公司业务概况 - 传统业务为过程自动化、信息化及仪器仪表业务，面向重工业领域，以电力行业为主，五大发电集团及地方性投资集团占主导 [2] - 上市后积极进行战略拓展，重点布局离散工业自动化业务，投资收购业务也围绕该方向 [2][3] 凝汽器清洗机器人产品 - 基于传统业务客户需求开发，可用于化工、冶金、电力等领域 [3] - 关键核心部件中，除减速机外购，运动控制器、伺服驱动器等为自主知识产权产品 [3] - 可提高凝汽器清洁度、换热效率和发电效率，节能降耗，60 万 KW 机组年节煤效益可使电厂 1 年内回收投资 [3] - 预计产品市场容量约 50 亿元 [3] 竞争对手情况 - 过程自动化业务领域主要竞争对手有和利时、浙江中控，和利时业务集中在高铁领域，其电力行业业务规模与公司大体相当 [3] - 近两年来，公司传统控制系统业务毛利水平维持高位甚至有所提高，原因是对风险和项目筛选严格，推出 NT6000（V4.0）版本后产品成本进一步控制 [4] 公司人员情况 - 上市后采用大浪淘沙的人才策略，筛选出大量优秀研发、管理人员，管理费用、销售费用大幅提升 [4] - 本年度加大招聘力度，人员规模已突破 700 人，为未来发展做好人才准备 [4] 股权激励情况 - 曾考虑过股权激励方式，但因有局限性，近期暂不考虑 [4] - 积极关注近期市场关注的员工持股计划 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为浙商证券郑丹丹、上海德汇集团张英杰 [1] - 时间为2015年7月17日13:00 - 15:00 [1] - 地点在科远股份三会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵文庆 [1] 公司业务情况 清洗机器人及温度场测量系统项目 - 冷端开发凝汽器在线清洗机器人产品，处于市场推广初期，效果较好，可提高凝汽器清洁度、换热和发电效率，节能降耗 [1][3] - 热端开发炉膛温度场测量系统，已完成电厂原理性测试，预期下半年进行现场试验，可测量炉膛温度分布，提高燃烧效率 [3] 过程自动化及信息化业务 - 与上年相比有一定增幅，得益于市场集中度提升、市场份额扩大，竞争机制透明使订单获取难度降低 [3] 智能制造业务 - 上市后布局5年，已完成PLC、HMI等工业自动化产品布局，将工控产品配置为一体化专机，提供一体化解决方案 [3][4] 投资收购计划 - 2015年度重点围绕工业4.0、智能制造、自动化生产线、整体解决方案提供商等公司进行投资收购 [4]

分组1：凝汽器清洗机器人业务 - 基于传统业务客户需求开发，用于化工、冶金、电力等采用凝汽器的领域 [2] - 可提高凝汽器清洁度、降低端差、提高发电效率、节能降耗，60万KW机组1 - 2年回收投资，30万KW机组2 - 3年回收投资 [4] - 主要用于水冷机组，预计市场容量约50亿元 [4] - 已在江苏淮阴电厂试运行，2015年目标实现1亿合同额 [4] 分组2：传统业务 - 本年度过程自动化业务在经济低迷下实现较高增幅 [4] - 推出NT6000（V4.0）版本后，产品成本控制，竞争力和毛利提升 [4] - 市场集中度提升，公司市场份额扩大，订单获取难度降低 [4] - 主要竞争对手有和利时、浙江中控 [4] 分组3：未来发展规划 机器人层面 - 以市场引导研发，开发后续机器人相关产品 [5] 智能制造层面 - 已布局PLC、HMI、变频器等工业自动化产品，产品内置物联网接口 [5] - 依托“智能工业云平台”实现设备远程监控等功能，已在建筑机械上应用 [5] 管理应用系统层面 - 以行业为切入点，打造基于C2M商业平台的管理应用系统，实现产品定制化生产，向“工业4.0”布局 [5] 分组4：炉膛温度场控制装置 - 针对存量客户开发，通过激光传感器测量炉膛温度分布，控制燃煤、空气吹入量和方位，提高燃烧效率 [6] - 节能减排效果明显，目前仅西门子有生产同类产品 [6] - 储备4年，电厂原理性测试完成，计划2015年产品化 [6] 分组5：年度业绩预期 - 本年度过程自动化业务增幅大，业绩较好 [6] - 新布局业务贡献业绩，预期明年实现较好增长 [6]

公司业务布局 - 传统业务为过程自动化及信息化，面向重工业领域，以火电为主，上市后展开战略转型 [2] - 重点布局装备自动化业务，面向轻工业领域，产品有变频器、伺服驱动器、机器人等，收购杭州德伺麦公司完善产品线 [2][3] 产品介绍 - 凝汽器在线清洗机器人：提高凝汽器清洁度、降低端差、提升换热效率、节能降耗，前期用合同能源管理推广，前期公司分成稍高，后期向用户倾斜 [3] - 智能“云平台”：依托“智能工业云平台”和装备自动化产品拓展业务，已形成建筑提升机制和信息管理系统，有1000余台施工升降机在线运行，未来拓展冲床、塑料机械等行业应用 [4] 财务相关 - 装备自动化产品毛利水平与英威腾相近，主要客户集中在施工升降机、塑料机械、化工行业等 [4] - 上半年度传统业务大幅增长，得益于行业微增长和市场集中度提高，预期下一报告期业绩较上年同期增幅为10%-40% [5] - 上市后因布局新产业，管理和销售费用大幅提升，加强费用管控，本年度加大人员招聘力度 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位包括长城证券、华夏基金、中邮基金等多家机构 [1] - 活动时间为2014.7.30 - 2014.7.31，地点在北京 [1] - 上市公司接待人员为董事长刘国耀 [1] 公司业务概况 - 公司从过程自动化起家，更看好智能制造，未来将全面打造智能机器产品线 [1] - 过程自动化下游应用行业主要是火电、化工、建材等，工厂自动化是新开拓且未来的方向 [1][3] - 工厂自动化产品覆盖变频器、伺服驱动器、智能机器人等 [3] - 研发团队达200人左右，包括引进的工厂自动化研发人员 [3] - 系统解决方案由伺服驱动器、变频器、控制系统、“云平台”等构成，是与竞争对手差异化的主要方向 [3] - 公司打破传统销售方式，为用户提供定制化解决方案，提高产品专用性 [3] - 区域销售上，抓住已覆盖的华东地区，逐步开拓内蒙、新疆等新区域 [3] 在线清洗机器人进展 - 2014上半年基本完成凝汽器在线清洗机器人和砖窑码坯机器人自动化生产线等机器人新品开发 [3] - 凝汽器在线清洗机器人应用于火电厂，为火电行业节能减排提供解决方案，提高发电效率，降低能耗 [3] - 该产品投放市场针对火电行业存量产能，与火电行业固定资产投资增速相关性不强 [3] 半年报相关概况 - 2014年上半年，公司实现销售收入13,460.90万元，同比增长16.30% [3][4] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,929.58万元，同比增长30.63% [4] - 过程自动化和信息化业务中，核心产品NT6000分散控制系统在超临界机组增加应用业绩，拓展微型电网控制系统业务，推进燃气轮机控制系统开发，销售额较上年同期实现较好增长 [4] - 智能制造上半年实现900多万元销售收入，是未来重要增长点和工厂自动化主要发展方向，因研发储备深，未来收入增长将发力 [4] - 通过战略投资杭州德伺麦公司，完善智能制造领域产品链 [4] 股权激励情况 - 公司认为股权激励计划实施会带来弊病，目前暂时搁置 [4] - 现对员工激励主要通过细化业务单元并按单元业绩情况进行奖励的模式 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.37亿元同比增长14.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3509万元同比增长144.05%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2952万元同比增长165.00%[2] - 营业总收入为8.999亿元人民币，同比增长21.1%[15] - 归属于母公司股东的净利润为6232.17万元人民币，同比增长22.6%[16] 成本和费用（同比环比） - 财务费用年初至报告期末较同期增加1069万元增幅125%[6] - 营业总成本为8.685亿元人民币，同比增长22.5%[15] - 研发费用为8071.26万元人民币，同比增长28.6%[16] - 所得税费用为471.35万元人民币，同比下降20.3%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.58亿元，较上年同期的2.84亿元增长25.86%[20] - 支付的各项税费为1.17亿元，较上年同期的7329.61万元增长59.75%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1508万元同比增长81.00%[2] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较同期增加1.75亿元增幅157%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1508.05万元，较上年同期的-7935.34万元改善80.99%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为6350.32万元，较上年同期的-11114.69万元实现由负转正[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-633.72万元，较上年同期的-13339.24万元改善95.25%[20] - 经营活动现金流入销售商品收款7.961亿元人民币，同比增长24.5%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为9578.10万元，较上年同期的2597.52万元增长268.74%[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4284.68万元，较上年同期的1.39亿元下降69.22%[20] - 取得借款收到的现金为5426.33万元，较上年同期的5000万元增长8.53%[20] 资产和负债变动 - 合同负债报告期末较期初增加1.6亿元增幅42%[5] - 交易性金融资产报告期末较期初减少1.129亿元降幅80%[5] - 公司货币资金为4.612亿元，较年初增长9.88%[11] - 交易性金融资产为2843.37万元，较年初下降79.88%[11] - 应收账款为6.248亿元，较年初增长7.30%[11] - 存货为6.587亿元，较年初增长17.24%[12] - 合同负债为5.446亿元，较年初增长41.52%[12] - 资产总计为34.422亿元，较年初增长3.15%[12] - 短期借款为5403.64万元，较年初下降14.94%[12] - 应付职工薪酬为316.33万元，较年初下降95.85%[12] - 流动负债合计11.641亿元人民币，同比增长5.4%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，较期初的1.61亿元增长26.11%[20] 非经常性损益 - 政府补助相关的非经常性损益年初至报告期期末1670万元[3] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,395户[8] - 控股股东及实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持股比例为51.89%[9] 其他财务和运营备注 - 总资产报告期末34.42亿元较上年度末增长3.14%[2] - 少数股东损益为-262.09万元人民币，同比转亏[16] - 货币资金科目未提供具体数值但需关注流动性变化[13] - 应收账款及存货需结合现金流量评估资产质量[13][19] - 公司第三季度报告未经审计[21]

收入和利润表现 - 营业收入5.625亿元人民币，同比增长25.50%[23] - 营业收入562,547,845.56元，同比增长25.50%[40] - 营业收入同比增长25.50%至5.63亿元[42] - 营业总收入同比增长25.5%，从4.48亿元增至5.63亿元[149] - 归属于上市公司股东的净利润2723.12万元人民币，同比下降25.34%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润989.16万元人民币，同比下降66.12%[23] - 基本每股收益0.1135元/股，同比下降26.06%[23] - 稀释每股收益0.1135元/股，同比下降26.06%[23] - 加权平均净资产收益率1.25%，同比下降0.35个百分点[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.4%，从3647.17万元降至2723.12万元[151] - 基本每股收益同比下降26.1%，从0.1535元降至0.1135元[151] - 公司净利润为3164.24万元，同比下降31.6%[154] - 综合收益总额为2574.12万元人民币，计入所有者权益变动[162] - 2022年半年度综合收益总额为31,642,433.95元[169] - 2021年半年度综合收益总额为46,208,325.18元[171] 成本和费用 - 营业成本同比增长29.26%至3.80亿元[41] - 营业成本同比增长29.3%，从2.94亿元增至3.80亿元[150] - 研发投入同比增长49.05%至5374.49万元[41] - 研发费用同比增长49.1%，从3605.85万元增至5374.49万元[150] - 销售费用同比增长29.2%，从6001.36万元增至7754.84万元[150] - 所得税费用激增600.67%至284.98万元[41] - 研发相关开发支出未列示具体金额[142][146] - 母公司研发费用同比增长57.5%，从2249.49万元增至3542.28万元[153] - 公允价值变动收益151.87万元，同比下降29.7%[154] - 信用减值损失-294.09万元，同比改善35.1%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2321.01万元人民币，同比改善70.95%[23] - 经营活动现金流量净额改善70.95%至-2321.01万元[41] - 经营活动现金流量净额为-2321.01万元，较上年同期-7989.30万元改善71.0%[156] - 销售商品提供劳务收到现金6.57亿元，同比增长52.1%[156] - 研发投入资本化支出减少，购建固定资产等支付现金3037.86万元，同比下降72.3%[156] - 投资活动现金流量净额由负转正，为178.90万元（上年同期-6828.89万元）[156] - 筹资活动现金流量净额为5266.84万元，主要来自5400万元借款收入[157] - 短期借款增加5400万元致筹资活动现金流改善160.67%[41] - 母公司经营活动现金流量净额-469.97万元，同比改善91.2%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为1948.56万元人民币，同比下降4.3%[159] - 筹资活动现金流入小计8103.43万元人民币，同比增加79.1%[159] - 筹资活动现金流出小计8403.16万元人民币，同比下降69.3%[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-299.73万元人民币，较上年同期-2.29亿元大幅改善[159] - 期末现金及现金等价物余额1.93亿元，较期初增长19.4%[157] - 期末现金及现金等价物余额为8187.41万元人民币，较期初增长16.8%[159] 资产和负债变动 - 总资产35.18亿元人民币，较上年度末增长5.41%[23] - 归属于上市公司股东的净资产21.87亿元人民币，较上年度末增长0.82%[23] - 公司总资产从年初333.74亿元增长至351.80亿元，增幅5.4%[143] - 货币资金454.49百万元，占总资产比例12.92%，较上年末增加0.34个百分点[49] - 货币资金从4.20亿元增至4.54亿元，增长8.3%[141] - 应收账款666.41百万元，占总资产比例18.94%，较上年末增加1.49个百分点[49] - 应收账款从5.82亿元增至6.66亿元，增长14.4%[141] - 存货665.28百万元，占总资产比例18.91%，较上年末增加2.07个百分点[49] - 存货从5.62亿元增至6.65亿元，增长18.4%[141] - 固定资产975.22百万元，占总资产比例27.72%，较上年末减少1.86个百分点[49] - 短期借款104.10百万元，占总资产比例2.96%，较上年末增加1.06个百分点[49] - 短期借款从0.64亿元增至1.04亿元，增长63.8%[142] - 合同负债496.44百万元，占总资产比例14.11%，较上年末增加2.58个百分点[49] - 合同负债从3.85亿元增至4.96亿元，增长28.9%[142] - 交易性金融资产从1.41亿元降至1.12亿元，减少20.5%[141] - 负债总额同比增长17.8%，从9.65亿元增至11.36亿元[147] - 未分配利润同比增长3.8%，从5.87亿元增至6.09亿元[147] - 归属于母公司所有者权益合计为22.19亿元人民币，较上年末增长0.9%[163] - 母公司长期股权投资保持6.40亿元不变[146] - 2022年半年度未分配利润增加22,244,581.89元至609,166,499.54元[168][170] - 2022年半年度资本公积为1,390,754,760.04元，与期初基本持平[168][170] - 2022年半年度盈余公积为104,690,537.20元，较期初无变化[168][170] - 2021年半年度未分配利润减少24,288,899.52元至578,099,360.49元[171] - 库存股增加71,814,283.23元至71,814,283.23元[168][171] - 公司2022年上半年末所有者权益总额为2,207,301,452.67元[172] - 2022年半年度所有者权益合计为2,248,044,580.66元，较期初减少约2.4%[168][170] - 2021年半年度所有者权益合计为2,303,404,635.42元，同比下降约2.4%[171] 业务线表现 - 智慧能源业务收入同比增长86.38%至8388.50万元[42][43] - 工业自动化与信息化业务毛利率下降1.97个百分点至38.95%[43] - 智慧能源业务成本同比大幅增长60.48%[45] 地区表现 - 华东地区收入同比增长35.99%至3.48亿元[42] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1,294,439.02元[27] - 计入当期损益的政府补助总额为14,230,330.45元，包括江苏省工信厅专项资金630万元、合肥市高新区补贴200万元及合肥市发改委补贴261万元[27][28] - 交易价格显失公允产生的损益为1,518,670.90元[28] - 应收款项减值准备转回1,312,299.09元[28] - 短期银行理财投资收益1,316,025.14元[28] - 非经常性损益所得税影响额1,733,952.36元[28] - 非经常性损益少数股东权益影响额527,136.63元[28] - 非经常性损益合计17,339,666.43元[28] 募集资金使用与投资项目 - 非公开发行募集资金净额914.62百万元，累计使用902.36百万元[57] - 募集资金累计变更用途825.22百万元，占总募集资金比例53.39%[57] - 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目承诺投资总额31,681.02万元，实际投资7,810.2万元，投资进度100%[62] - 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目承诺投资总额35,969.75万元，实际投资2,575.81万元，投资进度100%[62] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目承诺投资总额39,723.12万元，实际投资34,175.55万元，投资进度86.03%，累计亏损369.71万元[62] - 能源互联网智慧应用宿松示范项目承诺投资总额7,525.16万元，实际投资7,600.89万元，投资进度101.01%，累计亏损269.3万元[62] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目承诺投资总额35,274.18万元，实际投资27,612.52万元，投资进度78.28%，累计亏损978.62万元[62] - 承诺投资项目合计承诺投资总额93,614.28万元，实际投资总额103,369.2万元，累计亏损1,617.63万元[62] - 2019年12月公司将原募投项目剩余资金转投宿松及灵璧示范项目[62] - 截至2016年3月31日公司自筹资金预先投入募投项目累计1,101.8万元[63] - 尚未使用的募集资金部分用于现金管理，其余存储于银行专户[63] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目实际累计投入34,175.55万元，投资进度86.03%[66] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目实际累计投入7,600.89万元，投资进度101.01%[66] - 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目实际累计投入27,612.52万元，投资进度78.28%[66] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目实现效益-369.71万元[66] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目实现效益-269.3万元[66] - 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目实现效益-978.62万元[66] - 报告期投资额132.91百万元，较上年同期增长20.44%[52] 子公司与股权投资 - 南京科远驱动技术有限公司净利润597.93万元[69] - 中机清洁能源沛县有限公司净利润369.71万元[69] - 合肥市长兵九能源有限公司净利润937.45万元[69] - 灵璧国祯生物质热电有限公司报告期营业收入413,185,591.43元，净利润36,377,955.47元[70] - 宿松科远绿能有限公司报告期营业收入89,647,320.85元，净利润5,402,743.05元[70] - 灵璧国祯生物质热电有限公司注册资本100,000,000元[70] - 宿松科远绿能有限公司注册资本10,000,000元[70] - 公司持有南京科远智慧能源投资有限公司100%股权（注册资本5,000万元）[178] - 公司持有江苏睿孜星智控科技有限公司66%股权（注册资本1,000万元）[180] - 公司持有南京科远驱动技术有限公司72%股权（注册资本1,000万元）[180] - 公司持有南京磐控微型电网技术有限公司90.91%股权（注册资本1,100万元）[180] - 公司持有南京科远电子科技有限公司60%股权（注册资本2,000万元）[180] - 公司持有南京闻望自动化有限公司65%股权（注册资本300万元）[180] - 公司持有中机清洁能源沛县有限公司100%股权（注册资本4,800万元）[180] - 公司持有宿松科远绿能有限公司100%股权（注册资本1,000万元）[181] 诉讼与风险 - 公司面临与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷诉讼，已上诉至南通中院尚未判决[75] - 科远智慧全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司在浦发银行南通分行定期存款总额为3.45亿元人民币[97] - 其中4000万元定期存款因质押于2020年11月10日被扣划[97] - 2.55亿元定期存款因质押处于冻结控制状态[97] - 被冻结及扣划存款合计2.95亿元占存款总额85.5%[97] - 公司就储蓄存款合同纠纷提起诉讼涉案金额合计2.1亿元[101] - 其中一案涉案金额5000万元案号(2022)苏0602民初610号[101] - 另一案涉案金额1.6亿元案号(2022)苏0602民初618号[101] - 两案均被南通市崇川区人民法院裁定驳回起诉[99] - 公司已向南通市中级人民法院提起上诉[99] - 全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司与浦发银行南通分行存在储蓄存款合同纠纷，涉案金额为人民币21,000万元[102] - 该储蓄存款合同纠纷案于2022年4月28日首次开庭审理[102] - 2022年7月16日，法院裁定驳回南京科远智慧能源投资有限公司的起诉[102] - 内部控制存在缺陷涉及收取中间人现金不入账情形[96] - 2021年度审计报告保留意见涉及2151.18万元其他应付款款项性质不明[94] - 公司账外收取中间人现金总额4067.18万元[94] - 截至财报报出日已收回员工退回款项2476万元[94] - 公司识别四大风险：宏观经济政策风险、市场竞争风险、人才流失风险及诉讼风险[71][72][73][74] - 受限货币资金包括255.00百万元被非法质押冻结定期存款及6.90百万元保函保证金[51] - 截至2022年6月30日公司有12,500万元定期存款处于质押冻结状态[63] - 刘国耀和胡歙眉承诺承担公司2.95亿元定期存款被非法质押可能损失[89][90] 公司治理与股东结构 - 员工持股计划覆盖248名员工，持有股票总额1,653,554股，占公司股本总额0.69%[82] - 董事及高管在员工持股计划中持股比例均不超过0.01%，其中总经理胡歙眉持股30,000股[82] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.88%，审议通过全部议案[78] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[80] - 公司实际控制人刘国耀等承诺避免同业竞争正常履行中[89] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司报告期末未出售重大资产或重大股权[67][68] - 公司股份总数239,991,649股，占总股本100%[124] - 股份回购累计5,000,900股，占公司总股本2.08%[125] - 股份回购支付总金额7,181.43万元，最低成交价12.35元/股，最高成交价15.19元/股[125] - 控股股东刘国耀持股61,097,400股，占比25.46%[128] - 控股股东胡歙眉持股52,689,000股，占比21.95%[128] - 控股股东刘建耀持股8,750,000股，占比3.65%[128] - 控股股东胡梓章持股1,992,202股，占比0.83%[128] - 实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持股占比51.89%[128] - 报告期末普通股股东总数32,108户[128] - 公司通过回购专用证券账户持有股票5,000,900股，占总股本2.08%[128] - 2022年半年度对股东分配利润9,397,852.06元[169] 研发与知识产权 - 公司累计获得授权专利220项及软件著作权354项[36] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，报告期内发生额为人民币20,050万元[117] - 其中银行理财产品发生额为人民币9,050万元，未到期余额为人民币3,929.74万元[117] - 券商理财产品发生额为人民币9,000万元，未到期余额为人民币7,000万元[117] - 信托理财产品发生额为人民币2,000万元，未到期余额为0元[117] - 所有委托理财均未出现逾期未收回本金的情况，已计提减值金额为0元[117] 环境与社会责任 - 公司报告期内无环境行政处罚记录[85] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] 会计与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制并遵循企业会计准则[182] - 公司自报告期末起12个月内持续经营能力未受明显影响[183] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[186] - 公司以12个月作为营业周期及资产流动性划分标准[187] - 公司以人民币为记账本位币[188] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[192] - 合并报表抵销所有内部重大往来余额投资交易及未实现利润[195] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整报表[196] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[197] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[198] - 处置子公司并丧失控制权的交易

收入和利润表现 - 营业收入248,035,260.54元，同比增长29.23%[3] - 营业总收入248,035,260.54元，同比增长29.24%[15] - 归属于上市公司股东的净利润4,578,813.84元，同比下降49.88%[3] - 净利润2,453,543.97元，同比下降71.25%[17] - 归属于母公司所有者的净利润4,578,813.84元，同比下降49.88%[17] - 基本每股收益0.020元，同比下降50.00%[17] 成本和费用表现 - 营业总成本252,502,534.58元，同比增长32.31%[15] - 营业成本165,464,977.20元，同比增长25.25%[16] - 研发费用同比大幅增长74.95%[7] - 研发费用27,255,834.53元，同比增长75.01%[16] - 信用减值损失同比增长38%[7] - 资产减值损失同比增长388.17%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-30,791,772.72元，同比下降23.65%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-30,791,772.72元，同比恶化23.65%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金286,316,703.71元，同比增长22.00%[19] - 期末现金及现金等价物余额168,481,514.04元，较期初增加7,138,298.88元[20] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末较期初减少34.79%[7] - 短期借款期末较期初增加39.83%[7] - 应收款项融资期末较期初减少65.02%[7] - 货币资金期末余额为4.68亿元，较年初增长11.6%[11] - 交易性金融资产期末余额为9216万元，较年初下降34.8%[11] - 应收账款期末余额为5.82亿元，与年初基本持平[11] - 存货期末余额为6.29亿元，较年初增长12.0%[11] - 短期借款期末余额为8884万元，较年初增长39.8%[12] - 合同负债期末余额为4.32亿元，较年初增长12.2%[12] 所有者权益和利润留存 - 归属于母公司所有者权益合计为21.73亿元，较年初增长0.2%[13] - 未分配利润期末余额为5.27亿元，较年初增长0.9%[13] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额3,527,455.46元[5] - 报告期末普通股股东总数为18,587户[9] - 控股股东及实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持股比例为51.89%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.4亿元同比增长35.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3722.32万元同比下降71.33%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2189.83万元同比下降77.17%[20] - 基本每股收益0.16元同比下降70.37%[20] - 加权平均净资产收益率1.44%同比下降4.34个百分点[20] - 公司2021年合并营业总收入114,027.90万元，较上年增长35.02%[41] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润3,722.32万元，较上年下降71.33%[41] - 公司2021年营业收入11.40亿元，同比增长35.02%[46] - 第一季度营业收入为1.92亿元，第二季度为2.56亿元，第三季度为2.95亿元，第四季度为3.97亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为913.53万元，第二季度为2733.65万元，第三季度为1437.84万元，第四季度为-1362.70万元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为229.72万元，第二季度为2689.96万元，第三季度为1114.16万元，第四季度为-1844.00万元[26] - 公司第四季度营业收入3.97亿元，为全年最高季度[48] - 公司2021年度实现归母净利润88,113,818.50元[137] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增53.55%至168,189,552.89元[60] - 智慧能源业务营业成本2.00亿元，同比大幅上升432.81%[50] - 2021年工业自动化材料成本4.31亿元，同比增长25.95%[52] 各条业务线表现 - 工业自动化与信息化业务收入9.81亿元，占总收入86.05%，同比增长21.42%[46] - 智慧能源业务收入1.55亿元，同比增长345.78%，但毛利率为-28.88%[46][50] - 工业自动化产品收入7.48亿元，同比增长34.98%，毛利率40.98%[46][50] - 工业互联网产品收入2.33亿元，同比下降8.22%，毛利率41.75%[46][50] - 公司专注于工业自动化与工业互联网业务，加强自主可控工业控制系统和PLC产品开发[91] - 公司打造控制系统、信息管理系统和工业互联网三大平台，拓展智慧化工、冶金、建材等领域[91] - 公司推出EmpoworX工业互联网平台，帮助工业企业完成改造升级并开发工业APP[90] 各地区表现 - 华东地区收入6.63亿元，占总收入58.11%，同比增长39.82%[46][47] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3.49亿元同比下降286.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2490.18万元，第二季度为-5499.12万元，第三季度为53.96万元，第四季度为-27064.71万元[26] - 经营活动现金流量净额同比降286.86%至-349,468,746.73元[61] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入同比降95.88%至9,461,787.98元[62] - 报告期投资额332,120,055.93元同比降9.45%[68] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例降13.55个百分点至12.58%[66] - 存货占总资产比例增5.82个百分点至16.84%[66] - 合同负债同比增5.50个百分点至占负债11.53%[66] 研发投入与创新能力 - 公司2021年研发支出总计11,268.65万元，占营业收入比例为9.88%[40] - 公司累计获得授权专利220项，软件著作权354项[39] - 2021年公司新增专利29项，其中发明专利12项[40] - 公司通过CMMI5级认证及ISO9001等多项管理体系认证[38] - 公司作为工信部智能制造系统解决方案供应商，行业排名国内前三[38] 募集资金使用与项目效益 - 沛县示范项目累计投入34,175.55万元，投资进度86.03%，报告期亏损2,638.01万元[79] - 宿松示范项目累计投入7,466.31万元，投资进度99.22%，报告期亏损430.2万元[79] - 灵璧示范项目累计投入27,077.2万元，投资进度76.76%，报告期亏损3,654.86万元[79] - 三个能源互联网示范项目合计报告期亏损6,723.07万元[79] - 能源互联网沛县示范项目（原能量优化系统项目）总投资额35268.32万元，本报告期投入8739.05万元，累计投入34175.55万元，投资进度86.03%[81][83] - 沛县示范项目本报告期实现效益-2638.01万元，未达预期[81][83] - 能源互联网宿松示范项目（原云端虚拟工厂项目）总投资额7525.16万元，本报告期投入4822.02万元，累计投入7466.31万元，投资进度99.22%[83] - 宿松示范项目本报告期实现效益-430.2万元，未达预期[83] - 能源互联网灵璧示范项目（原智慧电厂项目）总投资额35274.18万元，本报告期投入7135.48万元，累计投入27077.2万元，投资进度76.76%[83] - 灵璧示范项目本报告期实现效益-3654.86万元，未达预期[83] - 三个变更项目合计总投资82522.46万元，本报告期总投入20696.55万元，累计投入68719.06万元[83] - 三个变更项目本报告期合计实现效益-6723.07万元[83] - 沛县和灵璧项目因延迟获得0.75元/度补贴电价，严重影响运营收入[44] 子公司表现 - 睿孜星智子公司营业收入为62,867,047.78元，营业利润为3,178,289.98元，净利润为3,216,862.79元[86] - 合肥长兵九子公司营业收入为15,283,538.21元，营业利润为11,313,432.49元，净利润为11,308,608.20元[86] - 国祯生物子公司营业收入为49,188,362.67元，营业利润为-36,681,698.61元，净利润为-36,548,556.48元[86] - 科远驱动子公司营业收入为83,299,259.31元，营业利润为24,871,724.54元，净利润为21,021,795.15元[87] - 中机清能子公司营业收入为74,624,709.36元，营业利润为-26,342,608.15元，净利润为-26,380,058.68元[87] - 拓耘达子公司营业收入为201,553,107.53元，营业利润为-8,939,537.04元，净利润为-8,380,549.99元[87] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额260,975,217.25元占年度销售总额22.89%[57] - 前五名供应商合计采购额115,353,322.56元占年度采购总额10.43%[58] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计为1532.49万元，2020年为3390.23万元，2019年为3169.15万元[28] - 计入当期损益的政府补助2021年为1134.66万元，2020年为3605.98万元，2019年为2102.43万元[28] - 短期银行金融理财投资收益2021年为448.78万元[28] - 债务重组损益2020年为-372.21万元，2019年为-98.43万元[28] 重大风险与诉讼 - 公司在浦发银行南通分行有2.95亿元存款被非法质押[41] - 被非法质押冻结定期存款255,000,000元[67] - 全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司在浦发银行南通分行总额2.95亿元的定期存款被非法质押[155][159] - 其中4000万元定期存款因质押被扣划[159] - 2.55亿元定期存款因质押处于冻结控制状态[160] - 公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司与上海浦东发展银行南通分行存在储蓄存款合同纠纷，涉案金额5000万元[167] - 公司另一项与上海浦东发展银行南通分行的储蓄存款合同纠纷涉案金额为1.6亿元[168] - 公司面临宏观经济及政策风险可能影响产品销售和收入增长[93] - 市场竞争中外资品牌凭借技术优势占据较大市场份额[94] - 公司面临人才流失风险因行业竞争激烈且高素质人才需求加大[94] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[24] - 内控评价范围单位资产总额占比100%[144] - 财务报告重大缺陷数量为0个[145] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[145] - 财务报告重要缺陷数量为0个[145] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[145] - 内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≥200万元认定为重大缺陷[145] - 财务报告错报≥营业收入/资产总额1%认定为重大缺陷[145] 股份回购与员工持股 - 公司2021年1月11日启动股份回购计划，拟回购229万股至458万股[197] - 股份回购数量占公司总股本比例0.95%至1.91%[197] - 股份回购总金额不低于5000万元不超过1亿元[197] - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划[197] - 截至报告期末已回购股份数量为5000900股[197] - 员工持股计划覆盖248名员工持有1,653,554股占总股本0.69%[139] - 第二期员工持股计划受让回购股票价格10.89元/股[141] - 截至2021年末员工持股计划持有1,653,554股[141] - 第二期员工持股计划减持2,504,900股，期末持股1,653,554股[192] 利润分配与分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元[5] - 现金分红总额为9,399,629.96元，占可分配利润586,921,917.65元的1.6%[135] - 每10股派息0.40元，分配预案股本基数为234,990,749股[135] - 2021年拟每10股派发现金红利0.4元（含税）[138] - 2020年以234,990,749股为基数每10股派发现金红利3.0元（含税）[138] - 2019年以239,991,649股为基数每10股派发现金红利2.0元（含税）[138] 管理层与关键人员 - 董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬总额为131,316,345元[111] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为879.75万元[121] - 独立董事津贴标准为8.5万元/年（税前）[120] - 董事长刘国耀获得税前报酬61.1万元[121] - 副董事长兼总经理胡歙眉获得税前报酬73.3万元[121] - 副总经理沈德明获得最高税前报酬81万元[121] - 财务总监刘红巧获得税前报酬46.6万元[121] - 董事长刘国耀持股数量为61,097,400股[109] - 副董事长兼总经理胡歙眉持股数量为52,689,000股[109] - 董事兼副总经理曹瑞峰持股数量为3,933,600股[109] - 董事兼董事会秘书赵文庆持股数量为37,968股[109] - 副总经理刘建耀持股数量为8,750,000股[110] - 副总经理梅建持股数量为2,263,652股[110] - 董事胡歙眉期末持股30,000股占总股本0.01%[140] - 董事曹瑞峰期末持股30,000股占总股本0.01%[141] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数1,888人，其中母公司1,184人，主要子公司704人[132] - 员工专业构成中技术人员占比最高达974人（51.6%）[132] - 员工教育程度本科占比最高达1,244人（65.9%）[132] - 生产人员275人（14.6%），销售人员496人（26.3%），财务人员15人（0.8%）[132] - 硕士及以上学历员工136人（7.2%），大专409人（21.7%），大专以下99人（5.2%）[132] 行业背景与市场展望 - 2021年我国工业自动化行业市场规模达1976亿元，预计2022年达2087亿元[33] 委托理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为6000万元[182] - 公司使用自有资金购买券商理财产品未到期余额为6000万元[182] - 公司使用自有资金购买信托理财产品未到期余额为2000万元[182] - 公司委托理财总发生额为1.9亿元[182] - 公司委托理财总未到期余额为1.4亿元[182] - 公司未发生委托理财本金逾期或减值情形[182] 股东结构 - 公司股份总数维持2.4亿股不变[189] - 公司有限售条件股份数量为9848.73万股，占总股本41.03%[189] - 报告期末普通股股东总数为19,838户[191] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,587户[191] - 控股股东刘国耀持股比例为25.46%，持股数量61,097,400股[191][192] - 控股股东胡歙眉持股比例为21.95%，持股数量52,689,000股[191][192] - 控股股东刘建耀持股比例为3.65%，持股数量8,750,000股[192] - 控股股东胡梓章持股比例为0.83%，持股数量1,992,202股[192] - 四名控股股东合计持股比例为51.89%[192][193] - 公司通过回购专用证券账户持有5,000,900股，占总股本2.08%[192] - 领航新兴市场股指基金持股0.43%，持股数量1,043,246股[192] - 公司实际控制人为刘国耀和胡歙眉，均为中国国籍且无其他国家居留权[195] - 实际控制人一致行动人包括刘建耀和胡梓章[195] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[197]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.95亿元人民币，同比增长26.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.43亿元人民币，同比增长22.55%[5] - 营业总收入同比增长22.6%至7.43亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5085.02万元人民币，同比下降47.18%[5] - 净利润同比下降44.9%至5468万元[21] - 归属于母公司净利润同比下降47.2%至5085万元[21] - 基本每股收益同比下降47.5%至0.21元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.3%至4.99亿元[19] - 销售费用增加3435.16万元人民币，增幅54.60%，主要因业务拓展及销售人员薪资提升[11] - 销售费用同比增长54.6%至9726万元[19] - 研发费用同比增长12.2%至6276万元[19] - 所得税费用同比下降45.3%至591万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7935.34万元人民币，同比下降206.23%[5] - 经营活动现金流量净额由正转负为-7935万元[23][25] - 投资活动产生的现金流量净额减少1.58亿元人民币，降幅58.74%，主要因项目投资支出减少[11] - 投资活动现金流出扩大至2.75亿元[25] - 筹资活动现金流出小计为1.8339亿元，对比上年同期5023.33万元增长265.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.3339亿元，较上年同期-3396.66万元恶化292.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-3.2389亿元，较上年同期-2.2865亿元扩大41.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.6799亿元，较上年同期7.7471亿元下降39.6%[26] - 期初现金及现金等价物余额为7.9189亿元，较上年同期10.0336亿元减少21.1%[26] - 现金净流出主要源于投资及筹资活动现金大幅减少[26] - 筹资活动现金流出主要集中于当期债务偿还[26] 资产和负债变动 - 货币资金减少3.17亿元人民币，降幅40.01%，主要因职工年终奖发放及项目支出增加[10] - 货币资金较年初减少3.174亿元（40.0%）至4.760亿元[16] - 交易性金融资产较年初减少987万元（10.1%）至8818万元[16] - 应收账款较年初增加1476万元（2.8%）至5.452亿元[16] - 存货增加1.68亿元人民币，增幅50.14%，主要因原材料备货及发出商品增加[10] - 存货较年初增加1.678亿元（50.1%）至5.025亿元[16] - 固定资产较年初增加2.915亿元（41.3%）至9.975亿元[17] - 合同负债增加1.48亿元人民币，增幅81.03%，主要因预收客户货款增加[10] - 合同负债较年初增加1.482亿元（81.0%）至3.312亿元[18] - 短期借款增加5000万元人民币，主要因流动资金贷款增加[10] - 短期借款新增5000万元[18] - 资产总计较年初增加2882万元（0.9%）至30.648亿元[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为18,796户[13] - 控股股东及实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持股比例为51.89%[14] 审计和准则说明 - 公司第三季度报告未经审计[27] - 2021年起未执行新租赁准则调整[27] - 汇率变动对现金及现金等价物影响未披露具体数据[26]