中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人采购材料、接受劳务的关 联交易额度不超过 2,600 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事周银妹、胡锦骊、薛国锋、张佳俊均依法回避表决。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润71,990,338.39元，母公司净利润47,040,225.50元[5] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润237,983,103.42元，母公司139,495,363.20元[5] 分红与交易 - 拟以总股本扣回购股后股数为基数，每10股派现1元（含税）[6] - 2024年预计与关联方发生2600万元日常关联交易[11] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超6亿或等值外币综合授信额度[12] - 2024年公司与子公司在6亿额度内相互为银行授信提供担保[13] 议案表决 - 多项议案经董事会审议通过，部分提交股东大会[1][2][9][11][14][15][16][18][19] 其他事项 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[17] - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[20]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年与实控人经营性往来发生及年末余额3.39万元[10] - 2023年与春长青科技经营性往来发生及偿还金额0.36万元[10] - 2023年非经营性资金往来发生1907.99万元，偿还1700万元[10] - 2023年与关联方往来发生909.09万元，偿还1925.3万元[10]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称长青科技，代码001324，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为周银妹，注册地址和办公地址均为常州市新北区河海西路300号，邮编213125[9] - 公司董事会秘书为徐海琴，证券事务代表为黄飞，联系电话均为0519 - 68867972[9] - 公司统一社会信用代码为91320400770525372H[9] - 公司自2023年5月22日上市后控股股东无变更[9] - 公司聘请容诚会计师事务所为会计师事务所，中信证券股份有限公司为保荐机构[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为530,221,922.82元，较2022年调整后增长2.44%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为71,990,338.39元，较2022年调整后增长7.99%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,931,950.28元，较2022年调整后增长6.10%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4,771,552.34元，较2022年调整后减少83.90%[10] - 2023年末总资产为1,354,731,725.50元，较2022年末调整后增长83.60%[10][11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,086,951,063.47元，较2022年末调整后增长131.69%[10][12] - 2023年四个季度营业收入分别为102,257,722.44元、124,426,090.04元、162,079,328.85元、141,458,781.49元[15] - 2023年非经常性损益合计为10,058,388.11元[16] - 因执行会计政策，追溯调整2022年1月1日合并财务报表的递延所得税负债8,353.57元[13] - 2023年公司实现营业收入53,022.19万元，同比增长2.44% [25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,199.03万元，同比增长7.99% [25] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,193.20万元，同比增长6.10% [25] - 2023年以13,800万股为基数，每10股派发现金红利2.2元，共派发现金红利3,036.00万元 [28] - 2023年营业收入合计530,221,922.82元，同比增长2.44%[29] - 2023年销售费用19,604,684.16元，同比增长4.03%；管理费用38,401,200.42元，同比增长24.82%[43] - 2023年财务费用为-4,084,084.06元，较2022年的-2,624,928.79元减少55.59%，主要系利息收入增加所致[44] - 2023年研发费用为28,657,946.44元，较2022年的28,135,040.94元增长1.86%[45] - 2023年研发人员数量为90人，较2022年的83人增长8.43%；研发人员数量占比为11.92%，较2022年的13.34%下降1.42%[52] - 2023年研发投入金额为28,657,946.44元，较2022年的28,135,040.94元增长1.86%；研发投入占营业收入比例为5.40%，较2022年的5.44%下降0.04%[53] - 2023年经营活动现金流入小计为350,650,331.17元，较2022年的371,559,907.96元减少5.63%；经营活动现金流出小计为345,878,778.83元，较2022年的341,921,812.76元增长1.16%；经营活动产生的现金流量净额为4,771,552.34元，较2022年的29,638,095.20元减少83.90%[53] - 2023年投资活动现金流入小计为146,665,222.96元，较2022年的14,449.11元增长1,014,946.76%；投资活动现金流出小计为694,519,373.25元，较2022年的28,559,004.49元增长2,331.88%；投资活动产生的现金流量净额为-547,854,150.29元，较2022年的-28,544,555.38元减少1,819.29%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计为624,948,812.91元，较2022年的75,354,395.10元增长729.35%；筹资活动现金流出小计为87,307,282.54元，较2022年的63,819,277.30元增长36.80%；筹资活动产生的现金流量净额为537,641,530.37元，较2022年的11,535,117.80元增长4,560.91%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-2,886,190.05元，较2022年的15,975,438.12元减少118.07%[53] - 2023年投资收益为951,309.49元，占利润总额比例为1.20%，主要系本期购买理财产品收益所致[56] - 2023年末货币资金为117,186,457.01元，占总资产比例为8.65%，较年初的140,601,930.13元及19.06%的占比减少10.41%，主要系公司自有资金购买理财产品所致[63][64] - 2023年公司境外资产中，CETEC EUROPE LIMITED资产规模999.07万元人民币，占公司净资产的0.78%，净利润 - 168.35万元人民币；TRAINFX LIMITED资产规模4079.73万元人民币，占公司净资产的3.13%，净利润417.89万元人民币[67][68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数7764361.68元，本期公允价值变动577000000.00元，本期出售110000000.00元，期末数474764361.68元；应收款项融资期初数31395134.73元，本期公允价值变动7764361.68元，本期购买719048523.50元，本期出售243819644.02元，期末数39624014.21元；上述合计期初数39159496.41元，期末数514388375.89元[70] - 截至报告期末，货币资金账面余额7183439.59元，受限类型为保证金；应收票据账面余额2790000.00元，受限类型为质押；应收款项融资账面余额5920000.00元，受限类型为质押；未终止确认的承兑汇票账面余额27217015.22元，受限类型为背书；合计43110454.81元[71] - 报告期投资额为520000000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[71] - 2023年公司公开发行股票募集资金总额65136.00万元，扣除发行费用后净额为57406.48万元，截至2023年12月31日，已累计使用15450.87万元，募集资金余额42145.95万元，其中专户余额3445.12万元，闲置资金现金管理专用结算账户余额0.83万元，购买理财余额38700.00万元[74][77] - 复合材料产能扩建项目承诺投资26222.81万元，截至期末累计投入8818万元，投资进度33.63%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[78] - 技术研发中心建设项目承诺投资15272.87万元，截至期末累计投入368.03万元，投资进度2.41%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[78] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.9万元，截至期末累计投入242.9万元，投资进度3.98%[78] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投资进度100.00%[78] - 超募资金补充流动资金承诺投资1021.94万元，截至期末累计投入4807.94万元，投资进度21.26%[79][80] - 本次公开发行股票超募资金总额为4807.90万元，1007.90万元（占比20.96%）永久补充流动资金，已转出1016.65万元（含利息8.75万元）[83] - 自超募资金账户支付复合材料产能扩建项目支出5.30万元，截至2024年2月2日已完成整改还款[83] - 闲置超募资金3800.00万元用于现金理财，截止2023年12月31日，超募资金账户余额13.35万元，累计投入金额1021.94万元，投资进度21.26%[83] - 2023年6月9日公司使用募集资金7538.35万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[84] - 截至2023年12月31日，已累计使用募集资金15450.87万元，募集资金余额42145.95万元[85] - 子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司总资产39293.48万元，净资产12325.30万元，营业收入26781.33万元，营业利润2760.53万元，净利润2429.83万元[89] - 2023年前三季度以总股本13,800.00万股为基数，每1股派发现金红利0.22元，共计派发现金红利3,036.00万元[157] - 本次分配预案以总股本扣除已回购股份1,435,600.00股后的股数为基数，每10股派发现金红利1.00元，现金分红金额13,656,440.00元，占利润分配总额比例100%[158][160] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润71,990,338.39元，母公司实现净利润47,040,225.50元[159] - 截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为237,983,103.42元，母公司可供分配利润为139,495,363.20元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年建筑装饰业务收入26,631.21万元，同比增长31.74%，占比增至50.23% [25] - 2023年邮轮内饰业务收入为326.78万元 [25] - 轨道交通业务2023年营收247,609,134.15元，同比减少17.99%；建筑装饰业务2023年营收266,312,097.47元，同比增长31.74%[29] - 国内市场2023年营收427,424,477.85元，同比增长7.96%；国外市场2023年营收102,797,444.97元，同比减少15.52%[29] - 轨交车辆内饰产品2023年销售量547,389.93个，同比增长54.15%；生产量556,579.94个，同比增长44.34%[35] - 建筑装饰产品2023年库存量25,648.1平方米，同比减少51.86%[35] - 车载乘客信息系统2023年销售量5,235个，同比增长61.33%；生产量5,868个，同比增长77.28%[35] - 邮轮内饰业务2023年销售量6,819个，同比增长100.00%；生产量6,819个，同比增长100.00%[35] 行业市场情况 - 截至2023年底，全球563座城市开通城市轨道交通系统，运营里程43400.39km，较2022年增加2078.40km，同比增长5.03%[18] - 2023年全国铁路固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，投产新线3637公里，其中高速铁路2776公里[18] - 2023年国家铁路旅客发送量36.85亿人，比上年增加20.75亿人，增长128.8%；旅客周转量14717.12亿人公里，比上年增加8145.36亿人公里，增长123.9%[18] - 截至2023年底，中国大陆59个城市开通城市轨道交通运营线路338条，运营线路总长度11224.54公里，2023年客运量294.66亿人次，同比增长52.66%[18] - 预计“十四五”期末城轨交通运营线路规模接近13000公里，运营城市超60座[18] - 2023年全国建筑业总产值315912亿元，同比增长5.8%[19] - 《建筑装饰行业“十四五”发展规划》目标到2025年建筑装饰行业产值规模达6.5万亿元[19] 公司业务优势 - 公司是阿尔斯通模块化

公司概况 - 公司是专注“三明治”轻量化复合材料开发与应用的高新技术企业[21] - 2023年5月成功上市深交所主板[19] - 前身2005年成立，实现铝蜂窝复合材料在国内轨道交通首次国产化应用[26] 业绩数据 - 2023年营业收入5.30亿元，同比增长2.44%[31] - 2023年归母净利0.72亿元，同比增长7.99%[31] - 2023年基本每股收益0.58元/股[32] 用户数据 - 2023年客户满意度95.6分[34] - 报告期内共收到37起客户投诉，较上一年度下降17.8%，客诉受理率为100%[161] 未来展望 - 报告期内开拓船舶邮轮配套业务[146] 新产品和新技术研发 - 新产品包括可收纳扶手、多功能卧铺等多种轨道车辆及建筑装饰相关产品[167] - 2023年专利授权129项，其中发明专利21项、实用新型专利108项[34] - 新建双曲板研发车间，对多种型式试验进行扩项[167] 市场扩张和并购 - 2010年向欧洲出口轨道交通的整体地板，成为阿尔斯通在中国的唯一地板合格供应商[26] - 2011年成为第一家向中国中车提供地铁内装集成解决方案的合格供应商[26] - 2012年通过子公司TrainFX进入轨道交通车载乘客信息系统领域[26] 其他新策略 - 引入SRM系统和ERP系统，采用CAXA CAD等配合PLM管理图纸等[175] - 建立ESG管理架构，ESG管理小组至少每年向董事会汇报一次ESG工作[60] - 建立完善的合规管理体系，制定并实施《内部控制管理手册》[70]

业绩数据 - 2023年营业收入53022.19万元，同比增2.44%[2] - 2023年净利润7199.03万元，同比增7.99%[2] - 2023年总资产135473.17万元，同比增83.60%[2] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额477.16万元，同比减83.90%[2] - 2023年投资现金流净额 - 54785.42万元，同比降1819.29%[7] - 2023年筹资现金流净额53764.15万元，同比增4560.91%[8] 费用与收益 - 2023年管理费用3840.12万元，同比增24.82%[9] - 2023年财务费用 - 408.41万元，同比降55.59%[9] - 2023年投资收益95.13万元，同比增3875.02%[9] - 2023年营业外收入387.92万元，同比减57.06%[9]

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-012 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主 持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议， 本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监 事认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2023年 年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 聘请审计机构流程 - 2023年3 - 4月相关会议审议通过聘请2023年度审计机构议案[2][5] 审计沟通情况 - 2023年12月28日审计委员会线下沟通审计初步预审情况[5] - 审计中审计委员会线上线下结合沟通审计情况[6] 审计结果与评价 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 公司审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好[8]

授信额度 - 公司2024年度拟向银行申请不超60000万元或等值外币综合授信额度[2] - 综合授信额度授权期限至下一年度股东大会召开日止[2] 担保情况 - 被担保子公司注册资本2000万元，资产39293.48万元等[5][6] - 公司申请2024年为子公司及子公司为母公司担保不超60000万元[8] - 本次担保后担保额度60000万元，对外担保余额占比54.91%[9]

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2024年3月7日、3月8日连续两个交易日内收盘价涨幅 偏离值累计达到21.10%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-008 常州长青科技股份有限公司 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向 、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 （一）经自查，公司不存在违反信息 ...