公司基本信息 - 公司股票代码为000920，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号，注册地址的邮政编码为550017[13] - 公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、植物纤维相关业务及其他股权管理相关业务[13] - 公司控股股东变更为中车产投，之前控股股东中车集团将所持公司股份无偿划转至中车产投[14][15] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,705,162,988.10元，同比增长16.68%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为164,744,450.47元，同比增长13.64%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为176,539,933.01元，较上年下降37.35%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较上年增长2.94%[16] - 公司2023年末总资产为2,467,945,325.52元，较上年末下降15.53%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,796,603,051.63元，较上年末增长2.14%[16] 产品与服务 - 公司主要从事反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售[23] - 公司已形成20多个系列200多个规格的膜产品，主要产品包括工业反渗透膜、超低压反渗透膜、极低压膜、抗污染反渗透膜、抗氧化膜、海水淡化膜等[24][25][26][27][28][29] - 公司产品广泛应用于食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、电子行业超纯水、废水处理与回用、高盐废水零排放、物料浓缩提纯、新能源等领域[24][25][26][27][28][29] 销售与营销 - 公司销售模式采取“直销+经销”的销售模式，建立覆盖全球大部分国家和地区的销售网络[42] - 公司拥有一支专业、高效的销售和技术支持队伍，在各重点销售区域设立营销和技术服务网点[42] - 公司通过加强研发持续创新，推进产品技术更新迭代、优化产品结构，拓展销售网络、提升服务水平[42] 技术与创新 - 公司是国内技术领先、国际先进的复合反渗透膜专业化、规模化生产企业，具备自主知识产权[46] - 公司累计拥有有效专利157件，包括实用新型65件、外观设计专利19件、发明专利73件[46] - 公司拥有国内领先的膜分离系统设计、集成技术，能针对工程项目实际情况开展技术研究、工艺开发[50] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括聚焦水环境健康、一体化协同创新，加强研发创新，优化产品结构，开拓业务市场，提升经营能力和管理效率[93] - 公司2024年将紧密围绕发展战略，加强研发创新，优化产品结构，开拓业务市场，提升经营能力和管理效率，实现高质量发展[95] 公司治理与社会责任 - 公司根据法律法规建立健全内部控制，保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[160] - 公司积极推进乡村振兴工作，制定了乡村振兴工作计划[182] - 公司向林家田村幼儿园捐赠了价值60万元的教学设施设备[184]

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到17.05亿元，同比增长16.68%[1] - 公司2023年净利润同比增长13.6%，2024-2026年净利润预测逐年增长[10] - 公司2023年净利润为1.76亿元，2026年预计将达到2.85亿元[11] 用户数据 - 公司2023年新增生产能力将助力优化产品结构，提升市场覆盖[4] - 公司膜产品收入稳步增长，全年同比增长18%，膜分离业务收入同比增长78%[2][5] - 公司整体影响相对较小，植物纤维业务全年收入同比增长3%[7] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.09/2.46亿元、2.85亿元，维持“买入”评级[8][10] - 公司2023年新增生产能力将助力优化产品结构，提升市场覆盖[4] 新产品和新技术研发 - 公司膜分离业务持续拓展，获得亿元大型订单和海外市场新突破[6] 市场扩张和并购 - 公司膜分离业务持续拓展，获得亿元大型订单和海外市场新突破[6] 其他新策略 - 公司投资分析意见为维持“买入”评级，PE分别为19/16/14倍[8] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三种[15]

风险预防 - 公司成立风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] - 工作组每半年对中车财务公司评估并汇报[9] 触发机制 - 中车财务公司出现特定情况公司启动预防处置机制[10] 应急处理 - 出现风险后工作组报告，领导小组启动应急程序[11] - 工作组制定方案，领导小组要求中车财务公司自救[12] 后续监督 - 公司指派专人监督存款风险[12] - 风险平息后工作组加强监督总结经验[14]

股权与资本 - 中车财务公司注册资本320,000万元[2] - 中车集团持股8.64%，出资27,648万元；中车股份持股91.36%，出资292,352万元[2] - 投资比例不高于资本总额70%[6] 财务数据 - 2022年末资产49,017,583,232.77元，营收363,274,615.59元，净利润238,796,953.19元[9] - 2023年末资产46,710,711,862.45元，营收331,178,099.92元，净利润224,900,232.81元[10] 指标情况 - 2023年末资本充足率16.10%，规定值≥10%[11] - 2023年末固定资产净额/资本净额0.09%，规定值≤20%[11] - 2023年末投资总额/资本净额0.00%，规定值≤70%[11] - 2023年末流动性比例62.71%，规定值≥25%[11] - 2023年末各项贷款余额/(各项存款余额+实收资本)41.18%，规定值≤80%[11] 业务情况 - 2023年末公司在中车财务公司存款余额4800.03万元，贷款类业务余额0万元[12] 风险评估 - 公司每半年对中车财务公司评估并出具报告[14] - 中车财务公司有合法证照，2023年度报表及指标无异常[15] - 董事会认为中车财务公司经营正常，业务风险可控[15]

会议出席情况 - 2023年董事会战略与ESG委员会应参加2次，亲自出席2次[3] - 2023年董事会科技创新委员会应参加1次，亲自出席1次[3] - 2023年独立董事专门会议应参加1次，亲自出席1次[3] - 2023年董事会应参加11次，亲自出席10次，委托出席1次[3] - 2023年股东大会应参加3次，亲自出席2次，缺席1次[3] 审核与审议结果 - 2023年独立董事对董事会审议事项均表示同意[2] - 审核认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[9] - 认为公司2022年度内部控制体系健全完善，具体合理有效[10] - 审议通过续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 审核董事候选人任职资料，未发现不得担任情形[12]

会议出席情况 - 2023年董事会薪酬与考核等多个委员会及股东大会按要求出席对应次数会议[2] 财务及审计相关 - 审核公司财务会计报告及定期报告财务信息，内容真实准确完整[8] - 审核《2022年度内部控制评价报告》，认为内控体系健全完善[9] - 审议通过续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员审核 - 审核公司董事候选人任职资料，未发现不得担任情形[11]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.05亿美元，同比增长16.68%[8][171] - 2023年营业成本为10.94亿美元[171] - 2023年净利润为1.56亿元，较上期增长10.65%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，较上期下降37.35%[31][189] 资产负债 - 截止2023年12月31日公司应收账款余额为1.93亿元，坏账准备余额为456.23万元[8] - 公司期末资产总计24.68亿元，较期初下降约15.53%[20] - 公司期末负债合计5.45亿元，较期初下降约47.68%[22] - 公司期末股东权益合计19.23亿元，较期初增长约2.26%[22] 子公司与联营企业 - 2023年12月设立子公司天津沃顿微碳科技有限公司，持股80%，注册资本2.40亿元[193] - 大自然科技股份有限公司2023年营业收入为4.66亿元，净利润为2517.84万元[196] - 重要联营企业贵州中车绿色环保有限公司持股比例40.69%，北京智汇通盛资本管理有限公司持股比例30.00%[197] 费用情况 - 税金及附加本期增长约27.0%[174] - 销售费用本期增长约22.3%[174] - 管理费用本期增长约5.1%[174] - 研发费用本期增长约29.9%[175][177] - 财务费用本期减少约263.2%[178] 未来展望 未提及 新产品和新技术研发 未提及 市场扩张和并购 未提及 其他新策略 未提及

沃顿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措 施。 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会 第一章 总则 第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 - 1 - 议讨论并经全体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查。 （二）向董事会提议召开临时股东大会。 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露 ...

会议出席情况 - 2023年董事会审计等各委员会及股东大会应参加次数与亲自出席次数一致[3] 独立董事意见 - 2023年独立董事对董事会事项均表示同意[2] - 认为公司财报及内控相关真实准确完整[9][10] 审计机构决策 - 独立董事审议通过续聘大信为2023年度审计机构[11]

国海证券股份有限公司 关于沃顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为沃顿科技 股份有限公司（以下简称"沃顿科技"或"公司"）2021 年度非公开发行人民币普通 股（A 股）的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任沃顿科技持续督导工作的保荐代表人查阅公司与财务报 告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审计报告、内部控 制自我评价报告等；通过与公司内部审计人员、董事、高管人员、会计师沟通等 方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司对内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...