国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年七月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 明 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年七月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任江苏神通向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定徐开来、颜圣知作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐 书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》 ...

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 1-1-1 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（申报稿 ...

会议基本信息 - 会议由兴业证券、甬兴证券组织，公司副总裁兼董秘章其强参加，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] - 会议时间为2024年7月3日—7月4日，具体时段为7月3日上午10:30—11:30、7月4日上午10:30—11:30 [1][11] - 会议地点为董事会秘书办公室，出席人数6名 [1] 产品经济价值与销售对象 - 公司作为核电机组关键阀门供应商，每台机组订单价值超7000万元，子公司无锡法兰每台机组法兰锻件销售额约2000万元 [3] - 核电站建设时阀门由核电工程公司采购，运营期间更新换代阀门由运营方采购 [6] 产能与项目建设 - 公司现有核电阀门年产能可供应6至8个新建核电机组，计划再融资扩大产能，新增产能可满足4个新建核电机组 [5] - 2024年3月13日披露拟建设高端阀门智能制造项目，计划建38,658平方米数字化智能厂房，建设期24个月，已完成征地、环评等前期手续 [4] 毛利率与市场竞争 - 公司核电阀门产品毛利率过去几年大致保持在40%左右，业务模式不变预计将保持基本稳定 [7] - 公司专注核级蝶阀等多样化产品，在这些领域保持竞争优势，未来计划增加研发投入升级产品和开发新产品 [8] 行业前景与新能源产品线 - 核电是我国清洁能源建设重点，预计未来几年核电机组建设速度稳步增长 [9][10] - 神通新能源专注70至105兆帕高压氢阀研发，涵盖氢能全产业链，具备大规模生产能力，产品应用场景广泛，在车载氢系统阀门领域占据核心地位，是国内唯一全系列产品覆盖企业 [10]

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（电话调研） [1] - 参与单位有兴业证券、新华资产、万和证券、甬兴证券 [1] - 活动时间为 2024 年 7 月 3 日 - 7 月 4 日 [1] - 活动地点在董事会秘书办公室 [1] - 上市公司接待人员为副总裁章其强先生和证券事务代表陈鸣迪 [1] 活动内容 - 机构投资者与公司就生产经营情况、未来发展规划和战略进行沟通交流 [1] 附件信息 - 附件为 2024 年 7 月 3 日 - 7 月 4 日投资者调研会议记录 [1]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-041 江苏神通阀门股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,014.7238 万股（约 占公司总股本比例为 7.91%）的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"风林火山"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 25 日—2024 年 10 月 24 日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 507.5375 万股（约占公司总股本比例为 1%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东风林火山出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关内容公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） （二）股份来源：通过协议转让方式取得的股份。 （三）减持方式：通过大宗交 ...

活动基本信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2024 - 013 [1] - 活动类别为路演活动 [1] - 活动时间为 2024 年 6 月 26 日 [1] - 活动地点在浦东香格里拉大酒店 [1] 参与方信息 - 参与单位有华福证券、汇添富基金、广发证券、象树资产、太平养老保险、东方证券、农银汇理基金 [1] - 上市公司接待人员为副总裁章其强先生 [1] 活动内容及附件 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [1] - 附件为 2024 年 6 月 26 日投资者调研会议记录 [1]

会议基本信息 - 会议地点为浦东香格里拉大酒店，时间是2024年6月26日，主持和记录均为章其强，出席人数7名 [1] - 路演活动由广发证券、华福证券分别组织，公司副总裁兼董秘章其强介绍公司基本情况、发展战略规划及近期工作进展，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] 核电行业与公司业务 - 核电作为清洁能源是我国发展主要方向，公司在核电领域有多年发展和竞争优势，预计我国核电站建设将稳健较快发展 [3] - 公司专注核级蝶阀等多种核电阀门产品，保持相对领先竞争优势，未来继续保持研发投入 [4] - 核电阀门销售收入依据交付时间分阶段确认，新建核电项目阀门设备从订单签订到交付周期长，一般在第二年和第三年分批次交付，收入随交付逐步确认 [5] - 目前公司核电阀门年生产能力仅能满足6至8个新建核电机组阀门供应需求，定增预计新增产能可满足4个新建核电机组阀门需求 [6] - 2024年3月13日披露的高端阀门智能制造项目，计划建设38,658平方米数字化智能厂房，建设期24个月，已完成征地、环评等前期手续，争取早日投产 [7] - 公司核电阀门产品毛利率过去几年大致维持在40%左右，未来经营模式无重大变化时将保持基本稳定 [8] 新业务领域 - 公司在氢能源领域布局，南通神通新能源科技有限公司专注氢能源阀门应用开发，产品覆盖70 - 105MPa高压氢阀全链条，已应用于国内氢能领先企业，车载储氢和供氢系统完成70MPa和35MPa产品开发，部分产品出口 [9][10] - 公司通过神通半导体科技（南通）有限公司在半导体领域研发生产特种阀门，真空控压蝶阀和超高纯工艺气体阀已进入用户验证阶段 [10] 公司架构调整 - 公司将核电事业部剥离成立江苏神通核能装备有限公司，一方面划小核算单位，另一方面拓展公司在核能应用领域发展 [11] 海外业务 - 过去公司出口业务通过国内大型工程总承包商间接进行，现成立国际贸易部，成立之初取得千万级订单，未来重点开拓中东、东南亚等地区石油炼化和油气开采市场 [12]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-040 江苏神通阀门股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币 资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不 含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。 以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了"天职业字[2022]136 号"《验资 报告》予以确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-039 江苏神通阀门股份有限公司 荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情 况。 二、募集资金使用情况 截至本公告日，公司 2021 年非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况 如下： 注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产 生的利息及理财收益。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）拟将2021年非公开发行股 票募投项目之"大型特种法兰研制及产业化建设项目"结项并将节余募集资金 474.22万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费 净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常经营的需要。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专 用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者 ...