发行信息 - 公司拟首次公开发行5100万股A股并在深交所主板上市，发行后总股本20400万股，占比25%[6][46] - 预计发行日期为2023年3月29日，保荐人为国信证券[6] - 发行费用概算：保荐费300万元，承销费费率不低于6%且不低于2000万元等[47] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为25057.95万元、30307.77万元、34310.23万元和42485.45万元[21][73] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[24][75] - 报告期内营业收入为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.74亿元，净利润为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元[55] - 2022年公司营业收入86366.20万元，净利润12565.06万元[61] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入12900 - 15700万元，归母净利润1100 - 1500万元[64][66] 公司架构 - 公司全资子公司包括南昌鑫力耐磨材料有限公司等，控股子公司包括北京柯林泰克环保科技有限公司等[14] - 截至2023年3月1日，公司有11家子公司（7家境内、4家境外）、1家分公司，无参股公司[176] 风险提示 - 公司存货余额未来或继续增加，2022年上半年应收账款周转率下降[21][24] - 公司面临技术研发偏离市场需求、核心技术人员流失等风险[29][30] - 本次发行完成后公司面临净资产收益率下降、每股收益摊薄等风险[39] 历史沿革 - 2003年1月20日南昌矿山机械厂改制为南矿有限，2021年9月整体变更为股份有限公司[94][98] - 公司经历多次增资，注册资本从405万元增至15300万元[96][98] 子公司情况 - 鑫力耐磨2022年6月30日总资产1993.17万元、净资产1183.87万元等[178] - 柯林泰克2022年6月30日总资产848.78万元、净资产423.20万元等[180] - 南矿工程2022年6月30日总资产9935.56万元、净资产2006.88万元等[182]

发行相关 - 公司拟发行新股不超过5100.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过20400.00万股[5][49] - 每股面值为人民币1.00元[5][14][49] - 拟上市板块为深交所主板，保荐人是国信证券[5] - 发行前控股股东李顺山控制55.51%股份，发行后控制41.63%股份[25][80] 财务数据 - 报告期内营业收入为3.93亿、4.98亿、7.25亿和3.74亿元，净利润为0.65亿、0.90亿、1.12亿和0.61亿元[57] - 2022年度营收8.64亿元，净利润1.26亿元，扣非后归母净利润1.04亿元[62] - 报告期各期末存货账面价值分别为25057.95万、30307.77万、34310.23万和42485.45万元[20][75] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15446.15万、12639.06万、20141.81万和24029.91万元[23][77] - 报告期内应收账款周转率分别为2.25次/年、3.05次/年、3.85次/年和2.98次/年[23][78] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为20.06%、21.26%、21.12%和11.55%[41][94] 业务情况 - 主营整机、配件销售和运维服务，下游为砂石骨料、金属矿山等领域业主及总包方[56] - 业务模式成熟，营收和净利润逐年增长[56] - 破碎设备等业务中砂石骨料领域收入占比分别为74.82%、79.63%、75.19%和83.88%[34][88] - 报告期各期末在手订单金额分别为19156.81万、30035.36万、44779.22万和38395.95万元[36][89] - 直接材料成本占主营业务成本比例分别为79.42%、78.60%、82.85%和80.31%[37][90] 未来展望 - 大力发展后市场服务业务，向“装备制造 + 服务”模式转变[24][79] - 可能出现技术研发偏离市场需求、核心技术人员流失及泄密风险[28][29][83][84] - 面临募投项目收益不达预期、固定资产折旧增加影响盈利风险[95] 公司背景 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业等多项示范企业[52] - 参与起草6项国家标准，独立起草6项行业标准[52] - 产品应用于三峡等多个国家重点建设工程[52] - 进入中国电建、中国能建等大型企业供应链[52] 子公司情况 - 截至招股书签署日有11家子公司、1家分公司，无参股公司[176] - 鑫力耐磨等多家子公司有相应财务数据披露[178][180][182][184][186][189][191][194][197] 历史沿革 - 南昌矿山机械厂1970年成立，2002年改制[103][109] - 改制时相关资产、负债、净资产有评估增值率数据[111][112] - 公司历史增资情况及股权结构变化[145][146][150][151][153][156][161][165][166] - 历史存在出资不实瑕疵，已纠正[156][166][167][168]

发行信息 - 公司拟发行新股不超过5100.00万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20400.00万股[7][52] - 新股、A股面值为人民币1.00元[16] - 拟上市深交所主板，保荐人为国信证券[7] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份[7] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为25,057.95万元、30,307.77万元、34,310.23万元和42,485.45万元，占流动资产比例分别为33.76%、35.57%、38.77%和43.10%[22][74] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15,446.15万元、12,639.06万元、20,141.81万元和24,029.91万元，占流动资产比例分别为20.81%、14.83%、22.76%和24.38%[25][76] - 报告期内营业收入为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.73亿元，净利润为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元，年均复合增长率为35.81%[60] - 报告期内砂石骨料领域收入占主营业务收入比重分别为74.82%、79.63%、75.19%和83.88%[36][87] - 报告期各期末在手订单金额分别为19,156.81万元、30,035.36万元、44,779.22万元和33,033.35万元，2022年末相对下降[37][88] 股权结构 - 本次发行前，控股股东李顺山合计控制发行人55.51%股份，发行后控制41.63%股份[27][79] - 金江投资持有发行人7.03%股份，中天投资持有发行人6.70%股份[185][188] 公司概况 - 公司全称为南昌矿机集团股份有限公司，前身是南昌矿山机械有限公司和南昌矿山机械厂[15] - 公司拥有多家全资、控股子公司，在多地设有子公司和分公司[15] - 公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关设备研发及后市场服务，正从传统装备制造向“装备制造 + 服务”升级[54] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策调整、房地产调控等行业风险[32][34][36] - 面临新冠疫情、地缘政治、净资产收益率和每股收益下降等其他风险[41][42] 历史沿革 - 2003年1月20日有限公司成立，2021年9月29日股份公司设立[49] - 公司历经多次增资和股权转让，注册资本从405万元增至15300万元[100][102] 子公司情况 - 鑫力耐磨等子公司在2022年1 - 6月有相应的营收和利润数据[161][162][164][166] - 南昌矿服成立于2022年6月6日，注册资本5000万元，实收资本300万元[179][180]