报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] 财务数据概况 - 营业收入为11.69亿元，较上年同期增长37.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，较上年同期增长1143.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2527.46万元，较上年同期增长66.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8395.23万元，较上年同期增长64.49%[23] - 基本每股收益为1.5540元/股，较上年同期增长1136.69%[23] - 加权平均净资产收益率为23.17%，较上年同期增长24.37%[23] - 总资产为31.62亿元，较上年度末减少66.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为23.55亿元，较上年度末增长31.00%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5.83亿元，其中非流动资产处置损益7.57亿元[26][29] 公司业务情况 - 公司主业包括工模具设计制造、汽车及航空零部件生产、锂离子动力电池研发生产，主要产品有中高档轿车覆盖件模具、汽车车身零部件等[33] - 汽车模具及零部件业务受汽车产销下降和客户价格下降影响，业务量、收入及盈利同比下降；数控加工业务发展稳定；锂电池业务技术工艺等居国内前列[33] - 汽车模具及零部件业务在多方面达国内先进水平，有自主知识产权和特色技术，实现军民技术融合；数控加工业务承继航空技术，产品质量稳定，与客户合作长期稳定；锂电池业务建立完整体系，有多项授权专利和科研平台[38] - 2019年上半年汽车模具国外签单较去年同期有较大增长；数控加工业务积极开拓新客户；推进各项创新及降本增效工作[41] - 航空数控零部件业务销量和销售收入基本稳定，已开始承接民用航空结构件制造并完成交付[41] - 锂离子动力电池业务装机量排名较上年度进一步提升；公司将锂电池业务资产以锂电科技为平台进行重组，锂电洛阳、锂电科技不再纳入合并报表范围，公司持有锂电科技35.84%的股权[41] 各业务收入情况 - 公司本报告期营业收入11.69亿元，同比增长37.56%，主要因锂电池收入增长[42][44][46] - 汽车模具收入2.03亿元，同比降低26.10%，因交货时点分布不均交付量减少[42] - 汽车零部件收入1.64亿元，同比减少9.97%，受主机厂采购量和产品价格影响[42] - 数控加工业务收入4355万元，同比增加57.94%，因交付量增加[42] - 锂电池业务收入7.27亿元，同比增长107.98%，因乘用车产品产销量增加[42] 财务指标变动原因 - 公司毛利率较上年同期上升约6个百分点，锂电池业务毛利率同比上升15.43个百分点[42] - 管理费用同比增长62.94%，因锂电人员增加和引入高端人才致人工成本上涨[42][46] - 经营活动现金流量净额同比增长64.49%，因锂电业务销售回款情况好于去年[46] - 投资活动现金流量净额同比下降203.88%，因锂电业务重组和产业园建设工程款增加[46] - 西南地区收入同比增加590.89%，因锂电业务主要客户改变[44][46][48][52] 投资收益与资产减值等 - 投资收益7.51亿元，占利润总额比例110.53%，因锂电业务重组及合、联营企业权益法确认投资收益形成，无可持续性[53] - 资产减值646.99万元，占利润总额比例0.95%，因计提坏账损失、存货跌价准备形成，具有可持续性[53] - 其他收益3878.15万元，占利润总额比例5.71%，主要为政府补助，具有可持续性[53] 资产受限情况 - 期末货币资金受限账面价值1764.51万元，应收票据受限2047.89万元，合计受限3812.40万元[58] 证券投资情况 - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数82.91万元，本期公允价值变动损益5.04万元，期末数87.95万元[57] - 证券投资方面，对高新发展最初投资成本231,840元，本期公允价值变动损益50,400元，期末账面价值879,480元[68] 投资项目情况 - 报告期投资额7.33亿元，上年同期投资额2.94亿元，变动幅度149.19%，原因是锂电科技及洛阳固定资产投资增加和母公司购买股权支付股权款[59] - 对中航锂电科技有限公司投资15.12亿元，持股35.84%；对四川成飞汽车模具有限公司投资8136.84万元，持股100%[62] - 中航锂电（江苏）产业园建设项目二期本报告期投入1.37亿元，截至报告期末累计实际投入4.16亿元，项目进度10%，预计收益4亿元[63] - 非募集资金投资的中航锂电（江苏）产业园建设项目二期工程，计划投资总额437,340万元，本报告期投入13,682.77万元，累计实际投入41,643.17万元，项目进度10%[73] 股权出售情况 - 出售中航锂电（洛阳）有限公司63.98%股权，交易价格155,574.89万元，为上市公司贡献净利润占比43.69%[75] - 出售中航锂电技术研究院有限公司35%股权，交易价格5,297.81万元[78] 子公司经营情况 - 锂电洛阳2019年上半年营业收入749,947,576.96元，同比增长111.22%，净利润276,939,006.90元，同比增长258.28%[83] - 集成瑞鹄2019年上半年营业收入211,692,809.37元，同比下降19.36%，净利润1,378,517.11元，同比下降91.97%[83] - 集成模具2019年上半年营业收入33,292,179.63元，同比下降3.59%，净利润1,655,822.98元，同比增长140.17%[83] - 锂电洛阳营业收入增长系乘用车产品产销量增加，净利润增长系获得重组收益[83] - 集成瑞鹄净利润大幅下降系零部件及汽车模具订单减少及产品销售价格下降[84] - 集成模具净利润增长系去年同期暂停项目毛利率低，本报告期销售国际订单毛利率高且收回逾期应收账款冲回坏账[84] 风险与应对措施 - 预计未来汽车行业产销下行承压，汽车模具行业将受影响[85] - 应对市场风险，公司将开拓国外市场、巩固国内客户关系、扩充航空业务产能、强化内部管理[85] - 原材料价格和人工成本有上涨风险，公司将开展提效降本工作、加强技术创新、健全供应商管理体系[85] - 子公司汽车零部件业务核心客户可能降价采购，公司将巩固供应商地位、推动降本、开拓市场[85][88] - 锂电池业务重组后仍影响公司业绩，公司将建立预警机制、引入战略投资者、扩充资产和业务规模[88] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%，2018年度股东大会为54.19%，2019年第二次临时股东大会为54.25%[91] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司半年度财务报告未经审计[153] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、处罚及整改情况[97][98] - 报告期公司未发生各类关联交易及重大合同相关事项[100][101][104][105][110] 股东权利委托与增资事项 - 2019年4月25日，航空工业集团委托航空工业汽车管理成飞集成53.17%股份中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利[118] - 2019年6月30日，锂电科技拟与厦门方合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，厦门方对其增资，公司放弃优先认缴权，增资后公司对锂电科技出资比例将由35.84%降至25.14%[118] 环保情况 - 中航锂电科技有限公司废气、废水排放均未超标，固废无排放[111] - 中航锂电科技一期项目环评报告已批复，正开展环保竣工自主验收且报告已公示[111] - 中航锂电科技已编制突发环境事件应急预案并通过专家审核及环保部门备案[111] - 公司污水每月检测一次，有组织废气每季度检测一次，无组织废气取3个点每半年检测一次，厂界噪声4个点位每季度检测一次[112][115] - 除锂电科技外，公司及其他子公司均非重点排污单位，锂电科技通过环境管理体系认证审核，全年无环境污染事故[116] 精准扶贫情况 - 公司本报告期未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[117] 股份情况 - 公司股份总数为358,729,343股，有限售条件股份13,540,961股占3.77%，无限售条件股份345,188,382股占96.23%[124] 证券发行与上市情况 - 公司本报告期无证券发行与上市情况[127] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,958名，较报告期内增加10名[129] - 中国航空工业集团有限公司为控股股东，持股比例53.17%，持股数量190,719,663股[129] - 成都凯天电子股份有限公司持股比例0.92%，持股数量3,290,080股，其中214,243股被冻结[129] - 牛桂兰、苏渝、王青祜等多名境内自然人股东在报告期内增持股份[129] - 周乐成、上海东亚期货有限公司在报告期内减持股份[129] 资产负债对比情况 - 2019年6月30日货币资金为82,084,669.41元，较2018年12月31日的1,934,170,109.92元大幅减少[155] - 2019年6月30日应收票据为85,969,337.52元，较2018年12月31日的185,413,764.36元减少[155] - 2019年6月30日应收账款为500,552,000.51元，较2018年12月31日的1,242,984,767.74元减少[155] - 2019年6月30日公司资产总计31.62亿元，较2018年12月31日的93.03亿元大幅减少[158,184] - 2019年6月30日流动资产合计10.24亿元，较2018年12月31日的44.10亿元减少[158] - 2019年6月30日非流动资产合计21.38亿元，较2018年12月31日的48.93亿元减少[158] - 2019年6月30日负债合计6.82亿元，较2018年12月31日的44.80亿元大幅减少[168] - 2019年6月30日所有者权益合计24.80亿元，较2018年12月31日的48.22亿元减少[183] - 2019年6月30日母公司资产总计26.87亿元，较2018年12月31日的25.66亿元略有增加[195] - 2019年6月30日母公司流动资产合计6.07亿元，较2018年12月31日的7.24亿元减少[195] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计20.80亿元，较2018年12月31日的18.42亿元增加[195] - 2019年6月30日存货为3.43亿元，较2018年12月31日的8.00亿元减少[158] - 2019年6月30日长期股权投资为15.12亿元，较2018年12月31日的0.88亿元大幅增加[158] 负债项目情况 - 短期借款为4500万美元[198] - 应付票据为7077.698143万美元，上一数据为9534.042017万美元[198] - 应付账款为14257.158442万美元，上一数据为17898.156088万美元[198] - 预收款项为6520.997612万美元，上一数据为8706.294348万美元[198] - 应付职工薪酬为251.480968万美元，上一数据为294.081866万美元[198] - 应交税费为760.244896万美元，上一数据为642.912152万美元[198] - 其他应付款为1217.053459万美元，上一数据为1053.419779万美元[198] - 流动负债合计为34584.633520万美元，上一数据为38128.906250万美元[198] - 非流动负债合计为6327.310468万美元，上一数据为3342.839802万美元[198] - 负债合计为40911.943988万美元，上一数据为41471.746052万美元[198] 控股股东与实际控制人情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[137]