公司基本情况 - 公司股票简称为雅博股份，股票代码为002323[6] - 公司定位于公共建筑金属围护行业中高端市场，提供金属屋面围护系统、智能金属屋面系统等[19] - 公司主营业务包括金属屋面围护系统和分布式光伏发电系统[19] - 公司采取轻资产的运营模式，依托技术创新和技术专利应用，提供全面的光伏电站一体化能源解决方案[20] 财务表现 - 公司2022年营业收入为700,267,989.78元，较上一年增长459.22%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为31,625,736.72元，较上一年增长103.21%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-340,205,736.87元[9] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，较上一年增长102.17%[9] - 公司2022年年度报告显示总资产为1,166,447,487.87元，同比增长16.79%[10] - 公司2022年年度报告显示归属于上市公司股东的净资产为666,010,263.12元，同比增长4.61%[10] 行业发展 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求[15] - 2022年1月，住建部发布《关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》，提出建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全[15] - 2022年5月，住房和城乡建设部印发《“十四五”工程勘察设计行业发展规划的通知》，提出大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑技术[15] - 2022年3月，印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出推进新建建筑太阳能光伏一体化建设、施工、安装[15] - 2022年1月，住建部发布《关于修改〈建筑业企业资质管理规定〉等三部规章的决定（征求意见稿）的通知》，提出建筑业企业资质分为施工综合资质、施工总承包资质、专业承包资质、专业作业资质[15] 研发投入 - 公司研发费用同比增长达到151.75%[32] - 公司研发人员数量从2021年的57人增长至2022年的99人，增长比例为73.68%[37] - 公司研发投入金额在2022年达到了1,906,3065.52元，同比增长151.75%[38] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的6.05%下降至2022年的2.72%[38] 现金流量 - 经营活动现金流入小计在2022年达到了201,753,480.80元，同比增长33.18%[39] - 经营活动现金流出小计在2022年达到了541,959,217.67元，同比增长113.46%[39] - 投资活动现金流出小计在2022年达到了171,641,109.99元，同比增长4,609.37%[39] - 投资活动产生的现金流量净额在2022年达到了-121,640,497.99元，同比减少217.76%[39] - 筹资活动现金流出小计在2022年达到了277,142,262.39元，同比增长211.86%[39] - 现金及现金等价物净增加额在2022年达到了-700,987,557.84元，同比减少197.17%[39] 董事会及高管情况 - 杨建东现任山东雅博科技股份有限公司副董事长，现年55岁[61] - 刘伟现任山东雅博科技股份有限公司董事，现年51岁[61] - 李东明现任山东雅博科技股份有限公司副总经理，现年58岁[61] - 王东挺现任山东雅博科技股份有限公司董事，现年51岁[61] - 王淑政现任山东雅博科技股份有限公司独立董事，现年54岁[61] - 范晓亮现任山东雅博科技股份有限公司独立董事，现年58岁[61] - 董运彦现任山东雅博科技股份有限公司董事，现年53岁[61] - 李存富现任山东雅博科技股份有限公司监事会主席，现年58岁[61] - 刘惠敏现任山东雅博科技股份有限公司监事，现年49岁[61]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2022 年年度报告》。 为能更好地让投资者了解公司现状，并与广大投资者进行交流，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2022 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登入"全景•路演 天下"（网址：http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理唐继勇先生、财务总监倪永 善先生、董事会秘书尤鸿志先生、独立董事董运彦先生。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-016 山东雅博科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 ...

订单数据 - 2022年Q4金属屋面工程新签单2878.06万元[2] - 金属屋面工程中标未签单36445.00万元[2] - 公司累计已签约未完工订单52889.62万元[2]

收购深圳三义相关 - 收购原因：基于三义良好发展趋势、海外市场丰富资源，响应“一带一路”政策，预期带来利益，符合长远发展；加强拓展海外和境内外资市场，提升技术实力，创造利润增长点，提升竞争力和盈利水平 [2] - 业绩承诺：2016 - 2018 年度分别为 1800 万元、2600 万元、3100 万元，且为外资净利润 [3] - 收购意义：与山东雅百特深度整合，加快国际化进程，打造跨国服务平台；提升公司竞争力，推动海外市场布局 [2][3] 行业及公司地位相关 - 行业情况：全称金属屋面围护集成系统，国外叫可呼吸式移动屋面，2013 年成立专门行业协会，包含工业建筑和公共建筑领域 [2] - 公司地位：占领金属屋面围护细分市场中高端，专注公共建筑领域并扩大占有率，处于金字塔顶端 [2] - 优势因素：注重技术和人才积累，现有研发人员 60 多人；2009 年行业爆发时精准切入，保证信誉和质量；获取市场订单能力强，能拿到高毛利率项目 [2] 海外市场相关 - 现状：深耕国内市场同时拓展海外，巴基斯坦木耳坦公交工程已施工，与中东、非洲、东南亚等发展中国家商务洽谈并海外招贤纳才 [3] - 契机：深圳三义加入，其有丰富海外工程招投标及施工现场管理经验，双方通过内控管理、激励机制、资源互补实现融合发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002323，证券简称雅百特 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有交银施罗德、华泰证券等合计 5 人 [1] - 活动时间为 2016 年 8 月 22 日，地点在上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张明、证券事务代表缪真 [1] 主营业务发展情况 - 受益于“十三五”政策对基础设施建设的扶持，上半年主营业务稳步增长，承接多个建设项目提升经营业绩 [1] - 响应“一带一路”战略，扎根巴基斯坦，拓展哈萨克斯坦和马来西亚市场，承接哈萨克斯坦世博会多个建设项目，参与马来西亚新城市建设 [1] - 光伏业务借力国家政策扶持，加大投入，承接多个光伏项目，业务占比高于去年 [2] 定向增发进展 - 上半年启动再融资，非公开发行股票募集资金用于补充流动资金 [2] - 受证监会加强再融资监管窗口指导影响，审批速度放缓，已完成反馈，完成时间视审核及批文发放速度而定 [2] 业绩与订单情况 - 2016 年承诺净利润 3.6 亿，报告期内扣非后净利润 7400 万 [2] - 因行业特性业务集中在下半年，上半年业绩平稳，上半年净利润占业绩承诺比例高于去年同期 [2] - 市场团队跟进多个金属屋面系统和分布式光伏项目，但无法准确估计下半年中标数量 [2] 智能建筑经营打算 - 上市后在做大主业同时探索新盈利点，致力于从建筑屋顶延伸产业链到智能化系统，提供建筑智能化方案，融入智慧城市建设 [3] - 积极寻求智能建筑标的公司合作，不排除收购方式 [3] 战略合作进展 - 与四创电子签署战略合作协议，目前双方在各自领域有业务互动，为对方获取潜在业务机会 [3] 咨询设计收入来源 - 上半年收购的中巍钢结构和中巍事务所带来咨询设计收入，子公司也在工程施工外提供咨询设计服务产生收入 [3] 下半年业务重点 - 以主营业务金属屋面围护系统与分布式光伏为主，比重根据市场情况动态变化，同时探索新业务增长点 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为海通证券、财通证券、平安租赁、银河基金、域秀资本合计5人 [1] - 时间为2016年8月26日9:30 - 10:30 [1] - 地点在上海市长宁区天山西路789号中山国际广场 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张明、证券事务代表缪真 [1] 公司再融资情况 - 上半年启动再融资，非公开发行股票募集资金用于补充流动资金 [1] - 受证监会加强再融资监管窗口指导影响，审批速度放缓，已完成反馈，完成时间视审核及批文发放速度而定 [1] - 再融资引进前海复星、中植金控、海尔创投、东方资产四家战略投资者，正探索潜在合作领域和模式 [2] 海外市场业务 - 深圳市三义建筑系统有限公司负责海外市场，深耕中亚和东南亚，上半年承接多个哈萨克斯坦世博会项目 [2] - 加大东南亚项目推进力度，参与马来西亚新城市建设，国内外资项目有中标项目，下半年继续拓展海外市场 [2] 公司业务发展重点 - 下半年主营业务以金属屋面围护系统与分布式光伏为主，比重根据市场情况动态变化，同时探索新业务增长点 [2] 光伏项目营收情况 - 上半年上海孟弗斯新能源科技有限公司借力国家政策和订单增长，加大投入取得不错业绩，使光伏项目在上半年营业收入中比重增加 [2] 业绩承诺情况 - 报告期内扣非后净利润7400万，2016年承诺净利润3.6亿 [2] - 因行业特性业务集中在下半年，上半年业绩平稳，上半年净利润占业绩承诺比例高于去年同期占比，下半年业绩通常有较大提升，市场团队已跟进多个项目 [2][3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入155,649,102.53元，较上年同期调整后增长516.57%；年初至报告期末营业收入518,152,125.95元，较上年同期调整后增长531.22%[5] - 2022年1-9月营业收入518,152,125.95元，较2021年1-9月的82,087,401.03元增长531.22%[11] - 2022年年初到报告期末营业总收入为518,152,125.95元，较上期的82,087,401.03元大幅增加[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,121,672.19元，较上年同期调整后增长185.37%；年初至报告期末为52,129,610.59元，较上年同期调整后增长296.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,225,633.39元，较上年同期调整后增长186.12%；年初至报告期末为52,696,847.59元，较上年同期调整后增长290.24%[5] - 公司2022年第三季度净利润为5123.90万元，上年同期净亏损2659.37万元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -351,223,789.06元，较上年同期调整后下降3,710.96%[5] - 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-351,223,789.06元，较2021年1-9月的9,726,591.40元增长3,710.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.51亿元，上年同期为972.66万元[24] 资产及权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长6.57%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长8.19%[5] - 2022年9月30日货币资金38,820,318.08元，较2021年12月31日下降94.63%[10] - 2022年9月30日应收账款89,102,439.05元，较2021年12月31日增长93.16%[10] - 2022年9月30日应付账款246,968,246.48元，较2021年12月31日增长350.55%[10] - 2022年9月30日货币资金为38,820,318.08元，较1月1日的723,358,610.32元大幅减少[17] - 2022年9月30日应收票据为130,150,000.00元，1月1日无此项数据[17] - 2022年9月30日应收账款为89,102,439.05元，较1月1日的46,128,854.43元有所增加[17] - 2022年9月30日其他应收款为191,857,098.37元，较1月1日的86,859,837.05元大幅增加[17] - 2022年9月30日合同资产为296,490,964.83元，较1月1日的48,748,184.85元大幅增加[17] - 2022年9月30日资产总计为1,064,358,030.41元，较1月1日的998,761,426.56元有所增加[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -98,567.27元，年初至报告期末为 -110,542.77元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助30,758.41元，年初至报告期末为49,776.65元[8] 成本及费用变化 - 2022年1-9月营业成本381,370,701.57元，较2021年1-9月的64,221,513.55元增长493.84%[11] - 2022年1-9月研发费用10,619,478.33元，较2021年1-9月的3,692,907.25元增长187.56%[11] - 2022年1-9月财务费用-1,103,169.53元，较2021年1-9月的5,391,385.09元下降120.46%[11] - 2022年年初到报告期末营业总成本为445,021,812.18元，较上期的103,016,910.17元大幅增加[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,543人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 山东泉兴科技有限公司持股445,379,580股，持股比例21.00%，为公司第一大股东[13][14][15] 重整程序情况 - 2022年2月16日，公司重整程序终结[15] - 2022年2月16日，子公司山东雅百特重整程序终结[16] 税费变化 - 应交税费11,131,258.11元，较之前的2,942,617.80元增长278.28%[11] 股票简称及涨跌幅限制变更 - 2022年6月2日起公司撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“雅博股份”，日涨跌幅限制由5%变为10%[17] 其他财务指标变化 - 2022年年初到报告期末利息收入为2,131,815.88元，上期仅为6,434.14元[22] - 基本每股收益为0.0246元，上年同期为 - 0.0125元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.29亿元，上年同期为1.14亿元[24] - 经营活动现金流入小计为1.55亿元，上年同期为1.66亿元[24] - 经营活动现金流出小计为5.07亿元，上年同期为1.56亿元[24] - 投资活动现金流入小计为5001.26万元，上年同期无数据[24] - 投资活动现金流出小计为1.68亿元，上年同期为65.31万元[24] - 筹资活动现金流出小计为2.16亿元，上年同期为907.17万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.85亿元，上年同期为0.11万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.625亿元人民币，同比增长537.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润4200.79万元人民币，同比增长385.37%[23] - 扣除非经常性损益的净利润4247.12万元人民币，同比增长374.06%[23] - 基本每股收益0.0198元/股，同比增长386.96%[23] - 稀释每股收益0.0198元/股，同比增长386.96%[23] - 加权平均净资产收益率6.38%，同比增长120.56%[23] - 公司报告期内营业收入为3.63亿元，同比大幅上升537.73%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为0.42亿元[30] - 营业总收入同比增长537.7%至3.625亿元（2021年同期5684万元）[149] - 净利润扭亏为盈达4204万元（2021年亏损1472万元）[151] - 归属于母公司净利润4201万元（2021年亏损1472万元）[151] - 基本每股收益0.0198元（2021年-0.0069元）[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长539.70%至2.68亿元，与收入增长匹配[49] - 研发投入同比增长211.62%至702万元[50] - 财务费用下降125.66%至-128万元，因无借款利息且利息收入增加[49] - 营业成本同比增长539.6%至2.68亿元（2021年同期4189万元）[149] - 研发费用同比增长211.7%至702万元（2021年同期225万元）[149] - 财务费用由正转负为-128万元（2021年同期500万元）[149] - 信用减值损失改善至-280万元（2021年同期-447万元）[149] 各业务线表现 - 新能源业务收入2.162亿元，占总收入比重59.63%[51] - 金属屋（墙）面业务收入同比增长174.60%至1.442亿元，毛利率30.11%[52] - 新能源业务毛利率23.09%[52] - 公司实施双主业板块战略：金属屋面与新能源业务[70] - 公司业务涵盖"风光储"领域全产业链周期，包括开发、组件、EPC和运维[43] - 公司经营主体雅百特科技连续多年蝉联金属屋面行业首位[43] 现金流和营运资本 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.875亿元人民币，同比下降7261.36%[23] - 经营活动现金流量净额大幅下降7,261.36%至-2.875亿元，因项目前期投入增加[50] - 货币资金减少59.64%至1.256亿元，因对外投资和各项支出增加[54] - 合同资产大幅增加25.97个百分点至3.03亿元，反映新业务增长[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.5%至8747.18万元[158] - 经营活动现金流出同比激增296.2%至3.99亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-2.88亿元[158] - 投资活动现金流出大幅增至1.63亿元[158] - 筹资活动现金流出达2.07亿元[160] - 现金及现金等价物净减少6.07亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额降至1.16亿元[160] - 母公司经营活动现金流入激增4106%至4.96亿元[162] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金达8.65亿元[162] - 母公司投资支付的现金为1.01亿元[162] 资产和负债变动 - 货币资金从年初7.23亿元减少至1.26亿元，降幅达82.6%[142] - 应收账款从4612.89万元增至7921.86万元，增长71.7%[142] - 其他应收款从8685.98万元大幅增至1.67亿元，增长92.8%[142] - 合同资产从4874.82万元激增至3.03亿元，增幅达521.8%[142] - 流动资产总额从9.39亿元降至7.50亿元，减少20.1%[143] - 非流动资产从6000.95万元增至2.32亿元，增长287.4%[143] - 应付账款从5481.45万元增至1.91亿元，增长248.5%[143] - 其他应付款从2.75亿元降至6990.41万元，减少74.6%[144] - 未分配利润亏损从12.22亿元收窄至11.80亿元，改善3.3%[144] - 母公司货币资金从7.12亿元锐减至4921.76万元，降幅93.1%[145] 投资和股权投资 - 报告期投资额为161,654,400.00元，上年同期为0元，变动幅度为100.00%[56] - 新设山东泉为新能源科技有限公司投资金额200,000,000.00元，持股比例5.00%[58] - 新设宣城海螺建筑光伏科技有限公司投资金额60,000,000.00元，持股比例22.22%[58] - 收购山东中复凯新能源科技有限公司投资金额654,400.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏3,182,437.04元[58][60] - 报告期重大股权投资合计金额262,654,400.00元，本期投资盈亏合计3,117,828.92元[60] - 参与投资产业基金金额99,000,000.00元，累计实际投入金额99,000,000.00元[62] 子公司和关联公司表现 - 子公司山东雅百特科技有限公司总资产449,044,356.81元，净资产-115,368,357.72元，净利润13,707,998.71元[68] - 子公司深圳市三义建筑系统有限公司总资产240,292,671.63元，净资产32,806,482.73元，净利润32,865,408.54元[68] - 山东中复凯新能源科技有限公司通过股权转让取得，半年度净利润3,182,437.04元[68] - 公司间接持有山东精工电子科技股份有限公司部分股权，该公司2021年营业收入超6亿元[37] 关联交易和合同 - 关联交易采购金额2662.31万元人民币占同类交易比例14.3%[96] - 关联交易总额2666.68万元人民币[96] - 获批关联交易额度6000万元人民币[96] - 报告期内实际关联交易金额2662.31万元人民币[96] - 子公司签订分布式光伏及光伏建筑一体化项目EPC总承包合同，交易价格为10,929.82万元[109] - 子公司签订工程分包合同，交易价格为12,199.37万元[109] - 子公司签订分布式光伏及光伏建筑一体化项目EPC总承包合同，交易价格为18,704.5万元[109] - 子公司签署分布式光伏发电项目合同，交易价格为46,613.6万元[109][112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为19,018.24元[27] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-486,636.95元[27] - 非经常性损益项目中个税手续费返还为17,991.71元[27] - 非经常性损益合计为-463,275.80元[27] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产6.787亿元人民币，同比增长6.59%[23] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为678,654,268.90元，较期初增长6.6%[169] - 未分配利润从期初-1,222,144,711.88元改善至期末-1,180,136,773.48元，增加42,007,938.40元[165][169] - 综合收益总额贡献42,005,160.23元，占权益变动总额的99.9%[165] - 资本公积减少1.00元，主要源于其他权益工具调整[165][169] - 其他综合收益减少2,778.17元，期末余额2,945,593.42元[165][169] - 专项储备减少22,128.33元，全部为本期使用金额[165][169] - 少数股东权益增长9.4%，从期初390,753.13元增至427,519.94元[165][169] - 对比2021年同期，2022年所有者权益增长显著（2021年减少1,492万元）[173] - 股本保持稳定为1,495,296,796.00元，无变动[165][169] - 盈余公积保持69,865,907.66元未发生变动[165][169] - 母公司2022年上半年综合收益总额亏损570.62万元，导致所有者权益减少570.62万元[178][179] - 母公司期末未分配利润为-2.55亿元，较期初-2.49亿元进一步扩大亏损[179] - 母公司资本公积减少1元，因其他调整导致[178][179] - 专项储备本期使用79,773.20元，导致专项储备减少79,773.20元[175] - 母公司期初所有者权益为43.52亿元，期末下降至43.46亿元[178][179] - 2021年上半年母公司综合收益总额亏损520.12万元[182] - 2021年上半年期末未分配利润为-3.61亿元[182] - 2021年期初所有者权益为30.37亿元[182] - 公司2022年6月30日所有者权益期末余额为3,031,677,046.20元[183] - 公司2022年6月30日资本公积期末余额为2,616,161,465.97元[183] - 公司2022年6月30日未分配利润期末余额为-365,961,149.14元[183] - 公司2022年6月30日股本期末余额为745,729,656.00元[183] - 公司2022年6月30日其他综合收益期末余额为35,747,073.37元[183] 重整和资本结构变更 - 公司通过重整计划解决了业绩承诺补偿问题涉及置出资产交易价格上限7894038万元[86] - 公司于2022年2月16日裁定重整计划执行完毕[91] - 全资子公司山东雅百特于2021年6月21日被法院裁定受理重整[91] - 公司重整计划于2021年9月30日获法院裁定批准[113] - 公司重整计划于2022年2月16日被法院裁定执行完毕[114] - 全资子公司山东雅百特重整计划于2021年9月30日获法院裁定批准[116] - 全资子公司山东雅百特重整计划于2022年2月16日被法院裁定执行完毕[116] - 公司股票简称由*ST雅博变更为雅博股份，日涨跌幅限制由5%变更为10%[117] - 有限售条件股份减少422,965,656股，比例从19.96%降至0.02%[120] - 无限售条件股份增加422,965,656股，比例从80.04%升至99.98%[120] - 资本公积转增股本实施每10股转增18.44股，总转增1,375,125,486股[120][123] - 控股股东山东泉兴科技获转增445,379,580股，承诺36个月不减持[121] - 深圳市招平协进二号投资中心获转增160,000,000股，承诺12个月不减持[121] - 陈乙超获转增86,000,000股，枣庄朴凡建筑咨询获转增86,000,000股[121] - 杨天荣获转增12,000,000股，承诺12个月不减持[121] - 拉萨瑞鸿投资解除限售333,179,376股，原因为业绩承诺完成[125] - 拉萨纳贤投资解除限售39,149,295股，拉萨智度德诚解除限售50,636,985股[125][126] - 泉兴科技承诺36个月内不转让股份限售期至2025年1月5日[86] - 山东雅百特重整计划于2021年9月30日获法院裁定批准[93] - 山东雅百特重整计划于2022年2月16日执行完毕[93] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,396户[128] - 控股股东山东泉兴科技有限公司持股比例为21.00%，持有445,379,580股普通股[128][129] - 股东深圳市招平协进二号投资中心持股比例为8.35%，持有177,182,850股普通股[128][129] - 股东武汉信用小额贷款股份有限公司持股比例为4.48%，持有95,000,000股普通股[128][129] - 股东陈乙超持股比例为4.50%，持有86,000,000股普通股[128][129] - 股东枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司持股比例为4.05%，持有86,000,000股普通股且全部质押[128][129] - 公司通过资本公积转增股本1,375,125,486股，其中向山东泉兴科技转增445,379,580股[128] - 公司实际控制人于2022年1月5日变更为枣庄市国有资产监督管理委员会[132] - 报告期内公司不存在优先股[135] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[77] - 公司2016年现金分红总额为26,846,267.62元[187] - 公司2017年原计划每10股派发现金红利0.34元[187] - 公司2018年每10股派发现金红利0.35元[187] - 公司2019年度及2020年度均未进行现金分红及转增股本[188] 管理层和公司治理 - 2022年03月25日完成董事会及管理层换届选举涉及22个职位变动[75][76] - 2021年度股东大会投资者参与比例为29.40%[74] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用[87] - 报告期内无违规对外担保情况[88] - 半年度财务报告未经审计[89] - 半年度财务报告未经审计[140] - 公司报告期不存在重大担保情况[107] - 公司报告期不存在委托理财[108] 诉讼和或有事项 - 韦光建合同纠纷涉案金额158.36万元人民币[94] - 韦光建合同纠纷确认债权150.96万元人民币及利息7.4万元人民币[94] - 汪洋合同纠纷涉案金额126.66万元人民币[94] - 汪洋合同纠纷确认债权120.76万元人民币及利息5.92万元人民币[94] 行业和市场环境 - 中国建筑业"十三五"期间增加值年均增长5.1%，占GDP比重保持在6.9%以上[38] - 2022年上半年光伏新增并网容量30.878GW，其中户用8.914GW、工商业10.739GW、集中式11.225GW[40] - 国家设定2030年风电、太阳能发电总装机容量目标达到12亿千瓦以上[39] - 到2025年新建公共机构建筑和厂房屋顶光伏覆盖率目标达到50%[40] - 光伏发电成本已低于全球大部分国家传统化石能源发电成本[69] - 报告期原材料价格整体上行趋势明显[70] - 公司主要原材料包括新能源组件供材、铝镁锰合金材料、钢制品、保温防水材料等[70] 公司战略和业务发展 - 公司与海螺集团等合作建设BIPV光伏建材生产线项目，采用HJT组件量产技术[36] - 公司计划在巴彦淖尔市打造5GW HJT、3GWh储能PACK绿色零碳产业园与5GW新能源电站[36] - 报告期内签订单及中标金额为12.61亿元，同比大幅增长[30] - 公司获得住建部批准资质19项，行业特许认证6项，专业认证5项[44] - 公司拥有专利、软著等授权235项，工艺工法及科技成果10项[44] - 公司是金属屋面行业唯一拥有双甲设计资质的复杂结构设计院[44] - 公司自主研发光储一体化运维系统，提供综合能源服务[45] - 公司积极发展新能源业务以响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标[81] - 公司通过集中采购管控成本保证现金流健康稳定[70] - 公司打造零碳办公示范园区集成风光储充技术[83] 环境和社会责任 - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[81] - 公司已建立ISO14001环境管理体系并持续改进环境绩效[82] - 公司未披露其他环境信息[82] 会计政策和合并方法 - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[199] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[199] - 同一控制下企业合并的直接费用计入当期损益[199] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券的公允价值[200] - 非同一控制下企业合并的中介费用和管理费用计入当期损益[200] - 非同一控制下企业合并的权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[200] - 非同一控制下企业合并的或有对价按购买日公允价值计入合并成本[200] - 购买日后12个月内或有对价调整可相应调整合并商誉[200] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[200] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时需重新评估确认

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入83,004,789.66元，较上年同期增长220.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4,567,966.43元，较上年同期增长166.57%[3] - 营业总收入本期为83,004,789.66元，上期为25,877,407.21元，同比增长约220.75%[20] - 营业总成本本期为75,985,652.49元，上期为32,759,059.47元，同比增长约131.95%[20] - 净利润本期为4,637,332.83元，上期为 - 6,852,398.11元，扭亏为盈[21] - 基本每股收益本期为0.0022，上期为 - 0.0092，扭亏为盈[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为 -164,531,736.72元，较上年同期下降12,296.05%[3] - 经营活动现金流入小计本期为34,476,712.38元，上期为56,188,867.36元，同比下降约38.64%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为72,410,180.28元，上期为26,785,256.93元，同比增长约170.34%[23] - 经营活动现金流出小计为199,008,449.10元，上年同期为54,839,810.19元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -164,531,736.72元，上年同期为1,349,057.17元[25] - 投资活动现金流入小计为50,000,612.00元，上年同期无数据[25] - 投资活动现金流出小计为5,392,338.68元，上年同期为309,000.00元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为44,608,273.32元，上年同期为 -309,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为135,855,604.34元，上年同期为1,713,443.49元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -135,855,604.34元，上年同期为 -1,713,443.49元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,685.62元，上年同期为 -326.59元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -255,781,753.36元，上年同期为 -673,712.91元[25] - 期末现金及现金等价物余额为467,576,856.96元，上年同期为1,276,891.67元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收账款63,808,060.13元，较2021年12月31日增长38.33%，主要系业务量增加[6] - 预付款项7,015,085.31元，较2021年12月31日增长93.00%，主要系预付材料款增加[6] - 合同资产100,114,498.15元，较2021年12月31日增长105.37%，主要系业务量增加[6] - 合同负债10,616,674.65元，较2021年12月31日增长282.02%，主要系预收工程款增加[6] - 应付职工薪酬257,428.29元，较2021年12月31日下降95.40%，主要系发放上期末计提薪酬[6] - 截至2022年3月31日，货币资金期末余额467,576,856.96元，年初余额723,358,610.32元[15] - 应收账款期末余额63,808,060.13元，年初余额46,128,854.43元[15] - 其他应收款期末余额130,592,880.64元，年初余额86,859,837.05元[16] - 流动资产合计期末余额808,441,260.04元，年初余额938,751,925.70元[16] - 非流动资产合计期末余额63,036,690.77元，年初余额60,009,500.86元[16] - 资产总计期末余额871,477,950.81元，年初余额998,761,426.56元[16] - 应付账款期末余额59,142,151.01元，年初余额54,814,481.99元[16] - 流动负债合计本期为219,981,338.24元，上期为348,161,167.20元，同比下降约36.82%[17] - 非流动负债合计本期为12,307,684.48元，上期为13,538,268.23元，同比下降约9.10%[17] - 负债合计本期为232,289,022.72元，上期为361,699,435.43元，同比下降约35.78%[17] - 所有者权益合计本期为639,188,928.09元，上期为637,061,991.13元，同比增长约0.33%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,841[9] - 山东泉兴科技有限公司持股比例21.00%，持股数量445,379,580股[9] - 泉兴科技认购公司资本公积金转增的445,379,580股A股股票，持股比例21.00%，成为公司控股股东[11] 公司重大事项 - 2022年2月16日，公司及子公司山东雅百特重整程序终结[12] - 公司已向深交所申请撤销退市风险警示和其他风险警示，结果尚不确定[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为人民币0元，较调整后的2020年营业收入人民币0元无变化[18] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币0元，较调整后的2020年净利润人民币0元无变化[18] - 公司2021年基本每股收益为人民币0元/股，与调整后的2020年数据持平[18] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币0元，较调整后的2020年人民币0元无变化[18] - 公司2021年财务数据较2019年调整后的数据无变化[18] - 营业收入为1.252亿元，同比微降0.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.846亿元，同比大幅下降2,792.35%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.371亿元，但同比改善30.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.024亿元，同比下降6,872.07%[20] - 基本每股收益为-0.46元/股，同比下降2,200.00%[20] - 加权平均净资产收益率为-225.10%，同比下降168.77个百分点[20] - 总资产为9.988亿元，同比下降29.14%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为6.367亿元，同比大幅增长1,059.57%[20] - 公司2021年营业收入为125,223,063.98元，同比减少0.12%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-984,639,072.81元，同比减少2,792.35%[44] - 公司总资产为998,761,426.56元，比上年末减少29.14%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益为636,671,238.00元，比上年末增加1,059.57%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.024亿元，同比下降6872.07%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为1.033亿元，同比上升4282.02%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.205亿元，同比上升25519.41%[67] - 现金及现金等价物净增加额为7.214亿元，同比上升18847.99%[67] 成本和费用 - 销售费用15,702,657.02元，同比增加158.25%[63] - 管理费用79,225,499.03元，同比增加213.53%[63] - 财务费用5,722,470.07元，同比减少87.79%[63] - 研发费用7,572,331.89元，同比增加146.97%[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括金属屋面围护系统和分布式光伏发电系统[34] - 金属屋面工程收入124,753,306.31元，占营业收入比重99.62%，同比增长3.07%[47][48] - 软件及设计收入430,710.05元，占营业收入比重0.34%，同比减少82.88%[47][48] - 其他业务收入39,047.62元，占营业收入比重0.03%，同比减少97.86%[47][48] - 金属屋面工程毛利率34.91%，营业成本81,199,651.82元，同比减少30.91%[50] - 金属屋面工程营业成本81,199,651.82元，占营业成本比重99.41%，同比减少30.91%[56][58] - 未完工项目总金额为250,790,277.30元，累计确认产值42,443,230.93元，未完工部分208,347,046.37元[53] - 高铁站屋面项目完工百分比98.41%，累计确认收入22,851,497.80元，回款13,350,000.00元，应收账款余额11,558,132.61元[54] - 已完工未结算项目累计已发生成本58,757,402.22元，累计已确认毛利30,160,573.03元[55] - 高强度抗风揭金属屋面项目已创收1960万元[64] - 钛锌板轧制技术获3项发明专利授权，材料标准抗拉强度大于150MPa[64] - 装配式建筑智能传感平台目标科技成果转化率不低于45%[64] 各地区表现 - 国内收入125,220,414.23元，占营业收入比重100.00%，同比增长3.30%[48] - 国外收入2,649.75元，占营业收入比重0.00%，同比减少99.94%[48] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略将深化金属屋面与新能源双主业布局，并向"风、氢、储"领域延伸[79][80] - 公司将通过集中采购管控成本，并与融资租赁、保理等机构合作改善现金流状况[80] - 公司主要原材料价格整体上行趋势明显，可能对经营业绩产生不利影响[81] - 公司业务发展取决于基础设施规划和投资建设状况，相关行业增速放缓将影响盈利能力[81] - 行业竞争程度逐步提升，面临市场竞争加剧风险[81] - 公司采用轻资产运营模式注重技术研发和项目管理[37] 重整与资本结构变化 - 公司2021年通过重整计划实施资本公积金转增股本，以总股本745,729,656股为基数，每10股转增18.44股[17] - 重整后泉兴科技作为产业投资人受让445,379,580股股票，占重整完成后总股本的21.00%[17] - 公司重整计划于2021年9月30日获法院批准，2022年2月16日裁定执行完毕[142][143] - 全资子公司山东雅百特重整资产经四次流拍后以1亿元协议转让[145] - 山东雅百特重整计划于2022年2月16日执行完毕[146] - 原控股股东瑞鸿投资重整计划于2022年2月15日获法院批准[146] - 资本公积转增股本基数745,729,656股[171] - 转增股份总数1,375,125,486股[171] - 转增后总股本增至2,120,855,142股[171] - 有限售条件股份比例由56.77%降至19.96%[171] - 无限售条件股份比例由43.23%增至80.04%[171] - 公司总股本通过资本公积转增从745,729,656股增加至2,120,855,142股，增幅184.4%[177] - 转增股份总计1,375,125,486股，其中1,051,940,073股用于清偿负债及引入重整投资人[177] - 重整投资人泉兴科技获配445,379,580股，占转增后总股本21.0%[178][179] - 控股股东瑞鸿投资持股比例从44.68%降至15.71%[178] - 以股抵债方式清偿债务涉及262,560,493股[177] - 前十名股东外部分配323,185,413股[177] - 控股股东业绩补偿回购649,454,185股，总价1元[177] - 期末限售股总数423,329,856股，涉及业绩承诺未完成股东[175][176] - 公司实施资本公积转增股本，每10股转增18.44股，共计转增1,375,125,486股股份[182] - 控股股东山东泉兴科技有限公司获配转增股份445,379,580股，占总转增股份的32.4%[182] - 重整投资人深圳市招平协进二号投资中心获配转增股份160,000,000股，占总转增股份的11.6%[182] - 重整投资人陈乙超获配转增股份86,000,000股，占总转增股份的6.3%[182] - 重整投资人枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司获配转增股份86,000,000股，占总转增股份的6.3%[182] - 控股股东山东泉兴科技有限公司承诺36个月内不减持所受让的转增股份[182][188] - 其他重整投资人（深圳市招平协进二号投资中心等）承诺12个月内不减持所受让的转增股份[182][188] - 公司控股股东变更为山东泉兴科技有限公司，变更日期为2022年1月5日[184] - 公司实际控制人变更为枣庄市国有资产监督管理委员会，变更日期为2022年1月5日[186] - 破产企业财产处置专用账户持有无限售条件股份1,375,125,486股，占公司总股本的64.7%[182] - 公司破产重整净损失为847,987,801.86元[199] - 破产重整收益为97,213,850.82元[199] - 破产重整损失为945,201,652.68元[199] 资产与债务状况 - 货币资金从年初562.78万元大幅增加至年末72335.86万元，占总资产比例从0.40%升至72.43%，主要因投资人投资款到账[70] - 应收账款从年初98060.19万元降至年末4612.89万元，占总资产比例从69.57%降至4.62%，主要因雅百特资产包司法拍卖处置[70] - 合同资产从年初2355.47万元增至年末4874.82万元，占总资产比例从1.67%升至4.88%[70] - 短期借款从年初49896.22万元降至0元，占总资产比例从35.40%降至0%，主要因债务重整[70] - 长期借款从年初15310万元降至0元，占总资产比例从10.86%降至0%，主要因债务重整[70] 非经常性损益与特殊项目 - 第四季度单季度净亏损达9.581亿元，占全年亏损主要部分[25] - 非经常性损益项目中债务重组收益9.721亿元，但被债权司法拍卖损失93.458亿元大幅抵消[26] - 公司出售雅百特资产包交易价格为10000万元，该处置造成资产减值损失，影响净利润占净利润总额比例97.39%[75][76] - 主要子公司山东雅百特科技报告期净利润为-102903.22万元，对公司业绩造成重大影响[78] - 公司通过司法拍卖处置上海孟弗斯新能源科技公司，该处置造成资产减值损失[78] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至57人，同比增长103.57%[65] - 研发投入金额为757.23万元，同比增长146.97%[65] - 研发投入占营业收入比例达6.05%，同比增长3.60个百分点[65] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额120,409,594.84元，占年度销售总额比例88.64%[60] - 前五名供应商合计采购金额32,475,816.97元，占年度采购总额比例36.51%[61] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东不存在占用资金情况，业务、人员、资产、机构、财务完全独立[85][90] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[89] - 公司设有独立完整的财务机构及核算体系[91] - 内幕信息知情人按规定登记备案管理[89] - 内部控制自我评价报告披露日期为2022年3月5日[121] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[121] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[121] - 财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[125] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[136][137] 分红与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内未提出现金分红方案[116] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[117] 审计与合规 - 审计机构为中兴财光华会计师事务所[196] - 审计报告签署日期为2022年3月3日[196] - 审计意见类型为标准的无保留意见[196] - 财务报表涵盖2021年12月31日合并及公司资产负债表[197] - 财务报表涵盖2021年度合并及公司利润表[197] - 财务报表涵盖2021年度合并及公司现金流量表[197] - 破产重整损益确认为关键审计事项[199] - 公司2021年度审计费用为170万元，其中财务审计费用150万元，内控审计费用20万元[140][141] 人员结构与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数186人，其中母公司6人，主要子公司180人[113] - 生产人员54人，占比29.0%[113] - 技术人员57人，占比30.6%[113] - 销售人员35人，占比18.8%[113] - 行政人员28人，占比15.1%[113] - 财务人员12人，占比6.5%[113] - 本科及以上学历员工95人，占比51.1%[113] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为356.2万元[104] - 董事长兼总经理唐继勇税前报酬为42万元[104] - 董事匡建国税前报酬为37.5万元[104] - 董事阮春辉税前报酬为24.3万元[104] - 董事周国安税前报酬为37.4万元[104] - 董事兼董事会秘书尤鸿志税前报酬为36万元[104] - 董事葛善勤不领取薪酬及津贴[103][104] - 独立董事马其华、范晓亮、董运彦税前报酬均为15.4万元[104] - 职工代表监事王东挺税前报酬为41.9万元[104] - 副总经理李冬明税前报酬为39.9万元[104] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[94] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[94] - 董事长兼总经理唐继勇持股0股且无限制性股票[94] - 董事会秘书尤鸿志持股0股且无限制性股票[94] - 独立董事马其华持股0股且无限制性股票[94] - 独立董事范晓亮持股0股且无限制性股票[94] - 独立董事董运彦持股0股且无限制性股票[94] - 监事会主席王朝嫔持股0股且无限制性股票[94] - 副总经理李冬明持股0股且无限制性股票[94] - 全体管理人员报告期内持股变动数量均为0股[94] 行业与市场环境 - 全国建筑业增加值年均增长5.1%占国内生产总值比重保持在6.9%以上[30] - 2021年可再生能源新增装机1.34亿千瓦占全国新增发电装机的76.1%[31] - 2021年光伏新增装机5488万千瓦其中光伏电站2560万千瓦分布式光伏2928万千瓦[31] - 2021年底光伏发电累计装机达3.06亿千瓦[31] - 光伏新增装机布局华北占39%华东占19%华中占15%[31] - 水电新增2349万千瓦占全国新增装机13.3%[31] - 风电新增4757万千瓦占全国新增装机27%[31] - 生物质发电新增808万千瓦占全国新增装机4.6%[31] 诉讼与承诺事项 - 公司虚假陈述股民起诉涉案金额3007.26万元[147] - 深圳三义原股东业绩补偿金额5694.14万元[166] - 中巍事务所等原股东业绩补偿金额591.33万元[167] - 资产重组业绩承诺补偿上限为置出资产交易价格78,940.38万元[135] - 公司承诺方通过重整计划出资人权益调整方案解决业绩补偿[135] - 泉兴科技等承诺方股份限售期为36个月至2025年1月5日[135] - 深圳市招平等承诺方股份限售期为12个月至2025年1月5日[135] 其他重要事项 - 2020年度股东大会投资者参与比例为50.82%[92] - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[82] - 审计委员会在报告期内召开会议3次[110] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[128] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司合并报表范围子公司共11户，较上期增加1户减少1户[139] - 瑞鸿投资持有质押股份333,179,376股[181] - 普通股股东总数从21,973户减少至18,732户[181]