收入和利润（同比环比） - 营业收入127.11亿元，同比增长0.08%[20] - 公司2021年1-6月实现总收入127.11亿元，较上年同期增加0.08%[34] - 营业总收入为127.11亿元人民币，与上年同期基本持平[166] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降24.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1337.24万元，同比下降85.81%[20] - 基本每股收益0.077元/股，同比下降24.51%[20] - 加权平均净资产收益率1.54%，同比下降0.57个百分点[20] - 营业利润40,064万元，较上年同期下降16.39%[34] - 净利润30,042万元，较上年同期下降7.44%[34] - 归属于上市公司股东的净利润11,556万元，较上年同期下降24.72%[34] - 营业利润为4.01亿元人民币，同比下降16.4%[168] - 净利润为3.00亿元人民币，同比下降7.4%[168] - 归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元人民币，同比下降24.7%[168] - 基本每股收益为0.077元，同比下降24.5%[169] - 2021年上半年扣非净利润1337.24万元，同比下降85.81%[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本105.18亿元，同比增长1.97%[50] - 财务费用2.85亿元，同比下降15.34%[50] - 营业总成本为123.23亿元人民币，同比增长约1.05%[166] - 营业成本为105.18亿元人民币，同比增长约1.97%[166] - 财务费用为2.85亿元人民币，同比下降约15.33%[166] - 信用减值损失为1.21亿元人民币，同比增加36.0%[168] - 财务费用为1.41亿元人民币，同比增加25.4%[171] - 所得税费用为0.90亿元人民币，同比下降31.1%[168] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.97亿元，同比大幅增长303.89%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.97亿元，较上年同期增长303%[34] - 经营活动产生的现金流量净额5.97亿元，同比大幅增长303.89%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降304.0%至5.97亿元[176] - 母公司经营活动现金流量净额骤降89.1%至2.06亿元[180] 业务线表现 - 药品配送板块实现营业总收入69.87亿元[36] - 药品配送直接服务超过34000家下游客户[36] - 药品配送上游客户超过15000家[36] - 器械综合板块报告期销售收入22.34亿元[37] - 器械综合板块业务覆盖全国20余省份拥有40多家子分公司[37] - 器械综合板块专业团队规模超过1500人[37] - 器械综合板块与国内外10000余家医疗器械生产企业建立合作[37] - 器械综合板块服务近15000家医疗机构客户[37] - 医学诊断板块（IVD）报告期销售收入34.45亿元[38][39] - 医学诊断板块代理产品覆盖近8000家生产企业[38] - 医学诊断板块直销医疗机构数超过9000家[38] - 医学诊断板块经营试剂耗材品规50000余种[38] - 金融科技板块供应链金融业务余额接近30亿元[43] - 药品器械业务收入126.66亿元，占总收入99.65%[52] - 药品业务收入69.87亿元，同比下降2.08%[52] - 器械业务收入56.46亿元，同比增长2.83%[52] - 公司药品器械总收入126.66亿元，营业成本104.98亿元，毛利率17.12%[54] - 药品收入69.87亿元（同比-2.08%），毛利率10.12%[54] - 器械收入56.46亿元（同比+2.83%），毛利率25.83%[54] 地区表现 - 山东省收入57.02亿元，占总收入44.86%[53] - 河南省收入7.19亿元，同比大幅增长36.74%[53] - 四川省收入1.15亿元，同比大幅增长77.40%[53] - 河南省收入7.19亿元（同比+36.74%），增速最高[55] - 四川省收入1.15亿元（同比+77.40%），增速第二高[55] 管理层讨论和指引 - 医药流通行业集中度提升，行业整合持续进行[31] - 公司核心SAP系统成功迁移至公有云平台，实现数字化转型关键一步[35] - 公司面临政策调整导致毛利空间挤压风险，应收账款规模扩大可能形成坏账风险[72][73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1.02亿元，主要包括非流动资产处置收益7130.85万元和政府补助4430.44万元[24] - 投资收益为3.15亿元人民币，同比增加53.5%[172] - 衍生金融资产产生公允价值变动损失2867.67万元[60] 子公司表现 - 子公司河南东泰电子科技有限公司2021年上半年净利润为5,916.35万元，总资产为6.01亿元，营业收入为2.14亿元[69] - 子公司郑州源生吉医疗科技有限公司2021年上半年净利润为3,827.04万元，总资产为3.06亿元，营业收入为1.09亿元[69] - 子公司四川瑞康一风医疗技术有限公司2021年上半年净利润为1,845.65万元，总资产为1.42亿元，营业收入为6,758.05万元[69] - 子公司孟州东泰医药有限公司2021年上半年净利润为1,814.66万元，总资产为3.10亿元，营业收入为1.28亿元[69] - 子公司浙江拓诚医疗器械有限公司2021年上半年净利润为1,509.17万元，总资产为1.63亿元，营业收入为8,224.07万元[69] - 子公司北京诺亚阳光科技发展有限公司2021年上半年净利润为1,390.10万元，总资产为1.99亿元，营业收入为1.08亿元[69] - 子公司安徽瑞康源博健康产业发展有限公司2021年上半年净利润为1,362.35万元，总资产为2.05亿元，营业收入为9,439.70万元[69] - 子公司南昌普健实业有限公司2021年上半年净利润为1,330.85万元，营业收入为2.23亿元[69] - 北京东方瑞澳医疗设备有限公司实现医疗器械销售收入3.264亿元，净利润1,757万元[70] - 安徽希凯医疗科技有限公司实现收入1.91亿元，净利润1,716万元[70] - 新疆德润医疗器械有限公司实现收入1.5亿元，净利润1,686万元[70] - 云南金江源科技有限公司实现收入2.354亿元，净利润1,615万元[70] - 云南嘉德瑞克药业有限公司实现收入2.51亿元，净利润1,551万元[70] - 上海穗丰医疗设备有限公司实现收入1.345亿元，净利润1,514万元[70] - 广州康海医药生物科技发展有限公司实现收入1.891亿元，净利润1,264万元[70] - 报告期内新设12家子公司，包括吉祥火医药科技等，对业绩影响较小[71] - 报告期内撤资6家子公司，包括陕西健城体外诊断试剂等，其中陕西健城撤资对业绩影响较大[71] 公司治理和人事变动 - 公司副总经理秦晓华于2021年1月26日因个人原因解聘[78] - 公司副总经理兼财务总监俞斌于2021年4月26日因个人原因解聘[78] - 公司总经理尹世强于2021年4月26日因岗位调整离任[78] - 张仁华于2021年4月26日被选举为新任总经理[78] - 冯芸于2021年4月26日被选举为副总经理兼财务总监[78] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为13.24%[77] 分红和激励计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[79] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划实施[80] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）未披露具体数值[112] - 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）未披露具体数值[112] - 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）未披露具体数值[112] - 报告期末实际对外担保余额合计（A4）未披露具体数值[112] - 对子公司北京旭日鸿升生物技术有限公司提供3笔担保，金额分别为500万元、200万元和400万元[112] - 对子公司湖南润吉药业有限公司提供5笔担保，金额分别为3000万元、1000万元、3000万元、3000万元和3000万元[112][113] - 对安徽洁倩商贸有限公司提供2笔担保，金额分别为500万元和2000万元[113] - 对长沙湘普科技发展有限公司提供2笔担保，金额分别为800万元和1700万元[113] - 所有披露担保均未提供担保物且无反担保[112][113] - 所有披露担保均未履行完毕且均非关联方担保[112][113] - 公司为浙江雄郑医疗科技提供连带责任保证担保，金额为1000万元[114] - 公司为安徽瑞康新邦药械物流提供连带责任保证担保，金额为3000万元[114] - 公司为云南金江源科技提供连带责任保证担保，金额为5570万元[114] - 公司为潍坊瑞康药品配送提供连带责任保证担保，金额为6600万元[115] - 公司为瑞康医药（山东）提供连带责任保证担保，金额为17000万元[116] - 公司为泰安瑞康药品配送提供连带责任保证担保，金额为10000万元[116] - 公司为新疆德润医疗器械提供连带责任保证担保，金额为2000万元[116] - 公司为新疆驿讯商贸提供连带责任保证担保，金额为2700万元[116] - 公司为瑞康医药集团河北提供连带责任保证担保，金额为1200万元[116] - 公司为北京诺亚阳光科技提供连带责任保证担保，金额为2000万元[115] - 公司为福州科洋医疗设备有限公司提供总额为5000万元人民币的连带责任保证担保，期限分别为1年和3年[117] - 公司为浙江拓诚医疗器械有限公司提供2000万元人民币的连带责任保证担保，期限1年[117] - 公司为河南瑞德宝医疗科技有限公司提供总计3000万元人民币的连带责任保证担保，期限均为1年[117] - 公司为湖南润吉药业有限公司提供总计13200万元人民币的连带责任保证担保，其中10200万元为2020年授信[118] - 公司为河南省德建药业有限公司提供总计35800万元人民币的连带责任保证担保，最大单笔授信达30000万元[119] - 公司为瑞康医药（徐州）有限公司提供总计9000万元人民币的连带责任保证担保，其中4000万元为2021年新增[119] - 公司为北京康盛阳光医疗科技有限公司提供1000万元人民币连带责任保证担保，原授信额度为4500万元[119] - 公司为湖南特立医疗器械有限公司提供2000万元人民币连带责任保证担保，原授信额度为8300万元[119] - 公司对外担保均未设置反担保措施，且未出现逾期担保情况[117][118][119] - 单笔最大担保金额为河南省德建药业有限公司的30000万元授信额度[119] - 为浙江中蓝贸易有限公司提供连带责任保证，担保金额总计6,150万元，其中一笔4,000万元（2019年3月21日），一笔2,150万元（2020年2月12日）[120] - 为郑州源生吉医疗科技有限公司提供连带责任保证，担保金额5,000万元（2020年4月7日），其中2,000万元于2021年1月21日到期[120] - 为湖北立康医药有限公司提供连带责任保证，担保金额总计8,700万元，包括一笔7,200万元（2020年2月12日）和一笔1,500万元（2019年3月21日）[120] - 为连云港新京旺医疗器械有限公司提供连带责任保证，担保金额4,000万元（2020年2月12日），其中1,000万元于2020年9月11日到期[120] - 为河南瑞德宝医疗科技有限公司提供连带责任保证，担保金额1,000万元（2020年2月22日），其中2,400万元于2020年3月31日到期[120] - 为南昌普健实业有限公司提供连带责任保证，担保金额总计26,500万元，包括一笔6,000万元（2019年3月21日）、一笔11,200万元（2020年2月12日）及多笔1,000-4,800万元不等的子项[120] - 为黑龙江省禾润凯迪医药有限公司提供连带责任保证，担保金额17,300万元（2020年2月12日），其中3,000万元于2020年9月10日到期[121] - 为江苏鸿霖医药有限公司提供连带责任保证，担保金额8,100万元（2020年2月12日），其中1,000万元于2020年8月24日到期[121] - 为瑞康医药安徽有限公司提供连带责任保证，担保金额总计9,150万元，包括一笔5,000万元（2019年3月21日）和一笔5,000万元（2020年4月7日）[121] - 为佳瑞德科技（大连）有限公司提供连带责任保证，担保金额2,850万元（2020年2月12日），其中2,400万元于2020年3月12日到期[121] - 公司为云南嘉德提供连带责任保证，担保金额2,800万元，其中2,000万元于2020年6月30日到期[122] - 重庆莱帮连带责任保证金额4,100万元，其中800万元于2021年1月21日到期[122] - 四川瑞康对亚孚医疗提供三笔担保，金额分别为1,000万元、2,000万元和3,000万元，期限1-2年[122] - 瑞康医药集团湖南有限公司获得两笔担保，金额分别为10,000万元和1,000万元，部分款项3,000万元于2020年3月13日到期[122] - 河南东泰电子科技获得多笔担保，总额41,800万元，单笔最高6,500万元[122] - 安徽瑞康新邦药械担保金额17,500万元，其中4,900万元于2021年2月3日到期[122] - 新疆德润医疗器械担保金额3,000万元，其中1,000万元于2020年12月21日到期[123] - 长沙湘普科技发展担保金额5,000万元，其中1,000万元于2020年9月17日到期[123] - 北京诺亚阳光科技两笔担保合计7,500万元，分别于2020年9月25日和11月26日到期[123] - 黑龙江瑞康医药担保金额2,000万元，其中300万元于2020年8月24日到期[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币32.6641亿元[125] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币56.96亿元[125] - 瑞康医药（山东）有限公司获得最高单笔担保额度人民币7亿元[125] - 湖南润吉药业有限公司累计担保发生额达人民币8000万元[124] - 青岛瑞康药品配送有限公司单笔担保实际发生额为人民币6000万元[124] - 济南驰创医疗器械有限公司担保额度为人民币1.12亿元[124] - 昆明百事腾生物技术有限公司担保实际发生金额人民币1500万元[124] - 浙江拓诚医疗器械有限公司担保实际发生额人民币500万元[124] - 泰安瑞康药品配送有限公司担保实际发生额人民币990万元[125] - 广州康海医药生物科技发展有限公司担保额度人民币8300万元[125] - 报告期末实际担保余额合计为327,041千元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为43.27%[126] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为126,861千元[126] - 报告期末已审批的担保额度合计为570,000千元[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额为400千元[126] 资产和负债变动 - 总资产294.80亿元，同比下降8.23%[20] - 归属于上市公司股东的净资产75.58亿元，同比增长1.19%[20] - 2021年6月末货币资金50.32亿元，较2020年末57.53亿元减少12.54%[158] - 2021年6月末应收账款121.15亿元，较2020年末137.24亿元减少11.72%[158] - 2021年6月末存货24.08亿元，较2020年末29.38亿元减少18.02%[158] - 2021年6月末短期借款78.93亿元，较2020年末95.14亿元减少17.05%[159] - 2021年6月末流动比率124.03%，较2020年末125.49%下降1.46个百分点[153] - 2021年6月末资产负债率65.91%，较2020年末67.33%下降1.42个百分点[153] - 货币资金为29.14亿元人民币，较年初减少约14.92%[163] - 应收账款为33.52亿元人民币，较年初减少约11.25%[163] - 短期借款为35.82亿元人民币，较年初减少约6.62%[164] - 归属于母公司所有者权益合计为75

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57.645亿元人民币，同比增长0.02%[10] - 营业总收入为57.645亿元人民币，与上年同期基本持平（57.636亿元人民币）[39] - 营业收入同比下降9.5%至21.82亿元[44] - 归属于上市公司股东的净利润为8165.78万元人民币，同比下降13.03%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为-6817.18万元人民币，同比下降191.77%[10] - 净利润为1.67亿元人民币，同比增长5.6%（上年同期为1.58亿元人民币）[41] - 归属于母公司股东的净利润为8165.78万元人民币，同比下降13%（上年同期为9389.58万元人民币）[41] - 净利润基本持平为3333万元[45] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.67%[10] - 基本每股收益为0.05元，同比下降16.7%（上年同期为0.06元）[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为56.383亿元人民币，同比增长1.5%（上年同期为55.558亿元人民币）[40] - 营业成本同比下降8.1%至20.11亿元[44] - 财务费用同比大幅增长36.0%至8758万元[44] - 利息费用同比增长48.0%至1.08亿元[44] - 研发费用为174.36万元人民币，同比下降35.3%（上年同期为269.65万元人民币）[40] - 所得税费用增加331.76%至7,889.44万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.247亿元人民币，同比下降16.04%[10] - 经营活动现金流量净额为1.25亿元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为26.96亿元，同比增长18.5%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-8209.82万元，同比下降179.2%[52] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.31亿元，同比增长103.9%[52] - 投资活动现金净流出1.97亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比扩大501.6%[53] - 筹资活动现金净流入3.89亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比下降19.9%[53] - 取得借款收到的现金减少44.95%至228,035.82万元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加90.83%至571,658.04万元[19] - 取得投资收益收到的现金为1.59亿元，同比增长170.4%[52] - 取得子公司支付的现金净额为4.65亿元，同比增长902.1%[52] - 现金及现金等价物净增加额为3319.6万元，同比下降94.5%[53] - 期末现金及现金等价物余额为13.44亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，同比大幅下降95.2%[53] 资产和负债变动 - 货币资金为59.94亿元人民币，较期初增长4.2%[31] - 交易性金融资产减少84.73%至623万元[18] - 应收票据增加56.29%至158,866.71万元[18] - 应收款项融资减少52.88%至20,855.45万元[18] - 应收账款为131.09亿元人民币，较期初下降4.5%[31] - 存货为26.54亿元人民币，较期初下降9.6%[31] - 长期股权投资增加39.53%至91,057.34万元[18] - 其他流动负债增加79.61%至102,517.28万元[18] - 短期借款为88.19亿元人民币，较期初下降7.3%[32] - 短期借款为41.066亿元人民币，同比增长7%（上年末为38.363亿元人民币）[36] - 应付票据为44.13亿元人民币，较期初增长20.4%[32] - 应付票据为55.344亿元人民币，同比下降1%（上年末为55.896亿元人民币）[36] - 未分配利润为21.74亿元人民币，较期初增长6.5%[33] - 母公司货币资金为31.77亿元人民币，较期初下降7.3%[34] - 母公司应收账款为34.62亿元人民币，较期初下降8.3%[34] - 母公司其他应收款为62.86亿元人民币，较期初增长5.8%[34] - 总资产为323.646亿元人民币，较上年度末增长0.75%[10] - 资产总计323.65亿元人民币，较期初增长0.8%[31] - 资产总计为246.328亿元人民币，同比增长6.7%（上年末为230.943亿元人民币）[36] - 负债合计为183.542亿元人民币，同比增长9.2%（上年末为168.126亿元人民币）[37] - 归属于上市公司股东的净资产为75.143亿元人民币，较上年度末增长0.61%[10] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.098亿元人民币[11] - 计入当期损益的政府补助为1653.74万元人民币[11] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为3060万元人民币[12] - 投资收益减少41.88%至10,939.21万元[18] - 公允价值变动收益增加119.05%至3,060万元[18] - 投资收益同比激增170.4%至1.59亿元[45] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入272.04亿元人民币，同比下降22.84%[17] - 2020年总收入272.04亿元，同比下降22.84%[47] - 2020年总营业收入272.04亿元人民币，同比下降22.84%[59] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元人民币，同比扭亏增长128.16%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润8315.32万元人民币，同比扭亏增长107.32%[17] - 营业利润9.54亿元，同比增长635.78%[47] - 净利润6.25亿元，同比增长243.58%[47] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长128.16%[47] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长133.87%[17] - 加权平均净资产收益率3.56%，同比提升15.33个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损4741.64万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 药品器械营业成本221.87亿元同比下降21.91%[66] - 药品类营业成本145.72亿元占比65.56%同比下降1.05个百分点[67] - 销售费用21.75亿元同比下降17.9%[74] - 财务费用5.83亿元同比下降29.45%[74] - 研发费用891万元同比增长27.87%[74] 各条业务线表现 - 药品板块收入163.63亿元，同比下降23.70%[48] - 医疗器械配送收入106.96亿元，同比下降21.72%[48] - 药品器械收入271.29亿元人民币，占营业收入99.72%，同比下降22.88%[59][62] - 药品收入163.63亿元人民币，同比下降23.70%，毛利率10.95%[59][62] - 器械收入106.96亿元人民币，同比下降21.72%，毛利率29.38%[59][62] - 器械综合板块销售收入43.05亿元[50] - 医学诊断板块销售收入63.92亿元[51] - 移动医疗收入0.75亿元人民币，同比下降7.77%[59] - 药品器械销售量271.29亿元同比下降22.88%[64] 各地区表现 - 山东地区收入120.88亿元，占总收入44.67%[48] - 山东省收入121.22亿元人民币，同比下降20.58%，占营业收入44.56%[59] - 新疆自治区收入7.18亿元人民币，同比大幅增长84.48%[60] - 内蒙古自治区收入3.34亿元人民币，同比下降60.40%[60] - 四川省收入2.55亿元人民币，同比增长28.08%[60] - 湖南省营业收入187.04亿元同比增长15.74%[63] 管理层讨论和指引 - 公司认为医药流通行业处于整合洗牌阶段 行业集中度将进一步提升[98] - 传统配送业务行业毛利水平呈下降趋势 控费增效成为行业关键[98] - 医药市场短期呈现平稳增长态势 长期将进入新的快速成长周期[97] - 公司积极推进应收账款证券化以改善资产负债率[101] - 公司加强对医改政策研究并提前布局市场开发[100] - 公司具备现代化库存管理水平但需有效实行管理[102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益2.23亿元人民币[22] - 投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为2507031.44元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为4424303.58元[23] - 债务重组损益为-4381282.18元[23] - 持有及处置金融资产等产生的公允价值变动损益和投资收益为-58562892.72元[23] - 其他营业外收入和支出为-35923607.80元[23] - 所得税影响额为15629967.05元[23] - 少数股东权益影响额为12386460.23元[23] - 非经常性损益合计为178149590.89元[23] 资产和负债变化 - 长期股权投资同比增加155.11%[38] - 在建工程同比减少55.03%[38] - 交易性金融资产同比减少79.41%[38] - 应收票据同比增加615.79%[38] - 应收款项融资同比减少37.99%[38] - 其他应收款同比增加35.11%[38] - 其他流动资产同比减少45.52%[38] - 商誉同比减少36.35%[38] - 长期待摊费用同比增加70.84%[38] - 其他非流动资产同比减少50.14%[38] - 总资产312.90亿元人民币，同比下降3.62%[17] - 归属于上市公司股东的净资产74.69亿元人民币，同比增长3.93%[17] - 资产负债率66.51%，同比下降1.91个百分点[47] - 应收账款占总资产比例从2019年48.17%下降到2020年43.83%，下降4.34个百分点[80] - 短期借款占总资产比例从2019年15.99%上升到2020年30.41%，上升14.42个百分点[81] - 货币资金占总资产比例从2019年14.88%上升到2020年18.32%，上升3.44个百分点[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元人民币，同比下降82.60%[17] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年2,094,524,875.02元下降到2020年364,539,132.74元，同比下降82.60%[77] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年-1,318,626,051.00元改善到2020年-944,036,516.19元，同比改善28.41%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年-267,998,653.95元下降到2020年-1,055,054,001.52元，同比下降293.68%[78] - 现金及现金等价物净增加额从2019年507,900,170.07元下降到2020年-1,634,549,818.94元，同比下降421.83%[78] - 报告期投资额从上年同期3,172,214,778.70元下降到401,092,833.50元，同比下降87.36%[85] 子公司表现 - 公司直接服务全国31个省份下游终端客户近6万家[27] - 与国内外药品器械合作厂家达3万余家[28] - 合并子公司265户较上年净减少7户[68] - 子公司仁护生医疗科技总资产1.41亿元，净利润1427万元[92] - 尼木祥云医疗器械总资产4.67亿元，净利润3721万元[92] - 陕西健城体外诊断试剂总资产2.40亿元，净利润2669万元[92] - 济南驰创医疗器械总资产2.75亿元，净利润1765万元[92] - 四家主要子公司净利润合计达9583万元[92] - 江苏高瑞医药子公司药品器械销售额达2.051亿元，净利润1,645万元[93] - 安徽瑞康子公司药品器械销售额达5.564亿元，净利润1,649万元[93] - 新邦药械子公司药品器械销售额达2.998亿元，净利润1,997万元[93] - 安徽希凯医疗科技子公司医疗器械销售额达1.322亿元，净利润3,583万元[93] - 湖南润吉药业子公司医疗器械销售额达9.856亿元，净利润2,279万元[94] - 新疆德润医疗器械子公司销售额达1.782亿元，净利润3,167万元[94] - 云南嘉德瑞克药业子公司药品器械销售额达2.787亿元，净利润1,803万元[94] - 浙江拓诚医疗器械子公司销售额达1.311亿元，净利润1,748万元[94] - 河南东泰电子科技子公司医疗器械销售额达3.916亿元，净利润1,763万元[93] - 报告期内收购烟台凤翔山庄等4家子公司对年度业绩影响较小[94] - 公司完成1项收购和33项股权转让 其中吉林省旷骅等8项转让对业绩影响较大[95] - 公司新设26家子公司并注销6家子公司 所有新设及注销事项对年度业绩影响均较小[96] - 2020年新增非同一控制下企业合并包括烟台凤翔山庄母婴护理(100%股权)[121] - 2020年新增非同一控制下企业合并包括甘肃观复医疗技术(100%股权)[121] - 2020年新增非同一控制下企业合并包括河南蓝蜻蜓校准检测(51%股权)[121] - 2020年处置青海九域医疗器械51%股权获得价款330.38万元[121] - 2020年处置瑞康医药青海供应链51%股权获得价款1236.12万元[121] - 2020年处置新疆迪玛医药管理咨询51%股权获得价款2.12亿元[121] - 2020年处置西藏金岳医药100%股权获得价款900万元[121] - 2020年处置厦门嘉昊医疗设备51%股权获得价款397.76万元[121] - 公司完成对厦门普昕生物技术有限公司的撤资，交易金额为1.489亿元人民币，持股比例为51%[122] - 公司完成对广东康得瑞供应链管理有限公司的撤资，交易金额为2.913亿元人民币，持股比例为51%[122] - 公司完成对浙江润格药业有限公司的撤资，交易金额为7151.91万元人民币，持股比例为51%[122] - 公司完成对上海衡立医疗设备有限公司的撤资，交易金额为5064.1万元人民币，持股比例为51%[122] - 公司完成对上海随恒生物技术有限公司的撤资，交易金额为3522.6万元人民币，持股比例为51%[122] - 公司完成对内蒙古天和医药有限责任公司的撤资，交易金额为5164.16万元人民币，持股比例为51%[122] - 公司新设子公司吉祥风医药科技发展有限公司，注册资本为1.3亿元人民币，持股比例为100%[122] - 公司新设子公司吉祥水东方医药物流有限公司，注册资本为1.3亿元人民币，持股比例为100%[122] - 公司新设子公司吉祥火医院管理服务有限公司，注册资本为1.3亿元人民币，持股比例为100%[122] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计15.99亿元占比5.88%[70] - 前五名供应商采购额合计22.85亿元占比10.62%[71] 研发投入 - 研发人员数量从2019年40人增加到2020年45人，同比增长12.50%[75] - 研发投入金额从2019年6,971,055.78元增加到2020年8,913,866.43元，同比增长27.87%[75] 资产出售 - 出售应收账款资产支持专项计划，交易价格53.20亿元[89] - 该资产出售导致净亏损2.83亿元，占公司净利润比例-5.44%[89] - 另一笔应收账款出售交易价格55.50亿元[89] - 对应净亏损2.92亿元，占净利润比例-1.89%[89] - 资产出售交易均于2020年12月完成[89] 分红和股东回报 - 公司2018年和2020年累计现金分红金额为10478.26万元[106] - 2018年以股本1504710471股为基数每10股派发现金红利0.52元（含税）[107] - 2018年现金分红总额为78244944.49元[107] - 2019年公司股份回购金额为230,651,142.71元，视同现金分红金额[108] - 2020年公司现金分红金额为26,537,619.08元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.16%[109][110] - 2020年公司以总股本1,474,312,171股为基数，每10股派发现金0.18元（含税）[110][111] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-927,802,405.01元，现金分红比例为0.00%[109] - 2018年公司现金分红金额为78,244,944.49元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.15%[109] - 2020年公司可分配利润为261,302,746.74元[110] - 2019年公司通过股份回购方式现金分红金额为230,651,142.71元[108][109] - 2020年公司不进行资本公积转增股本和送红股[108][110][111] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少22,080股，变动后为357,753,717股，占比23.78%[170] - 无限售条件股份增加22,080股，变动后为1,146,956,754股，占比76.22%[170] - 股份总数保持不变，为1,504,710,471股[170] - 股东韩松持有的22,080股高管锁定股于2020年4月30日解除限售[172] - 报告期末普通股股东总数为60,356户[174] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为58,797户[174] - 公司实际控制人张仁华持股比例为19.13%，持股数量为287,866,059股[175] - 公司实际控制人韩旭持股比例为12.46%，持股数量为187,491,897股[175] - 股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业持股比例为5.00%，持股数量为75,235,525股[175] - 股东陈世辉持股比例为2.13%，持股数量为32,077,681股[175] - 股东江阴毅达高新股权投资合伙企业持股比例为2.02%，持股数量为30,441,184股[175] - 公司回购专用证券账户持股比例为2.02%，持股数量为30,398,300股[175] - 股东宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业持股比例为2.00%，持股数量为30,094,200股[175] - 股东长城国融投资管理有限公司持股比例为1.78%，持股数量为26,845,667股[175] - 股东汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划5号资产管理计划持股比例为0.77%，持股数量为11,645,198股[175] - 张仁华持有质押股份255,885,737股，占其持股总数的88.9%[175] - 董事长韩旭持有公司股份1,874,897股[188] - 副董事长张仁华持有公司股份2,878,606,059股[188] - 董事兼董事会秘书周云持有公司股份555,100股[188] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数477,004,956股[190] - 独立董事权玉华于2020年02月19日因个人原因离任[191] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[186] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保（不含对子公司）报告期末实际余额合计430,000元[139] - 公司对子公司安徽洁倩商贸有限公司提供2,000万元连带责任担保[140] - 公司对安徽瑞康新邦药械物流有限公司提供2,000万元连带责任担保[140] - 公司对安徽瑞康源博健康产业发展有限公司提供3,000万元连带责任担保[140] - 公司对福州科洋医疗设备有限公司单笔最高担保额达3,000万元[140][141] - 公司对海南教卫科技有限公司提供单笔2,000万元担保[141] - 报告期内子公司担保类型均为连带责任保证[140][141] - 多数子公司担保期限为一年[140][141] - 子公司担保均非关联方担保[140][141] - 为海南教卫科技提供1,000万元人民币连带责任担保，期限一年[142] - 为海南众合贸易提供500万元人民币连带责任担保，期限一年[142] - 为浙江雄郑贸易提供2,500万元人民币连带责任担保，期限一年[142] - 为河南东泰电子科技提供总计21,000万元人民币连带责任担保（单笔最高6,500万元），期限均为一年[142] - 为河南瑞德宝医疗科技提供总计5,400万元人民币连带责任担保（单笔最高2,400万元），期限均为一年[142] - 为河南省德建药业提供总计16,400万元人民币连带责任担保（单笔最高4,400万元），期限一年或11个月[142] - 为黑龙江瑞康医药提供总计1,730万元人民币连带责任担保（单笔最高1,430万元），期限一年[142][143] - 为黑龙江省禾润凯迪医药提供3,000万元人民币连带责任担保，期限6个月[143] - 为湖南润吉药业提供总计18,000万元人民币连带责任担保（单笔最高5,000万元），期限均为一年[143] - 为江苏高瑞医药提供总计6,000万元人民币连带责任担保（单笔最高5,000万元），期限均为一年[143] - 瑞康医药（山东）有限公司为133,000单位（可能是千元人民币）的债务提供18,500单位（可能是千元人民币）的连带责任担保[145] - 青岛瑞康药品配送有限公司为17,000单位（可能是千元人民币）的债务提供6,000单位（可能是千元人民币）的连带责任担保[145] - 青岛瑞康药品配送有限公司为8,800单位（可能是千元人民币）的债务提供连带责任担保，期限为三年[145] - 瑞康医药（山东）有限公司为11,000单位（可能是千元人民币）的债务提供连带责任担保，期限为三年[145] - 瑞康医药（贵安新区）有限公司为10,000单位（可能是千元人民币）的债务提供4,000单位（可能是千元人民币）的连带责任担保，期限为三年[145] - 南昌普健实业有限公司为13,

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入73.18亿元人民币，同比下降18.57%[8] - 年初至报告期末营业收入200.05亿元人民币，同比下降25.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9841.88万元人民币，同比下降49.68%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.09亿元人民币，同比下降46.65%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.80亿元人民币，同比下降69.22%[8] - 营业收入下降25.76%至200.05亿元[21] - 公司总营业收入为73.18亿元人民币，同比下降18.6%[47] - 公司营业总收入同比下降25.7%至200.05亿元[56] - 营业利润同比下降17.5%至3.55亿元[49] - 净利润同比下降25.0%至2.37亿元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降49.7%至0.98亿元[49] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.065元[50] - 母公司净利润由盈转亏至-0.99亿元[53] - 净利润同比下降33.1%至6.32亿元（上期9.45亿元）[57] - 归属于母公司净利润同比下降46.6%至3.09亿元（上期5.79亿元）[57] - 母公司净利润同比下降47.8%至4101万元（上期7861万元）[60] - 基本每股收益0.205元（上期0.385元）[58] - 本报告期基本每股收益0.065元/股，同比下降50.00%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降25.42%至161.99亿元[21] - 营业成本为58.87亿元人民币，同比下降17.8%[48] - 销售费用为6.27亿元人民币，同比下降13%[48] - 财务费用为1.51亿元人民币，同比下降37.2%[48] - 销售费用同比下降21.5%至17.45亿元[52] - 财务费用同比下降13.9%至0.69亿元[52] - 研发费用新增745.35万元投入[56] - 财务费用同比下降28.2%至4.69亿元（上期6.54亿元）[57] - 母公司营业成本同比下降21.1%至69.68亿元（上期88.33亿元）[60] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.03亿元人民币，同比下降86.54%[8] - 收到的税费返还为834.4万元，同比增长254.71%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为18.96亿元，同比下降49.55%[24] - 支付的各项税费为8.48亿元，同比下降34.24%[24] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额5.65亿元，同比增长142.22%[24] - 处置子公司收回现金净额1.90亿元，同比下降44.26%[24] - 投资支付的现金为4.11亿元，同比增长47.26%[24] - 取得借款收到的现金为85.80亿元，同比下降33.17%[24] - 销售商品提供劳务收到现金228.92亿元，同比略增2.3%[65] - 经营活动现金流量净额3.03亿元，同比大幅下降86.5%[65] - 投资活动现金流量净额流出7.77亿元，同比改善32.9%[66] - 筹资活动现金流量净额流出8.23亿元，同比由正转负[66] - 期末现金及现金等价物余额13.46亿元，较期初减少49.1%[66] - 母公司经营活动现金流量净额14.27亿元，同比下降53.8%[67] - 母公司投资活动现金流量净额流出2.93亿元，同比改善89.6%[67] - 母公司筹资活动现金流量净额流出23.95亿元，同比由正转负[69] - 母公司期末现金余额3.97亿元，较期初减少76.1%[69] 资产和负债变动 - 货币资金增加31.68%至63.60亿元[17] - 应付票据增加56.96%至84.17亿元[17] - 合同负债大幅增加173.16%至4.23亿元[17] - 交易性金融资产下降52.41%至0.94亿元[17] - 应收款项融资下降55.90%至3.15亿元[17] - 一年内到期非流动负债激增701.45%至4.43亿元[19] - 商誉下降32.92%至8.48亿元[17] - 货币资金为63.60亿元，较年初增长31.66%[39] - 商誉从年初的12.64亿元降至8.48亿元，减少32.90%[39] - 货币资金为38.72亿元人民币，较年初增长25%[44] - 应收账款为44.42亿元人民币，较年初下降4.6%[44] - 短期借款为25.59亿元人民币，较年初下降11.9%[44] - 应付账款为23.56亿元人民币，较年初增长1.8%[44] - 归属于母公司所有者权益为74.95亿元人民币，较年初增长4.3%[42] - 负债合计为227.78亿元人民币，较年初增长2.5%[41] - 应收账款余额156.39亿元，占流动资产较大比重[71] - 公司总资产为324.65亿元人民币，其中流动资产为277.57亿元人民币，占比85.5%[72][74] - 存货金额为36.48亿元人民币，占流动资产总额的13.1%[72] - 应收账款及其他应收款合计金额为57.09亿元人民币（应收账款46.58亿+其他应收款10.53亿）[72][75] - 短期借款金额为51.92亿元人民币，占流动负债总额的25.1%[73] - 应付票据及应付账款合计金额为106.66亿元人民币（应付票据53.63亿+应付账款53.04亿）[73] - 货币资金为30.98亿元人民币，占流动资产总额的11.2%[75] - 商誉金额为12.64亿元人民币，占非流动资产总额的26.9%[72] - 长期股权投资金额为25.58亿元人民币，占非流动资产总额的5.4%[72] - 负债总额为222.13亿元人民币，资产负债率为68.4%[73][74] - 归属于母公司所有者权益为71.86亿元人民币，占所有者权益总额的70.1%[74] - 公司总负债为159.48亿元人民币[77][78] - 公司总资产为221.55亿元人民币[78] - 公司所有者权益合计为62.07亿元人民币[78] - 流动负债合计为145.85亿元人民币[77] - 应付票据金额为42.05亿元人民币[77] - 应付账款金额为23.15亿元人民币[77] - 其他应付款金额为49.52亿元人民币[77] - 应付债券金额为13.00亿元人民币[77] - 衍生金融负债金额为1.13亿元人民币[77] - 公司股本为15.05亿元人民币[78] - 总资产333.70亿元人民币，较上年度末增长2.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产74.95亿元人民币，较上年度末增长4.30%[8] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助6678.76万元人民币[9] - 其他收益大幅增长326.44%至0.67亿元[21] - 利息收入增长80.6%至6433万元（上期3562万元）[57] - 公允价值变动收益扭亏为盈，实现2785万元收益（上期亏损8444万元）[57] - 信用减值损失扩大36.4%至1.17亿元（上期8609万元）[57] 管理层讨论和指引 - 预计累计净利润区间为3.8亿至5.7亿元，同比增长140.96%-161.44%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入126.87亿元，同比下降29.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，同比下降45.10%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比下降67.24%[16] - 基本每股收益0.140元/股，同比下降45.10%[16] - 加权平均净资产收益率2.88%，同比下降1.55个百分点[16] - 公司2020年1-6月总收入126.87亿元同比下降29.35%[46] - 营业利润5.5亿元同比下降37.01%和净利润3.96亿元同比下降37.14%[46] - 归属于上市公司股东净利润2.1亿元同比下降45.1%[46] - 营业总收入同比下降29.4%至126.87亿元，对比上年同期179.57亿元[181] - 净利润同比下降37.1%至3.95亿元[183] - 归属于母公司净利润同比下降45.1%至2.10亿元[183] - 基本每股收益同比下降45.1%至0.140元[184] - 营业收入同比下降24.4%至49.21亿元[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本103.12亿元，同比下降29.16%[55] - 销售费用9.38亿元，同比下降26.58%[56] - 管理费用5.48亿元，同比下降21.20%[56] - 财务费用3.19亿元，同比下降23.04%[56] - 所得税费用1.31亿元，同比下降46.73%[56] - 营业成本同比下降29.2%至103.12亿元，对比上年同期145.57亿元[181] - 销售费用同比下降26.6%至9.38亿元，对比上年同期12.78亿元[181] - 财务费用同比下降23.1%至3.19亿元，其中利息费用3.47亿元[181] - 营业成本同比下降24.1%至44.81亿元[186] - 财务费用同比下降32.3%至1.13亿元[186] - 信用减值损失扩大14.2%至-8928万元[183] - 支付给职工的现金为4.109亿元人民币，同比下降10.6%[191] - 支付的各项税费为5.844亿元人民币，同比下降35.8%[191] 业务线表现 - 药品板块收入71.62亿元同比下降30.2%[47] - 医疗器械板块收入54.91亿元同比下降28.36%[47] - 药品器械收入同比下降29.41%至126.53亿元，占总收入99.73%[58][60] - 药品收入同比下降30.21%至71.35亿元，毛利率11.21%[58][60] - 器械收入同比下降28.36%至54.91亿元，毛利率28.38%[58][60] - 陕西健城体外诊断试剂公司实现净利润1405.84万元，营业收入1.08亿元[78] - 湖南瑞康医疗公司实现净利润1366.14万元，营业收入7325.18万元[78] - 北京诺亚阳光科技发展公司实现净利润1327.49万元，营业收入8750.12万元[78] - 安徽瑞康源博健康产业子公司实现营业收入217,401,096元，净利润13,075,724.40元[79] - 安徽希凯医疗科技子公司营业收入147,798,192.70元，净利润11,534,089.76元[79] - 新疆驿讯商贸子公司营业收入90,151,605.14元，净利润11,385,586.76元[79] - 安徽瑞康新邦药械物流子公司营业收入285,391,298.07元，净利润10,712,464.08元[79] - 尼木祥云医疗器械子公司营业收入616,360,087.93元，净利润30,533,068.23元[79] - 马鞍山井泉中药饮片子公司营业收入230,993,732.96元，净利润25,554,289.10元[79] 地区表现 - 山东地区收入57.58亿元占总收入45.51%[47] - 山东省收入同比下降26.76%至57.75亿元，占比45.52%[58] - 辽宁省收入同比下降54.35%至3.06亿元[58] - 新疆维吾尔自治区收入同比增长24.73%至1.91亿元[58] - 检验业务覆盖22个省市自治区且直销客户超4000家[48] - 公司山东省公立医院覆盖率98%和基层医疗机构覆盖率96%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比下降16.53%[16] - 投资活动产生的现金流量净额-7.37亿元，同比下降26.41%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额-9.45亿元，同比下降625.26%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为2.059亿元人民币，同比下降16.5%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.368亿元人民币，同比扩大26.4%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.445亿元人民币，同比由正转负（上年同期为1.798亿元正流入）[192] - 期末现金及现金等价物余额为11.666亿元人民币，较期初下降55.8%[192] - 母公司经营活动现金流量净额为18.893亿元人民币，同比增长10.2%[195] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.453亿元人民币，较上年同期-24.223亿元显著收窄[195] - 母公司取得投资收益收到的现金为0.895亿元人民币，同比下滑62.7%[195] - 母公司筹资活动现金流入为62.678亿元人民币，同比下降18.8%[195] - 经营活动现金流净额同比下降12.5%至147.13亿元[190] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较年初减少50.66%[36] - 长期股权投资较年初增长159.89%[36] - 商誉较年初减少32.13%[37] - 长期待摊费用较年初增加48.30%[37] - 货币资金同比增加39.17%至61.24亿元，占总资产18.44%[62] - 应收账款同比下降16.88%至151.54亿元，占总资产45.63%[62] - 短期借款同比增加40.81%至58.47亿元，占总资产17.61%[62] - 货币资金增加7.4%至33.28亿元，对比期初30.98亿元[178] - 应收账款下降8.8%至42.49亿元，对比期初46.58亿元[178] - 短期借款下降7.3%至26.90亿元，对比期初29.04亿元[179] - 应付账款下降16.6%至19.30亿元，对比期初23.15亿元[179] - 未分配利润增长17.0%至9.69亿元，对比期初8.28亿元[180] - 负债总额下降1.7%至156.58亿元，对比期初159.48亿元[180] - 公司流动比率从上年末134.35%降至本期末126.28%，下降8.07个百分点[164] - 公司资产负债率为68.52%，较上年末68.42%微增0.10个百分点[164] - 公司EBITDA利息保障倍数从上年同期3.82降至本报告期2.99，下降21.73%[164] - 公司货币资金从年初48.3亿元增加至61.24亿元[173] 投资和金融活动 - 报告期投资额4.13亿元，较上年同期25.50亿元大幅下降83.82%[67] - 交易性金融资产期初数1.98亿元，期末降至0.98亿元，本期出售1.04亿元[64] - 衍生金融资产公允价值变动产生收益2492.79万元，期末余额增至1.50亿元[65] - 应收款项融资增加1.58亿元，主要来自未贴现银行承兑汇票，期末达8.72亿元[65] - 金融负债减少8.53亿元，主要因衍生金融负债-或有对价撤资减少，期末降至4.11亿元[65] - 持有待售资产本期全部出售，金额2949.52万元[65] - 其他权益工具投资本期计提减值5万元，期末余额586.76万元[65][70] - 其他收益3521.69万元，同比大幅增长229.50%[56] - 非经常性损益项目合计8,790.37万元，其中非流动资产处置损益8,119.01万元[19][20] - 供应链金融业务累计盘活应收账款逾34亿元[27] - 投资收益大幅增长241.8%至2.05亿元[187] 子公司和投资结构 - 报告期内新设16家子公司包括西藏金岳吉瑞生物科技等，对业绩影响较小[80] - 报告期内收购6家子公司包括烟台凤翔山庄养老服务中心等，对业绩影响较小[80] - 报告期内撤资15家子公司包括吉林省旷骅医药物流等，其中5家对业绩影响较大[80][81] - 报告期内注销3家子公司包括江苏新瑞康医疗器械等，对业绩影响较小[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年初商誉净值12.64亿元，存在商誉减值风险[88] - 应收账款同步上升，公司积极推进应收账款证券化以盘活资产[83] - 存货规模增长迅速，公司面临存货管理风险[84] - 公司被列入全国性疫情防控重点保障企业名单，获得金融支持[88] - 新冠肺炎疫情导致绝大部分高价值处方药用量下滑[88] - 公司下属多家子公司被列为当地疫情防控物资重点保供单位[88] - 公司面临阶段性资金需求压力，实践创新供应链金融解决方案[82] - 公司加强销售客户授信管理，加大对应收账款管控力度[83] - 公司面临统一招标采购政策调整及定价机制改革等医改风险[82] 股东和股权结构 - 报告期内股份变动中有限售条件股份减少22,080股[131] - 无限售条件股份增加22,080股[131] - 股份总数保持15.047亿股不变[131] - 股东韩松持有的22,080股限售股于2020年4月30日全部解除限售[133] - 报告期末普通股股东总数70,717户[134] - 实际控制人张仁华持股比例为19.13%，持有287,866,059股普通股，其中质押255,885,737股[134] - 实际控制人韩旭持股比例为12.46%，持有187,491,897股普通股，其中质押94,955,474股[134] - 荆州招商慧泽医药投资合伙企业持股比例为5.00%，持有75,235,525股无限售条件普通股[134][136] - 江阴毅达高新股权投资合伙企业持股比例为2.02%，持有30,441,184股无限售条件普通股[134][136] - 宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业持股比例为2.00%，持有30,094,200股无限售条件普通股[134][136] - 陈世辉持股比例为1.97%，持有29,677,681股无限售条件普通股，其中1,800,000股通过信用交易账户持有[134][137] - 汇添富基金旗下两个资产管理计划合计减持20,811,710股（4号计划减持10,405,810股，5号计划减持10,405,900股）[136] - 公司实际控制人韩旭和张仁华为一致行动人关系[136][137] - 2018年员工持股计划累计买入公司股票902.96万股占总股本0.6001%成交金额6657.90万元[100] - 员工持股计划锁定期于2020年6月27日届满解锁902.96万股占总股本0.6001%[100] 公司治理和承诺 - 公司控股股东韩旭、张仁华承诺任职期间每年转让股份不超过所持瑞康医药股份总数的25%[92] - 公司董事及高级管理人员承诺约束个人职务消费行为并制定薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] - 公司2020年三次临时股东大会投资者参与比例均约为12.9%[90] - 公司独立董事权玉华因个人原因离任，柳喜军被选举为新任独立董事[147] 法律和合同事项 - 报告期内发生合同纠纷1起涉案金额145万元已审理终结并收到对方款项[96] - 报告期内发生货款纠纷2起涉案金额1800万元仍在审理中[96] - 报告期内发生货款纠纷3起涉案金额765万元已审理终结并支付对方款项[96] - 报告期内发生合同纠纷1起涉案金额20万元已审理终结并收到对方借款及利息[96] - 报告期内发生合同纠纷2起涉案金额3000万元仍在审理中[96] - 报告期内发生合同纠纷1起涉案金额208万元已审理终结并支付代位股权款项[96] 担保事项 - 公司对子公司瑞康医药（山东）有限公司提供担保额度100,000千元，实际担保金额18,500千元[112] - 公司对子公司淄博瑞康药品配送有限公司提供担保额度50,000千元，实际担保金额3,000千元[112] - 公司对子公司东营瑞康药品配送有限公司提供担保额度30,000千元，实际担保金额500千元[112] - 公司对子公司泰安瑞康药品配送有限公司提供担保额度30,000千元，实际担保金额10,000千元[112] - 公司对子公司湖南润吉药业有限公司提供担保额度35,000千元，实际担保金额3,000千元[113] - 公司对子公司河南省德建药业有限公司提供担保额度15,000千元，实际担保金额4,400千元[113] - 公司对子公司河南省德建药业有限公司另提供担保额度10,000千元，实际担保金额2,000千元[113] - 公司对子公司河南省德建药业有限公司另提供担保额度5,000千元，实际担保金额3,000千元[113] - 公司对子公司瑞康医药（贵安新区）有限公司提供担保额度8,000千元，实际担保金额4,000千元[113] - 公司对子公司瑞康医药（贵安新区）有限公司另提供担保额度7,000千元，实际担保金额3,000千元[113] - 北京知和信义商贸有限公司担保金额1000万元人民币[114] - 上海穗丰医疗设备有限公司两笔担保金额分别为700万元和1000万元人民币[114] - 北京康盛阳光医疗科技有限公司两笔担保金额分别为1000万元和1000万元人民币[114] - 湖南特立医疗器械有限公司两笔担保金额分别为3000万元和1000万元人民币[114] - 瑞康医药（徐州）有限公司四笔担保金额分别为3000万元、1000万元、1000万元和3000万元人民币[114] - 浙江中蓝贸易有限公司两笔担保金额分别为450万元和2150万元人民币[114] - 郑州源生吉医疗科技有限公司三笔担保金额分别为2000万元、1500万元和1100万元人民币[114] - 湖北立康医药有限公司两笔担保金额分别为730万元和2500万元人民币[114] - 南昌普健实业有限公司两笔担保金额分别为4000万元和3000万元人民币[115] - 黑龙江省禾润凯迪医药有限公司担保金额3000万元人民币[115] - 公司为江苏高瑞医药提供连带责任保证担保，金额4000万元，期限1年[116] - 公司为江苏鸿霖医药提供多笔连带责任保证担保，单笔最高金额3000万元，期限1-2年[116] - 公司为佳瑞德科技提供连带责任保证担保，金额2850万元，期限1年[116] - 公司为海南众合贸易提供多笔连带责任保证担保，单笔最高金额1200万元，期限1年[116] - 公司为瑞康医药安徽提供多笔连带责任保证担保，单笔最高金额5000万元，期限1-2年[116] - 公司为海南教卫科技提供连带责任保证担保，单笔最高金额7000万元，期限2年[116] - 公司为云南嘉德瑞克药业提供连带责任保证担保，金额5000万元，期限2年[116] - 公司为河南东泰电子科技提供多笔连带责任保证担保，单笔最高金额14400万元，期限1年[117] - 公司为瑞康医药集团湖南提供多笔连带责任保证担保，单笔最高金额20000万元，期限2年[117] - 公司为内蒙古凯思康医疗科技提供连带责任保证担保，金额10000万元，期限2年[117] - 公司为河南东泰电子科技提供担保总额达人民币15,000万元，其中单笔最高担保金额为6,500万元[118] - 公司为青岛瑞康药品配送提供担保金额人民币50,000万元，实际担保余额6,000万元[119] - 公司为安徽瑞康新邦药械物流提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额2,000万元[118] - 公司为济宁瑞康正大医药提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额3,000万元[119] - 公司为广州康海医药生物科技提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额800万元[118] - 公司为威海金岳瑞康医药提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额1,000万元[119] - 公司为山东滨州瑞康医药提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额1,000万元[119] - 公司为威海神瑞贸易提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额1,000万元[119] - 公司为青岛海誉泰德商贸提供担保金额人民币10,000万元，实际担保余额2,000万元[119] - 公司为青岛宝康生物科技提供两笔担保合计人民币

收入和利润（同比） - 营业收入为57.64亿元人民币，同比下降34.07%[9] - 营业总收入同比下降34.1%至57.64亿元，上期为87.42亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为9560.51万元人民币，同比下降49.65%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7601.11万元人民币，同比下降60.19%[9] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比下降53.85%[9] - 净利润同比下降43.9%至1.60亿元，上期为2.86亿元[42] - 归属于母公司净利润同比下降49.6%至0.96亿元，上期为1.90亿元[42] - 基本每股收益同比下降53.8%至0.06元，上期为0.13元[43] - 母公司营业收入同比下降25.2%至24.11亿元，上期为32.25亿元[45] - 母公司净利润同比下降53.2%至0.33亿元，上期为0.71亿元[46] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降34.03%，与销售额下降同步[18] - 营业成本同比下降34.0%至47.05亿元，上期为71.32亿元[41] - 销售费用同比下降33.4%至3.88亿元，上期为5.82亿元[41] - 研发费用本期新增269.65万元，上期未列示[41] - 支付的各项税费同比下降34.06%，受销售额下降影响[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元人民币，同比上升54.02%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为59.09亿元人民币，较上期的52.01亿元人民币增长13.6%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元人民币，较上期的1.05亿元人民币增长53.9%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元人民币，较上期的-1.69亿元人民币扩大82.3%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.97亿元人民币，较上期的2.33亿元人民币增长414.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额为36.92亿元人民币，较期初的26.42亿元人民币增长39.7%[51] - 母公司经营活动现金流入小计为25.18亿元人民币，较上期的31.05亿元人民币下降18.9%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5465.56万元人民币，较上期的-4.31亿元人民币改善87.3%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为22.61亿元人民币，较期初的16.57亿元人民币增长36.4%[54] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.88亿元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为1332.44万元人民币[10] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-1.61亿元人民币[10] - 公允价值变动损失1.61亿元，上期未列示[41] - 其他收益同比大幅增长394.76%，因政府补助及税收返还增加[18] - 投资收益由负转正，同比激增8,357.32%，因处置子公司收益增加[18] - 处置子公司收到的现金净额同比增长154.24%[19] - 营业外支出同比增长282.63%，因疫情期间捐赠医疗物资及资金[18] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为678,305.71万元，较期初增长40.42%[18] - 应收票据期末数8,756.65万元，较期初减少38.34%[18] - 公司总资产为341.78亿元人民币，较上年度末增长5.27%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为72.82亿元人民币，较上年度末增长1.33%[9] - 公司总资产从324.65亿元增长至341.78亿元，增幅5.3%[33][35] - 短期借款从519.24亿元增至615.46亿元，增长18.5%[33] - 应付票据从536.27亿元增至685.03亿元，增长27.7%[33] - 应付账款从530.35亿元降至495.89亿元，减少6.5%[33] - 货币资金从30.98亿元增至39.68亿元，增长28.1%[35] - 应收账款从46.58亿元降至41.49亿元，减少10.9%[35] - 在建工程从7.81亿元增至8.16亿元，增长4.5%[33] - 未分配利润从18.35亿元增至19.30亿元，增长5.2%[35] - 母公司长期股权投资从55.78亿元增至56.21亿元，增长0.8%[37] - 母公司短期借款从29.04亿元增至31.38亿元，增长8.1%[37] - 购建长期资产支付的现金同比增加341.51%，因购置长期资产款增加[19] 财务结构占比 - 公司总资产为324.65亿元人民币[57][58] - 流动资产合计277.57亿元人民币，占总资产85.5%[57] - 短期借款达51.92亿元人民币，占流动负债25.1%[57] - 应付票据53.63亿元人民币，占流动负债26.0%[57] - 应付账款53.04亿元人民币，占流动负债25.7%[57] - 货币资金30.98亿元人民币，占流动资产11.2%[59] - 应收账款46.58亿元人民币，占流动资产16.8%[59] - 母公司长期股权投资55.78亿元人民币，占非流动资产88.6%[60] - 母公司其他应收款66.56亿元人民币，是母公司货币资金的2.15倍[59] - 负债合计222.13亿元人民币，资产负债率为68.4%[57][58] - 应收账款余额为156.39亿元人民币[56] - 货币资金余额为48.30亿元人民币[56] 业绩变动原因 - 营业收入同比下降34.07%，主要受新冠疫情影响[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入352.585亿元人民币，同比增长3.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.278亿元人民币，同比下降220.31%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损11.363亿元人民币，同比下降494.71%[18] - 基本每股收益-0.62元/股，同比下降221.57%[18] - 加权平均净资产收益率-11.77%，同比下降21.30个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损15.065亿元人民币[22] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损17.215亿元人民币[22] - 公司2019年销售收入352.59亿元，同比增长3.95%[28] - 2019年总收入352.59亿元同比增长3.95%[49] - 净利润-4.35亿元剔除商誉减值影响后净利润12.7亿元[50] - 公司营业收入总额352.59亿元，同比增长3.95%[58] - 净利润为-434.9799百万元，主要因计提18.36亿元商誉减值准备[74] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为-9.278亿元[131] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润7.712亿元[131] 成本和费用（同比环比） - 药品器械销售成本为284.09亿元人民币，同比增长3.68%[65] - 移动医疗销售成本为3059.25万元人民币，同比增长32.15%[65] - 药品销售成本为189.42亿元人民币，同比增长2.46%[66] - 器械销售成本为94.08亿元人民币，同比增长6.18%[66] - 销售费用为26.49亿元人民币，同比增长22.39%[70] - 市场推广及广告宣传费同比增加229.1879百万元，增长幅度为37.67%[71] - 差旅费增加156.9855百万元，增长幅度为49.59%[71] - 修理费同比增加23.9152百万元，增长幅度为25.38%[71] - 职工薪酬同比增加63.7256百万元，增长幅度为13.17%[71] - 办公楼及设备修理费增加15.895百万元，增长幅度为66.93%[71] - 研发投入金额为6.971百万元，研发人员数量为40人，占比0.40%[72] 各业务线表现 - 药品板块收入214.46亿元同比增长2.45%[50] - 医疗器械板块收入136.64亿元同比增长6.12%[50] - 医学诊断板块销售收入71.43亿元，同比增长9.52%[52] - 移动医疗信息化板块收入8156.75万元，同比增长73.03%[53] - 药品器械收入351.77亿元，占总收入99.77%，同比增长3.85%[58][61] - 药品收入214.46亿元（占比60.83%），同比增长2.45%[58][61] - 器械收入136.64亿元（占比38.75%），同比增长6.12%[58][61] - 移动医疗销售收入为8156.75万元人民币，同比增长73.03%[63] - 检验业务覆盖22个省市自治区，直销客户数超过4000家[52] - 供应链金融业务累计盘活应收账款逾54亿元[31] - 公司直接服务全国近6万家下游终端客户[29] - 特药有限公司销售额为9.83亿元[111] 各地区表现 - 山东地区收入152.28亿元占比43.29%[51] - 山东省收入152.63亿元（占比43.29%），同比增长3.68%[59] - 河南省收入14.14亿元，同比增长30.47%[59] - 浙江省收入5.75亿元，同比增长25.82%[59] - 山东省营业收入为152.28亿元人民币，同比增长13.62%[62] - 河南省营业收入为14.14亿元人民币，同比增长31.97%[62] 管理层讨论和指引 - 传统配送业务行业毛利水平呈下降趋势 公司需通过规模扩张和管理优化降低销售及管理费用率以保障盈利[115] - 公司计划调整有息负债结构 提高长久期债务占比以降低融资成本并控制财务费用[116] - 优化应收账款回款账期 加强库存账期管理以提升运营效率和资金使用效率[117] - 推进全国第三方物流服务体系建设 通过多仓联动降低运营成本并提高配送效率[117] - 探索供应链金融服务模式 加速资金流转效率以改善经营性现金流[117] - 应收账款随经营规模同步上升 存在资金周转缓慢导致的现金流不足风险[120] - 存货规模因业务扩张迅速增长 面临库存管理风险[120] - 公司下属子公司众多且跨区经营 管理复杂度高需强化财务和业务一体化管控[123] - 线上业务存在政策风险 需密切关注医疗体制改革趋势并创新业务模式[124] - 公司被列入国家疫情防控重点保障企业名单[125] - 受疫情影响高价值处方药用量显著下滑[125] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额20.945亿元人民币，同比大幅增长1138.64%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1,138.64%，达到20.945亿百万元[74] - 投资活动现金流入同比减少42.35%，流出同比减少25.52%[74] - 筹资活动现金流出同比增加30.01%，净额同比减少111.58%[74] 资产和投资活动 - 长期股权投资同比增加182.11%[39] - 无形资产同比增加26.44%[39] - 在建工程同比增加57.79%[39] - 货币资金同比增加57.41%[39] - 报告期投资额达31.72亿元，较上年同期9.42亿元增长236.82%[81] - 交易性金融资产期末余额为1.98亿元，其中包含从可供出售金融资产重分类的2596万元[79] - 衍生金融资产期末余额为1.25亿元，较期初6921万元增长80.8%[79] - 其他权益工具投资期末余额为581.76万元，初始投资成本为581.76万元[79][84] - 金融负债期末余额为10.92亿元，较期初20.57亿元减少46.9%[79] - 本期处置内蒙古瑞康医药及湖北华耀医药资产，价值计入持有待售资产2949.52万元[79] 商誉和减值 - 计提商誉减值准备18.37亿元[50] - 2019年计提商誉减值准备金额18.37亿元，涉及82个资产组[125] - 2020年剩余商誉减值风险金额12.64亿元[125] 非经常性损益 - 委托他人投资或管理资产的损益为868,041.03元[25] - 债务重组损益为-340,114.56元[25] - 持有金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为174,692,158.06元[25] - 其他营业外收入和支出为-27,253,412.20元[25] - 所得税影响额为53,108,557.73元[25] - 少数股东权益影响额为8,137,654.37元[25] - 非经常性损益合计为208,477,180.95元[25] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金30.71亿元，累计使用19.66亿元，变更用途11.58亿元（占比36.61%）[86] - 2012年非公开发行募集资金5.83亿元，累计使用5.52亿元，变更用途3354.24万元（占比5.75%）[86] - 公司使用闲置募集资金17.5亿元临时补充流动资金，其中8000万元已于2019年10月8日归还[88] - 募集资金账户累计获得利息收入263.26万元[89] - 2015年非公开发行实际募集资金净额为3,071,420,303.14元[90] - 医疗器械全国网络建设项目总投资额189,392万元，其中固定资产投资74,392万元，铺底流动资金115,000万元[93] - 医院供应链延伸服务项目总投资额131,830万元，拟投入募集资金120,608万元[94] - 截至2019年末累计使用募集资金3,071,420,303.14元，其中项目投入1,966,473,133.98元[95] - 医疗器械配送项目累计投入19,638.97万元，投资进度100.92%[96] - 医用织物洗涤配送项目累计投入10,882.07万元，投资进度100.76%[96] - 医用织物生产项目变更后投资额5,835.76万元，已全部投入[96] - 补充流动资金项目投入18,848.89万元，完成率100%[96] - 2019年使用闲置募集资金临时补充流动资金17.5亿元[91] - 募集资金账户累计利息净收入15,507,748.95元[94] - 医疗器械全国销售网络建设项目固定资产投资投入62,826.87万元，占计划投资额74,392万元的84.45%[99] - 医院供应链延伸服务项目终止后将剩余募集资金115,786.89万元永久补充流动资金[99] - 医疗器械配送项目固定资产投资投入13,638.97万元，超计划投资额13,460万元的101.33%[99] - 医用织物洗涤配送项目固定资产投资投入10,639.07万元，超计划投资额10,357万元的102.72%[99] - 2019年使用闲置募集资金17.5亿元临时补充流动资金，其中2012年非公开发行项目0.8亿元、2015年非公开发行项目16.7亿元[99] - 医院供应链延伸服务项目累计投入9,091.1万元，占承诺投资总额120,608万元的7.54%[98] - 医疗器械全国销售网络建设项目累计投入49,210万元，占承诺投资总额189,390万元的25.98%[98] - 网络建设项目累计投入6.21万元，占承诺投资额4.03万元的154.09%[98] - 2018年使用闲置募集资金28.72亿元临时补充流动资金[99] - 2013年以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,086.67万元[99] - 终止医用织物生产项目并将剩余募集资金3354.24万元转投医院供应链延伸服务项目[100][102] - 医院供应链延伸服务项目募集资金拟投入总额120,608万元[102] - 医院供应链延伸服务项目本期实际投入金额1,189.87万元[102] - 医院供应链延伸服务项目累计实际投入金额9,091.1万元[102] - 医院供应链延伸服务项目投资进度7.54%[102] 资产证券化 - 应收账款资产支持专项计划一期实现资金回收52,636.81万元[104] - 应收账款资产支持专项计划一期产生收益-1,737.01万元[104] - 应收账款资产支持专项计划二期实现资金回收49,198.77万元[104] - 应收账款资产支持专项计划二期产生收益-1,623.56万元[104] - 两期资产支持计划贡献净利润占净利润总额比例分别为3.99%和3.73%[104] - 应收账款一期资产支持专项计划初始确认金额为人民币35.13419亿元，折价购买损失为人民币1.15943亿元，折价率为2.67%[105] - 应收账款一期资产支持专项计划初始确认金额为人民币39.12436亿元，折价购买损失为人民币1.29111亿元，折价率为2.97%[105] - 应收账款二期资产支持专项计划初始确认金额为人民币48.62792亿元，折价购买损失为人民币2.4314亿元，折价率为5.59%[106] - 应收账款二期资产支持专项计划初始确认金额为人民币44.22107亿元，折价购买损失为人民币2.15856亿元，折价率为4.96%[106] - 应收账款二期资产支持专项计划初始确认金额为人民币52.77065亿元，折价购买损失为人民币2.34464亿元，折价率为5.39%[106] - 应收账款资产支持专项计划交易金额为5.09293亿元[107] 子公司表现 - 子公司江苏高瑞医药总资产1.62071亿元，营业收入2.56215亿元，净利润2149.17万元[109] - 子公司上海衡立医疗设备总资产1.03529亿元，营业收入1.77928亿元，净利润2051.96万元[109] - 子公司北京时代瑞澳商贸总资产3.81020亿元，营业收入4.54618亿元，净利润4081.66万元[109] - 子公司广东康得瑞供应链总资产3.92753亿元，营业收入6.78251亿元，净利润7623.68万元[110] - 子公司湖南润吉药业总资产7.35322亿元，营业收入11.04062亿元，净利润2904.27万元[110] - 子公司太原维康鸿业科技总资产6.90724亿元，营业收入6.23966亿元，净利润4833.54万元[110] - 子公司云南金江源科技总资产1.99470亿元，营业收入2.59634亿元，净利润3057.02万元[110] - 子公司辽宁省新公司总资产5.02067亿元，营业收入5.73371亿元，净利润2801.40万元[110] - 马鞍山井泉中药饮片有限公司营业收入为2.18亿元，净利润为4970.19万元[111] - 安徽瑞康新邦药械物流有限公司营业收入为2.20亿元，净利润为3136.91万元[111] - 尼木祥云医疗器械有限公司营业收入为6.12亿元，净利润为1.30亿元[111] 子公司结构变化 - 报告期内通过收购方式新增6家子公司[111] - 报告期内通过股权转让处置22家子公司[111][112] - 报告期内通过清算方式处置4家子公司[112] - 报告期内通过新设方式新增23家子公司[112][113] - 公司于2019年非同一控制下收购庆阳瑞康医药有限责任公司，取得100%股权，成本为900万元[141] - 公司于2019年非同一控制下收购四川一风科技有限公司，取得100%股权，成本为596.8万元[141] - 公司于2019年非同一控制下收购瑞衡（上海）信息技术有限公司，取得100%股权，成本为300万元[141] - 公司于2019年非同一控制下收购内蒙古包氏蒙医国际整骨医院，取得70%股权，成本为2003万元[141] - 公司于2019年非同一控制下收购深圳前海瑞通供应链管理有限公司，取得85%股权，成本为1元[141] - 公司于2019年同一控制下收购威海市衡健医院管理有限公司，取得72%股权[142] - 公司合并报表范围发生变化，新增多家被收购公司[140] - 处置子公司股权处置价款总计超过3.8亿元人民币，涉及北京瑞康英联医疗设备技术（2550万元）、瑞康医药大连有限公司（5189.98万元）等21家子公司[143][144] - 所有处置子公司中除湖北华耀医药（100%）和天津瑞源纳科技（100%）外，其余19家股权处置比例均为51%[143][144] - 新设子公司注册资本总额超过8.5亿元人民币，其中百川融资租赁（天津）有限公司注册资本1.7亿元为最高[145][146] - 新设22家子公司中有20家为100%控股，仅山东瑞思企业管理（51%）和吉祥天（杭州）医药科技（80%）为非全资[145][146] - 注销4家子公司包括大连永利康科技发展、大连金诺利尔口腔诊所等，完成时间为2019年3月至12月[146] 股东和股权结构 - 公司实际控制人张仁华持股比例为19.13%，持有287,866,059股，其中限售股215,899,544股，无限售股71,966,515股[194] - 公司实际控制人韩旭持股比例为12.46%，持有187,491,897股，其中限售股147,706,423股，无限售股39,785,474股[194] - 股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业持股比例为5.00%，持有75,235,525股，全部为无限售条件股份[194] - 汇添富基金旗下两只资管计划各持股2.20%，分别持有33,074,235股和33,074,198股，全部为无限售条件股份[194] - 江阴毅达高新股权投资合伙企业持股比例为2.02%，持有30,441,184股，全部为无限售条件股份[194] - 宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业持股比例为2.00%，持有30,094,200股，全部为无限售条件股份[194] - 长城国融投资管理有限公司持股比例为1.78%，持有26,845,667股，全部为无限售条件股份[194] - 中国人民人寿保险股份有限公司持股比例为1.70%，持有25,536,116股，全部为无限售条件股份[194] - 报告期末普通股股东总数为71,597户，较上一月末的78,991户有所减少[194] - 张仁华和韩旭合计质押股份414,131,111股，占公司总股本的27.59%[194] - 控股股东性质为自然人控股[197] - 控股股东韩旭为中国国籍无境外居留权1965年出生本科学历[197] - 控股股东张仁华为中国国籍无境外居留权1966年出生大专学历药剂师[197] - 韩旭现任公司董事长[197] - 张仁华现任公司副董事长兼CEO及山东省人大代表[197] - 报告期内控股股东未发生变更[197] - 实际控制人性质为境内自然人[198] - 实际控制人为张仁华与韩旭[199] - 实际控制人报告期内未发生变更[199] - 无持股10%以上法人股东[200] - 控股股东承诺每年转让股份不超过持股总数25%[

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入269.44亿元人民币，同比增长9.73%[8] - 第三季度营业收入89.87亿元人民币，同比微降0.68%[8] - 年初至报告期末归母净利润5.79亿元人民币，同比下降30.56%[8] - 第三季度归母净利润1.96亿元人民币，同比下降22.70%[8] - 归属于母公司净利润同比下降30.56%[18] - 营业总收入为89.87亿元人民币，较上年同期90.48亿元下降0.7%[44] - 净利润为3.15亿元人民币，较上年同期4.07亿元下降22.5%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1.96亿元人民币，同比下降22.7%[45] - 营业收入同比增长4.7%至326.97亿元[48] - 合并营业总收入同比增长9.7%至269.44亿元[51] - 合并净利润同比下降24.5%至9.45亿元[53] - 归属于母公司净利润同比下降30.6%至5.79亿元[53] - 基本每股收益同比下降30.5%至0.385元[54] - 营业收入为97.78亿元人民币，同比增长10.54%[56] - 净利润为7861.35万元人民币，同比下降47.73%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为71.64亿元人民币，占营业总收入79.7%[44] - 销售费用为7.20亿元人民币，同比增长18.9%[44] - 财务费用为2.40亿元人民币，其中利息费用2.03亿元[44] - 营业成本同比增长7.1%至292.72亿元[48] - 销售费用同比激增110.4%至24.93亿元[48] - 财务费用同比下降50.0%至8.06亿元[48] - 利息费用同比下降68.2%至5.17亿元[48] - 营业成本为88.33亿元人民币，同比增长12.90%[56] - 销售费用为4.91亿元人民币，同比增长47.56%[56] - 财务费用为2.47亿元人民币，同比增长17.85%[56] - 财务费用同比增长40.98%[18] 现金流量 - 经营活动现金流量净额22.52亿元人民币，同比大幅下降354.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为22.52亿元人民币，同比改善355.59%[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.57亿元人民币，同比扩大16.28%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.66亿元人民币，同比下降68.10%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106.78亿元，同比增长17.8%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为30.87亿元，同比改善425.0亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.14亿元，同比扩大287.8%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.38亿元，同比下降42.9%[64] - 购建长期资产支付的现金净额同比增长97.31%[19] - 投资支付的现金同比增长13,864.72%[19] 资产和负债变化 - 货币资金期末为57.67亿元人民币，较期初增长87.94%[17] - 长期股权投资期末为2.90亿元人民币，较期初增长219.70%[17] - 应付票据期末为61.37亿元人民币，较期初增长86.04%[17] - 货币资金从24.25亿元增至43.41亿元，大幅增长78.99%[39] - 应收账款从54.99亿元降至52.57亿元，减少4.40%[39] - 长期股权投资从2.58亿元大幅增至57.15亿元，增长121.80%[40] - 应付票据为46.94亿元人民币，较期初28.16亿元增长66.6%[41] - 其他应付款为53.12亿元人民币，较期初24.48亿元增长117.0%[41] - 负债合计183.26亿元人民币，较期初150.87亿元增长21.5%[41] - 流动负债合计164.21亿元人民币，较期初130.29亿元增长26.0%[41] - 短期借款从49.14亿元降至48.26亿元，减少1.79%[35] - 应付账款从55.19亿元增至59.57亿元，增长7.94%[36] - 期末现金及现金等价物余额为36.94亿元人民币，同比增长209.50%[61] - 期末现金及现金等价物余额为28.67亿元，同比增长302.3%[64] - 应付账款余额为55.19亿元，同比增长26.0%[67] - 短期借款余额为49.14亿元，占流动负债比重23.1%[67] - 可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产17.79亿元[67] - 可供出售金融资产调整减少1.77亿元人民币[72] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目净损失653.38万元人民币，主要受金融资产公允价值变动影响[9][10] - 投资收益同比增长2,369.99%[18] - 投资收益大幅增长1215.6%至10.15亿元[48] - 投资收益为1.62亿元人民币，同比增长1930.57%[56] - 衍生金融资产期末价值7,043.62万元[24] 所有者权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产88.72亿元人民币，较上年度末增长4.98%[8] - 加权平均净资产收益率6.66%，同比下降34.62个百分点[8] - 归属于母公司所有者权益从84.51亿元增至88.72亿元，增长5.03%[37] - 未分配利润从28.56亿元增至33.57亿元，增长17.56%[37] - 公司所有者权益合计为113.06亿元人民币[69] - 归属于母公司所有者权益合计为84.51亿元人民币[69] - 母公司未分配利润为7.64亿元人民币[74] 其他重要事项 - 实际控制人张仁华持股19.13%，其中质押股份2.46亿股[12] - 公司回购股份支付总金额6,040万元[22] - 应收账款余额为171.63亿元，占流动资产比重59.9%[66] - 商誉余额为33.08亿元，占非流动资产比重53.6%[67] - 货币资金为24.25亿元人民币[71] - 应收账款为54.99亿元人民币[71] - 其他应收款为83.71亿元人民币[71] - 短期借款为36.72亿元人民币[72] - 应付票据为28.16亿元人民币[73] - 应付债券为18.50亿元人民币[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入179.57亿元人民币，同比增长15.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.83亿元人民币，同比下降33.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.74亿元人民币，同比下降35.46%[18] - 基本每股收益0.255元/股，同比下降33.94%[18] - 加权平均净资产收益率4.43%，同比下降2.75个百分点[18] - 2019年上半年公司实现销售收入179.57亿元，同比增长15.80%[27] - 2019年上半年公司总收入1,795,734.93万元，同比增长15.80%[47] - 营业收入同比增长15.80%至179.57亿元[55] - 公司药品器械总收入达179.25亿元，同比增长15.71%[60] - 营业总收入同比增长15.8%至179.57亿元，去年同期为155.07亿元[186] - 净利润同比下降25.5%至6.30亿元，去年同期为8.44亿元[187] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降34.0%至3.83亿元[188] - 基本每股收益下降34.0%至0.255元，去年同期为0.386元[189] - 营业收入从57.23亿元增长至65.08亿元，同比增长13.7%[191] - 营业利润从2.03亿元下降至0.87亿元，同比下降57.1%[192] - 净利润从1.50亿元下降至0.77亿元，同比下降48.3%[192] - 基本每股收益从0.099元下降至0.051元，同比下降48.5%[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.60%至145.57亿元[55] - 销售费用同比增长25.48%至12.78亿元[55] - 财务费用同比大幅增长141.14%至4.14亿元[55] - 营业成本同比增长16.6%至145.57亿元，去年同期为124.84亿元[186] - 财务费用同比激增141.2%至4.14亿元，主要因利息费用上升至3.62亿元[187] - 财务费用从0.48亿元增至1.67亿元，同比增长243.8%[191] 各条业务线表现 - 药品板块总收入102.24亿元，同比增长5.49%[28] - 医疗器械板块配送业务实现营业收入76.64亿元，同比增长32.75%[28] - 移动医疗板块实现收入3230.02万元，同比增长104.20%[28] - 药品板块总收入102.24亿元，同比增长5.49%[48] - 医疗器械板块配送业务营业收入76.64亿元，同比增长32.75%[48] - 移动医疗信息化板块实现收入3230.02万元，同比增长104.20%[50] - 药品业务收入同比增长5.49%至102.24亿元，占比56.93%[58] - 器械业务收入同比增长32.75%至76.64亿元，占比42.68%[58] - 移动医疗业务收入同比增长104.20%至3230万元[58] - 器械业务收入76.64亿元，同比增长32.75%[60] - 药品业务收入102.24亿元，同比增长5.49%[60] - 学术推广板块实现税后利润数千万元[49] 各地区表现 - 省外销售收入占比达56.09%[48] - 广东省收入同比增长68.93%至6.21亿元[59] - 广东省收入6.21亿元，同比增长68.93%[61] - 湖北省收入3.33亿元，同比增长76.24%[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司覆盖山东省规模以上公立医院520家（覆盖率超98%）及基层医疗机构2422家（覆盖率超96%）[34] - 全国直接服务医疗机构超4万家，二级以上医疗机构覆盖率超80%，基层医疗机构覆盖率超60%[34] - 公司设立20多个利润贡献事业部实现全产业链布局[36] - 公司在全国成立"山东、华东、华西、华南、华北、华中"六大战区[39] - 公司具备现代物流资质和第三方物流资质[38] - 应收账款随经营规模扩大同步上升，公司面临资金周转缓慢导致的现金流量不足风险[100] - 公司积极推进应收账款证券化和创新供应链金融解决方案以盘活应收账款[100] - 存货规模随业务扩张增长迅速，公司具备现代化库存管理水平但仍面临存货风险[100] - 公司通过兼并重组加快并购整合，下属子公司数量呈增加趋势[101] - 公司控股股东承诺每年转让股份不超过持有瑞康医药股份总数的25%[108] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费约束和不动用公司资产从事无关投资[109] - 张仁华承诺2015年非公开发行新增股份36个月内不得上市交易或转让[109] - 高管及核心骨干承诺增持公司股份金额不低于3600万元人民币[110] - 员工持股计划通过资管产品累计买入公司股票9,029,634股占公司总股本0.6001%[117] - 员工持股计划成交金额合计66,578,965.16元人民币成交均价约7.373元/股[117] - 公司主体长期信用等级AA+，债券信用等级AA+[160] - 公司主体及债券信用等级维持AA+，评级展望稳定[161] - 公司获得银行授信总额182.4亿元，已使用76.64亿元[169] - 报告期内按时偿还银行贷款60.70亿元[169] - 贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[167] - 公司不存在逾期未偿还债项[168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.47亿元人民币，同比改善110.36%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善110.36%至2.47亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额从-23.82亿元改善至2.47亿元[196] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-26.25亿元人民币改善至17.14亿元人民币[200] - 经营活动现金流入小计增长10.4%，从631.83亿元人民币增至697.38亿元人民币[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少22.6%，从549.63亿元人民币降至425.56亿元人民币[200] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少77.2%，从332.54亿元人民币降至75.91亿元人民币[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长47.5%，从5403.51万元人民币增至7969.38万元人民币[200] - 支付的各项税费增长145.5%，从6734.50万元人民币增至1.65亿元人民币[200] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-5.41亿元人民币扩大至-24.22亿元人民币[200] - 取得投资收益收到的现金大幅增长，从23.79万元人民币增至2.4亿元人民币[200] - 投资支付的现金增长407.4%，从5.02亿元人民币增至25.50亿元人民币[200] - 取得借款收到的现金增长68.9%，从43.89亿元人民币增至74.15亿元人民币[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金从150.84亿元增至168.13亿元，同比增长11.5%[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.83亿元，较去年同期的-9.55亿元有所改善[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.80亿元，较去年同期的31.23亿元大幅下降[197] - 期末现金及现金等价物余额为19.77亿元，较期初的21.34亿元减少7.3%[197] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计947.86万元人民币，主要包括非流动资产处置损益1176.36万元和政府补助1068.79万元[22][23] 资产和投资活动 - 货币资金较年初增长43.42%[33] - 长期股权投资较年初增长219.45%[33] - 其他非流动资产较年初减少70.59%[33] - 总资产375.98亿元人民币，较上年度末增长7.93%[18] - 归属于上市公司股东的净资产86.77亿元人民币，较上年度末增长2.67%[18] - 报告期投资额25.50亿元，同比激增409.49%[69] - 货币资金增至44.01亿元，占总资产比例上升5.08个百分点至11.70%[63] - 应收账款达182.32亿元，占总资产48.49%[64] - 受限资产总额达58.72亿元，含应收账款质押249.70亿元[68] - 衍生金融资产保持6.92亿元不变[66] - 货币资金从2018年底的30.68亿元增长至2019年中的44.01亿元，增幅为43.4%[176] - 应收账款由171.63亿元增至182.32亿元，增长6.2%[176] - 存货从45.02亿元减少至41.13亿元，下降8.6%[177] - 总资产由348.36亿元增长至375.98亿元，增幅7.9%[177] - 母公司货币资金从24.25亿元增至33.11亿元，增长36.5%[181] - 母公司长期股权投资由25.76亿元增至51.26亿元，增长99.0%[182] - 归属于母公司所有者权益从84.51亿元增至86.77亿元，增长2.7%[179] - 负债总额从235.30亿元增至258.64亿元，增长9.9%[179] - 短期借款减少34.4%至24.11亿元，去年同期为36.72亿元[183] - 应付票据大幅增长75.4%至49.40亿元，去年同期为28.16亿元[183] - 其他应付款增长96.0%至47.99亿元，去年同期为24.48亿元[183] - 流动负债合计增长24.0%至161.54亿元，去年同期为130.29亿元[183] - 流动比率131.12%，较上年末下降3.6%[167] - 资产负债率68.79%，较上年末上升1.24%[167] - EBITDA利息保障倍数3.82，同比下降57.56%[167] 债务和融资 - 短期借款由49.14亿元降至41.52亿元，减少15.5%[178] - 应付票据从32.02亿元大幅增至61.74亿元，增长92.8%[178] - 公司债券"17瑞康01"发行规模10亿元，利率5.70%，余额10亿元[157] - 公司债券"18瑞康01"发行规模8.5亿元，利率6.80%，余额8.5亿元[157] - 报告期内支付"18瑞康01"利息5,780万元[157] - 两期公司债券募集资金扣除费用后实际到账184,370万元（99,600万元+84,770万元）[159] - 截至2019年6月30日募集资金专户余额8.46万元（存款利息）[159] - 完成支付超短期融资券本息41223.01万元[168] 募集资金使用 - 募集资金总额为36.54亿元，报告期投入11.76亿元，累计投入19.45亿元[76] - 累计变更用途募集资金2.36亿元，占比6.46%[76] - 2012年非公开发行实际募集资金净额5.83亿元[78] - 2015年非公开发行实际募集资金净额30.71亿元[81] - 截至2019年6月30日累计使用募集资金31.06亿元，其中投入项目14.79亿元，临时补充流动资金16.27亿元[83] - 医疗器械配送项目累计投入1.1亿元，投资进度56.71%[85] - 医用织物生产项目累计投入5835.76万元，投资进度100%[85] - 医疗器械配送项目达到预定状态后实现效益1510.3万元[85] - 医用织物生产项目变更后未产生效益[85] - 医用织物洗涤配送项目累计投入募集资金10,882万元，完成进度100.76%[86] - 补充流动资金项目累计投入募集资金18,848.89万元，完成进度100%[86] - 医疗器械全国销售网络建设项目累计投入募集资金139,107.14万元，完成进度73.45%[86] - 医院供应链延伸服务项目累计投入募集资金8,828.33万元，完成进度7.12%[86] - 医疗器械配送项目固定资产投入4,771.31万元，完成进度100%[87] - 医用织物洗涤配送项目固定资产投入10,357万元，完成进度100%[87] - 医疗器械全国销售网络建设项目固定资产投入62,826.87万元，完成进度100%[87] - 医院供应链延伸服务项目固定资产投入8,828.33万元，完成进度9.23%[87] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金30.2亿元[87] - 截至2019年6月30日已归还临时补充流动资金13.11亿元至募集资金账户[87] 子公司和投资处置 - 上半年以股权转让方式处置8家子公司，清算注销2家子公司[49] - 安徽鲁瑞医疗投资有限公司净利润为3019.91万元，总资产7.914亿元，净资产1.951亿元，营业收入2.734亿元[95] - 北京华康时代医药有限公司净利润为5191.71万元，总资产22.064亿元，净资产4.863亿元，营业收入9.018亿元[95] - 福州新扩贸易有限公司净利润为3697.34万元，总资产6.571亿元，净资产2.462亿元，营业收入3.041亿元[95] - 广东瑞康粤投资管理有限公司净利润为6634.88万元，总资产8.802亿元，净资产2.546亿元，营业收入4.531亿元[95] - 河南省瑞康医药有限公司实现营业收入1,459,911,273.21元，净利润44,416,829.97元[96] - 湖南瑞康医药有限公司实现营业收入877,172,049.21元，净利润20,842,872.92元[96] - 辽宁康华企业管理咨询有限公司实现营业收入934,234,045.82元，净利润21,053,289.02元[96] - 尼木祥云医疗器械有限公司实现营业收入1,218,798,492.33元，净利润72,530,842.69元[96] - 瑞康医药（山东）有限公司实现营业收入3,167,937,683.11元，净利润13,263,272.12元[96] - 滨海医疗公司实现营业收入1,015,932,985.88元，净利润20,740,327.51元[96] - 陕西瑞康医疗器械有限公司实现营业收入810,213,053.08元，净利润24,526,761.89元[96] - 新疆瑞康企业管理咨询有限公司实现营业收入359,497,534.43元，净利润16,097,132.11元[97] - 云南鹏侨医药有限公司实现营业收入951,004,435.79元，净利润26,460,640.54元[97] - 报告期内公司收购四川一风科技等2家公司并转让瑞康医药张家口等6家公司股权[97] 应收账款处置 - 出售应收账款给兴证证券资产管理公司，交易价格5.264亿元，对公司净利润贡献为负1737.01万元，占净利润总额比例负2.76%[91] - 出售应收账款给兴证证券资产管理公司，交易价格4.919亿元，对公司净利润贡献为负1623.56万元，占净利润总额比例负2.58%[92] - 出售应收账款给招商财富资产管理公司，交易价格4.862亿元，对公司净利润贡献为负2431.4万元，占净利润总额比例负3.86%[92] - 出售应收账款给招商财富资产管理公司，交易价格4.422亿元，对公司净利润贡献为负2158.56万元，占净利润总额比例负3.43%[93] - 与建设银行合作的供应链金融累计盘活应收账款逾20亿元[42] - 供应链金融上半年累计盘活应收账款逾20亿元[52] 担保情况 - 瑞康医药（山东）有限公司担保额度总计95,000万元，实际担保金额43,000万元，占额度45.3%[129] - 河南省德建药业有限公司担保额度45,500万元，实际担保金额20,800万元，占额度45.7%[129] - 湖南润吉药业有限公司担保额度45,000万元，实际担保金额10,000万元，占额度22.2%[129] - 泰安瑞康药品配送有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额10,000万元，占额度33.3%[129] - 淄博瑞康药品配送有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额3,000万元，占额度10.0%[129] - 广东康得瑞供应链管理有限公司担保额度10,000万元，实际担保金额2,000万元，占额度20.0%[130] - 湖南特立医疗器械有限公司担保额度4,000万元，实际担保金额3,000万元，占额度75.0%[130] - 瑞康医药（贵安新区）有限公司担保额度4,000万元，实际担保金额4,000万元，占额度100.0%[129] - 陕西君耀体外诊断试剂有限公司担保额度2,000万元，实际担保金额2,000万元，占额度100.0%[130] - 佳瑞德科技（大连）有限公司担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元，占额度100.0%[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为822,500千元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为137,750千元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,281,500千元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为137,750千元[131] - 公司担保总额占净资产比例为15.96%[131] - 报告期内无违规对外担保情况[132][133] 关联交易

收入和利润（同比环比） - 营业收入为87.42亿元人民币，同比增长22.62%[9] - 营业总收入同比增长22.6%至87.42亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比下降32.26%[9] - 归属于母公司净利润同比下降32.26%[18] - 净利润同比下降22.3%至2.86亿元[42] - 归属于母公司净利润同比下降32.3%至1.90亿元[42] - 基本每股收益为0.126元/股，同比下降32.26%[9] - 基本每股收益同比下降32.3%至0.126元[43] - 加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降1.32个百分点[9] - 母公司净利润同比增长19.4%至7072万元[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.8%至71.32亿元[40] - 财务费用同比增长234.84%[18] - 财务费用同比激增234.8%至2.09亿元[40] - 利息费用同比激增309.6%至2.01亿元[40] - 资产减值损失同比增长80.23%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比改善104.45%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降48.58%[19] - 支付给职工现金同比增长62.37%[19] - 支付的各项税费同比增长61.38%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长238.11%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.6%至52.01亿元[49] - 经营活动现金流入减少15.6%至61.85亿元[50] - 经营活动现金流出减少37.1%至60.80亿元[50] - 经营活动现金流量净额由负转正为1.05亿元[50] - 投资活动现金流出大幅减少74.6%至2.13亿元[51] - 筹资活动现金流入增长5.1%至53.15亿元[51] - 现金及现金等价物净增加1.68亿元[51] - 母公司经营活动现金净额改善至3757万元[54] - 母公司投资活动现金净流出扩大至4.31亿元[54] - 母公司期末现金余额增至17.45亿元[55] 资产和负债变化 - 货币资金期末数40.90亿元，较期初增长33.28%[18] - 应付票据及应付账款期末数118.47亿元，较期初增长35.85%[18] - 公司总资产从348.36亿人民币增长至369.51亿人民币，环比增长6.1%[32][34] - 流动资产从286.60亿人民币增至307.18亿人民币，环比增长7.2%[32] - 短期借款从49.14亿人民币下降至38.24亿人民币，环比减少22.2%[32] - 应付票据及应付账款从87.21亿人民币增至118.47亿人民币，环比增长35.8%[32] - 货币资金从24.25亿人民币增至32.89亿人民币，环比增长35.6%[36] - 应收账款从54.99亿人民币增至61.41亿人民币，环比增长11.7%[36] - 母公司短期借款从36.72亿人民币降至26.99亿人民币，环比减少26.5%[37] - 母公司其他应收款从83.71亿人民币增至87.88亿人民币，环比增长5.0%[36] - 未分配利润从28.56亿人民币增至30.26亿人民币，环比增长6.0%[34] - 归属于母公司所有者权益从84.51亿人民币增至86.22亿人民币，环比增长2.0%[34] - 总资产为369.51亿元人民币，较上年度末增长6.07%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为86.22亿元人民币，较上年度末增长2.01%[9] - 总资产同比增长10.1%至236.20亿元[39] - 公司总资产为348.36亿元人民币[58][59] - 流动资产合计286.60亿元人民币，占总资产82.3%[58] - 应收账款达171.63亿元人民币，占流动资产59.9%[58] - 存货为45.02亿元人民币，占流动资产15.7%[58] - 短期借款达49.14亿元人民币，占流动负债23.1%[58][59] - 应付票据及应付账款为87.21亿元人民币，占流动负债41.0%[58] - 负债总额235.30亿元人民币，资产负债率67.6%[58][59] - 归属于母公司所有者权益84.51亿元人民币[59] - 货币资金24.25亿元人民币[60] 非经常性损益和金融工具 - 非经常性损益净损失107.78万元人民币[9][10] - 金融衍生工具期末金额6,921.22万元[23] - 公司执行新金融工具准则调整可供出售金融资产1.77亿元至其他非流动金融资产[58][62] 股权结构 - 公司实际控制人韩旭和张仁华合计持股比例31.59%[13][14] - 前十大股东中机构投资者持股占比21.1%[13][14] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长17.2%至32.25亿元[45]