会议安排 - 公司第七届董事会第七次会议拟于2023年8月25日召开[1] 议案相关 - 独立董事同意将增加2023年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[1] - 2023年上半年已发生关联交易及新增预计是公司发展和日常经营所需[1]

会议情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2023年8月25日召开[1] - 2023年5月17日、6月2日分别召开董事会及股东大会审议通过被动形成对外关联担保事项[1] 资金与担保 - 截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[1] - 截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况[1] - 报告期内，公司不存在违规担保行为[2] 关联交易 - 公司与关联人已发生及新增预计的日常关联交易为日常经营所需[3] - 关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响[3] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[3] - 关联交易参照市场价格定价，不会损害公司和非关联股东利益[3] - 关联交易议案审批和表决程序符合规定，同意提交股东大会审议[3]

股份解除质押情况 - 河南光州辰悦实业有限公司解除质押股份数量为3500万股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例为10.25%[1] - 解除质押股份占公司总股本比例为1.64%[1] 持股及质押比例变化 - 该公司持股数量为341519859股，持股比例为16.01%[3] - 解除质押后质押股份占其所持股份比例为66.76%[3] - 解除质押后质押股份占公司总股本比例为10.69%[3] 已质押股份状态 - 已质押股份限售和冻结、标记数量为0股，占已质押股份比例为0%[3]

股份质押 - 首次质押1028万股，占所持3.01%、总股本0.48%[1] - 第二次质押2772万股，占所持8.12%、总股本1.30%[1] - 第三次质押2500万股，占所持7.32%、总股本1.17%[2] 持股与质押比例 - 持股341519859股，比例16.01%[3] - 本次质押后质押股份263000000股，占所持77.01%、总股本12.33%[3] 其他情况 - 质押用途为融资需要[1][2] - 质押股份无重大业绩补偿义务[2] - 已质押和未质押股份限售冻结标记数量为0[3]

公司经营现状与预期 - 2023年第一季度实现营业收入60,474.74万元，同比增长33.24%，扣非后净利润扭亏为盈 [1][2] - 随着种鸭生产及养殖场升级改造推进，商品鸭出栏量及产能利用率逐步提高，单位成本预计下降，冻鸭及熟食生产成本降低，整体盈利能力提升，对二季度情况乐观 [2] 摘帽情况 - 公司目前被实行的其他风险警示源于2020年内控审计报告被亚太所出具无法表示意见，已对涉及的非标事项逐项落实整改，年审会计师和独立董事已出具专项说明，2023年4月14日已向深交所提交撤销申请，结果尚在审核中 [2] 华英农业产业园建设 - 公司与潢川县人民政府拟共建潢川华英工业园，是未来五年战略规划重要部分，旨在解决产业升级及资源配置问题，壮大食品及羽绒产业规模，实现产业升级改造和融合发展 [2] - 双方已成立项目推进工作组，建立常态化工作机制，商定具体合作项目、投资规模和建设内容，后续签订协议将按要求履行程序及披露信息 [2] 预制菜产品发展 - 预制菜由华英樱桃谷食品公司和华樱生物公司负责，除已上市产品外，正与下游客户探讨开发定制产品 [2][3] - 已通过“线上 + 线下”全渠道销售，产销量稳步增长，下一步计划与专业团队合作，重点布局新媒体销售渠道 [3] - 中长期将对预制菜产品体系升级，实行大单品策略，打造爆款，提升客单价和复购率 [3] 股东与政府支持 - 控股股东为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业，实际控制人为许水均先生，信阳市国资委派董事和监事参与公司治理，确保规范运作 [3] - 许水均行业资源和经验丰富，与公司业务协同性好，参与重整获政府大力支持，市县党委政府通过活动、优化环境、产业支持等助力公司发展 [3] 关联公司关系 - 信阳鼎信华英产业投资有限公司由市县国资和公司实控人成立，将助力华英农业产业升级 [4] 养鸭业务模式 - 目前主要为委托养殖模式，使用自建养殖场，公司负责物料供应、销售环节管理及制定饲养制度和标准 [4] - 新管理团队履职后，减化流程、调整收购政策，为养殖服务，调动养殖户积极性，工作已见成效，恢复上量较快 [4] 业务统筹发展 - 明确“鸭 + 羽绒”双主业产业战略定位，重点升级发展“食品 + 羽绒”两个关键赛道 [4] - 食品业务板块坚持高品质、差异化、特色化路线，优化产品结构，为B端及C端客户提供预制菜产品，旗下多个主体运营不同产品，利用出口与内销互补优势提高附加值 [4] - 羽绒业务板块是未来发展重要支柱，现有业务根基扎实，公司将在人力、资金、政策上倾斜支持其做大做强 [5] 未来发展规划 - 采取“三步走”策略，2023年夯实基础，恢复产业链；2024 - 2025年业务结构优化，产业链一体化；2026 - 2027年产业集群，产融互动 [5]

公司经营目标与产能 - 2023 年度计划出雏鸭苗 3000 万只、宰杀商品鸭 5000 万只，生产饲料 18 万吨，熟食销售 7.2 亿元，羽绒销售 23 亿元[3] - 总部屠宰加工环节技改后日产量由 5 万只左右提高到 8 万只左右，综合产能持续恢复[3] 公司战略与发展 - 明确“鸭 + 羽绒”双主业产业战略定位，重点发展“食品 + 羽绒”赛道，优化产业布局，提升产业链运营能力和效益[5] - 中长期将建立肉鸭全产业链，为 B 端及 C 端客户提供预制菜产品，升级产品体系，实行大单品策略[5] 公司股价与成交量 - 股票成交量不活跃受公司基本面、行业基本面、行业上市公司股价表现、股指表现等综合影响，公司将做好战略规划执行，提升经营管理水平[1][2] - 新管理团队履职后，2022 年及 2023 年第一季度生产规模提升，2023 年第一季度扣非后净利润扭亏为盈，未来盈利能力预计增强[5] 公司业务相关问题 - 外贸销售采取信用证收款模式，风险可控[3] - 预制菜产品通过线上线下全渠道销售，产销量稳步增长[5] 公司合规与信息披露 - 重整成功、新管理团队入驻后，企业合规经营意识增强，将积极认真回复监管问询函，及时合规披露[4] - 2022 年报问询函回复内容在审核中，具体披露及申请撤销其他风险警示核准事宜关注后续公告[4] 公司子公司与关联方 - 尉氏县华英禽业等四家公司已被处置，不再纳入合并范围，公司正协商推进工商变更事项[2] - 信阳鼎信华英产业投资公司从事资本市场服务，将助力华英农业产业升级[4] 其他问题 - 破产专用账户债权人转股价格是 7.55 元/股，剩余股份暂时未确权[5][6] - 截至 2023 年 5 月 10 日公司股东户数为 29,697 户[4]

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席人员为公司财务总监赵耀先生、董事会秘书何志峰先生，特殊情况参会人员可能调整 [2]

公司基本信息 - 股票代码为 002321，股票简称为 ST 华英 [1] - 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 - 17:00 通过“约调研”微信小程序举办 2022 年度网上业绩说明会，接待人员包括董事长许水均等 [1] 资产注入与年报问询函回复 - 公司将督促和推进重整投资人相关义务履行，按监管要求披露信息 [1] - 相关人员和部门正针对深交所年报问询函进行研讨、资料梳理和回复准备工作 [1] 股东情况 - 截至 2023 年 4 月 28 日，公司股东户数为 29,385 户 [2] - 董事长许水均控制的信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 24%的股份 [3] 股票增持与摘帽 - 若管理层有增持行为或计划，公司将按监管要求披露信息 [2] - 公司已递交撤销其他风险警示申请，尚需深交所审核，结果不确定，将披露进展 [2][6] 预制菜业务 - 预制菜通过线上线下全渠道销售，走货良好 [2] - 2023 年将升级预制菜产品体系，实行大单品策略，打造爆款，推出鸭一优系列新产品并铺货上市 [2][10] 公司业绩与经营 - 2023 年一季度实现扭亏为盈，整体经营面稳步向好 [2][5][9] - 公司明确“鸭 + 羽绒”双主业战略定位，升级“食品 + 羽绒”赛道，优化产业布局，强化产业链协同 [3][9] - 报告期末公司资产负债率 61.43%，处于同行业中等水平，产业投资人将加大资金支持 [3] - 现金流能满足正常生产经营，产能利用率有所恢复，主导产品营收增长 [3][4] 市场环境与价格影响 - 2022 年 12 月下旬至 2023 年 3 月下旬，种禽及鸭苗价格大幅上涨，带动毛鸭等价格上涨，近期鸭产品价格下滑，公司密切关注 [5] - 持续低迷的鸭苗价格不利于行业关注度和盈利水平提升 [3] 业务板块与客户 - 羽绒业务主要客户包括波司登、安踏等国内外知名企业，2022 年度羽绒产品毛利率 7.44% [6] - 熟食业务通过经销商或商超销往终端客户，有出口资格，重要单品包括华英鸭血等 [6][7] 资金筹措与股权确权 - 建华英产业园的资金筹措方式以公司后续公告为准 [5] - 专用账户股权是管理人提存预留股份，债权确认后将按重整计划清偿债务，未收到债权人因债转股价格高不愿确权的情况 [5][6] 未来规划与发展 - 公司有未来五年战略发展规划，将以此为抓手实现经营目标 [4] - 审慎研究羽绒板块单独上市可能性，存在不确定性，信达资产通过债转股取得公司股份 [4] - 未来发力点聚焦鸭产业，推进“战略组织化、组织数字化、资源能力化、能力平台化”四大工程，打造食品、羽绒全产业链 [7] 社会责任与乡村振兴 - 公司是国家级农业产业化和扶贫重点龙头企业，采用合同养殖模式带动老区人民致富，2023 年将巩固脱贫成果，融入乡村振兴战略 [7][8] 销售渠道与市场拓展 - 公司建成覆盖多地的立体销售网络，鸭类产品受国内众多知名企业青睐，内销有定制化业务合作 [8] 罚款与诉讼情况 - 公司已缴纳证监局罚款，原高管个人缴纳罚款且已足额缴纳 [9] - 截至目前，公司不存在股民起诉索赔情况 [9] 鸭价格走势判断 - 鸭产品价格由国内外市场供需关系确定，公司将关注价格走势并调整生产经营计划 [9]

财务状况 - 公司第一季度营业收入为6.04亿人民币，同比增长33.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为479.45万人民币，同比增长112.46%[5] - 公司总资产为34.87亿人民币，较上年末下降1.19%[5] - 河南华英农业发展股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,677,666,111.66元，较年初有所下降[13] - 公司固定资产总额为1,231,463,308.29元，较年初有所减少[14] 资产变动 - 公司交易性金融资产较年初下降100%，主要是理财产品到期赎回[8] - 公司应收账款较年初下降22.88%，主要是账期客户回款，应收款减少[8] - 公司投资性房地产较年初增长340.61%，主要是子公司对外租赁的长期资产转入投资性房地产[8] - 公司预付款项较年初增长390.35%，主要是预付原料款增加[8] - 公司短期借款较年初增长52.22%，主要是报告期内，子公司取得银行借款[8] 营业情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为604,747,413.72元，较上期有所增长[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为590,776,795.54元，较上期有所下降[16] - 公司2023年第一季度净利润为18,299,617.39元，较上期有所增长[17] - 公司营业收入较上年同期增长33.24%，主要是公司业务量增加所致[8] - 公司营业成本较上年同期增长21.24%，主要是业务量增加所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为793,804,822.84元，较上期有所下降[19] - 经营活动产生的现金流出小计为919,707,019.12元，较上期有所下降[20] - 投资活动现金流入小计为60,936,653.83元，较上期有所增加[20] - 投资活动现金流出小计为53,099,684.73元，较上期有所增加[20] - 筹资活动现金流入小计为418,126,803.11元，较上期有所下降[20] - 筹资活动现金流出小计为342,097,949.49元，较上期有所增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为-40,550,709.63元，较上期有所下降[21] - 期末现金及现金等价物余额为173,516,070.83元，较上期有所下降[21]

财报披露 - 公司于2023年4月15日披露《2022年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2023年5月5日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2022年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理许水均、独立董事张瑞等[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“约调研”小程序交流[1] 参与方式 - 可在微信小程序搜“约调研”或扫公告二维码参与[1] - 投资者授权登入“约调研”小程序即可交流[4]