国金证券股份有限公司关于 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州光 洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040 号）批复，同意常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为光洋股份本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为光洋股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公 司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及光洋股份有关本次发行的董事 会、股东大会决议，符合光洋股份及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基 ...

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月27日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，2023年4月18 日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 回购注销已获授但未解除限售的11,575,000股限制性股票，其中：83名激励对象 限制性股票为11,500,000股，3名离职人员限制性股票为75,000股，回购价格为授 予价格3.23元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的公告》，公告编号：（2023）029号。现公司将有关限制性股 票的回购注销进展情况说明如下： 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）069号 常州光洋轴承股份有限公司 一、回购注销进展情况 关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划 由于公司此次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称" ...

股票简称：光洋股份 股票代码：002708 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 李树华 吴朝阳 郑伟强 程上楠 王 懋 王科佾 顾伟国 郭磊明 童 盼 全体监事： 王开放 文 芳 蒋爱辉 非董事高级管理人员： 张建钢 翁 钧 沈亚军 黄兴华 常州光洋轴承股份有限公司 4-1-1 年 月 日 常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 吴朝阳 | 李树华 | 郑伟强 | | | --- | --- | --- | --- | | 王 | 愁 | 王科僧 | 程上楠 | | 郭磊明 | 童 | HR | 顾伟国 | | 全体监事: | | | | | 芳 | 蒋爱辉 | 王开放 | 文 | | 非董事高级管理人员: | | | | | 钧 ...

常州光洋轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 发行文件已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）068号 常州光洋轴承股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 董事会 2023年10月26日 ...

北京市金杜律师事务所 关于常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有限公司（以 下简称发行人、光洋股份或公司）的委托，作为发行人本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册 管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象 发行证券募集说明书和发行情况报告书》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，按照 ...

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：光洋股份， 证券代码：002708）股票交易价格连续两个交易日内（2023年10月12日、10月13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）066号 常州光洋轴承股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

公司基本信息 - 证券代码 002708，证券简称光洋股份，为常州光洋轴承股份有限公司 [1] - 2023 年 9 月 20 日在公司会议室进行现场调研，参与投资者众多，上市公司接待人员包括董事长等 [1] 业务布局 传统业务 - 传统机械加工汽车零部件，涵盖轴承、齿轮和轴类零部件，集中于汽车行驶、传动和驱动系统 [2] 新能源汽车业务 - 开拓新能源汽车客户，在新能源汽车传动系轴承等高精度产品取得突破，与头部厂商建立紧密合作 [2] 汽车电子业务 - 控股子公司威海世一原是全球头部 FPC 生产厂商制造基地，立足消费电子拓展车用印制线路板业务，2022 年末取得 29 家客户供应商代码，2023 年降本增效 [2] 机器人零部件业务 - 开拓机器人零部件市场，在减速器用交叉滚子轴承等产品领域实现批量配套 [2] 发行项目情况 - 9 月 4 日获得中国证监会同意注册批复，募投项目“年产 6,500 万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目”涵盖五大类 66 个子项目产品 [3] - 2021 - 2023 年度分别获得定点函项目 30 个、26 个、9 个，1 个项目预计 2023 年完成定点，客户涵盖比亚迪等知名企业，预计 2023 - 2025 年陆续完成 SOP [3] 提问交流 业务增量 - 主要业务增量围绕电驱动球、锥轴承等，全部达产增量业务规模约 16 亿 [3] 核心客户项目 - 核心客户包括大众、吉利等，核心产品有汽车零部件，滚珠丝杠已小批量供货 [3] 轮毂轴承产能 - 主要产能建设大部分完成，正在批量爬坡 [4] 收入和净利润率展望 - 围绕新定点业务上量和 FPC 业务扭亏提升净利润率，今年修复，明年毛利恢复正常 [4] 产品净利润率 - 滚珠丝杆小批量生产，毛利无参考性，电驱动轴承毛利较高 [4] 售后市场布局 - 业务布局以 OEM 为主，兼顾终端客户需求 [4] 新能源业务占比 - 今年新能源业务占轴承收入比例预计接近 30 - 40%，明年接近 50% [4] FPC 业务布局 - 前期以消费电子为基本盘切入汽车电子和机器人感知领域，现阶段以消费电子业务为主，后续计划各占一半 [4] FPC 收入攀升来源 - 以手机端业务为主，通过摄像头及显示模组客户服务手机终端，业务收入提升 [4] 威海世一客户结构 - 收购前核心客户为三星等，三星业务占比 80% 左右，收购后开发新客户，进入三星供应链，拓展车用印制线路板业务 [5] 威海世一核心竞争力 - 可量产任意层互联高阶多层盲埋孔软硬结合板，技术壁垒强，积累大量经验和技术 [5] 产品销售定价及毛利 - 产品定价经内部核价和项目竞标由市场确定，近年来毛利低因新项目开发、原材料成本和商用车市场冲击，公司推进转型升级降本增效 [5] 经营业绩反转因素 - 2021 年至今取得近 70 个新客户项目定点，59 个今年和明年量产，支撑业务提振 [6] 轴承销售单价及成本 - 不同轴承规格大小差异大导致单价区别大，总体产品原材料占比 50% 左右 [6] 产品年降规律 - 汽车行业部分产品有年降，符合量产爬坡情况 [6] 管理团队股权激励 - 已实施 2021 年股权激励计划，后续可能择机考虑 [6]

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月27日、4 月18日召开第四届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 2023年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2023年度为纳 入合并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务 提供担保，额度总计不超过人民币11.4亿元，其中向资产负债率为70%以上的担 保对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保 额度为不超过8.7亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁 等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为下 属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保 展期或续保，担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023 年度股东大会作出决议之日止。股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公 司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署 时为准。 证券代码：002708 证券简称：光洋 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）064号 常州光洋轴承股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040号），批复内容具体如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请； 一、发行人：常州光洋轴承股份有限公司 1、联系部门：证券事业部 2、联系电话：0519-85158888-8810 3、电子邮箱：bearing@nrb.com.cn 二、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 1、联系部门：资本市场部 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施； 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效； 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相 ...

股票简称：光洋股份 股票代码002708 常州光洋轴承股份有限公司 CHANGZHOU NRB CORPORATION （住所： 常州新北区汉江路 52 号 ） 向特定对象发行股票 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与 ...