收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.46亿元人民币，同比增长69.59%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.54亿元人民币，同比增长38.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1240.77万元人民币，同比增长38.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3314.24万元人民币，同比下降2.85%[5] - 营业收入同比增长38.69%至5.54亿元，主要因日上光电纳入合并报表范围[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.09%至3.99亿元，主要因日上光电纳入合并报表范围[12] - 管理费用同比大幅增长87.88%至6583万元，因日上光电纳入及研发投入增加[12] - 研发投入同比大幅增长126.36%至2598万元，因日上光电纳入及加大研发投入[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-760.56万元人民币，同比下降136.14%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降136.14%至-761万元，因到期承兑汇票及职工薪酬增加[12] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降540.75%至-5.40亿元，因收购日上光电支付现金对价[12] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长977.67%至7.33亿元，因收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元[12] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长138.86%至3.38亿元，因收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元[12] - 应收账款同比增长147.71%至3.79亿元，主要因日上光电纳入合并报表范围[12] - 无形资产同比增长271.19%至1.47亿元，因日上光电纳入及购入土地[13] 管理层讨论和指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长20%至50%[19] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为4,848.59万元至6,060.74万元[19] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为4,040.49万元[19] - 业绩增长主要因日上光电纳入合并报表范围[19] 承诺事项履行情况 - 总部大楼建设承诺投入资金9,000万元[18] - 现金分红承诺每年不低于可分配利润的20%[18] - 连续三年现金分红累计不低于年均可分配利润的40%[18] - 非公开发行股份锁定期为36个月至2018年6月8日[18] - 控股股东及一致行动人承诺6个月内不减持股票至2016年1月10日[18] - 所有承诺事项均正在严格履行中[17][18] 其他财务数据 - 公司总资产为20.33亿元人民币，较上年度末增长108.38%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为12.77亿元人民币，较上年度末增长129.12%[5] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降15.79%[5] - 加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降2.53个百分点[5] - 报告期末普通股股东总数为7,676户[8]

收入和利润表现 - 营业收入3.08亿元人民币，同比增长21.05%[19] - 营业收入308,119,113.00元，同比增长21.05%[27][31] - 公司营业总收入为3.08亿元人民币，同比增长21.1%[138] - 营业成本为2.15亿元人民币，同比增长18.2%[138] - 归属于上市公司股东的净利润2073.47万元人民币，同比下降17.61%[19] - 归属于上市公司股东的净利润20,734,688.60元，同比下降17.61%[27][31] - 净利润为2085.54万元人民币，同比下降16.5%[138] - 归属于母公司所有者的净利润为2073.47万元人民币，同比下降17.6%[138] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降21.43%[19] - 基本每股收益为0.11元，同比下降21.4%[139] - 加权平均净资产收益率3.05%，同比下降1.62个百分点[19] 成本和费用表现 - 管理费用39,969,324.19元，同比增长87.56%，主要因研发投入增加及生产基地搬迁[31] - 研发投入15,842,645.52元，同比增长132.90%[29][31] - 研发投入同比增长132.90%至1584.26万元，主要用于LED封装和照明技术开发[35][33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2030.65万元人民币，同比大幅增长183.26%[19] - 经营活动产生的现金流量净额20,306,533.64元，同比增长183.26%[27][31] - 经营活动产生的现金流量净额为2030.65万元，同比增长183.2%[146] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.0亿元，同比增长40.6%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.54亿元，同比扩大801.8%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.92亿元，同比增长3375.3%[147] - 母公司经营活动现金流量净额为5581.47万元，同比增长240.3%[149] - 母公司投资活动现金流出为5.24亿元，同比扩大872.5%[150] 资产和负债变化 - 货币资金446,410,850.48元，同比增长215.78%，主要因收到非公开发行募集资金[31] - 货币资金大幅增加至4.464亿元，较期初1.414亿元增长215.6%[128] - 应收账款339,293,591.23元，同比增长121.61%，主要因日上光电纳入合并报表范围[31] - 应收账款增长至3.393亿元，较期初1.531亿元增长121.6%[128] - 存货182,727,604.47元，同比增长123.45%，主要因日上光电纳入合并报表范围[31] - 存货增长至1.827亿元，较期初8,177万元增长123.4%[128] - 短期借款同比增长76.10%至1.76亿元，主要因日上光电纳入合并范围[32] - 短期借款增长至1.761亿元，较期初1亿元增长76.1%[129] - 应付账款增长至1.941亿元，较期初1.487亿元增长30.5%[130] - 一年内到期的非流动资产同比增长497.77%至1715.75万元，主要因长期应收款重分类[32] - 长期应收款同比增长166.27%至2834.18万元，主要因分期收款发出商品收入确认[32] - 商誉新增1.88亿元，主要因收购日上光电100%股权形成[32] - 商誉新增1.880亿元[129] - 流动资产合计增长至10.860亿元，较期初4.945亿元增长119.6%[129] - 固定资产增长至5.019亿元，较期初3.662亿元增长37.1%[129] - 母公司长期股权投资增长至6.862亿元，较期初2.666亿元增长157.4%[134] - 总资产19.27亿元人民币，较上年度末大幅增长97.48%[19] - 资产总计为16.98亿元人民币，同比增长73.0%[135] - 负债合计为4.22亿元人民币，同比增长1.7%[135] - 归属于上市公司股东的净资产12.65亿元人民币，较上年度末增长126.88%[19] - 所有者权益合计为12.76亿元人民币，同比增长125.4%[135] - 资本公积同比增长389.70%至7.91亿元，主要因非公开发行募集资金净额6.95亿元[33] - 资本公积大幅增长至7.908亿元，较期初1.615亿元增长389.7%[131] 业务线表现 - 公司主营业务为LED发光二极管半导体器件[8] - LED照明产品收入同比增长71.08%至1.18亿元，毛利率提升3.10个百分点至41.67%[34] - 境内销售收入同比增长31.86%至2.37亿元，毛利率提升2.36个百分点至29.42%[34] - 境外销售收入同比下降4.80%至7136.58万元，毛利率微增0.99个百分点至33.26%[34] 地区表现 - 境内销售收入同比增长31.86%至2.37亿元，毛利率提升2.36个百分点至29.42%[34] - 境外销售收入同比下降4.80%至7136.58万元，毛利率微增0.99个百分点至33.26%[34] 投资和并购活动 - 收购日上光电100%股权，其6月实现营业收入4,219.12万元，净利润293.48万元[27] - 对外股权投资同比激增1298.67%至4.196亿元，主要因收购日上光电100%股权[38] - 公司以人民币3.9亿元收购日上光电100%股权[73][76] - 收购日上光电贡献净利润人民币293.48万元[73][76] - 日上光电净利润占公司报告期净利润的14.15%[73][76] - 日上光电自2015年5月31日起纳入合并报表范围[73][76] - 2015年5月非公开发行收购日上光电100%股权[83] - 2015年5月28日支付唐伟及日进投资股权对价[83] - 母公司取得子公司支付的现金净额为3.9亿元[150] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额6.95亿元[30] - 非公开发行募集资金总额7.08亿元，实际募集资金净额6.95亿元[55] - 非公开发行募集资金累计投入4.89亿元，占募集总额70.3%[54][55] - 募集资金专项账户余额2.06亿元（含利息收入6.82万元）[55] - 公司非公开发行6606万股股票募集资金人民币3.9亿元[76] - 母公司吸收投资收到的现金为6.95亿元[150] - 本期股东投入普通股增加股本6606万元及资本公积6.29亿元，合计所有者投入增加6.95亿元[153][155] - 首次公开发行募集资金总额2.64亿元，实际募集资金净额2.19亿元[47] - 截至2015年6月30日，IPO募集资金累计投入2.10亿元，投资进度达89.6%[46][47] - 新型高光效贴片式LED项目投资进度89.85%，实现效益1372.06万元[49] - LED绿色节能照明灯具项目投资进度101.50%，实现效益1826.94万元[49] - 企业技术研发中心项目投资进度41.89%，未达计划进度[49] - LED灯具项目节余募集资金127.22万元永久补充流动资金[50] - 收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目完成投资39,000万元，投资进度100%[57] - 补充流动资金项目投入9,895.33万元，投资进度45.95%[57] - 万润科技总部大楼项目报告期投入0元，投资进度0%[57] 子公司表现 - 日上光电6月实现净利润293.48万元[57] - 广东恒润光电报告期营业收入4,818.68万元，净亏损597.67万元[60] - 深圳日上光电报告期营业收入4,219.12万元，净利润293.48万元[60] - 恒润光电基建投资项目累计投入17,245.77万元，进度100%，报告期实现净利润428.19万元[62] - 万润科技总部大楼非募投项目累计投入166.35万元，进度0.88%[63] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长10%至50%，达到3,752.52万元至5,117.07万元[64] 股东和股权结构 - 非公开发行66,060,000股新股于2015年6月8日上市[109] - 股份总数由176,000,000股增加至242,060,000股[105][111] - 有限售条件股份变动后为120,879,000股占比49.94%较变动前增加16,119,000股[105] - 无限售条件股份增至121,181,000股占比50.06%较变动前增加49,941,000股[105] - 基本每股收益按新股本计算为0.09元较原股本0.12元下降25%[111] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为5.22元较原股本7.19元下降27.4%[111] - 董事及高管合计持有54,819,000股高管锁定股[106] - 注册资本由17,600万元增加至24,206万元[111] - 境内自然人持股变动后为104,311,500股占比43.09%较变动前增加4,551,500股[105] - 董事长李志江持股比例为19.07%，持股数量为46,155,200股，其中39,745,200股为限售股[115] - 股东罗小艳持股比例为12.39%，持股数量为30,000,000股，其中22,500,000股为限售股[115] - 股东罗明持股比例为7.22%，持股数量为17,487,000股，报告期内增持7,435,000股[115][122] - 股东李驰持股比例为6.61%，持股数量为16,000,000股，全部为无限售条件普通股[115] - 董事郝军持股数量为7,372,000股，报告期内增持5,372,000股[115][122] - 前10名无限售条件股东中李驰持股数量最高，达16,000,000股人民币普通股[115] - 公司实际控制人李志江家族（含罗小艳、李驰）合计持股比例达37.07%[115] - 董事刘平报告期内减持122,000股，期末持股数为478,000股[122] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更[117] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 报告期内公司无现金分红计划[67] - 公司现金分红政策符合公司章程规定[66] - 公司2014年度派发现金红利880万元，每10股派0.50元[65] - 公司现金分红承诺不低于当年可分配利润的20%，三年累计不低于年均可分配利润的40%[97] - 实际控制人李志江等人股份锁定期承诺自2012年2月17日至2015年2月16日[97] - 2015年非公开发行股份锁定期承诺自2015年6月8日至2018年6月8日[97] - 公司治理符合监管要求且无重大诉讼事项[70][71] - 报告期内接待5次机构调研主要讨论非公开发行及并购[68] - 报告期未发生资产出售及关联交易[75][78][79][80] - 关联方借款期末余额占公司总资产1.04%[81] - 关联方借款利息费用占净利润0.17%[81] - 应付关联方债务中唐伟借款500万元利率8.56%[81] - 应付关联方债务中日进投资借款1,500万元利率0%[81] - 公司实际担保余额9,000万元[91] - 实际担保总额占净资产比例7.12%[91] - 对子公司深圳日上光电担保余额9,000万元[90] - 报告期内公司无违规对外担保情况[92] - 公司总部大楼建设承诺专户存储资金9000万元，并披露使用进度[97] - 报告期内公司监事变动及董事辞职事项通过公告披露[101] - 实际控制人进行股份质押及股票质押式回购交易[101] - 全资子公司深圳万润节能有限公司实施增资扩股[101] - 公司住所完成工商变更登记[101] - 报告期内公司注册地址发生变更[16] 重要合同和项目 - 仙桃LED路灯工程项目合同总金额为8611.35万元，报告期内确认营业收入3226.09万元[93] - 深圳国际交易广场房产交易合同总金额为5553.29万元，已预付定金277万元[93][94] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物余额为3.8亿元，同比增长248.2%[147] - 母公司期末现金余额为2.98亿元，同比增长585.6%[150] - 本期综合收益总额为2087.34万元，其中归属于母公司所有者的净利润为2073.47万元[153] - 本期利润分配向股东支付现金股利880万元[155] - 期末所有者权益总额为12.66亿元，较期初5.59亿元增长126.5%[153][155] - 期末未分配利润为2.06亿元，较期初1.94亿元增长6.1%[153][155] - 期末资本公积为7.91亿元，较期初1.61亿元增长390.6%[153][155] - 上期综合收益总额为3915.26万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4040.49万元[159] - 上期利润分配提取盈余公积449.08万元及支付现金股利1408万元[161] - 上期期末盈余公积为2621.53万元，较年初2172.45万元增长20.6%[153][159] - 少数股东权益本期增加12.07万元，期末为170.37万元[153][155] - 公司股本从1.76亿元增至2.4206亿元，增长37.5%[163][165] - 资本公积从1.6148亿元增至7.9078亿元，增长389.8%[163][165] - 未分配利润从2.025亿元增至2.171亿元，增长7.2%[163][165] - 所有者权益总额从5.662亿元增至12.761亿元，增长125.4%[163][165] - 本期股东投入普通股6.606亿元，资本公积增加6.293亿元[163] - 本期综合收益总额2339.4万元[163] - 对股东分配利润880万元[163] - 上期综合收益总额4490.8万元[167] - 上期提取盈余公积449.1万元[167] - 上期对股东分配利润1408万元[167] - 非公开发行后公司总资产和净资产大幅增加资产负债率降低[112] - 公司报告期末持有金融企业股权、其他上市公司股权、证券投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款均为零[39][40][41][42][43][44] - 公司半年度财务报告未经审计[126] 会计政策和估计 - 同一控制下企业合并中净资产账面价值与合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[180] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量且差额计入当期损益[180] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[180] - 合并财务报表编制以控制为基础且所有子公司均纳入合并范围[181] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[181] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表和利润表中单独列示[182] - 因非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[183] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和的差额计入当期投资收益[185] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[188] - 外币报表折算差额除符合资本化条件外均计入当期损益[189] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额100万元以上的应收账款或其他应收款[197] - 正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备 1年以内计提比例5%[198] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例10%[198] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例30%[198] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例50%[198] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例80%[198] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例100%[198] - 可供出售金融资产公允价值发生非暂时性下降时确认减值损失[194] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失处理方法[196] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[192] - 存货分类包括原材料在产品半成品产成品低值易耗品委托加工物资等[200] - 存货按实际成本进行初始计量含采购成本加工成本和其他成本[200] - 存货发出计价采用加权平均法[200] - 产成品可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[200] - 材料存货可变现净值按所产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[200] - 合同

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.056亿元，同比增长9.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为218.74万元，同比下降76.87%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135.85万元，同比下降83.72%[6] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降80.00%[6] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降1.38个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加增加52.43%至1,002,738.13元，主要因增值税缴纳额增加[17] - 管理费用大幅增长78.48%至18,234,322.40元，受研发投入增加及生产基地搬迁影响[17] - 财务费用激增544.94%至1,431,124.51元，主要由于银行借款增加导致利息支出上升[17] - 资产减值损失上升58.30%至1,544,266.15元，因应收账款坏账准备计提增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为226.90万元，同比增长32.45%[6] - 经营活动现金流量净额增长32.45%至2,269,026.50元，因销售收款及税费返还增加[18] - 筹资活动现金流入大幅增长275.00%至75,000,000元[18] - 现金及现金等价物净增加额提升30.61%至-15,589,246.03元[18][19] 资产和负债变动 - 总资产为9.604亿元，较上年度末下降1.56%[6] - 应收票据期末余额为3947.49万元，较年初下降58.83%[14] - 预付款项期末余额为451.59万元，较年初增长60.97%[14] - 在建工程期末余额为1819.74万元，较年初下降61.22%[14] 管理层讨论和指引 - 2015年上半年净利润预计变动区间为2,013.26万元至3,271.55万元（同比变动-20%至30%）[24] - 公司已完成生产基地搬迁至东莞松山湖，预计促进产能释放但短期影响业绩[20][24] - 非公开发行股票于2015年3月获证监会审核通过，4月获核准批复[21] 其他重要内容 - 公司名称为深圳万润科技股份有限公司[27] - 法定代表人李志江[27] - 财报会议日期为2015年4月21日[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.23亿元，同比增长19.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4040.49万元，同比下降9.10%[21] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降8.00%[21] - 加权平均净资产收益率为7.46%，同比下降1.22个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3684.09万元，同比增长5.30%[21] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比下降8.00%[21] - 公司2014年营业收入为5.23亿元，同比增长19.91%[30][31] - 净利润为3915.26万元，同比下降10.58%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为4040.49万元，同比下降9.10%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.79亿元，同比增长23.71%[31] - 管理费用为5387.45万元，同比增长31.97%[31] - 财务费用为199.09万元，同比增长74.93%[31][32] - 研发支出为1961.52万元，同比增长41.84%[31][32] - 直接材料成本同比增长24.48%至288,605,142.76元[39] - 财务费用同比增长74.93%至1,990,851.97元[42] - 研发支出同比增长41.84%至19,615,205.31元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4553.07万元，同比下降58.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4553.07万元，同比下降58.63%[31][32] - 经营活动现金流量净额同比减少58.63%至45,530,744.71元[44] - 筹资活动现金流入同比增长129.73%至200,000,000元[44] 业务线表现 - LED光源器件营业收入同比增长27.18%至391,006,007.91元[47] - 其他业务收入同比减少35.29%[36] - 销售量同比增长24.04%至345,718.27万个[36] - 前五名客户销售金额合计144,865,027.83元，占总销售额27.68%[37] - 公司LED照明产品定位为未来重点利润新增点[78] - 公司通过外延并购切入LED广告标识照明细分市场[78] 地区表现 - 境内营业收入同比增长26.46%至400,141,706.81元[48] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降2.76%至14.49%，金额为1.41亿元[50] - 应收账款占总资产比例上升1.87%至15.69%，金额增至1.53亿元[50] - 固定资产占总资产比例上升5.92%至37.53%，金额增至3.66亿元，主要由于在建工程结转[50] - 在建工程占总资产比例下降6.16%至4.81%，金额减少至0.47亿元[50] - 短期借款占总资产比例大幅上升8.98%至10.25%，金额增至1亿元[52] - 子公司恒润光电在建工程完工结转固定资产导致资产结构变化[50] 投资和募投项目 - 对外投资额同比增长65.79%至6051万元[55] - 募集资金累计投入2.08亿元，当期投入7714万元[64] - 新型高光效贴片式LED生产建设项目承诺投资总额126.91百万元，累计投入114.0202百万元，投资进度89.84%[66] - LED绿色节能照明灯具生产项目承诺投资总额96.76百万元，累计投入85.9514百万元，投资进度100%，实现效益217.914万元但未达预计[66] - 企业技术研发中心项目承诺投资总额21.883百万元，累计投入8.3141百万元，投资进度37.99%[66] - LED绿色节能灯具项目因市场竞争产能未充分释放，未达预计效益[66] - 技术研发中心项目原定2014年12月投产延期至2015年12月，因基建验收迟缓和LED技术快速迭代[66] - 公司以自筹资金2309.03万元预先投入募投项目并于2012年3月完成募集资金置换[67] - 2013年9月使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，2014年4月归还[67] - 2014年4月使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，同年9月归还[67] - LED绿色节能灯具项目产生节余募集资金127.22万元，2014年12月决议永久补充流动资金[67] - 所有募投项目可行性均未发生重大变化[66] - 募集资金承诺投资总额为24,555.30万元，实际募集资金总额21,919.51万元，比承诺少2,635.79万元[68] - 从LED绿色节能照明灯具募投项目提取铺底流动资金1,445.33万元[68] - 从新型高光效贴片式LED募投项目提取铺底流动资金810.90万元[68] - 恒润光电基建投资项目计划投资总额16,593.28万元，累计实际投入16,138.11万元，进度97.26%[74] - 恒润光电A区LED绿色节能照明灯具生产项目2014年1-12月实现净利润363.19万元[75] - 万润科技总部大楼项目计划投资总额18,916万元，累计实际投入130.31万元，进度0.69%[75] - 公司总部大楼项目总投资约1.90亿元人民币[84] - 公司使用募集资金对恒润光电增资[129][130] - 调整新型高光效贴片式LED募投项目建设进度[129] - 提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金[129] 子公司表现 - 子公司广东恒润光电总资产365,633,619.44元，净资产225,831,397.59元，营业收入28,878,762.10元[71] - 子公司广东恒润光电营业利润-772,221.23元，净利润137,520.95元[71] - 子公司深圳万润节能营业收入718,616.29元，营业利润-828,930.76元，净利润-692,213.45元[72] - 子公司金万润（北京）照明科技营业收入17,731,372.59元，营业利润-4,606,388.37元，净利润-3,577,888.21元[72] - 公司2014年10月以自有资金投资3000万元设立全资子公司万润科技湖北有限公司，实缴资本40万元[91] 研发和技术 - 研发专利总数达94项，当年新增19项（实用新型11项+外观设计8项）[53] - LED灯管量产光效达150LM/W，显色指数大于80[53] - 研发计划包括加强智能化控制技术储备及智能产品推广应用[80] 市场和行业前景 - 2015年全球LED照明市场规模预计达到257亿美元，市场渗透率为31%[79] - 2015年LED照明节能产业产值目标为4500亿元人民币，其中应用产品占1800亿元[79] - 欧洲、中国、美国LED照明市场份额预计分别为23%、21%、19%[79] - 市场计划重点深耕欧洲市场并培育美洲、亚洲新兴市场[81] 管理层讨论和指引 - 生产基地搬迁至东莞松山湖可能影响产能释放并产生搬迁费用[85] - 新增固定资产折旧可能对公司经营业绩产生负面影响[85] 股东分红和回报 - 公司以总股本1.76亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司2014年度现金分红总额为880万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.78%[96][97] - 公司2013年度现金分红总额为1408万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.68%[92][96] - 公司2012年度现金分红总额为880万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的22.87%[94][96] - 公司2014年度以总股本17600万股为基数，每10股派发现金股利0.50元人民币[95][97] - 公司2013年度以总股本17600万股为基数，每10股派发现金股利0.80元人民币[92] - 公司2012年度以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币并进行资本公积金转增股本每10股转增10股[94] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[125] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润的40%[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为493.13万元[26] - 非经常性损益合计为356.40万元[26] 资本运作和股权交易 - 公司拟非公开发行不超过6,606万股A股股票用于收购日上光电100%股权[117] - 公司收购日上光电100%股权的交易价格为39,000万元[109] - 非公开发行涉及关联交易，发行对象包括实际控制人李志江及日上光电实际控制人唐伟等关联方[117] - 日上光电收购事项尚需获得中国证监会核准[109][118] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理[129] - 非公开发行A股股票发行价格为10.76元/股[146] - 公司于2012年2月6日首次公开发行22,000,000股人民币普通股，发行价格为12元/股[137] - 首次公开发行募集资金总额为264,000,000元，扣除发行费用44,804,947.04元，实际募集资金净额为219,195,052.96元[137] 股东和股权结构 - 国有法人持股减少920万股，持股比例从5.23%降至0%[135] - 无限售条件股份增加920万股，持股比例从35.25%升至40.48%[135] - 有限售条件股份减少920万股，持股比例从64.75%降至59.52%[135] - 股份总数保持1.76亿股不变[135] - 报告期末普通股股东总数为8,879人，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为9,313人[140] - 控股股东罗小艳持股比例为17.05%，持股数量为30,000,000股，其中质押3,300,000股[140] - 控股股东李志江持股比例为14.57%，持股数量为25,640,000股，其中质押5,000,000股[140] - 股东李驰持股比例为9.09%，持股数量为16,000,000股[140] - 股东罗明持股比例为5.71%，持股数量为10,052,000股，其中质押400,000股[140] - 国信弘盛创业投资有限公司持股比例为3.60%，持股数量为6,335,600股，均为无限售条件股份[140] - 全国社保基金一零六组合持股比例为2.89%，持股数量为5,083,816股，均为无限售条件股份[140] - 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业持股比例为2.84%，持股数量为5,000,000股[140] - 实际控制人李志江、罗小艳、李驰报告期内未发生变更[144] - 公司股东及其一致行动人李志江计划增持股份数量20,515,200股，占31.06%[146] - 公司股东及其一致行动人罗明计划增持股份数量7,435,000股，占11.25%[146] - 公司股东及其一致行动人郝军计划增持股份数量5,372,000股，占8.13%[146] - 实际增持股份数量均为0股，占0.00%[146] - 实际控制人股份质押及解除质押[129] - 主要股东李志江等人股份锁定期至2015年2月16日[125] 公司治理和内部控制 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[106] - 报告期未发生重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[103][104] - 公司所有承诺均得到及时履行[126] - 公司报告期未受到任何处罚[128] - 公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与实际控制人无同业竞争[195] - 公司董事、监事及高级管理人员均依据法定程序产生，无实际控制人越权干预人事任免[195] - 公司高级管理人员仅在本公司领取薪酬，未在关联方任职或领取报酬[195] - 公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职[195] - 公司资产产权明晰，拥有独立的技术、专利、商标、设备和房产[196] - 公司未与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权[196] - 公司设有独立财务部门及财务人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度[197] - 公司及子公司均为独立核算主体，独立开设银行账户，未与实际控制人共用账户[197] - 公司对高级管理人员实行基本薪酬与绩效挂钩的激励约束机制[198] - 董事会于2014年3月8日审议通过《2014年度高级管理人员薪酬议案》[198] - 公司第三届监事会由3名监事组成其中1名为职工代表监事[176] - 公司自2012年12月起设立投资者接待日并在定期报告披露后十个交易日内举行活动[179] - 2014年11月公司组织董监高及相关人员参加深圳第二届内幕交易警示教育展[180] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为法定信息披露媒体[177] - 董事会战略委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[175] - 公司董事及高管薪酬与经营目标完成情况和个人业绩挂钩[178] - 公司严格按内幕信息知情人登记管理制度控制知情人范围[180] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形[180] 董事会和委员会活动 - 2013年度股东大会于2014年04月09日召开审议通过全部14项议案[182] - 2014年第一次临时股东大会于2014年07月18日召开审议通过董事会及监事会换届选举议案[183] - 公司2014年第二次临时股东大会于9月1日召开并通过全部议案包括非公开发行A股股票相关事项[184] - 独立董事刘旺新本报告期应参加董事会4次现场出席3次通讯方式参加1次[186] - 独立董事陈燕燕本报告期应参加董事会4次现场出席2次通讯方式参加1次委托出席1次[186] - 独立董事李杰本报告期应参加董事会9次现场出席3次通讯方式参加3次委托出席3次[186] - 独立董事陈俊发本报告期应参加董事会5次现场出席4次通讯方式参加1次[186] - 独立董事韦少辉本报告期应参加董事会5次现场出席4次通讯方式参加1次[186] - 第二届董事会审计委员会2014年度共召开5次会议[190] - 第三届董事会审计委员会共召开4次会议[191] - 战略委员会2014年度共召开4次会议审议包括非公开发行A股股票等议案[192] - 薪酬与考核委员会2014年度共召开2次会议审议董事及高管薪酬事项[193] 高管和董事薪酬 - 董事长李志江从公司获得报酬总额为54.07万元[160] - 董事、副总裁兼董事会秘书郝军从公司获得报酬总额为90.46万元[160] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序经董事会及股东大会审议批准[159] - 高级管理人员薪酬参照LED行业、深圳地区及同行业上市公司水平综合确定[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为382.73万元，实际所得报酬总额为616.71万元[161] 高管和董事任职情况 - 财务总监卿北军兼任恒润光电、万润节能及湖北万润财务负责人[157] - 副总裁胡亮兼任金万润（北京）照明科技有限公司董事[158] - 独立董事陈俊发在5家上市公司兼任独立董事并领取报酬[158] - 独立董事韦少辉在3家单位任职且均领取报酬津贴[158] - 监事会主席李建中现任公司SMD事业部业务经理[156] - 职工代表监事黄琪现任公司SMD事业部业务员[156] - 董事兼总裁罗明期末持股10,052,000股[151] - 董事长李志江期末持股25,640,000股[151] - 董事罗小艳期末持股30,000,000股[151] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数75,492,000股[151] 员工结构 - 生产人员数量为670人，占员工总数比例58.31%[165] - 技术人员数量为237人，占员工总数比例20.63%[165] - 销售人员数量为118人，占员工总数比例10.27%[165] - 财务人员数量为14人，占员工总数比例1.22%[165] - 行政管理人员数量为68人，占员工总数比例5.92%[165] - 后勤人员数量为42人，占员工总数比例3.66%[165] - 大专及以下学历员工数量为973人，占员工总数比例84.68%[167] - 本科学历员工数量为168人，占员工总数比例14.62%[167] - 硕士及以上学历员工数量为8人，占员工总数比例0.70%[167] 关联交易和合同 - 公司厂房租赁月租金为386,280元，租赁面积为20,880平方米[121] - 与广东省冶金建筑安装有限公司签订建筑施工合同，金额分别为3,195.87万元和3,158.04万元[123]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为145,276,743.49元，同比增长33.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为399,824,640.89元，同比增长28.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,947,946.79元，同比下降36.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,113,775.08元，同比下降7.06%[5] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，同比下降37.50%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升至288,798,902.06元，同比增长33.24%[15] - 资产减值损失增加至8,619,716.53元，同比增长34.86%[15] - 营业外收入下降至3,285,789.28元，同比减少61.96%[15] 现金流和营运资本 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,046,488.84元，同比下降69.19%[5] - 应收账款增长至162,714,289.23元，同比增长49.61%[14] - 预付款项下降至2,578,410.73元，同比减少83.11%[14] - 应付职工薪酬下降至5,605,599.76元，同比减少55.34%[14] - 短期借款激增至100,000,000元，同比增长900%[14] 非经常性损益及政府补助 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2,589,674.17元，其中政府补助3,247,389.28元[6] - 政府补助减少导致非经常性损益影响净利润下降[21] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至15.00%[21] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3,555.94万元至5,111.66万元[21] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为4,444.92万元[21] - 公司毛利率预计因市场竞争激烈而下降[21] 投资和业务发展 - 公司拟非公开发行股票募集资金71,080.56万元，其中39,000万元用于收购日上光电[16] - 公司签订仙桃市道路照明BT合同，总价款86,113,503.97元[16] - 公司设立万润科技（湖北）有限公司，投资金额3,000万元[17] 公司治理和股东回报 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[20] - 公司承诺任意三个连续会计年度现金累计分红不低于年均可分配利润的40%[20] - 公司使用3,000万元闲置募集资金补充流动资金[20] - 闲置募集资金使用期限为2014年4月26日至2015年4月25日[20] - 报告期末普通股股东总数为9,197户[9] - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[22] 其他财务数据 - 公司总资产为952,709,778.45元，较上年度末增长21.06%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为551,156,802.82元，较上年度末增长3.77%[5]

收入和利润表现 - 营业收入为2.545亿元人民币，同比增长26.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2516.58万元人民币，同比增长11.79%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为2339.83万元人民币，同比增长27.50%[19] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[19] - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比上升0.20个百分点[19] - 营业收入254,547,897.40元，同比增长26.19%[28][29] - 归属于上市公司股东的净利润25,165,828.29元，同比增长11.79%[28][29] - 扣除非经常性损益的净利润23,398,251.24元，同比增长27.50%[28][29] - 营业收入同比增长27.5%至2.58亿元[123] - 营业利润同比增长37.5%至3015万元[124] - 净利润同比增长18.1%至2719万元[124] - 基本每股收益0.15元同比增长15.4%[124] - 公司净利润为2497.0万元，其中归属于母公司所有者的净利润为2516.6万元[134] - 本期净利润为4444.92万元，其中归属于母公司所有者的净利润为4378.45万元[137] - 母公司本期净利润为2719.57万元，未分配利润增加1311.57万元[141] 成本和费用表现 - 营业成本181,703,312.61元，同比增长27.59%[30] - 营业成本同比增长32.4%至1.89亿元[123] - 所得税费用同比增长32.5%至504万元[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为716.88万元人民币，同比下降83.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7,168,840.39元，同比下降83.68%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.7%至717万元[127] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.9%，从4428.7万元减少至1640.6万元[131] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.8%，达到2.11亿元[131] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长41.3%，达到1.41亿元[131] - 投资活动现金流出5040万元主要用于购建长期资产[127] - 投资活动现金流出同比增长9.1%，从4936.0万元增至5385.2万元[131] - 筹资活动现金流入5000万元主要来自借款[128] - 筹资活动现金流入净额改善，从-1007.3万元转为1985.2万元正流入[132] - 期末现金及现金等价物余额1.09亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.7%，从5347.7万元减少至4348.7万元[132] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为115,151,762.26元，较期初135,787,318.62元下降15.2%[113] - 应收账款期末余额为153,680,907.87元，较期初108,757,739.15元增长41.3%[113] - 存货期末余额为83,788,131.81元，较期初77,552,079.29元增长8.0%[113] - 应收票据期末余额为72,668,333.21元，较期初63,922,296.79元增长13.7%[113] - 流动资产合计443,584,866.06元，较期初408,807,026.29元增长8.5%[113] - 短期借款50,000,000.00元，同比增长400.00%[31] - 应收账款从1.108亿元人民币增至1.583亿元人民币，增长42.8%[117] - 短期借款从1000万元人民币增至5000万元人民币，增长400%[115][118] - 在建工程从8636万元人民币增至1.023亿元人民币，增长18.5%[114] - 货币资金从6195万元人民币降至4951万元人民币，下降20.1%[117] - 归属于母公司所有者权益从5.311亿元人民币增至5.422亿元人民币，增长2.1%[115] - 存货从7412万元人民币增至8285万元人民币，增长11.8%[117] - 资产总额从7.87亿元人民币增至8.766亿元人民币，增长11.4%[114] - 应付票据从8614万元人民币增至1.001亿元人民币，增长16.2%[115][118] - 未分配利润增加1108.6万元，期末达到1.83亿元[135] - 所有者权益合计增长1.04亿元，从5.34亿元增至5.45亿元[135] - 公司实收资本（或股本）从8800万元增加至1.76亿元，增幅100%[137][140] - 资本公积从2.49亿元减少至1.61亿元，降幅35.3%[137][140] - 未分配利润从1.41亿元增长至1.72亿元，增幅21.9%[137][140] - 所有者权益合计从4.95亿元增至5.33亿元，增幅7.8%[137][140] - 少数股东权益增加283.52万元，期末达283.52万元[137][140] - 盈余公积从1693.34万元增至2172.45万元，增幅28.3%[137][140] - 母公司所有者权益合计从5.35亿元增至5.48亿元，增幅2.4%[140][142] - 公司2014年上半年期末所有者权益总额为535,369,557.58元[144] - 资本公积转增资本88,000,000元导致股本等额增加[144] - 对股东分配减少所有者权益8,800,000元[144] 业务线表现 - LED光源器件收入180,857,056.89元，同比增长28.64%[37] - LED照明产品收入69,226,227.66元，同比增长22.08%[37] - 毛利率分产品中LED照明产品为38.57%，同比下降3.48个百分点[37] 地区表现 - 境外收入74,962,049.22元，同比增长35.83%[37] 子公司表现 - 子公司广东恒润光电报告期净利润为-81.24万元人民币，营业收入为1165.70万元人民币[55] - 子公司深圳万润节能报告期净利润为2.50万元人民币，营业收入为10.21万元人民币[55] - 子公司金万润（北京）照明科技报告期净利润为-55.94万元人民币，营业收入为1038.58万元人民币[55] - 公司持有广东恒润光电有限公司100.00%股权[41] 投资和募投项目 - 报告期对外投资额30,000,000元，较上年同期4,590,000元增长553.59%[41] - 募集资金总额21,919.51万元，报告期投入募集资金2,703.1万元[48] - 累计投入募集资金总额15,817.68万元，其中利息净收入2,229,888.63元[48] - 新型高光效贴片式LED项目投资进度65.56%，累计投入8,319.73万元[50] - LED绿色节能照明灯具项目投资进度70.81%，累计投入6,851.85万元[50] - 企业技术研发中心项目投资进度29.53%[50] - LED绿色节能照明灯具项目报告期实现收益850.11万元[50] - 公司使用30,000,000元募集资金暂时补充流动资金[48] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2309.03万元人民币，后以等额募集资金置换[51] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年9月使用6000万元人民币，2014年4月使用3000万元人民币[51] - 实际募集资金总额为21919.51万元人民币，比承诺投资总额少2635.79万元人民币，不足部分由公司自筹解决[51] - 恒润光电部分基建投资项目计划投资总额13346.08万元人民币，累计实际投入12426.92万元人民币，进度93.11%[57] - 万润科技总部大楼投资项目计划投资总额18916万元人民币，累计实际投入81.54万元人民币，进度0.43%[57] - 企业技术研发中心项目延期10个月至2014年12月28日[91] - 使用3000万元募集资金对恒润光电增资 增资后注册资本增至1.73亿元[92] - 新型高光效贴片式LED项目延期7个月至2014年12月31日[92] - 自筹资金1.9亿元投资建设总部大楼项目[93] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元，期限为2013年9月12日至2014年5月12日[88] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，期限为2014年4月26日至2015年4月25日[88] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3303.62万元至4588.36万元人民币，变动幅度为-10.00%至25.00%[58] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3670.69万元人民币[58] 股东和股权结构 - 股东嘉铭投资解除质押股份1184万股[91] - 股东嘉铭投资通过大宗交易减持320万股[92] - 国信弘盛及社保基金920万股限售股于2014年5月12日解禁流通[93] - 实际控制人罗小艳质押200万股有限售条件流通股[93] - 有限售条件股份减少920万股至1.0476亿股 占比降至59.52%[98] - 无限售条件股份增加920万股至7124万股 占比升至40.48%[98] - 报告期末普通股股东总数为10,158户[101] - 第一大股东罗小艳持股30,000,000股，占比17.05%，其中质押3,300,000股[101] - 第二大股东李志江持股25,640,000股，占比14.57%，其中质押5,500,000股[101] - 第三大股东李驰持股16,000,000股，占比9.09%[101] - 实际控制人李志江与罗小艳系配偶关系，李驰为其女，三人合计持股40.71%[101] - 公司注册资本由初始50,000,000元增至66,000,000元[147][151][152] - 李志江通过股权转让获得21.88%股权，交易总额11,270,000元[149] - 2010年增资至52,380,000元，李志江认购1,880,000元占3.589%[151] - 嘉铭投资认购5,920,000元占8.97%成为第四大股东[152] - 国信弘盛投资认购4,600,000元占6.97%[152] - 罗小艳保持最大股东地位，持股15,000,000元占22.727%[152] - 公司净资产折股设立时资本公积为11,435,017.70元[147] - 公司注册资本从人民币6600万元增至8800万元，增资额为2200万元[154] - 增资后公司股权结构中境内上市社会公众普通股占比25%，出资金额为2200万元[154] - 罗小艳为最大股东，增资后出资金额1500万元，占比17.045%[154] - 李志江为第二大股东，增资后出资金额1282万元，占比14.568%[154] - 公司通过资本公积金转增股本，以10股转增10股比例将总股本从8800万股增至17600万股[155][156] - 转增后注册资本增至人民币17600万元，所有股东出资额同比翻倍[156] - 转增后境内上市社会公众普通股出资金额增至4400万元，占比保持25%[156] - 罗小艳转增后持股份额3000万元，占比维持17.045%[156] - 全国社会保障基金理事会持股份额增至286.44万元，占比1.628%[156] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2013年度利润分配以总股本17,600万股为基数每10股派发现金0.8元合计派发1,408万元[60] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[61] - 报告期内公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[62] - 支付股利1408.0万元，占净利润的56.4%[135] - 对所有者（或股东）的分配利润为1408万元[141] - 公司现金分红承诺规定每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[88] 公司治理和内部控制 - 报告期内接待包括南方基金、摩根证券等多家机构调研主要讨论LED行业趋势及公司产品[63][64][65] - 公司修订《总裁工作细则》《投资管理制度》等内部治理文件[68] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[69] - 报告期内无媒体质疑事项[70] - 报告期内未发生资产收购及出售行为[72][73] - 报告期内未实施股权激励计划[75] - 报告期内未发生日常经营相关关联交易[76] - 公司报告期无重大关联交易发生[77][78][79][80] - 公司报告期无担保情况发生[85] - 公司报告期无其他重大交易发生[87] - 公司报告期无处罚及整改情况发生[90] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为221.65万元人民币[24] - 公司及子公司专利总数达到80项，报告期内新增实用新型专利2项和外观设计专利3项[38] - 公司租赁深圳市光明新区厂房面积20,880平方米，月租金386,280元[84] - 公司与广东省冶金建筑安装有限公司签订合同金额3,195.87万元，累计支付2,966.15万元，剩余229.72万元未支付[86] - 公司与广东省冶金建筑安装有限公司另一合同金额3,158.04万元，累计支付2,946.54万元，剩余211.5万元未支付[86] - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度为1月1日至12月31日[159][160] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[169] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[171] - 以公允价值计量的金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或债券利息[172] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入[172] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额，具有融资性质的按现值确认[172] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，处置时转入投资损益[173] - 金融资产转移满足条件时终止确认，差额计入当期损益[174] - 单项金额重大的应收款项指期末余额100万元以上的应收账款和其他应收款[178] - 单项金额重大应收款项单独进行减值测试，减值损失计入当期损益[178] - 无信用风险组合的应收款项不计提坏账准备[179] - 正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备[179] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5.00%[179] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款计提比例均为10.00%[179] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款计提比例均为30.00%[179] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款计提比例均为50.00%[179] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款计提比例均为80.00%[179] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款计提比例均为100.00%[179] - 存货发出计价采用加权平均法[182] - 存货跌价准备按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提[183] - 长期股权投资减值损失一经确认不再转回[192] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5.00%，年折旧率3.17%[196] - 机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[196] - 电子设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[196] - 运输设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[196] - 固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[197] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[194] - 在建工程达到预定可使用状态即按估计价值转入固定资产[200] - 固定资产可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值孰高确定[197] - 难以估计单项固定资产可收回金额时按资产组为基础确定[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9635.23万元，同比增长9.4%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为945.85万元，同比下降13.03%[6] - 预计上半年归属于上市公司股东净利润增长10%-35%，达2476.22万至3039万元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长42.60%至806.12万元，主要因销售团队扩张及产品质量保证金增加[15] - 财务费用同比下降334.99%至-32.16万元，主要受汇兑收益增加影响[16] - 资产减值损失同比下降45.77%至97.55万元，因库存控制优化及积压库存清理[16] - 营业外收入同比下降57.55%至131.26万元，因政府补助减少[16] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为171.31万元，同比下降91.78%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降91.78%至171.31万元，主要受政府补助资金减少影响[17] - 筹资活动现金流量净额同比激增2424.37%至673.34万元，因取得银行借款[18] - 现金及现金等价物净增加额同比下降113.79%至-224.66万元，因经营活动现金流减少[18] 资产负债项目变化（同比环比） - 预付款项为334.67万元，较年初下降78.08%[13] - 其他应收款为1245.28万元，较年初增长65.54%[13] - 短期借款为2000万元，较年初增长100%[13] - 应付职工薪酬为439.83万元，较年初下降64.96%[13] - 应交税费为420.63万元，较年初增长241.3%[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为4.36亿元，同比增长12.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4444.92万元，同比增长15.5%[22] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长8.7%[22] - 加权平均净资产收益率为8.68%，较上年增长0.01个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3498.60万元，同比增长3.33%[22] - 公司2013年营业收入436,386,460.98元，同比增长12.32%[29][31] - 归属于上市公司股东的净利润44,449,235.52元，同比增长15.50%[29] - 主营业务收入同比增长12.38%[39] - 公司营业收入435,938,812.29元，同比增长12.38%[54] - 营业总收入436.39百万元，同比增长12.32%[187] - 营业利润39.25百万元，同比增长0.21%[187] - 净利润43.78百万元，同比增长13.76%[189] - 基本每股收益0.25元，同比增长8.70%[189] - 母公司净利润47.91百万元，同比增长24.30%[192] - 归属于母公司所有者的净利润为4444.9万元[200] 成本和费用（同比环比） - 销售费用38,069,657.82元，同比增长62.27%[31] - 管理费用40,822,228.33元，同比增长32.97%[31][32] - 财务费用1,138,101.59元，同比增长236.76%[31][33] - 销售费用同比增长62.27%至38,069,657.82元[46] - 研发费用同比增长9.49%至13,828,920.45元[48] - 营业成本306,409,897.43元，同比增长6.68%[54] - 营业成本306.43百万元，同比增长6.54%[187] - 销售费用38.07百万元，同比增长62.30%[187] - 管理费用40.82百万元，同比增长32.97%[187] 各条业务线表现 - LED照明产品收入120,305,392.94元，同比增长28.91%[29] - LED照明产品毛利率43.34%，同比增长8.88个百分点[29] - LED照明产品收入120,305,392.94元，同比增长28.91%[54] - LED照明产品毛利率43.34%，同比增长8.88个百分点[54] - 其他业务收入同比下降26.02%[39] - 子公司金万润实现营业收入869.23万元[35] - 子公司万润光电营业收入为110,032.66元，营业利润为67,456.24元，净利润为56,325.96元[71] - 子公司广东恒润光电营业收入为2,158,287.15元，营业利润为-3,924,374.08元，净利润为-2,693,644.56元[71] - 子公司深圳万润节能营业收入为56,341.86元，营业利润为-277,392.07元，净利润为-208,075.06元[71] - 子公司金万润（北京）照明科技营业收入为8,692,318.77元，营业利润为-1,987,641.96元，净利润为-1,541,927.47元[71] 各地区表现 - 境内收入316,426,279.48元，同比增长15.36%[54] 管理层讨论和指引 - LED照明市场预计未来3-4年为渗透率上升最快的黄金发展期，市场容量将显著扩大[76] - 行业并购整合持续，中下游封装和应用领域的整合力度将越来越大[77] - 公司2014年计划加大研发投入，重点开发背光、照明、医疗及植物生长用元器件和智能化灯具[79] - 公司2014年将加强成本管控，降低原材料、人工成本及期间费用，并强化应收账款和库存管理[79] - 公司应收账款余额处于高位，存在坏账风险[81] - 募投项目投产后可能因产能释放和人工成本上升导致综合毛利率下降[81] - 人民币升值可能导致汇兑损益扩大，影响公司盈利水平[81] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比大幅增长144.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额110,049,541.84元，同比增长144.08%[29][31][33] - 经营活动现金流量净额同比增长144.08%达110,049,541.84元[50] - 投资活动现金流出同比增长48.93%至153,535,669.39元[50] - 现金及现金等价物净增加额同比下降137.79%至-39,089,891.12元[50] - 经营活动现金流量净额110.05百万元，同比增长144.15%[195] - 投资活动现金流量净额-153.52百万元，同比扩大49.05%[195] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长170.5%，从4412.1万元增至1.19亿元[198][199] - 投资活动现金流出总计1.27亿元，其中投资支付现金3650万元[199] - 筹资活动现金流入总计9264.8万元，其中取得借款8000万元[199] - 期末现金及现金等价物余额为6094.5万元，较期初减少11.2%[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.2亿元，同比增长9.5%[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.13亿元，同比下降17.4%[198] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为935.4万元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-140万元[199] - 所有者权益合计从4.95亿元增至5.34亿元，增长7.8%[200] 资产和负债变化 - 公司总资产为7.87亿元，同比增长20.71%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.31亿元，同比增长7.19%[22] - 货币资金135,787,318.62元，占总资产比例下降9.83个百分点至17.25%[56] - 固定资产248,755,715.80元，占总资产比例上升9.64个百分点至31.61%[56] - 公司总资产从年初的651,972,155.68元增长至年末的786,973,728.78元，增幅为20.7%[181][182] - 货币资金从年初的176,524,736.54元下降至年末的135,787,318.62元，降幅为23.1%[180] - 应收票据从年初的27,098,168.88元增长至年末的63,922,296.79元，增幅为135.9%[180] - 固定资产从年初的143,264,452.11元增长至年末的248,755,715.80元，增幅为73.6%[180] - 在建工程从年初的76,342,936.94元增长至年末的86,360,941.06元，增幅为13.1%[181] - 短期借款从年初的0元增长至年末的10,000,000.00元[181] - 应付票据从年初的52,079,768.59元增长至年末的86,141,168.79元，增幅为65.4%[181] - 应付账款从年初的66,803,535.57元增长至年末的112,034,245.75元，增幅为67.7%[181] - 实收资本（或股本）从年初的88,000,000.00元增长至年末的176,000,000.00元，增幅为100%[182] - 未分配利润从年初的141,055,904.22元增长至年末的171,914,048.38元，增幅为21.9%[182] 毛利率和盈利能力指标 - 产品综合毛利率29.71%，同比增长3.76个百分点[29] - 整体毛利率29.71%，同比增长3.76个百分点[54] 生产和销售数据 - 销售量同比增长19.09%至278,719.06万个[40] - 前五名客户销售金额占比25.57%达111,604,582.71元[40] - 直接材料成本占比75.65%金额231,795,896.78元[43] 投资和募投项目 - 报告期对外投资额36,500,000元，同比下降77.06%[62] - 募集资金累计投入131,145,807.66元，期末余额30,127,057.42元[65] - 新型高光效贴片式LED生产建设项目累计投入资金6,436.02万元，投资进度50.71%[67] - LED绿色节能照明灯具生产项目累计投入资金6,134.75万元，投资进度63.4%[67] - 企业技术研发中心项目累计投入资金543.81万元，投资进度24.85%[67] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,309.03万元[68] - 公司曾使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限延长至12个月[68] - 2013年9月公司再次使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限8个月[68] - 实际募集资金总额21,919.51万元，较承诺投资总额24,555.30万元少2,635.79万元[69] - 募集资金投资不足部分由公司自筹资金解决[69] - 新型高光效贴片式LED项目因规划调整延期9个月至2014年5月31日[67] - 企业技术研发中心项目因地质勘探偏差延期10个月至2014年12月28日[67] - 公司投资650万元持有金万润（北京）照明科技65%股权以拓展照明业务渠道[72] - 恒润光电基建项目计划投资总额13,346.08万元，报告期投入4,362.68万元，累计投入8,841.42万元，项目进度66.25%[74] - 募投项目承诺投资总额为245.553百万元，实际募集资金219.1951百万元，截至报告期末累计投入131.1458百万元，剩余募集资金90.1271百万元，资金缺口26.3579百万元由公司自筹解决[80] - 公司使用募集资金对控股子公司恒润光电进行增资[107] 利润分配和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[5] - 2013年度现金分红金额为14.08百万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.68%[88] - 2012年度现金分红金额为8.8百万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的22.87%[88] - 2011年度现金分红金额为10.56百万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.53%[88] - 2013年度利润分配方案以总股本176百万股为基数，每10股派发现金股利0.8元，共计派发14.08百万元[86][88] - 2012年度利润分配以总股本88百万股为基数，每10股派发现金股利1元并转增10股，转增后总股本增至176百万股[84][86] - 公司现金分红政策规定以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[102] - 公司任意三个连续会计年度内现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%[102] - 公司实施2012年度权益分派，以总股本88,000,000股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金8,800,000元[111] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本由88,000,000股增加至176,000,000股[111][118] 子公司和对外投资 - 公司持有金万润65%股权，自2013年4月设立起纳入合并报表范围[83] 公司治理和内部控制 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数0万元，报告期新增0万元，报告期偿还0万元，期末数0万元，占最近一期经审计净资产比例0%[96] - 报告期内公司共制定或修订了7项制度，包括3月修订的《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《募集资金管理制度》，7月制定的《委托理财管理制度》以及8月修订的《公司章程》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》[143][145] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占比33.3%，符合不低于三分之一的要求[144] - 报告期内共召开3次股东大会，均由董事会召集[143] - 2013年4月9日召开的2012年度股东大会审议通过了全部15项议案，包括财务决算报告、利润分配预案等[149][150] - 公司实际控制人为自然人李志江、罗小艳、李驰，未干预公司决策和经营活动[144] - 监事会由3名监事组成，其中包含1名职工代表监事[145] - 公司指定4家证券报和巨潮资讯网为法定信息披露媒体[146] - 报告期内未收到监管部门行政监管措施文件[147] - 公司治理与《公司法》和证监会要求不存在差异[148] - 报告期内无内幕信息知情人因涉嫌内幕交易被监管处罚的情况[148] - 2013年5月3日第一次临时股东大会否决了第1、2、3项股权激励相关议案[151] - 2013年9月12日第二次临时股东大会审议通过了全部4项议案[151] - 独立董事刘旺新报告期内出席董事会8次（现场6次/通讯1次/委托1次）[153] - 独立董事陈燕燕报告期内出席董事会8次（现场6次/通讯1次/委托1次）[153] - 独立董事李杰报告期内出席董事会8次（现场7次/通讯1次/委托0次）[153] - 审计委员会2013年度召开7次会议重点关注应收账款风险及存货管控[156] - 薪酬与考核委员会2013年度召开5次会议制定高管绩效管理办法[157] - 提名委员会2013年度召开1次会议审议副总裁聘任议案[158] - 战略委员会2013年度召开1次会议审议2013-2015年战略规划[158] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险事项[159] - 公司资产独立完整不存在实际控制人或控股股东占用情况[161] - 公司财务独立设有独立财务会计部门并开设独立银行账户[162] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成[163] - 公司构建健全内部控制体系涵盖销售采购财务基建工程等重要环节[166] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[169] - 内部控制自我评价报告于2014年03月11日披露[169] - 审计机构出具标准无保留审计意见（立信会计师事务所）[174] - 审计报告签署日期为2014年03月08日[174] - 财务报表按照企业会计准则编制公允反映2013年度财务状况[177] - 公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度[171] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后数量为113,960,000股，占比64.75%，减少18,040,000股[111] - 无限售条件股份变动后数量为62,040,000股，占比35.25%，增加18,040,000股[111] - 境内自然人持股变动后数量为99,760,000股，占比56.68%，增加49,880,000股[111] - 基本每股收益按新股本计算为0.25元/股，较原股本计算值0.50元/股减半[115] - 归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算为3.02元/股，较原股本计算值6.04元/股减半[115] - 公司2012年首次公开发行22,000,000股人民币普通股，发行价格为12元/股，募集资金总额264,000,000元[115] - 股东嘉铭投资有限公司、深圳市齐心控股有限公司合计持有的18,040,000股有限售流通股于2013年11月11日解除限售[112] - 报告期末股东总数为11,883户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为12,155户[120] - 第一大股东罗小艳持股比例为17.05%，持有30,000,000股，其中有限售条件股份30,000,000股[120] - 第二大股东李志江持股比例为14.57%，持有25,640,000股，其中质押股份2,900,000股[120] - 第三大股东李驰持股比例为9.09%，持有16,000,000股[120] - 嘉铭投资有限公司持股比例为6.73%，持有11,840,000股，全部为无限售条件股份且全部质押[120] - 北京通航技贸易有限公司持股比例为1.97%，持有3,469,904股，全部为无限售条件股份[120] - 前10名无限售条件股东中，嘉铭投资有限公司持股11,840,000股，北京通航技贸易有限公司持股3,469,904股[121] - 公司实际控制人为李志江、罗小艳和李驰三人，其中李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系二人之女[120] - 李志江直接持有深圳市江明投资发展有限公司60.20%股份，江明投资为公司股东持股2.84%[120] - 股东袁峰通过信用交易账户持有380,000股，合计持有419,167股[121] - 董事长李志江期末持股数量为25,640,000股，较期初持股12,820,000股增长100%[124] - 董事罗小艳期末持股数量为30,000,000股，