财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月23日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）举行[1] 参会人员与交流方式 - 董事兼总经理等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与交流[2] 问题征集与解答 - 公司提前征集业绩说明会问题[4] - 投资者可于5月23日15:00前线上提问[4] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

业绩总结 - 2024年度以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税），合计派100,717,074.08元（含税）[2] 利润分配细则 - 深股通香港投资者等每10股派1.44元（扣税后）[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.32元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.16元，超1年不需补缴[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[4] - A股股东现金红利2025年5月28日划入资金账户[6] 分派对象 - 2025年5月27日收市后登记在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询地址为湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部[7] - 咨询联系人是沈圆圆、王悦[7] - 咨询电话为0731 - 55544048[7] - 传真电话为0731 - 55544101[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月13日15:00在湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼C305会议室召开 [2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统） [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长刘干江主持，符合《公司法》等法律法规要求 [4] 会议出席情况 - 参会股东及代理人共261人，代表股份210,487,262股（占总股本33.4382%），其中中小投资者259人（代表股份5,673,865股，占比0.9014%） [5] - 现场会议出席股东5人，代表股份204,918,197股（占比32.5535%）；网络投票股东256人，代表股份5,569,065股（占比0.8847%） [6][7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [8] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，包括董事会工作报告（99.8210%同意）、监事会工作报告（99.8222%同意）、年度报告（99.8226%同意）等 [10][11] - 2024年度利润分配预案获99.8206%同意，中小投资者支持率93.3458% [13] - 关联交易议案（放弃商业机会）因关联方回避表决，同意票占比92.6285%，中小投资者支持率相同 [15] 法律意见 - 国浩律师（长沙）事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [16] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [18]

会议时间 - 2025年4月23日、5月8日发布股东大会通知和提示性公告[8] - 现场投票时间为2025年5月13日15:00，网络投票有多个时段[8][9] 参会股东 - 出席现场会议股东5名，代表股份204,918,197股，占比32.5535%[10] - 网络投票股东256名，代表股份5,569,065股，占比0.8847%[10] - 合计261名股东，代表股份210,487,262股，占比33.4382%[10][11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[12][13][14][16] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比93.3458%[17] - 《关于放弃商业机会暨关联交易的议案》同意票占比92.6285%[19] 法律意见 - 律师认为2024年度股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 法律意见书于2025年5月13日出具，正本一式三份[23]

股东大会情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共261人，代表股份210,487,262股，占比33.4382%[4][5] - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表股份204,918,197股，占比32.5535%[5] - 参加网络投票的股东共256人，代表股份5,569,065股，占比0.8847%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票210,110,514股，占比99.8210%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票5,296,317股，占比93.3458%[11] - 《关于放弃商业机会暨关联交易的议案》同意票5,255,617股，占比92.6285%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意票210,112,914股，占比99.8222%[7] - 《2024年度报告全文及摘要》同意票210,113,914股，占比99.8226%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票210,112,114股，占比99.8218%[9]

融资进展 - 公司2025年3月7日获深交所审核通过发行可转债[2] - 2025年4月28日收到证监会可转债注册批复[2] 信息披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年5月10日更新募集说明书等文件[2]

产能与市场 - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年将达5万吨/年[12] - 2024年国内锰酸锂出货量为11.5万吨，2026年预测需求量为22.49万吨，2030年为41.56万吨[12] - 2024年公司锰酸锂市场占有率为13.87%，2026年、2030年产能完全消化对应的市场占有率分别为22.23%和12.03%[13] 财务数据 - 报告期公司营业收入分别为210,030.29万元、216,346.30万元、191,243.79万元，2024年同比下降11.60%[16][17] - 报告期公司主营业务毛利率分别为26.01%、20.97%、27.76%，锰酸锂业务毛利率分别为15.20%、 - 6.33%、0.76%[18] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为50,130.93万元、42,644.80万元、46,554.03万元[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64,585.56万元、37,545.34万元、37,647.18万元，占总资产比例分别为12.58%、7.48%、7.65%[20] - 报告期公司投资收益分别为25,170.56万元、10,359.69万元、5,230.80万元，占利润总额比例分别为58.86%、26.84%、14.70%[22] 可转债相关 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.87亿元[80] - 本次可转债的期限为自发行之日起6年[82] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止[90] 募投项目 - 本次募投项目建设“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”[75] 分红情况 - 2022年度以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.26元（含税），合计派79,314,695.84元（含税）[48] - 2023年度以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.68元（含税），合计派105,752,927.78元（含税）[48] - 2024年度拟以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税），合计派100,717,074.08元（含税）[49] 风险因素 - 公司主要产品电解二氧化锰受宏观调控政策影响大，新能源行业政策变动会影响公司经营[23] - 上游原材料价格波动尤其是碳酸锂价格大幅波动，会使公司采购、销售有不确定性[24][26] - 本次发行的可转债不设担保，存在兑付风险[27][41] 公司股权 - 控股股东为湘潭电化集团有限公司，间接控股股东为湘潭振湘国有资产经营投资有限公司和湘潭产业投资发展集团有限公司[58] - 截至报告期末，电化集团持股185928027股，占总股本29.54%，质押79090000股，占其所持股份42.54%，占总股本12.56%[176] - 截至报告期末，振湘国投持股79885370股，占总股本12.69%，质押21869565股，占其所持股份27.38%，占总股本3.47%[176]

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年五月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督 ...

股东大会召开基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由董事会召集，召开符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间定于2025年5月13日15:00，网络投票分交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个渠道 [2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，同一表决权仅能选择一种方式且以第一次投票为准 [2] 会议参与及登记 - 股权登记日为2025年5月7日，登记在册股东或其代理人有权出席，委托代理人无需为公司股东 [3][4] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及见证律师 [4][5] - 登记方式分个人股东（需身份证明、账户卡）、法人股东（需营业执照复印件等）及信函/传真登记，时间为2025年5月8日8:30-17:00 [10][11] 审议事项及表决规则 - 议案已通过第九届董事会第五次会议及监事会第四次会议审议，内容涉及2024年利润分配、对外担保额度、关联交易等 [8] - 议案均为普通决议，需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，其中议案7关联股东需回避表决，议案5和7对中小投资者单独计票 [8] - 独立董事将在股东大会上述职 [9] 网络投票操作流程 - 投票代码为"362125"，简称"电化投票"，表决意见分"同意"、"反对"、"弃权" [17] - 交易系统投票时间为2025年5月13日9:15-15:00，互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [18][19] 其他会务安排 - 现场会议地点为湖南省湘潭市公司总部大楼三楼C305会议室 [6] - 会议联系人及联系方式已公布，会期半天且费用自理 [14] - 备查文件包括第九届董事会及监事会相关会议决议 [15]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 因股权划转涉及的湘潭环境水务投资有限公 司(含六家子公司)股东全部权益价值 资产评估报告 湘正佳资评字[2024]第 D009 号 湖南正佳房地产土地评估有限公司 二○二四年十二月十八日 | | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 资产评估报告 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估 结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资 ...