证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-038 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于2023年8月21日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2023年8月10日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公 司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，一致通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要登载于 2023 年 8 ...

上市公司2023年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：中原内配集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年年初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— | | 关联自然人及其控制 | | | | | | | | | | | 的法人 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— | | ...

中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2023年8月21日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知已于2023年8月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张 兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的 召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下 议案： 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-037 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 2023年半年度报告全 文及摘要登载 于2023年8月22 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》同时登载于 ...

中原内配集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关规定及《公司章程》 《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为中原内配集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提 供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，就下列议案发表独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2023年上半年公司董事会审议批准公司及控股子公司有效对外担保累计额 度为79,000万元人民币，占公司2022年度经审计合并报表中归属于母公司股东权 益的比例为25.56%。 截至2023年6月30日，公司及控股子公司实际对外提供担保余额为17,948.68 万元，占2022年度经审计合并报表净资产的5.8 ...

产品结构与产能 - 2022年主营产品气缸套、钢制活塞、活塞环、电控执行器营业收入占比分别为68.32%、4.00%、12.31%、5.05%，2023年上半年钢制活塞和电控执行器营收占比进一步提高 [1] - 截至目前，公司及下属子公司有30条气缸套铸造生产线、127条高精度气缸套流水生产线，年产能6000万只；5条活塞生产线，年产能150万只；12条活塞环铸造线、8条活塞环电镀线，活塞环年产能1.6亿片；轴瓦生产线12条，年产能5500万片 [2] 海外出口业务 - 2022年度，公司国内国外营业收入占比分别为59.91%、40.09%，实现国际国内市场双支撑 [2] - 出口优势：品牌在海外知名度高，战略客户认可度高；技术实力强，能与客户同步研发；产品供应海外主机厂多年，质量稳定，坚持0PPM [2] - 出口机会：国内政治稳定、经济发展快、人员劳动生产率高、产品交付速度快；全球能源价格上涨，欧美制造成本上涨，公司有成本优势；地缘政治和局部热战导致生产受限和产能不足带来新市场机会；国内重卡整机厂对外出口态势向好，拉动发动机摩擦副相关产品需求 [2] 产品应用场景与客户群 - 气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供解决方案，气缸套在新能源车增程式和混合动力发动机领域有一定市场份额 [2] - 汽车电控执行器及其控制器包括汽油机（增压器）尾气阀门电控执行器等，已进入盖瑞特等国内外主流增压器供应商体系，获得比亚迪等多家国内知名汽车发动机项目搭载定点 [2][3] 新能源车领域市场份额 - 2023年上半年公司为新能源车配套的气缸套产品销量较好，在增程式和混合动力发动机市场有明显突破 [3] 氢能战略子公司任务 - 2021年11月战略投资天朤（江苏）氢能源科技有限公司，主营氢燃料电池核心零部件增湿器和去离子器 [3] - 2022年7月投资设立中原内配明达氢能源有限公司，主营氢燃料电池核心零部件空压机和氢气循环泵 [3] - 2022年10月成立中原内配明达氢能源有限公司南京研发中心，主要研发空压机和氢气循环泵 [3] - 2022年7月与上海重塑合资成立焦作同声氢能科技有限公司，推动氢燃料电池系统相关业务 [3] - 2023年4月与上海重塑、北京氢璞创能计划成立合资公司，主营氢燃料电池核心零部件金属双极板 [3] 研发进展 - 明达氢能源有限公司南京研发中心具备空压机设计等能力，获多项授权专利，研发的空压机正在送样测试阶段，空压机手工装配线和电机试制线已完成建设，年产5万台的空压机生产线预计2023年10月底前完成建设 [3]

分组1：气缸套业务应对策略 - 应对乘用车市场挑战，公司积极技术改造、降本增效，发挥技术和成本优势，把握燃油车存量市场扩大份额并开拓海外市场，在新能源领域争取更大份额 [1] - 安徽子公司生产、销售乘用车气缸套，通过技术改善、提高劳动生产率、扩大生产规模、加强内部管理等维持较高盈利水平 [2] 分组2：汇率影响 - 公司气缸套产品出口北美占比大且用美元结算，人民币持续贬值对公司经营业绩有一定积极影响 [2] 分组3：氢能产业规划与现状 - 明确氢能产业发展定位，构建五大氢能产业新格局，制定2025年、2028年、2030年“三步走”产业目标和生产布局，与氢能产业链头部企业、高校合作 [2] - 优化主营业务结构，利用现有资源和平台，巩固汽车发动机核心零部件领域综合配套能力，聚焦氢燃料电池核心零部件产业发展 [2]

经营业绩 - 2023年上半年归母净利润1.75亿元至1.95亿元，较上年同期增长86.73%至108.07% [1] - 2023年上半年扣非归母净利润1.65亿元至1.85亿元，同比增长122.08%至149.00% [1] - 2023年上半年经营业务表现好，因国内宏观经济稳中向好、海外市场需求提升、紧抓重卡行业复苏机遇、主营产品产销量大幅增长、电控执行器业务市场份额提升 [1] 产品销量 - 新能源车领域是公司乘用车气缸套产品新增长点，2023年上半年为新能源车配套的气缸套产品销量较好，在增程式和混合动力发动机市场有明显突破 [2] 应对新能源冲击策略 - 依托市场、品牌和产业化优势，加快产业链延伸和产业转型，如拓展电控执行器领域、布局氢燃料电池领域 [2] - 积极进行技术改造，提高生产效率，降低成本，把握燃油车存量市场，拓展新能源客户 [2] 氢能产业规划与现状 - 构建“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”五大氢能产业布局，明确2025年、2028年、2030年“三步走”产业目标 [2] - 与一批氢能产业链头部企业构建联合体 [2] - 在南京建成氢能研发中心，具备空压机多项能力，获多项授权专利 [2] - 研发的空压机在送样测试阶段，空压机手工装配线和电机试制线已完成建设，年产5万台的空压机生产线预计2023年10月底前完成 [2]

主营业务收入构成 - 2022 年度公司实现营业收入 230,157.01 万元，主营产品气缸套、活塞、活塞环、电控执行器营业收入占比分别为 68.32%、4.00%、12.31%、5.05% [1] - 2022 年度国内、国外营业收入占比分别为 59.91%、40.09% [1] 产能情况 - 公司及主要子公司拥有 30 条气缸套铸造生产线，127 条高精度气缸套流水生产线，年产能 6,000 万只 [1] - 拥有 5 条活塞生产线，年产能 150 万只 [1] - 拥有 12 条活塞环铸造线，8 条活塞环电镀线，活塞环年产能 1.6 亿片 [1] - 拥有轴瓦生产线 12 条，年产能 5,500 万片 [2] 2023 年上半年经营业绩 - 2023 年上半年归母净利润 1.75 亿元至 1.95 亿元，较上年同期增长 86.73% 至 108.07% [2] - 2023 年上半年扣非归母净利润 1.65 亿元至 1.85 亿元，同比增长 122.08% 至 149.00% [2] - 增长动力为国内宏观经济稳中向好、海外市场需求提升，紧抓重卡行业复苏机遇，主营产品产销量大幅增长，电控执行器业务市场份额提升 [2] 产品发展态势 - 汽车涡轮增压器电控执行器产品由控股子公司负责，打破外资品牌垄断，市场占有率攀升，进入多家主流增压器供应商体系，获多家国内知名汽车发动机项目搭载定点 [2] - 钢质活塞产品由全资子公司负责，引进先进技术和生产线，采用独特工艺，填补国内空白，可与主机厂同步研发配套，2023 年因汽车市场向好和国六标准实施获益 [2] 未来发展战略 - 明确氢能产业发展定位，构建五大氢能产业新格局，制定 2025 年、2028 年、2030 年"三步走"产业目标和生产布局，与氢能产业链头部企业、高校合作 [3] - 优化主营业务结构，利用现有资源平台，实现核心产品和关键客户深度协同合作，巩固强化汽车发动机核心零部件领域综合配套能力，聚焦氢燃料电池核心零部件产业发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002448，证券简称中原内配，投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为中国国际金融股份有限公司，时间为 2023 年 6 月 8 日上午 8:30 - 13:00，地点在郑州市德威广场 26 楼公司会议室及孟州公司厂区，接待人员有财务总监兼董事会秘书李培等 [1] 主导产业与收入结构 - 公司是动力活塞组件系统供应商，业务为内燃机核心关键零部件，为多领域提供解决方案 [1] - 2022 年度实现营业收入 230,157.01 万元，主营产品气缸套、活塞、活塞环、电控执行器营收占比分别为 68.32%、4.00%、12.31%、5.05% [1] - 国内国外营收占比分别为 59.91%、40.09%，市场双支撑，结构合理稳定，抗风险和经营稳定性强 [2] 子公司发展情况 上海电子 - 主营汽车涡轮增压器电控执行器，进入规模化供应阶段，市场占有率攀升 [2] - 进入多家国内外主流增压器供应商体系，获多家国内知名汽车发动机项目搭载定点，商用车高端智能电控执行器 SA2.0 量产下线，打破外资垄断 [2] 中内凯思 - 引进德国先进技术和生产线，生产满足国六以上排放标准的钢质活塞，相比传统铝活塞有优势，填补国内空白，可与主机厂同步研发 [2] - 2022 年受商用车市场需求放缓影响，2023 年汽车市场向好，商用车市场恢复强劲，经营业绩将受益 [2] 氢能燃料电池领域布局 - 构建五大氢能产业新格局，明确“三步走”产业目标和生产布局，与多家企业、高校合作 [3] - 空压机厂房和燃料电池系统厂房内部工艺布局设计完成，1 条空压机总成装配线和 1 条空气轴承产线正在安装调试 [3] - 成立“氢能研发中心”，开展技术研发和工艺创新，与战略合作伙伴深入交流 [3] 未来发展规划 - 优化主营业务结构，实现核心产品和关键客户深度协同合作，巩固强化汽车发动机核心零部件综合配套能力 [3] - 聚焦氢燃料电池核心零部件产业发展，形成多业务板块齐头并进态势 [3]

中原内配集团股份有限公司 | ： | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 0 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 0 | □现场参观 | | 2 | √其他 "真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 年投资 2023 | | | 者网上集体接待日 | | 4 | | | 参与单位名称 | 参与本公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者 | | 时间 4 | 年 月 日下午 2023 5 18 16:00-17:20 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人 | 证券简称：中原内配 1、财务总监兼董事会秘书李培 | | 员姓名 | 2、证券事务代表朱会珍 | | | 公司于 年 日 2023 5 月 18 16:00-17:20 在全景网参与"真诚沟 | | | 通传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 | | | 活动，围绕以下问题与投资者进行了沟通交流： | | | 1、去年提过的三万辆氢能源重卡的合作是黄了吗？ | | | 您好 ...