公司业绩情况 - 2017年度建筑装饰主营业务版块合同承接额及产值均创历史新高，各项财务指标持续提升，毛利率、费用率保持合理水平 [2] - 2018年上半年业绩预告预增30%-60% [2] 光伏领域进展 - 与香港信义光能公司在安徽金寨共同投资的100兆瓦光伏电站，2017年报告期内已并网发电达到可使用状态 [2] - 在江西信丰县投资的30兆瓦光伏电站顺利实现并网 [2] - 对新的光伏电站项目要进行详细可行性论证和收益测算，如有适合标的公司会积极考虑 [2] BIM技术研发 - 加大BIM技术开发，组建BIM中心，完成相关规程、规范、标准，完善标准图集，组织一级BIM建模师培训，多人取得证书 [3] - 在多个项目落地实施BIM技术，受到业主方高度评价，为分支机构提供应用优势，为后期推广奠定基础 [3] 瑞和健康家居 - 打造“瑞和健康家居”品牌，定位“健康、品质、智能”，实施“定制精装+批量公装+电商平台”营销模式 [4] - 推出“RH健康体系标准”“RH质量体系标准”“RH安全体系标准”三大体系 [4] - 将公司办公大楼一二层改造为瑞和家居体验馆，整体方案基本确定，正在推进施工 [4] 集采平台建设 - 2016年推出集采战略，整合供应链，降低材料采购成本，打造核心竞争力 [4] - 持续系统构建、精心打造集采平台，树立成本领先观念，完善管理体系，发布供应商信息 [5] - 狠抓供应商质量，引进战略供应商，分区域布局战略合作加工厂家 [5] 未来三年规划 - 维持主营业务不变，树立瑞和品牌，打造智能、健康、环保的行业旗舰 [6] - 深耕旧改、高端酒店、医疗、文教等细分领域 [6] - 打造BIM技术、设计施工一体化、ERP信息化管理项目、供应链等竞争手段和技术优势 [6] - 着重发力家装 [6] 其他业务情况 - 回款方面，经营风格稳健，筛选优质项目和客户，现金流控制在装饰行业中处于中上水平 [6] - 与恒大地产合作批量精装修业务 [6] - 考虑外延式并购，优选智能家居、新兴材料、建筑设计院等领域标的公司，不进行概念性和忽悠性并购 [7] - 认为今年装修装饰业务整体平稳略增，公装领域部分细分领域有增长，公司业务将保持稳定发展 [7] - 开拓主营业务优势包括品牌美誉度好、建立设计施工一体化优势、布置营销网络、塑造技术和供应链优势等 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.78亿元，同比下降35.42%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.69亿元，同比下降35.19%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4333.47万元，同比下降17.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3798.82万元，同比下降332.95%[5] - 营业总收入同比下降35.2%至16.69亿元，较上年同期25.75亿元减少9.06亿元[32] - 净利润由盈转亏，净亏损1855.31万元，上年同期净利润为3714.72万元[33] - 归属于母公司股东的净亏损为3798.82万元，同比下降333.0%，上年同期盈利1630.74万元[34] - 基本每股收益为-0.10元，上年同期为0.04元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.7%至14.49亿元，上年同期为21.85亿元[33] - 研发费用同比下降38.0%至4815.43万元，上年同期为7765.30万元[33] - 资产减值损失较上期增加2.53亿元，增幅788.31%[20] - 所得税费用较上期增加3339.02万元，增幅266.66%[23] - 信用减值损失转正为2.11亿元，上年同期为损失1.50亿元[33] - 资产减值损失扩大至2.85亿元，上年同期为3206.45万元[33] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比改善42.08%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.7%至13.84亿元，上年同期为23.75亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.326亿元，同比下降42.1%[36] - 经营活动现金流入总额为14.071亿元，较去年同期23.995亿元下降41.3%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.666亿元，较去年同期24.082亿元下降43.3%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为3883万元，较去年同期4037万元下降3.8%[36] - 支付的各项税费为5092万元，较去年同期9851万元下降48.3%[36] - 取得借款收到的现金为1.739亿元，较去年同期10.66亿元下降83.7%[36] - 偿还债务支付的现金为1.976亿元，较去年同期8.301亿元下降76.2%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3999万元，较去年同期6582万元下降39.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1993万元，较期初2.338亿元下降91.5%[37] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额较期初减少1.81亿元，降幅59.03%[10] - 应收票据期末余额较期初减少3.42亿元，降幅92.30%[10] - 应收账款期末余额较期初增加1.94亿元，增幅30.04%[10] - 公司货币资金从年初3.07亿元下降至1.26亿元，减少59.0%[29] - 应收账款从年初6.47亿元增至8.42亿元，增长30.1%[29] - 合同资产从年初20.86亿元增至23.61亿元，增长13.2%[29] - 短期借款保持稳定，为10.34亿元[29] - 应付账款为23.82亿元，较年初略有下降[29] - 资产总额从年初49.63亿元降至48.31亿元，减少2.7%[29] - 负债总额下降2.8%至38.89亿元，上年末为40.01亿元[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,078户[26] - 第一大股东李介平持股比例为20.21%，持股数量为76,305,925股，其中57,229,444股为限售股，28,000,000股被冻结[26] - 第二大股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股比例为19.54%，持股数量为73,770,075股，其中30,440,000股被质押[26] - 李介平同时为深圳市瑞展实业发展有限公司法定代表人及控股股东，持有其95%股权[27] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.91亿元，同比下降35.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为534.65万元，同比下降89.96%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为365.30万元，同比下降92.56%[18] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降92.86%[18] - 加权平均净资产收益率为0.85%，同比下降1.27个百分点[18] - 公司营业收入和净利润较去年同期有所下降[27] - 营业收入同比下降35.07%至10.91亿元[38] - 营业总收入同比下降35.1%至10.91亿元，对比上年同期16.80亿元[126] - 净利润同比下降75.1%，从6673万元降至1659万元[127] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降90.0%，从5328万元降至535万元[128] - 母公司营业收入同比下降36.5%，从16.10亿元降至10.23亿元[129] - 母公司净利润从盈利4055万元转为亏损2514万元[130] - 基本每股收益从0.14元降至0.01元[128] - 2022年上半年实现盈利534.65万元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.09%至9.49亿元[38] - 研发投入同比减少45.03%至3070.81万元[39] - 营业成本同比下降33.1%，从14.19亿元降至9.49亿元[127] - 研发费用同比下降45.0%，从5586万元降至3071万元[127] - 利息费用同比上升12.0%，从2253万元增至2523万元[127] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比改善20.78%[18] - 经营活动现金流量净额改善20.78%至-1.21亿元[39] - 投资活动现金流量净额大幅下降571.96%至-1429.51万元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.7%，从16.67亿元降至9.55亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善20.8%，净流出从1.53亿元收窄至1.21亿元[132] - 取得借款收到的现金同比大幅下降82.6%，从8.96亿元降至1.56亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比下降85.8%，从3.59亿元锐减至0.51亿元[133] - 母公司经营活动现金流出小计同比下降40.6%，从17.98亿元降至10.69亿元[134] - 支付的各项税费同比下降49.8%，从7889.55万元降至3958.09万元[132] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从正302.89万元变为负1429.51万元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额转负，从正2.06亿元变为负0.47亿元[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降94.6%，从3.43亿元降至0.18亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额为负1.83亿元，同比下降429.7%[133] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,587.80万元[158] 资产和负债变化 - 货币资金减少2.70个百分点至1.68亿元，占总资产3.49%[44] - 合同资产增加5.99个百分点至23.08亿元，占总资产48.03%[44] - 货币资金减少至1.678亿元，较期初3.07亿元下降45.3%[117][118] - 应收账款增至7.971亿元，较期初6.472亿元增长23.2%[117][118] - 应收票据降至5419万元，较期初3.705亿元大幅下降85.4%[117][118] - 合同资产增至23.082亿元，较期初20.863亿元增长10.6%[117][118] - 短期借款维持在10.405亿元，较期初10.607亿元微降1.9%[117][119] - 应付账款降至23.221亿元，较期初24.359亿元下降4.7%[117][119] - 投资性房地产降至2.187亿元，较期初2.251亿元下降2.9%[117][119] - 固定资产降至6.463亿元，较期初6.699亿元下降3.5%[117][119] - 货币资金减少47.8%至1.35亿元，对比期初2.59亿元[122] - 应收账款增长29.6%至4.75亿元，对比期初3.67亿元[123] - 短期借款减少1.9%至10.40亿元，对比期初10.61亿元[123] - 应付账款下降4.6%至23.05亿元，对比期初24.17亿元[123] - 合同资产增长10.6%至23.13亿元，对比期初20.91亿元[123] - 存货下降20.8%至1.40亿元，对比期初1.76亿元[123] - 流动负债合计下降5.2%至37.47亿元，对比期初39.21亿元[120] - 负债总额下降4.3%至38.28亿元，对比期初40.01亿元[120] - 未分配利润亏损扩大至11.07亿元，较期初增加0.48%[120] - 流动负债高于流动资产26,738.85万元[158] 业务线表现 - 装饰业务收入同比下降36.99%至9.93亿元，毛利率下降3.86个百分点[40][42] - 住宅装修业务收入同比暴跌64.56%至3.06亿元[40] 地区表现 - 华东地区收入同比增长48.61%至5.23亿元[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2021年受恒大债务违约影响净利润亏损181,611.49万元[158] 子公司和联营公司财务表现 - 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司注册资本为4000.35万元，总资产为2.25亿元，营业收入为4139.85万元，营业利润为384.33万元，净利润为390.09万元[52] - 深圳航空大酒店总资产为6.99亿元，净资产为6.28亿元，营业收入为2.19亿元，营业利润为5478.51万元，净利润为4108.88万元[52] - 深圳瑞和创客公社投资发展有限公司注册资本为100万元，总资产为11.66万元，净资产为-4060.41万元，营业利润为-4.53万元，净利润为-4.53万元[52] - 深圳市瑞和恒星科技发展有限公司总资产为4.90亿元，净资产为1.07亿元，营业利润为33.14万元，净利润为25.01万元[52] - 瑞信新能源（信丰）有限公司总资产为2.28亿元，净资产为9857.30万元，营业收入为1357.63万元，营业利润为741.75万元，净利润为556.31万元[52] - 信义光能（六安）有限公司注册资本为2.50亿元，总资产为7.47亿元，净资产为6.95亿元，营业收入为4990.54万元，营业利润为2997.86万元，净利润为2248.40万元[52] - 深圳瑞信资产管理有限公司总资产为508.34万元，净资产为-500.67万元，营业利润为-44.99万元，净利润为-44.99万元[52] - 深圳瑞庆资产管理有限公司总资产为508.32万元，净资产为-6.69万元，营业利润为-44.99万元，净利润为-44.99万元[52] - 深圳瑞和家居装饰科技有限公司总资产为2491.58万元，净资产为872.22万元，营业收入为-15.59万元，营业利润为-198.05万元[53] - 深圳瑞兴智慧新能源有限公司注册资本为1000万元，总资产为16.02万元，净资产为-3.98万元，营业利润为1.10万元，净利润为1.10万元[53] - 公司持有13家全资子公司及1家持股50%的联营公司[153][156] 资产减值与信用损失 - 信用减值损失从亏损4804万元转为收益2.36亿元[127] - 资产减值损失扩大至2.49亿元，去年同期为852万元[127] 股权激励与股东变化 - 2019年限制性股票激励计划授予72名激励对象，授予价格为3.59元/股，认购数量为1613万股[62] - 2021年12月24日股权激励计划第二期解除限售股份上市流通[62] - 有限售条件股份减少158,978股至64,942,053股，占比降至17.17%[97] - 无限售条件股份增加158,978股至313,349,947股，占比增至82.83%[97] - 股份总数维持378,292,000股不变[98] - 公司回购注销限制性股票79.8万股[98] - 回购注销18名激励对象限制性股票798,000股[99] - 股东李介平持股76,305,925股，占比20.17%，其中28,000,000股处于冻结状态[105] - 股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股73,770,075股，占比19.50%，其中15,220,000股处于质押状态[105] - 股东方凯燕报告期内减持1,865,900股，期末持股4,184,100股，占比1.11%[105] - 股东邓本军报告期内减持255,600股，期末持股1,534,252股，其中1,342,389股为限售股[105] - 副总裁邓本军减持25.56万股，持股降至153.43万股[107] - 前十大股东中深圳市瑞展实业持股7377万股，占比最高[106] 法律诉讼与仲裁 - 全资子公司起诉上海一起装网络科技有限公司合同纠纷，涉案金额5294.98万元[77] - 起诉深圳曼彻斯通城堡外籍人员子女学校工程建设合同纠纷，涉案金额2365.42万元[77] - 起诉海南国神华实业有限公司装饰装修合同纠纷，涉案金额4730.33万元[77] - 仲裁平潭中诺发展有限公司案件，涉案金额5376万元[77] - 起诉天津天房建设工程有限公司等四名被告工程建设合同纠纷，涉案金额4980.45万元[77] 审计意见与合规状况 - 2021年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告，受恒大债务违约影响[74] - 报告期内公司未发生重大环保问题及行政处罚[66] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[71][72] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[81] - 公司与关联方财务公司之间无存款、贷款、授信或其他金融业务[82][83] - 公司报告期无其他重大关联交易[84] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[85][86][87][88] - 公司报告期不存在委托理财[89] 重大合同 - 公司与平潭中诺发展有限公司签订重大合同金额4亿元人民币[90] 光伏项目投资 - 安徽金寨六安光伏电站规模为100兆瓦（公司占50%权益）[31] - 江西信丰大型地面光伏电站规模为30兆瓦[31] - 江西信丰分布式EPC项目规模为6兆瓦[31] - 光伏建筑一体化研发中心项目投资5800万元[31] - 金寨县白塔畈信义光伏并网电站项目投资40000万元[31] 荣誉与资质 - 公司连续多年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价前十名[29] - 企业技术中心被认定为广东省BIM+绿色建造工程技术中心[32] - 公司被认定为国家知识产权优势企业和深圳市装配式建筑产业基地[32] 采购模式 - 采购模式以战略集采为主，辅以项目属地采购和零星采购[35] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为287.83万元[22] 所有者权益与股本变化 - 总资产为48.06亿元，较上年度末下降3.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元，较上年度末增长0.71%[18] - 2022年上半年基本每股收益为0.01元，与按新股本计算一致[99] - 2022年上半年稀释每股收益为0.01元，与按新股本计算一致[99] - 2021年全年基本每股收益为-4.87元（按原股本计算）和-4.88元（按新股本计算）[99] - 2021年全年稀释每股收益为-4.92元（按原股本计算）和-4.88元（按新股本计算）[99] - 2022年6月30日公司总股本为377,494,000股，较2021年底减少798,000股[99] - 公司股本减少798,000.00元，从378,292,000.00元降至377,494,000.00元[139][140] - 资本公积减少2,050,860.00元，从1,225,283,641.00元降至1,223,232,781.00元[139][140] - 库存股减少2,848,860.00元，从13,558,860.00元降至10,710,000.00元[139][140] - 其他综合收益增加5,346,508.25元，从48,664,498.38元升至54,010,006.63元[139][140] - 专项储备减少877,296.36元[139] - 盈余公积保持99,544,068.22元不变[138][140] - 一般风险准备保持1,112,842,025.00元不变[138][140] - 未分配利润增加11,241,986.31元，从625,382,966.66元升至636,624,952.97元[139][140] - 归属于母公司所有者权益合计增加15,711,198.20元，从961,633,397.74元升至977,344,595.94元[139][140] - 少数股东权益增加11,241,986.31元，从336,250,308.08元升至347,492,294.39元[139][140] - 公司股本为378,292,000.00元[141][142][143][145] - 资本公积为1,225,283,644.19元[145] - 库存股为13,558,860.00元[145] - 盈余公积为99,544,068.22元[141][142][143][145] - 未分配利润为-1,009,338,146.77元[145] - 归属于母公司所有者权益合计为2,804,368,912.54元[141] - 本期综合收益总额为53,053,052.42元[142] - 所有者投入资本为6,789,854.31元[142] - 利润分配中向所有者分配30,263,360.00元[142] - 专项储备本期提取32,962,319.02元，使用28,260,505.08元[143] - 2022年上半年综合收益总额为251.4百万元[146] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少2.05百万元[146] - 专项储备本期提取13.84百万元[147] - 专项储备本期使用147.21百万元[147] - 2022年上半年期末所有者权益合计为1,034.7百万元[147] - 2021年上半年期末所有者权益合计为2,430.8百万元[148] - 2021年上半年综合收益总额导致未分配利润增加10.29百万元[148] - 2021年上半年盈余公积增加4.70百万元[148] - 2021年上半年资本公积增加6.79百万元[148] - 2021年上半年所有者权益增加21.78百万元[148] - 公司2022年上半年综合收益总额为40,549,111.64元[149] - 所有者投入和减少资本金额为6,789,854.31元[149] - 利润分配金额为30,263,360.00元[149] - 专项储备金额为4,702,263.94元[149] - 公司注册资本为377,494,000.00元[151] 会计政策与合并报表 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[165] - 公司正常营业周期为12个月[166] - 公司记账本位币为人民币[167] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[169] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[171] - 企业合并相关交易费用于发生时计入当期损益[173] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[174] - 母公司为投资性主体时仅合并为投资活动提供服务的子公司[175] - 投资性主体需按公允价值对几乎所有投资进行考量和评价[178] - 合并财务报表编制时需抵销母公司与子公司间的内部交易影响[181] - 公司购买子公司少数股东股权时，长期股权投资成本按支付对价的公允价值计量[194] - 合并财务报表中购买少数股权差额调整资本公积，不足则冲减盈余公积和未分配利润[194] - 分步实现同一控制合并时长期股权投资初始成本按享有子公司净资产账面价值份额确定[195] - 分步实现非同一控制合并时长期股权投资初始成本按原账面价值加新增投资成本之和计量[196] - 合并财务报表中购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[196] - 未丧失控制权

收入和利润（同比环比） - 公司2021年净利润亏损18.16亿元（人民币181,611.49万元）[5] - 公司营业收入35.17亿元同比下降6.55%[22] - 公司归属于上市公司股东的净利润亏损18.43亿元同比下降1,346.39%[22] - 加权平均净资产收益率为-118.30%同比下降124.45个百分点[22] - 基本每股收益为-4.87元/股同比下降1,317.50%[22] - 第一季度营业收入7.15亿元，第二季度9.64亿元，第三季度8.95亿元，第四季度9.42亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2308.6万元，第二季度为3019.2万元，第三季度亏损3697.1万元，第四季度大幅亏损18.59亿元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润第一季度为2305.5万元，第二季度为2606.9万元，第三季度亏损3735.3万元，第四季度亏损18.63亿元[27] - 2021年营业收入35.17亿元，同比下降6.55%[53] - 公司总营业收入为35.17亿元人民币，同比下降6.55%[54] - 公司2021年净利润亏损181,611.49万元[166] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2101.22万元人民币，同比减少0.11%[67] - 管理费用为5774.32万元人民币，同比减少26.02%[67] - 财务费用为5262.91万元人民币，同比增加17.74%[67] - 研发费用为1.14亿元人民币，同比减少7.05%[67] - 住宅装修材料成本下降20.52%至9.57亿元人民币[62][63] - 公共装修人工成本增长28.33%至4.68亿元人民币[62][63] 各条业务线表现 - 装饰业务收入32.87亿元，占总收入93.45%，同比下降7.38%[53] - 设计业务收入0.69亿元，占总收入1.96%，同比下降0.67%[53] - 公共装修收入17.50亿元人民币，同比增长18.07%，占总收入49.77%[54][56] - 住宅装修收入15.37亿元人民币，同比下降25.63%，占总收入43.68%[54][56] - 光伏业务收入1.32亿元人民币，毛利率67.61%，同比增长1.10%[56][57][58] - 装饰业务毛利率9.78%，同比下降4.03个百分点[56] - 未完工项目金额62.85亿元人民币，其中已确认产值26.08亿元[59] 各地区表现 - 华南地区收入14.48亿元人民币，同比增长7.26%，占总收入41.16%[54][57] - 东北地区收入2.54亿元人民币，同比下降51.32%[54][57] 管理层讨论和指引 - 公司因恒大债务违约专项计提减值准备导致亏损[5] - 公司受第一大客户债务风险影响，营业收入同比下降且全年出现亏损[38] - 公司专注建筑装饰主业并调整优化业务结构以提升持续盈利能力[86] - 公司稳健发展光伏电站投资运营业务并加大平价上网项目开发力度[87] - 大力推广分布式建筑屋顶光伏和建筑光伏一体化业务聚焦高耗能行业[87] - 瑞和家居专注高端家装服务并加大AR/VR/AI技术研发投入[88] - 公司持续加大研发投入建设装配式装修BIM技术中心等创新平台[89] - 公司加强信息化系统与企业管理深度融合实现管理可视化数字化[90] - 公司加大人才培养力度重点引进研发及技术创新人才[90] - 公司加强财务与审计风险管控以应对经营管理风险[91] - 建筑装饰行业应收账款高企公司加强资金管理加速回笼[92] - 行业竞争激烈公司通过施工质量及品牌优势提升市场份额[92] - 公司因恒大债务违约计提相关资产减值准备[166] - 公司持有恒大客户应收款项合计29.88亿元[167] - 公司对恒大应收款项按65%比例计提减值准备[167] - 公司因恒大事件导致工程款项不能及时收回[167] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为负1.26亿元（人民币-12,587.80万元）[5] - 经营活动现金流量净额第一季度为-1.43亿元，第二季度为-1077.6万元，第三季度为-7564.7万元，第四季度转为正1.03亿元[27] - 经营活动现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比下降60.08%[72] - 投资活动现金流量净额为-651万元人民币，同比改善43.42%[72] - 筹资活动现金流量净额为6270万元人民币，同比增长3379.67%[72] - 现金及现金等价物净减少6968万元人民币，同比改善21.12%[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.08%[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升43.42%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升3379.67%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-12,587.80万元[166] 资产和负债状况 - 公司流动负债高于流动资产2.67亿元（人民币26,738.85万元）[5] - 公司总资产49.63亿元同比下降21.91%[22] - 公司归属于上市公司股东的净资产6.25亿元同比下降74.93%[22] - 货币资金期末余额3.07亿元，占总资产比例6.19%，较期初上升0.47个百分点[74][75] - 应收账款期末余额6.47亿元，占总资产比例13.04%，较期初上升6.24个百分点[75] - 合同资产期末余额20.86亿元，占总资产比例42.04%，较期初上升1.37个百分点[75] - 短期借款期末余额10.61亿元，占总资产比例21.37%，较期初上升7.59个百分点[75] - 受限货币资金总额7378万元，其中4499万元因合同纠纷被法院冻结[76] - 公司流动负债高于流动资产26,738.85万元[166] - 公司合并财务报表使用权资产增加4971.21万元至4971.21万元[177] - 公司合并财务报表租赁负债增加4682.81万元至4628.16万元[177] - 公司合并财务报表其他流动资产减少183.02万元至955.83万元[177] - 公司一年内到期的非流动负债增加160.03万元至3410.03万元[177] - 母公司财务报表使用权资产增加4372.47万元至4372.47万元[179] - 母公司财务报表租赁负债增加4051.37万元至4051.37万元[179] - 母公司一年内到期的非流动负债增加321.10万元至3571.10万元[179] - 广州银行要求公司提前归还贷款15,000.00万元及相关利息[167] - 公司实际控制人持有的2,800万股股份被冻结[167] - 公司部分银行账户资金被冻结[167] 研发与技术创新 - 报告期内公司获得发明专利2项实用新型专利23项[45] - 公司拥有专利技术成果169项包括发明专利23项实用新型专利146项[45] - 公司获得国家级科学技术奖2项省级施工工法2项[45] - 在建筑光伏一体化技术方面获得1项装配式储能墙板专利[45] - 公司创建的企业技术中心被认定为广东省BIM+绿色建造工程技术中心[44] - 公司被认定为国家知识产权优势企业[44] - 公司被深圳市住建局认定为深圳市装配式建筑产业基地[44] - 公司与深圳大学联合研发深圳市十三五建设领域科研重点计划项目[44] - 企业技术中心被认定为广东省BIM+绿色建造工程技术中心[47] - 2021年被深圳市住建局认定为深圳市装配式建筑产业基地[47] - 推行ERP信息化项目管理系统，整合HR、OA、CRM、PM、NC及BI系统资源[48] - 装配式装修工程质量检测技术开发项目已完成，旨在提升工程质量和效率[68] - 装饰装修工程细部精致收口结构技术开发项目已完成，实现收口结构技术标准化[68] - 装配式隔墙体系技术开发项目未完成，旨在实现隔墙保温隔声性能、能耗性能与造价之间的平衡[69] - 装配式墙地面调平体系技术研发项目未完成，研究方向为实现节能环保、提升施工效率和降低安全隐患[69] - 建筑装饰装修工程装配式建造评价标准开发项目未完成，目标制定装配式装修的鉴定标准、评价标准及装配率计算准则[69] - 装配式隔墙体系可实现工厂制作和车间组装，施工现场直接安装，使施工过程更加标准规范[69] - 装配式隔墙体系可拆卸、可重复利用，克服传统施工复杂、时间长、质量不稳定问题[69] - 装配式墙地面调平体系技术可实现工厂化生产加工，减少现场环境污染，环保节材[69] - 装配式墙地面调平体系使板材安装更加快捷、牢固、安全，预计可带来不错的经济效益[69] - 装配式建造评价标准项目旨在提高装配式装修工程质量，提高施工效率，保护环境[69] - 装配式技术研发项目促进绿色建筑发展，助力实现碳达峰、碳中和目标[69] - 装配式建造评价标准推动装配式技术向工业化、标准化、模数化、装配化、信息化发展[69] - 研发人员数量减少至107人，同比下降10.83%[71] - 研发投入金额为1.14亿元人民币，同比下降7.05%[71] - 研发投入占营业收入比例为3.24%，同比下降0.02个百分点[71] - 研发人员中本科及以上学历占比67.29%（72人）[71] - 30岁以下研发人员占比24.30%（26人），同比增长8.33%[71] - 研发投入资本化金额为0元，资本化比例为0%[71] - 公司连续三次9年获得国家高新技术企业认定[47] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为791.4万元，较2020年863.4万元减少8.3%[29] - 计入当期损益的政府补助2021年为413.7万元，较2020年667.9万元下降38.1%[29] - 非流动资产处置损益2021年为98.9万元，2020年为亏损6.1万元[29] - 其他营业外收支2021年为355.9万元，较2020年303.2万元增长17.4%[29] 光伏业务投资与运营 - 公司运营安徽金寨六安100兆瓦光伏电站占50%权益[41] - 公司独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站[41] - 光伏电站投资：安徽金寨100兆瓦光伏电站（占50%权益）及江西信丰30兆瓦地面电站[46] - 光伏建筑一体化研发中心项目投资5800万元[46] - 金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目投资4亿元[46] - 子公司信义光能（六安）实现净利润5370万元，瑞信新能源（信丰）实现净利润1708万元[84] - 公司全资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司于2021年2月获江西省赣州市信丰县扶贫办公室颁发“优秀扶贫企业”称号[152] 公司治理与内部控制 - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.37%[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.20%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.20%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.86%[104] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.69%[104] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[100] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面保持独立[101][102] - 公司不存在控股股东资金占用情况[97][102] - 公司建立了独立完整的财务核算体系[102] - 公司通过多种渠道与投资者保持互动交流[99] - 报告期内董事会共召开7次会议，具体日期为2021年3月17日、4月27日、6月10日、8月25日、10月28日、11月23日和12月13日[122] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为7次，无委托出席或缺席情况[123][124] - 董事李介平现场出席董事会7次，出席股东大会0次[123] - 董事李冬阳现场出席董事会7次，出席股东大会4次[123] - 董事陈如刚现场出席董事会7次，出席股东大会5次[123] - 董事邓本军现场出席董事会7次，出席股东大会5次[124] - 董事李远飞现场出席董事会7次，出席股东大会5次[124] - 董事胡正富应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会2次[124] - 董事刘平春现场出席董事会4次，以通讯方式参加3次，出席股东大会1次[124] - 审计委员会在报告期内共召开6次会议，审议了资产减值准备、审计工作报告、财务决算报告等重要议案[126][127] - 审计委员会审议通过2021年三季度计提资产减值准备等议案[129] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度董事及高管人员薪酬方案[129] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[145] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额占合并利润总额≥5%或占合并资产总额≥3%[146] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报金额占合并利润总额<5%但≥3%或占合并资产总额<3%但≥1%[146] - 非财务报告重大缺陷定量标准：造成损失达到或超过归属上市公司股东净利润的3%[146] - 非财务报告重要缺陷定量标准：造成损失达到或超过归属上市公司股东净利润的1%但不超过3%[146] - 报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[146] - 报告期内未发现非财务报告重大缺陷（0个）和重要缺陷（0个）[146] - 公司通过ERP系统管控项目成本以提高毛利率并保证利润[143] 股权激励与高管持股变动 - 董事长李介平期末持股76,305,925股，期初持股76,305,925股，持股无变动[105] - 董事兼副总裁陈如刚减持20,000股，期末持股465,655股，较期初减少4.1%[105] - 董事李远飞减持600,000股，期末持股0股，较期初减少100%[106] - 副总裁杨斌减持10,000股，期末持股690,000股，较期初减少1.4%[106] - 副总裁邓本军减持255,700股，期末持股1,789,852股，较期初减少12.5%[106] - 财务负责人王偿和减持50,000股，期末持股200,000股，较期初减少20%[107] - 董事兼总裁胡正富离任，持股1,196,000股无变动[106][108] - 独立董事孙进山任期满离任，持股0股[107][108] - 监事张馨龙因个人原因离任，持股0股[107][108] - 副总裁兼董事会秘书陈延因个人原因解聘，持股0股[107][108] - 2019年限制性股票激励计划授予72名激励对象共计1613万股，授予价格为3.59元/股[137] - 股权激励计划第二期解除限售股份于2021年12月24日上市流通[137] - 董事兼总裁胡正富期末持有限制性股票1,196,000股，授予价3.59元/股，期末市价6.46元/股[139] - 董事兼副总裁陈如刚期末持有限制性股票364,241股，授予价3.59元/股，期末市价6.46元/股[139] - 董事兼副总裁邓本军期末持有限制性股票1,534,164股，授予价3.59元/股，期末市价6.46元/股[139] - 高级管理人员合计持有限制性股票期末数量为5,336,905股[139] - 报告期内高级管理人员已解锁股份数量为2,300,000股[139] - 财务负责人林望春期末持有限制性股票70,000股，授予价3.59元/股，期末市价6.46元/股[139] - 副总裁杨斌期末持有限制性股票525,000股，授予价3.59元/股，期末市价6.46元/股[139] - 副总裁陈任远期末持有限制性股票517,500股，授予价3.59元/股，期末市价6.46元/股[139] 高管与董事背景及薪酬 - 公司实际控制人李介平通过直接和间接持股控制公司[110] - 董事兼总裁李冬阳自2017年6月任职于公司[110] - 董事兼副总裁陈如刚自2005年5月任职于公司[110] - 董事兼财务负责人林望春自2004年12月任职于公司[111] - 董事孙冠哲自2016年任职于公司[111] - 董事李远飞自2013年12月任职于公司[111] - 监事张映莉自1998年任职于公司[112] - 监事李大豪自2013年7月任职于公司[114] - 常务副总裁王明刚自2018年5月加入公司[114] - 副总裁邓本军自2004年任职于公司[115] - 董事长李介平从公司获得税前报酬总额109.08万元[120] - 董事兼总裁李冬阳从公司获得税前报酬总额53.42万元[120] - 董事兼副总裁陈如刚从公司获得税前报酬总额53.58

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降29.42%至5.05亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降58.07%至967.9万元[3] - 营业总收入同比下降29.4%至5.05亿元，上期为7.15亿元[28] - 净利润同比下降55.1%至1290万元，上期为2876万元[29] - 归属于母公司所有者净利润为968万元，同比下降58.1%[29] - 基本每股收益0.03元，同比下降50.0%[30] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降26.3%至4.43亿元[28] - 研发费用同比下降40.49%[12] - 研发费用同比下降40.5%至1490万元[29] 资产减值与信用减值变动 - 信用减值损失同比下降578.60%[14] - 信用减值损失转正为2.35亿元，上年同期为-4906万元[29] - 资产减值损失同比增加786.24%[15] 经营性现金流恶化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比下降10.99%[3] - 经营活动现金流净流出1.58亿元，同比扩大11.0%[32][33] 投资和筹资现金流恶化 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降493.42%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降112.75%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1687.24万元，对比上年同期1.32亿元正现金流[34] - 现金及现金等价物净增加额为-1.89亿元，对比上年同期-1265.98万元[34] 货币资金及应收项目变动 - 货币资金期末余额较期初减少54.34%[7] - 应收票据期末余额较期初减少69.91%[7] - 货币资金从年初3.07亿元下降至1.40亿元，降幅54.4%[24] - 应收票据从年初3.71亿元下降至1.12亿元，降幅69.9%[24] - 应收账款从年初6.47亿元增长至7.19亿元，增幅11.1%[24] 负债及权益变动 - 短期借款维持高位达10.53亿元[25] - 应付账款从年初24.37亿元下降至21.68亿元，降幅11.0%[25] - 合同负债从年初6115万元下降至5538万元，降幅9.4%[25] - 负债总额减少8.0%至36.81亿元[26] - 所有者权益增至9.76亿元，较期初增长1.5%[26] 筹资活动现金明细 - 取得借款收到的现金为7479.42万元，对比上年同期4.1亿元[34] - 偿还债务支付的现金为8229.28万元，对比上年同期2.67亿元[34] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为937.38万元，对比上年同期1036.38万元[34] - 筹资活动现金流入小计为7479.42万元，对比上年同期4.1亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为9166.66万元，对比上年同期2.78亿元[34] 现金余额减少 - 期末现金及现金等价物余额为4434.1万元，对比上年同期2.91亿元[34] - 期初现金及现金等价物余额为2.34亿元，对比上年同期3.03亿元[34] 资产总额减少 - 流动资产总额从36.54亿元下降至33.56亿元[24] - 资产总额从49.63亿元下降至46.57亿元[24] 股权结构信息 - 控股股东深圳市瑞展实业持股19.50%且全部质押[21] - 前十大股东合计持股比例约27.33%[21] 审计情况说明 - 公司第一季度报告未经审计[35]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.95亿元，同比下降20.23%[3] - 年初至报告期末营业收入为25.75亿元，同比微增0.80%[3] - 营业总收入为25.75亿元，较上年同期增长0.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为3697.07万元，同比下降152.09%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1630.74万元，同比下降86.72%[3] - 净利润为3714.72万元，较上年同期下降74.5%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1630.74万元，较上年同期下降86.7%[19] - 基本每股收益为0.04元，较上年同期的0.32元下降87.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为23.73亿元，较上年同期增长1.8%[18] - 研发费用为7765.30万元，较上年同期增长8.6%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比下降30.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，较上年同期恶化30.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.75亿元，较上年同期增长1.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.08亿元，较上年同期增长3.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额增加959.82万元，增幅130.99%[8] - 处置长期资产收回现金净额598.74万元，同比大幅下降99.7%[23] - 购建长期资产支付现金371.64万元，同比减少49.4%[23] - 投资活动现金流量净额227.10万元，去年同期为-732.72万元[23] - 取得借款收到的现金10.66亿元，同比增长18.2%[23] - 偿还债务支付现金8.30亿元，同比增长23.4%[23] - 分配股利及偿付利息支付现金6582.43万元，同比增长15.3%[23] - 筹资活动现金流量净额1.70亿元，与去年同期基本持平[23] - 现金及现金等价物净减少5666.50万元，同比扩大405.2%[23] - 期末现金余额2.47亿元，较期初减少18.7%[23] 资产和债务变化 - 应收账款期末余额较期初增加2.43亿元，增幅55.93%[7] - 其他非流动资产增加3.25亿元，增幅100%[7] - 货币资金从2020年末的3.665亿元下降至2021年9月30日的3.056亿元，减少约16.6%[14] - 应收账款从2020年末的4.353亿元增加至2021年9月30日的6.788亿元，增长约56.0%[14] - 短期借款从2020年末的8.822亿元增加至2021年9月30日的11.464亿元，增长约30.0%[15] - 应付票据从2020年末的2.672亿元下降至2021年9月30日的1.321亿元，减少约50.6%[15] - 资产总计从2020年末的63.547亿元增加至2021年9月30日的65.465亿元，增长约3.0%[15] 减值损失 - 信用减值损失增加4.49亿元，增幅150.01%[8] - 资产减值损失减少3.18亿元，降幅90.83%[8] - 信用减值损失为-1.50亿元，上年同期为收益2.99亿元[18] - 公司持有的恒大商票存在部分逾期，已计提减值损失[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,859户[10] - 第一大股东李介平持股比例为20.17%，持股数量为76,305,925股，其中有限售条件股份数量为57,229,444股[10] - 第二大股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股比例为19.50%，持股数量为73,770,075股，其中质押股份数量为14,400,000股[10] - 第三大股东广州市裕煌贸易有限公司持股比例为4.00%，持股数量为15,123,000股[10] 其他重要事项 - 公司报告期内未开展承租资产业务[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.8亿元人民币，同比增长17.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5327.81万元人民币，同比增长2.83%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4912.49万元人民币，同比增长1.90%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上年同期持平[22] - 加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降0.09个百分点[22] - 公司实现营业收入167,966.38万元，同比增长17.30%[29] - 归属于上市公司股东的净利润5,327.80万元，同比增长2.83%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,912.49万元，同比增长1.90%[29] - 营业收入同比增长17.30%至16.8亿元[49] - 净利润同比增长1.1%至6673万元[143] - 归属于母公司所有者净利润同比增长2.8%至5328万元[143] - 营业收入为16.1亿元人民币，同比增长18.3%[147] - 净利润为4054.91万元人民币，同比增长6.9%[148] - 基本每股收益为0.14元，与去年同期持平[144] - 归属于母公司所有者的综合收益为5327.81万元人民币，同比增长2.8%[144] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为5327.8万元[161] - 公司本期综合收益总额为5181.01万元[165] - 公司2021年半年度综合收益总额为40,549,111.64元[170] - 公司2020年半年度综合收益总额为37,921,778.67元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.14%至14.19亿元[49] - 研发投入同比大幅增长29.64%至5586.38万元[49] - 财务费用同比下降3.22%至2143.59万元，管理费用下降9.57%至3759.41万元[49] - 研发费用同比增长29.6%至5586万元[142] - 营业成本为13.89亿元人民币，同比增长18.4%[147] - 研发费用为5586.38万元人民币，同比增长29.6%[147] - 信用减值损失为-4675.86万元人民币，同比改善52.3%[148] - 资产减值损失同比转负为-852万元[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比改善18.82%[22] - 经营活动现金流净额改善18.82%至-1.53亿元[49] - 投资活动现金流净额实现156.90%增长至302.89万元，主要因固定资产处置收益增加[49] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长1030.81%至5543.37万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比改善18.8%[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.67亿元人民币，同比增长13%[152] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.93亿元人民币，同比增长9%[152] - 公司2021年上半年取得借款收到的现金为8.96亿元，较上年同期的6.62亿元增长35.3%[154][158] - 公司2021年上半年偿还债务支付的现金为6.677亿元，较上年同期的4.515亿元增长47.9%[154][158] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.057亿元，较上年同期的1.883亿元增长9.3%[154][158] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，较上年同期的-1.812亿元改善23.3%[156][157] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.28亿元，较上年同期的14.245亿元增长14.3%[156] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为3.588亿元，较上年同期的3.858亿元减少7.0%[154] - 公司2021年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为3.433亿元，较上年同期的3.603亿元减少4.7%[158] 业务线表现 - 装饰业务收入占比93.81%，同比增长18.96%至15.76亿元[52] - 设计业务收入同比下降7.19%至3362.54万元，占比降至2.00%[52] - 光伏收入同比下降1.49%至6528.7万元，占总收入比例从4.63%降至3.89%[53][54][55] - 公共装修收入同比增长34.05%至7.11亿元，占比从37.05%提升至42.35%[53][55] - 住宅装修收入同比增长8.87%至8.64亿元，但占比从55.45%下降至51.46%[53][55] - 光伏业务毛利率为64.98%，虽同比下降3.10个百分点但仍为最高毛利率业务[54][55] 地区表现 - 华中地区收入同比大幅增长102.79%至1.85亿元，占比从6.36%提升至11.00%[53][55] - 西南地区收入同比激增107.32%至1.98亿元，占比从6.68%提升至11.80%[53][55] - 华东地区收入同比下降21.73%至3.52亿元，占比从31.41%降至20.96%[53][55] 资产和债务状况 - 总资产为65.42亿元人民币，较上年度末增长2.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.29亿元人民币，较上年度末增长1.38%[22] - 货币资金较上年末增长19.81%至4.39亿元，占总资产比例提升0.94个百分点至6.71%[57][58] - 短期借款大幅增长29.10%至11.39亿元，占总资产比例提升3.53个百分点至17.41%[58] - 合同资产下降4.44%至24.89亿元，占总资产比例下降2.94个百分点至38.04%[58] - 货币资金为4.39亿元人民币，较期初增长19.8%[129] - 应收账款为4.8亿元人民币，较期初增长10.3%[129] - 短期借款为11.39亿元人民币，较期初增长29.1%[131] - 应付账款为19.11亿元人民币，较期初下降2.7%[131] - 资产总计为65.42亿元人民币，较期初增长2.9%[131] - 归属于母公司所有者权益为25.29亿元人民币，较期初增长1.4%[133] - 货币资金较期初增长26.9%至4.24亿元[136] - 短期借款较期初增长29.1%至11.39亿元[137] - 应收账款较期初增长0.8%至2.12亿元[136] - 总资产较期初增长3.0%至60.96亿元[137] - 公司期末所有者权益总额为28.53亿元[167] - 公司2020年半年度所有者权益总额为26.0亿元[164] - 公司2021年半年度所有者权益总额为2,430,818,714.84元[169] - 公司2020年半年度所有者权益总额为2,271,260,666.30元[173] 光伏业务运营 - 公司运营安徽金寨六安100兆瓦光伏电站（占50%权益）及江西信丰30兆瓦光伏电站[31] - 公司持有安徽金寨100兆瓦光伏电站50%权益及独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站[40] - 非公开发行募集资金投入光伏项目，其中金寨光伏电站投资4亿元，BIPV研发中心投资5800万元[41] - 子公司瑞信新能源（信丰）有限公司电站建设及新能源开发净利润为814.96万元[67] - 子公司信义光能（六安）有限公司光伏电站业务净利润为2690.58万元[67] 技术与研发 - 公司累计拥有专利技术成果160项，包括发明专利22项、实用新型专利138项[35] - 公司开发申请近60项BIM和装配式装修技术专利[35] - 旗下高端家装品牌"瑞和家居"采用机器扫描+BIM设计+ERP管理的科技化交付模式[32] - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，保持技术研发和品牌优势[37] - 公司获得高新技术企业证书[104] 子公司表现 - 子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司投资研发及销售净亏损159.84%[67] - 子公司深圳瑞信资产管理有限公司投资管理净亏损620.25%[67] - 子公司深圳瑞庆资产管理有限公司投资管理净亏损620.24%[67] - 公司直接持有深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司100%股权[178] - 公司直接持有深圳航空大酒店100%股权[178] - 公司直接持有深圳市瑞和恒星科技发展有限公司100%股权[178] - 公司直接持有深圳瑞和创客公社投资发展有限公司100%股权[178] - 公司间接持有瑞信新能源(信丰)有限公司100%股权[178] - 公司直接持有深圳瑞信资产管理有限公司100%股权[178] - 公司直接持有深圳瑞庆资产管理有限公司100%股权[178] - 公司直接持有深圳前海瑞和文化教育产业投资有限公司100%股权[178] - 公司直接持有深圳前海瑞信新能源投资有限公司100%股权[178] 重大合同与诉讼 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项总金额约1.78亿元人民币[89][90] - 公司起诉深圳曼彻斯通城堡外籍人员子女学校涉案金额2365.42万元[89] - 公司起诉海南国神华实业有限公司涉案金额4730.33万元[89] - 公司申请仲裁平潭中诺发展有限公司涉案金额5376.09万元[89] - 全资子公司深圳瑞和创客公社起诉上海一起装网络科技涉案金额5294.98万元[89] - 公司与平潭中诺发展有限公司签订重大合同金额4亿元[102] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 非经常性损益项目总额为415.31万元人民币，主要包含政府补助390.30万元人民币[26] - 深汕合作区瑞和产业园作为IPO募集资金投资项目正有序建设运营[33][34] - 公司连续多年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价前十名[37][38] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为41.37%[72] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.20%[72] - 公司董事会秘书及副总裁陈延于2021年6月10日解聘[73] - 公司限制性股票激励计划授予价格为3.59元/股共计1613万股[75] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[78] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司续聘会计师事务所为2021年审计机构[104] - 股份总数378,292,000股，其中有限售条件股份68,484,031股占比18.10%，无限售条件股份309,807,969股占比81.90%[109][110] - 报告期末普通股股东总数28,331户[113] - 第一大股东李介平持股76,305,925股占比20.17%，其中有限售条件股份57,229,444股[113] - 第二大股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股73,770,075股占比19.50%，全部为无限售条件股份且质押14,400,000股[113] - 第三大股东广州市裕煌贸易有限公司持股18,861,400股占比4.99%，报告期内减持50,000股[113] - 股东李琦持股5,255,700股占比1.39%，报告期内减持7,244,300股[113] - 股东方韶军持股5,000,000股占比1.32%，报告期内增持5,000,000股[113] - 股东张晓持股2,999,700股占比0.79%，报告期内增持2,999,700股[113] - 股东邓本军持股2,045,552股占比0.54%，其中有限售条件股份1,534,164股[113] - 限售股变动原因系限售股解禁，变动数量30,062股[109][110] - 董事及高管持股变动：陈如刚减持2万股，杨斌减持1万股，王偿和减持5万股[116] - 广州市裕煌贸易有限公司通过信用账户持有1514.97万股，合计持股1886.14万股[115] - 李琦通过信用账户持有525.57万股[115] - 元沣价值成长3号私募基金通过信用账户持有356.86万股[115] - 公司2021年上半年股份支付计入所有者权益的金额为678.99万元[161] - 公司2021年上半年对股东的利润分配为302.64万元[162] - 公司本期专项储备提取金额为3296.23万元[163] - 公司本期专项储备使用金额为2826.01万元[163] - 公司期末专项储备余额为470.23万元[163] - 公司资本公积增加1346.32万元[165] - 公司未分配利润增加715.62万元[165] - 公司股份支付计入所有者权益金额为3569.25万元[166] - 公司对所有者分配利润2271.78万元[166] - 公司2021年半年度股份支付计入所有者权益金额为6,789,854.31元[170] - 公司2021年半年度对股东分配利润30,263,360.00元[170] - 公司2021年半年度专项储备增加4,702,263.94元[171] - 公司2020年半年度股份支付计入所有者权益金额为35,692,453.34元[174] - 公司2020年半年度对股东分配利润22,717,800.00元[174] - 公司2020年半年度专项储备增加6,777,703.11元[175] - 公司注册资本为378,292,000元，股份总数378,292,000股，其中有限售条件流通A股68,484,031股，无限售条件流通A股309,807,969股[176]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.64亿元人民币，同比下降1.42%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.48亿元人民币，同比下降5.33%[16] - 基本每股收益0.40元/股，同比下降6.98%[16] - 加权平均净资产收益率6.15%，同比下降0.83个百分点[16] - 第四季度营业收入12.10亿元人民币，为各季度最高[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7097.63万元人民币，为各季度最高[20] - 营业收入37.64亿元同比下降1.42%[41] - 归属于上市公司股东净利润1.48亿元同比下降5.33%[41] - 加权平均净资产收益率6.15%同比下降0.83个百分点[41] - 公司2020年总营业收入为37.64亿元，同比下降1.42%[50] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4786亿元[109] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.5619亿元[110] 成本和费用（同比环比） - 光伏业务毛利率为59.11%，同比下降13.21个百分点[54] - 研发投入金额1.23亿元占营业收入比例3.26%[69] 各条业务线表现 - 装饰业务收入为35.49亿元，占总收入94.29%，同比下降0.50%[50] - 设计业务收入为0.70亿元，同比下降24.66%[50] - 光伏业务收入为1.31亿元，同比下降8.74%[50] - 住宅装修收入为20.66亿元，同比增长12.71%[50] - 公共装修收入为14.83亿元，同比下降14.48%[50] - 运营安徽金寨100兆瓦光伏电站持股50%权益[45] - 独立经营江西信丰30兆瓦光伏电站[45] 各地区表现 - 华东地区收入为11.50亿元，同比增长6.88%[50][52] - 华南地区收入为13.50亿元，同比下降6.18%[50][52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7863.62万元人民币，同比下降71.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-7863.62万元同比恶化71.31%[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额-1150.92万元同比改善53.59%[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额180.21万元同比改善105.79%[71] 资产和债务 - 总资产63.55亿元人民币，同比增长8.36%[16] - 归属于上市公司股东的净资产24.95亿元人民币，同比增长7.66%[16] - 总资产63.55亿元同比增长8.36%[41] - 货币资金3.67亿元占总资产比例5.77%同比下降1.39个百分点[73] - 短期借款8.82亿元占总资产比例13.88%同比上升0.35个百分点[73] - 合同资产为26.04亿元人民币，占总资产比例40.98%，同比增长2.61%[74] - 受限货币资金总计7005.48万元，其中银行承兑汇票保证金4162.99万元、保函保证金444.05万元、司法冻结1138.12万元、农民工专户562.59万元[75] - 长期借款5000万元，占总负债比例0.85%[74] 研发与创新 - 研发人员数量120人同比增长4.35%[69] - 公司累计获得专利171项其中发明专利20项软件著作权3项省级工法11项主编及参编标准15项[30] - 公司荣获各类科技创新成果103项广东省高新技术产品6项科学技术奖及科技创新重点计划29项[30] - 公司工程项目获得鲁班奖12项科技示范工程138项[30] - 累计获得专利171项其中发明专利20项[44] - 省级工法11项及主编参编标准15项[44] - 鲁班奖12项及科技示范工程138项[44] - 公司持续加大研发投入，用高新技术提升企业核心竞争力[95] - 公司投入大量人力、物力建设企业工程技术中心（装配式装修/BIM技术中心、装配式装修和室内环境健康评价实验室）[95] - 公司采用VR体验+BIM设计+ERP全生产过程管理方式，改变家装低效生产低品质交付困局[98] - 公司率先将装配式技术引入家装行业，提升施工效率和施工品质[98] 公司治理与股权 - 拟每10股派发现金红利0.8元（含税），总股本基数3.78亿股[4] - 股权激励首期解除限售比例为40%[42] - 公司推行对高级管理人员中层骨干及核心技术人员的股权激励制度[37] - 2019年股权激励计划授予72人1,613万股限制性股票[134] - 有限售条件股份减少5,880,562股至68,453,969股，持股比例从19.63%降至18.10%[156] - 无限售条件股份增加5,542,562股至309,838,031股，持股比例从80.37%升至81.90%[156] - 股份总数减少338,000股至378,292,000股[156] - 基本每股收益按新股本计算为0.40元，较原股本计算值0.39元有所提升[157] - 归属于公司普通股股东的每股净资产按新股本计算为6.60元，高于原股本计算值6.59元[157] - 回购注销限制性股票33.80万股，涉及8名激励对象[157] - 外资持股减少60,000股至90,000股，持股比例从0.04%降至0.02%[156] - 境内自然人持股减少5,820,562股至68,363,969股，持股比例从19.59%降至18.07%[156] - 公司总股本因回购注销减少33.8万股，从37863万股降至37829.2万股，回购价格为3.52元/股[162] - 公司第一大股东李介平持股比例为20.17%，持股数量为76,305,925股，其中有限售条件股份57,229,444股[164] - 第二大股东深圳市瑞展实业发展有限公司持股比例为19.50%，持股数量为73,770,075股，全部为无限售条件股份，其中14,400,000股处于质押状态[164] - 第三大股东广州市裕煌贸易有限公司持股比例为5.00%，持股数量为18,911,400股，全部为无限售条件股份[164] - 股东邓本军持股数量为2,045,552股，其中有限售条件股份1,534,164股，占比75%[165] - 股东胡正富持股数量为1,196,000股，其中有限售条件股份871,000股，占比72.8%[165] - 股权激励计划涉及多名高管，陈任远持有750,000股限制性股票，其中502,500股为限售股[160] - 股权激励计划涉及高管陈水良持有390,000股限制性股票，其中247,500股为限售股[160] - 股权激励计划涉及高管丁武持有360,000股限制性股票，其中240,000股为限售股[160] - 股权激励计划涉及高管张钳持有360,000股限制性股票，其中240,000股为限售股[160] - 公司董事长李介平持有76,305,925股股份，报告期内无变动[177] - 董事兼总裁胡正富持股从1,300,000股减少至1,196,000股，减持104,000股[177] - 董事兼副总裁陈如刚持股从505,655股减少至485,655股，减持20,000股[177] - 广州市裕煌贸易有限公司通过信用账户持有15,149,700股，合计持有18,911,400股[166] - 股东李琦通过信用账户持有12,500,000股，合计持有12,500,000股[166] - 元沣价值成长3号私募基金通过信用账户持有3,568,600股，合计持有3,568,600股[166] - 股东赵志刚通过信用账户持有181,700股，合计持有1,051,100股[166] - 深圳市瑞展实业发展有限公司注册资本2000万元，由李介平控制[169] - 公司控股股东李介平持有瑞展实业95%股权[166] - 公司实际控制人为董事长李介平，通过直接和间接持股控制公司[181] 子公司与投资 - 深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司净利润亏损856.83万元[90] - 深圳航空大酒店净利润为105.57万元[90] - 瑞信新能源（信丰）有限公司净利润为1152.69万元[90] - 信义光能（六安）有限公司净利润为5430.65万元[90] - 深圳瑞和家居装饰科技有限公司净利润亏损74.65万元[90] - 报告期投资额43.94万元，同比暴跌97.88%[76] - 2016年非公开发行股票募集资金净额8.27亿元，累计使用8.35亿元[81] - 募集资金变更用途金额2.88亿元，占募集总额34.78%[81] - 光伏电站项目累计投资3.90亿元，达到预定可使用状态进度97.59%[84] - 定制精装O2O项目实际投资1529.59万元，超原计划投资额101.26%[84] - 光伏研发中心项目投资5769.43万元，完成进度99.47%[84] - 补充流动资金项目实际投入3.72亿元，超原计划4.28倍[84] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自有资金2.75亿元人民币[85] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[85] - 公司募集资金已使用完毕且账户已注销[85] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[87][88] 非经常性损益与政府补助 - 2020年非流动资产处置损失为60,963.24元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为6,679,338.08元，较2019年10,285,000.00元下降35.1%[21] - 2019年委托他人投资或管理资产收益为436,005.33元[21] - 2018年非流动资产处置损失为410,027.45元[21] - 2018年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损失17,130,957.00元[22] - 2020年其他营业外收入为3,031,619.49元，2019年为支出348,443.34元[22] - 2020年所得税影响额为996,899.40元，较2019年1,557,784.74元下降36.0%[22] - 2020年非经常性损益合计为8,643,032.43元，较2019年8,814,777.25元下降1.9%[22] - 2018年非经常性损益合计为损失12,865,044.94元[22] 客户与供应商 - 公司未完工项目金额为66.68亿元，其中未完工部分44.15亿元[57] - 前五名客户合计销售额18.72亿元占年度销售总额比例49.73%[62] - 第一大客户销售额14.39亿元占年度销售总额比例38.22%[62] - 前五名供应商合计采购金额2.29亿元占年度采购总额比例12.61%[63] - 公司吸引丰富战略供应商资源通过规模化采购降低采购成本与工程成本[36] 分红政策 - 2020年现金分红金额为3026.336万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.47%[109][110] - 2019年现金分红金额为2271.78万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.55%[110] - 2018年现金分红金额为2271.78万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.38%[110] - 2020年度利润分配方案为每10股派现金红利0.8元（含税），总股本基数为3.78292亿股[108][110] - 2019年度利润分配方案为每10股派现金红利0.6元（含税），总股本基数为3.7863亿股[106][107] - 2020年可分配利润为6.9624亿元[110] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为4.35%[110] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[107] 管理层讨论和指引 - 公司未来将专注主业并加大新基建及粤港澳大湾区业务拓展[92][93] - 公司自2015年进入光伏产业，在整合市场资源、产业供应链、成本分析与项目施工、并网、运维上积累了丰富经验[94] - 公司建立光伏系统成本分析数据模型，具备快速成本分析与投资回报分析能力[94] - 公司加大应收账款的催收力度及结算工作，抓紧结算回收资金[99] - 公司降低资产负债率，优化财务状况，实现良性发展[99] - 建筑装饰行业应收账款高企是普遍而突出的问题[101] - 公司加大与优质企业合作比重，以降低应收账款违约风险[101] 会计政策变更 - 执行新收入准则调整2020年1月1日合并财务报表合同负债增加72,284,582.46元[121] - 新收入准则导致合并财务报表应收账款减少2,250,048,107.67元[121] - 合并财务报表合同资产因准则变更增加2,250,048,107.67元[121][125] - 母公司财务报表应收账款减少2,250,048,107.67元[121][126] - 预收款项重分类至合同负债涉及金额78,893,529.08元[121][125] - 增值税销项税额重分类至其他流动负债6,608,946.62元[121][125] 承诺与保障 - 公司控股股东瑞展实业出具避免同业竞争承诺函 承诺不投资或经营与公司相同或类似业务[114] - 控股股东承诺不以任何形式从事与公司相竞争的经营活动 包括不通过新设 投资 收购或兼并方式进行[115] - 控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术 销售渠道或客户信息等商业秘密[115] - 控股股东承诺不利用投资关系进行损害公司及其他股东利益的活动[115] - 实际控制人李介平承诺承担因出资法律瑕疵可能导致的税收优惠补缴金额及相关费用[116] - 实际控制人李介平承诺全额承担公司及所属分公司为员工补缴住房公积金的损失[117] - 实际控制人李介平承诺自行承担因公司整体变更设立相关个人所得税及滞纳金或罚款[117] - 实际控制人李介平承诺代其他自然人发起人股东承担未缴个人所得税导致的公司损失[118] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营 不侵占公司利益[118] - 控股股东及实际控制人承诺不进行损害公司利益的关联交易及利益输送[118] - 公司为员工提供五险一金等劳动保障计划[197] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬总额为82,952,042元[178] - 副总裁陈任远薪酬为690,000元，较初始薪酬减少60,000元[178] - 副总裁周强薪酬为230,000元，较初始薪酬减少20,000元[178] - 常务副总裁王明刚薪酬为200,000元[178] - 财务负责人王偿和薪酬为250,000元[178] - 副总经理黄昊于2020年4月21日离职，薪酬归零[178][179] - 监事吴理让于2020年7月1日离职，薪酬为3,750元[178][180] - 总裁胡正富于2018年11月加入公司，现任中国建筑装饰协会副会长[181] - 董事邓本军作为技术负责人曾三次获得"鲁班奖"[182] - 公司独立董事孙进山在惠州硕贝德无线科技股份有限公司担任董事并领取报酬津贴[186][191] - 公司独立董事孙进山在深圳劲嘉集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[186][191] - 公司独立董事孙进山在深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司担任独立董事至2020年4月3日并领取报酬津贴[186][191] - 公司独立董事刘平春在深圳广田集团股份有限公司担任独立董事至2024年1月15日并领取报酬津贴[191] - 公司独立董事刘平春在阳光新业地产股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[191] - 公司独立董事庄志伟在深圳市华南装饰集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[191] - 公司独立董事庄志伟在深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[191] - 公司独立董事庄志伟在深圳市科源建设集团股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[191] - 公司监事张映莉在多家关联公司担任监事职务均不领取报酬津贴[190][191] - 公司副总裁陈任远在多家子公司担任董事长或执行董事职务均不领取报酬津贴[190] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年税前报酬总额为656.38万元[192] - 董事长李介平税前报酬为84.6万元，占高管总报酬的12.9%[192] - 董事兼总裁胡正富税前报酬为81.67万元，占高管总报酬的12.4%[192] - 公司员工总数647人，其中生产人员382人占比59.0%[195][196] - 技术人员147人，占员工总数的22.7%[196] - 本科及以上学历员工282人，占员工总数的43.6%[196] - 劳务外包工时总数318,834小时，支付报酬总额9.69

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.152亿元人民币，同比增长64.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2308.59万元人民币，同比增长1109.47%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2305.54万元人民币，同比增长6294.12%[8] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长500%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入为7.152亿元人民币，较上年同期的4.343亿元人民币增长64.7%[38] - 归属于母公司股东的净利润为2308.6万元人民币，较上年同期的190.9万元人民币增长1109.2%[40] - 营业收入为6.83亿元，同比增长68.8%[42] - 净利润为1664万元，去年同期为亏损206万元[44] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2309万元，同比增长1109.4%[41] - 基本每股收益为0.06元，同比增长500.0%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加2.375亿元人民币，增幅65.21%，主要因生产经营活动恢复正常[15] - 销售费用增加165.87万元，增幅44.17%，主要因生产经营活动恢复[16] - 研发费用增加1235.20万元，增幅97.35%，主要因生产经营活动恢复及经费支出增加[16] - 研发费用从上年同期的1268.9万元人民币增至2021年第一季度的2504.1万元人民币，增长97.4%[39] - 营业成本为5.88亿元，同比增长68.0%[42] - 研发费用为2504万元，同比增长97.3%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4259亿元人民币，同比改善18.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.43亿元，去年同期为负1.75亿元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.97亿元，同比增长28.5%[47] - 取得借款收到的现金为4.10亿元，同比增长10.1%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.8亿元，较上期的7.48亿元增长31.1%[50] - 经营活动现金流入小计为9.91亿元，较上期的7.69亿元增长28.8%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.68亿元，较上期的9亿元增长18.7%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，较上期的-1.69亿元改善19.9%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59万元，较上期的-159.07万元改善98.4%[52] - 取得借款收到的现金为4.1亿元，较上期的3.72亿元增长10.1%[52] - 偿还债务支付的现金为2.67亿元，较上期的2.17亿元增长23.4%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，较上期的1.45亿元减少8.7%[52] - 期末现金及现金等价物余额为2.67亿元，较上期的3.31亿元减少19.3%[52] - 期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，同比下降18.9%[49] 资产和负债变动 - 总资产为61.607亿元人民币，较上年度末减少3.05%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为25.303亿元人民币，较上年度末增长1.42%[8] - 其他流动资产减少454.02万元人民币，降幅39.87%，主要因光伏公司进项税额抵扣[15] - 一年内到期的非流动负债减少3250万元人民币，降幅100%，主要因归还借款[15] - 货币资金减少811.80万元，期末余额3.58亿元[30] - 应收票据增加3.72亿元，期末余额17.67亿元[30] - 短期借款增加1.71亿元，增幅19.39%，期末余额10.53亿元[31] - 公司短期借款从2020年末的8.822亿元人民币增至2021年3月末的10.532亿元人民币，增长19.4%[35] - 应收账款从2020年末的2.101亿元人民币降至2021年3月末的1.750亿元人民币，下降16.7%[33] - 合同资产从2020年末的26.091亿元人民币降至2021年3月末的20.757亿元人民币，下降20.4%[33] - 货币资金从2020年末的3.337亿元人民币微增至2021年3月末的3.350亿元人民币，增长0.4%[33] - 所有者权益合计从2020年末的28.044亿元人民币增至2021年3月末的28.453亿元人民币，增长1.5%[33] 其他收益和损失 - 其他收益减少267.92万元，降幅98.21%，主要因政府补助减少[16] - 投资收益增加155.38万元，增幅46.40%，主要因处置金融资产减少[16] - 信用减值损失增加3909.92万元，增幅392.45%，主要因应收票据余额增加及坏账计提比例提高[16] - 资产减值损失减少3395.70万元，降幅100%，主要因合同资产坏账科目调整[16] - 信用减值损失为-4906.2万元人民币，较上年同期的-996.3万元人民币扩大392.4%[39] 税务相关 - 所得税费用增加434.39万元，增幅514.80%，主要因利润恢复性增长[17] - 所得税费用从上年同期的84.4万元人民币增至2021年第一季度的518.8万元人民币，增长514.9%[40] 其他事项 - 公司报告期内不存在承租资产的业务，未调整年初资产负债表科目[54]

活动基本信息 - 活动名称：“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 参与途径：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] - 活动时间：2020年12月8日9:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：陈延 [1] - 财务负责人：王偿和 [1]