债券发行 - 公司于2018年6月8日公开发行620万张可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为5.72元/股，调整后为5.43元/股，生效日期为2024年3月4日[5] - 2018 - 2023年多次调整转股价格[7][8][10] 增发新股 - 公司向特定投资者发行172,209,026股，每股4.21元，募资724,999,999.46元，增发新股率约23.6032%[11]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票172,209,026股[3] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为724,999,999.46元[3] 人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员均非本次发行对象[3] - 本次发行前后，其持股数量均未变化[3]

公司信息 - 证券代码为002224，证券简称为三力士[1] - 债券代码为128039，债券简称为三力转债[1] 公告披露 - 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年2月29日在巨潮资讯网披露[3]

权益变动 - 公司向特定对象发行股票致信息披露义务人持股比例被动稀释超5%[16] - 变动前持股249,199,940股，占比34.16%[19] - 变动后持股不变，占比降至27.63%，下降6.53%[20] 事件进展 - 2023年5月31日收深交所意见函，7月4日获证监会批复[20] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月无增减持计划[17]

三力士股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：三力士股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三力士 股票代码：：002224 信息披露义务人：北京泰德圣私募基金管理有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦南座 6 层 604 室 股权变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）。 签署日期：二零二四年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"15 号准则"）及相关 法律、法规编写本报告书； 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人未参与本次发行， 从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。 | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票完成股份登记并上市之时 | | --- | --- | --- | | 股票简称 | 三力士 | 股票代码 002224 | | 变动类型 | 增加□ | 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑ 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股、B | 股等） | 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） | | A 股 0 | ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票172,209,026股，发行价4.21元/股[3] - 募集资金总额724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[3] 资金管理 - 开立专项账户用于产业园项目，账号575904151410000[5] - 丁方每季度检查资金存放使用情况[7] - 丁方义务至2025年12月31日解除[9]

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承销总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十三日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 定价基准日为2024年1月30日，发行价格4.21元/股[3][4] - 最终发行股票数量172,209,026股，未超拟发行数量[5] - 拟募集资金不超7.25亿元，实际募集724,999,999.46元[6] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[7][8] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过相关议案[11][12] - 2023年5月31日深交所审核通过，7月4日中国证监会同意注册[13] - 2024年1月29日向多类对象发送认购邀请书[14] - 2024年2月1日收到20名投资者递交《申购报价单》，19名有效报价[16] 资金情况 - 扣除发行费用21,617,311.56元后，募集资金净额为703,382,687.90元[6] - 截至2024年2月7日，收到认购资金总额724,999,999.46元[28] - 募集资金中，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[29] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合相关法律、法规及报送方案要求[20] - 发行对象资金来源合法合规，具备认购能力[25] - 发行对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[33]

上海市广发律师事务所 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：三力士股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受三力士股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股票事宜（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则"》、《律师事务所从事证 ...