] - 非流动资产合计7.42亿元人民币，占总资产65.3%[59] - 货币资金为6632.5万元人民币[59] - 应收账款为1.12亿元人民币，占总流动资产28.4%[59] - 存货为1.82亿元人民币，占总流动资产46.2%[59] 负债和权益项目变动 - 短期借款增长81.71%至1.07亿元，主要因银行借款增加[16] - 短期借款从0.59亿元大幅增加至1.07亿元，增长81.7%[35] - 应付职工薪酬从2449.16万元减少至924.74万元，下降62.2%[36] - 负债总额从1.73亿元增加至1.98亿元，增长14.5%[36] - 未分配利润从3.50亿元增加至3.52亿元，增长0.6%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元，较上年度末增长0.21%[8] - 负债总额增长14.5%至1.99亿元[40] - 流动负债增长15.4%至1.91亿元[40] - 未分配利润增长0.6%至3.54亿元[40] - 短期借款为5899.2万元人民币[59] - 负债合计1.73亿元人民币，资产负债率15.2%[60] - 归属于母公司所有者权益合计9.63亿元人民币[60] - 未分配利润为3.51亿元人民币[62] 证券投资相关 - 证券投资期末账面价值总计约301万元，涉及多只股票及基金投资[20] - 证券投资期末账面价值总计为137,119,740.00元[21] - 证券投资报告期公允价值变动损失总计为3,752,281.50元[21] 衍生品投资相关 - 衍生品投资期末金额总计为69,289,600元，占报告期末净资产比例7.18%[24] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-1,602,500元[24] - 远期结汇投资中建设银行部分期末金额为41,800,200元，占净资产比例4.33%[24] - 远期结汇投资中中国银行部分期末金额为27,489,400元，占净资产比例2.85%[24] - 报告期远期结汇未交割合约公允价值变动收益为-1,764,600元[25] - 报告期远期结汇已交割合约投资收益为162,100元[25] - 公司衍生品投资均使用自有资金[25] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为213.59万元[9] - 公司报告期不存在委托理财及违规对外担保[22][27]

收入和利润同比变化 - 公司2019年营业收入为7.15亿元人民币，同比下降26.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3325.40万元人民币，同比下降28.78%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为3053.20万元人民币，同比下降48.74%[17] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降27.78%[17] - 加权平均净资产收益率为3.47%，同比下降1.54个百分点[17] - 公司2019年营业收入714,905,483.22元，同比下降26.09%[41] - 归属于上市公司股东的净利润33,254,000元，同比下降28.78%[37] 成本和费用同比变化 - 直接材料成本348,432,743.73元，占营业成本61.06%，同比下降4.48个百分点[45] - 人工成本96,096,490.77元，占营业成本16.84%，同比上升2.02个百分点[45] - 销售费用同比下降15.70%至2397.27万元[49] - 管理费用同比下降0.37%至3970.08万元[49] - 财务费用同比大幅下降148.23%至147.46万元，主要受美元兑人民币汇率大幅波动影响[49] - 研发费用同比下降22.03%至2308.79万元[49][50] 业务线表现 - 交通运输设备制造业收入711,618,408.16元，同比下降26.32%，毛利率19.81%[43] - 汽轮涂装轮收入471,117,605.94元，同比下降32.52%，毛利率22.72%[43] - 外销收入600,029,239.28元，同比下降31.75%，占营业收入83.93%[41][43] - 销售量同比下降29.29%至2,771,946件，库存量同比上升17.16%至586,700件[44] 地区表现 - 外销收入600,029,239.28元，同比下降31.75%，占营业收入83.93%[41][43] - 公司出口业务受中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销政策重创[79] - 2020年海外疫情对公司出口业务造成强烈冲击[80] - 新冠疫情全球扩散对公司出口业务及全年业绩造成较大不利影响[81] - 产品出口全球80多个国家和地区包括欧美日面临反倾销调查风险[82] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7386.62万元人民币，同比增长7.14%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长7.14%至7386.62万元[53] - 投资活动现金流量净额改善49.72%，净流出收窄至6539.18万元[53] - 筹资活动现金流量净额大幅下降373.78%，净流出6518.53万元[53] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较期初大幅减少主要因银行借款减少、对外投资增加及营业收入下降所致[29] - 应收款项融资期末数较期初大幅增加主要因内销销售额增加且客户使用承兑汇票结算较多[29] - 货币资金减少45.38%至6632.52万元，占总资产比例下降4.26个百分点[57] - 应收账款减少33.55%至1.12亿元，占总资产比例下降4.17个百分点[57] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益2019年为-214,450.68元，2018年为-1,580,888.81元，2017年为-979,309.01元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为8,842,455.26元，2018年为4,180,560.56元，2017年为3,330,186.61元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为197,725.51元，2017年为1,097,441.19元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置损益2019年为-5,364,554.65元，2018年为-18,856,860.18元，2017年为23,762.38元[24] - 其他营业外收入和支出2019年为-162,630.73元，2018年为857,324.27元，2017年为282,831.93元[24] - 非经常性损益合计2019年为2,721,941.76元，2018年为-12,871,354.31元，2017年为3,177,437.95元[24] 子公司和投资表现 - 浙江跃岭进出口有限公司净利润为196,238.46元[77] - Y AND Y CORPORATION CO.,LTD净亏损11,794.13元[77] - 浙江昌益投资有限公司净亏损64,175.78元[77] - YUELING LLC净亏损291,225.96元[77] - 上海鎏益实业有限公司净亏损838,454.29元[77] - 上海鎏益晟实业有限公司净亏损40,735.22元[77][78] - 上海科思瑞商贸有限公司净亏损330.34元[78] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本为500,000元，本期公允价值变动收益为55,495.05元，累计投资收益为99,009.90元[66] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本为3,490,391元，本期公允价值变动收益为1,761,786.94元，累计投资亏损为1,168,626.51元[66] - 公司金融资产投资总额初始成本为3,990,391元，本期公允价值变动总收益为1,817,281.99元，累计投资总亏损为1,069,616.61元[66] - 公司对中石光(石狮)有限公司增资43,200,000元人民币，持股比例为19.39%[64] 季度业绩表现 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-484.44万元人民币[21] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-716.89万元人民币[21] 募集资金使用情况 - 2014年首次公开发行募集资金总额为34,532.45万元，本期已使用募集资金1,174.94万元，累计使用募集资金35,341.67万元[69] - 募集资金投资项目承诺投资总额为40,172.40万元，累计投入比例为87.98%，结余募集资金0.04万元已永久补充流动资金[69] - 年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目承诺投资总额36,796万元，累计投入32,303.44万元，投资进度87.79%，本报告期实现效益为亏损434.47万元[71] - 研发中心建设项目承诺投资总额3,376.4万元，累计投入3,038.23万元，投资进度89.98%[71] - 公司预先以自筹资金投入募投项目15,754.61万元，其中年产230万件项目投入14,825.23万元，研发中心项目投入929.38万元[72] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额1536万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.19%[86][88] - 2018年度现金分红总额2560万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的54.82%[86] - 2017年度未进行现金分红但实施每10股转增6股共计转增9600万股[85] - 2019年度利润分配方案为每10股派息0.6元（含税）以股本基数2.56亿股计算[87][88] - 可分配利润为3.36亿元[88] 行业和市场环境 - 2019年中国铝合金车轮出口金额40.36亿美元同比减少14.8%，出口数量9,038万只同比减少9.1%[36] - 2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[36] - 公司出口业务受中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销政策重创[79] - 2020年海外疫情对公司出口业务造成强烈冲击[80] - 新冠疫情全球扩散对公司出口业务及全年业绩造成较大不利影响[81] - 年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目已建设完成但存在市场开拓不力风险[82] - 主要原材料铝锭价格波动对公司经营业绩和毛利率产生直接影响[82] - 出口销售收入占主营业务收入比例较高受汇率波动影响显著[82] - 产品出口全球80多个国家和地区包括欧美日面临反倾销调查风险[82] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则调整2019年1月1日货币资金增加392,547.95元[98][99][100] - 应收利息项目因会计政策变更减少392,547.95元[98][100] - 短期借款项目调整增加108,749.99元[98] - 应付利息项目调整减少108,749.99元[98] - 交易性金融资产新增3,672,123.67元[100] - 原以公允价值计量金融资产减少3,764,223.67元[100] - 应收款项融资新增4,900,375.00元[100] - 应收票据项目减少4,900,375.00元[100] - 其他应收款因应收利息重分类减少392,547.95元[100] - 可供出售金融资产转为其他权益工具投资99,850,400.00元[100] - 短期借款从9000万元调整至9010.87万元，增加10.87万元[101][102] - 货币资金从9589.86万元调整至9629.12万元，增加39.25万元[101] - 应收票据从490.04万元调整至0元，减少490.04万元[102] - 应收款项融资从0元调整至490.04万元，增加490.04万元[102] - 其他应收款从1896.90万元调整至1857.64万元，减少39.25万元[102] - 可供出售金融资产从6200万元调整至0元，减少6200万元[102] - 其他权益工具投资从0元调整至6200万元，增加6200万元[102] - 交易性金融资产新增18.17万元[101] - 衍生性金融资产新增9.21万元[101] - 以公允价值计量金融资产减少27.38万元[101] - 修订后金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值为9985.04万元[104] - 母公司货币资金按新准则摊余成本计量账面价值为9629.12万元[104] - 合并层面应收款项重分类导致账面价值减少490.04万元[105] - 交易性金融资产按新准则计量保持账面价值376.42万元[105] - 证券投资中9985.04万元从可供出售类重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[106] - 母公司应收款项中有490.04万元转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益[107] - 合并层面以摊余成本计量的总金融资产减少490.04万元至30924.38万元[105] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产增加490.04万元至10475.08万元[106] - 母公司以摊余成本计量的总金融资产减少490.04万元至28226.20万元[107] - 应收利息科目392.55万元在准则变更后归零[105][107] - 交易性金融资产按新金融工具准则列示的账面价值为273,832.67元[108] - 应收款项按新金融工具准则列示的账面价值为4,900,375.00元[108] - 证券投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资为62,000,000.00元[108] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产为66,900,375.00元[108] - 应收款项按新金融工具准则计提信用损失准备为23,186,972.69元[109] - 母公司应收款项按新金融工具准则计提信用损失准备为23,101,059.29元[109] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6571.666万股从1.462亿股降至8050.523万股持股比例从57.12%降至31.45%[143] - 无限售条件股份增加6571.666万股从1.097亿股增至1.755亿股持股比例从42.88%升至68.55%[143] - 股份总数保持不变为2.56亿股[143] - 林仙明持股3151.88万股占比12.31%其中有限售股2363.91万股[148] - 林信福持股2432万股占比9.5%其中有限售股1824万股[148] - 林万青持股2432万股占比9.5%全部为无限售股[148] - 钟小头持股1932.008万股占比7.55%全部为有限售股[148] - 控股股东及实际控制人为林仙明林万青林信福林申茂林平林斌[148] - 报告期末普通股股东总数24246人较上月减少1240人[148] - 林仙明质押股份1120万股[148] - 控股股东及实际控制人为林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌六位自然人，均持有中国国籍且无其他国家居留权[150][152] - 实际控制人及主要股东股份限售承诺于2019年1月28日履行完毕[89] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[151][152] 高管和董事变动及持股 - 董事长林仙明期末持股31,518,800股，占公司总股本约15.76%（按总股本2亿股估算）[161] - 董事兼总经理林斌期末持股12,160,000股，占比约6.08%[161] - 董事林平期末持股12,160,000股，占比约6.08%[161] - 董事兼副总经理林信福期末持股24,320,000股，占比约12.16%[161] - 副总经理万士文减持144,000股，期末持股432,000股，减持比例25%[161] - 副总经理万坤减持96,150股，期末持股288,450股，减持比例25%[161] - 离任董事钟小头减持4,999,920股，期末持股19,320,080股，减持比例20.56%[162] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股100,199,330股，较期初减少5,240,070股[162] - 董事钟小头因退休于2019年11月7日离任[163] - 副总经理林平因工作变动于2019年11月7日离任仍保留董事职务[163] 高管和董事背景 - 董事长林仙明（1955年出生）持有浙江大学及复旦大学研修背景工程师职称[164] - 总经理林斌（1986年出生）硕士学历曾任总经理助理及副总经理[164] - 董事林平（1978年出生）大专学历曾任业务部经理及副总经理[164] - 董事兼副总经理林信福（1962年出生）高中学历曾任车间主任[165] - 董事兼采购经理钟永玲（1973年出生）高中学历[165] - 独立董事孙剑非为美国南加州大学金融学博士曾任对冲基金投资顾问[166] - 财务总监陈清红（1980年出生）本科学历中级会计师曾任财务副总监[170] - 副总经理万士文（1969年出生）高中学历曾任制造部经理[169] 高管和董事薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为713.44万元[174] - 公司董事长林仙明从公司获得的税前报酬总额为140.32万元[173] - 公司总经理林斌从公司获得的税前报酬总额为76.32万元[173] - 公司副总经理万士文从公司获得的税前报酬总额为85.54万元[174] - 公司独立董事孙剑非、徐智麟、叶显根各自从公司获得的税前报酬总额均为5万元[174] 员工构成 - 公司在职员工数量合计为1,322人[175] - 公司生产人员数量为1,065人，占员工总数的80.6%[175] - 公司技术人员数量为144人，占员工总数的10.9%[175] - 研发人员数量减少9.43%至144人，但研发人员占比上升0.54个百分点至10.89%[50] - 公司本科及以上学历员工数量为152人，占员工总数的11.5%[176] - 公司大专学历员工数量为201人，占员工总数的15.2%[176] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[182] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[182] - 2018年度股东大会投资者参与比例为60.23%[188] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.19%[188] - 独立董事孙剑非本报告期参加董事会9次，其中现场出席4次，通讯方式参加5次[189] - 独立董事徐智麟本报告期参加董事会9次，其中现场出席2次，通讯方式参加7次[189] - 独立董事叶显根本报告期参加董事会9次，其中现场出席3次，通讯方式参加6次[189] - 公司主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售[185] - 公司未发生股东干预正常生产经营活动的情况[186] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[184] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.71亿元人民币，同比下降26.98%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.37亿元人民币，同比下降20.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为650.40万元人民币，同比下降52.29%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3809.83万元人民币，同比大幅增长42.72%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3780.28万元人民币，同比下降7.72%[8] - 营业收入同比下降27.0%，从2.34亿元降至1.71亿元[37] - 营业利润同比下降51.4%至734万元[38] - 净利润同比下降52.3%至650万元[38] - 母公司净利润同比下降48.4%至716万元[41] - 营业收入为5.37亿元，同比下降19.9%[49] - 营业成本为4.24亿元，同比下降23.4%[49] - 净利润为3809.8万元，同比增长42.6%[46][50] - 基本每股收益同比下降40%至0.03元[39] - 综合收益总额同比下降52.3%至649.5万元[39] - 基本每股收益为0.15元，同比增长50%[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降35.6%，从822.99万元降至529.86万元[37] - 财务费用改善49.4%，从-566.57万元改善至-286.90万元[37] - 研发费用同比下降19.6%至1678万元[44] - 财务费用由负转正，从-442万元变为-63万元[44] - 研发费用为1677.6万元，同比下降19.6%[49] - 财务费用为-88.4万元，同比改善81.5%[49] - 资产减值损失为-377.9万元，同比扩大4.8%[46] - 所得税费用为493.5万元，同比增长36.5%[46] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8373.76万元人民币，同比大幅增长967.42%[8] - 经营活动现金流量净额大幅增长967.42%至8373.76万元，因销售回款效率提升及政府补助增加[16] - 投资活动现金流量净额改善20.90%至-8199.45万元，因对外股权投资较上期减少[16] - 汇率变动对现金影响下降34.34%至152.10万元，因外汇汇兑收益减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长967.6%，从784.49万元增至8373.76万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.04亿元改善至-8199.45万元[55] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长1104.8%，从722.49万元增至8703.53万元[58] - 母公司投资支付的现金同比下降65.7%，从1.35亿元降至4620万元[58] - 收到的税费返还同比下降19.2%，从6538.24万元降至5332.81万元[54] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.5%，从6.28亿元降至5.43亿元[57] - 支付给职工的现金同比下降2.2%，从1.17亿元降至1.14亿元[54] - 取得借款收到的现金同比下降51.3%，从9000万元降至4385万元[55] - 经营活动现金流量净额为5.45亿元[53] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.55%至7921.82万元，主要因支付对外投资款及归还银行借款[16] - 交易性金融资产增加49.08%至561.18万元，因子公司昌益投资股票投资增加[16] - 应收票据增长100.11%至980.63万元，因销售回款收到银行承兑汇票增加[16] - 预付款项下降59.79%至572.42万元，因上年末预付款采购材料本期到货[16] - 其他应收款减少70.05%至580.10万元，因应收出口退税款下降[16] - 其他权益工具投资增长49.02%至1.49亿元，因本期对外股权投资增加[16] - 货币资金减少25.5%，从9589.86万元降至7139.89万元[32] - 应收账款减少20.0%，从1.67亿元降至1.34亿元[32] - 短期借款下降18.0%，从9000万元降至7385万元[33] - 应付账款大幅下降46.0%，从8454.65万元降至4563.54万元[29][33] - 存货减少3.0%，从1.77亿元降至1.71亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.2%，从9130.57万元降至7921.82万元[55] - 新金融工具准则调整使交易性金融资产增加376.42万元[61] 非经营性损益 - 公司获得政府补助702.31万元人民币[9] - 金融资产投资产生公允价值变动损失597.45万元人民币[9] - 公允价值变动损失扩大41.2%至124万元[38] - 对联营企业投资收益增长891.8%至32.9万元[38] - 其他综合收益为5.75万元，同比改善140.7%[46] - 以公允价值计量的股票投资期末金额为539.29万元，累计投资收益79.31万元[19] 资本结构和权益 - 归属于上市公司股东的净资产为9.68亿元人民币，较上年度末增长1.31%[8] - 公司总资产为11.45亿元人民币，较上年度末下降4.75%[8] - 公司总资产从年初12.04亿元下降至11.46亿元，降幅4.8%[30][35] - 归属于母公司所有者权益微增1.3%，从9.56亿元增至9.68亿元[30] - 公司总资产为12.02亿元人民币[62][64] - 流动资产合计为5.10亿元人民币，占总资产的42.4%[62] - 非流动资产合计为6.92亿元人民币，占总资产的57.6%[62] - 存货为1.77亿元人民币，占流动资产的34.7%[62] - 可供出售金融资产减少9985.04万元人民币，其他权益工具投资增加9985.04万元人民币[62] - 短期借款为9000万元人民币，占流动负债的37.7%[63] - 流动负债合计为2.39亿元人民币，非流动负债合计为772.09万元人民币[63][64] - 负债合计为2.47亿元人民币，资产负债率为20.5%[64] - 归属于母公司所有者权益合计为9.56亿元人民币，其中未分配利润为3.46亿元人民币[64] - 应收账款为1.67亿元人民币，占流动资产的32.8%[66] - 公司总负债为247,265,374.74元[68] - 公司非流动负债为7,720,875.72元[68] - 公司所有者权益合计为956,453,295.77元[68] - 公司股本为256,000,000.00元[68] - 公司资本公积为297,170,708.05元[68] - 公司盈余公积为56,828,258.75元[68] - 公司未分配利润为346,454,328.97元[68] - 公司负债和所有者权益总计为1,203,718,670.51元[68] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[69]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.66亿元人民币，同比下降17.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3159.43万元人民币，同比大幅增长141.88%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2826.58万元人民币，同比增长132.87%[19] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长140.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.26%，同比上升1.83个百分点[19] - 公司营业收入366,355,354.04元同比下降17.29%[39][42] - 归属于上市公司股东的净利润31,636,800元同比增长142.20%[39] - 营业收入同比下降17.29%至3.66亿元人民币，上年同期为4.43亿元人民币[45] - 营业总收入同比下降17.3%，从4.429亿元降至3.664亿元[147] - 净利润同比增长141.9%至3159万元[148] - 营业收入同比下降16.7%至3.66亿元[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本286,162,627.27元同比下降22.85%[42] - 财务费用2,240,430.20元同比上升80.36%因汇兑损失增加[42] - 研发投入11,477,634.43元同比下降16.59%[42] - 营业成本同比下降22.8%，从3.709亿元降至2.862亿元[147] - 财务费用同比增长80.3%至224万元[148] - 利息收入同比增长-35.0%至79.48万元[148] - 研发费用同比下降16.6%至1147.76万元[151] - 营业成本同比下降22.3%至2.86亿元[151] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6113.98万元人民币，同比改善1159.29%[19] - 经营活动现金流量净额61,139,760.73元同比上升1,159.29%因加强应收款催收[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.0%至3.94亿元[154] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-577万元改善至6114万元[154] - 投资活动现金流出同比减少40.9%至7924万元[156] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.5%至9020万元[157] - 母公司投资支付现金同比减少60.0%至4320万元[160] - 收到的税费返还同比下降4.2%至4111万元[154] - 支付给职工的现金同比增长4.0%至8181万元[154] - 取得借款收到的现金同比下降34.2%至3950万元[156] - 分配股利偿付利息支付的现金激增1408.9%至2796万元[156] - 汇率变动对现金的影响从-447万元改善至45万元[157] 业务线表现 - 交通运输设备制造业收入同比下降17.33%至3.66亿元人民币，占营业收入比重99.8%[45][47] - 汽轮涂装轮收入同比下降20.49%至2.49亿元人民币，毛利率24.75%[45][47] 地区表现 - 外销收入同比下降20.25%至3.17亿元人民币，占营业收入比重86.45%[45][47] - 内销收入同比增长8.42%至4965.69万元人民币，占营业收入比重13.55%[45][47] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为615.54万元人民币[23] - 报告期非经常性损益项目合计为332.86万元人民币[24] - 其他收益615.67万元人民币，主要来自政府补助，占利润总额比例17.12%[49] - 其他收益同比增长444.0%至615.67万元[148] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降0.19%至9019.76万元人民币，占总资产比例7.83%[52] - 应收账款较期初下降1.55%至1.22亿元人民币，占总资产比例10.58%[52] - 在建工程较期初增长1.63%至4907.04万元人民币，占总资产比例4.26%[52] - 货币资金为9019.76万元，较期初1.21亿元下降25.5%[137] - 应收账款为1.22亿元，较期初1.69亿元下降27.9%[137] - 存货为1.81亿元，较期初1.77亿元增长2.2%[137] - 交易性金融资产为545.80万元，较期初376.42万元增长45.0%[137] - 资产总计为11.51亿元，较期初12.02亿元下降4.2%[137] - 短期借款为8950万元，较期初9000万元下降0.6%[137] - 货币资金同比下降31.7%，从9589.86万元降至6548.74万元[142] - 应收账款同比下降27.6%，从1.674亿元降至1.212亿元[142] - 存货同比上升2.2%，从1.767亿元增至1.806亿元[143] - 短期借款同比下降0.6%，从9000万元降至8950万元[144] - 应付账款同比下降41.4%，从8454.65万元降至4953.97万元[144] - 预收款项同比下降21.4%，从2589.02万元降至2035.99万元[144] - 未分配利润同比上升1.8%，从3.465亿元增至3.527亿元[145] - 负债总额同比下降23.0%，从2.473亿元降至1.904亿元[144][145] - 总资产为11.51亿元人民币，较上年度末减少4.23%[19] 投资活动 - 公允价值变动损失319.36万元人民币，主要源于银行远期汇率公允价值变动[49] - 公司投资中石光芯（石狮）有限公司7520万元人民币，持股比例为19.39%[59] - 公司基金投资初始成本50万元，期末公允价值为20.23万元，累计投资收益为9.9万元[62] - 公司证券投资东方明珠股票产生公允价值变动损失31.07万元，期末账面价值为424.12万元[63] - 公司证券投资海通证券股票产生公允价值变动收益6.55万元，期末账面价值为56.76万元[63] - 公司证券投资康恩贝股票产生公允价值变动损失3.69万元，期末账面价值为35.2万元[63] - 公司证券投资贵绳股份初始投资成本278.5万元，报告期内售出获得投资收益65.78万元[63] - 公司证券投资组合期末账面价值总额为517.15万元[63] - 公司证券投资总公允价值变动损失为27.75万元[63] - 公司证券投资报告期内总损益为68.39万元[63] - 公司所有投资资金均来源于自有资金[59][62][63] - 衍生品投资总额为34403.61万元，占期末净资产比例为19.95%[64] - 衍生品投资报告期实际损益为-292.43万元[64] - 与建设银行远期结汇投资金额16150.14万元，占净资产10.51%，亏损119.01万元[64] - 与工商银行远期结汇投资金额16872.12万元，占净资产8.36%，亏损182.64万元[64] - 与中国银行远期结汇投资金额1381.35万元，占净资产1.08%，盈利9.22万元[64] - 衍生品投资计提减值准备金额6176.28万元[64] - 公允价值变动收益改善56.2%至-319万元[148] - 资产减值损失改善43.6%至-138万元[148] 募集资金使用 - 募集资金总额34532.45万元[68] - 报告期投入募集资金总额799.64万元[68] - 已累计投入募集资金总额34966.37万元[68] - 结余募集资金余额375.09万元[68] - 年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目承诺投资总额为36,796万元，累计投入36,796万元，投资进度达100%[71] - 研发中心建设项目承诺投资总额为3,376.4万元，累计投入2,668.47万元，投资进度为79.03%[71] - 公司目前具备年产190万件铝合金车轮的生产能力，低于原计划的230万件[71] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为375.09万元，存放于专项账户[71] 管理层讨论和指引 - 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长25%至65%，达到3,336.89万元至4,404.69万元[78] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,669.51万元[78] - 预计2019年7-9月净利润为177.46万元至1,245.26万元，同比下降8.66%至86.98%[78] - 公司出口业务受欧亚经济联盟反倾销影响，销往俄罗斯的销量大幅减少[78][80] - 出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[80] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，主要结算货币为美元[79] - 铝合金车轮行业出口额20.05亿美元同比减少12.7%[39] - 中国汽车产销分别下降13.7%和12.4%至1,213.2万辆和1,232.3万辆[39] 股东和股权变动 - 有限售条件股份从146,221,890股减少至79,425,150股，降幅45.7%，持股比例从57.12%升至68.97%[116] - 无限售条件股份从109,778,110股增加至176,574,850股，增幅60.8%，持股比例从42.88%降至31.03%[116] - 股份总数保持不变，为256,000,000股[116] - 报告期内解除限售股份共计145,155,840股[119] - 报告期末有限售条件股份为78,647,100股[119] - 报告期末普通股股东总数为26,370户[121] - 林仙明期初限售股数29,859,840股，本期全部解除限售，期末转为高管锁定股23,639,100股[119] - 林万青期初限售股数23,040,000股，本期全部解除限售[119] - 林信福期初限售股数23,040,000股，本期全部解除限售，期末转为高管锁定股18,240,000股[119] - 林申茂期初限售股数23,040,000股，本期全部解除限售[119] - 控股股东林仙明持股12.31%共3151.88万股，其中质押1120万股[122] - 董事钟小头减持249.99万股，期末持股2182.01万股[129] - 副总经理万士文减持14.4万股，期末持股43.2万股[129] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票2,870,404股占总股本1.79%成交金额38,991,028.43元[92] - 资本公积金转增股本后员工持股计划股票总数变为4,592,646股成交均价变为8.49元/股持股比例保持1.79%[92] - 2019年5月10日员工持股计划全部出售完毕4,592,646股[93] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 所有者权益和分配 - 公司2019年上半年综合收益总额为3166.04万元[163] - 公司对所有者（或股东）的分配为2560万元[163] - 公司本期期末所有者权益合计为9.62亿元[164] - 公司2018年上半年综合收益总额为1294.78万元[166] - 公司2018年上半年其他综合收益为-114.23万元[166] - 公司2018年期末所有者权益合计为9.09亿元[165] - 公司2019年上半年盈余公积为5682.83万元[163] - 公司2019年上半年未分配利润为3.52亿元[164] - 公司2018年上半年盈余公积为5202.67万元[165] - 公司2018年上半年未分配利润为3.04亿元[165] - 公司股本从1.6亿股增至2.56亿股，增幅60%[172][173] - 资本公积从3.93亿元减少至2.97亿元，减少9600万元[172][169] - 2019年上半年综合收益总额3181万元[170] - 未分配利润从3.46亿元增至3.53亿元，增加621万元[169][171] - 所有者权益合计从9.56亿元增至9.63亿元，增长0.7%[169][171] - 2018年同期综合收益总额1347万元[172] - 2019年上半年向股东分配利润2560万元[170] - 盈余公积保持5683万元未变动[169][171] - 公司注册资本和股本均为人民币256,000,000元[174][177] - 2014年首次公开发行人民币普通股25,000,000股[175] - 2014年发行后注册资本变更为人民币100,000,000元[175] - 2015年以资本公积金转增股本每10股转增6股合计转增60,000,000股[175] - 2015年转增后总股本增加至160,000,000股[175] - 2018年以资本公积金转增股本每10股转增6股合计转增96,000,000股[176] - 2018年转增后总股本增加至256,000,000股[176] - 未分配利润同比上升1.8%，从3.465亿元增至3.527亿元[145] 环境和社会责任 - 一分厂COD排放浓度24mg/l排放总量1.162t核定总量4.99t[105] - 一分厂氨氮排放浓度0.458mg/l核定总量0.75t[105] - 二分厂COD排放浓度14mg/l排放总量0.4727t核定总量6.86t[105] - 二分厂氮氧化物排放浓度9mg/m³排放总量25.07t[105] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[105] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好未发生重大环境问题[91][110] 公司治理和合规 - 2018年度股东大会投资者参与比例为60.23%[83] - 公司不存在优先股及公司债券[127][133] - 公司境外子公司采用日元和卢布作为记账本位币[187] - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[180] - 2018年度纳入合并范围的子公司共6家[179] 合并财务报表编制 - 公司购买少数股权新增长期股权投资成本与按新增持股比例计算应享有子公司净资产份额差额调整资本公积股本溢价[200] - 公司部分处置子公司股权且不丧失控制权时取得处置价款与对应享有子公司净资产份额差额调整资本公积股本溢价[200] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[198] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司财务报表[198] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示[199] - 子公司少数股东损益在合并利润表中净利润项目下单独列示[199] - 企业合并中审计评估咨询等中介费用发生时计入当期损益[195] - 作为合并对价发行权益性证券交易费用计入证券初始确认金额[195] - 合并财务报表编制将整个企业集团视为单一会计主体[197] - 合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[196] 其他综合收益和汇率影响 - 外币报表折算差额产生6.6万元收益[149] 无形资产和创新能力 - 公司持有12项发明专利及225项实用新型专利和212项外观设计专利[32] - 产品销往全球80多个国家并与200多家客户建立合作[33][36]