公司基本情况 - 公司业务分类：高低压成套产品、高/低压元器件、电力电子和自动化元器件、公共安全与反恐、智慧城市、电力设计和新能源 [1] 非公开增发项目 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 [2] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 [2] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位及人员：上海申银万国证券研究所有限公司（徐若旭）、上海倍霖山投资管理有限公司（高杉） [1] - 活动时间：2016年1月14日 9:00 [1] - 活动地点：中电鑫龙六楼董事长接待室 [1] - 上市公司接待人员：中电鑫龙董事长束龙胜、董事会秘书汪宇 [1]

公司基本情况 - 公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [1] - 证券代码：002298 [1] - 证券简称：中电鑫龙 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位：山西太钢投资有限公司（刘俊） [1] - 活动时间：2016年1月18日 13:30 [1] - 活动地点：中电鑫龙三楼会议室 [1] - 接待人员：中电鑫龙董事会秘书汪宇、证券代表朱文 [1] 非公开增发项目 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 [1] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 [1] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 [1] 公司业务 - 高低压成套产品 [2] - 高、低压元器件 [2] - 电力电子和自动化元器件 [2] - 公共安全与反恐 [2] - 智慧城市 [2] - 电力设计 [2] - 新能源 [2] - 传统主业与反恐并存 [2]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [1] - 现场参观 [1] - 参与单位：中国中投证券（王雪峰） [1] - 时间：2016年1月11日 15:00 [1] - 地点：中电鑫龙三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员：中电鑫龙董事会秘书汪宇、证券代表朱文 [1] 活动内容 - 参观公司、自动化公司、佑赛科技 [1] - 交流内容包括：公司及上市后发展情况、子公司业务及经营情况、本次非公开发行股票项目 [1] 美能储能公司情况 - 美能储能公司主要受ZBB委托加工订单为主 [2] - 目前有产品在国内市场得到采购应用 [2]

投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为华泰证券，人员为蔡清源 [2] - 活动时间为2016年1月18日14:00 [2] - 活动地点为中电兴发三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为中电兴发投资总监邱旺兴 [2] 活动内容 - 参观公司产品体验中心 [2] - 通过公司PPT介绍基本情况 [2] - 互动问答环节，交流未来发展战略、技术研发方向、市场营销等方面 [2] 附件清单 - 日期为2016年1月18日 [3]

公司概况 - 中电兴发是中国智慧城市和平安中国建设行业具有"九甲"资质的系统集成商、装备与一体化解决方案供应商及系统运营服务商 [2] - 公司在智慧公安行业以智能算法、大数据应用为核心，围绕公安实战、智慧警务、反恐维稳的业务应用进行研究开发 [2] - 公司在北京设有研发中心，在成都设有研究院和联合实验室，并以北京为主，成都部分主要对接电子科技大学，进行一些前期技术研究 [2] 市场前景 - 平安城市的市场空间仍极为广阔，因为传统的平安城市建设在前端人工智能感知、后端大数据应用普遍做的较差，技术的更新换代是必然趋势 [2] - 随着新型智慧城市的提出，未来3~5年将迎来新型智慧城市的快速建设阶段 [3] 竞争优势 - 中电兴发在项目招投标中的竞争力体现在资质、技术、资本、大型项目实施经验、团队能力五个方面 [2] - 公司力争成为新型智慧城市科技、建设、投资、运营和服务第一品牌 [3]

公司基本情况介绍 - 董秘汪宇介绍公司历史沿革、发展历程、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩 [1] 非公开发行情况 基本情况 - 采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量不超过84,405,144股，计划拟总募集资金10.5亿元，锁定期12个月 [2] 项目介绍 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 - 公共安全与反恐机器人采用仿生原理，适用于多种场所，可实现事前智能预警、事发及时报警，市场前景广阔 [2] - 无人机在公共安全与反恐领域崭露头角，安保巡逻等领域需求迫切，市场规模前景可观 [3] - 排爆机器人可减少人员伤亡和财产损失，可搭载不同作战武器，国际国内市场需求广阔，公司未来还会向“平安家居”发展 [3] 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 - 新能源汽车产销量爆发式增长，但充电桩数量严重不足，充电装备市场将迎来大爆发，公司充电桩小批量生产且有订单在手，未来将产业化生产，成为新利润增长点，公司积极参加国网充电桩投标 [3][4] 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 - 中国高铁建设进程加快，现有线路及其电力保障系统升级、换代需求增加，公司将紧抓市场机遇，结合国内中东部发展机遇和国际“一带一路”分析高铁市场前景 [4] 价格和数量调整情况 - 经第六届董事会第二十二次会议审议，发行价格不低于16.90元/股、数量不超过88,757,396股，调整为发行价格不低于12.47元/股、数量不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元 [4] - 2015年度利润分配方案实施后，发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股 [5] - 经第六届董事会第二十六次会议审议，发行股票数量不超过84,405,144股，发行底价12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元 [5] 进展情况 - 2016年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前正在等证监会核准批文 [5] 公司未来发展战略 - 坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓，以反恐、公共安全及智慧城市为重点，推进由原有只能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源等一揽子解决方案的服务商 [5]

公司基本情况介绍 - 董秘通过公司宣传片介绍公司历史沿革、发展历程、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩等基本情况 [2] 非公开发行情况介绍 非公开发行方案介绍 - 通过PPT从公司概况、行业前景、非公开发行方案（发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等）、投资亮点和未来发展战略等方面进行介绍 [3] 本次非公开发行股票基本情况 - 采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量不超过84,405,144股，计划拟总募集资金10.5亿元，锁定期12个月 [3] 非公开发行项目介绍 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目：包括公共安全与反恐机器人、无人机、排爆机器人，公司未来还会向“平安家居”方面发展 [3][4] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目：新能源汽车产销量爆发式增长，充电桩数量严重不足，公司充电桩小批量生产且有订单在手，未来将产业化生产 [5] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目：高铁建设进程加快，现有线路及其电力保障系统升级、换代需求增加，公司将紧抓市场机遇 [5] 非公开发行价格和数量调整情况 - 经第六届董事会第二十二次会议审议，发行价格不低于16.90元/股、数量不超过88,757,396股，调整为发行价格不低于12.47元/股、数量不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元 [6] - 2015年度利润分配方案实施后，发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股 [6] - 经第六届董事会第二十六次会议审议，发行数量不超过84,405,144股，发行底价12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元 [6] 非公开发行股票事项进展 - 2016年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前正在等证监会核准批文 [6] 公司未来发展战略 - 坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓，以反恐、公共安全及智慧城市为重点，推进由原有只能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商 [7]

投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位：招商昆仑股权投资管理有限公司（梁华） [1] - 活动时间：2016年8月19日 14:30 [1] - 活动地点：中电兴发三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员：中电兴发总裁瞿洪桂、副总裁周超 [1] 活动内容 - 参观公司产品体验中心 [1] - 通过PPT介绍公司基本情况 [1] - 互动问答环节，涉及中电兴发的历史沿革、业务定位、反恐与智慧城市市场格局和趋势、核心竞争力、采购模式、订单模式 [1] 附件清单 - 无附件清单 [2]

非公开发行股票 - 非公开发行股票采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过84,405,144股，计划总募集资金10.5亿元 [3] - 公司经第六届董事会第二十二次会议审议，将发行价格不低于16.90元/股、非公开发行股票数量不超过88,757,396股，调整为发行价格不低于12.47元/股、非公开发行股票数量不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元 [6] - 公司2015年度利润分配方案实施后，非公开发行股票的发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股 [6] - 公司经第六届董事会第二十六次会议审议，本次非公开发行股票数量不超过84,405,144股，发行底价12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元 [6] - 公司本次非公开发行股票事项已于2016年8月11日拿到证监会核准批文，目前路演已完成，近期启动发行工作 [6] 投资项目 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目：包括公共安全与反恐机器人、排爆机器人和无人机，适用于街道、广场、校园、银行等场所，具有广阔的市场前景 [3][4] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目：新能源汽车产销量呈爆发式增长，充电装备市场即将迎来大爆发时期，公司充电桩目前处于小批量生产阶段，已有订单在手 [5] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目：中国高速铁路建设进程加快，高铁技术日益成熟，电力保障系统升级换代需求增加，公司紧抓市场机遇 [5] 公司发展战略 - 公司坚持"资本运作"和"生产经营"两手抓的战略方针，以反恐、公共安全及智慧城市为重点，稳步推进由原有智能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商 [7]

公司战略与定位 - 中电兴发专注于智慧城市领域关键技术的研究和开发 [1] - 公司定位为智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营 [2] - 中电兴发是中国智慧城市建设行业具有"九甲"资质的总集成商、整体解决方案供应商及智慧城市运营服务商 [2] 竞争力分析 - 中电兴发在资质、技术、资本、大型项目实施经验、团队能力五个方面均比较优秀 [2] - 公司在智慧城市建设行业的综合竞争力非常强 [2] 项目进展 - 中电兴发目前在跟踪订单约200亿 [2] - 在跟踪项目皆为流程手续合规的招投标项目 [2] 产品开发方向 - 以视频智能算法及视频大数据挖掘应用为轴心 [2] - 专注于智慧城市领域内智能感知、智能识别、物联网、大数据、云计算等关键技术的研究和开发 [2] - 以数据的互联互通及共享服务为基础，构建丰富的智慧领域应用 [2]