发行情况 - 本次发行对象不超过35名，发行数量不超过136,548,000股[7][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过94,300.19万元[12][26] 募投项目 - 募集资金净额拟投三个项目，分别投入31,400.00万元、37,900.19万元、25,000.00万元[13] - 建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单12套，洽谈中意向订单20套[20] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[21] - 调减后募投项目总投资额为111,558.43万元，拟投入募集资金31,400.00万元，资金缺口80,158.43万元[25] - 建成并达产后每年新增折旧摊销费用约12,165.63万元，占2023年度利润总额比例约62.69%[27] 财务数据 - 报告期内公司主要业务成本原材料占比超80%，定制外购及外协采购占原材料成本超60%[17] - 报告期内碳纤维成套生产线装备毛利率分别为32.90%、32.60%、43.68%、35.47%[21] - 截至2024年1月24日，上海银行质押物价值/借款本金余额为142.57%，工商银行质押物价值/最高余额为127.10%[23] - 触发上海银行、工商银行平仓线、处置线对应发行人股票价格较2024年1月24日股票价格幅度空间分别为18.77%、11.89%[23] - 截至2024年3月末，应收账款账面价值为88,679.74万元，占流动资产比例40.13%，占总资产比例32.16%[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为58,359.58万元、45,704.34万元、47,204.77万元和34,444.66万元，占流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%和15.59%[30] - 报告期末多晶硅设备相关存货账面余额为2,437.45万元，占存货账面余额比例6.01%，跌价准备计提金额为2,114.23万元，计提比例86.74%[30] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为35,720.49万元、34,079.11万元、42,407.22万元和42,641.12万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%和77.92%[32] - 报告期内前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为46.35%、67.88%、49.73%和72.46%[33] - 报告期内毛利率分别为21.51%、27.48%、32.45%以及23.99%[35] - 2023年营业收入为154,006.85万元，较去年同期下降34.66%[42] - 2023年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为18,329.88万元、15,336.87万元，较去年同期分别下降37.51%、43.21%[42] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股本总额为455,160,000股，无限售条件股份占比100%[58] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例44.26%，持股数量201,367,725股[60] - 截至2024年3月31日，中建信浙江直接持有公司136,502,400股股份，占总股本29.99%，为直接控股股东[61] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占总股份1.65%[60] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股[59] - 董敏持股比例3.67%，持股数量16,690,000股[59] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例3.10%，持股数量14,093,422股[60] - 李菊芬持股比例1.66%，持股数量7,559,742股[60] - 浙江省科技评估和成果转化中心持股比例1.65%，持股数量7,500,000股[60] 控股股东情况 - 截至2024年3月末，中建信浙江注册资本为50000万元人民币，中建信控股持有其100%股权[65] - 2023年末，中建信浙江总资产139.54亿元，净资产68.91亿元，净利润2.45亿元[65] - 截至2024年3月末，中建信浙江直接持有会稽山绍兴酒股份有限公司31.11%股权，该公司注册资本47946.34万元[66] - 截至2024年3月末，中建信浙江直接持有浙江建信佳人新材有限公司85.00%股权，该公司注册资本30000.00万元[66] - 截至募集说明书签署日，中建信浙江累计质押10918万股，占其持股数量的79.98%、占公司总股本的23.99%[23][68] - 2023年末，中建信浙江资产负债率为50.62%，流动比率为1.63，速动比率为0.80[69] - 2023年末，中建信控股总资产498.97亿元，净资产142.95亿元，净利润7.45亿元[70] - 2023年末，中建信控股资产负债率为71.35%，流动比率为1.13，速动比率为0.91[70] 技术与市场 - 公司“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”单线年产量达2500吨以上，创新技术专利50余项[199] - 预氧化炉等设备已实现国产替代，公司系国内唯一具备千吨级碳纤维整线装备交付能力的厂商[145] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量复合增长率达23.71%；2023年为69,075吨，较2022年同比下降7.19%[127] - 2023年中国国产碳纤维占比达76.7%[133] - 2022年我国碳纤维需求量为7.44万吨，预计2025年达13.22万吨，复合年化增长率21.1%[194]