报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据 - 营业收入3.29亿元，较上年同期减少71.89%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 -703.91万元，较上年同期减少101.26%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1303.87万元，较上年同期增长48.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1850.96万元，较上年同期增长122.05%[23] - 基本每股收益 -0.0196元/股，较上年同期减少101.26%[23] - 稀释每股收益 -0.0196元/股，较上年同期减少101.26%[23] - 加权平均净资产收益率 -0.28%，较上年同期减少27.13%[23] - 总资产33.49亿元，较上年度末增长0.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产24.90亿元，较上年度末减少0.80%[23] - 本报告期营业收入32870万元，同比下降71.89%，剔除锂电业务后同比降低22.11%[41][46] - 营业成本28570.7万元，同比下降71.92%，主要因锂电业务不再纳入合并范围[42] - 销售费用491.25万元，同比下降85.02%，主要因锂电业务不再纳入合并范围[43] - 营业收入3.29亿元，同比下降71.89%，营业成本2.86亿元，同比下降71.92%，主要因锂电业务不再纳入合并范围[51][54][57] - 管理费用1816.89万元，同比下降81.58%，扣锂电业务影响同比增长22%[50] - 财务费用168.97万元，同比下降93.15%，扣锂电业务影响同比增长206.87%，因带息负债和利息费用增加[50] - 研发投入1932.18万元，同比下降78.21%，扣锂电业务影响研发项目投入同比下降23.17%[50] - 经营活动现金流量净额1850.96万元，同比增长122.05%，扣锂电业务影响同比增长136.10%，因外协费用减少和应收款回收较好[50] - 非主营业务中投资收益为 -546.54 万元，占利润总额比例 579.04%；公允价值变动损益为 -11.26 万元，占比 11.93%；资产减值为 59.32 万元，占比 -62.85%等[59] - 本报告期末货币资金 7735.41 万元，占总资产比例 2.31%；应收账款 31069.23 万元，占比 9.28%；存货 32065.01 万元，占比 9.58%[60] - 长期股权投资 160799.50 万元，占总资产比例 48.02%；固定资产 42909.06 万元，占比 12.81%；在建工程 4635.96 万元，占比 1.38%[63] - 交易性金融资产期末数为 71.65 万元，其他权益工具投资期末数为 2445.28 万元，金融资产小计期末数为 2516.93 万元[64] - 期末货币资金受限账面价值为 163.04 万元，应收票据受限账面价值为 1247.76 万元，合计 1410.80 万元[65] - 报告期投资额为 3902.69 万元，上年同期投资额为 73266.44 万元，变动幅度 -94.67%[68] - 2020年6月30日，公司流动资产合计10.9239857758亿元，非流动资产合计22.5613072954亿元，资产总计33.4852930712亿元[165] - 2020年6月30日，公司流动负债合计6.4613537482亿元，非流动负债合计0.8142709466亿元，负债合计7.2756246948亿元[168] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计24.90亿元，较2019年末25.10亿元略有下降；所有者权益合计26.21亿元，较2019年末26.49亿元有所下降[171] - 2020年6月30日母公司货币资金4962.65万元，较2019年末1.24亿元大幅减少；应收账款1.31亿元，较2019年末2.80亿元减少[172] - 2020年6月30日流动资产合计5.99亿元，较2019年末5.93亿元略有增加；非流动资产合计22.24亿元，较2019年末22.01亿元有所增加[175] - 2020年6月30日流动负债合计3.77亿元，较2019年末3.43亿元有所增加；非流动负债合计3357.55万元，较2019年末3459.55万元略有减少[175][178] - 2020年半年度营业总收入3.29亿元，较2019年半年度11.69亿元大幅下降；营业总成本3.28亿元，较2019年半年度12.71亿元大幅下降[182] - 2020年半年度营业成本2.86亿元，较2019年半年度10.17亿元大幅下降；税金及附加478.00万元，较2019年半年度1556.38万元大幅下降[182] - 2020年半年度销售费用491.25万元，较2019年半年度3279.29万元大幅下降；管理费用1816.89万元，较2019年半年度9865.99万元大幅下降[182] - 2020年半年度研发费用1311.49万元，较2019年半年度8244.98万元大幅下降；财务费用168.97万元，较2019年半年度2466.61万元大幅下降[182] - 2020年半年度投资收益 - 546.54万元，较2019年半年度7.51亿元大幅下降；公允价值变动收益 - 11.26万元，较2019年半年度5.04万元由盈转亏[182] - 2020年6月30日在建工程4612.22万元，较2019年末1810.56万元大幅增加；开发支出1396.55万元，较2019年末775.86万元有所增加[175] - 2020年上半年公司净利润为-173.82万元，2019年同期为6.34亿元[185] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为-703.91万元，2019年同期为5.57亿元[185] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0196，2019年同期为1.5540[189] - 2020年上半年母公司营业收入为1.03亿元，2019年同期为1.77亿元[190] - 2020年上半年母公司净利润为1050.18万元，2019年同期为1.26亿元[193] - 2020年上半年综合收益总额为-352.14万元，2019年同期为6.34亿元[189] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.91亿元，2019年同期为9.70亿元[197] - 2020年上半年母公司投资收益为1303.46万元，2019年同期为1.69亿元[193] - 2020年上半年母公司研发费用为430.11万元，2019年同期为769.07万元[190] - 2020年上半年母公司利息费用为138.77万元，2019年同期为30.45万元[190] 业务板块情况 - 公司主营工模具、汽车零部件和航空零部件业务，报告期内汽车零部件和航空零部件业务收入增长，工装模具业务收入降低[32][44][46] - 工装模具收入8851万元，同比下降57.09%，汽车零部件收入18734万元，同比增长14.14%，航空零部件收入4671万元，同比增长7.26%[46] - 本报告期毛利率13.08%，较上年同期基本持平，工装模具业务毛利率下降10.02百分点，航空零部件业务毛利率增长2.45百分点，汽车零部件业务毛利率增长5.93百分点，其他零星业务毛利率增长15.17百分点[47] - 工装模具收入8850.63万元，同比下降57.09%，成本8549.73万元，同比下降52.12%，因业务交货时点不均衡及疫情影响项目延迟交付[51][54][57] - 汽车零部件收入1.87亿元，同比增长14.14%，成本1.60亿元，同比增长6.75%[51][54] - 航空零部件收入4671.23万元，同比增长7.26%，成本3766.99万元，同比增长4.11%[54] - 锂电池等产品收入为0，上年同期7.27亿元，同比下降100%，因锂电业务不再纳入合并范围[54] - 东北地区收入3915.20万元，同比增长6705.73%，成本3447.36万元，同比增长7263.28%，因交付一汽大众汽车模具项目[54][58] - 集成瑞鹄营业收入206,225,312.17元，同比降2.58%，净利润11,779,852.43元，同比增754.53%；集成模具营业收入29,366,533.70元，同比降11.79%，净利润 -2,809,952.16元，同比降269.70%；锂电科技营业收入636,883,396.27元，同比增15.97%，净利润 -48,575,860.87元，同比降70.45%[82] - 集成瑞鹄净利润增长因汽车零部件业务销量增加、单位成本下降及收回逾期货款冲回坏账；集成模具净利润下降因汽车模具收入降57%、订单不均衡且国内订单毛利率低；锂电科技净利润下降因合并主体变化及上年同期有大额重组收益[85] 项目进展 - 新都航空产业园项目厂房和设备交付延迟，一期预计10月份设备到货安装[45] - 新都航空产业园项目本报告期投入 1577.30 万元，截至报告期末累计实际投入 1577.30 万元，预计收益 3884.00 万元[68] - 新都航空产业园项目计划投资总额26,840，本报告期投入1,577.3，截至报告期末累计实际投入1,577.3，处于设备采购阶段，项目收益38,840,000.00[80] 公司竞争力 - 公司在工装模具、汽车零部件和航空零部件业务均有核心竞争力，拥有多项专利和资质，与客户建立了长期合作关系[37][38] 公司经营举措 - 公司积极推动复工复产，创新营销模式，采取差异化接单策略，加大应收账款催收力度，增强竞争软实力，设立航空零件事业部[45] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场风险，预计汽车行业产销下行，汽车模具和零部件产销量或下滑且面临降价风险[86] - 应对市场风险，公司将加强国际市场开拓、发展国内市场、开拓航空钣金零件模具业务、开展产业园建设及强化内部管理[86] - 公司面临经营风险，国外疫情影响国际市场开拓，订单发运及交付有延期风险，下半年经营压力大[87] - 应对经营风险，公司将推行强项目制管理、优化成本管控和绩效考核机制、聚焦核心客户和产品及创新国际市场营销模式[87] - 公司面临成本风险，原材料价格和人工成本有上涨风险，将导致企业成本增加[89] - 应对成本风险，公司将开展内部提效降本工作、加强技术创新、健全供应商管理体系及研究智能制造技术[89] 股东大会信息 - 2019年度股东大会投资者参与比例54.68%，于2020年4月23日召开[92] 公司合规情况 - 公司报告期不存在处罚及整改、股权激励等情况[98][99] - 公司报告期未发生各类关联交易及控股股东非经营性占用资金情况[100][101][104][105][106][107] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保等重大合同情况[108][109][110][111][114][115] - 公司及子公司不属于重点排污单位，暂未开展精准扶贫工作[116][117] 股权结构 - 公司股份总数为358,729,343股，有限售条件股份13,540,961股占3.77%，无限售条件股份345,188,382股占96.23%[124] - 报告期末普通股股东总数为32,866，表决权恢复的优先股股东总数为0[128] - 中国航空工业集团有限公司持股比例53.17%，为控股股东[128] - 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东控制，与控股股东存在关联关系[128][131][132] - 牛桂兰、杨成社、苏渝等多名股东报告期内增持股份[128] - 未知除成都凯天电子外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[128][132] - 股东牛桂兰合计持有242万股，杨成社合计持有191.28万股，李云合计持有138.1883万股[133][134][135][136] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[140] 证券情况 - 报告期公司不存在优先股和可转换公司债券[143][147] 董事变动 - 董事褚克辛于2020年4月23日被选举为独立董事，李世亮同日因任期届满离任[152] 财务报告审计情况 - 公司半年度财务报告未经审计[160]

财务总体指标 - 本报告期营业收入140,796,439.23元，较上年同期减少70.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,513,914.94元，较上年同期增长67.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为13,965,447.72元，较上年同期增长145.10%[7] - 基本每股收益为 -0.0265元/股，较上年同期增长67.20%[7] - 报告期末总资产3,383,951,365.31元，较上年度末增长1.52%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,568,139,837.50元，较上年度末增长2.30%[7] - 资产总计27.7987944596亿美元，较上期27.9398664118亿美元略有下降[49,52] - 营业总收入1.4079643923亿美元，较上期4.8085837681亿美元大幅下降[56] - 营业总成本1.3885885251亿美元，较上期5.7406788981亿美元大幅下降[56] - 营业利润为-448.853874万美元，较上期-8649.709737万美元亏损减少[58] - 净利润为-568.01652万美元，较上期-8969.717765万美元亏损减少[58] - 归属于母公司所有者的净利润为-951.391494万美元，较上期-2896.990013万美元亏损减少[58] - 少数股东损益为383.374974万美元，上期为-6072.727752万美元[58] - 其他综合收益的税后净额为-205.842222万美元[58] - 综合收益总额为-773.86万元，上年同期为-8969.72万元；归属于母公司所有者的综合收益为-1157.23万元，上年同期为-2896.99万元；归属于少数股东的综合收益总额为383.37万元，上年同期为-6072.73万元[62] - 基本每股收益为-0.0265元，上年同期为-0.0808元；稀释每股收益为-0.0265元，上年同期为-0.0808元[62] - 母公司营业收入为2229.37万元，上年同期为1.03亿元；营业成本为1895.11万元，上年同期为8810.15万元[63] - 营业利润为-1120.47万元，上年同期为204.53万元；利润总额为-1120.92万元，上年同期为204.30万元；净利润为-1120.92万元，上年同期为173.66万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为1396.54万元，上年同期为-3096.74万元；投资活动产生的现金流量净额为-778.97万元，上年同期为-1.94亿元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.58亿元，上年同期为4.63亿元；收到的税费返还上年同期为818.43万元[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7939.54万元，上年同期为3.40亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为4301.75万元，上年同期为1.31亿元[74] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.54万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为780.51万元，上年同期为1.94亿元[74] - 公允价值变动收益为-12.18万元，上年同期为8.82万元；信用减值损失为181.09万元，上年同期为0[66] - 其他综合收益的税后净额为-205.84万元[66] - 筹资活动现金流入为500万美元，流出为487.558029万美元，净额为12.441971万美元[76] - 经营活动现金流入本期为8467.068555万元，上期为8536.630225万元；流出本期为7703.524492万元，上期为13463.900501万元；净额本期为763.544063万元，上期为 - 4927.270276万元[77] - 投资活动现金流出本期为421.565万元，上期为754.4044万元；净额本期为 - 421.565万元，上期为 - 754.4044万元[80] - 筹资活动现金流出为76.970833万元，净额为 - 76.970833万元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.113445万元[76][80] - 现金及现金等价物净增加额本期为640.129541万元，上期为 - 50133.517973万元；期末余额本期为16400.969334万元，上期为10145.781294万元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为275.121675万元，上期为 - 5681.674676万元；期末余额本期为12334.049389万元，上期为9824.847659万元[80] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,421[12] - 中国航空工业集团有限公司持股比例为53.17%，持股数量为190,719,663股[12] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例为0.92%，持股数量为3,290,080股，部分股份被冻结[12] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,373,123.29元[7] 财务科目变动及原因 - 预付款项较期初增加612万元，增长123.97%，因预付原材料和其他经营活动款项增加[18] - 营业收入较上年同期减少5849万元，下降29.35%，营业成本减少5221万元，下降30.34%，因汽车模具业务交付不均衡[18] - 销售费用较上年同期减少155万元，下降37.30%，因一季度汽车模具发运交付项目少，运输费减少[18][19] - 财务费用较上年同期增加70万元，增长187%，因本期母公司贷款余额较去年同期增加7000万元[18][19] - 投资收益较去年同期减少634万元，下降206.75%，因锂电业务重组出表及锂电科技亏损[18][19][21] - 信用减值损失较上年同期减少195万元，下降882.95%，因本报告期收回几笔账龄较长的款项[18][21] - 利润总额较上年同期减少206万元，下降29.46%，因汽车模具收入同比减少[18][21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5230万元，增加136.43%，因本年支付到期承兑汇票减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54万元，增长129.62%，因本期融资金额略高且支付利息费用增加[21] 汽车模具业务情况 - 汽车模具业务在手订单4.79亿元，2020年内须交付发运的有4.31亿元，预计较上年收入增长8%[18] 资产负债项目变化 - 截至2020年3月31日，公司资产总计33.84亿元，较2019年12月31日的33.33亿元增长1.52%[39] - 2020年3月31日流动负债合计5.90亿元，较2019年12月31日的5.99亿元减少1.58%[42] - 非流动负债合计从2019年12月31日的8432.89万元降至2020年3月31日的8266.16万元，降幅为2%[42] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的25.10亿元增至2020年3月31日的25.68亿元，增长2.30%[45] - 2020年3月31日货币资金为1.68亿元，较2019年12月31日的1.61亿元增长3.96%[36] - 应收账款从2019年12月31日的4.59亿元降至2020年3月31日的4.08亿元，降幅为11.06%[36] - 存货从2019年12月31日的3.04亿元增至2020年3月31日的3.44亿元，增长13.04%[36] - 长期股权投资从2019年12月31日的16.03亿元增至2020年3月31日的16.63亿元，增长3.70%[39] - 固定资产从2019年12月31日的4.54亿元降至2020年3月31日的4.40亿元，降幅为3.11%[39] - 开发支出从2019年12月31日的775.86万元增至2020年3月31日的1086.21万元，增长40.00%[39] - 长期股权投资为1.8736255637亿美元，较上期1.87295301125亿美元略有增加[49] - 固定资产为22316.450345万美元，较上期22919.365799万美元略有下降[49] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[83] - 公司第一季度报告未经审计[83]

资产重组 - 2019年上半年公司完成锂电池业务板块重大资产出售重组，中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司不再纳入合并报表范围[6] - 2019年公司完成锂电池业务重大资产重组，主营业务变为工模具设计与制造、汽车零部件生产、航空零部件数控加工[39] - 2019年上半年公司完成锂电业务重大资产出售重组，锂电洛阳和锂电科技不再纳入合并报表范围[62] - 2019年6月完成锂电池业务重大资产重组后，公司主营业务变为工模具设计与制造等，主要产品为汽车模具等[63] - 2019年上半年公司完成锂电业务重大资产出售重组，锂电洛阳和锂电科技不再纳入合并报表范围[147] - 公司完成锂电池业务板块重大资产出售重组，锂电洛阳、锂电科技不再纳入合并报表范围，公司获大额重组收益，净利润扭亏为盈[47] - 公司通过重大资产重组剥离锂电池业务，集中精力发展主业[100] - 公司出售中航锂电（洛阳）有限公司63.98%股权，交易价格15.56亿元；出售中航锂电技术研究院有限公司35%股权，交易价格5297.81万元[96] 财务数据 - 2019年营业收入为1,674,708,643.52元，较2018年的2,145,417,733.54元减少21.94%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，达642,453,107.72元，同比增长413.92%[6][23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,953,052.38元，较2018年的 - 246,709,935.62元增长112.55%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 62,418,162.61元，较2018年的 - 186,989,080.67元增长66.62%[23] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.7909元/股，较2018年的 - 0.5723元/股增长412.93%[26] - 2019年末加权平均净资产收益率为30.32%，较2018年增加41.26个百分点[26] - 2019年末总资产为33.33亿元，较2018年末减少64.17%；归属于上市公司股东的净资产为25.10亿元，较2018年末增长39.66%[26] - 2019年四个季度营业收入分别为4.81亿元、6.88亿元、1.92亿元、3.14亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.29亿元、5.86亿元、0.41亿元、0.44亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为7.56亿元，计入当期损益的政府补助为0.50亿元[31] - 2019年公司实现营业收入16.75亿元，同比下降21.94%[48][51] - 汽车模具业务收入3.99亿元，同比下降19.63%；汽车零部件业务收入3.95亿元，同比上升8.56%；数控加工业务收入1.12亿元，同比上升20.46%；锂电池业务收入7.26亿元，同比下降36.41%；其他业务4191万元，同比下降15.08%[48][51] - 公司毛利率较上年同期上升12.26个百分点，主要因锂电池业务上半年销量增长使固定成本摊薄，毛利率同比上升21.10个百分点[48] - 西南地区收入7.07亿元，同比增长65.82%；华东地区收入6.02亿元，同比下降28.06%；华南地区收入1.34亿元，同比增长17.86%；华中地区收入5411万元，同比下降80.17%；东北地区收入57.53万元，同比下降91.82%；华北地区收入734.55万元，同比下降95.91%；西北地区收入496.41万元，同比增长36.83%；国外收入1.66亿元，同比下降45.90%[51] - 2019年汽车模具销售量和生产量均为620套，同比降41.40%；汽车零部件生产量21,468,139件，同比增36.43%；锂离子动力电池生产量35,735万AH，同比降38.60%[56] - 2019年制造业原材料营业成本893,276,958.69元，同比降26.80%；人工费156,597,178.26元，同比降26.43%；制造费395,018,414.46元，同比降41.99%[60] - 2019年汽车模具营业成本345,783,288.02元，同比降19.26%；汽车零部件营业成本338,424,191.70元，同比增12.60%；锂电池等营业成本644,061,896.47元，同比降48.64%[61] - 2019年前五名客户合计销售金额1,086,369,146.41元，占年度销售总额64.87%；前五名供应商合计采购金额775,112,554.80元，占年度采购总额43.00%[66] - 2019年销售费用46,946,461.42元，同比降63.44%；管理费用119,678,767.35元，同比降22.69%[68] - 2019年财务费用26,614,948.42元，同比降55.78%；研发费用100,066,120.77元，同比降48.21%[71] - 2019年经营活动现金流入小计1,461,893,726.99元，较2018年减少35.14%，经营活动现金流出小计1,524,311,889.60元，较2018年减少37.55%[74] - 2019年投资活动现金流入小计1,302,205.00元，较2018年减少81.08%，投资活动现金流出小计857,327,490.69元，较2018年增加45.27%[74] - 2019年筹资活动现金流入小计214,798,670.34元，较2018年减少89.52%，筹资活动现金流出小计654,438,837.09元，较2018年减少51.98%[74] - 2019年投资收益776,023,459.84元，占利润总额比例100.24%，主要因锂电业务重组产生大额收益及联营企业投资收益[79] - 2019年末货币资金161,423,354.15元，占总资产比例4.84%，较年初减少15.95%[82] - 2019年末长期股权投资1,603,310,775.90元，占总资产比例48.10%，较年初增加47.15%，因锂电业务重组，锂电科技变为参股企业[82] - 2019年末固定资产454,338,334.67元，占总资产比例13.63%，较年初减少18.04%[82] - 2019年末在建工程19,403,008.46元，占总资产比例0.58%，较年初减少10.52%[82] - 2019年经营活动产生的现金净流量 -6,241.82万元与净利润73,587.88万元存在重大差异，主要因重组收益和联营企业投资收益无现金流入[78] - 报告期投资额为8.57亿元，上年同期为5.90亿元，变动幅度45.27%[87] - 以公允价值计量的股票初始投资成本23.18万元，期末金额82.91万元[91] - 子公司集成瑞鹄2019年营业收入4.83亿元，同比降9.13%；净利润3075.85万元，同比降4.14%[100] - 子公司集成模具2019年营业收入7651.99万元，同比降6.28%；净利润228.21万元，同比增90.75%[100] - 参股公司锂电科技2019年营业收入17.71亿元，同比增273.57%；净利润6808.78万元，同比增115.01%[100] - 2019年度利润分配预案以2019年末总股本358,729,343股为基数，每10股派现金红利0.6元含税，共派发现金股利21,523,760.58元，不送红股，不以公积金转增股本[118][119][122] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为3.35%[118] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 204,655,377.04元，未进行现金分红[118] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 108,324,384.12元，未进行现金分红[118] - 公司可分配利润为508,235,138.39元，现金分红总额含其他方式占利润分配总额的比例为100%[122] 股东与股权 - 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将51.33%股权无偿划转给航空工业，航空工业成为控股股东[21] - 公司股份总数为358,729,343股，有限售条件股份13,540,961股占3.77%，无限售条件股份345,188,382股占96.23%[182] - 中国航空工业集团有限公司限售股13,540,961股，因2017年非公开发行股票认购，2021年1月31日解除限售[187] - 报告期末普通股股东总数为36,839，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为34,421[188] - 中国航空工业集团有限公司持股比例为53.17%，持股数量为190,719,663股[188] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例为0.92%，持股数量为3,290,080股[188] - 朱仕梅持股比例为0.67%，持股数量为2,387,400股[188] - 牛桂兰持股比例为0.56%，持股数量为2,000,000股[194] - 苏渝持股比例为0.44%，持股数量为1,570,260股[194] - 黄海彬持股比例为0.38%，持股数量为1,350,000股[194] - 李云持股比例为0.37%，持股数量为1,337,983股[194] - 金建敏持股比例为0.35%，持股数量为1,245,700股[194] - 公司控股股东为中国航空工业集团有限公司，性质为中央国有控股[198] - 航空工业集团将成飞集成53.17%股份中除收益权和处置权外的股东权利委托中航汽车管理[176] - 锂电科技拟与厦门方合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，厦门方对其增资，公司放弃优先认缴权，出资比例从35.84%降至22.99%[178] - 2020年1月厦门金圆投资集团对锂电科技增资6亿元，公司放弃优先认缴权[178] 公司业务 - 公司主营业务变为工模具设计与制造、汽车零部件生产、航空零部件数控加工[39] - 2019年汽车市场下行影响汽车模具业务，汽车零部件业务收入略增但利润下滑，数控加工业务正向增长且民用航空零部件业务取得突破[39] - 公司航空零部件业务销量和销售收入均有所增加，开发了成飞民机等多个新客户，并拓展了航空钣金零件模具及钣金件业务[47] - 公司启动投资建设新都航空产业园项目，计划总投资2.684亿元，达产后预计每年净利润3884万元[47] - 公司在汽车模具及汽车车身零部件业务、航空零部件数控加工业务方面有技术优势，拥有多项专利和软件著作权，部分技术居国内领先水平[43] - 公司持续推进国家科技重大专项，掌握航空零部件智能生产线技术，与科研院所承担省科技厅重点研发项目[72] - 新都航空产业园项目预计收益3884万元，尚在设备采购阶段[89] 审计与保荐 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为范晓红、龙娇[22] - 国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司在2018年1月31日至2019年12月31日为公司履行持续督导职责的保荐机构[22] - 国泰君安证券股份有限公司在2019年7月9日至2020年12月31日为公司履行持续督导职责的财务顾问[22] - 境内聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬45万元，审计服务连续年限2年[148] 会计政策调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[138] - 2019年1月1日，可供出售金融资产（权益工具）账面价值829,080.00元，调整为交易性金融资产[139] - 2019年1月1日，应收票据原账面价值185,413,764.36元，调整后为38,691,311.14元[141][142] - 2019年1月1日，应收账款原账面价值1,242,984,767.74元，调整后为1,242,859,832.92元[141][142] - 2019年，公司对财务报表格式进行修订，将“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”行项目拆分[145] 关联交易与承诺 - 2019年1月15日，公司审议通过控股子公司集成模具增加工程项目关联交易[161] - 2019年12月10日，公司审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》[161] - 中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日承诺避免同业竞争和规范关联交易，截至目前未违反承诺，承诺仍在履行[123][126] - 中国航空汽车系统控股有限公司在2019年4月26日承诺避免同业竞争和规范关联交易，截至目前未违反承诺，承诺仍在履行[123][126] -

资产状况 - 本报告期末总资产32.45亿元，较上年度末减少65.12%[7] - 2019年9月30日资产总计32.45亿元，较2018年12月31日的93.03亿元大幅减少[39] - 2019年9月30日母公司流动资产合计6.13亿元，较2018年12月31日的7.24亿元减少约15.30%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计21.21亿元，较2018年12月31日的18.42亿元增长约15.12%[49] - 2019年9月30日货币资金为5253.59万元，较2018年12月31日的1.66亿元减少约68.39%[46] - 2019年9月30日应收账款为3.19亿元，较2018年12月31日的2.81亿元增长约13.56%[46] - 2019年9月30日长期股权投资为18.23亿元，较2018年12月31日的15.48亿元增长约17.76%[49] - 2019年9月30日开发支出为620.69万元，2018年12月31日无此项数据[49] - 2019年起执行新准则，流动资产合计调整增加829,080.00元，非流动资产合计调整减少829,080.00元[103][106] - 2019年1月1日交易性金融资产为829,080.00元，可供出售金融资产调整为0元，其他权益工具投资为9,231,120.50元[103][106] - 2018年12月31日货币资金为1,934,170,109.92元，应收票据为185,413,764.36元，应收账款为1,242,984,767.74元[103] - 2018年12月31日存货为800,105,373.08元，固定资产为2,945,717,264.81元，在建工程为1,032,918,131.75元[106] - 2018年12月31日资产总计为9,302,533,584.65元[106] - 2019年1月1日流动资产合计较2018年12月31日增加82.908万元至7.2475004598亿元[112][115] - 2019年1月1日非流动资产合计较2018年12月31日减少82.908万元至18.4115957031亿元[115][118] - 公司资产总计25.6590961629亿元[118] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本23.18万元，本期公允价值变动损益 - 1.76万元，期末金额81.14万元[25] 负债状况 - 2019年9月30日负债合计69.52亿元，较2018年12月31日的448.01亿元减少约84.48%[42] - 2019年9月30日母公司负债合计3.99亿元，较2018年12月31日的4.15亿元减少约3.83%[52] - 2018年12月31日流动负债合计为2,808,779,892.17元，非流动负债中长期借款为577,988,100.00元，长期应付款为788,500,000.00元[109] - 公司负债合计44.8010390867亿元，所有者权益合计48.2242967598亿元，负债和所有者权益总计93.0253358465亿元[112] - 公司流动负债合计3.812890625亿元[118] - 递延收益为33,338,812.02元[122] - 递延所得税负债为89,586.00元[122] - 非流动负债合计为33,428,398.02元[122] - 负债合计为414,717,460.52元[122] 所有者权益状况 - 归属于上市公司股东的净资产24.18亿元，较上年度末增长34.50%[7] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计24.18亿元，较2018年12月31日的17.97亿元增长约34.55%[45] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计23.34亿元，较2018年12月31日的21.51亿元增长约8.52%[55] - 所有者权益合计为2,151,192,155.77元[122] - 负债和所有者权益总计为2,565,909,616.29元[122] 营业收入情况 - 本报告期营业收入1.92亿元，较上年同期减少54.67%；年初至报告期末营业收入13.61亿元，较上年同期增长6.92%[7] - 合并报表营业总收入本期为191,717,654.93元，上期为422,915,943.18元[56] - 母公司报表营业收入本期为72,450,151.98元，上期为75,649,858.47元[68] - 年初到报告期末营业总收入为13.61亿元，较上期的12.73亿元有所增长[74] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4064.05万元，较上年同期增长187.98%；年初至报告期末净利润5.98亿元，较上年同期增长700.42%[7] - 合并报表营业利润本期为51,681,986.54元，上期亏损107,987,513.06元[59] - 合并报表净利润本期为46,867,586.88元，上期亏损112,494,434.36元[59] - 母公司报表营业利润本期为37,615,039.59元，上期为19,850,301.35元[68] - 母公司报表净利润本期为35,340,220.44元，上期为19,543,730.18元[68] - 合并报表基本每股收益本期为0.1133，上期为 - 0.1288[62] - 合并报表综合收益总额本期为47,047,210.56元，上期亏损112,380,908.36元[63] - 年初到报告期末营业利润为7.31亿元，上期亏损3.05亿元[77] - 年初到报告期末净利润为6.81亿元，上期亏损2.64亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为5.98亿元，上期亏损0.996亿元[77] - 少数股东损益为0.826亿元，上期亏损1.65亿元[77] - 综合收益总额为6.81亿元，上期亏损2.64亿元[80] - 归属于母公司所有者的综合收益为5.98亿元，上期亏损0.991亿元[80] - 基本每股收益为1.6673元，上期为 - 0.2777元[80] - 稀释每股收益为1.6673元，上期为 - 0.2777元[80] - 公司净利润为161,794,033.11元，上年同期为31,396,692.74元[85] - 综合收益总额为161,883,133.11元，上年同期为31,510,932.74元[89] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额831.29万元，较上年同期减少92.22%；年初至报告期末为 -7563.94万元，较上年同期增长41.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2019年1 - 9月较上年同期增加5390万元，增长41.61%[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5.10亿元，下降102.84%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.74亿元，下降148.01%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,639,399.25元，上年同期为 -129,542,449.06元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,005,440,386.69元，上年同期为 -495,681,415.64元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -380,634,989.83元，上年同期为792,862,321.96元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,095,040,384.84元，上年同期为1,430,877,580.68元[90] - 收到的税费返还为45,192,399.62元，上年同期为124,004,641.10元[93] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为658,430,791.89元，上年同期为495,683,265.64元[96] - 取得借款收到的现金为80,798,670.34元，上年同期为468,500,000.00元[96] - 偿还债务支付的现金为416,859,650.00元，上年同期为948,688,475.00元[96] - 经营活动现金流入小计为222,774,100.90元，流出小计为307,099,654.87元，净额为 - 84,325,553.97元[99] - 投资活动现金流入小计为16,749,600.00元，流出小计为91,018,416.61元，净额为 - 74,268,816.61元[99] - 筹资活动现金流入小计为45,000,000.00元，流出小计为804,750.00元，净额为44,195,250.00元[99][102] - 现金及现金等价物净增加额为 - 114,478,641.57元，期末余额为40,586,581.78元[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38747名[12] - 中国航空工业集团有限公司为第一大股东，持股比例53.17%，持股数量1.91亿股[12] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例0.92%，持股数量329.01万股，部分股份被冻结[12] 特殊损益情况 - 非流动资产处置损益7.55亿元[7] - 计入当期损益的政府补助4492.03万元[7] 费用情况 - 销售费用较上年同期减少1750万元，下降32.91%；研发费用减少6388万元，下降41.60%；财务费用减少1764万元，下降40.63%[23] 投资收益情况 - 投资收益较上年同期增加7.75亿元，增长22181.32%，主要系锂电业务重组产生重组收益[23] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增加2327万元，增长49.97%，因收到增值税退税2491万元[23] 准则执行情况 - 2019年起执行新准则，流动资产合计调整增加829,080.00元，非流动资产合计调整减少829,080.00元[103][106] - 2019年1月1日交易性金融资产为829,080.00元，可供出售金融资产调整为0元，其他权益工具投资为9,231,120.50元[103][106] - 公司调减期初可供出售金融资产1006.02005万元，调增期初交易性金融资产82.908万元，调增期初其他权益工具投资923.11205万元[112] - 2019年1月1日起执行新金融会计准则[122] - 调减期初可供出售金融资产10,060,200.50元[122] - 调增期初交易性金融资产829,080.00元[122] - 调增期初其他权益工具投资9,231,120.50元[122] 资产负债表项目变动原因 - 因锂电业务不再并表，货币资金较期初减少18.68亿元，降幅96.59%，固定资产减少24.81亿元，降幅84.24%等多项资产负债表项目变动较大[20] 公司调研情况 - 2019年8月21日和9月10日公司接待机构实地调研[32]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] 财务指标 - 营业收入为11.69亿元，较上年同期增长37.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，较上年同期增长1143.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2527.46万元，较上年同期增长66.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8395.23万元，较上年同期增长64.49%[23] - 基本每股收益为1.5540元/股，较上年同期增长1136.69%[23] - 加权平均净资产收益率为26.85%，较上年同期增长28.05%[23] - 总资产为31.62亿元，较上年度末减少66.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为23.55亿元，较上年度末增长31.00%[23] - 非经常性损益合计5.83亿元，主要包括非流动资产处置损益7.57亿元、政府补助3878.15万元等[26][29] - 公司本报告期营业收入11.69亿元，同比增长37.56%，主要因锂电池收入增长[42][44][46] - 汽车模具收入2.06亿元，同比降低26.10%，因交货时点分布不均交付量减少[42] - 汽车零部件收入1.64亿元，同比减少9.97%，受主机厂采购量和产品价格影响[42] - 数控加工业务收入4355万元，同比增加57.94%，因交付量增加[42] - 锂电池业务收入7.27亿元，同比增长107.98%，因乘用车产品产销量增加[42] - 公司毛利率较上年同期上升约6个百分点，锂电池业务毛利率同比上升15.43个百分点[42] - 管理费用同比增长62.94%，因锂电人员增加和引入高端人才致人工成本上涨[42][46] - 经营活动现金流量净额同比增长64.49%，因锂电业务销售回款情况好于去年[46] - 投资活动现金流量净额同比下降203.88%，因锂电业务重组和产业园建设工程款增加[46] - 西南地区收入同比增加590.89%，因锂电业务主要客户改变[44][46][48][52] - 投资收益7.51亿元，占利润总额比例110.53%，因锂电业务重组及合、联营企业权益法确认收益，无可持续性[53] - 货币资金期末余额8208.47万元，占总资产2.60%，较上年同期末比重降22.13%；应收账款期末余额5.01亿元，占比15.83%，比重升5.99%[54] - 长期股权投资期末余额15.12亿元，占总资产47.81%，比重升46.85%，因锂电业务重组，相关企业变为参股企业[54] - 短期借款期末余额7979.87万元，占比2.52%，较上年同期末比重降2.01%；长期借款期末余额7.48亿元，占比7.70%[57] - 报告期投资额7.33亿元，上年同期2.94亿元，变动幅度149.19%，因锂电科技及洛阳固定资产投资增加和母公司购买股权[59] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初82.91万元，本期公允价值变动损益5.04万元，期末87.95万元[57] - 货币资金期末受限账面价值1764.51万元，应收票据受限2047.89万元，合计3812.40万元[58] - 股票初始投资成本23.18万元，本期公允价值变动损益5.04万元，期末金额87.95万元，资金来源为自有资金[67] - 证券投资最初投资成本231,840元，本期公允价值变动损益50,400元，期末账面价值879,480元[68] - 2019年6月30日货币资金为82,084,669.41元，较2018年12月31日的1,934,170,109.92元大幅减少[155] - 2019年6月30日应收票据为85,969,337.52元，较2018年12月31日的185,413,764.36元减少[155] - 2019年6月30日应收账款为500,552,000.51元，较2018年12月31日的1,242,984,767.74元减少[155] - 2019年6月30日预付款项为3,123,180.39元，较2018年12月31日的29,083,753.50元减少[155] - 2019年6月30日其他应收款为6,800,623.05元，较2018年12月31日的25,924,486.04元减少[155] - 2019年6月30日公司资产总计31.62亿元，较2018年12月31日的93.03亿元大幅减少[158,184] - 2019年6月30日流动资产合计10.24亿元，较2018年12月31日的44.10亿元减少[158] - 2019年6月30日非流动资产合计21.38亿元，较2018年12月31日的48.93亿元减少[158] - 2019年6月30日负债合计6.82亿元，较2018年12月31日的44.80亿元大幅减少[168] - 2019年6月30日所有者权益合计24.80亿元，较2018年12月31日的48.22亿元减少[183] - 2019年6月30日母公司资产总计26.87亿元，较2018年12月31日的25.66亿元略有增加[195] - 2019年6月30日母公司流动资产合计6.07亿元，较2018年12月31日的7.24亿元减少[195] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计20.80亿元，较2018年12月31日的18.42亿元增加[195] - 2019年6月30日存货为3.43亿元，较2018年12月31日的8.00亿元减少[158] - 2019年6月30日长期股权投资为15.12亿元，较2018年12月31日的8845.76万元大幅增加[158] - 短期借款为4500万美元[198] - 应付票据为7077.698143万美元，上一数据为9534.042017万美元[198] - 应付账款为14257.158442万美元，上一数据为17898.156088万美元[198] - 预收款项为6520.997612万美元，上一数据为8706.294348万美元[198] - 应付职工薪酬为251.480968万美元，上一数据为294.081866万美元[198] - 应交税费为760.244896万美元，上一数据为642.912152万美元[198] - 其他应付款为1217.053459万美元，上一数据为1053.419779万美元[198] - 流动负债合计为34584.63352万美元，上一数据为38128.90625万美元[198] - 非流动负债合计为6327.310468万美元，上一数据为3342.839802万美元[198] - 负债合计为40911.943988万美元，上一数据为41471.746052万美元[198] 公司业务 - 公司主业包括工模具设计制造、汽车及航空零部件生产、锂离子动力电池研发生产，主要产品有中高档轿车覆盖件模具、汽车车身零部件等[33] - 汽车模具及零部件业务受汽车产销下降和客户价格下降影响，业务量、收入及盈利同比下降；数控加工业务发展稳定；锂电池业务技术工艺等居国内前列[33] - 股权资产较年初增加1,609.05%，因锂电业务重组股权投资核算方法调整；固定资产等多项资产较年初大幅减少，因锂电业务重大资产出售重组完成[34] - 汽车模具及零部件业务在多方面达国内先进水平，有自主知识产权和特色技术，承继航空制造技术；数控加工业务积累丰富经验，产品质量稳定，部分技术领先；锂电池业务建立完整体系，有多项授权专利和科研平台[38] - 2019年上半年汽车模具国外签单较去年同期有较大增长；数控加工业务积极开拓新客户；推进各项创新及降本增效工作[41] - 航空数控零部件业务销量和销售收入基本稳定，已开始承接民用航空结构件制造并完成交付[41] - 锂离子动力电池业务装机量排名较上年度进一步提升；公司将锂电池业务资产以锂电科技为平台进行重组，锂电洛阳、锂电科技不再纳入合并报表范围，公司持有锂电科技35.84%股权[41] 子公司情况 - 锂电洛阳2019年上半年营业收入749,947,576.96元，同比增长111.22%，净利润276,939,006.90元，同比增长258.28%[83] - 集成瑞鹄2019年上半年营业收入211,692,809.37元，同比下降19.36%，净利润1,378,517.11元，同比下降91.97%[83] - 集成模具2019年上半年营业收入33,292,179.63元，同比下降3.59%，净利润1,655,822.98元，同比增长140.17%[83] - 锂电洛阳营业收入增长因乘用车产品产销量增加，净利润增长因获得重组收益[83] - 集成瑞鹄净利润下降因零部件及汽车模具订单减少和产品销售价格下降[84] - 集成模具净利润增长因销售国际订单毛利率高和收回逾期应收账款冲回坏账[84] 投资项目 - 对中航锂电科技有限公司投资15.12亿元，持股35.84%；对四川成飞汽车模具有限公司投资8136.84万元，持股100%[62] - 中航锂电（江苏）产业园建设项目二期本报告期投入1.37亿元，累计投入4.16亿元，进度10%，预计收益4亿元[63] - 中航锂电（江苏）产业园建设项目二期工程计划投资总额437,340万元，本报告期投入13,682.77万元，累计投入41,643.17万元，项目进度10%[73] 股权交易 - 出售中航锂电（洛阳）有限公司63.98%股权，交易价格155,574.89万元，贡献净利润占比43.69%[75] - 出售中航锂电技术研究院有限公司35%股权，交易价格5,297.81万元[78] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%，2018年度股东大会为54.19%，2019年第二次临时股东大会为54.25%[91] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司半年度财务报告未经审计[153] 重大事项说明 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[96] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[97] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[97] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[99] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[100][101][104] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同情况[105][110] 股东权利委托与股权变动 - 航空工业集团将成飞集成53.17%股份中除收益权、处置权外的股东权利委托航空工业汽车管理[118] - 锂电科技拟与厦门方合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，厦门方对其增资，公司放弃优先认缴权，出资比例将由35.84%降至25.14%[118] 股份情况 - 公司有限售条件股份13,540,961股，占比3.77%；无限售条件股份345,188,382股，占比96.23%；股份总数358,729,343股，占比100%[124] 环保信息 - 中航锂电科技有限公司废气排放中，二氧化硫排放浓度2.8mg/m³，排放总量0.01吨/年；氮氧化物排放浓度51.5mg/m³，排放总量0.25吨/年等[111] - 中航锂电科技有限公司废水排放中，COD排放浓度78mg/L，排放总量2.57吨/年；氨氮排放浓度8.5mg/L，排放总量0.28吨/年等[111] - 中航锂电科技有限公司固废危险废弃物排放总量为0[111] - 公司污水每月检测一次，检测项目为COD、氨氮、总氮、总磷、SS[112] - 有组织废气每季度检测一次，检验项目为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCS[115] - 无组织废气取3个点每半年检测一次，检验项目为VOCS；厂界噪声4个点位每季度检测一次，检验项目为噪声[115] 精准扶贫情况 - 公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[117] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,958名，较报告期内增加10名[129] - 中国航空工业集团有限公司持股比例为53.17%，持股数量为190,719,663股[129] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例为0.92%，持股数量为3,290,080股，其中214,243股被冻结[129] 控股股东与实际控制人情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[137]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] 财务数据概况 - 营业收入为11.69亿元，较上年同期增长37.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，较上年同期增长1143.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2527.46万元，较上年同期增长66.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8395.23万元，较上年同期增长64.49%[23] - 基本每股收益为1.5540元/股，较上年同期增长1136.69%[23] - 加权平均净资产收益率为23.17%，较上年同期增长24.37%[23] - 总资产为31.62亿元，较上年度末减少66.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为23.55亿元，较上年度末增长31.00%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5.83亿元，其中非流动资产处置损益7.57亿元[26][29] 公司业务情况 - 公司主业包括工模具设计制造、汽车及航空零部件生产、锂离子动力电池研发生产，主要产品有中高档轿车覆盖件模具、汽车车身零部件等[33] - 汽车模具及零部件业务受汽车产销下降和客户价格下降影响，业务量、收入及盈利同比下降；数控加工业务发展稳定；锂电池业务技术工艺等居国内前列[33] - 汽车模具及零部件业务在多方面达国内先进水平，有自主知识产权和特色技术，实现军民技术融合；数控加工业务承继航空技术，产品质量稳定，与客户合作长期稳定；锂电池业务建立完整体系，有多项授权专利和科研平台[38] - 2019年上半年汽车模具国外签单较去年同期有较大增长；数控加工业务积极开拓新客户；推进各项创新及降本增效工作[41] - 航空数控零部件业务销量和销售收入基本稳定，已开始承接民用航空结构件制造并完成交付[41] - 锂离子动力电池业务装机量排名较上年度进一步提升；公司将锂电池业务资产以锂电科技为平台进行重组，锂电洛阳、锂电科技不再纳入合并报表范围，公司持有锂电科技35.84%的股权[41] 各业务收入情况 - 公司本报告期营业收入11.69亿元，同比增长37.56%，主要因锂电池收入增长[42][44][46] - 汽车模具收入2.03亿元，同比降低26.10%，因交货时点分布不均交付量减少[42] - 汽车零部件收入1.64亿元，同比减少9.97%，受主机厂采购量和产品价格影响[42] - 数控加工业务收入4355万元，同比增加57.94%，因交付量增加[42] - 锂电池业务收入7.27亿元，同比增长107.98%，因乘用车产品产销量增加[42] 财务指标变动原因 - 公司毛利率较上年同期上升约6个百分点，锂电池业务毛利率同比上升15.43个百分点[42] - 管理费用同比增长62.94%，因锂电人员增加和引入高端人才致人工成本上涨[42][46] - 经营活动现金流量净额同比增长64.49%，因锂电业务销售回款情况好于去年[46] - 投资活动现金流量净额同比下降203.88%，因锂电业务重组和产业园建设工程款增加[46] - 西南地区收入同比增加590.89%，因锂电业务主要客户改变[44][46][48][52] 投资收益与资产减值等 - 投资收益7.51亿元，占利润总额比例110.53%，因锂电业务重组及合、联营企业权益法确认投资收益形成，无可持续性[53] - 资产减值646.99万元，占利润总额比例0.95%，因计提坏账损失、存货跌价准备形成，具有可持续性[53] - 其他收益3878.15万元，占利润总额比例5.71%，主要为政府补助，具有可持续性[53] 资产受限情况 - 期末货币资金受限账面价值1764.51万元，应收票据受限2047.89万元，合计受限3812.40万元[58] 证券投资情况 - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数82.91万元，本期公允价值变动损益5.04万元，期末数87.95万元[57] - 证券投资方面，对高新发展最初投资成本231,840元，本期公允价值变动损益50,400元，期末账面价值879,480元[68] 投资项目情况 - 报告期投资额7.33亿元，上年同期投资额2.94亿元，变动幅度149.19%，原因是锂电科技及洛阳固定资产投资增加和母公司购买股权支付股权款[59] - 对中航锂电科技有限公司投资15.12亿元，持股35.84%；对四川成飞汽车模具有限公司投资8136.84万元，持股100%[62] - 中航锂电（江苏）产业园建设项目二期本报告期投入1.37亿元，截至报告期末累计实际投入4.16亿元，项目进度10%，预计收益4亿元[63] - 非募集资金投资的中航锂电（江苏）产业园建设项目二期工程，计划投资总额437,340万元，本报告期投入13,682.77万元，累计实际投入41,643.17万元，项目进度10%[73] 股权出售情况 - 出售中航锂电（洛阳）有限公司63.98%股权，交易价格155,574.89万元，为上市公司贡献净利润占比43.69%[75] - 出售中航锂电技术研究院有限公司35%股权，交易价格5,297.81万元[78] 子公司经营情况 - 锂电洛阳2019年上半年营业收入749,947,576.96元，同比增长111.22%，净利润276,939,006.90元，同比增长258.28%[83] - 集成瑞鹄2019年上半年营业收入211,692,809.37元，同比下降19.36%，净利润1,378,517.11元，同比下降91.97%[83] - 集成模具2019年上半年营业收入33,292,179.63元，同比下降3.59%，净利润1,655,822.98元，同比增长140.17%[83] - 锂电洛阳营业收入增长系乘用车产品产销量增加，净利润增长系获得重组收益[83] - 集成瑞鹄净利润大幅下降系零部件及汽车模具订单减少及产品销售价格下降[84] - 集成模具净利润增长系去年同期暂停项目毛利率低，本报告期销售国际订单毛利率高且收回逾期应收账款冲回坏账[84] 风险与应对措施 - 预计未来汽车行业产销下行承压，汽车模具行业将受影响[85] - 应对市场风险，公司将开拓国外市场、巩固国内客户关系、扩充航空业务产能、强化内部管理[85] - 原材料价格和人工成本有上涨风险，公司将开展提效降本工作、加强技术创新、健全供应商管理体系[85] - 子公司汽车零部件业务核心客户可能降价采购，公司将巩固供应商地位、推动降本、开拓市场[85][88] - 锂电池业务重组后仍影响公司业绩，公司将建立预警机制、引入战略投资者、扩充资产和业务规模[88] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%，2018年度股东大会为54.19%，2019年第二次临时股东大会为54.25%[91] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司半年度财务报告未经审计[153] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、处罚及整改情况[97][98] - 报告期公司未发生各类关联交易及重大合同相关事项[100][101][104][105][110] 股东权利委托与增资事项 - 2019年4月25日，航空工业集团委托航空工业汽车管理成飞集成53.17%股份中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利[118] - 2019年6月30日，锂电科技拟与厦门方合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，厦门方对其增资，公司放弃优先认缴权，增资后公司对锂电科技出资比例将由35.84%降至25.14%[118] 环保情况 - 中航锂电科技有限公司废气、废水排放均未超标，固废无排放[111] - 中航锂电科技一期项目环评报告已批复，正开展环保竣工自主验收且报告已公示[111] - 中航锂电科技已编制突发环境事件应急预案并通过专家审核及环保部门备案[111] - 公司污水每月检测一次，有组织废气每季度检测一次，无组织废气取3个点每半年检测一次，厂界噪声4个点位每季度检测一次[112][115] - 除锂电科技外，公司及其他子公司均非重点排污单位，锂电科技通过环境管理体系认证审核，全年无环境污染事故[116] 精准扶贫情况 - 公司本报告期未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[117] 股份情况 - 公司股份总数为358,729,343股，有限售条件股份13,540,961股占3.77%，无限售条件股份345,188,382股占96.23%[124] 证券发行与上市情况 - 公司本报告期无证券发行与上市情况[127] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,958名，较报告期内增加10名[129] - 中国航空工业集团有限公司为控股股东，持股比例53.17%，持股数量190,719,663股[129] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例0.92%，持股数量3,290,080股，其中214,243股被冻结[129] - 牛桂兰、苏渝、王青祜等多名境内自然人股东在报告期内增持股份[129] - 周乐成、上海东亚期货有限公司在报告期内减持股份[129] 资产负债对比情况 - 2019年6月30日货币资金为82,084,669.41元，较2018年12月31日的1,934,170,109.92元大幅减少[155] - 2019年6月30日应收票据为85,969,337.52元，较2018年12月31日的185,413,764.36元减少[155] - 2019年6月30日应收账款为500,552,000.51元，较2018年12月31日的1,242,984,767.74元减少[155] - 2019年6月30日公司资产总计31.62亿元，较2018年12月31日的93.03亿元大幅减少[158,184] - 2019年6月30日流动资产合计10.24亿元，较2018年12月31日的44.10亿元减少[158] - 2019年6月30日非流动资产合计21.38亿元，较2018年12月31日的48.93亿元减少[158] - 2019年6月30日负债合计6.82亿元，较2018年12月31日的44.80亿元大幅减少[168] - 2019年6月30日所有者权益合计24.80亿元，较2018年12月31日的48.22亿元减少[183] - 2019年6月30日母公司资产总计26.87亿元，较2018年12月31日的25.66亿元略有增加[195] - 2019年6月30日母公司流动资产合计6.07亿元，较2018年12月31日的7.24亿元减少[195] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计20.80亿元，较2018年12月31日的18.42亿元增加[195] - 2019年6月30日存货为3.43亿元，较2018年12月31日的8.00亿元减少[158] - 2019年6月30日长期股权投资为15.12亿元，较2018年12月31日的0.88亿元大幅增加[158] 负债项目情况 - 短期借款为4500万美元[198] - 应付票据为7077.698143万美元，上一数据为9534.042017万美元[198] - 应付账款为14257.158442万美元，上一数据为17898.156088万美元[198] - 预收款项为6520.997612万美元，上一数据为8706.294348万美元[198] - 应付职工薪酬为251.480968万美元，上一数据为294.081866万美元[198] - 应交税费为760.244896万美元，上一数据为642.912152万美元[198] - 其他应付款为1217.053459万美元，上一数据为1053.419779万美元[198] - 流动负债合计为34584.633520万美元，上一数据为38128.906250万美元[198] - 非流动负债合计为6327.310468万美元，上一数据为3342.839802万美元[198] - 负债合计为40911.943988万美元，上一数据为41471.746052万美元[198] 控股股东与实际控制人情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[137]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入4.81亿元，上年同期3.51亿元，同比增长37.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2897万元，上年同期为 -2466万元，同比下降17.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3097万元，上年同期为 -2.04亿元，同比增长84.84%[7] - 本报告期末总资产89.86亿元，上年度末93.03亿元，较上年度末下降3.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.68亿元，上年度末17.97亿元，较上年度末下降1.62%[7] - 营业总收入本期为4.8085837681亿元，上期为3.5053197272亿元[52] - 营业总成本本期为5.7428901081亿元，上期为4.0619931157亿元[52] - 净利润本期净亏损8969.717765万元，上期净亏损4461.026257万元[55] - 流动负债合计本期为3.3880387262亿元，上期为3.8128906250亿元[48] - 非流动负债合计本期为3312.536231万元，上期为3342.839802万元[48] - 负债合计本期为3.7192923493亿元，上期为4.1471746052亿元[48] - 所有者权益合计本期为21.5293201848亿元，上期为21.5119215577亿元[51] - 基本每股收益本期为 -0.0808，上期为 -0.0688[59] - 稀释每股收益本期为 -0.0808，上期为 -0.0688[59] - 公司本期净利润为1736553.43元，上期为3730383.40元[63] - 公司本期综合收益总额为1736553.43元，上期为3763227.40元[66] - 2019年第一季度资产总计为8985104012.66元，较2018年12月31日减少829080元[84] - 2019年第一季度负债合计为1671324016.50元，较2018年12月31日有变动[84] - 2019年第一季度所有者权益合计为3024966852.79元，较2018年12月31日有变动[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48989户[11] - 中国航空工业集团有限公司持股比例为53.17%，持股数量为1.91亿股[11] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例为0.92%，持股数量为329.01万股，其中21.42万股被冻结[11] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助为991.26万元[7] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -5.13万元[7] 财务数据变动原因（中航锂电相关） - 在建工程较期初减少33,295万元，下降32.23%，因子公司中航锂电产线改造完成转固[19] - 营业总收入较上年同期增加13,033万元，增长37.18%，因子公司中航锂电战略转型、产销量增加[19] - 管理费用较上年同期增加2,732万元，增长105.60%，因子公司中航锂电扩张、人员及人工成本增加[19] - 研发费用较上年同期增加1,307万元，增长36.70%，因子公司中航锂电加大研发投入[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,335万元，增长88.48%，因子公司中航锂电销售回款增加[19] 业务重组 - 公司拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组，已通过董事会和监事会审议，尚需集团批准和股东大会审批[20][22] 金融资产情况 - 以公允价值计量的股票初始投资成本231,840元，本期公允价值变动损益88,200元，期末金额917,280元[23] - 2019年1月1日交易性金融资产为829080元，较2018年12月31日新增829080元[81] - 2019年1月1日其他权益工具投资为9231120.50元，较2018年12月31日新增9231120.50元[84] - 2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较2018年12月31日减少10060200.50元[81] 特定时间财务数据对比（2019年3月31日与2018年12月31日） - 2019年3月31日货币资金为1,428,999,894.44元，较2018年12月31日的1,934,170,109.92元减少[32] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,359,873,820.47元，较2018年12月31日的1,428,398,532.10元减少[32] - 2019年3月31日存货为1,021,503,950.58元，较2018年12月31日的800,105,373.08元增加[32] 2019年Q1财务数据对比（与2018年末） - 公司2019年Q1资产总计89.86亿元，较2018年末的93.03亿元下降3.40%[35,41] - 2019年Q1负债合计42.53亿元，较2018年末的44.80亿元下降5.07%[38,41] - 2019年Q1所有者权益合计47.33亿元，较2018年末的48.22亿元下降1.85%[41] - 公司2019年Q1流动资产合计41.04亿元，较2018年末的44.10亿元下降7.06%[35] - 公司2019年Q1非流动资产合计48.82亿元，较2018年末的48.93亿元下降0.21%[35] - 公司2019年Q1流动负债合计27.34亿元，较2018年末的28.09亿元下降2.67%[38] - 公司2019年Q1非流动负债合计15.19亿元，较2018年末的16.71亿元下降9.00%[38] 母公司特定时间财务数据对比（2019年3月31日与2018年12月31日） - 母公司2019年3月31日资产总计25.25亿元，较2018年12月31日的25.66亿元下降1.59%[45] - 母公司2019年3月31日流动资产合计6.86亿元，较2018年12月31日的7.24亿元下降5.17%[45] - 母公司2019年3月31日非流动资产合计18.38亿元，较2018年12月31日的18.42亿元下降0.20%[45] - 母公司营业收入本期为1.0286368403亿元，上期为1.3305500643亿元[60] 现金流量情况 - 经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金463301796.37元，上期为324765221.28元[67] - 经营活动本期现金流入小计556777009.83元，上期为363509872.71元；现金流出小计587744441.07元，上期为567823861.71元；现金流量净额为 - 30967431.24元，上期为 - 204313989.00元[70] - 投资活动本期现金流出小计194323621.70元，上期为116287690.66元；现金流量净额为 - 194323621.70元，上期为 - 116287690.66元[73] - 筹资活动本期现金流入无数据，上期为1671938105.24元；现金流出小计275859718.40元，上期为475519117.95元；现金流量净额为 - 275859718.40元，上期为1196418987.29元[73] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 184408.39元，上期为 - 354202.95元[73] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 501335179.73元，上期为875463104.68元；期初余额为1515913309.11元，上期为1605872877.54元；期末余额为1014578129.38元，上期为2481335982.22元[73] - 母公司经营活动本期销售商品、提供劳务收到现金84568921.47元，上期为77387558.07元[74] - 母公司经营活动本期收到的税费返还为603448.31元，上期为0元[74] - 经营活动现金流入小计为85366302.25元，流出小计为134639005.01元，净额为 - 49272702.76元[77] - 投资活动现金流入小计为0元，流出小计为7544044元，净额为 - 7544044元[77] - 筹资活动现金流入小计为0元，流出小计为0元，净额为0元；上一年度流入小计为393779987.94元，流出小计为13540.96元，净额为393766446.98元[77][80] - 现金及现金等价物净增加额为 - 56816746.76元，期初余额为155065223.35元，期末余额为98248476.59元[80] 新金融会计准则调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，调减期初可供出售金融资产10,060,200.50元，调增期初交易性金融资产829,080.00元，调增期初其他权益工具投资9,231,120.50元[88][92] - 2018年12月31日流动资产合计723,920,965.98元，2019年1月1日为724,750,045.98元，调整数为829,080.00元[88] - 2018年12月31日非流动资产合计1,841,988,650.31元，2019年1月1日为1,841,159,570.31元，调整数为 - 829,080.00元[92] - 2018年12月31日资产总计2,565,909,616.29元，2019年1月1日为2,565,080,536.29元，调整数为 - 829,080.00元[92] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为381,289,062.50元[92] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为33,428,398.02元[92] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为414,717,460.52元[92] - 2018年12月31日所有者权益合计2,151,192,155.77元，2019年1月1日为332,202,230.93元[92] 报告审计情况 - 公司2019年第一季度报告未经审计[95]

财务总体情况 - 本报告期营业收入4.81亿元，上年同期3.51亿元，同比增长37.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2897万元，上年同期为 -2466万元，同比下降17.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3097万元，上年同期为 -2.04亿元，同比增长84.84%[7] - 报告期末总资产89.86亿元，上年度末93.03亿元，较上年度末下降3.40%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产17.68亿元，上年度末17.97亿元，较上年度末下降1.62%[7] - 营业总收入较上年同期增加13,033万元，增长37.18%，因子公司中航锂电战略转型、产销量增加[29] - 公司2019年一季度资产总计89.86亿元，较2018年末的93.03亿元下降3.40%[45] - 营业总收入本期为4.81亿元，上期为3.51亿元，同比增长37.18%[62] - 营业总成本本期为5.74亿元，上期为4.06亿元，同比增长41.38%[62] - 净利润本期净亏损8969.72万元，上期净亏损4461.03万元，亏损扩大[65] - 基本每股收益本期为 -0.0808元，上期为 -0.0688元[69] - 本期净利润为1736553.43元，上期为3730383.40元[73] - 本期综合收益总额为1736553.43元，上期为3763227.40元[76] - 本期经营活动现金流入小计556777009.83元，上期为363509872.71元[80] - 本期经营活动现金流出小计587744441.07元，上期为567823861.71元[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 30967431.24元，上期为 - 204313989.00元[80] - 本期投资活动现金流出小计194323621.70元，上期为116287690.66元[83] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 194323621.70元，上期为 - 116287690.66元[83] - 上期筹资活动现金流入小计1671938105.24元，本期无相关数据[83] - 本期筹资活动现金流出小计275859718.40元，上期为475519117.95元[83] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 501335179.73元，上期为875463104.68元[83] - 经营活动现金流入小计为85366302.25元，流出小计为134639005.01元，净额为 - 49272702.76元[87] - 投资活动现金流入小计为0元，流出小计为7544044元，净额为 - 7544044元[87] - 筹资活动现金流入小计为0元，流出小计为0元，净额为0元；上一年度流入小计为393779987.94元，流出小计为13540.96元，净额为393766446.98元[87][90] - 现金及现金等价物净增加额为 - 56816746.76元，期初余额为155065223.35元，期末余额为98248476.59元[90] - 资产总计从9302533584.65元调整为8985104012.66元，减少829080元[94] - 负债和所有者权益总计从9302533584.65元调整为4822429675.98元[96] - 2018年12月31日流动资产合计723,920,965.98元，2019年1月1日为724,750,045.98元，调整数为829,080.00元[98] - 2018年12月31日非流动资产合计1,841,988,650.31元，2019年1月1日为1,841,159,570.31元，调整数为 - 829,080.00元[102] - 2018年12月31日资产总计2,565,909,616.29元，2019年1月1日为2,565,080,536.29元，调整数为 - 829,080.00元[102] - 2018年12月31日所有者权益合计2,151,192,155.77元，2019年1月1日为332,202,230.93元[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44941户[12] - 中国航空工业集团有限公司持股比例53.17%，持股数量1.91亿股[12] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例0.92%，持股数量329.01万股，部分股份被冻结[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为991.26万元[7] - 除政府补助外其他营业外收支为 -5.13万元[7] 子公司财务变动原因 - 在建工程较期初减少33,295万元，下降32.23%，因子公司中航锂电产线改造完成转固[29] - 管理费用较上年同期增加2,732万元，增长105.60%，因子公司中航锂电扩张、人员及人工成本上涨[29] - 研发费用较上年同期增加1,307万元，增长36.70%，因子公司中航锂电加大研发投入[29] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加17,335万元，增长88.48%，因子公司中航锂电销售回款增加[29] 业务重组 - 公司拟将旗下锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组，已通过董事会和监事会审议，尚需集团批准和股东大会审批[30][32] 公允价值计量 - 以公允价值计量的股票初始投资成本231,840元，本期公允价值变动损益88,200元，期末金额917,280元[33] 特定时间财务数据对比 - 2019年3月31日货币资金为1,428,999,894.44元，较2018年12月31日的1,934,170,109.92元减少[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,359,873,820.47元，较2018年12月31日的1,428,398,532.10元减少[42] - 2019年3月31日存货为1,021,503,950.58元，较2018年12月31日的800,105,373.08元增加[42] 负债情况 - 流动负债合计27.34亿元，较2018年末的28.09亿元下降2.66%[48] - 非流动负债合计15.19亿元，较2018年末的16.71亿元下降9.00%[48] - 所有者权益合计47.33亿元，较2018年末的48.22亿元下降1.85%[51] - 流动负债合计本期为3.39亿元，上期为3.81亿元，同比减少11.14%[58] - 非流动负债合计本期为3312.54万元，上期为3342.84万元，同比减少0.91%[58] - 负债合计本期为3.72亿元，上期为4.15亿元，同比减少10.32%[58] - 所有者权益合计本期为21.53亿元，上期为21.51亿元，同比增长0.08%[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为381,289,062.50元[102] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为33,428,398.02元[102] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为414,717,460.52元[102] 母公司财务情况 - 母公司2019年3月31日资产总计25.25亿元，较2018年12月31日的25.66亿元下降1.59%[55] - 母公司流动资产合计6.86亿元，较2018年末的7.24亿元下降5.17%[55] - 母公司非流动资产合计18.38亿元，较2018年末的18.42亿元下降0.20%[55] - 母公司营业收入本期为1.03亿元，上期为1.33亿元，同比减少22.69%[70] - 母公司净利润本期亏损情况未直接体现，但从收入成本等变化可推测盈利状况不佳[70] 资产项目变动 - 公司长期股权投资8539.01万元，较2018年末的8845.76万元下降3.47%[45] - 公司固定资产32.76亿元，较2018年末的29.46亿元增长11.22%[45] - 公司开发支出1177.03万元，较2018年末的556.34万元增长111.57%[45] 准则执行与调整 - 2019年1月1日较2018年12月31日，交易性金融资产增加829080元，其他流动资产减少829080元，可供出售金融资产减少10060200.50元，其他权益工具投资增加9231120.50元[91] - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，调减期初可供出售金融资产10,060,200.50元，调增期初交易性金融资产829,080.00元，调增期初其他权益工具投资9,231,120.50元[98][102] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[103] 报告审计情况 - 公司2019年第一季度报告未经审计[105]

财务数据概述 - 2018年公司营业收入为21.45亿元，较2017年增长10.45%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.05亿元，较2017年下降88.93%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.47亿元，较2017年下降93.39%[24] - 2018年经营活动产生的现金为 - 1.87亿元，较2017年增长14.35%[24] - 2018年末基本每股收益为-0.5723元/股，较2017年末的-0.3138元/股减少82.38%[27] - 2018年末加权平均净资产收益率为-10.94%，较2017年末的-6.21%减少4.73%[27] - 2018年末总资产为93.03亿元，较2017年末的92.01亿元增长1.10%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为17.97亿元，较2017年末的16.70亿元增长7.62%[27] - 2018年第四季度营业收入最高，为8.72亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为-1.05亿元[30] - 2018年非经常性损益合计4205.46万元，较2017年的1924.80万元有所增加[35] 股权变更 - 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为控股股东[22] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[120] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -204,655,377.04元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -108,324,384.12元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2016年以2016年年末总股本345,188,382股为基数，派发现金股利41,422,605.84元，现金分红金额占比为29.14%[120][121] 机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2018年1月31日至2019年12月31日[23] 资产变动 - 股权资产较年初减少1.38%，主要系本年合、联营企业投资损失所致[42] - 固定资产较年初减少15.12%，主要因中航锂电产线改造等原因[42] - 在建工程较年初增加159.60%，主要因锂电业务相关产线改造[42] - 2018年末应收账款12.43亿元，占总资产13.36%，比重增1.51%；在建工程10.33亿元，占11.10%，比重增6.78%[75] - 2018年末固定资产29.46亿元，占总资产31.67%，比重降6.05%；短期借款3.71亿元，占3.98%，比重降2.91%；长期借款5.78亿元，占6.21%，比重降1.49%[75] 业务经营 - 公司以工模具设计与制造、汽车零部件生产、航空零部件生产、锂离子动力电池研发及生产为主业[40] - 2018年各地区业务中，东北营收同比增长11.19%最高，西北营收同比下降9.78%最低[56] - 汽车模具销售量和生产量同比均增长0.76%，汽车零部件销售量同比增长75.31%，锂离子动力电池生产量同比增长138.45% [56] - 2018年制造业人工费、制造费同比分别增长26.99%、21.46%；锂电池等产品营业成本同比增长35.11% [61] - 前五名客户合计销售金额726,475,216.13元，占年度销售总额比例33.86% [62] - 前五名供应商合计采购金额378,932,153.08元，占年度采购总额比例29.98% [65] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用同比分别增长29.89%、14.51%、320.44% [66] - 2018年中航锂电营业收入75.21亿元，同比增长24.47%，净利润-7.92亿元，同比下降109.80%[103] - 2018年集成瑞鹄营业收入5.75亿元，同比下降13.16%，净利润3208.70万元，同比下降42.44%[103] - 2018年集成模具营业收入2.51亿元，同比增长14.07%，净利润119.64万元，同比增长77.40%[103] - 中航锂电利润下降因市场竞争、产能利用不充分、存货跌价准备增加及期间费用增加[103] - 集成瑞鹄营收和利润下降因汽车行业不景气、产品价格下降及研发费用摊销增加[104] - 集成模具营收和利润增加因加大国际市场开发、生产效率提高[104] 研发情况 - 2018年研发人员数量669人，同比增长0.60%，研发投入金额193,231,738.77元，同比增长3.31% [67][69] - 研发投入资本化的金额为0，较2017年的5,322,956.66元下降100.00% [69] - 公司成功开发乘用车三元产品的正负极材料与粘性隔膜，掌握核心技术 [67] - 实现首款乘用车电池和模组设计定型并量产交付 [67] 现金流量 - 2018年经营活动现金流入22.54亿元，同比增15.58%；现金流出24.41亿元，同比增12.56%；现金流量净额-1.87亿元，同比增14.35%[70] - 2018年投资活动现金流入688.24万元，同比增17.94%；现金流出5.90亿元，同比降10.29%；现金流量净额-5.83亿元，同比降10.55%[70] - 2018年筹资活动现金流入20.49亿元，同比增117.03%；现金流出13.63亿元，同比增48.41%；现金流量净额6.86亿元，同比增2574.68%[70] - 报告期筹资活动现金流入增加主要因收到航空工业3.94亿元资本金和子公司锂电科技少数股东出资款9.5亿元；现金流出增加主要因子公司中航锂电偿还借款增加4.81亿元[70] 投资情况 - 2018年报告期投资额5.90亿元，上年同期6.58亿元，变动幅度-10.29%[80] - 2018年对中航锂电（洛阳）有限公司增资3.94亿元，持股63.98%，预计收益2.38亿元，本期投资盈亏-5503.17元[81] - 中航锂电江苏产业园建设项目二期工程2018年投入2.01亿元，累计投入2.80亿元，预计收益4亿元，项目尚在投建[84] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本231,840元，本期公允价值变动损益126,840元，累计投资收益507,654元，期末金额829,080元[85] 募集资金使用 - 2011年非公开发行股票募集资金总额100,255.07万元，本期已使用3,114.81万元，累计使用103,890.92万元；2018年非公开发行股票募集资金总额39,378万元，本期已使用39,378万元，累计使用39,378万元[86] - 2011年非公开发行募集资金项目截至2018年12月31日，2018以前年度使用100,776.11万元，本报告期使用3,144.81万元，中航锂电将节余募集资金及利息收入947.29万元转至自有资金账户；2018年非公开发行募集资金项目本报告期使用39,378万元，中航锂电将募集资金利息收入19.03万元转至自有资金账户[88] - 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目募集资金承诺投资总额100,255.07万元，本报告期投入3,114.81万元，截至期末累计投入103,890.92万元，投资进度103.63%，本报告期实现效益 -23,661.2万元[91] - 中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程募集资金承诺投资总额39,378万元，本报告期投入39,378万元，截至期末累计投入39,378万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 -33,438.58万元[91] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额139,633.07万元，本报告期投入42,492.81万元，截至期末累计投入143,268.92万元，本报告期实现效益 -57,099.78万元[91] - 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目因行业政策变化、市场竞争及产能过剩，产能利用率低，固定成本分摊大，未达预期收益[91] - 中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程受2018年国家政策影响，公司产能利用率较低，未达预期收益[91] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[86] - 尚未使用募集资金总额为0[86] - 2011年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，募集资金102,000.00万元，净额100,255.07万元，置换预先投入自筹资金25,860.28万元[95] - 2018年中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程，募集资金399,999,987.94元，净额393,779,987.94元，置换预先投入自筹资金39,378.00万元[95] - 2011年项目中航锂电六次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为10,000万元、15,000万元、20,000万元、15,000万元、10,000万元、不超过10,000万元[95][98] - 2018年8月23日，2011年项目中航锂电将节余募集资金及利息收入974.29万元转自有资金账户补充流动资金[98] - 2018年8月，中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程将募集资金账户余额190,331.32元转基本账户补充流动资金[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[99] 重大资产与股权 - 公司报告期未出售重大资产[100] - 公司报告期未出售重大股权[101] 未来发展规划 - 公司未来将实现航空和汽车业务并重发展，探索新业务[108] - 2019年公司将推进锂电池业务重组，开拓国际市场，开发航空零部件新客户[109] - 2019年模具及零部件业务资金用于收购股权和技改，锂电池业务用于产业园建设和产线改造[110] 风险提示 - 公司面临市场、技术、经营和重组失败等风险[112][113] 承诺事项 - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日作出避免同业竞争的承诺，该承诺事项仍在履行中[124] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日作出规范关联交易的承诺，该承诺事项仍在履行中[124] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日作出保证上市公司独立性的承诺，该承诺事项仍在履行中[124] - 中国航空工业集团有限公司承诺不从事与成飞集成有竞争业务，促使下属企业避免与成飞集成相同或相似业务，截至目前未违反承诺[129] - 四川成飞集成科技股份有限公司承诺非公开发行股票时不向认购对象提供财务资助等，截至目前未违反承诺[129] - 中国航空工业集团有限公司承诺不越权干预成飞集成经营管理活动、不侵占其利益，截至目前未违反承诺[129] - 中国航空工业集团有限公司承诺特定期间不减持成飞集成股票，该承诺事项已履行完毕[131] - 中国航空工业集团有限公司承诺认购成飞集成非公开发行股份36个月内不转让，截至目前未违反承诺[131] - 四川成飞集成科技股份有限公司承诺按计划使用非公开发行股票募集资金，截至目前募集资金已全部用于募投项目，承诺已履行完毕[131] - 公司承诺事项均按时履行[131] 财务报表修订 - 财务报表格式修订对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响[134] - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，如应收票据及应收账款整合后影响金额为15.0178394394亿元，应付票据及应付账款整合后影响金额为14.2785879236亿元等[136] - 公司作为个人所得税扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，影响金额为52994.36元，营业外收入相应减少52994.36元[139] - 公司实际收到的政府补助编制现金流量表时作为经营活动现金流量列报，收到其他与筹资活动有关的现金减少5129.088333万元，收到其他与经营活动有关的现金增加5129.088333万元[139] 审计相关 - 公司2018年更换会计师事务所，聘请致同会计师事务所为年度审计机构，审计报酬62万元，内部控制审计总报酬6万元[142][145] 诉讼与关联交易 - 2018年11月洛阳市中级人民法院受理中航锂电两起诉讼案，涉案金额分别为8185.66万元和6799.61万元，双方达成和解，预计减少成飞集成2018年度归属于上市公司股东净利润不超过2500万元[147] - 2018年12月20日，子公司中航锂电与成都飞机工业签订《委托贷款合同》[155] - 2018年12月27日，公司通过控股子公司中航锂电接受关联方财务资助的关联交易及《2019年度日常关联交易预计的议案》[157] 社会责任 - 2018年公司优化完善11份职业卫生管理制度，全年未发生重大安全、环境、火灾事故[167] - 2018年公司回收利用80余桶液压油，签订直购电

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入12.73亿元人民币，较上年同期增长33.59%[8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9961.72万元人民币，较上年同期下降1214.46%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.10亿元人民币，较上年同期下降749.57%[8] - 营业利润较上年同期减少265.66百万元，降幅667.54%，因锂电池产品价格下跌及毛利率降低[17] - 基本每股收益-0.2777元/股，较上年同期下降1162.27%[8] - 加权平均净资产收益率-5.66%，较上年同期下降4.39个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加405.74百万元，增幅52.67%，与收入增长同步[17] - 财务费用较上年同期增加32.07百万元，增幅282.49%，因贴息未到位且利息支出增加[17] - 资产减值损失较上年同期增加60.71百万元，增幅5,692.73%，因计提锂电池存货跌价准备[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出1.30亿元人民币，较上年同期下降90.75%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少61.63百万元，降幅90.75%，因材料采购及支出增加[18] - 筹资活动现金流量净额同比增加874.27百万元，增幅1,073.99%，因收到少数股东注资950百万元及募集资金394百万元[18] 资产和负债变化 - 公司总资产97.37亿元人民币，较上年度末增长5.82%[8] - 归属于上市公司股东的净资产19.54亿元人民币，较上年度末增长16.98%[8] - 存货较年初增加422.65百万元，增幅52.12%，主要因锂电池业务提前生产备货[17] - 在建工程较年初减少281.57百万元，降幅70.77%，因锂电池新产线转固[17] - 短期借款较年初减少193.5百万元，降幅30.52%，因子公司偿还借款[17] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助收入4656.51万元人民币[11] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为836,640元[24] - 金融资产累计投资收益为604,800元[24] - 金融资产初始投资成本为231,840元[24] - 金融资产本期公允价值变动损益为133,560元[24] - 计入权益的累计公允价值变动为134,400元[24] 管理层讨论和指引 - 2018年度预计净利润亏损范围为-30,000万元至-21,000万元[22] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为-10,832.44万元[22] - 2018年净利润预计同比下滑幅度为177%至192%（以区间中值计算）[22] 股权结构和公司治理 - 中国航空工业集团有限公司持股比例53.17%，为公司控股股东[13] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用[26]