会议基本信息 - 会议名称：银亿股份重大资产重组媒体沟通会 [2][3] - 会议时间：2017年6月23日 [2][3][4] - 会议地点：南京国际青年文化中心中华厅 [2] - 参与媒体：证券时报、每日经济新闻等众多媒体 [2] - 接待人员：银亿股份总裁王德银等，银亿集团总裁助理张保柱，邦奇集团首席运营官Marc de Wind等 [2][3] 公司战略与重组情况 - 公司战略：确立房地产业与高端制造业双轮驱动发展战略 [3] - 重组情况：拟通过收购东方亿圣100%股权间接持有比利时邦奇集团，披露重大资产重组草案 [3] 会议议程 - 第一部分：银亿及邦奇集团主要领导解读交易战略考量、标的行业分析等内容 [3] - 第二部分：与媒体朋友互动交流 [3] - 第三部分：陪同相关媒体考察南京邦奇工厂 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000981，证券简称银亿股份 [2] - 2017 年 7 月 25 日在公司本部会议室开展特定对象调研，参与单位有华创证券等，上市公司接待人员为董事会秘书陆学佳、证券事务代表赵姝 [2] 邦奇产能与项目情况 - 2016 年度邦奇设计产能 45 万套，实际产量 40.77 万套，销量 41.44 万套，预计未来继续提升 [2] - 宁波邦奇年产 120 万台变速箱总装项目，建设周期 30 个月 [2] 公司战略与收购考量 - 交易完成后，公司在原有业务基础上增加汽车变速箱业务，巩固房地产业与高端制造业双轮驱动战略格局，打造综合跨国集团 [3] - 收购标的需有未来稳健性，能给股东和投资人带来稳健回报，拥有技术研发能力和核心竞争力 [4] 集团生产情况 - ARC 集团运营中心在美国田纳西州诺克斯维尔市，全球 4 个国家建有 6 个生产基地，国内工厂在西安 [3] - 邦奇集团是全球知名汽车自动变速器独立制造商，国内工厂在南京 [3] CVT 市场相关情况 - 邦奇 CVT 在国内市场占有量高的原因：进入中国市场早，国内自主品牌增长；自动挡替代手动挡是行业趋势 [3] - 邦奇集团汽车变速箱销量增长原因：开拓新兴市场；国家处于自动挡取代手动挡趋势；研发设计新产品增强竞争力 [4] - 邦奇目前与很多整车厂合作，去年销售 41 万套 [4] 新能源变速器规划 - 邦奇产品系列规划除 CVT 外，还有 DCT、混动及纯电动变速器，已针对行业趋势做准备，销售以订单驱动 [4] 其他业务情况 - 公司不会退出房地产业务，今年宁波房地产市场不错，公司有土地储备 [4][5] - 公司成立高端制造事业部管理高端制造业，保留现有优秀国际化核心管理团队及核心员工 [5] - 公司融资渠道主要是银行、信托，前两年发行过债券 [5] - 邦奇重组处于证监会一次反馈阶段 [5]

邦奇业务情况 - 2016年邦奇全年销量约41万，2017年产量大幅上升，主要客户预计均有增长，吉利2016年是第一大客户，2017年预计有一定增长 [2] - VT3产品出货量稍高于VT2，VT5可能明年年底量产 [3] 邦奇业务规划 - 南京产能将增加，宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目在筹备，建设周期30个月 [4] - 战略上未来会考虑开拓海外市场 [4] 邦奇管理与激励 - 交易完成后，邦奇保留现有核心管理团队及员工，公司成立高端制造事业部负责相关事务 [5] - 宁波圣洲承诺东方亿圣2017 - 2019年度净利润分别不低于75,161.07万元、91,747.08万元、111,781.49万元，交易完成后会制定激励机制 [5] 房地产规划 - 公司采取双轮驱动策略，房地产连续14年获中国房地产百强企业，正进行转型升级 [5][6] - 开发区域主要在长三角、环渤海等城市群，并有进军海外市场计划 [6] 房地产资金与政策 - 公司账面资金充裕，未来会根据经营策划融资和现金流方案 [6] - 目前房地产管控严格，土地、市场、信贷等方面有调控政策且因城而异 [6] 公司其他情况 - 交易为发行股份购买资产，全部股权支付，大股东未拿现金 [7] - 6月26日已收到证监会正式受理通知书，待进一步审核 [7] - 前次收购邦奇资金为自有和自筹资金，交易架构在报告书中披露 [7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.66亿元，同比增长14.34%；年初至报告期末营业收入27.55亿元，同比下降7.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.22亿元，同比增长14.12%；年初至报告期末为1.68亿元，同比增长125.58%[7] - 本报告期非经常性损益合计3162.26万元，年初至报告期期末合计9.93亿元[8][11] - 投资收益本期数为101,470，较上年同期2,298增长4,315.58%，主要因完成部分以股抵债后产生债务重组收益[15] - 营业利润本期数为8,063，较上年同期 - 81,606增长109.88%，主要因完成部分以股抵债后产生债务重组收益[15] - 净利润本期数为11,877，较上年同期 - 67,677增长117.55%，主要因完成部分以股抵债后产生债务重组收益[15] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为16,781，较上年同期 - 65,600增长125.58%，主要因完成部分以股抵债后产生债务重组收益[15] - 营业总收入本期为27.55亿元，上期为29.89亿元；营业总成本本期为36.11亿元，上期为37.93亿元[31] - 营业利润本期为8063.37万元，上期亏损8.16亿元；净利润本期为1.19亿元，上期亏损6.77亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.68亿元，上期亏损6.56亿元；少数股东损益本期亏损4903.84万元，上期亏损2076.74万元[34] - 其他综合收益的税后净额本期亏损657.53万元，上期亏损2.57亿元[34] - 综合收益总额本期为1.12亿元，上期亏损9.34亿元[37] - 基本每股收益本期为0.0168元，上期为 - 0.0656元；稀释每股收益本期为0.0168元，上期为 - 0.0656元[37] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产177.58亿元，较上年度末下降17.47%；归属于上市公司股东的所有者权益54.32亿元，较上年度末增长72.05%[7] - 货币资金期末数15.45亿元，较期初下降52.95%，主要系支付工程款等所致[12] - 交易性金融资产期末为0，较期初下降100%，系收回原控股股东关联方资金等所致[12] - 其他应收款期末数3.74亿元，较期初下降78.23%，系收回原控股股东关联方占用本息等所致[12] - 短期借款期末数12.18亿元，较期初下降39.64%，主要系完成部分以股抵债及归还借款所致[12] - 合同负债期末数4.59亿元，较期初增长48.05%，主要系本期预收购房款增加所致[12] - 长期借款本期数为148,064，较上年同期4,643增长3,088.97%，主要因一年内到期的非流动负债重分类转入[15] - 股本本期数为789,466，较上年同期192,518增长310.07%，系执行重整计划资本公积转增股本所致[15] - 2022年9月30日货币资金为15.45亿元，较年初32.84亿元减少[26] - 2022年9月30日应收账款为6.03亿元，较年初5.68亿元增加[26] - 2022年9月30日存货为34.01亿元，较年初33.21亿元增加[26] - 2022年9月30日资产总计为177.58亿元，较年初215.16亿元减少[28] - 负债合计本期为112.44亿元，上期为175.39亿元；所有者权益合计本期为65.14亿元，上期为39.77亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6.28亿元，同比下降135.45%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 62,820，较上年同期 - 26,680减少135.46%，主要因本期销售回款较上年同期减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为93,772，较上年同期19,994增长369.00%，主要因本期重整投资款自管理人账户划转至公司账户[15] - 经营活动现金流入小计本期为30.52亿元，上期为33.63亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.49亿元，上期为31.41亿元[38] - 收到的税费返还本期为1.39亿元，上期为4215.53万元[38] - 经营活动现金流出小计为36.7995994亿美元，产生的现金流量净额为 -6.2819586456亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为3.3884943919亿美元，现金流出小计为11.6517829548亿美元，产生的现金流量净额为 -8.2632885629亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为16.3703949163亿美元，现金流出小计为6.9932059219亿美元，产生的现金流量净额为9.3771889944亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0329009256亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.2009591397亿美元，期末现金及现金等价物余额为12.0633134563亿美元[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.3811634364亿美元[41] - 支付的各项税费为1.8763883529亿美元[41] - 收回投资收到的现金为2.7549074738亿美元[41] - 吸收投资收到的现金为3.2405091609亿美元[41] - 取得借款收到的现金为0.8亿美元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,008，中芯梓禾私募基金管理（浙江）有限公司－嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.89%，持股数量为2,988,200,641[18] 知豆汽车相关 - 2022年公司有意参与知豆汽车重整，后两份备忘录自动终止[21] - 公司推进知豆汽车重整工作，首款新能源汽车进入样车生产阶段并准备冬测[22] 公司重整相关 - 宁波知道企管退出合伙企业，收回2.4亿元认缴出资额[22][23] - 公司进入《重整计划》执行阶段，已完成资本公积金转增股本方案[23] - 公司用投资款完成有财产担保债权还款及利息支付1.76亿元，清偿普通债权1.22亿元[23] - 梓禾瑾芯支付6345.04万元违约金，相关违约责任处置完毕[23] - 公司和管理人向宁波中院申请裁定确认《重整计划》执行完毕并终结重整程序[23]

公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称*ST银亿，代码000981 [2] - 公司股票简称*ST银亿，代码000981，上市于深圳证券交易所，法定代表人叶骥[28] 报告发布时间 - 2022年半年度报告于8月31日发布 [2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 子公司释义 - 文档对公司旗下众多子公司进行释义，如宁波昊圣指宁波昊圣投资有限公司等 [16] 财务数据 - 本报告期营业收入17.89亿元，上年同期21.44亿元，同比减少16.56%[34] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.90亿元，上年同期亏损3.97亿元，同比增长198.15%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期亏损5.72亿元，上年同期亏损4.30亿元，同比减少32.91%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-5.21亿元，上年同期为-2.59亿元，同比减少100.58%[34] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.0390元/股，上年同期均为-0.0397元/股，同比增长198.24%[34] - 加权平均净资产收益率本报告期为8.27%，上年同期为-8.08%，同比增长16.35%[34] - 本报告期末总资产177.71亿元，上年度末215.16亿元，同比减少17.40%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.16亿元，上年度末31.57亿元，同比增长77.88%[34] - 公司实际发行在外的普通股为99.97亿股，每股收益按发行在外的普通股加权平均计算[34] - 2022年1-6月公司非经常性损益合计961,781,069.46元，其中债务重组损益达1,027,273,976.90元[40] - 2022年1-6月公司实现营业收入17.89亿元，同比下降16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，同比上升198.15%[53] - 本报告期营业收入17.8885700073亿元，同比减少16.56%[77] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.2102463672亿元，同比减少100.58%[77] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -9.4855011262亿元，同比减少461.53%[77] - 本报告期完成部分以股抵债后产生债务重组收益10.27274亿元[80] - 本报告期公司营业收入为17.89亿元，上年同期为21.44亿元，同比减少16.56%[81] - 汽车零部件业务收入11.48亿元，占比64.20%，同比减少21.22%；房产销售收入1.60亿元，占比8.95%，同比减少32.77%；物业管理收入3.77亿元，占比21.06%，同比增加7.72%[81] - 无级变速器收入5.81亿元，占比32.49%，同比减少32.46%；汽车安全气囊气体发生器收入5.67亿元，占比31.71%，同比减少5.02%[81] - 华东地区收入12.49亿元，占比69.84%，同比减少15.37%；华南地区收入0.40亿元，占比2.22%，同比增加519.71%；国外收入4.14亿元，占比23.15%，同比减少23.61%[81] - 汽车零部件业务营业成本10.93亿元，毛利率4.80%，同比减少2.43%[82] - 房产销售营业成本1.60亿元，毛利率0.33%，同比减少16.50%；物业管理营业成本3.39亿元，毛利率10.10%，同比减少1.83%[85] - 投资收益为10.20亿元，占利润总额比例278.55%，主要系完成部分以股抵债后产生债务重组收益所致[87] - 公允价值变动损益为 - 0.53亿元，占利润总额比例 - 14.45%[87] - 资产减值为 - 0.25亿元，占利润总额比例 - 6.74%[87] - 资产处置为 - 0.39亿元，占利润总额比例 - 10.59%，主要系本期处置固定资产产生亏损所致[87] - 货币资金本报告期末金额为14.53亿元，占总资产比例8.18%，较上年末减少7.09%，主要系新增对外投资及归还借款所致[91] - 应收账款本报告期末金额为6.46亿元，占总资产比例3.64%，较上年末增加1.00%[91] - 存货本报告期末金额为33.27亿元，占总资产比例18.72%，较上年末增加3.28%[91] - 长期股权投资本报告期末金额为12.30亿元，占总资产比例6.92%，较上年末增加4.28%，主要系新增对外投资所致[91] - 短期借款本报告期末金额为12.42亿元，占总资产比例6.99%，较上年末减少2.39%，主要系完成部分以股抵债及归还借款所致[91] - 长期借款本报告期末金额为14.80亿元，占总资产比例8.33%，较上年末增加8.11%，主要系与部分金融机构达成展期所致[91] - 比利时邦奇资产规模为41.61亿元，收益为 - 2.78亿元，占比63.43%[94] - 交易性金融资产期初数为11.34亿元，本期减少11.34亿元，主要系置出山西凯能股权及收回西藏银亿业绩补偿款所致[95] - 其他权益工具投资期初数为2.12亿元，本期减少1983.28万元，期末数为1.92亿元，系收回上海金浦临港科技分配款项所致[95] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为48.41亿元，涉及货币资金、存货等多项资产[98] - 报告期投资额为6.41亿元，上年同期为4964.24万元，变动幅度达1191.23%[99] 主营业务 - 公司主营业务为高端制造业和房地产，高端制造业包括汽车自动变速箱等产品研发生产销售，房地产具备全产业链服务优势[45] 行业环境 - 2022年上半年国内GDP同比增长2.5%，低于全年5.5%的预期[46] - 2022年上半年我国汽车产销量分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%；新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[47] - 2022年上半年全球汽车市场面临核心资源短缺，国内新能源汽车渗透率大幅提升，汽车及零部件行业竞争加剧[125] 子公司情况 - 比利时邦奇公司在比利时、中国建有3个生产基地，在荷兰、德国、法国建有4个研发中心，产品应用于多家车企，还开拓新能源市场[48][49] - 美国ARC公司在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商并间接配套整车厂[52] - 2022年上半年高端制造板块生产无级变速器6.46万套、销售6.74万套，营收5.81亿元；生产汽车安全气囊气体发生器1126.88万件、销售1102.94万件，营收5.67亿元[54] - 邦奇公司与印度塔塔合作的双离合变速器DT1项目已量产，争取DT2项目2023年初投产，电驱动系统2022年三季度量产[54] - ARC公司与延锋汽车建立全球战略合作，针对新能源汽车市场研发柱状PAB和低成本烟火式SAB产品[55] - 2022年上半年房地产板块营收5.97亿元，其中房地产开发1.60亿元、城市服务4.37亿元[56] - 公司累计土地储备总占地面积105.58万㎡，总建筑面积98.48万㎡，剩余可开发建筑面积98.48万㎡[59] - 象山丹府一品二期和三期完工进度为93.00%，南昌银亿朗境一期完工进度为65.00%，二期为23.00%[59] - 余姚四明广场本期预售面积6424㎡，预售金额6911万元；宁波甬江东岸本期预售金额817万元；南昌上尚城一期预售面积6784㎡，预售金额3821万元；南昌银亿朗境一期预售面积445㎡，预售金额361万元[59] - 宁波海尚广场和宁波上上城平均出租率为100.00%，宁波海德商业中心为93.15%，宁波环球中心为65.57%，余姚四明广场为70.34%[62] - ARC公司在混合式气体发生器领域取得77项专利[74] - 公司开发建筑面积约1200万平方米[75] - 银亿物业为5万多业主提供各类优质物业[76] - 比利时邦奇注册资本57953434.64欧元，营业利润 - 278263235.71元，净利润 - 278263235.71元[121] - 南京邦奇注册资本8546万美元，营业利润 - 3186828.19元，净利润 - 1709778.65元[121] - 邦奇雪铁龙注册资本209910701.45欧元，营业利润 - 71703377.22元，净利润 - 71606641.44元[121] - ARC宁波注册资本6871万元，营业利润32731509元，净利润28534550元[121] - 宁波银亿房产营收424.05亿人民币，宁波银亿置业营收5.04897亿人民币，宁波银亿物业营收18亿人民币[124] - 报告期内新设杭州天锲、宁波吉山企管等子公司，收购梓禾惠芯，注销宁波亿彩购、宁波银恒[124] - 比利时邦奇业绩亏损因负责研发投入，邦奇雪铁龙业绩亏损因新厂筹建未投产[124] 融资与债务 - 公司期末融资余额合计651340.21万元，银行贷款融资成本区间为0.55 - 7.35%，债券为6.85 - 7.28%，信托融资为1.8 - 9.0%，其他为4.75 - 14.8%[62] - 银行贷款1年之内金额中，工行宁波分行确认债权39530.20万元、临商银行宁波分行确认债权22839.75万元已根据重整计划提存相应股票[62] - 比利时邦奇3.495亿欧元银团借款展期至2025年12月31日，出具1亿欧元银行保函时间延至2022年9月30日[63] - 公司债3.29011亿元已根据重整计划提存相应股票[64] - 截至2022年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为3472.04万元[67] - 兴证证券资管起诉公司债券交易纠纷，判决公司归还本金61977.67万元及利息，公司对120万元以下债务现金清偿，120万元以上债务完成以股抵债[173] - 中建投信托起诉公司金融借款合同纠纷，判决公司归还本金49900万元及利息，执行中已签署债务重组协议并正常履行[173] - 财富证券起诉公司债券交易纠纷，判决公司归还本金2000万元及利息，公司对120万元以下债务现金清偿，120万元以上债务完成以股抵债[173] - 天弘创新资管起诉公司债券交易纠纷，调解生效公司需于2020年9月30日前归还本金700万元及相应利息，部分债务以股抵债，留存债务部分签《债务清偿协议》[173] - 上海耀之资产管理中心起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值7816.93万元[176] - 信达澳银基金管理有限公司起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值2000万元[176] - 新时代证券股份有限公司起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值2000万元[176] - 国贸期货有限公司起诉公司债券交易纠纷，涉及债券面值384.6万元[176] - 截至报告披露日，公司对120万元以下债务进行现金清偿[176] - 120万元以上债务中，部分通过以股抵债清偿，留存债务部分签订《债务清偿协议》[176] - 公司需归还国贸期货债券本金384.60万元及利息，于2020年5月30日前付清[180] - 公司需归还中建投信托借款本金39,690.00万元及利息，熊续强承担连带清偿责任[180] - 宁波凯启需归还中建投信托贷款本金14,000.00万元及利息，公司、熊续强承担连带清偿责任[180] - 公司需于2020年9月20日前归还中海信托债券本金9,114,027.58元及相应利息[180] - 公司需对招商证券兑付“16银亿04”债券面值4,267.00万元以及“16银亿07”债券面值73.75万元及利息[180] - 截止报告披露日，公司已逾期和违约债务本息18.48亿元[184] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额4亿元，累计使用3.75亿元，累计变更用途的募集资金为8138.2万元，占比20.35%[110] - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目累计投入2.53亿元，投资进度91.91%，已停止实施[111] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目累计投入7894.51万元，投资进度97.01%，已停止实施，本报告期实现效益 - 1070.10万元[111] - 支付发行费用累计投入4330.94万元，投资进度100%[111] - 2018 - 2021年受宏观因素影响，国内汽车行业低谷，公司变速箱销售不及预期[114] - 截至2017年12月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计13821.32万元[115] - 2021年剩余募集资金永久性补充流动资金[115] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目拟投入8138.2万元，截至期末实际累计投入7894.51万元，投资进度97.01%，本报告期实现效益 - 1070.10万元，未达预计效益[119] 股东大会

财务指标变动情况 - 本报告期营业收入13.31亿元，较上年同期增长28.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，较上年同期增长363.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.90亿元，较上年同期下降38.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -8.29亿元，较上年同期下降326.87%[4] - 本报告期末总资产185.43亿元，较上年度末下降13.82%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益51.84亿元，较上年度末增长64.22%[4] - 应收账款较期初增长73.28%，主要系本期应收销售货款增加所致[8] - 投资收益较上年同期增长8022.30%，主要系本期执行重整计划部分以股抵债产生债务重组收益7.21亿元所致[8] - 营业利润较上年同期增长288.08%，主要系执行重整计划部分以股抵债产生债务重组收益所致[11] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长486.96%，主要系本期从公司管理人账户转出重整投资人部分投资款所致[11] - 2022年3月31日货币资金期末余额20.49亿元，年初余额32.84亿元[23] - 2022年3月31日应收账款期末余额9.85亿元，年初余额5.68亿元[23] - 2022年3月31日存货期末余额34.02亿元，年初余额33.21亿元[23] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额72.51亿元，年初余额105.50亿元[23] - 2022年3月31日长期股权投资期末余额9.13亿元，年初余额5.68亿元[23] - 资产总计为185.43亿美元，较上期215.16亿美元有所下降[26] - 营业总收入为13.31亿美元，较上期10.32亿美元增长约29%[30] - 营业总成本为16.48亿美元，较上期12.64亿美元增长约30%[30] - 营业利润为4.25亿美元，上期亏损2.26亿美元[33] - 净利润为4.63亿美元，上期亏损1.82亿美元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为4.74亿美元，上期亏损1.80亿美元[33] - 少数股东损益为 - 0.11亿美元，上期亏损0.02亿美元[33] - 综合收益总额为4.53亿美元，上期亏损3.89亿美元[33] - 股本为7.89亿美元，较上期1.93亿美元大幅增加[29] - 资本公积为6.67亿美元，较上期9.77亿美元有所减少[29] - 基本每股收益为0.05元，较之前减少0.02元；稀释每股收益为0.05元，较之前减少0.02元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,151，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司－嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.89%，持股数量2,988,200,641股[12] - 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例10.30%，持股数量1,030,011,626股[12] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例9.23%，持股数量922,611,132股，质押899,569,207股，冻结922,611,132股[12] - 宁波银亿控股有限公司持股比例7.48%，持股数量747,383,347股，质押711,353,407股[12] - 熊基凯持股比例7.12%，持股数量711,557,036股，质押711,546,321股，冻结711,557,036股[12] - 前十大股东中，宁波银亿控股有限公司等为一致行动人关系，宁波昊圣投资有限公司为公司全资子公司[16] 公司重大事项 - 2022年2月公司实施完成资本公积金转增股票方案，新增转增股份中的2,988,200,641股由梓禾瑾芯受让[17] - 截至报告披露日，梓禾瑾芯持有公司2,988,200,641股股份，占总股本29.89%，成为控股股东[17] - 公司股票自2019年5月6日起被实行“其他风险警示”[17] - 2021年1月13日至2022年3月9日，公司管理人向债权人及公司支付款项累计26.06亿元，覆盖重整投资人受让转增股票对价总额24.50亿元[20] - 杭州天锲新增出资后注册资本将增至7.01亿元，上海荃儒和丽水柏钰各认缴3.5亿元[20] - 公司拟出资不超4亿元参与知豆汽车重整及重整计划变更程序[20] - 宁波吉山企业管理合伙企业总认缴出资规模3.501亿元，宁波知道企管认缴2.4亿元，占比68.5518%[20] - 西部创投拟3.01亿元收购梓禾惠芯99%份额，认缴出资3.96亿元[20] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计本期为11.0734360376亿元，上期为11.6485606859亿元；经营活动现金流出小计本期为19.3587276935亿元，上期为13.5894876033亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -8.2852916559亿元，上期为 -1.9409269174亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期为2.156862万元，上期为1752.454214万元；投资活动现金流出小计本期为4.3908386485亿元，上期为1.9907976826亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.3906229623亿元，上期为 -1.8155522612亿元[37][40] - 筹资活动现金流入小计本期为10.1828647412亿元，上期为3.7173265061亿元；筹资活动现金流出小计本期为6831.416291万元，上期为2.0988512522亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9.4997231121亿元，上期为1.6184752539亿元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -98.935808万元，上期为 -2281.197655万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.1860850869亿元，上期为 -2.3661236902亿元；期初现金及现金等价物余额本期为17.264272596亿元，上期为8.8826483774亿元；期末现金及现金等价物余额本期为14.0781875091亿元，上期为6.5165246872亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.1099356256亿元，上期为10.4259037714亿元[37] - 收到的税费返还本期为738.464567万元，上期为1582.86676万元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.1310793694亿元，上期为3.8989575891亿元[37] - 支付的各项税费本期为1.0281333949亿元，上期为9965.315586万元[37]

公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称*ST银亿，代码000981 [2] - 报告期为2021年，报告披露时间为2022年4月30日 [2] - 公司负责人为叶骥，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李春儿 [5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证报告内容真实、准确、完整 [5] - 文档对公司及旗下众多子公司进行释义说明 [18][21] - 公司为银亿股份有限公司，股票代码000981，注册地址在中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼，办公地址在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼[28] - 公司董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在公司证券部[30] 审计与报告审议 - 天健会计师事务所为本公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告 [6] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议 [6] - 报告中前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺，投资者需注意风险 [6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [7] 备查文件 - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、审计报告原件等 [14] 公司财务数据 - 2021年营业收入39.76亿元，较2020年减少50.04%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -26.14亿元，较2020年减少140.39%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.58亿元，较2020年减少150.14%[38] - 2021年末总资产215.16亿元，较2020年末减少2.84%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.57亿元，较2020年末减少41.00%[38] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.32亿元、11.12亿元、8.45亿元、9.87亿元[44] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.80亿元、 -2.18亿元、 -2.59亿元、 -19.58亿元[44] - 2021年非经常性损益合计301,945,499.03元，2020年为210,100,100.46元，2019年为1,146,321.54元[49] - 截至2021年末，公司总资产215.16亿元，较期初下降2.84%；归属上市公司股东净资产31.57亿元，较期初下降41.00%[95] - 2021年度，公司营业收入39.76亿元，同比下降50.04%；归属上市公司股东净利润为 -26.14亿元，同比下降140.39%[95] - 2021年公司营业收入合计39.76亿元，同比减少50.04%[101] - 汽车零部件收入26.13亿元，占比65.71%，同比减少17.16%；房产销售收入2.96亿元，占比7.43%，同比减少92.33%；物业管理收入7.18亿元，占比18.05%，同比增加12.54%[101] - 无级变速器收入15.09亿元，占比37.94%，同比减少24.04%；汽车安全气囊气体发生器收入11.04亿元，占比27.76%，同比减少5.45%[105] - 华东地区收入26.30亿元，占比66.13%，同比减少58.57%；国外收入9.81亿元，占比24.67%，同比减少29.60%[105] - 汽车零部件毛利率11.31%，同比增加3.00%；物业管理毛利率10.33%，同比增加1.00%；房产销售毛利率32.33%，同比增加4.31%[104] - 无级变速器生产量同比减少37.21% - 39.88%，库存量同比减少57.88%，销售量同比减少0.03%[109] - 汽车安全气囊气体发生器生产量同比减少1.38%，库存量同比减少27.08%[109] - 房地产开发经营在建房屋建筑面积50.83万平方米，与去年持平；存货27.18亿元，同比减少3.73%[109] - 2021年汽车零部件营业成本23.17亿元，占比66.83%，同比降19.87%；房产销售成本1.99亿元，占比5.77%，同比降92.79%；物业管理成本6.43亿元，占比18.56%，同比增11.30%；其他成本3.06亿元，占比8.84%，同比增9.31%[113] - 2021年销售费用6586.69万元，同比降53.06%；管理费用10.09亿元，同比增10.99%；财务费用1.34亿元，同比降77.21%；研发费用1.88亿元，同比增36.14%[121] - 2021年经营活动现金流入小计4,133,010,711.21元，较2020年减少26.49%，经营活动产生的现金流量净额为-257,848,341.40元，较2020年减少150.14%[128] - 2021年投资活动现金流入小计192,418,929.95元，较2020年减少39.70%，投资活动产生的现金流量净额为-395,764,131.12元，较2020年增长38.26%[128] - 2021年筹资活动现金流入小计2,414,976,364.36元，较2020年增长57.44%，筹资活动产生的现金流量净额为1,485,382,949.92元，较2020年增长845.65%[128][131] - 2021年现金及现金等价物净增加额838,162,421.86元，较2020年增长650.25%[131] - 2021年投资收益14,018,783.97元，占利润总额比例-0.52%，主要因本期权益法核算及取得股利收入所致[133] - 2021年公允价值变动损益204,571,832.44元，占利润总额比例-7.61%，主要系本期持有山西凯能49%股权公允价值变动以及根据重整计划执行进度确认应收西藏银亿业绩补偿款所致[133] - 2021年资产减值-1,311,439,668.44元，占利润总额比例48.80%，主要系本期计提商誉、无形资产、存货、在建工程及固定资产等减值所致[133] - 2021年营业外支出63,512,026.78元，占利润总额比例-2.36%，主要系本期固定资产报废损失、计提缺陷气体发生器召回损失及房地产项目交纳人防费滞纳所致[133] - 其他收益为36,504,007.19元，同比下降1.36%，主要系收到政府补助所致[136] - 货币资金年末金额为3,284,493,757.68元，占总资产比例15.27%，较年初比重增加8.07%，主要系重整投资人支付投资款所致[136] - 应收账款年末金额为568,397,326.35元，占总资产比例2.64%，较年初比重减少0.61%，主要系加速应收款回款所致[136] - 存货年末金额为3,321,027,279.52元，占总资产比例15.44%，较年初比重减少0.87%，主要系结转营业成本及计提减值所致[136] - 交易性金融资产年末金额为1,134,222,432.44元，占总资产比例5.27%，系根据重整计划执行进度重分类及确认业绩补偿款所致[136] - 其他非流动金融资产年初金额为929,650,600.00元，占总资产比例4.11%，年末为0，系根据重整计划执行进度重分类所致[136] - 其他应付款年末金额为4,871,260,816.44元，占总资产比例22.64%，较年初比重增加9.71%，主要系收到重整投资人投资款所致[138] - 一年内到期的非流动负债年末金额为6,800,349,395.60元，占总资产比例31.61%，较年初比重增加3.78%，主要系长期借款重分类转入所致[138] - 比利时邦奇资产规模为4,528,657,290.81元，收益为 -717,800,394.93元，境外资产占公司净资产比重为113.88%[138] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为5,687,789,899.00元，涉及货币资金、存货等多项资产[142] - 报告期投资额为66470977.78元，上年同期为1779135207.20元，变动幅度为-96.26%[143] - 报告期内重大股权投资涉及邦奇雪铁龙梅兹、天能商业运营、星海城市服务，合计投资66470977.78元，本期投资盈亏为-23064799.93元[143][146] - 报告期内正在进行的重大非股权投资为债权投资，本报告期投入82504397.67元，截至报告期末累计实际投入148687940.91元[147] - 证券投资最初投资成本为15000000元，采用成本法计量，本期公允价值变动损益为0[148] 公司发展历程 - 2000年5月公司向社会公众发行5000万股，发行后注册资本为1.61亿元[33] - 2011年5月公司控股股东由深圳兰光经济发展公司变更为宁波银亿控股有限公司[33] - 2022年2月公司控股股东由宁波银亿控股有限公司变更为嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）[33] 行业数据 - 2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，较上年同期分别增长3.4%和3.8%，结束三年下降趋势[53] - 2021年我国乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占比44.4%，占比提高6%[53] - 2021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%；中国产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长160%以上，市场占有率13.4%，高于上年8个百分点[55] - 2021年全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%，比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%[56] - 2021年全国房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，比上年下降15.5%；土地成交价款17,756亿元，比2020年增长2.8%[56] - 2021年全国房屋新开工面积198,895万平方米，比2020年下降11.4%；住宅新开工面积146,379万平方米，同比下降10.9%[56] - 2021年全国房屋竣工面积为101,412万平方米，同比增长11.2%；住宅竣工面积73,016万平方米，比上年增长10.8%[56] - 2021年全国商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%；商品房销售金额181,930亿元，同比增长4.8%，比2019年提高13.9%[56] - 2021年房地产开发企业到位资金201,132亿元，比上年增长4.2%；比2019年增长12.6%，两年平均增长6.1%[56] 公司业务板块情况 - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至十余个一、二线城市[59] - 2021年公司高端制造业板块，无级变速器产量16.84万套、销量17.45万套，营收15.09亿元；安全气囊气体发生器产量2059.19万件、销量2084.42万件，营收11.04亿元[60] - 邦奇公司是全球知名汽车自动变速器独立制造商，在全球有3个生产基地和多个研发中心[60] - ARC公司是全球第二大独立气体发生器生产商，在全球4个国家建有7个生产基地[64] - 传统燃油乘用车产量168,496，同比下降39.83%；销量174,595，同比下降37.16%[67] - 无级变速器CVT产量168,374，同比下降39.88%；销量174,473，同比下降37.21%[68] - 双离合变速器DT1产量和销量均为122，上年同期为0[68] - 汽车安全气囊气体发生器产量20,591,925，同比下降1.38%；销量20,844,247，同比下降0.00%[68] - 境内地区产量14,613,808，同比增长101.68%；销量8,034,387，同比增长15.80%[68] - 境外地区产量6,146,613，同比下降55.82%；销量12,984,455，同比下降8.46%[68] - 双离合变速器DT1报告期内量产，开始给印度塔塔汽车供货[69] - 境内地区产量增长30%以上，境外地区产量下降30%以上[69] - EV减速器产能20万套，产量152,411套，销量147,875套，销售收入2.14亿元[74] - 2021年房地产板块营业收入13.14亿元，其中房地产开发2.96亿元、物业管理7.18亿元、酒店管理0.97亿元、商业管理及其他业务2.03亿元[75] - 2

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.45亿元，同比减少36.22%；年初至报告期末营业收入29.89亿元，同比减少52.36%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2.59亿元，同比减少2135.01%；年初至报告期末为 -6.56亿元，同比减少1955.19%[7] - 本期营业总收入为29.89亿元，上期为62.74亿元[41] - 本期营业总成本为37.93亿元，上期为62.13亿元[41] - 本期营业利润亏损8.16亿元，上期盈利1.68亿元[41] - 本期净利润亏损6.77亿元，上期盈利6120.99万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损6.56亿元，上期盈利3536.04万元[44] - 少数股东损益本期亏损2076.74万元，上期盈利2584.95万元[44] - 其他综合收益的税后净额本期亏损2.57亿元，上期盈利9613.42万元[44] - 综合收益总额本期亏损9.34亿元，上期盈利1.57亿元[44] - 基本每股收益本期为 -0.1629，上期为0.0088[44] 资产与负债情况 - 报告期末总资产221.64亿元，较上年度末增长0.09%；归属上市公司股东所有者权益44.52亿元，较上年度末减少16.79%[9] - 应收票据期末2.74亿元，较期初减少29.43%，因本期计提坏账准备[11] - 应收款项融资期末0.47亿元，较期初减少52.69%，因本期银行承兑汇票收现[11] - 债权投资期末1.51亿元，较期初增长86.13%，因本期支付债权转让款及相应利息[14] - 其他权益工具投资期末1.94亿元，较期初减少44.70%，因本期公允价值变动[14] - 合同负债期末2.48亿元，较期初增长35.62%，因本期预收货款及预收购房款增加[14] - 2021年9月30日货币资金为20.88亿元，较2020年12月31日的16.27亿元增长约28.3%[32] - 2021年9月30日应收票据为2.74亿元，较2020年12月31日的3.88亿元下降约29.4%[32] - 2021年9月30日应收账款为6.07亿元，较2020年12月31日的7.33亿元下降约17.2%[32] - 2021年9月30日流动资产合计为82.52亿元，较2020年12月31日的82.01亿元增长约0.6%[35] - 2021年9月30日非流动资产合计为139.11亿元，较2020年12月31日的139.44亿元下降约0.2%[35] - 2021年9月30日负债合计为168.16亿元，较2020年12月31日的160.19亿元增长约5%[38] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为44.52亿元，较2020年12月31日的53.51亿元下降约16.8%[38] - 2021年9月30日少数股东权益为8.95亿元，较2020年12月31日的7.75亿元增长约15.5%[38] - 2021年9月30日所有者权益合计为53.47亿元，较2020年12月31日的61.26亿元下降约12.7%[38] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加3.92亿美元，非流动资产合计增加3.92亿美元，资产总计增加3.92亿美元[51][54] - 流动负债合计为139.6741977869亿美元[57] - 非流动负债合计为20.513554296亿美元，较之前减少4.0739234567亿美元[57] - 负债合计为160.1877520829亿美元，较之前减少4.0739234567亿美元[57] - 股本为19.25182672亿美元[57] - 资本公积为90.869100859亿美元[57] - 其他综合收益为1.4970936493亿美元，较之前减少0.031263778亿美元[57][60] - 未分配利润为 - 60.1351591397亿美元，较之前减少0.1893273371亿美元[57][60] - 归属于母公司所有者权益合计为53.5058896903亿美元，较之前减少0.1580635591亿美元[57] - 所有者权益合计为61.2596483801亿美元，较之前减少0.1580635591亿美元[57] - 负债和所有者权益总计为221.447400463亿美元，较之前减少3.9158598976亿美元[57] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -2.67亿元，较上年同期减少229.30%，因本期销售回款减少[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.41亿元，上期为36.34亿元[44] - 经营活动现金流入小计为33.63亿美元，流出小计为36.30亿美元，净额为 -2.67亿美元；上年同期流入小计为42.46亿美元，流出小计为40.39亿美元，净额为2.06亿美元[47] - 投资活动现金流入小计为1.62亿美元，流出小计为4.76亿美元，净额为 -3.14亿美元；上年同期流入小计为4.33亿美元，流出小计为5.52亿美元，净额为 -1.19亿美元[47] - 筹资活动现金流入小计为7.80亿美元，流出小计为5.80亿美元，净额为1.99亿美元；上年同期流入小计为9.48亿美元，流出小计为7.92亿美元，净额为1.56亿美元[47][50] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.86亿美元，期初余额为8.88亿美元，期末余额为5.02亿美元；上年同期净增加额为2.44亿美元，期初余额为7.77亿美元，期末余额为10.20亿美元[50] - 收到的税费返还为4215.53万美元，上年同期为4249.93万美元[47] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.80亿美元，上年同期为5.69亿美元[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12.35亿美元，上年同期为9.19亿美元[47] - 支付的各项税费为2.63亿美元，上年同期为3.56亿美元[47] - 收回投资收到的现金为1.30亿美元，上年同期为2.35亿美元[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,570 [16] - 前10大股东中，宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量922,611,132；宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量747,383,347；熊基凯持股比例17.67%，持股数量711,557,036 [18] 重整情况 - 2020年6月23日公司进入重整程序，2020年12月14日宁波中院裁定批准《重整计划》，目前进入执行阶段 [24][25] - 截至公告日，重整投资人梓禾瑾芯累计支付19亿元（含履约保证金1.53亿元），违约金及剩余投资款未支付，已构成严重违约 [25] - 2021年11月3日将召开第四次债权人会议，表决《重整投资协议》处理方案，协议存在被终止风险 [26] 关联交易与占款抵偿 - 公司实际控制人控制的如升实业拟将山西凯能股权转让给公司，抵偿银亿控股及其关联方占款 [27] - 第一步已用山西凯能49%股权抵偿占款92,965.06万元 [28] - 若银亿控股未能在规定时间偿还剩余占款，将用山西凯能51%股权抵偿 [28][29][30] - 公司拟将银亿控股偿还剩余占款日期由2021年9月30日延期至2022年3月31日，该事项已获股东大会通过 [30] 投资项目调整 - 公司终止2017年发行股份购买资产并募集配套资金的投资项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[31] 研发费用情况 - 研发费用本期1.39亿元，较上年同期增长166.06%，因本期研发投入增加[14]

公司基本信息 - 公司为银亿股份有限公司，股票简称*ST银亿，代码000981[1] - 公司股票简称为*ST银亿，代码为000981，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为熊续强[23] - 董事会秘书为赵姝，联系地址为浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话为0574 - 87653687，传真为0574 - 87653689，电子信箱为000981@chinayinyi.cn[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [86] 子公司情况 - 东方亿圣为公司全资子公司，旗下有香港亿圣、比利时邦奇等多家子公司[14] - 宁波昊圣为公司全资子公司，旗下有香港昊圣、开曼昊圣等多家子公司[14] - 宁波银亿房产为公司全资子公司，旗下有宁波凯启、宁波恒晖等多家子公司[16] - 宁波银亿房产有众多全资子公司、控股子公司、参股企业、联营企业、合营企业[18][20] 股东情况 - 公司控股股东为宁波银亿控股，控股股东之控股股东为银亿集团，第四大股东为西藏银亿，第一大股东为宁波圣洲[20] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量922,611,132股[191] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量747,383,347股[191] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量711,557,036股[191] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量481,414,795股[191] - 宁波开发投资集团有限公司持股比例5.13%，持股数量206,753,341股[191] - 鲁国华持股比例2.56%，持股数量103,000,000股[198] - 常文光持股比例0.33%，持股数量13,208,681股[198] - 宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.24%，持股数量9,683,098股[198] - 钟兴华持股比例0.23%，持股数量9,293,900股[198] 财务数据 - 2021年上半年公司营业收入21.44亿元，同比下降56.68%，归属于上市公司股东的净利润为-3.97亿元，同比下降1854.27%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0986元/股，同比下降1860.71%，加权平均净资产收益率为-8.08%，同比下降8.42%[28] - 报告期末总资产219.93亿元，较上年度末下降0.69%，归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，较上年度末下降11.82%[28] - 非流动资产处置损益2409.92万元，计入当期损益的政府补助2696.80万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2466.30万元[29] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3.97亿元，同比下降1,854.27%[39] - 本报告期营业收入21.4390822054亿元，上年同期49.4849121551亿元，同比减少56.68%，主要因本期房产项目交付较上年同期减少[53] - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动[56] - 公司营业收入为21.44亿元，同比减少56.68%，其中汽车零部件、物业管理收入增长，房产销售、其他收入下降[58] - 营业成本为19.47亿元，同比减少49.30%，主要因本期房产项目交付减少，成本结转减少[57] - 研发投入为3.32亿元，同比增长12.18%[57] - 经营活动现金流量净额为-2.59亿元，同比减少235.67%，主要因本期销售回款减少[57] - 筹资活动现金流量净额为9112.90万元，同比增长160.56%，因比利时邦奇子公司收到少数股东投资款增加及偿还债务减少[57] - 汽车零部件毛利率为7.23%，同比增加1.75%；房产销售毛利率为16.82%，同比减少15.51%；物业管理毛利率为11.93%，同比增加4.00%[60] - 华东地区营业收入为14.74亿元，占比68.76%，同比减少63.82%；东北地区营业收入为3671.66万元，占比1.71%，同比增长217.24%[60] - 货币资金为18.33亿元，占总资产比例8.33%，较上年末增加0.98%，主要因本期重整投资人支付投资款增加[64] - 投资性房地产为9.91亿元，占总资产比例4.51%，较上年末减少0.67%，主要因本期处置投资性房地产[64] - 使用权资产和租赁负债为新增项目，分别为3.57亿元和4.14亿元，占总资产比例分别为1.62%和1.88%，系本期实施新租赁准则所致[64] - 无形资产为36.68亿元，占比16.68%，较上期增长0.40%；预付款项为1.67亿元，占比0.76%，较上期增长0.02%；其他应收款为11.86亿元，占比5.39%，较上期下降0.10%；应付账款为11.85亿元，占比5.39%，较上期下降0.59%；其他应付款为35.22亿元，占比16.01%，较上期增长2.81%；一年内到期的非流动负债为61.39亿元，占比27.91%，较上期下降0.49%[66] - 比利时邦奇资产规模为45.78亿元，收益为 - 2.26亿元，境外资产占公司净资产比重为81.39%；ARC美国资产规模为6.12亿元，收益为 - 0.30亿元，境外资产占公司净资产比重为10.88%；ARC墨西哥资产规模为1.07亿元，收益为 - 0.08亿元，境外资产占公司净资产比重为1.89%；ARC马其顿资产规模为1.85亿元，收益为0.97亿元，境外资产占公司净资产比重为3.28%[67] - 其他权益工具投资期初数为3.50亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.25亿元，其他变动为 - 0.30亿元，期末数为1.96亿元；其他非流动金融资产为9.30亿元；上述合计期末数为11.25亿元[68] - 货币资金、应收票据、存货等多项资产存在权利受限情况，受限资产期末账面价值合计为61.38亿元[70] - 报告期投资额为4964.24万元，上年同期投资额为9.34亿元，变动幅度为 - 94.68%[71] - 对邦奇雪铁龙梅兹增资4704.24万元，持股比例50.00%，本期投资盈亏为 - 1114.79万元；对浙江天能商业运营服务有限公司新设投资260万元，持股比例26.00%，本期投资盈亏为 - 1.16万元；合计投资4964.24万元，投资盈亏为 - 1115.95万元[73] - 债权投资报告期投入2915.77万元，累计实际投入9534.13万元，款项尚未结清[74] - 公司证券投资成本和账面价值均为1500万元，采用成本法计量，权益的累计公允价值变动为0 [76] - 比利时邦奇子公司注册资本5795.343464万欧元，上半年营业收入2.324623824亿元，营业利润-3.0796584753亿元，净利润-2.25755446亿元 [79] - ARC西安子公司注册资本3078万美元，上半年营业收入2.1282867044亿元，营业利润1357.855857万元，净利润1120.285458万元 [81] - 宁波银亿房产子公司注册资本42405万元，上半年营业收入1429.458044万元，营业利润-1.3318924465亿元，净利润-1.3320990868亿元 [81] 主营业务情况 - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[34] - 高端制造业中，邦奇动力总成是全球知名汽车自动变速器独立制造商，有3个生产基地和4个研发中心[34] - 邦奇动力总成产品应用于吉利、江铃福特等国内自主品牌及宝腾等国外客户车型，正开拓欧洲、印度等市场[35] - ARC集团是全球第二大独立气体发生器生产商，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商[35] - 房地产业务涉及开发、销售代理等，开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业[36] - 公司自2004 - 2018年度连续15年上榜中国房地产百强企业[36] - 2021年1 - 6月生产无级变速器10.09万套、销售10.01万套；生产汽车安全气囊气体发生器1,106.98万件、销售1,114.84万件[40] - 报告期内公司开发建设项目3个，总面积46.99万平方米[40] - 上海公园壹号本期预售面积532.19平方米，预售金额7,336万元；宁波甬江东岸本期预售面积1,394平方米，预售金额1,134万元[42] - 海尚广场、上上城出租率达100%，海德商业中心出租率94.30%，环球中心出租率81.77%，四明广场出租率74.59%，合计平均出租率86.08%[42] - 期末融资余额合计939,534.64万元，银行贷款融资成本区间2% - 7.2%，债券融资成本区间6.8% - 7.28%等[42] - 2021年房地产板块计划开发建设面积51.73万平方米，包括开盘预售南昌望城一期32.97万平方米、竣工象山丹府一品二期及三期14.02万平方米、新开发南昌上尚城5 - 3期和高安一期4.74万平方米[47] - 截至2021年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为零[48] - 邦奇动力总成在变速器领域拥有212项已授权专利以及38项注册商标，在新能源产品方面有斩获[50] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[51] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[51] 经营策略 - 邦奇公司加快开拓市场、产品研发及服务客户，ARC集团推进产品换代、产线布局及成本控制[39] - 公司房地产业调整战略，加强项目独立运营，推进去库存和闲置项目处置[40] 债务处理 - 稠州银行剩余债权937,448,986.16元全额留债，2021 - 2026年初始年利率2%[42][44] - 稠州银行有权提存约236,729,542股银亿股份股票，抵债价格3.96元/股[44] - 子公司银隆商管、余姚银亿本息3.9950242629亿元贷款，现金清偿120万元后，剩余3.9830242629亿元按1.00581421亿股抵债清偿，股票抵债价格为3.96元/股[46] - 公司及子公司宁波银亿房产等12.7805266515亿元债权，55%留债清偿，初始年利率1.79%，2022年和2023年年利率分别为1.80%、1.90%；45%部分现金清偿120万元，剩余5.7392369932亿元按以股抵债方式清偿，股票抵债价格为3.96元/股[47] - 比利时邦奇若满足条件，3.495亿欧元银团借款将展期至2025年12月31日，银行保函出具时间延至2021年9月底，股东方需在2021年7 - 9月注资或提供后偿贷款1700万欧元[45] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.08%，2020年年度股东大会投资者参与比例为36.46%，2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.68% [85] 人员变动 - 副总裁徐海江于2021年05月30日因个人原因离任 [86] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 [87] 环境情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚 [90] 风险情况 - 公司面临行业竞争风险和可能被终止上市的风险 [82] 业绩承诺与补偿 - 2018年度银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，截至报告披露日已积极偿还占款[94] - 宁波银亿控股和熊续强先生承诺在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过50%，正严格履行承诺[94] - 西藏银亿已完成2017年度业绩承诺，未完成2018、2019年度业绩承诺[94][95] - 2017 - 2019年西藏银亿对宁波昊圣投资有限公司100%股权的净利润承诺数分别为16768.30万元、26170.33万元、32579.70万元[95] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股[95] - 股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元，本次业绩补偿存在较大不确定性[95] - 西藏银亿、银亿控股、熊续强、上市公司及全体董监高、宁波昊圣承诺为 2016 年重组提供资料真实准确完整，若涉虚假陈述等被立案将暂停股份转让并锁定，违法违规则锁定股份用于赔偿投资者[99][100] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺不经营与银亿股份及其子公司竞争业务，有竞争商业机会优先提供给银亿股份[104] - 上述承诺均于 2016 年 09 月 29 日开始，持续履行且正在严格按承诺事项执行[99][100][104] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金

报告基本信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告[4] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] - 公司董事会秘书为赵姝，联系地址在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574 - 87653687，传真0574 - 87653689，电子信箱000981@chinayinyi.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在公司证券部[22] 公司股权与架构 - 文档介绍了银亿股份众多子公司、参股企业、联营企业、合营企业及控股股东等信息，如上海银亿物业是宁波银亿房产全资子公司，康强电子是宁波银亿房产参股企业等[15][17] - 2011年5月公司控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[24] - 2020年合并范围增加兰州银尚物业、象山银亿物业等公司，减少银洲星国际[87] 公司主营业务 - 2018年2月公司主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[24] - 公司主营业务为高端制造业和房地产业，下辖一百余家境内外子公司[35] 财务数据 - 2020年营业收入79.60亿元，较2019年增长12.93%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -10.87亿元，较2019年增长84.84%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，较2019年减少53.18%[25] - 2020年末总资产221.45亿元，较2019年末减少13.61%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为53.51亿元，较2019年末减少18.33%[26] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.27元/股，较2019年增长84.83%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为 -18.29%，较2019年增长52.24%[26] - 2020年非经常性损益合计2.10亿元[32] - 截至2020年末公司总资产221.45亿元，较期初减少34.88亿元，下降13.61%[55] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产53.51亿元，较期初减少12.01亿元，下降18.33%[55] - 2020年度公司实现营业收入79.60亿元，同比增加9.11亿元，增长12.93%[55] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 10.87亿元，同比增加60.86亿元，增长84.84%[55] - 境内地区营收7246197，同比下降4.65%；境外地区营收13913021，同比下降26.84%[60] - 无级变速器本报告期产量280055，同比下降19.11%；销售量277857，同比下降27.94%[62] - 汽车安全气囊气体发生器本报告期产量20879163，同比下降20.52%；销售量20844936，同比下降20.92%[62] - 2020年公司营业收入79.60亿元，同比增长12.93%，其中汽车零部件收入31.54亿元，同比降34.09%，房产销售收入38.54亿元，同比增174.74%[77] - 无级变速器2020年销售量27.79万套，同比降27.94%，库存量28.01万套，同比增139.48%[82] - 汽车安全气囊气体发生器2020年销售量2084.49万件，同比降20.92%，库存量93.17万件，同比增3.81%[82] - 房地产开发经营2020年结转收入38.54亿元，同比增174.74%，在建房屋建筑面积51.73万平方米，同比增41.45%，存货28.23亿元，同比降45.83%[82] - 华东地区2020年营业收入68.09亿元，同比增49.91%，毛利率19.12%，同比增6.73%[79][80] - 国外地区2020年营业收入6.15亿元，同比降63.84%，毛利率0.53%，同比降4.71%[79][80] - 2020年汽车零部件营业成本28.92亿元，占比44.32%，同比降32.44%；房产销售营业成本27.74亿元，占比42.51%，同比增124.68%[84] - 2020年无级变速器营业成本19.21亿元，占比29.44%，同比降35.81%；汽车安全气囊气体发生器营业成本9.71亿元，占比14.88%，同比降24.61%[86] - 2020年销售费用1.40亿元，同比降51.59%；管理费用9.09亿元，同比降15.94%；财务费用5.89亿元，同比降31.07%；研发费用1.39亿元，同比降52.05%[91] - 2020年研发人员713人，占比6.50%；研发投入6.38亿元，占营业收入比例8.02%；资本化研发投入4.99亿元，占研发投入比例78.26%[94] - 2020年经营活动现金流入56.22亿元，同比降33.24%；经营活动现金流出51.08亿元，同比降30.25%；经营活动产生的现金流量净额5.14亿元，同比降53.18%[96] - 2020年投资活动现金流入3.19亿元，同比降36.22%；投资活动现金流出9.60亿元，同比增2.71%；投资活动产生的现金流量净额 -6.41亿元，同比降47.54%[96] - 2020年筹资活动现金流入15.34亿元，同比降33.64%；筹资活动现金流出13.77亿元，同比降52.97%；筹资活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比增125.50%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.12亿元，同比增284.57%[96] - 经营活动现金流量净额同比下降53.18%，投资活动下降47.54%，筹资活动增长125.50%，现金及现金等价物净增加额增长284.57%[98] - 投资收益1.3069866853亿元，占利润总额比例-13.57%；资产减值-7.7944281086亿元，占比80.91%[99] - 货币资金年末金额16.268806亿元，占总资产比例7.35%，年初占比3.43%，比重增加3.92%[101] - 应收账款年末金额7.3344719387亿元，占比3.31%，年初占比3.96%，比重减少0.65%[103] - 存货年末金额36.8551588479亿元，占比16.64%，年初占比23.81%，比重减少7.17%[103] - 长期借款年末金额7.6184380534亿元，占比3.44%，年初占比4.91%，比重减少1.47%[103] - 商誉年末金额8.1313009289亿元，占比3.67%，年初占比5.28%，比重减少1.61%[103] - 其他权益工具投资期末数3.5024797653亿元，本期公允价值变动损益-1.8927681498亿元[105] - 截至报告期末资产权利受限合计56.5571961257亿元，涉及货币资金等多项资产[106] - 报告期投资额为17.79亿元，上年同期为4.85亿元，变动幅度266.75%[108] 业务经营情况 - 2020年国内汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆，产销量同比分别下降2%和1.9%，公司生产无级变速器28.01万套、销售27.79万套；生产汽车安全气囊气体发生器2087.92万件、销售2084.49万件[38][39] - 邦奇公司与标致雪铁龙集团合资公司计划2023年开始生产轻度混合动力双离合变速箱产品DT2，还获得印度塔塔汽车DT1项目[39] - ARC公司新开发的乘客气囊气体发生器G2P实现量产销售，新一代产品G3P研发有序推进[39] - 2020年全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0％，公司全年房地产合同销售6.58亿元、资金回笼7.86亿元[40] - 公司房地产开发和已开发项目共4个，开发建设总面积69.51万平方米，其中新开工面积32.97万平方米、在建面积14.02万平方米、竣工交付面积22.52万平方米[40] - 公司股权资产本期减少系股权处置所致，商誉减少系计提商誉减值准备所致，存货减少系房地产项目交付结转所致，其他应收款减少系控股股东以股抵债及收回项目前期投入款等所致[41] - 比利时邦奇资产规模53.86亿美元，占公司净资产比重87.92%；ARC美国资产规模6.97亿美元，占比11.38%；ARC马其顿资产规模1.88亿美元，占比3.08%；ARC墨西哥资产规模1.06亿美元，占比1.73%[45] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[46] - 邦奇动力总成在变速器领域拥有212项已授权专利以及38项注册商标[49] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[52] - 2020年9月邦奇公司与标致雪铁龙集团的合资公司正式成立[55] - 邦奇公司与玛鲁蒂铃木汽车的合作进入最后的样车测试阶段[55] - ARC公司重点推进新型气体发生器G3P产品研发[56] - 邦奇公司将锥轮设备生产线转移至宁波，液压控制单元已在国内量产，国内各生产线逐步产能爬坡，比利时工厂将逐步全面停产[62] - 宁波朗境府项目权益比例100%，开发进度为交付，完工进度100%，本期竣工面积225501㎡，累计竣工面积225157㎡，预计总投资金额201000万元，累计投资总金额201000万元[66] - 象山丹府项目权益比例100%，开发进度为在建，完工进度90%，土地面积4814㎡，规划计容建筑面积5508㎡，预计总投资金额7929万元，累计投资总金额6234万元[66] - 象山丹府一品三期住宅项目进度100%，在建进度90%，总套数28441套，已售22983套[68] - 南昌望城项目于2020年11月20日新开工，进度20.43%，总建筑面积424772㎡，已售57178㎡[68] - 报告期末累计土地储备总占地面积105.58万㎡，总建筑面积94.48万㎡，剩余可开发建筑面积94.48万㎡[68] - 慈溪上府项目本期预售面积131㎡，预售金额185万元，本期结算面积345㎡，结算金额294万元[68] - 主要项目出租合计可出租面积158126.74㎡，累计已出租面积142819.27㎡，平均出租率90.32%[69] - 期末融资余额合计966907.74万元，其中银行贷款488106.28万元，票据10500万元，债券221976.56万元[69] - 银行贷款1年之内金额中，子公司荣耀置业、宁波凯启相关本息937448986.16元全额留债，期限6年[69] - 若比利时邦奇满足相关条件，BNP Paribas Fortis将34950万欧元银团借款展期至2025年12月31日[69] - 比利时邦奇已提交将银行保函出具时间延至2021年4月底的豁免申请并获批准[69] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额4亿元，累计使用3.74亿元，尚未使用2675.58万元[121] - 2018年变更募集资金投资项目实施主体和地点，涉及金额8138.2万元，占募集资金净额22.82%[122] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为40000万元，调整后投资总额为40000万元，本期投入金额709.05万元，截至期末累计投入金额37399.12万元[125] - 宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目截至期末投资进度为91.44%，本期实现效益 - 1339.86万元[125] - 南京邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目截至期末投资进度为97.01%，本期实现效益 - 7269.32万元[125][128] - 2020年受疫情、贸易摩擦和经济下行影响，国内汽车行业低谷，整车市场负增长，公司变速箱销售不及预期[125][130] - 2017年12月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计13821.32万元[127] - 尚未使用的募集资金后续将全部用于募投项目[127] - 2018年公司将宁波邦奇新型升级CVT（VT5）变速箱总装生产线项目变更为由南京邦奇实施，地点变更为南京经济技术开发区恒通大道33号[125][127][128] - 支付发行费用项目截至期末投资进度为100%，本期实现效益 - 8609.18万元[125] - 公司将根据市场行情决定宁波邦奇剩余生产线购置、建设及投产时间，可能晚于预期[125] 资产交易 - 2020年5月14日，上海盛建置业有限公司出售宁波银亿房产持有宁波恒弘49%股权，交易价格3.36亿元，该股权贡献净利润-492.21万元，占净利润总额比例-0.46%[132] - 公司报告期未出售重大资产[131] 子公司业绩 - 主要子