记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-044 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年 5月21 日9:15－15:00期间的任意时间。 2、 ...

人事变动 - 2024年5月21日完成董事会、监事会换届及人员聘任[2] - 第六届董事会非独立董事4人、独立董事2人，任期三年[2][3] - 第六届监事会非职工代表监事2人、职工代表监事1人，任期三年[4] - 曹友强任期届满不再担任董事，未持股[5] - 陆勇任期届满不再担任董事，持股1,065,000股，占比0.0944%，离任半年内不转让[6] 任期情况 - 高级管理人员、内审负责人和证代任期与第六届董事会一致[5] 资质情况 - 董事会秘书和证代取得深交所董秘资格证书[5] 备查文件 - 公告列出股东大会、职代会等决议为备查文件[7][8]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，选举第六届监事会职工代表监事[1] - 推选陈满香出任第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 监事信息 - 陈满香1975年出生，本科学历，历任公司人力岗位[4] - 截至披露日未持股，无关联关系等，符合任职资格[4]

公司经营状况 - 2023年度公司营业收入扣除后为20.85亿元 暂不存在触发退市风险警示情形[3] - 2023年度公司实现营业收入23.28亿元 其中主营业务收入20.9亿元 其他业务收入2.38亿元[3] - 2023年精密铝合金结构件业务收入6.67亿元 移动通信射频器件业务收入6.12亿元 汽车件业务收入8.05亿元[3] - 2023年度经营活动现金流净额2.99亿元 较去年同期增长了15.5%[5] - 2023年度投资活动现金流净额大幅减少主要系公司近年来大力发展新能源汽车业务 快速切入新能源业务赛道 陆续在扩建相关产能 增购大型设备支付的现金增加所致[6] 新能源业务 - 近两年陆续进入国内多家主流新能源汽车客户的供应体系 产品市场拓展情况良好 订单和销售收入逐步增长[2][3][6] - 目前仍有一些项目处于产能爬坡阶段 随着产能规模的进一步释放 经营效益有望得到较好提升[2] - 2023年度业绩亏损的主要原因包括大力发展新能源汽车业务 快速切入新能源业务赛道 较多项目处于研发投入阶段 尚未形成大规模销售 以及信用减值损失方面 对控股股东及其关联方的应收款项计提大额信用减值损失11,785.28万元[2] 控股股东欠款 - 公司董事会 监事会及管理层一直在积极敦促相关方履行股权转让合同 密切关注控股股东相关资产的变现进展 就欠款事宜多次进行沟通和敦促 目前公司仍在积极与债务人协商 后续进展将依据法规要求及时披露[2][4][5] - 从切实维护企业自身的利益出发 在对公司经营发展不造成严重影响的前提下 从企业的稳健发展 业务的持续运营 控股权的稳定等方面多角度综合考虑 审慎选择合适的方式保障公司的权益[5] 股价相关 - 二级市场股价受资本市场环境 宏观经济 投资者预期等诸多因素的影响 公司将持续做好产业经营 密切关注自身股价变化 争取创造更多价值回馈投资者[2][6]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15:00 - 17:00[4][5][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问指定链接或扫码提问[4][6] - 出席人员含总经理等（可能调整）[5] - 投资者可于会期通过指定方式参与交流[6]

担保情况 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超15.6亿元，子公司为子公司提供担保额度不超10.5亿元[2] - 公司为繁昌春兴2000万元贷款担保提供连带责任反担保，提供不超5000万元担保额度[3][4] - 2024年4月2日至公告日，公司及子公司实际担保余额2.172396亿元，担保协议金额2.513296亿元[5] - 2024年4月22日，繁昌春兴申请1000万元贷款，公司拟为担保提供连带责任反担保[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超2023年度经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%的被担保对象担保金额超2023年度经审计净资产50%，对合并报表外单位担保金额超2023年度经审计净资产30%[1] - 截至2024年4月30日，公司及控股子公司已审批有效对外担保额度累计455368.44万元，占最近一期经审计净资产1872.68%，占总资产92.44%[17] - 公司及控股子公司实际发生对外担保余额250521.87万元，占最近一期经审计净资产1030.26%，占总资产50.85%[17] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉诉担保，未因担保判决败诉承担损失[17] 子公司业绩 - 金寨春兴2024年3月31日总资产16.9362200008亿元，总负债15.9225289889亿元，净资产1.0136910119亿元[8] - 金寨春兴2024年1 - 3月营业收入3.1290985394亿元，营业利润 - 0.2816159713亿元，净利润 - 0.2049280062亿元[9] - 迈特通信2024年3月31日总资产12.3127551295亿元，总负债8.8379068365亿元，净资产3.4748482930亿元[11] - 迈特通信2024年1 - 3月营业收入1.2150063544亿元，营业利润0.0317830221亿元，净利润0.0290136144亿元[11] 繁昌春兴情况 - 春兴精工(芜湖繁昌)有限公司2023年03月23日成立，法定代表人为张涛，注册资本5000万元[12][13] - 公司直接持有繁昌春兴100%股权[13] - 2024年3月31日总资产1419.302321万元，2023年12月31日为34.525095万元[16] - 2024年3月31日总负债1374.013801万元，2023年12月31日为0.05元[16] - 2024年3月31日净资产45.28852万元，2023年12月31日为34.52509万元[16] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 23.14876万元，2023年度为 - 0.499905万元[16] - 2024年1 - 3月净利润为 - 17.23657万元，2023年度为 - 0.47491万元[16]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为4.71亿元，同比下降20.50%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4,667.10万元，同比下降557.98%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,109.93万元，同比下降47.05%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0414元，同比下降557.14%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.71亿元[16] - 公司2024年第一季度营业成本为4.40亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为2.94亿元[16] - 公司2024年第一季度财务费用为1.53亿元[16] - 公司2024年第一季度其他收益为1.53亿元[16] - 公司2024年第一季度投资收益为-3105.41万元[16] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为698.8万元[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-760.58万元[16] - 公司2024年第一季度利润总额为-6.07亿元[16] - 公司2024年第一季度净利润为-50,328,950.85元，同比下降350.8%[17] - 公司2024年第一季度实现营业收入544,000,590.74元，同比下降27.4%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,099,336.53元，同比下降47.0%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,698,753.74元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-27,403,970.55元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为84,220,474.92元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-46,671,017.96元，同比下降557.8%[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为18,381,165.03元，同比下降60.1%[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为87,809,954.53元，同比上升6.7%[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为8,834,027.40元，同比下降64.5%[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度交易性金融资产为500万元，同比增加150.00%[8] - 公司2024年第一季度预付款项为4,677.44万元，同比增加101.95%[8] - 公司2024年第一季度长期应收款为5,574.02万元，同比增加738.93%[8] 股东情况 - 公司2024年第一季度实际控制人为孙洁晓先生，持股比例为26.91%[9][10] - 公司2024年第一季度董事长为袁静女士，持股比例为2.75%[9][10] - 公司前10名股东中有4名通过信用交易担保证券账户持股[12] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到的政府补助为1,534.26万元，同比增加84.20%[8]

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认 真执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司可持 续发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司第五届董事会设董事六名，其中独立董事两名，董事会的人数及人员构 成符合相关法律、法规的要求。 2 | | 议 | | | | 年第四次临时股东大会的 2、《关于提请召开 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案》 | | 9 | 第五届董事会第 二十五次临时会 | | | | 1、《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 2、《关于增加商品期货套期保值业 ...

内部控制审计 - 审计机构对春兴精工2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 春兴精工于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002547，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为袁静，注册地址在江苏省苏州工业园区唯亭镇浦田路2号，邮编215121[17] - 董事会秘书为彭琳霞，证券事务代表为张玮敏，联系电话均为0512 - 62625328[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点在江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董秘办[19] 审计报告相关 - 苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告[4] - 苏亚金诚对公司2022年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[176] - 苏亚金诚对公司2023年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见，董事会理解认可[177] - 监事会同意苏亚金诚2023年度审计报告，将督促推进相关工作[178] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2022 - 2024年）》，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128][129] 报告期时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[13] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 2023年公司第五届董事会召开33次会议，均无否决议案情形[113][114] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入23.28亿元，较2022年减少10.03%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.48亿元，较2022年减少73.27%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较2022年增长15.53%[21] - 2023年末总资产49.26亿元，较2022年末减少12.99%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.43亿元，较2022年末减少50.41%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.92亿、6.80亿、5.53亿、5.02亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1385.95万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为3405.39万元[27] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为937.56万元[27] - 2023年非经常性损益合计为1610.76万元[28] - 2023年公司营业总收入为232,812.1万元，较去年同期下降10.03%[38] - 2023年公司营业利润为 - 29,205.48万元，利润总额为 - 29,627.97万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 24,807.88万元[38] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为29,888.73万元，较上年增加15.53%[38] - 截至2023年末，公司总资产为492,634.57万元，较年初减少12.99%[38] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益为24,316.35万元，较年初减少50.41%[38] - 2023年公司对控股股东及其关联方的应收款项计提大额信用减值损失11,785.28万元[39] - 2023年营业收入23.28亿元，同比降10.03%，主营业务收入20.90亿元，同比降12.48%，其他业务收入2.38亿元，同比增19.37%[41] - 2023年销售费用3061.04万元，同比增21.67%；管理费用2.09亿元，同比降6.58%；财务费用8882.64万元，同比增23.07%；研发费用1.55亿元，同比降11.02%[51] - 2023年经营活动现金流入小计2,814,454,406.70元，较2022年的2,837,831,126.44元下降0.82%[57] - 2023年经营活动现金流出小计2,515,567,120.13元，较2022年的2,579,124,404.32元下降2.46%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额298,887,286.57元，较2022年的258,706,722.12元增长15.53%[57] - 2023年投资活动现金流入小计243,354,165.26元，较2022年的333,612,162.71元下降27.05%[57] - 2023年投资活动现金流出小计430,591,902.92元，较2022年的353,169,343.86元增长21.92%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 132,551,179.25元，较2022年的63,569,777.59元下降308.51%[58] - 投资收益5641439.38元，占利润总额比例1.90%；公允价值变动损益5082050.00元，占比1.72%；资产减值 -19355683.88元，占比 -6.53%；营业外收入11896349.60元，占比4.02%；营业外支出16121264.33元，占比5.44%；信用减值损失 -116555251.91元，占比 -39.34%；资产处置收益 -12789123.65元，占比 -4.32%[61] - 货币资金期末金额612813254.30元，占总资产12.44%，较期初占比降3.30%；应收账款期末658196317.02元，占比13.36%，较期初降3.01%；存货期末389693540.85元，占比7.91%，较期初降0.66%等[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初3000000.00元，本期购买2000000.00元，出售3000000.00元，期末2000000.00元；衍生金融资产期初15952210.42元，本期公允价值变动损益4921420.00元，购买30800000.00元，出售44197150.80元，期末7476479.62元[66] - 金融负债期初160630.00元，本期公允价值变动损益160630.00元，期末0.00元[66] - 货币资金期末账面余额522529068.29元受限，受限类型为质押、保证；固定资产期末账面余额1370842475.01元受限，受限类型为抵押等[67] - 报告期投资额410558052.47元，上年同期投资额88640600.00元，变动幅度363.17%[68] 行业数据情况 - 2023年12月我国5G基站总数达337.7万个，同比上升约46.06%，占比达29.10%，较上年同期上升7.80个百分点[32] - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆、3009.4万辆，同比分别增长11.6%、12.0%；乘用车产销量分别达2612.4万辆、2606.3万辆，同比分别增长9.6%、10.6%；新能源车产销量分别达958.7万辆、949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%[32] - 预计2024年中国汽车市场总销量将达3100万辆，同比增长3%；乘用车销量将达2680万辆，同比增长3%；新能源汽车销量将达1150万辆，同比增长20%[32] - 2023年汽车出口量达491万辆，同比增长57.85%[80] - Canalys预计2024年全球新能源汽车销量将达1750万辆，同比增长27%[80] 公司荣誉 - 2023年11月公司被评选为“第四届中国压铸件生产企业综合实力50强”[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 精密铝合金结构件收入6.67亿元，同比降20.90%；移动通信射频器件收入6.12亿元，同比降31.02%；汽车件收入8.05亿元，同比增41.75%[41] - 国内收入13.08亿元，同比降10.67%；国外收入10.20亿元，同比降9.18%[41] - 精密铝合金结构件销售量237.78万件，同比降15.43%；生产量208.64万件，同比降30.73%；库存量53.82万件，同比降35.12%[44] - 移动通信射频器件销售量66.77万件，同比降23.49%；生产量61.18万件，同比降31.48%；库存量13.07万件，同比降29.96%[44] - 汽车件销售量1290.37万件，同比增12.38%；生产量1222.13万件，同比增13.97%；库存量248.22万件，同比降21.56%[44] - 前五名客户合计销售金额7.68亿元，占年度销售总额比例32.99%[49] - 前五名供应商合计采购金额4.84亿元，占年度采购总额比例30.58%[49] 研发项目情况 - FIP点胶工装吸气治具研发项目已验收，预计对公司未来经营业绩产生积极影响[52] - 新能源汽车水道冷却应用技术研发项目已验收，将稳固公司核心技术及竞争力[52] - 新能源汽车压铸结构件的倒拉式密封夹具应用技术研发项目已验收，可降本增效[52] - 新型5G滤波器支撑座加工工艺研发项目已验收，预计对公司未来经营业绩产生积极影响[52] - 避免锈蚀情况影响拆装滤波器的技术研究开发项目已验收，可为公司带来可观经济收益[53] - 减少滤波器用接线引脚损伤的技术研究开发项目已验收，可为公司带来可观经济收益[53] 研发人员情况 - 2023年研发人员数量497人，较2022年的467人增长6.42%；研发人员数量占比16.90%，较2022年的17.23%下降0.33%[55] - 2023年研发人员中本科83人，较2022年的62人增长33.87%；硕士3人，较2022年的4人下降25.00%[55] - 2023年研发人员中30岁以下124人，较2022年的120人增长3.33%；30 - 40岁260人，较2022年的274人下降5.11%[55] - 2023年研发投入金额154,748,450.11元，较2022年的173,909,253.99元下降11.02%；研发投入占营业收入比例6.65%，较2022年的6.72%下降0.07%[55] 投资相关情况 - 公司报告期不存在证券投资[70] - 报告期内有以套期保值为目的的衍生品投资[71] - 衍生品投资初始金额合计15305.89万元，期末金额4549.95万元，占公司报告期末净资产比例为18.71%[72] - 报告期内，美元远期结售汇购入金额25488.53万元，售出金额31456.56万元；欧元远期结售汇购入金额3028.04万元，售出金额4706.7万元；期货购入金额34823.2万元，售出金额38859.43万元[72] - 报告期内，公司远期外汇投资实际损益为 - 239.42万元，期货实际损益为926.98万元[72] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[74] 子公司经营情况 - 精工有限公司注册资本13200万元人民币，营业收入127893.12万元，营业利润11980.86万元，净利润 - 8455.13万元[78] - 金寨春兴子公司总资产163151.52万元，营业利润12186.19万元[78] - 春兴精工（泗洪）有限公司营收5000万元人民币[79] - 仙游县元生智汇科技有限公司营收2.5亿元人民币[79] 公司业务展望与风险应对 - 2023年受通信行业去库存化影响，公司通信业务下降，预计2024年下半年市场触底回升[81] - 2024年欧洲汽车市场燃油车回归，为公司燃油车业务提供新契机[81] - 公司近两年进入国内多家主流新能源汽车客户供应体系，订单和销售收入逐步增长[82] - 公司应对行业技术升级换代风险，会关注行业动态并开展研发投入[83] - 公司应对客户相对集中风险，会开拓市场开发新客户资源[83] - 公司应对汇率风险，通过远期结售汇业务平滑风险[84] 公司治理结构 - 公司目前有董事6名，其中独立董事2名，不少于全体董事的三分之一[90] - 公司监事会目前由3名监事组成，其中职工代表监事1名[90] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计及提名四个专门委员会，人员构成符合规定[90] - 公司严格按相关要求完善治理结构，实际运作与规范性文件基本相符，无未解决治理问题[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具独立完整业务及自主经营能力[