收入和利润同比变化 - 公司2019年营业收入为7.15亿元人民币，同比下降26.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3325.40万元人民币，同比下降28.78%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为3053.20万元人民币，同比下降48.74%[17] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降27.78%[17] - 加权平均净资产收益率为3.47%，同比下降1.54个百分点[17] - 公司2019年营业收入714,905,483.22元，同比下降26.09%[41] - 归属于上市公司股东的净利润33,254,000元，同比下降28.78%[37] 成本和费用同比变化 - 直接材料成本348,432,743.73元，占营业成本61.06%，同比下降4.48个百分点[45] - 人工成本96,096,490.77元，占营业成本16.84%，同比上升2.02个百分点[45] - 销售费用同比下降15.70%至2397.27万元[49] - 管理费用同比下降0.37%至3970.08万元[49] - 财务费用同比大幅下降148.23%至147.46万元，主要受美元兑人民币汇率大幅波动影响[49] - 研发费用同比下降22.03%至2308.79万元[49][50] 业务线表现 - 交通运输设备制造业收入711,618,408.16元，同比下降26.32%，毛利率19.81%[43] - 汽轮涂装轮收入471,117,605.94元，同比下降32.52%，毛利率22.72%[43] - 外销收入600,029,239.28元，同比下降31.75%，占营业收入83.93%[41][43] - 销售量同比下降29.29%至2,771,946件，库存量同比上升17.16%至586,700件[44] 地区表现 - 外销收入600,029,239.28元，同比下降31.75%，占营业收入83.93%[41][43] - 公司出口业务受中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销政策重创[79] - 2020年海外疫情对公司出口业务造成强烈冲击[80] - 新冠疫情全球扩散对公司出口业务及全年业绩造成较大不利影响[81] - 产品出口全球80多个国家和地区包括欧美日面临反倾销调查风险[82] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7386.62万元人民币，同比增长7.14%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长7.14%至7386.62万元[53] - 投资活动现金流量净额改善49.72%，净流出收窄至6539.18万元[53] - 筹资活动现金流量净额大幅下降373.78%，净流出6518.53万元[53] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较期初大幅减少主要因银行借款减少、对外投资增加及营业收入下降所致[29] - 应收款项融资期末数较期初大幅增加主要因内销销售额增加且客户使用承兑汇票结算较多[29] - 货币资金减少45.38%至6632.52万元，占总资产比例下降4.26个百分点[57] - 应收账款减少33.55%至1.12亿元，占总资产比例下降4.17个百分点[57] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益2019年为-214,450.68元，2018年为-1,580,888.81元，2017年为-979,309.01元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为8,842,455.26元，2018年为4,180,560.56元，2017年为3,330,186.61元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为197,725.51元，2017年为1,097,441.19元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置损益2019年为-5,364,554.65元，2018年为-18,856,860.18元，2017年为23,762.38元[24] - 其他营业外收入和支出2019年为-162,630.73元，2018年为857,324.27元，2017年为282,831.93元[24] - 非经常性损益合计2019年为2,721,941.76元，2018年为-12,871,354.31元，2017年为3,177,437.95元[24] 子公司和投资表现 - 浙江跃岭进出口有限公司净利润为196,238.46元[77] - Y AND Y CORPORATION CO.,LTD净亏损11,794.13元[77] - 浙江昌益投资有限公司净亏损64,175.78元[77] - YUELING LLC净亏损291,225.96元[77] - 上海鎏益实业有限公司净亏损838,454.29元[77] - 上海鎏益晟实业有限公司净亏损40,735.22元[77][78] - 上海科思瑞商贸有限公司净亏损330.34元[78] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本为500,000元，本期公允价值变动收益为55,495.05元，累计投资收益为99,009.90元[66] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本为3,490,391元，本期公允价值变动收益为1,761,786.94元，累计投资亏损为1,168,626.51元[66] - 公司金融资产投资总额初始成本为3,990,391元，本期公允价值变动总收益为1,817,281.99元，累计投资总亏损为1,069,616.61元[66] - 公司对中石光(石狮)有限公司增资43,200,000元人民币，持股比例为19.39%[64] 季度业绩表现 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-484.44万元人民币[21] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-716.89万元人民币[21] 募集资金使用情况 - 2014年首次公开发行募集资金总额为34,532.45万元，本期已使用募集资金1,174.94万元，累计使用募集资金35,341.67万元[69] - 募集资金投资项目承诺投资总额为40,172.40万元，累计投入比例为87.98%，结余募集资金0.04万元已永久补充流动资金[69] - 年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目承诺投资总额36,796万元，累计投入32,303.44万元，投资进度87.79%，本报告期实现效益为亏损434.47万元[71] - 研发中心建设项目承诺投资总额3,376.4万元，累计投入3,038.23万元，投资进度89.98%[71] - 公司预先以自筹资金投入募投项目15,754.61万元，其中年产230万件项目投入14,825.23万元，研发中心项目投入929.38万元[72] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额1536万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.19%[86][88] - 2018年度现金分红总额2560万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的54.82%[86] - 2017年度未进行现金分红但实施每10股转增6股共计转增9600万股[85] - 2019年度利润分配方案为每10股派息0.6元（含税）以股本基数2.56亿股计算[87][88] - 可分配利润为3.36亿元[88] 行业和市场环境 - 2019年中国铝合金车轮出口金额40.36亿美元同比减少14.8%，出口数量9,038万只同比减少9.1%[36] - 2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[36] - 公司出口业务受中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销政策重创[79] - 2020年海外疫情对公司出口业务造成强烈冲击[80] - 新冠疫情全球扩散对公司出口业务及全年业绩造成较大不利影响[81] - 年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目已建设完成但存在市场开拓不力风险[82] - 主要原材料铝锭价格波动对公司经营业绩和毛利率产生直接影响[82] - 出口销售收入占主营业务收入比例较高受汇率波动影响显著[82] - 产品出口全球80多个国家和地区包括欧美日面临反倾销调查风险[82] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则调整2019年1月1日货币资金增加392,547.95元[98][99][100] - 应收利息项目因会计政策变更减少392,547.95元[98][100] - 短期借款项目调整增加108,749.99元[98] - 应付利息项目调整减少108,749.99元[98] - 交易性金融资产新增3,672,123.67元[100] - 原以公允价值计量金融资产减少3,764,223.67元[100] - 应收款项融资新增4,900,375.00元[100] - 应收票据项目减少4,900,375.00元[100] - 其他应收款因应收利息重分类减少392,547.95元[100] - 可供出售金融资产转为其他权益工具投资99,850,400.00元[100] - 短期借款从9000万元调整至9010.87万元，增加10.87万元[101][102] - 货币资金从9589.86万元调整至9629.12万元，增加39.25万元[101] - 应收票据从490.04万元调整至0元，减少490.04万元[102] - 应收款项融资从0元调整至490.04万元，增加490.04万元[102] - 其他应收款从1896.90万元调整至1857.64万元，减少39.25万元[102] - 可供出售金融资产从6200万元调整至0元，减少6200万元[102] - 其他权益工具投资从0元调整至6200万元，增加6200万元[102] - 交易性金融资产新增18.17万元[101] - 衍生性金融资产新增9.21万元[101] - 以公允价值计量金融资产减少27.38万元[101] - 修订后金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值为9985.04万元[104] - 母公司货币资金按新准则摊余成本计量账面价值为9629.12万元[104] - 合并层面应收款项重分类导致账面价值减少490.04万元[105] - 交易性金融资产按新准则计量保持账面价值376.42万元[105] - 证券投资中9985.04万元从可供出售类重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[106] - 母公司应收款项中有490.04万元转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益[107] - 合并层面以摊余成本计量的总金融资产减少490.04万元至30924.38万元[105] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产增加490.04万元至10475.08万元[106] - 母公司以摊余成本计量的总金融资产减少490.04万元至28226.20万元[107] - 应收利息科目392.55万元在准则变更后归零[105][107] - 交易性金融资产按新金融工具准则列示的账面价值为273,832.67元[108] - 应收款项按新金融工具准则列示的账面价值为4,900,375.00元[108] - 证券投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资为62,000,000.00元[108] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产为66,900,375.00元[108] - 应收款项按新金融工具准则计提信用损失准备为23,186,972.69元[109] - 母公司应收款项按新金融工具准则计提信用损失准备为23,101,059.29元[109] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6571.666万股从1.462亿股降至8050.523万股持股比例从57.12%降至31.45%[143] - 无限售条件股份增加6571.666万股从1.097亿股增至1.755亿股持股比例从42.88%升至68.55%[143] - 股份总数保持不变为2.56亿股[143] - 林仙明持股3151.88万股占比12.31%其中有限售股2363.91万股[148] - 林信福持股2432万股占比9.5%其中有限售股1824万股[148] - 林万青持股2432万股占比9.5%全部为无限售股[148] - 钟小头持股1932.008万股占比7.55%全部为有限售股[148] - 控股股东及实际控制人为林仙明林万青林信福林申茂林平林斌[148] - 报告期末普通股股东总数24246人较上月减少1240人[148] - 林仙明质押股份1120万股[148] - 控股股东及实际控制人为林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌六位自然人，均持有中国国籍且无其他国家居留权[150][152] - 实际控制人及主要股东股份限售承诺于2019年1月28日履行完毕[89] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[151][152] 高管和董事变动及持股 - 董事长林仙明期末持股31,518,800股，占公司总股本约15.76%（按总股本2亿股估算）[161] - 董事兼总经理林斌期末持股12,160,000股，占比约6.08%[161] - 董事林平期末持股12,160,000股，占比约6.08%[161] - 董事兼副总经理林信福期末持股24,320,000股，占比约12.16%[161] - 副总经理万士文减持144,000股，期末持股432,000股，减持比例25%[161] - 副总经理万坤减持96,150股，期末持股288,450股，减持比例25%[161] - 离任董事钟小头减持4,999,920股，期末持股19,320,080股，减持比例20.56%[162] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股100,199,330股，较期初减少5,240,070股[162] - 董事钟小头因退休于2019年11月7日离任[163] - 副总经理林平因工作变动于2019年11月7日离任仍保留董事职务[163] 高管和董事背景 - 董事长林仙明（1955年出生）持有浙江大学及复旦大学研修背景工程师职称[164] - 总经理林斌（1986年出生）硕士学历曾任总经理助理及副总经理[164] - 董事林平（1978年出生）大专学历曾任业务部经理及副总经理[164] - 董事兼副总经理林信福（1962年出生）高中学历曾任车间主任[165] - 董事兼采购经理钟永玲（1973年出生）高中学历[165] - 独立董事孙剑非为美国南加州大学金融学博士曾任对冲基金投资顾问[166] - 财务总监陈清红（1980年出生）本科学历中级会计师曾任财务副总监[170] - 副总经理万士文（1969年出生）高中学历曾任制造部经理[169] 高管和董事薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为713.44万元[174] - 公司董事长林仙明从公司获得的税前报酬总额为140.32万元[173] - 公司总经理林斌从公司获得的税前报酬总额为76.32万元[173] - 公司副总经理万士文从公司获得的税前报酬总额为85.54万元[174] - 公司独立董事孙剑非、徐智麟、叶显根各自从公司获得的税前报酬总额均为5万元[174] 员工构成 - 公司在职员工数量合计为1,322人[175] - 公司生产人员数量为1,065人，占员工总数的80.6%[175] - 公司技术人员数量为144人，占员工总数的10.9%[175] - 研发人员数量减少9.43%至144人，但研发人员占比上升0.54个百分点至10.89%[50] - 公司本科及以上学历员工数量为152人，占员工总数的11.5%[176] - 公司大专学历员工数量为201人，占员工总数的15.2%[176] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[182] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[182] - 2018年度股东大会投资者参与比例为60.23%[188] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.19%[188] - 独立董事孙剑非本报告期参加董事会9次，其中现场出席4次，通讯方式参加5次[189] - 独立董事徐智麟本报告期参加董事会9次，其中现场出席2次，通讯方式参加7次[189] - 独立董事叶显根本报告期参加董事会9次，其中现场出席3次，通讯方式参加6次[189] - 公司主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售[185] - 公司未发生股东干预正常生产经营活动的情况[186] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[184] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%