收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.23亿元，同比增长19.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4040.49万元，同比下降9.10%[21] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降8.00%[21] - 加权平均净资产收益率为7.46%，同比下降1.22个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3684.09万元，同比增长5.30%[21] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比下降8.00%[21] - 公司2014年营业收入为5.23亿元，同比增长19.91%[30][31] - 净利润为3915.26万元，同比下降10.58%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为4040.49万元，同比下降9.10%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.79亿元，同比增长23.71%[31] - 管理费用为5387.45万元，同比增长31.97%[31] - 财务费用为199.09万元，同比增长74.93%[31][32] - 研发支出为1961.52万元，同比增长41.84%[31][32] - 直接材料成本同比增长24.48%至288,605,142.76元[39] - 财务费用同比增长74.93%至1,990,851.97元[42] - 研发支出同比增长41.84%至19,615,205.31元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4553.07万元，同比下降58.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4553.07万元，同比下降58.63%[31][32] - 经营活动现金流量净额同比减少58.63%至45,530,744.71元[44] - 筹资活动现金流入同比增长129.73%至200,000,000元[44] 业务线表现 - LED光源器件营业收入同比增长27.18%至391,006,007.91元[47] - 其他业务收入同比减少35.29%[36] - 销售量同比增长24.04%至345,718.27万个[36] - 前五名客户销售金额合计144,865,027.83元，占总销售额27.68%[37] - 公司LED照明产品定位为未来重点利润新增点[78] - 公司通过外延并购切入LED广告标识照明细分市场[78] 地区表现 - 境内营业收入同比增长26.46%至400,141,706.81元[48] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降2.76%至14.49%，金额为1.41亿元[50] - 应收账款占总资产比例上升1.87%至15.69%，金额增至1.53亿元[50] - 固定资产占总资产比例上升5.92%至37.53%，金额增至3.66亿元，主要由于在建工程结转[50] - 在建工程占总资产比例下降6.16%至4.81%，金额减少至0.47亿元[50] - 短期借款占总资产比例大幅上升8.98%至10.25%，金额增至1亿元[52] - 子公司恒润光电在建工程完工结转固定资产导致资产结构变化[50] 投资和募投项目 - 对外投资额同比增长65.79%至6051万元[55] - 募集资金累计投入2.08亿元，当期投入7714万元[64] - 新型高光效贴片式LED生产建设项目承诺投资总额126.91百万元，累计投入114.0202百万元，投资进度89.84%[66] - LED绿色节能照明灯具生产项目承诺投资总额96.76百万元，累计投入85.9514百万元，投资进度100%，实现效益217.914万元但未达预计[66] - 企业技术研发中心项目承诺投资总额21.883百万元，累计投入8.3141百万元，投资进度37.99%[66] - LED绿色节能灯具项目因市场竞争产能未充分释放，未达预计效益[66] - 技术研发中心项目原定2014年12月投产延期至2015年12月，因基建验收迟缓和LED技术快速迭代[66] - 公司以自筹资金2309.03万元预先投入募投项目并于2012年3月完成募集资金置换[67] - 2013年9月使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，2014年4月归还[67] - 2014年4月使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，同年9月归还[67] - LED绿色节能灯具项目产生节余募集资金127.22万元，2014年12月决议永久补充流动资金[67] - 所有募投项目可行性均未发生重大变化[66] - 募集资金承诺投资总额为24,555.30万元，实际募集资金总额21,919.51万元，比承诺少2,635.79万元[68] - 从LED绿色节能照明灯具募投项目提取铺底流动资金1,445.33万元[68] - 从新型高光效贴片式LED募投项目提取铺底流动资金810.90万元[68] - 恒润光电基建投资项目计划投资总额16,593.28万元，累计实际投入16,138.11万元，进度97.26%[74] - 恒润光电A区LED绿色节能照明灯具生产项目2014年1-12月实现净利润363.19万元[75] - 万润科技总部大楼项目计划投资总额18,916万元，累计实际投入130.31万元，进度0.69%[75] - 公司总部大楼项目总投资约1.90亿元人民币[84] - 公司使用募集资金对恒润光电增资[129][130] - 调整新型高光效贴片式LED募投项目建设进度[129] - 提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金[129] 子公司表现 - 子公司广东恒润光电总资产365,633,619.44元，净资产225,831,397.59元，营业收入28,878,762.10元[71] - 子公司广东恒润光电营业利润-772,221.23元，净利润137,520.95元[71] - 子公司深圳万润节能营业收入718,616.29元，营业利润-828,930.76元，净利润-692,213.45元[72] - 子公司金万润（北京）照明科技营业收入17,731,372.59元，营业利润-4,606,388.37元，净利润-3,577,888.21元[72] - 公司2014年10月以自有资金投资3000万元设立全资子公司万润科技湖北有限公司，实缴资本40万元[91] 研发和技术 - 研发专利总数达94项，当年新增19项（实用新型11项+外观设计8项）[53] - LED灯管量产光效达150LM/W，显色指数大于80[53] - 研发计划包括加强智能化控制技术储备及智能产品推广应用[80] 市场和行业前景 - 2015年全球LED照明市场规模预计达到257亿美元，市场渗透率为31%[79] - 2015年LED照明节能产业产值目标为4500亿元人民币，其中应用产品占1800亿元[79] - 欧洲、中国、美国LED照明市场份额预计分别为23%、21%、19%[79] - 市场计划重点深耕欧洲市场并培育美洲、亚洲新兴市场[81] 管理层讨论和指引 - 生产基地搬迁至东莞松山湖可能影响产能释放并产生搬迁费用[85] - 新增固定资产折旧可能对公司经营业绩产生负面影响[85] 股东分红和回报 - 公司以总股本1.76亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司2014年度现金分红总额为880万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.78%[96][97] - 公司2013年度现金分红总额为1408万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.68%[92][96] - 公司2012年度现金分红总额为880万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的22.87%[94][96] - 公司2014年度以总股本17600万股为基数，每10股派发现金股利0.50元人民币[95][97] - 公司2013年度以总股本17600万股为基数，每10股派发现金股利0.80元人民币[92] - 公司2012年度以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币并进行资本公积金转增股本每10股转增10股[94] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[125] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润的40%[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为493.13万元[26] - 非经常性损益合计为356.40万元[26] 资本运作和股权交易 - 公司拟非公开发行不超过6,606万股A股股票用于收购日上光电100%股权[117] - 公司收购日上光电100%股权的交易价格为39,000万元[109] - 非公开发行涉及关联交易，发行对象包括实际控制人李志江及日上光电实际控制人唐伟等关联方[117] - 日上光电收购事项尚需获得中国证监会核准[109][118] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理[129] - 非公开发行A股股票发行价格为10.76元/股[146] - 公司于2012年2月6日首次公开发行22,000,000股人民币普通股，发行价格为12元/股[137] - 首次公开发行募集资金总额为264,000,000元，扣除发行费用44,804,947.04元，实际募集资金净额为219,195,052.96元[137] 股东和股权结构 - 国有法人持股减少920万股，持股比例从5.23%降至0%[135] - 无限售条件股份增加920万股，持股比例从35.25%升至40.48%[135] - 有限售条件股份减少920万股，持股比例从64.75%降至59.52%[135] - 股份总数保持1.76亿股不变[135] - 报告期末普通股股东总数为8,879人，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为9,313人[140] - 控股股东罗小艳持股比例为17.05%，持股数量为30,000,000股，其中质押3,300,000股[140] - 控股股东李志江持股比例为14.57%，持股数量为25,640,000股，其中质押5,000,000股[140] - 股东李驰持股比例为9.09%，持股数量为16,000,000股[140] - 股东罗明持股比例为5.71%，持股数量为10,052,000股，其中质押400,000股[140] - 国信弘盛创业投资有限公司持股比例为3.60%，持股数量为6,335,600股，均为无限售条件股份[140] - 全国社保基金一零六组合持股比例为2.89%，持股数量为5,083,816股，均为无限售条件股份[140] - 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业持股比例为2.84%，持股数量为5,000,000股[140] - 实际控制人李志江、罗小艳、李驰报告期内未发生变更[144] - 公司股东及其一致行动人李志江计划增持股份数量20,515,200股，占31.06%[146] - 公司股东及其一致行动人罗明计划增持股份数量7,435,000股，占11.25%[146] - 公司股东及其一致行动人郝军计划增持股份数量5,372,000股，占8.13%[146] - 实际增持股份数量均为0股，占0.00%[146] - 实际控制人股份质押及解除质押[129] - 主要股东李志江等人股份锁定期至2015年2月16日[125] 公司治理和内部控制 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[106] - 报告期未发生重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[103][104] - 公司所有承诺均得到及时履行[126] - 公司报告期未受到任何处罚[128] - 公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与实际控制人无同业竞争[195] - 公司董事、监事及高级管理人员均依据法定程序产生，无实际控制人越权干预人事任免[195] - 公司高级管理人员仅在本公司领取薪酬，未在关联方任职或领取报酬[195] - 公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职[195] - 公司资产产权明晰，拥有独立的技术、专利、商标、设备和房产[196] - 公司未与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权[196] - 公司设有独立财务部门及财务人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度[197] - 公司及子公司均为独立核算主体，独立开设银行账户，未与实际控制人共用账户[197] - 公司对高级管理人员实行基本薪酬与绩效挂钩的激励约束机制[198] - 董事会于2014年3月8日审议通过《2014年度高级管理人员薪酬议案》[198] - 公司第三届监事会由3名监事组成其中1名为职工代表监事[176] - 公司自2012年12月起设立投资者接待日并在定期报告披露后十个交易日内举行活动[179] - 2014年11月公司组织董监高及相关人员参加深圳第二届内幕交易警示教育展[180] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为法定信息披露媒体[177] - 董事会战略委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[175] - 公司董事及高管薪酬与经营目标完成情况和个人业绩挂钩[178] - 公司严格按内幕信息知情人登记管理制度控制知情人范围[180] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形[180] 董事会和委员会活动 - 2013年度股东大会于2014年04月09日召开审议通过全部14项议案[182] - 2014年第一次临时股东大会于2014年07月18日召开审议通过董事会及监事会换届选举议案[183] - 公司2014年第二次临时股东大会于9月1日召开并通过全部议案包括非公开发行A股股票相关事项[184] - 独立董事刘旺新本报告期应参加董事会4次现场出席3次通讯方式参加1次[186] - 独立董事陈燕燕本报告期应参加董事会4次现场出席2次通讯方式参加1次委托出席1次[186] - 独立董事李杰本报告期应参加董事会9次现场出席3次通讯方式参加3次委托出席3次[186] - 独立董事陈俊发本报告期应参加董事会5次现场出席4次通讯方式参加1次[186] - 独立董事韦少辉本报告期应参加董事会5次现场出席4次通讯方式参加1次[186] - 第二届董事会审计委员会2014年度共召开5次会议[190] - 第三届董事会审计委员会共召开4次会议[191] - 战略委员会2014年度共召开4次会议审议包括非公开发行A股股票等议案[192] - 薪酬与考核委员会2014年度共召开2次会议审议董事及高管薪酬事项[193] 高管和董事薪酬 - 董事长李志江从公司获得报酬总额为54.07万元[160] - 董事、副总裁兼董事会秘书郝军从公司获得报酬总额为90.46万元[160] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序经董事会及股东大会审议批准[159] - 高级管理人员薪酬参照LED行业、深圳地区及同行业上市公司水平综合确定[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为382.73万元，实际所得报酬总额为616.71万元[161] 高管和董事任职情况 - 财务总监卿北军兼任恒润光电、万润节能及湖北万润财务负责人[157] - 副总裁胡亮兼任金万润（北京）照明科技有限公司董事[158] - 独立董事陈俊发在5家上市公司兼任独立董事并领取报酬[158] - 独立董事韦少辉在3家单位任职且均领取报酬津贴[158] - 监事会主席李建中现任公司SMD事业部业务经理[156] - 职工代表监事黄琪现任公司SMD事业部业务员[156] - 董事兼总裁罗明期末持股10,052,000股[151] - 董事长李志江期末持股25,640,000股[151] - 董事罗小艳期末持股30,000,000股[151] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数75,492,000股[151] 员工结构 - 生产人员数量为670人，占员工总数比例58.31%[165] - 技术人员数量为237人，占员工总数比例20.63%[165] - 销售人员数量为118人，占员工总数比例10.27%[165] - 财务人员数量为14人，占员工总数比例1.22%[165] - 行政管理人员数量为68人，占员工总数比例5.92%[165] - 后勤人员数量为42人，占员工总数比例3.66%[165] - 大专及以下学历员工数量为973人，占员工总数比例84.68%[167] - 本科学历员工数量为168人，占员工总数比例14.62%[167] - 硕士及以上学历员工数量为8人，占员工总数比例0.70%[167] 关联交易和合同 - 公司厂房租赁月租金为386,280元，租赁面积为20,880平方米[121] - 与广东省冶金建筑安装有限公司签订建筑施工合同，金额分别为3,195.87万元和3,158.04万元[123]