业绩预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2400万元至3600万元，实现扭亏为盈[4][7] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1000万元至1500万元，相比上年同期亏损2446.31万元大幅改善[4] - 基本每股收益预计为0.03元/股至0.04元/股，上年同期为亏损0.01元/股[4] 业绩改善原因 - 业绩改善主要受益于LED产品订单增加、新能源风电子公司并表利润贡献以及成本管控优化[9] - 公司2023年下半年收购的两家新能源风电子公司纳入合并范围，对2024年上半年业绩产生积极影响[9] - 公司持续强化成本管控，优化内部管理，提升经营效率[9] 财务披露 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-029号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

股票情况 - 公司股票2024年5月30 - 6月3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境未变[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[4] 披露媒体 - 指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人30人，代表股份297,335,591股，占比35.1750%[4] - 现场参会股东及代理人8人，代表股份294,767,591股，占比34.8713%[4] - 网络投票股东22人，代表股份2,568,000股，占比0.3038%[5] - 中小股东及代理人28人，代表股份45,205,149股，占比5.3478%[5] 提案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多提案同意股数297,054,191股，占比99.9054%[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数44,923,749股，占比99.3775%[11] - 《关于2023年度董事报酬的议案》同意股数44,923,749股，占比99.3775%[14] - 《关于2023年度监事报酬的议案》等多提案同意股数95,075,937股，占比99.7049%[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意股数44,923,749股，占比99.3775%[19] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意股数294,773,191股，占比99.1382%[21] 提案15表决详情 - 提案15同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％[23] - 提案15反对277,400股，占比0.0933％[23] - 提案15弃权4,000股，占比0.0013％[23] - 中小股东对提案15同意44,923,749股，占比99.3775％[23] - 中小股东对提案15反对277,400股，占比0.6136％[23] - 中小股东对提案15弃权4,000股，占比0.0088％[23] - 提案15经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[23] 会议合法性及文件 - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[24] - 备查文件包含2023年度股东大会决议[25] - 备查文件包含广东信达律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书[26]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月27日发布通知[3] - 现场会议于2024年5月20日15:30召开，网络投票当日9:15开始，15:00结束[4] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人8名，持股294,767,591股，占比34.8713%[7] - 网络投票有效表决股东22名，代表股份2,568,000股，占比0.3038%[8] 议案表决情况 - 多个议案同意率超99%，如《2023年度董事会工作报告》等[11][13][15][17] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意率99.3775%[19] - 《关于修订<投资管理制度>》等议案有反对票[35][37] 其他情况 - 关联股东长江产业投资集团有限公司多议案表决回避[26][28][30][32] - 出席股东未对表决结果提异议，律师认为大会合法有效[40][41]

股权收购 - 公司发行24,944,320股股票收购万象新动100%股权，股份于2017年2月10日上市[1] - 公司发行53,458,368股股票收购信立传媒100%股权[3] 股本结构 - 截至核查意见出具日，公司总股本845,302,544股，限售股61,183,720股，占比7.24%[3] 业绩承诺与完成情况 - 万象新动2016 - 2019年承诺净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元，实际分别为41,392,925.08元、56,117,267.26元、60,952,801.83元、32,235,642.92元[4] - 信立传媒2017 - 2020年度承诺扣非后归母净利润分别不低于6000万元、7500万元、9000万元、9720万元，实际分别为83,083,041.49元、80,407,917.42元、99,254,889.45元、119,056,302.74元[7] 应收账款回款 - 截至2024年3月31日，万象新动2019年末应收账款累计回款285,410,803.84元，回款比例91.62%[5] - 信立传媒2019年末应收账款余额250,476,842.92元，2020年回款金额235,071,783.43元，回款比例93.85%[7] - 截至2023年10月31日，信立传媒2020年末应收账款余额累计回款金额339,691,085.14元，累计回款比例95.54%，累计未回款金额15,845,585.45元[9] 限售股解禁 - 余江万象、易平川合计2,418,376股限售股全部解除限售并上市流通[6] - 橙思投资、信立投资、信传投资合计8,553,156股限售股全部解除限售并上市流通[9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月20日[10] - 本次解除限售股份数量为10,971,532股，占公司总股本的1.2979%[10] - 限售条件流通股上市流通后股数50,212,188股，占比5.94%[11] - 无限售条件流通股上市流通后股数795,090,356股，占比94.06%[11]

股份相关 - 本次解除限售股份数量为10,971,532股，占总股本1.2979%[2] - 本次限售股份上市流通日期为2024年5月20日[2] - 公司向万象新动业绩承诺人发行24,944,320股收购其100%股权，股份于2017年2月10日上市[3] - 公司向信立传媒相关方发行53,458,368股收购其100%股权，股份于2018年1月29日上市[4] - 公司总股本为845,302,544股，有限售股份61,183,720股，占比7.24%[5] - 余江万象、易平川合计2,418,376股限售股解除限售并上市流通[7] - 本次可上市流通股份总数为1097.15万股，占公司总股本的1.2979%[11] - 余江万象本次可上市流通股数239.42万股，占公司总股本0.2832%[12] - 橙思投资、信立投资、信传投资本次可上市流通股数分别为446.81万股、261.21万股、147.30万股，占比分别为0.5286%、0.3090%、0.1743%[12] - 本次限售股份上市流通前，限售条件流通股/非流通股6118.37万股，占比7.24%；上市流通后，占比5.94%[14] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股78411.88万股，占比92.76%；上市流通后，占比94.06%[14] 业绩情况 - 万象新动2016 - 2019年扣非后净利润分别为41,392,925.08元、56,117,267.26元、60,952,801.83元、32,235,642.92元[6] - 信立传媒2017 - 2020年度承诺扣非归母净利润分别不低于6000万元、7500万元、9000万元、9720万元，实际分别为8308.30万元、8040.79万元、9925.49万元、11905.63万元[8] 应收账款情况 - 截至2024年3月31日，万象新动2019年末应收账款累计回款比例91.62%，累计未回款金额26,098,154.99元[7] - 信立传媒2019年末应收账款余额为2.50亿元，2020年回款金额为2.35亿元，回款比例为93.85%[9] - 截至2023年10月31日，信立传媒2020年末应收账款余额累计回款金额3.40亿元，累计回款比例95.54%，累计未回款金额1584.56万元[9] 担保情况 - 业绩承诺人将11,859,916.47元现金缴存至公司指定账户作为担保[7] - 橙思投资已将1584.56万元现金缴存至万润科技指定账户作为担保[9] 合规情况 - 独立财务顾问国泰君安认为本次限售股份上市流通符合相关法律规定，无异议[15] - 申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形[16] - 公司不存在对申请解除股份限售股东违规担保等侵占公司利益行为[16] - 申请限售股份上市流通的股东不存在违规买卖公司股票行为[16] - 申请解除股份限售的持股1%以上股东已提交遵守相关法规和规则的承诺文件[16] 备查文件 - 备查文件包含非公开发行限售股份上市流通申请书[17] - 备查文件包含股本结构表和限售股份明细表[17] - 备查文件包含证券质押及司法冻结明细表[17] - 备查文件包含国泰君安对公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见[17]

为提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 9 日 16:00 前将问题发送 至公司投资者关系邮箱（wanrun@mason-led.com），公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-025号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn） 举行 2023 年年度报告业绩说明会（以下简称"本 ...

财务数据 - 2023年商誉累计计提减值170,974.31万元，当年计提6,158.59万元[6] - 2023年末应收款项及合同资产余额合计179,974.18万元，坏账等准备36,959.54万元，账面价值143,014.64万元[8] - 2023年实现销售收入423,506.59万元[9] - 2023年末流动资产24.39亿元，较2022年末降24.19%；非流动资产15.72亿元，增53.76%；资产总计40.10亿元，降5.33%[19,20] - 2023年末流动负债18.54亿元，较2022年末降26.70%；非流动负债6.32亿元，增638.83%；负债合计24.86亿元，降4.93%[22,23] - 2023年末股东权益15.24亿元，较2022年末降5.99%；股本8.45亿元，降1.15%；未分配利润 -10.58亿元，亏损减少[22,23] - 2023年营业总收入42.35亿元，较2022年增12.99%；营业总成本43.25亿元，增10.95%[1] - 2023年净利润2418.03万元，2022年净亏损1.99亿元；基本每股收益0.05元/股，2022年为 - 0.20元/股[1] - 2023年经营活动现金流入小计55.19亿元，较2022年增30.04%；流出小计54.81亿元，增36.45%；净额3769.25万元，降83.42%[3] - 2023年投资活动现金流入小计2.14亿元，较2022年增2.44%；流出小计5.52亿元，2022年为2.32亿元[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.64亿元，2022年为 - 3.74亿元[3] 股权变动 - 2023年公司回购注销亿万无线业绩对赌方补偿股份9,823,419股，总股本减至845,302,544股[80] - 2022年宏泰集团将201,978,254股股票（占总股本23.62%）无偿划转至长江产业集团[79] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共32户，本年合并范围比上年增加2户，减少7户[82] 会计政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[110] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量等多种类型，合同资产及部分财务担保合同也计提减值[124] - 公司内部研究开发项目支出分研究与开发阶段，研究阶段支出发生时计入当期损益[171][172] - 开发阶段支出满足特定条件确认为无形资产，不满足则计入当期损益[173]

公司基本情况 - 公司股票简称为万润科技，股票代码为002654，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册地址于2023年12月26日变更为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201[11] - 公司董事长为龚道夷[11] - 公司统一社会信用代码为914403007451740990[12] - 公司披露年度报告的主要媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[12] - 公司年度报告备置地点为深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层证券事务部[12] 主营业务 - 公司主营业务包括LED封装和照明、广告传媒等[2] - 公司通过2016年至2018年收购亿万无线、信立传媒等广告传媒企业拓展业务[12] - 公司主要产品包括LED光源器件、半导体存储器等[6][7][8][9][10] - 公司将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业"，培育和发展分布式综合能源服务"副产业"，构建"一主一副"新发展格局[1] 财务情况 - 公司2023年度实现营业收入42.35亿元，同比增长12.15%[35] - 公司2022年营业收入为37.48亿元，同比下降13.01%[4] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，同比增加126.47%[4] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降83.42%[4] - 公司2022年末总资产为42.40亿元，同比下降5.42%[4] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.89亿元，同比下降1.58%[4] 主要子公司情况 - 公司主要子公司包括恒润光电、日上光电、中筑天佑等[87] - 公司子公司万润半导体从事半导体存储器相关业务[87] - 公司子公司亿万无线从事移动互联网广告业务[87] - 公司子公司信立传媒从事电视广告和数字营销业务[87] - 公司子公司万润新能源从事新能源业务[87] 行业分析 - LED行业整体处于承压修复期,封装环节集中度继续提升,竞争日益激烈[22] - 半导体存储器行业价格在2023年下半年出现反弹,打破自2022年三季度以来的下跌趋势[22] - 存储市场在2023年二季度成为事实上的低点,三季度部分产品价格出现分化,四季度存储价格全面上涨[22] - 综合能源服务行业的发展推动了节能服务需求,有助于实现"碳中和"政策目标[23] - 互联网广告行业呈现多元化、创新化和智能化特点,电视广告、长视频广告服务商面临市场需求萎缩、竞争白热化及转型升级的挑战[23] 未来发展规划 - 公司将通过LED汽车电子、半导体存储器两大专班，加强投资并购，实现主产业延链补链强链[89] - 公司将加快布局半导体存储器业务，推进原有闪存消费类产品的更新迭代，扩大应用场景[90] - 公司将加强现有风电和光伏项目运营管理能力，提高生产效率和效益[90] - 公司将稳步推进头部客户在电视平台及移动互联网媒体平台的广告投放合作[90] 公司治理 - 公司作为湖北省国资委控制、长江产业集团控股的混合所有制上市公司，具有国资控股的优势[28] - 公司独立董事占董事会三分之一，为董事会决策发挥重要作用[97,98] - 公司监事会严格履行监督职责，维护公司和股东合法权益[98] - 公司严格执行信息披露管理制度，真实准确完整及时发布重大信息[98] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好沟通[98,99] 内部控制 - 公司根据相关法律法规建立健全内部控制制度，合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整[135] - 公司内部控制评价报告显示，内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷[145] - 公司已完成上市公司治理专项行动自查问题的整改[146] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[147] - 公司为减少碳排放采取了节能新工艺、增加厂区绿化、宣传节能减排知识等措施[148] - 公司积极践行"碳中和"政策，收购风电新能源公司和建设分布式光伏项目[150] - 公司注重人才培养和员工权益保护，开展薪酬体系和干部梯队建设、员工培训等[150] - 公司积极履行社会责任，开展消费帮扶、捐赠助学等乡村振兴活动[152] 关联交易 - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[188] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[189] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[190] - 公司报告期无其他重大关联交易[191] 对外担保 - 报告期末已审批的对子公司担保额度为222,000万元[198] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为108,365.69万元[198] - 实际担保总额占公司净资产的比例为73.97%[198] - 为资产负债率超过70%的被担保对