关联交易金额 - 2025年与受国机集团控制关联方日常关联交易预计总额不超97305.53万元，与中白公司预计不超6235.81万元[1] - 2024年与受国机集团控制关联方日常关联交易金额为77147.78万元，与中白公司为11.01万元[1] - 2025年向关联人采购商品预计金额18770.52万元，上年发生12781.94万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计金额9769.99万元，上年发生3309.88万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额15470.49万元，上年发生4042.25万元[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额51718.77万元，上年发生50006.87万元[5][6] - 2025年向关联人租出房屋预计金额1297.94万元，上年发生767.54万元[6] - 2025年从关联人租入房屋预计金额6513.63万元，上年发生6239.30万元[6] 金额差异与下降情况 - 2024年接受关联人提供劳务实际发生额与预计金额差异为 -18.07%[8] - 2024年度公司预计日常关联交易总金额为129101.93万元，实际发生总金额为77147.78万元，较预计下降40.24%[9] - 国机集团及其下属其他企业设备、材料等交易金额较之前下降68.04%[9] - 中设集团及其下属企业咨询设计等交易金额较之前下降79.62%[9] - 中机建设及其下属企业运输、项目管理交易金额较之前下降84.23%[9] - 国机白俄罗斯基础设施总承包交易金额较之前下降5.86%[9] - 国机集团及其下属其他企业劳务咨询设计、项目管理等交易金额较之前下降72.10%[9] - 中白公司基础设施总承包交易金额较之前下降100.00%[9] 资产与营收数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为134025.46万元，净资产为20485.43万元，营业收入为152827.31万元，净利润为2497.92万元[13] - 截至2024年12月31日，国机集团资产总额为32956463.50万元，净资产为10531954.03万元，营业收入为31141509.76万元，净利润为585860.06万元[11] - 截至2024年12月31日，国机工程集团资产总额为6546182.64万元，净资产为2117447.29万元，营业收入为3848164.76万元，净利润为81792.81万元[12] - 截至2023年12月31日，中机建设资产总额为958808.12万元，净资产为123815.75万元，营业收入为1143531.73万元，净利润为1853.78万元[12] - 截至2024年12月31日，中白公司资产总额为187515.44万元，净资产为86909.14万元，营业收入为16364.43万元，净利润为834.58万元[13] 合同相关 - 公司与中白公司签署的中白工业园中心区首期开发项目总承包合同价格为33448.63万元，补充协议1使合同价格减少268.90万元[18] - 公司2022年5月与中机建设下属企业签署的接受劳务合同经多次补充协议后价格增加2121.18万元[19][20] - 公司2022年11月与中机建设下属企业签署的接受劳务合同经多次补充协议后价格增加393.63万元[21] - 公司2022 - 2023年与甘肃蓝科石化签署的采购合同经多次补充协议后价格增加180.97万元[22][23] - 公司于2024年签署多份关联交易合同，其中与某方合同价格为24100.53万元[25] - 全资子公司常州江南环境工程有限公司2024年10月与国机工程集团下属企业销售商品合同价格为5678.43万元[25] - 全资子公司中国中元国际工程有限公司2024年9月与国机工程集团下属企业提供劳务合同价格为3600万元[25] - 公司2024年12月与中机工程接受劳务合同价格为2800万元[25] - 公司2024年11月与国机集团下属企业采购商品合同价格为2215.77万元[25] 其他要点 - 本次关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 中白公司注册资本1.7亿美元[13] - 预计公司2025年与受控股股东直接或间接控制的关联方日常关联交易总额占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的8.67%[15] - 预计公司2025年与中白公司日常关联交易总额占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.56%[16] - 公司所属子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司租赁面积8348.86平方米，年租金1158万元，租赁期2018年4月1日至2038年3月31日[23] - 公司日常关联交易有助于业务执行和开展，价格以市场价格为基准[26] - 公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会对关联人形成依赖[27] - 2025年2月24日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[28] - 公司将在2025年第一临时股东大会审议通过关联交易后，适时签署合同或协议[25] - 备查文件包括中工国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议和独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见[29]

会议决策 - 独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 同意该议案并提请公司第八届董事会第四次会议审议[2] 交易情况 - 公司从关联方采购、销售等交易及房屋租赁日常关联交易利于业务开展[2] - 交易价格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月17日下午2:00召开[3] - 股权登记日为2025年3月10日[5] - 审议补选董事和2025年度日常关联交易预计两项议案[10] 投票信息 - 投票代码为"362051"，简称为"中工投票"[21] - 深交所交易系统3月17日多个时段可投票[23] - 深交所互联网投票系统3月17日9:15至下午3:00可投票[25] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12 - 13日特定时段[15] - 登记地点为北京市海淀区丹棱街3号A座公司董事会办公室[15]

会议信息 - 公司第八届董事会第四次会议通知于2025年1月19日发出，2月24日通讯召开，出席董事占100%[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避后同意票占100%[3][4] - 审议通过市值管理制度议案，同意票占100%[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，同意票占100%[5]

业绩相关 - 与伊拉克穆萨纳卫生局签100床位医院建设合同，金额约5.89亿元[2] - 合同金额为2023年营收的4.77%[11] 项目情况 - 项目位于伊拉克穆萨纳省，工期不超1095天[2][7] 未来影响 - 合同履行对未来三年业绩有积极影响[11] 风险提示 - 项目存在法规、原材料价格等风险[12]

公司经营情况 - 2024年营业总收入1,227,298.10万元，归属上市公司股东净利润36,065.41万元，基本与去年同期持平 [3] - 2024年国际工程承包业务新签合同额24.11亿美元，同比增长4.42%，生效合同额11.54亿美元 [3] - 2025年1 - 2月国内外多个项目实现“开门红”，海外新签圭亚那德梅拉拉医院等项目，尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场建设项目（A标段）收到预付款；国内承接协和医院国家医学中心（雄安院区）等项目，北起院多条索道顺利验收 [4] 融资创新举措 - 乌兹别克斯坦奥林匹克城项目是中国在乌首例人民币主权商贷项目 [6] - 尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目是拉美地区首例人民币主权商贷项目 [6] - 印度尼西亚杰那拉塔大坝项目采用传统融资模式 [6] - 哈萨克斯坦年产50万吨纯碱厂项目采用中外混合银团贷款，获“年度公司银团贷款奖”和“年度出口信用融资奖” [6] 北起院国际化经营 - 2024年国际业务版图延伸至尼泊尔、日本、巴西等国，海外业务同比大幅增长 [7] - 设计制造缅甸首条由中国企业全程参与的索道项目，建成哈萨克斯坦第一套智能冷库 [7] - 2024年牵头或参与6项起重机国际标准 [7] 中国中元赋能成效 - 与中工国际海外工程事业部联合，实现圭亚那地区医院等多个项目落地 [8] - 中国中元设计能力和北起院技术装备成为中工国际海外竞争优势，融合协同发展优势壮大 [8] 市值管理响应 - 2024年制定并披露“质量回报双提升”行动方案，持续提升经营质量 [9] - 持续关注并落实政策要求，制定市值管理相关制度，提升公司投资价值 [9]

纪要涉及的公司 中工国际 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现**：2024 年营业收入约 120 亿元，归母净利润 3.6 亿元，与上年基本持平；海外业务尤其是国际工程承包业务稳定增长，新签合同额增长 4.42%至 24.11 亿元，生效合同额 11.54 亿美元，为未来业绩增长奠定基础[2][3] - **项目进展** - **2025 年**：国内外多个项目开门红，尼加拉瓜机场 A、B 标段均收到预付款，项目进入实质推进阶段，在拉美地区实现项目滚动开发，尼加拉瓜港口项目去年年底新签合同[2][4] - **国内**：发力医院项目，雄安医院设计项目和吉林金隅医院落地；北起院受冰雪经济催化，智能仓储、设备制造及索道业务显著增长，索道业务覆盖超 20 家滑雪场，总量超 600 条，高端拖挂索道 144 条[2][6] - **国际**：2024 年北起院海外业务收入增长超 200%，业务拓展至越南、泰国等国；在乌兹别克斯坦落地首个人民币主权贷款项目，哈萨克斯坦纯碱厂正常执行[2][7][8] - **收入分布**：2024 年上半年，国际工程承包收入占比约 60%，设计咨询与装备制造各占 10%左右，国内工程承包与投资运营合计占 30%；投资运营板块污水处理和固废处理规模达 30 多万吨[2][9][10] - **装备制造板块**：由北控环保及中国环境治理组成，收入占比约 10%，利润水平翻倍增长，是十四五期间重点发展领域，通过 BOT 和 TOT 模式扩展水厂实现显著提升[2][12] - **索道业务** - **优势**：是中国第一、世界第三，已竣工 144 条客运索道，高端索道占比 80%-90%，在国际市场与多贝玛亚和波马竞争，凭借成本优势和优良性能具备较强竞争力[5][13] - **市场规模**：国内占全球 10%，约 20 亿元，北信源在中高端拖挂式和托管式索道占有率达 80%以上；国际主流市场集中于欧洲、北美、日本等发达国家，以滑雪索道为主[17] - **海外市场** - **潜力区域**：东南亚市场平稳增长；非洲市场去年开始触底反弹；拉美地区需求存在但项目执行难度大，在圭亚那和尼加拉瓜等国有长期布局；中亚和中东地区是主力市场，伊拉克九区油井项目取得显著成功[21] - **增长预期**：2024 年海外业务个位数增长，2025 年预计仍保持个位数增长[22] - **投建一体化项目**：投建营板块是十四五期间三大主要业务板块之一，积累了水厂运营经验，目前项目日处理规模达 30 万吨，上半年收入达四千多万，未来希望通过投资业务平滑业绩波动[24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **回款情况**：国内装备制造和设计咨询业务回款正常，国内工程承包主动收缩新签合同量，2023 年起国内收入下降，公司财务状况优质，资产负债率长期维持在 50%左右[25] - **风险管理**：国际工程承包基本投保海外保险，大部分业主提供主权担保，风险比国内工程低[26] - **工程领域收入及中原设计公司**：公司在工程领域收入占比约 10%，中原设计公司业务包括医院医疗康养等特色领域，应收账款压力小[27] - **汇率风险应对**：通过外汇管理和远期结汇对冲汇率风险，创新使用人民币贷款，降低贷款利率，推动人民币国际化[5][28] - **分红政策和激励措施**：自上市以来保持稳定持续分红政策，2024 年制定未来三年股东回报规划，每年不低于归母净利润的 40%；探索非上市企业激励手段，如岗位分红和项目分红[29] - **未来收入增长预期**：有信心在未来 2 - 3 年内保持与之前相似的稳定增长速度[30]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：国际工程承包、设计咨询、装备制造、投资运营、索道行业 - 公司：中共国际 纪要提到的核心观点和论据 业务板块情况 - **国际工程承包**：2024年上半年收入占比60%甚至更多，海外收入增长，但受国内业务下降拖累，整体收入和利润与去年持平；乌克兰项目框架协议未落地生效，生物质发电项目因融资冲突未持续推进[1][2][4] - **设计咨询和装备制造**：两个板块占比百分之十几，装备制造板块发展速度快，主要由北企院等组成[2][4] - **投资运营**：2024年上半年收入四千多万，去年新签合同多对未来有支撑，有补水处理、过费处理等业务，去年12月获秦皇岛10万吨水厂项目，新疆也有投资项目落地，未来会加大开拓和投资力度[2][5] - **索道行业**：国内市场规模约20亿人民币，占国际市场十分之一，北企院集中在中高端拖挂索道市场，在国内有垄断地位，去年光索道签单突破10亿，签了30多条；国际市场规模更大，东南亚、拉美、俄罗斯等有需求，公司已签一些项目，与海外对手相比有成本优势[6][8][9][11][12] 市场区域情况 - **东南亚**：市场平稳，与中国邻国多，政治友好，是传统市场[13] - **非洲**：因非洲国家债务危机，中国提供资金下降，公司项目减少，去年开始有项目陆续启动[14] - **拉美**：受美国制裁影响，部分国家经济不稳定，如委内瑞拉曾贡献利润占比70%，但现在经济不稳定；公司在该地区有传统市场，如布亚纳尼加拉瓜[14][15] - **中亚东欧**：中亚地区如哈萨克斯坦有大项目在执行，中东地区是主力市场之一，伊拉克酒区楼梯项目带来好口碑[15] 财务及风险情况 - **财务状况**：公司资产负债率长期在50%左右，财务状况优质；北企院资产负债率高于70%是因运收款比例高，且无银行贷款；中原设计能力强，业务以设计为主，国内收款有困难，公司主动收缩国内工程业务[20][21] - **回款情况**：国内装备制造业务收款正常，工程承包业务因主动收缩，2024年国内收入下降，靠境外收入弥补[18][19] - **汇率风险**：通过外汇管理、远期结售等手段对冲汇率波动风险，部分项目采用人民币贷款，如中亚20多亿、拉美30多亿项目，助推人民币国际化[22][23] 激励与发展展望 - **激励措施**：2014年、2017年做过两期股权激励，2014年激励效果好，2017年部分因业绩下行未解锁，未来合适时会再考虑，上市公司股权激励审批环节多，国资委要求高[24] - **发展展望**：有信心尽量保持与之前差不多的增速，受国资考核要求影响[25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 头建营板块在十四五时作为三大业务板块之一提出，2009年有两个水厂运营经验，2021年后跟踪落地污水处理厂等项目，目前项目规模达中等处理规模，每天约30万吨，上半年收入达四千多万[17] - 国内工程业务上半年收入占比约10%[21]

纪要涉及的公司 中工国际及其子公司北起院、北信源、江南环境公司，以及国际集团、中国中原 纪要提到的核心观点和论据 1. **项目进展** - 2024 - 2025年国内外多项目推进，尼加拉瓜多塔维特机场AB标段融资落实，圭亚那新签德梅拉拉医院项目，尼加拉瓜滚动开发港口服务能力提升项目，国内新签协和医院雄安医院区设计等项目[2][3] 2. **各业务板块情况** - **索道业务**：受冰雪经济催化，国内建成各类索道超600条，高端拖挂索道144条，滑雪场拖挂索道57条，覆盖知名滑雪场；2024年国际化经营收入同比增长200%，市场拓展至俄语地区、东南亚和巴西等地；国内高端拖挂索道市场占有率70% - 80%，但国内市场规模有限，全球市场规模大，计划拓展国际市场[2][5][6] - **环保设备业务**：北信源垃圾抓取装置技术先进，市场占有率70% - 80%，因国内垃圾处理厂投资放缓，计划走出国门；中工国际整体营收中约20% - 30%来自国际化收入，有发展空间[2][7] - **装备制造业务**：稳步推进，海外业务同比增长超200%，北起院通过与中工本部事业部协同出海战略成效显著，具备较强竞争力[2][8] - **仓储物流业务**：国内市场达千亿级别，国际化内驱力相对较弱，正在跟踪沙特航空公司仓储物流项目但未签约[9][10] - **海水淡化和水处理设备制造业务**：江南环境公司从事该业务，是江苏省专精特新及高新技术企业，新基地12月开工建设，参与许多海外项目[2][11] 3. **公司战略** - **装备制造板块**：作为第一大板块，计划自身发展扩大规模，围绕现有产品上下游开展并购，选择优质资源进行投建营尝试，如2024年投资2亿元于喀什天门索道项目[4][12] - **投建营一体化板块**：致力于打造节能环保水处理、固废处理、索道及清洁能源等领域投建营一体化板块，平滑工程业务不确定性；虽受政策影响部分项目暂停，但仍推进发展，如秦皇岛水厂项目[19] - **国际化战略**：依托国泰集团，主要开展海外业务，未来继续关注国际市场机会并投资；各子公司推进国际化进程，如中国中原提升国际收入占比，中工国际通过中东项目积累经验[25][21] 4. **战略新兴业务** - 集中在中原内配、中国环境等公司业务领域，涉及大科学、数据中心、生物产业、新能源等；北起院攻关十人拖挂索道技术，中环境科技在新能源和污水处理方面发展显著；大数据业务为数据中心提供设计服务，2024年取得不少订单，战略新兴业务占比约10%[20] 5. **各业务板块运营情况及趋势** - **建筑设计板块**：2024年收入与利润同比持平但收入下降，因国内工程承包部分下滑；工业项目需求增长，中国中原获海外大型项目提升营收和国际竞争力；未来提高适应国际标准设计能力，走向海外市场[21] - **医疗健康领域**：2024年订单总额约20亿元，医疗健康相关订单约占40%；各地区医院升级改造项目有增量，中国中原在相关领域仍有机会获取新项目[22] - **“一带一路”国际工程业务**：2025年各高管积极规划出国考察；尼加拉瓜项目进入高执行期，十四五储备大量项目；预计南亚、中东、中亚和拉美等传统市场贡献更多收入，非洲地区需谨慎，乌干达工业园项目有望2025年生效；2025年工程项目收入与2023 - 2024年相比变化不大[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **国企改革**：2025年深化改革三年行动结束，最早改革集中在董事会建设和党建决策入章程，实施经理层考核制度；第二轮注重战略性新兴产业培育，推进公司治理和经理层任期制，引入末位淘汰制；到2025年底，央企战略性新兴产业收入占比需超35%，中工国际系统内十家高新技术企业可进行科技成果相关股权激励[15][17] 2. **市值管理**：将制定相关制度和方案并在年度报告发布，公司股东分红表现不错，连续多年分红比例超40%，2024年发布股东回报规划，加强与投资者交流[18]

涉案金额 - 涉案金额171,305,991.17元，含工程款155,590,304.71元、利息15,715,686.46元[2] 项目情况 - 项目总用地210.42亩，总建面323,311平方米[6] - 建成后接待门诊量4,500人次，容纳床位1,800张[6] - 2019年9月28日前各单体工程全部竣工验收合格[7] 法律进程 - 2022年9月1日公司向唐山市中级人民法院提起诉讼[3] - 2023年7月5日唐山市中级人民法院一审裁定驳回起诉[4] - 2024年7月23日河北高院裁定撤销一审裁定，指令重审[4] - 2025年1月26日公司收到北京仲裁委案件受理通知[2]