浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购 关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工 碳材）100%股权。 上述事项详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 17 日刊 登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016、2024-023、2024-024 的公司公告。 二、交易进展情况 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－025 浙江精工集成科技股份有限公司 关于收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权进展 暨完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 20名股东及代表参会，代表162,094,899股，占比36.209%[4] - 7名现场参会股东代表151,733,690股，占比33.895%[5] - 13名网络投票股东代表10,361,209股，占比2.315%[5] - 19名中小股东参会，代表25,592,499股，占比5.717%[5] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案赞成股均为162,094,899股，占比100%[7][8][11][12][13] - 续聘天健会计师事务所，赞成股占比100%[16] - 2024年度银行综合授信议案通过，赞成股占比100%[17] - 延长向特定对象发行股票决议有效期，赞成股占99.924%[18] - 延长授权董事会办理发行股票事宜授权有效期，赞成股占99.924%[20] - 拟收购浙江精工碳材科技100%股权议案通过，赞成股占比100%[21] - 《会计师事务所选聘制度》等多项制度议案通过，赞成股占比100%[22][24][25] 其他事项 - 独立董事作2023年度述职报告，全文于2024年4月25日登巨潮资讯网[26] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效，法律意见书登巨潮资讯网[27]

会议安排 - 公司2024年4月23日决定5月16日召集2023年度股东大会[1] - 2024年4月25日发布股东大会通知[2] - 2024年5月16日上午10：00现场会议召开[2] 参会股东 - 现场会议7人，所持表决权股份151,733,690股，占比33.895%[4] - 网络投票13人，所持表决权股份10,361,209股，占比2.315%[5] 议案审议 - 股东大会审议14项议案[6] - 多项议案赞成股均为162,094,899股，占出席股东所持有效表决权股份总数100%[8][9][11][12] - 延长特定对象发行股票相关决议有效期议案赞成股161,971,299股，占比99.924%[16] - 拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权议案赞成股25,592,499股，占比100%[18]

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所业 台 (http:/ 码:浙24186X7D73 目 景 浙江精工碳材科技有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四)所有者权益变动表 | 8-9 | 三、财务报表附注 10-38 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No ...

浙江精工集成科技股份有限公司 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－023 浙江精工集成科技股份有限公司 关于补充披露收购标的审计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司 利用自有资金以现金方式收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称浙江佳宝） 持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权（具体内容详 见 2024 年 4 月 25 日 刊登在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016 的公 司公告）。该关联交易事项尚需 2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年 ...

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－022 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务 数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙 江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 403号），具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江精工集成科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-007）。 根据公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，公司同相关中介机构对 募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的 ...

发行情况 - 本次发行对象不超过35名，发行数量不超过136,548,000股[7][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过94,300.19万元[12][26] 募投项目 - 募集资金净额拟投三个项目，分别投入31,400.00万元、37,900.19万元、25,000.00万元[13] - 建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单12套，洽谈中意向订单20套[20] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[21] - 调减后募投项目总投资额为111,558.43万元，拟投入募集资金31,400.00万元，资金缺口80,158.43万元[25] - 建成并达产后每年新增折旧摊销费用约12,165.63万元，占2023年度利润总额比例约62.69%[27] 财务数据 - 报告期内公司主要业务成本原材料占比超80%，定制外购及外协采购占原材料成本超60%[17] - 报告期内碳纤维成套生产线装备毛利率分别为32.90%、32.60%、43.68%、35.47%[21] - 截至2024年1月24日，上海银行质押物价值/借款本金余额为142.57%，工商银行质押物价值/最高余额为127.10%[23] - 触发上海银行、工商银行平仓线、处置线对应发行人股票价格较2024年1月24日股票价格幅度空间分别为18.77%、11.89%[23] - 截至2024年3月末，应收账款账面价值为88,679.74万元，占流动资产比例40.13%，占总资产比例32.16%[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为58,359.58万元、45,704.34万元、47,204.77万元和34,444.66万元，占流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%和15.59%[30] - 报告期末多晶硅设备相关存货账面余额为2,437.45万元，占存货账面余额比例6.01%，跌价准备计提金额为2,114.23万元，计提比例86.74%[30] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为35,720.49万元、34,079.11万元、42,407.22万元和42,641.12万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%和77.92%[32] - 报告期内前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为46.35%、67.88%、49.73%和72.46%[33] - 报告期内毛利率分别为21.51%、27.48%、32.45%以及23.99%[35] - 2023年营业收入为154,006.85万元，较去年同期下降34.66%[42] - 2023年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为18,329.88万元、15,336.87万元，较去年同期分别下降37.51%、43.21%[42] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股本总额为455,160,000股，无限售条件股份占比100%[58] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例44.26%，持股数量201,367,725股[60] - 截至2024年3月31日，中建信浙江直接持有公司136,502,400股股份，占总股本29.99%，为直接控股股东[61] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占总股份1.65%[60] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股[59] - 董敏持股比例3.67%，持股数量16,690,000股[59] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例3.10%，持股数量14,093,422股[60] - 李菊芬持股比例1.66%，持股数量7,559,742股[60] - 浙江省科技评估和成果转化中心持股比例1.65%，持股数量7,500,000股[60] 控股股东情况 - 截至2024年3月末，中建信浙江注册资本为50000万元人民币，中建信控股持有其100%股权[65] - 2023年末，中建信浙江总资产139.54亿元，净资产68.91亿元，净利润2.45亿元[65] - 截至2024年3月末，中建信浙江直接持有会稽山绍兴酒股份有限公司31.11%股权，该公司注册资本47946.34万元[66] - 截至2024年3月末，中建信浙江直接持有浙江建信佳人新材有限公司85.00%股权，该公司注册资本30000.00万元[66] - 截至募集说明书签署日，中建信浙江累计质押10918万股，占其持股数量的79.98%、占公司总股本的23.99%[23][68] - 2023年末，中建信浙江资产负债率为50.62%，流动比率为1.63，速动比率为0.80[69] - 2023年末，中建信控股总资产498.97亿元，净资产142.95亿元，净利润7.45亿元[70] - 2023年末，中建信控股资产负债率为71.35%，流动比率为1.13，速动比率为0.91[70] 技术与市场 - 公司“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”单线年产量达2500吨以上，创新技术专利50余项[199] - 预氧化炉等设备已实现国产替代，公司系国内唯一具备千吨级碳纤维整线装备交付能力的厂商[145] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量复合增长率达23.71%；2023年为69,075吨，较2022年同比下降7.19%[127] - 2023年中国国产碳纤维占比达76.7%[133] - 2022年我国碳纤维需求量为7.44万吨，预计2025年达13.22万吨，复合年化增长率21.1%[194]

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

股权变动 - 2022年6月30日，中建信控股受让精工科技13650.24万股，占总股本29.99%[4][11] - 2023年2月16日，股份过户至中建信浙江，控股股东和实际控制人变更[4][11] 重整进程 - 2022年11月10日，重整计划草案通过债权人表决[4][11] - 2022年11月28日，柯桥法院裁定通过重整计划草案[4][11] 人事变动 - 2023年2月9日，董事长金越顺、董事邹国庆因退休辞职[19] - 2023年9月21日，董事、总经理吴海祥因退休辞职[20] - 2023年3月9日，方朝阳、孙国君成为非独立董事[19][20] - 2023年10月10日，李爱军成为非独立董事并任总经理[20] 公司治理 - 2023年3月9日，通过修改《公司章程》议案[20] - 2023年1月9日，通过调整公司组织机构议案[22]

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...