客户结构 - 中电兴发的主要客户为公安、军队和政府 [1] 项目周期与付款方式 - 中电兴发承揽项目的建设周期通常为1到2年 [1] - 项目付款方式为预付款、进度款、竣工验收后付清所有进度款，并预留约5%的尾款作为质量保证金 [2] 技术研发 - 中电兴发共有300多名员工，其中技术研发人员100多人 [2] 其他 - 中电兴发的警用装备需要在公安系统列装 [2] - 针对核心人员的股权激励问题需由公司领导和管理层决策 [2]

公司业务与产品 - 中电兴发主要业务基于物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端到端的系统解决方案、产品及运营服务 [2] - 前端产品包括超微光感知的高清智能摄像机、高清防弹摄像机、智能反恐机器人、物联网数据采集设备及警用装备 [2] - 中间传输产品包括基于有线、无线传输的设计与集成开发 [2] - 后端平台软件及算法涵盖全智能报警与视频应用聚效平台、全智能多媒体接处警指挥调度平台、城市综合管理平台、可视化智慧地球引擎、平安城市中央管控平台、智能交通综合管理平台等 [2] 项目承揽与业绩 - 中电兴发通过招投标程序承揽项目，自成立以来承揽项目超过1500项，保持100%验收通过率和零重大投诉率 [2] - 公司以“诚信与高品质”闻名于业界 [2] 市场竞争与定位 - 中电兴发专注于服务政府、公安、军队等高端客户，提供面向实战、贴近实用的产品、方案、集成与运营服务 [2] - 与大华、海康等厂家的最大区别在于其专注于高端客户并提供实战化解决方案 [2] 营销策略 - 中电兴发的营销策略包括市场推广优先、精准营销、资源共享和服务一体化 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2015年8月19日在中电兴发三楼会议室举行，参与单位包括上海歌赋山股权、中农科产业基金、方正证券、国海证券等 [1] - 活动内容包括参观公司及产品体验中心、座谈及问答环节 [1]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年9月在深圳证券交易所主板上市，股票代码002298 [2] - 公司是中国A股主板市场人工智能指数样本股企业，富时罗素全球股票指数标的股，深交所融资融券（两融）标的股 [2] - 公司是国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级绿色工厂、国家级创新型示范企业、国家级高新技术企业 [2] - 公司拥有国家级企业技术中心、中国驰名商标，具有国家多部委核准颁发的软件开发甲级、信息系统集成甲级、安全防范技术甲级、电子与智能化壹级等"九甲"资质 [2] - 公司通过了国军标质量管理、信息安全管理、信息技术服务管理等全方位管理体系认证，以及信息系统建设和服务能力荣获当前最高四级认证、全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证 [2] 业务介绍 - 公司坚持"自主可控，国产替代"的发展战略，致力于智慧中国业务为核心的智慧城市建设与运营 [3] - 公司提供智能型输配电设备及高低压元器件、自动化、新能源等智慧用能产品 [3] - 公司形成了数据应用DA、设施DI、数据综合运营等全方位数字化技术及产品服务 [3] - 公司在智慧城市领域，专注于人工智能、物联网、云计算、大数据等关键技术和自主产品的研究及开发 [3] - 公司构建了"边、网、云、用"四位一体的强大数字化赋能平台，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式 [3] 业绩驱动因素 - 国家加快推进"数字化"建设，促进公司智慧城市业务发展 [4] - "数字经济+东数西算"战略实施，助推公司产业发展 [4] - 国家"信创"战略目标，极大提高公司自主可控技术与产品 [4] - 国家"新基建"、"智能制造"战略加快推进，促进公司智能化产品发展 [5] - "内外双循环经济模式"为公司"自主可控，国产替代"战略迎来新发展机遇 [5] - "碳达峰"及"碳中和"战略目标，使公司智慧用能业务搭上"顺风车" [6] 核心竞争力 - 公司核心竞争力投资亮点集中体现在：全局全域智慧城市项目建设模式优势、自主产品优势、资质优势、行业应用优势、人才团队优势 [6] - 公司基于自主产品与核心技术，构建了"边、网、云、用"四位一体的强大数字化赋能平台 [6] - 公司专注于人工智能、物联网、云、大数据等关键技术和自主产品的研究及开发 [7] - 公司形成了数据应用DA和数字基础设施DI两级架构下的，以DI-Edge（智能边缘）、DI-Cloud（数字云底座）、DA数据应用(数字政府DAg、数字经济DAe)为核心的"边、云、用"俱备的自主智慧能力系统 [7] - 公司自主云计算、云存储、容器云等产品与包括华为、龙芯、统信在内的主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证 [7] 人才与资质 - 公司坚持"以人为本，以德为先，以才为用"的选人、育人、用人理念，注重人才的引进和培养 [7] - 公司多名专家分别入选中国警用装备标准化委员会技术通信委员、能源等行业国家级标准化技术委员会专家委员 [7] - 公司先后多次制定和参与制定国家标准及行业标准 [7] - 公司董事长瞿洪桂先生荣获"中国智慧城市发展十周年领袖人物"、"安徽省30佳创新企业家"等称号 [7] - 公司与清华大学、中国科技大学、电子科技大学、武汉大学、合肥工业大学、安徽工程大学等知名高校和西安电气研究所、天津电器传动研究所等科研院所建立了长期合作关系 [7]

公司概况 - 公司发展战略：原有产业与反恐、公共安全及智慧城市双主业共同发展，强弱电协同效应 [1] - 公司业务分类：高低压成套产品、高低压元器件、电力电子和自动化元器件、公共安全与反恐、智慧城市、电力设计和新能源等 [1][2] 技术优势 - 国家八甲资质企业 [2] - 排爆机器人技术 [2] - 美能储能产品优点：体积小、重量轻、成本低、性价比高 [2] 非公开项目 - 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 [2] - 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 [2] - 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 [2] 股权激励 - 2012年已实施股权激励，未来不排除继续实施的可能性 [2]

公司基本情况 - 公司发展历程、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩 [1] 非公开发行情况 - 非公开发行股票采取询价发行，发行对象不超过10名，发行底价不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过84,405,144股，计划总募集资金10.5亿元，锁定期12个月 [2] - 非公开发行股票数量调整为不超过120,288,692股，计划总募集资金15亿元 [4] - 2015年度利润分配方案实施后，发行价格调整为不低于12.44元/股，发行数量调整为不超过120,578,778股 [5] - 非公开发行股票数量调整为不超过84,405,144股，发行底价12.44元/股不变，计划总募集资金10.5亿元 [5] - 非公开发行股票事项已完成证监会二次反馈意见的回复并报送证监会 [5] 项目介绍 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 - 公共安全与反恐机器人适用于街道、广场、校园、银行等场所，具有广阔的市场前景 [2] - 无人机在公共安全与反恐领域崭露头角，应用于安保巡逻、反恐缉私、高空监控等领域 [3] - 排爆机器人可广泛应用于军事、毒气、浓烟、消防、公共安全等场合，市场需求广阔 [3] 电动汽车自适应智能充电桩建设项目 - 新能源汽车产销量呈爆发式增长，但充电桩数量严重不足，充电装备市场即将迎来大爆发 [3] - 公司充电桩目前处于小批量生产阶段，已有订单在手，未来将形成产业化生产 [4] 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 - 中国高速铁路建设进程加快，现有线路及其电力保障系统升级、换代需求增加 [4] - 高铁是我国高端装备制造业走出去的代表产业，公司紧抓市场机遇 [4] 市场前景 - 公司未来将向"平安家居"方面发展，市场前景广阔 [3] - 高铁市场结合国内中东部发展机遇和国际"一路一带"战略，前景广阔 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 公司全称为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [2] - 2016 年 3 月 22 日 14:00 在中电鑫龙三楼会议室进行特定对象调研，参与单位为中信证券，上市公司接待人员为董事会秘书汪宇 [2] 公司发展情况 - 介绍公司历史沿革及基本情况，重点介绍全资子公司中电兴发情况 [2] - 2015 年成功并购中电兴发，公司业绩大幅增长，净利润较去年同期增长达 300%以上 [2][3] 公司战略规划 - 2016 年坚持以反恐、公共安全及智慧城市为重点，推进由原有智能输配电设备制造商向提供智慧新能源等一揽子解决方案服务商转变的发展战略 [3] 非公开发行项目 公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 - 公共安全与反恐机器人采用仿生原理，适用于多种场所，可实现事前智能预警、事发及时报警，市场前景广阔 [3] - 无人机因机动灵活等特性，在公共安全与反恐领域如安保巡逻等方面需求迫切，市场规模前景可观 [4] - 排爆机器人可安全实现危险物转移等，减少人员伤亡和财产损失，可搭载不同武器，国际国内市场需求广阔 [4] 基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目 - 新能源汽车产销量爆发式增长，但下游充电桩数量严重不足，充电装备市场将成倍爆发式增长 [4][5] 智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目 - 中国高铁建设加快，现有线路及其电力保障系统升级换代需求增加，随着“一带一路”战略实施，海外高铁建设规模提高，公司将紧抓机遇 [5] 兼并重组计划 - 公司将根据战略发展需要，围绕行业上下游或新兴行业、信息软件等，通过收购、参股等合作方式，扩大行业地位，延伸产业链，提高利润增长点 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括国泰君安、东方资本、中信证券等 [1] - 活动时间为2016年5月12日10:00，地点在中电鑫龙三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长束龙胜和董秘汪宇 [1] 公司情况介绍 公司概况 - 介绍公司发展历程、竞争优势、经营业绩、主要产品及技术、应用典型业绩 [2] 行业前景 - 从反恐与公共安全形势、市场需求、智慧城市背景与前景、智慧新能源与高端制造等方面介绍 [2] 非公开发行方案 - 介绍方案概况、募集资金投向、募投项目概况 [2] 投资亮点 - 深度布局公共安全与反恐、智慧城市等业务领域 [2] - 抓住新能源汽车机遇，开启充电桩千亿市场 [2] - 抓住中西部高铁及“一带一路”发展机遇 [2] - 随着并购战略实施、业绩承诺兑现和新产品推广，公司业绩将加速增长 [2] 未来发展战略 - 坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓方针 [3] - 以反恐、公共安全及智慧城市为重点，向提供一揽子解决方案的服务商转型 [3] 互动问答环节 原有产业应对 - 对原有输配电设备制造业进行产品结构调整，选择附加值高、回款信誉好的项目订单 [3] - 对原有输配电制造产业进行销售模式变革，减轻管理负担 [3] 国网未中标原因 - 本次国网招标未中标，但未来继续积极参与投标 [3] “平安城市”业务 - 管理系统模式不区分城市级别，已成功推进六盘水天网工程，未来可能全国推广 [4] - 适时推动家庭安防业务领域 [4] 其他重大项目 - 中电兴发订单数量较去年有较大幅度增长，有意向合作项目在前期洽谈中 [4] 充电桩业务 - 目前处于小批量生产阶段，已有订单在手，募集资金注入后将产业化生产成新利润增长点 [4][5] 美能储能电池 - 已处于小批量生产阶段，产品成本较高，销售量增长及规模扩大后成本将下降 [5]

公司信息 - 证券代码为 002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 公司全称为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 特定对象调研、现场参观 [2] 参与方 - 参与单位及人员为千合资本（崔同魁） [2] - 上市公司接待人员为中电兴发董事长、总裁瞿洪桂和投资总监邱旺兴 [2] 活动时间与地点 - 时间为 2016 年 1 月 19 日 14:00 [2] - 地点为中电兴发三楼会议室 [2] 活动主要内容 - 参观公司产品体验中心 [2] - 通过公司 PPT 介绍公司基本情况 [2] - 互动问答环节，交流中电兴发未来发展战略、技术研发方向、市场营销等方面内容 [2] 附件信息 - 附件日期为 19 日 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 2016年3月9日15:00，中泰证券汪林森到中电鑫龙三楼会议室进行特定对象调研，公司董事会秘书汪宇接待 [1] 分组2：公司经营情况 - 2015年成功并购中电兴发，公司业绩大幅增长，净利润较去年同期增长达300%以上 [1] 分组3：非公开发行项目 项目介绍 - 发行项目包括“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目” [2] - 公共安全与反恐领域：国内恐怖活动新趋势使安全防范压力增大，国家加大反恐力度，公共安全与反恐装备行业将迎来新机遇 [2][3] - 电动汽车领域：电动汽车能降低尾气排放和能源消耗，是汽车工业发展必然趋势 [3][4] - 城市发展领域：预计到2020年中国城市人口数量将达到50%，城市发展带来交通需求持续增长 [4] 价格数量情况 - 本次非公开行的价格、数量已经公司第六届董事会第二十二次会议审议，即将提交年度股东大会审议 [4] 分组4：公司发展战略 - 公司坚持以反恐、公共安全及智慧城市为重点，稳步推进由原有智能输配电设备制造商发展成为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商的发展战略 [4]

公司信息 - 证券代码为 002298，证券简称为中电鑫龙 [1] - 公司全称为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有中投证券（王雪峰、耿琛）、永瑞财富（陈志） [2] - 活动时间为 2016 年 1 月 20 日 14:00 [2] - 活动地点在中电兴发一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为中电兴发投资总监邱旺兴 [2] 活动主要内容 - 参观公司产品体验中心 [2] - 通过公司 PPT 介绍公司基本情况 [2] - 互动问答环节交流中电兴发现有大型项目建设情况、警用装备市场情况、竞争对手情况分析、此次非定向增发情况等 [2]