分组1：公司业务与竞争前景 - 盟固利动力公司核心产品为动力电池及其系统，未涉足正极材料生产，未来竞争主要靠技术储备，如固态和半固态电池、燃料电池技术研究等 [2] 分组2：成本应对策略 - 公司主要产品应用于插电式混合动力客车电池系统，使用锰酸锂为主的正极材料，正在开发纯电动乘用车电池，使用三元材料，钴价上涨带来的成本压力，会先降低生产成本消化，部分转移到客户端 [2] 分组3：正极材料市场看法 - 公司作为正极材料用户，对正极材料市场竞争态势了解不清晰，建议向主营正极材料的公司了解 [3] - 认为未来2 - 5年NCM（镍钴锰）型正极材料更有优势，使用高镍正极材料的动力电池更能满足纯电动乘用车对续驶里程的要求 [3] - 高镍NCM是未来发展方向，但需做好高安全处理技术和提高材料加工性能的处理技术，公司趋向于高镍材料应用，期待技术突破以降低成本和解决安全性问题 [4] 分组4：锂离子电池行业地位 - 锂离子电池因清洁环保、能量密度高、循环寿命长、安全可靠等特性，将成为汽车能源解决方案首选，推动新能源汽车加速普及 [4] 分组5：产能情况 - 公司产能主要供给PHEV商用车领域，今年上半年在国内PHEV商用车动力电池系统领域市场份额超70%，结合未来产能可满足市场需求 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入674,276,101.19元，同比减少1.97%；年初至报告期末营业收入2,007,423,338.33元，同比增加4.10%[3] - 营业总收入从上期的19.28亿元增至本期的20.07亿元，增幅约4.09%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-153,704,052.10元，同比减少10.88%；年初至报告期末-391,887,493.37元，同比减少4.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-74,250,123.17元，同比减少30.38%；年初至报告期末-173,550,118.05元，同比减少29.54%[3] - 本报告期基本每股收益-0.0392元/股，同比减少10.90%；年初至报告期末-0.1000元/股，同比减少4.94%[3] - 净利润亏损从上期的4.32亿元降至本期的4.09亿元，降幅约5.36%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-307,943,892.39元，同比增加168.64%[3] - 经营活动现金流入小计本期为23.83亿元，上期为21.24亿元；现金流出小计本期为26.91亿元，上期为22.38亿元；现金流量净额本期为 -3.08亿元，上期为 -1.15亿元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产7,547,865,972.42元，较上年度末减少24.37%；归属于上市公司股东的所有者权益2,107,581,758.65元，较上年度末减少44.02%[3] - 交易性金融资产期末较期初减少，主要因公允价值减少影响[6] - 应收票据、合同资产期末较期初减少，主要因处置国安科技股权不再合并报表影响[7] - 2022年9月30日货币资金期末余额为581,524,430.56元，上年年末余额为655,527,765.82元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产期末余额为59,491,889.00元，上年年末余额为116,360,870.80元[15] - 2022年9月30日应收账款期末余额为1,039,620,071.92元，上年年末余额为923,781,912.96元[15] - 2022年9月30日存货期末余额为1,982,387,241.51元，上年年末余额为2,103,607,807.61元[15] - 2022年9月30日流动资产合计期末余额为3,841,752,581.85元，上年年末余额为4,266,416,222.99元[15] - 2022年9月30日长期股权投资期末余额为1,913,053,486.73元，上年年末余额为2,766,866,919.61元[15] - 2022年9月30日资产总计期末余额为7,547,865,972.42元，上年年末余额为9,979,413,995.30元[15] 负债相关 - 长期借款期末较期初增加，主要因公司长期借款增加影响[9] - 流动负债合计从上年年末的62.00亿元降至期末的48.52亿元，降幅约21.74%[17] - 非流动负债合计从上年年末的7.52亿元增至期末的13.53亿元，增幅约79.85%[17] - 负债合计从上年年末的69.53亿元降至期末的62.05亿元，降幅约10.76%[17] 所有者权益相关 - 所有者权益合计从上年年末的30.27亿元降至期末的13.43亿元，降幅约55.64%[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-79,453,928.93元；年初至报告期期末合计-218,337,375.32元[6] 股东持股相关 - 中信国安有限公司持股比例为36.44%，持股数量为1,428,488,345股，质押数量为1,419,410,000股，冻结数量为1,428,488,345股[12] - 中信建投证券股份有限公司持股比例为1.07%，持股数量为41,783,968股[12] - 彭汉光持股比例为0.60%，持股数量为23,400,000股[12] 营业成本及利润相关 - 营业总成本从上期的20.86亿元降至本期的20.42亿元，降幅约2.02%[19] - 营业利润亏损从上期的2.67亿元收窄至本期的1.04亿元，收窄约60.94%[19] - 利润总额亏损从上期的4.01亿元降至本期的3.53亿元，降幅约11.94%[19] 综合收益总额相关 - 综合收益总额亏损从上期的11.40亿元增至本期的14.95亿元，增幅约31.16%[19] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为9.58亿元，上期为15.67亿元；现金流出小计本期为2.57亿元，上期为5.98亿元；现金流量净额本期为7.02亿元，上期为9.69亿元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为5.01亿元，上期为6.66亿元；现金流出小计本期为7.96亿元，上期为18.48亿元；现金流量净额本期为 -2.96亿元，上期为 -11.83亿元[23] 现金收支明细相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.92亿元，上期为20.43亿元[23] - 收到的税费返还本期为2.19亿元，上期为644.38万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.31亿元，上期为9.25亿元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11.21亿元，上期为10.25亿元[23] - 支付的各项税费本期为6.85亿元，上期为1.72亿元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为9816.00万元，上期为 -3.28亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.40亿元，上期为3.48亿元[23]

财务业绩指标 - [本报告期营业收入为13.33亿元，较上年同期增长7.47%][25] - [归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元，上年同期为-2.40亿元][25] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9930万元，上年同期为-1.40亿元][25] - [经营活动产生的现金流量净额为2560万元，上年同期为-1.39亿元][25] - [基本每股收益为-0.0608元/股，上年同期为-0.0612元/股][25] - [加权平均净资产收益率为-7.46%，较上年同期减少3.04个百分点][25] - [本报告期末总资产为81.04亿元，较上年度末减少18.79%][25] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.23亿元，较上年度末减少30.31%][25] - [2022年上半年公司实现营业收入13.33亿元，同比增长7.47%，归属上市公司股东净利润-2.38亿元，扣非净利润-0.99亿元，同比减亏0.41亿元，总资产81.04亿元，同比下降18.79%，负债总额62.41亿元，同比下降10.23%，归属上市公司股东净资产26.23亿元，同比下降30.31%][35] - [报告期内公司营业收入13.33亿元，同比增长7.47%，营业成本11.44亿元，同比增长3.44%][54] - [信息服务营业收入13.31亿元，占比99.85%，同比增长7.43%；房地产开发与物业管理营业收入205.40万元，占比0.15%，同比增长33.24%][56] - [增值电信业务收入12.40亿元，占比92.98%，同比增长17.59%；有线电视业务收入4090.01万元，占比3.07%，同比减少29.45%][56] - [北京地区营收11.44亿元，占比85.79%，同比增长13.90%][59] - [信息服务营收13.31亿元，毛利率14.03%，同比增加3.32个百分点][59] - [有线电视业务营收4090.01万元，毛利率42.74%，同比增加89.53个百分点][59] - [投资收益4069.25万元，因处置国安科技股权及江苏有线股票，不具可持续性][62] - [公允价值变动损益 -3839.96万元，因三六零股票公允价值变动，不具可持续性][62] - [货币资金期末金额6.03亿元，占总资产比例7.44%，比重较上年末增加0.87%][63] - [应收账款期末金额8.72亿元，占总资产比例10.76%，比重较上年末增加1.50%][63] - [存货期末金额19.66亿元，占总资产比例24.26%，比重较上年末增加3.18%][63] - [交易性金融资产期末数7796.13万元，较期初减少3839.96万元][67] - [其他权益工具投资累计公允价值变动 -73.69亿元，另有变动1.71亿元][67] - [报告期投资额为1.71亿元，较上年同期减少24.32%，上年同期投资额为2.25亿元][71] - [2021年度归属于母公司股东的净利润为 - 14.76亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 0.74亿元，截止2021年12月31日流动负债高于流动资产][101] - [报告期内公司经营活动产生的现金流量净额转正][103] - [截至2022年6月30日，公司资产总计81.04亿元，较上年年末的99.79亿元有所下降；负债合计62.41亿元，较上年年末的69.53亿元有所下降；所有者权益合计18.63亿元，较上年年末的30.27亿元有所下降][159][163] - [流动资产合计38.63亿元，较上年年末的42.66亿元减少；非流动资产合计42.41亿元，较上年年末的57.13亿元减少][159] - [流动负债合计54.22亿元，较上年年末的62.00亿元减少；非流动负债合计8.19亿元，较上年年末的7.52亿元增加][163] - [货币资金期末余额6.03亿元，较上年年末的6.56亿元减少；交易性金融资产期末余额0.78亿元，较上年年末的1.16亿元减少][159] - [应收账款期末余额8.72亿元，较上年年末的9.24亿元减少；存货期末余额19.66亿元，较上年年末的21.04亿元减少][159] - [长期股权投资期末余额20.26亿元，较上年年末的27.67亿元减少；其他权益工具投资期末余额14.26亿元，较上年年末的19.92亿元减少][159] - [短期借款期末余额10.55亿元，较上年年末的14.59亿元减少；应付账款期末余额11.98亿元，较上年年末的14.48亿元减少][163] - [合同负债期末余额9.94亿元，较上年年末的9.83亿元增加；预计负债期末余额2.06亿元，较上年年末的1.02亿元增加][163] - [公司2022年6月30日资产总计71.64亿元，上年年末为78.37亿元，同比下降8.59%][168] - [流动资产期末余额33.19亿元，上年年末为36.70亿元，同比下降9.57%，其中应收账款从40.40万元增至347.17万元，其他应收款从36.66亿元降至33.12亿元][168] - [非流动资产期末余额38.45亿元，上年年末为41.66亿元，同比下降7.70%，其中长期股权投资从37.35亿元降至35.45亿元][168] - [负债合计期末余额32.02亿元，上年年末为36.11亿元，同比下降11.33%][173] - [流动负债期末余额29.50亿元，上年年末为34.64亿元，同比下降14.83%，其中短期借款从14.59亿元降至10.55亿元][173] - [非流动负债期末余额2.52亿元，上年年末为1.47亿元，同比增长71.30%，主要因预计负债从1.02亿元增至2.06亿元][173] - [所有者权益合计期末余额39.61亿元，上年年末为42.26亿元，同比下降6.25%][173] - [股本为39.20亿元，与上年年末持平][173] - [资本公积期末余额14.98亿元，上年年末为15.02亿元，同比下降0.27%][173] - [未分配利润期末余额为 -20.61亿元，上年年末为 -18.00亿元，亏损进一步扩大][173] - [2022年1 - 6月公司营业总收入为13.33亿元，较上期12.41亿元有所增长][176] - [2022年1 - 6月公司营业总成本为13.52亿元，较上期13.51亿元略有增长][176] - [2022年1 - 6月公司营业利润为 - 4118.06万元，较上期 - 2.12亿元亏损有所收窄][176] - [2022年1 - 6月公司利润总额为 - 2.01亿元，较上期 - 2.43亿元亏损有所收窄][176] - [2022年1 - 6月公司净利润为 - 2.51亿元，较上期 - 2.59亿元亏损有所收窄][176] - [2022年1 - 6月母公司营业收入为487.15万元，较上期947.67万元有所下降][181] - [2022年1 - 6月母公司营业利润为 - 8265.89万元，较上期3.64亿元由盈转亏][181] - [2022年1 - 6月母公司利润总额为 - 2.61亿元，较上期3.40亿元由盈转亏][181] - [2022年1 - 6月母公司净利润为 - 2.60亿元，较上期3.40亿元由盈转亏][181] - [2022年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0608元/股，较上期 - 0.0612元/股略有提升][176] - [2022年上半年经营活动现金流入小计44.92亿元，上期为37.78亿元，同比增长18.9%][188] - [2022年上半年经营活动现金流出小计24.56亿元，上期为21.37亿元，同比增长14.9%][188] - [2022年上半年经营活动产生的现金流量净额20.37亿元，上期为16.42亿元，同比增长24.1%][188] - [2022年上半年投资活动现金流入小计29.15亿元，上期为93.05亿元，同比下降68.7%][188] - [2022年上半年投资活动现金流出小计17.41万元，上期为2.57万元，同比增长577.5%][188] - [2022年上半年投资活动产生的现金流量净额29.13亿元，上期为93.05亿元，同比下降68.7%][188] - [2022年上半年筹资活动现金流入为0，上期为7250万元][188] - [2022年上半年筹资活动现金流出小计49.53亿元，上期为117.13亿元，同比下降57.7%][188] - [2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -49.53亿元，上期为 -109.88亿元，亏损幅度收窄55.8%][188] - [2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -32.58万元，上期为 -416.52万元，亏损幅度收窄92.2%][188] - [公司2022年上半年所有者权益合计从年初的30.27亿元减少至期末的18.63亿元，减少了11.64亿元[191]] - [本期资本公积减少1.67亿元，从年初的19.02亿元降至期末的17.35亿元[191]] - [本期其他综合收益减少7.36亿元，从年初的 - 8.45亿元降至期末的 - 15.82亿元[191]] - [本期未分配利润减少2.38亿元，从年初的 - 18.27亿元降至期末的 - 20.66亿元[191]] - [本期少数股东权益减少0.23亿元，从年初的 - 7.38亿元降至期末的 - 7.61亿元[191]] - [综合收益总额为 - 9.87亿元，其中其他综合收益减少7.36亿元，未分配利润减少2.38亿元，少数股东权益减少0.13亿元[191]] - [所有者投入和减少资本合计 - 1.67亿元，其中资本公积减少1.67亿元，所有者投入普通股6.39万元[191]] - [利润分配使所有者权益减少0.99亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[191]] - [股本在本期无变动，维持在39.20亿元[191]] - [盈余公积在本期无变动，维持在6.08亿元[191]] - [公司2022年上半年合并报表中，归属于母公司所有者权益上期金额为58.71亿元，本期期末余额为37.65亿元，减少21.07亿元[193]] - [公司2022年上半年合并报表中，少数股东权益上期金额为-3.76亿元，本期期末余额为-7.38亿元，减少3.62亿元[193]] - [公司2022年上半年合并报表中，所有者权益合计上期金额为54.96亿元，本期期末余额为30.27亿元，减少24.69亿元[193]] - [公司2022年上半年母公司报表中，所有者权益合计年初余额为42.26亿元，本期期末余额为39.61亿元，减少2.64亿元[196]] - [公司2022年上半年合并报表中，综合收益总额为-20.61亿元，导致所有者权益减少[193]] - [公司2022年上半年合并报表中，所有者投入和减少资本使所有者权益减少9562.45万元[193]] - [公司2022年上半年母公司报表中，综合收益总额为-2.60亿元，导致所有者权益减少[196]] - [公司2022年上半年母公司报表中，所有者投入和减少资本使所有者权益减少406.99万元[196]] - [公司2022年上半年合并报表中，未分配利润上期金额为-4.04亿元，本期期末余额为-18.27亿元，减少14.23亿元[193]] - [公司2022年上半年母公司报表中，未分配利润年初余额为-18.00亿元，本期期末余额为-20.61亿元，减少2.60亿元[196]] - [公司上年年末所有者权益合计为5,966,474,989.09元，本期期末为4,225,674,209.46元，减少了1,740,800,779.63元][199] - [本期资本公积减少3,508,792.48元，从1,505,761,707.37元降至1,502,252,914.89元][199] - [本期其他综合收益增加709,753.40元，从 - 4,315,935.68元变为 - 3,606,182.28元][199] - [本期未分配利润减少1,738,001,740.55元，从 - 62,318,187.46元变为 - 1,800,319,928.01元][199] - [综合收益总额为 - 1,737,291,987.15元，其中其他综合收益709,753.40元，未分配利润减少1,738,001,740.55元][199] - [所有者投入和减少资本为 - 3,508,792.48元，主要是其他项目导致资本公积减少][199] - [股本本期无增减变动，维持在3,919,826,352.00元][199] - [盈余公积本期无增减变动，为607,521,052.86元][199] - [库存股本期无增减变动][199] - [专项储备本期无增减变动][199] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为4069万元，主要是处置国安科技股权及江苏有线股票][29] - [除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3840万元，主要是公司子公司所持三六零科技部分股票公允价值变动损失][29]

财务表现 - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为-14.76亿元，经营活动产生的现金流量净额为-0.74亿元[5] - 2021年营业收入为26.6亿元，同比增长12.78%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-14.76亿元，较2020年的-26.35亿元有所改善[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-7404.58万元，较2020年的-1.89亿元有所改善[21] - 2021年总资产为99.79亿元，同比下降25.21%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为37.65亿元，同比下降35.88%[21] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.63亿元，为全年最低[23] - 2021年非经常性损益项目合计为-2.85亿元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[25] - 2021年公司扣除非经常性损益后的净利润为-11.91亿元，较2020年的-27.19亿元有所改善[21] - 2021年加权平均净资产收益率为-30.63%，较2020年的-35.72%有所改善[21] - 2021年公司持续经营能力存在不确定性，扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[21] - 公司实现营业收入26.60亿元，同比增长12.78%，主要由于企业综合信息服务业务保持了稳步增长[64] - 归属于上市公司股东净利润-14.76亿元，同比减亏11.59亿元，主要由于计提国安广视固定资产、无形资产减值影响归母净利润-2.96亿元[64] - 公司总资产为99.79亿元，同比下降25.21%，主要由于存货减少3.77亿元，无形资产减少4.93亿元[64] - 公司负债总额为69.53亿元，同比下降11.41%，主要由于偿还借款，有息负债减少13.48亿元[64] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-74,045,774.92元，同比改善[92] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为1,241,090,546.71元，同比减少5.58%[92] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-1,500,884,500.22元，同比大幅下降[92] - 2021年现金及现金等价物净增加额为-333,945,191.74元，同比下降205.61%[92] - 2021年归属于母公司股东的净利润为-14.76亿元，经营活动现金流量净额为-0.74亿元[95] - 2021年资产减值损失为-1,137,854,115.35元，占利润总额的62.32%[95] - 2021年应收账款占总资产比例为9.26%，同比增加2.91个百分点[96] - 公司期末受限资产总额为6,056,115,229.34元，其中货币资金受限313,688,504.37元，存货受限804,702,747.57元，其他权益工具投资受限1,962,988,037.85元[102] - 报告期投资额为658,975,800元，较上年同期下降38.20%[104] - 公司出售三六零安全科技股份有限公司部分股票，取得投资收益2544万元，持股比例下降[106] - 公司出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票，取得投资收益-3924万元，持股比例下降[106] - 视京呈通信（上海）有限公司净利润为-133,054,969.45元，主要由于三六零科技股票公允价值变动及处置江苏有线股票产生亏损[109] - 北京国安广视网络有限公司净利润为-525,979,110.10元[109] - 北京国安信息科技有限公司净利润为-95,591,195.18元[109] - 北京国安恒通科技开发有限公司净利润为-14,525,434.33元[109] - 国安水清木华房地产开发有限公司净利润为-566,073,192.48元[109] - 北京鸿联九五信息产业有限公司净利润为131,997,087.95元[109] - 公司2021年营业收入合计26.6亿元，同比增长12.78%，其中信息服务业务占比99.85%，同比增长13.17%[77] - 企业综合信息服务业务2021年实现营业收入22.27亿元，同比增长16.54%，毛利率16.11%[80] - 北京地区2021年营业收入20.29亿元，同比增长18.55%，占公司总营业收入的76.27%[79] - 上海地区营业收入为109,531,463.37元，同比增长18.31%[82] - 华北地区营业收入为304,330,444.52元，同比增长16.46%[82] - 华南地区营业收入为1,784,180,715.25元，同比增长22.83%[82] - 直接销售营业收入为2,660,432,814.30元，同比增长13.56%[82] - 人工成本占营业成本比重为52.99%，同比增长25.57%[82] - 前五名客户合计销售金额为1,095,336,206.54元，占年度销售总额的41.17%[84] - 前五名供应商合计采购金额为311,892,003.11元，占年度采购总额的23.59%[87] - 财务费用为182,211,086.42元，同比减少24.07%[89] - 研发费用为84,972,219.23元，同比增长2.57%[89] - 公司2021年研发人员数量为191人，同比减少13.18%[91] - 2021年研发投入金额为84,972,219.23元，同比增长2.57%[91] - 2021年研发投入占营业收入比例为3.19%，同比减少0.32个百分点[91] 业务发展 - 公司积极调整业务结构，逐步退出非主营业务和亏损业务，聚焦企业综合信息服务、有线电视网络、网络系统集成和房地产业务[39] - 鸿联九五客户联络中心业务提供一站式服务解决方案，包括运营管理外包、人力资源外包和职场服务外包[41] - 鸿联九五企信通业务支持快速发送短信验证码、短信通知等，构建全新5G消息通信系统[42] - 鸿联九五云通信平台提供一站式通信服务能力和智能应用产品，帮助企业降本、增收、提效[44] - 鸿联九五权益服务平台业务以虚拟充值业态为核心，提升用户忠诚度和体验感[45] - 鸿联九五拥有超过1000人的专业数据审核团队，提供全场景、全内容体裁的内容安全审核服务[46] - 客户联络中心业务实现收入18.6亿元，同比增长15%[66] - 企信通业务实现业务收入3.3亿元，同比增长21%[68] - 公司在全国近50个城市拥有呼叫中心坐席职场近100个，自建坐席数量超过35,000席[56] - 公司服务于70家世界五百强企业，120家中国五百强企业[56] - 公司在全国设有5大研发中心，已获得多项发明专利、实用新型、软件著作权[57] - 公司“国安•海岸”项目规划建筑面积约18万平方米，其中别墅304套，公寓1366套[52] - 鸿联九五云通信业务拓展视频客服能力，接入AI虚拟数字人，并完成5G消息平台落地[69] - 鸿联九五权益服务平台业务接入视频、音乐、听读、美食、出行、商超、游戏、话费等多维产品[70] - 鸿联九五信息技术外包服务业务2021年实现营业收入22.27亿元，同比增长16.54%，净利润1.32亿元，同比增长27.53%[71] - 公司有线电视网络业务报告期内对投资的有线电视合营、联营公司权益利润为-0.91亿元[72] - 国安广视报告期内实现营业收入1.47亿元，净利润-5.26亿元，主要因计提固定资产无形资产减值3.98亿元[74] - 国安科技报告期内实现营业收入2.44亿元，净利润-0.96亿元，并完成股权转让，转让金额确定为14,200万元[75] - 国安房地产报告期内实现营业收入390.41万元，净利润-5.66亿元，主要因计提存货减值准备[76] - 公司计划在"十四五"期间聚焦全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展[114] - 公司致力于成为企业综合信息服务领军企业，重点加强金融、互联网、运营商三大板块业务[116] - 公司计划通过拓展客户数量、扩展业务范围、扩大业务规模、控本降费增效等维度提高经营质量[120] - 公司将继续完善九五云客服和九五云信的产品优化与升级，提升产品的智能化程度[120] - 公司计划密切关注中国广电全国整合与5G建设进展情况，加强项目公司管理[121] 风险与挑战 - 截至2021年12月31日，公司流动负债高于流动资产，存在未按期偿付债务的情况，部分债务涉及司法诉讼[5] - 公司股票简称变更为ST国安[15] - 公司目前仅有企业综合信息服务业务保持良好的发展态势，其他业务盈利能力不足[124] - 公司面临流动性风险，部分资产处于抵质押或查封冻结状态，资产处置受限[126] - 公司因信息披露违法违规行为受到中国证监会行政处罚，面临投资者诉讼风险[127] - 公司及子公司面临流动性困难，无法如期履行部分合同约定付款义务，导致债权人提起诉讼，部分资产被查封冻结[128] - 公司控股股东中信国安有限公司持有公司股份数量为1,428,488,345股，累计被质押数量为1,419,410,000股，累计被司法冻结数量为1,428,488,345股[129] - 国安广视被债权人申请破产清算，公司对国安广视的其他应收款存在无法收回的风险，且担保责任尚未消除[130][131] - 有线电视用户下滑和用户使用习惯改变对公司有线电视网络业务造成冲击[114] 公司治理与人事变动 - 公司董事会秘书为司增辉，证券事务代表为刘宝楠[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张琦、杨镇宇[20] - 公司严格遵守相关制度规定，组织召开董事会、监事会、股东大会以及董事会专门委员会各次会议，确保决策科学规范[136] - 公司内幕信息知情人登记管理制度执行到位，报告期内未发生内幕交易行为[137] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开[138][140][141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.97%[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为37.07%[142] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.88%[142] - 董事长刘哲于2021年8月30日离任，任期至2024年3月23日[144] - 副总经理张荣亮于2021年11月24日因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[148] - 公司董事会于2021年7月8日收到刘哲提交的书面辞职报告，辞去总经理职务[148] - 监事会主席刘欣持有公司股份57,780股，期末持股数与期初相同[144] - 职工监事雷雪嶺持有公司股份16,530股，期末持股数与期初相同[144] - 离任董事李建一持有公司股份110,760股，期末持股数与期初相同[146] - 离任董事张荐昕持有公司股份173,366股，期末持股数与期初相同[146] - 离任副董事长廖小同持有公司股份16,240股，期末持股数与期初相同[146] - 离任董事秦永忠持有公司股份57,780股，期末持股数与期初相同[146] - 离任董事长罗宁持有公司股份173,366股，期末持股数与期初相同[146] - 公司董事长夏桂兰于2021年8月30日被选举为董事长[149] - 公司副董事长刘哲于2021年8月30日离任，因公司总体战略部署安排[149] - 公司总经理樊智强于2021年7月8日被聘任为总经理[149] - 公司财务总监王凤勇于2021年3月24日被聘任为财务总监[151] - 公司副总经理张荣亮于2021年11月24日因个人原因被解聘[151] - 公司董事刘鑫于2021年3月24日被选举为董事[149] - 公司独立董事曾会明于2021年3月24日被选举为独立董事[149] - 公司独立董事张能鲲于2021年3月24日被选举为独立董事[149] - 公司监事会主席刘欣于2021年3月24日被选举为监事会主席[149] - 公司职工监事雷雪嶺于2021年3月24日被选举为职工监事[149] - 公司现任财务总监王凤勇先生，1978年出生，金融学硕士，注册会计师、高级会计师，现任财务总监，税前报酬总额为57.53万元[159][165] - 公司现任总经理助理严浩宇先生，1969年出生，大学本科学历，现任总经理助理，税前报酬总额为67.16万元[159][165] - 公司现任总经理助理兼董事会秘书司增辉先生，1971年出生，大学专科学历，现任总经理助理兼董事会秘书，税前报酬总额为69.57万元[159][165] - 公司现任总经理助理吕鹏先生，1975年出生，大学本科学历，现任总经理助理，税前报酬总额为69.57万元[159][165] - 公司现任独立董事王旭女士，1978年出生，对外经贸大学法律硕士，现任独立董事，税前报酬总额为4万元[158][165] - 公司现任监事会主席刘欣女士，1963年出生，大学专科学历，现任监事会主席，税前报酬总额为0万元[158][165] - 公司现任监事李晓山先生，1963年出生，现任监事，税前报酬总额为0万元[158][165] - 公司现任监事雷雪嶺先生，1969年出生，现任监事，税前报酬总额为0万元[158][165] - 公司现任董事兼总经理樊智强先生，45岁，现任董事兼总经理，税前报酬总额为35.29万元[165] - 公司现任董事兼副总经理万众先生，51岁，现任董事兼副总经理，税前报酬总额为79.51万元[165] - 公司独立董事卢侠巍、王洪亮、程源及财务总监晏凤霞、副总经理张荣亮离任，合计离任金额为596.77万元[167] - 公司第七届董事会共召开25次会议，其中第19次会议审议了2021年第三季度报告[170] - 董事夏桂兰在本报告期内应参加董事会29次，现场出席4次，以通讯方式参加24次，委托出席1次，未缺席[171] - 董事刘哲在本报告期内应参加董事会25次，现场出席5次，以通讯方式参加20次，未缺席[171] - 董事刘鑫在本报告期内应参加董事会29次，现场出席4次，以通讯方式参加24次，委托出席1次，未缺席[171] - 董事樊智强在本报告期内应参加董事会12次，现场出席2次，以通讯方式参加10次，未缺席[171] - 董事万众在本报告期内应参加董事会25次，现场出席5次，以通讯方式参加20次，未缺席[171] - 董事曾会明在本报告期内应参加董事会29次，现场出席5次，以通讯方式参加24次，未缺席[171] - 董事张能鲲在本报告期内应参加董事会25次，现场出席5次，以通讯方式参加20次，未缺席[171] - 董事王旭在本报告期内应参加董事会12次，现场出席2次，以通讯方式参加10次，未缺席[171] - 报告期末公司在职员工总数为20,429人，其中母公司77人，主要子公司20,352人[185] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，达到19,657人，技术人员306人，财务人员86人[185] - 公司员工教育程度中，大学本科以上学历2,812人，大学专科9,638人，其他7,979人[186] - 公司薪酬政策实行岗位工资与效益工资相结合的方式，效益工资与公司年度经营完成情况挂钩[187] - 审计委员会在2021年召开了4次会议，审议了包括2020年度财务会计报告、计提信用及资产减值准备等议案[177] - 提名委员会在2021年召开了4次会议，审议了包括董事会换届选举、聘任新一届经营管理班子等议案[180] - 薪酬与考核委员会在2021年召开了3次会议，审核了2020年度董事、监事及高管人员薪酬情况[182] - 公司独立董事在制度完善和日常经营决策中提出了宝贵的专业性意见和建议，维护了公司及中小股东的合法权益[175] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[183] - 公司年度培训方案根据培训需求调查制定，旨在满足业务发展需要并提高员工岗位技能和职业素质[188][189] - 公司对管理人员、普通员工、新入职员工分别进行分类培训，重点提升管理能力、业务水平和企业文化理解[190][191][193] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[197] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[199] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.22%，营业收入占99.64%[200] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[195] 行业与市场环境 - 有线电视用户持续流失，行业面临竞争加剧、收入和利润下滑的不利局面[35] - 全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展加快推进，目标打造国家信息化基础设施[35] - 智慧城市建设带动5G基站

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为6.73亿元，同比增长11.50%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为6.73亿元，同比增长11.5%[20] - 营业总成本为6.92亿元，同比增长2.8%，其中营业成本为5.86亿元，同比增长7.5%[20] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元，较上年同期的-4453.61万元大幅下降[5] - 净利润为-1.50亿元，同比下降143.1%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9548.40万元，较上年同期的-4.17亿元有所改善[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9548.4万元，同比改善77.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为5.03亿元，同比下降35.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.95亿元，同比改善48.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元，同比增长28.4%[22] 资产与负债 - 总资产为86.10亿元，较上年末的99.79亿元减少13.72%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为29.89亿元，较上年末的37.65亿元减少20.59%[5] - 公司2022年第一季度流动资产合计为41.31亿元人民币，较上年年末的42.66亿元人民币下降3.2%[14] - 公司2022年第一季度应收账款为10.17亿元人民币，较上年年末的9.24亿元人民币增长10.1%[14] - 公司2022年第一季度存货为19.63亿元人民币，较上年年末的21.04亿元人民币下降6.7%[14] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为44.79亿元人民币，较上年年末的57.13亿元人民币下降21.6%[14] - 公司2022年第一季度短期借款为11.26亿元人民币，较上年年末的14.59亿元人民币下降22.8%[18] - 公司2022年第一季度应付账款为12.16亿元人民币，较上年年末的14.48亿元人民币下降16.0%[18] - 公司2022年第一季度合同负债为9.95亿元人民币，较上年年末的9.83亿元人民币增长1.1%[18] - 公司2022年第一季度流动负债合计为56.19亿元人民币，较上年年末的62.00亿元人民币下降9.4%[18] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为7.43亿元人民币，较上年年末的7.52亿元人民币下降1.2%[18] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为29.89亿元人民币，较上年年末的37.65亿元人民币下降20.6%[18] 非经常性损益与负债 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为4115.65万元，主要为处置国安科技股权[7] - 公司处置国安科技股权导致应收票据、合同资产和其他流动负债期末较期初减少[8] - 公司计提投资者诉讼预计负债导致预计负债期末较期初增加[8] - 公司之子公司处置江苏有线股票导致递延所得税负债期末较期初减少[8] - 公司偿还有息负债利息支出减少导致财务费用本期较上年同期减少[8] 费用与支出 - 研发费用为1815.2万元，同比增长0.8%[20] - 销售费用为1604.2万元，同比下降23.2%[20] - 财务费用为2549.8万元，同比下降40.0%[20]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.878亿人民币，同比增长50.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.724亿人民币，同比下降726.46%[4] - 公司归属于母公司股东的净利润为-412,452,768.59元，较上期的-139,461,322.79元亏损扩大195.8%[25] - 公司营业收入从2020年的1,936,181,620.93元略微下降至2021年的1,928,350,263.94元，下降了0.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.146亿人民币，同比增长63.38%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金减少[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-114,629,241.92元，较上期的-313,012,413.18元有所改善[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为969,412,701.77元，较上期的902,444,125.19元有所增加[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,182,739,886.56元，较上期的-545,221,689.88元有所恶化[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为347,770,362.83元，较上期的403,105,636.00元有所减少[27] 资产与负债 - 公司总资产为115.526亿人民币，同比下降13.42%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为47.988亿人民币，同比下降18.27%[4] - 公司货币资金从2020年12月31日的750,384,076.44元增加到2021年9月30日的836,875,745.88元[20] - 公司应收账款从2020年12月31日的851,011,299.03元增加到2021年9月30日的1,041,403,456.81元[20] - 公司存货从2020年12月31日的2,480,813,640.69元增加到2021年9月30日的2,608,619,528.92元[20] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的5,068,300,913.52元减少到2021年9月30日的3,475,692,070.78元[20] - 公司其他权益工具投资从2020年12月31日的2,091,537,141.23元减少到2021年9月30日的1,591,392,301.31元[20] - 公司资产总计从2020年12月31日的13,343,382,740.05元减少到2021年9月30日的11,552,624,794.24元[20] - 公司流动负债合计从2020年12月31日的7,155,950,208.88元减少至2021年9月30日的6,282,928,986.42元，减少了12.2%[22] - 公司非流动负债合计从2020年12月31日的691,691,558.41元增加至2021年9月30日的864,068,295.21元，增加了24.9%[22] - 公司负债合计增加64,632,710.04元，主要由于租赁负债的增加[31] 投资收益与财务费用 - 公司投资收益本期较上年同期减少，主要原因是2021年三六零科技股权由长期股权投资转为交易性金融资产核算产生亏损[10] - 公司投资收益从2020年的84,691,154.03元下降至2021年的-103,436,496.94元，下降了222.1%[25] - 公司财务费用从2020年的117,500,986.05元增加至2021年的126,210,782.99元，增加了7.4%[25] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为168,088户，前10名股东持股比例最高为36.44%，持股数量为1,428,488,345股[14] - 中信国安有限公司持有1,428,488,345股，占总股本的36.44%，其中1,419,410,000股被质押[14] 其他重要事项 - 公司长期股权投资期末较期初减少，主要原因是处置股权影响[8] - 公司长期借款期末较期初减少，主要原因是长期借款即将到期调整到一年内到期的非流动负债[8] - 公司应付债券期末较期初增加，主要原因是子公司发行可转债影响[10] - 公司控股子公司国安广视被申请破产清算，法院尚未正式受理[17] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，调整了年初资产负债表科目，使用权资产增加64,632,710.04元[29] - 公司非流动资产合计增加64,632,710.04元，主要由于使用权资产的增加[29] - 公司第三季度报告未经审计[31] 综合收益与每股收益 - 公司综合收益总额从2020年的-181,928,392.62元下降至2021年的-1,140,202,487.71元，下降了526.7%[25] - 公司基本每股收益从2020年的-0.0356元下降至2021年的-0.1052元，下降了195.5%[25]

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日 [2] - 活动采取网络远程方式，在全景网（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2021 年 9 月 23 日 15:00 至 17:00 [2] 参与公司及人员 - 参与公司为中信国安信息产业股份有限公司 [2] - 参与人员有公司总经理樊智强先生、财务总监王凤勇先生、董事会秘书司增辉先生 [2] 活动目的及沟通内容 - 目的是加强与广大投资者的沟通交流 [2] - 沟通内容为公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题 [2]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 报告期 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] 财务数据 - 营业收入为14.7982198202亿元，较上年同期减少16.17%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.6699185919亿元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.1610692808亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.6986511572亿元[25] - 基本每股收益为 - 0.0426元[25] - 加权平均净资产收益率为 - 1.90%，较上年减少2.52个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净资产为58.7144704172亿元，较上年度末减少15.08%[25] - 报告期内公司实现营业收入12.41亿元，同比下降16.17%；归属上市公司股东净利润-2.40亿元，同比减少0.73亿元；扣非净利润-1.40亿元，同比减亏0.76亿元[34] - 公司本报告期营业收入12.41亿元，上年同期14.80亿元，同比减少16.17%[57] - 公司本报告期营业成本11.06亿元，上年同期13.25亿元，同比减少16.48%[57] - 公司本报告期销售费用3144.32万元，上年同期8424.08万元，同比减少62.67%[57] - 公司本报告期财务费用7431.17万元，上年同期1.28亿元，同比减少41.79%[57] - 公司本报告期所得税费用1662.83万元，上年同期 - 442.44万元，同比减少475.83%[57] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额9.60亿元，上年同期1.86亿元，同比增加414.80%[57] - 增值电信业务营收10.54亿元，占比84.98%，同比降16.23%；有线电视业务营收5797.36万元，占比4.67%，同比降41.09%；网络系统集成及应用软件开发业务营收1.15亿元，占比9.30%，同比增13.22%；房地产业务营收154.16万元，占比0.12%，同比降81.25%；其他业务营收1616.74万元，占比1.30%，同比增26.35%[59] - 北京地区营收10.04亿元，占比80.94%，同比增15.45%；上海地区营收3956.22万元，占比3.19%，同比增11.73%；东北地区营收309.45万元，占比0.25%，同比降25.92%；华北地区营收8672.55万元，占比6.99%，同比降4.04%；华东地区营收2.38亿元，占比19.22%，同比增62.23%；华南地区营收10.52亿元，占比84.78%，同比增19.82%；华中地区营收2118.14万元，占比1.71%，同比增624.77%；西北地区营收6010.12万元，占比4.84%，同比增78.38%；西南地区营收5616.20万元，占比4.53%，同比增71.01%[59] - 信息服务营业收入12.39亿元，营业成本11.06亿元，毛利率10.71%，营收同比降15.81%，成本同比降16.41%，毛利率增加0.64个百分点；增值电信业务营业收入10.54亿元，营业成本8.99亿元，毛利率14.67%，营收同比降16.23%，成本同比降19.75%，毛利率增加3.74个百分点[61] - 投资收益 -9859.60万元，因三六零科技核算方式转变及处置股票；公允价值变动损益 -1172.37万元，因三六零科技股价变动；营业外收入12.13万元；营业外支出3048.25万元，均无可持续性[66] - 货币资金期末6.53亿元，占比5.70%，比重增加0.08个百分点；应收账款期末10.01亿元，占比8.74%，比重增加2.36个百分点；存货期末25.74亿元，占比22.48%，比重增加3.89个百分点；长期股权投资期末35.08亿元，占比30.64%，比重减少7.35个百分点，因三六零科技核算方式转变及处置股权[70] - 短期借款期末17.35亿元，占比15.15%，比重增加0.71个百分点；合同负债期末8.41亿元，占比7.34%，比重增加1.50个百分点；长期借款期末8257.78万元，占比0.72%，比重减少2.97个百分点；租赁负债期末1.18亿元，占比1.03%，新增[70] - 交易性金融资产期末2.74亿元，其他权益工具投资期末16.14亿元，金融资产小计期末18.88亿元，其他变动为国安睿威持有的三六零科技股权核算方式转变[74] - 公司主要资产计量属性发生重大变化，三六零科技股权核算方式转变产生亏损约1.19亿元[75] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计70.29亿元，包括货币资金4.18亿元、存货8.88亿元等[79] - 公司证券投资三六零股票，最初投资成本5.87亿元，期末账面价值2.74亿元，本期公允价值变动损益-1172.37万元，报告期损益-1330.1万元[82] - 2021年1月1日至6月30日，出售三六零部分股票，为上市公司贡献净利润2649.94万元；2021年5月28日至6月30日，出售江苏省广电有线部分股票，交易价格6744.47万元，为上市公司贡献净利润-373.58万元[85] - 本报告期末流动比率77.11%，较上年末增加9.65个百分点；资产负债率59.91%，较上年末增加1.10个百分点[180] - 本报告期末速动比率36.89%，较上年末增加4.10个百分点[180] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -13,964.58万元，上年同期为 -21,610.69万元[180] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.49%，较上年同期减少1.62个百分点[180] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为0.18，较上年同期下降75.00%[180] - 本报告期贷款偿还率为75.12%，较上年同期减少22.95个百分点[180] - 本报告期利息偿付率为 -329.16%，较上年同期减少165.55个百分点[180] - 2021年6月30日货币资金为652,979,496.86元，2020年12月31日为750,384,076.44元[187] - 2021年6月30日应收账款为1,000,808,305.34元，2020年12月31日为851,011,299.03元[187] - 2021年6月30日公司流动负债合计64.0002059563亿美元，2020年12月31日为71.5595020888亿美元[191] - 2021年6月30日公司非流动负债合计4.5909355775亿美元，2020年12月31日为6.9169155841亿美元[191] - 2021年6月30日公司负债合计68.5911415338亿美元，2020年12月31日为78.4764176729亿美元[191] - 2021年6月30日归属于母公司股东权益合计49.8600828672亿美元，2020年12月31日为58.7144704172亿美元[191] - 2021年6月30日少数股东权益为 -3.9532295393亿美元，2020年12月31日为 -3.7570606896亿美元[191] - 2021年6月30日股东（或所有者）权益合计45.9068533279亿美元，2020年12月31日为54.9574097276亿美元[191] - 2021年6月30日负债和股东（或所有者）权益总计114.4979948617亿美元，2020年12月31日为133.4338274005亿美元[191] - 2021年6月30日公司短期借款为17.3494163543亿美元，2020年12月31日为19.2733986064亿美元[191] - 2021年6月30日公司应付账款为15.9296023984亿美元，2020年12月31日为16.1477140496亿美元[191] - 2021年6月30日公司合同负债为8.4056197660亿美元，2020年12月31日为7.7929110227亿美元[191] - 上期合并营业收入为14.7982198202亿元，公司营业收入为724.508851万元[195] - 上期合并营业成本为13.2452903067亿元，公司营业成本为768.191221万元[195] - 上期合并净利润为 -2.0434078113亿元，公司净利润为 -1502.7904355万元[195] - 归属于母公司股东的上期合并净利润为 -2.3998382733亿元，公司净利润为 -1669.9185919万元[195] - 少数股东上期合并损益为 -1939.084586万元，公司损益为 -3734.892194万元[195] - 上期合并其他综合收益的税后净额为 -6.8549626638亿元，公司为163.410484万元[195] - 上期合并综合收益总额为 -2.0270667629亿元，公司为 -1502.7904355万元[195] - 归属于母公司股东的上期合并综合收益总额为 -9.2523313132亿元，公司为 -1653.582101万元[195] - 归属于少数股东的上期合并综合收益总额为 -1963.780825万元，公司为 -3734.846619万元[195] - 基本每股收益本期为 -0.0612，上期为 -0.0426[195] - 经营活动产生的现金流量净额合并本期为 -13.88 亿元，上期为 -16.99 亿元；公司本期为 1.64 亿元，上期为 -9.88 亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额合并本期为 96.00 亿元，上期为 18.65 亿元；公司本期为 93.05 亿元，上期为 18.57 亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额合并本期为 -126.22 亿元，上期为 -21.01 亿元；公司本期为 -109.88 亿元，上期为 80.20 亿元[197] - 现金及现金等价物净增加额合并本期为 -44.10 亿元，上期为 -19.30 亿元；公司本期为 -0.42 亿元，上期为 -0.01 亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额合并本期为 23.48 亿元，上期为 16.66 亿元；公司本期为 86.45 万元，上期为 73.50 万元[197] - 股东权益合计上年年末余额为 54.96 亿元，本年年末余额为 45.91 亿元，减少 9.05 亿元[199] - 综合收益总额为 -9.45 亿元[199] - 股东投入和减少资本为 -1279.92 万元[199] - 少数股东权益本期增加 5259.36 万元[199] - 股本本年年末余额为 39.20 亿元[199] 子公司经营情况 - 公司有线电视网络业务覆盖7省13个地市，服务人口近3亿，合营、联营公司实现营收70.44亿元，净利润0.26亿元，公司权益利润-0.15亿元，同比减少0.04亿元[37] - 国安广视实现营业收入0.58亿元，净利润-0.81亿元，亏损因业务未达预期、前期投入大、折旧摊销金额大[39] - 2021年上半年鸿联九五营业收入10.54亿元，净利润0.58亿元[46] - 2021年上半年国安科技营业收入1.15亿元，净利润 - 1352.43万元[47] - “国安•海岸”项目占地252亩，规划建筑面积约18万平方米，有别墅304套，公寓1366套[48] - 鸿联九五在全国有80多家分子公司，坐席26000多席[52] - 视京呈通信公司净资产11.63亿元，净利润-9439.63万元，亏损主因是三六零科技股权核算方式转变产生约1.19亿元亏损[88] - 北京国安广视网络公司净资产-16.32亿元，净利润-8100.79万元[88] - 北京国安信息科技公司净资产1.39亿元，净利润-1352.43万元[88] - 北京国安恒通科技开发公司净资产3.96亿元，净利润-614.51万元[88] - 国安水清木华房地产开发公司净资产4094.51万元，净利润-1902.98万元[88] - 北京鸿联九五信息产业公司净资产3.42亿元，净利润5751.46万元[88] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-96,862,0

财务表现 - 2020年营业收入为23.59亿元，同比下降32.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.35亿元，同比下降显著[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，同比下降显著[20] - 2020年末总资产为133.43亿元，同比下降22.01%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为58.71亿元，同比下降33.89%[20] - 加权平均净资产收益率为-35.72%，同比下降35.79个百分点[20] - 公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[20] - 2020年营业收入为2,358,906,291.87元，2019年为3,500,707,869.55元，同比下降32.6%[21] - 2020年营业收入扣除后金额为2,343,676,033.03元，2019年为2,320,876,278.93元，同比增长0.98%[21] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,495,126,267.22元，同比下降显著[23] - 公司2020年实现营业收入23.59亿元，同比下降32.62%，主要由于执行新的收入准则，部分收入采用净额法确认[44] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-26.35亿元，主要由于计提河南有线电视网络集团有限公司24.5%长期股权投资减值准备14.53亿元及国安广视固定资产及无形资产减值准备8.51亿元[44] - 国安广视2020年实现营业收入1.07亿元，净利润-12.51亿元，主要由于计提资产减值准备8.51亿元及业务发展未达预期[46] - 鸿联九五2020年实现营业收入19.11亿元，净利润1.03亿元，呼叫中心业务收入15亿元，同比增长6%[50] - 公司股权资产同比减少41.32%，主要由于计提河南有线资产减值准备及处置资产影响[37] - 无形资产同比减少28.72%，主要由于国安广视计提资产减值准备影响[37] - 在建工程同比减少100.00%，主要由于国安广视在建工程结转进无形资产影响[37] - 公司投资的有线电视合营、联营公司2020年实现营业收入148.66亿元，净利润-5.93亿元，公司权益利润-0.77亿元[45] - 公司2020年度营业收入为23.59亿元，同比下降32.62%[56] - 网络系统集成及应用软件开发业务实现营业收入3.03亿元，净利润为-5492.13万元[51] - 研发费用同比增长19.62%，达到8284.51万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长61.06%，达到13.14亿元[56] - 增值电信业务收入为19.11亿元，同比下降28.95%[60] - 北京地区营业收入为17.12亿元，同比下降13.79%[60] - 华南地区营业收入为14.62亿元，同比下降30.68%[60] - 信息服务营业收入为2,347,457,667.33元，同比下降32.75%，毛利率减少6.07个百分点[63] - 房地产业务营业收入为11,448,624.54元，同比增长11.41%，毛利率增加2.69个百分点[63] - 有线电视业务营业收入为107,438,480.87元，同比下降58.69%，毛利率减少248.33个百分点[63] - 增值电信业务营业收入为1,910,725,756.26元，同比下降28.95%，毛利率增加7.65个百分点[63] - 北京地区营业收入为1,711,672,544.37元，同比下降13.79%，毛利率减少13.01个百分点[63] - 上海地区营业收入为97,302,862.23元，同比下降13.43%，毛利率增加5.49个百分点[63] - 公司前五名客户合计销售金额为933,156,952.95元，占年度销售总额的39.56%[67] - 公司前五名供应商合计采购金额为349,045,733.74元，占年度采购总额的23.61%[67] - 信息服务人员成本为970,343,547.45元，同比下降44.51%[65] - 增值电信业务通道费用为286,275,875.34元，同比增长21.66%[65] - 销售费用同比下降66.38%，主要由于国安广视净额法确认收入影响[70] - 研发费用同比增长19.62%，主要由于子公司鸿联九五加大研发投入[70] - 研发人员数量同比增长15.18%，达到220人[71] - 研发投入占营业收入比例增加1.53个百分点，达到3.51%[71] - 经营活动现金流入同比下降22.26%，流出同比下降18.21%[71] - 投资活动现金流入同比增长81.06%，流出同比增长131.27%[71] - 货币资金占总资产比例增加3.03个百分点，达到5.62%[74] - 长期股权投资占总资产比例减少12.5个百分点，降至37.98%[74] - 短期借款占总资产比例增加6.02个百分点，达到14.44%[76] - 证券投资收益为-134.58万元[78] - 公司出售三六零安全科技股份有限公司部分股票，交易价格为35,758.04万元，取得投资收益13,154.59万元[80] - 公司出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票，交易价格为46,220.96万元，取得投资收益3,771.54万元[80] - 公司出售汇智控股有限公司1.26%股权，交易价格为12,692.53万元，报告期账面亏损6,998.15万元[80] - 公司出售荣盛盟固利新能源科技有限公司22.61%股权，交易价格为101,745.00万元，报告期账面亏损1,372.77万元[80] - 公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-2,634,587,590.01元，现金分红金额为0元[111] - 公司2020年度营业收入减少1,083,239,958.33元，营业成本减少963,205,428.34元[119] - 公司2020年度销售费用减少120,005,157.14元，管理费用减少29,372.85元[119] - 公司2020年度支付境内会计师事务所报酬155万元，内部控制审计服务费95万元[119] - 公司2020年度财务报表审计意见为标准无保留意见[197] - 审计报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日签署[197] - 审计报告文号为致同审字（2021）第110A015292号[197] - 注册会计师钱斌、庞月坤负责审计工作[197] - 公司财务报表公允反映了2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量[199] 业务发展 - 公司有线电视网络服务覆盖7省13个地市，服务人口近3亿[30] - 鸿联九五呼叫中心业务已发展成为服务业务全面、服务行业覆盖广的企业综合信息服务提供商[32] - 国安科技主要从事智能建筑、网络信息化系统集成业务，具有较好的品牌优势和知名度[33] - 国安房地产公司正在开发"国安•海岸"项目，规划建筑面积约18万平方米，包括304套别墅和1366套公寓[34] - 国安广视积极推进控本增效和优化整合工作，向轻资产运营模式转型，重点发展电商、流量经营业务[48] - 鸿联九五在全国范围内拥有80多家分子公司，拥有坐席26000多席，拥有多项发明专利、软件著作权[39] - 国安科技荣获2019-2020年北京软件和信息服务业协会"诚信系统集成企业"称号[52] - 国安房地产推进"国安•海岸"项目开发，打造海南省首个5G智能社区[54] - 呼叫中心业务总坐席数超过250万，从业人口超过600万人，投资规模累计突破2500亿元人民币，并以每年15%到20%的速度增长[90] - 鸿联九五致力于打造大数据背景下的新一代呼叫中心，提升为基于互联网的全接触多媒体呼叫中心、客户联络中心、数据分析中心与营销中心[90] - 企信通业务通过文字、图片、语音、视频等多样化的方式与终端用户进行沟通，提升企业获客、唤醒、转化能力[91] - 鸿联九五将加大技术与资源投入，打造自主知识产权的PaaS技术平台，包括自主话务平台、全媒体客服、移动客服、智能客服、智能质检、智能短信等[93] - 国安科技将借助智慧城市以及新基建等新兴市场机会，进行市场开拓，寻求商机[94] - 2021年公司将聚焦主业，加大对有线电视网络业务、增值电信业务等重点项目的管控力度，落实优化整合、降本增效、规范运营及内控管理工作[96] - 国安广视将继续挖掘存量资产和用户价值，探索新的业务形态，向轻资产运营模式转型[98] - 2021年呼叫中心业务将"纵向"深度挖掘存量客户需求，"横向"进行业务整合，进一步向市场空白或低占有率的市场领域拓展[99] - 公司将积极与金融机构进行协调，与合作方采取更加灵活的合作方式，保证网络系统集成和应用软件开发业务的正常开展[99] - 2021年公司将根据业务转型、项目需要及未来投资计划，保持稳健的财务管理政策，积极考虑存量变现、存量增值以及增量引入等多种融资渠道[101] 风险与挑战 - 公司存在流动性风险，受大股东债务问题及信贷政策影响，融资难度增加，业务发展受限[103] - 公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，拟对公司及时任责任人员作出行政处罚[104] - 公司控股股东中信国安有限公司持有公司股份1,428,488,345股，其中1,419,410,000股被质押，1,428,488,345股被司法冻结及轮候冻结[105] - 公司及子公司2020年度被诉/被申请仲裁涉案金额8,241.20万元，未形成预计负债[121] - 公司及子公司以前年度被诉/被申请仲裁涉案金额14,862.33万元，案件已审结进入执行阶段[121] - 公司控股股东中信国安有限公司所持股份被司法冻结及轮候冻结[123] - 公司对外担保总额为547,000万元，实际担保余额为342,253.73万元，占公司净资产的58.29%[131] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,855.94万元[131] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为63,277.62万元[131] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为52,000万元，实际发生额为19,658.33万元[131] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为125,000万元，实际担保余额为41,626.28万元[131] - 公司为天津奇信志成科技有限公司提供260,000万元的股权质押担保[129] - 公司为海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供5,000万元的连带责任保证和抵押担保，实际担保金额为1,200万元[129] - 公司为海南紫禁殿设计顾问有限公司提供5,000万元的连带责任保证和抵押担保，实际担保金额为4,900万元[129] - 公司为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司提供40,000万元的连带责任保证，实际担保金额为913.18万元[129] - 公司为青海中信国安科技发展有限公司提供30,000万元的连带责任保证，实际担保金额为5,540.65万元[129] - 澄迈同鑫实业有限责任公司向澄迈农村商业银行申请5000万元开发贷款，期限为3年，由海南国安、海南高发、同鑫实业共同提供连带责任保证[134] - 海南紫禁殿设计顾问有限公司向海口农信社申请5000万元贷款，专项用于"国安·海岸"项目装修工程垫资施工，期限为3年[134] - 海南高发向海口农信社申请1亿元贷款，期限为3年，由海南国安和同鑫实业提供连带责任保证担保[134] - 海南高发向海口农信社申请4000万元开发贷款，期限为3年，由国安房地产、海南国安、同鑫实业、安盈置业、海南汉兴置业有限公司共同提供连带责任保证担保[134] 公司治理与股东结构 - 公司股份未发生变动，无限售条件股份为3,919,826,352股，占总股本的100%[139] - 中信国安有限公司为公司最大股东，持股比例为36.44%，持有1,428,488,345股，其中1,419,410,000股被质押[141] - 中信建投证券股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为0.98%，持有38,400,268股[141] - 香港中央结算有限公司为公司第四大股东，持股比例为0.58%，持有22,654,492股[141] - 公司股东总数在报告期末为190,690户，年度报告披露日前上一月末的股东总数为181,616户[141] - 第8名股东王皓通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股[144] - 中信国安有限公司注册资本为65亿元人民币，主要从事计算机软硬件研究与开发、投资服务咨询等业务[145] - 中信国安集团有限公司注册资本为71.6177亿元人民币，业务涵盖通信、能源、房地产等多个领域[145] - 中信国安集团有限公司持有中信国安葡萄酒业股份有限公司53.79%的股权[145] - 中信国安集团有限公司持有白银有色集团股份有限公司34.48%的股权[145] - 中信国安集团有限公司持有国安国际有限公司30.39%的股权[145] - 中国中信集团有限公司间接持有中信证券股份有限公司15.47%的股权[147] - 中国中信集团有限公司间接持有中信银行股份有限公司65.37%的股权[147] - 中国中信集团有限公司间接持有中信重工机械股份有限公司58.11%的股权[147] - 中国中信集团有限公司间接持有中信泰富特钢集团股份有限公司58.13%的股权[147] - 中国中信集团有限公司间接持有袁隆平农业高科技股份有限公司73.50%的股权[147] - 公司现任董事长兼总经理刘哲先生曾在中信证券担任多个高级管理职务，现任公司董事长兼总经理[153] - 公司原副总经理何与民先生因达到法定退休年龄于2020年8月20日离任[152] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股829,438股[150] - 公司原董事长罗宁先生于2021年3月24日离任，曾担任中信国安集团有限公司副董事长等职务[153] - 公司原副董事长夏桂兰女士现任中信国安集团有限公司董事长、党委书记[153] - 公司原副董事长廖小同先生于2021年3月24日离任，曾担任公司副总经理兼董事会秘书[153] - 公司独立董事刘京先生于2021年3月24日离任，现任中国社会工作联合会副会长兼秘书长[154] - 公司独立董事卢侠巍女士于2021年3月24日离任，现任财政部财政科学研究所研究员[154] - 公司独立董事王洪亮先生于2021年3月24日离任，现任清华大学教授[154] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序依据公司章程规定，由股东大会和董事会决定[164] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬参考岗位责任、同行业薪资水平和公司效益情况[164] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况显示，部分离任董事的税前报酬总额为18.315万元和12万元[165] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[163] - 公司部分董事在股东单位领取报酬津贴，如夏桂兰、李建一、刘鑫等[163] - 公司现任董事刘哲担任董事长兼总经理，年龄39岁，未在公司关联方获取报酬[165] - 公司离任董事罗宁曾担任董事长和副董事长，年龄62岁，在公司关联方获取报酬[165] - 公司离任独立董事刘京和卢侠巍的税前报酬总额均为12万元[165] - 公司现任董事夏桂兰年龄59岁，在公司关联方获取报酬[165] - 公司离任副董事长廖小同的税前报酬总额为18.315万元[165] - 公司员工总数为22,670人，其中生产人员占比最高，达到21,831人[168][170] - 公司员工中大学本科以上学历的有2,326人，大学专科的有11,445人[170] - 公司薪酬政策实行岗位工资与效益工资相结合的方式，效益工资与公司年度经营完成情况挂钩[171] - 公司制定了年度培训方案，针对管理人员、普通员工和新入职员工分别进行分类培训[172][173] - 公司治理结构符合《公司法》和中国证监会相关规定，未收到监管部门采取行政监管措施的文件[175] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东保持独立[176] - 公司与控股股东不存在同业竞争[177] - 2020年公司召开了四次股东大会，投资者参与比例在36.8971%至37.9510%之间[179] - 独立董事刘京、卢侠巍、王洪亮、程源、曾会明在本报告期内均未缺席董事会会议，且均未连续两次未亲自参加会议[181] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，且其建议均被公司采纳[182] - 公司董事会审计委员会在2020年共召开了四次会议，审议通过了包括2019年度财务会计报告在内的九项决议[184] - 公司高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，董事会根据经营计划完成情况和个人综合考核结果确定薪资及年度奖励水平[187] - 公司2020年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为74.37%[188] - 公司2020年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.46%[188] - 公司2020年度内部控制评价报告中未发现重大财务报告和非财务报告相关内控缺陷[192

营业收入变化 - 本季度营业收入603,807,993.71元，上年同期685,548,914.62元，同比减少11.92%[5] - 本期合并营业收入为603,807,993.71元，上期为685,548,914.62元[16] 净利润及每股收益变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -44,536,082.53元，上年同期303,189.67元，同比减少14789.18%[5] - 基本每股收益为 -0.0114元/股，上年同期0.0001元/股，同比减少14789.18%[5] - 本期合并净利润为 -61,926,732.11元，上期为 -18,270,165.94元[16] - 归属于母公司股东的本期净利润为 -44,536,082.53元，上期为303,189.67元[16] - 基本每股收益本期为 -0.0114，上期为0.0001[16] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.7608%，上年同期0.0034%，减少0.7642个百分点[5] 资产规模变化 - 本报告期末总资产12,603,951,043.33元，上年度末13,343,382,740.05元，较上年度末减少5.54%[5] - 2021年3月31日公司资产总计126.04亿元，较2020年12月31日的133.43亿元下降5.54%[13] - 2021年3月31日公司流动资产合计47.41亿元，较2020年12月31日的48.27亿元下降1.79%[13] - 2021年3月31日公司非流动资产合计78.63亿元，较2020年12月31日的85.16亿元下降7.67%[13] - 2020年12月31日资产总计为13,343,382,740.05元，2021年1月1日为13,408,015,450.09元[18] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产为5,835,587,974.55元，上年度末5,871,447,041.72元，较上年度末减少0.61%[5] - 2021年3月31日公司股东权益合计54.42亿元，较2020年12月31日的54.96亿元下降0.98%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计19,691,331.03元，其中非流动资产处置损益31,727,645.89元，计入当期损益的政府补助5,473,266.59元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数181,616户，前10大股东中中信国安有限公司持股比例36.44%，持股数量1,428,488,345股[7] 资金项目变化原因 - 货币资金期末较期初减少因公司偿还有息负债等影响[10] - 销售费用本期较上年同期减少因公司之子公司国安广视公司净额法确认收入，同时减少市场推广费影响[10] 负债规模变化 - 2021年3月31日公司负债合计71.61亿元，较2020年12月31日的78.48亿元下降8.75%[15] - 2021年3月31日公司流动负债合计64.32亿元，较2020年12月31日的71.56亿元下降10.11%[15] - 2021年3月31日公司非流动负债合计7.30亿元，较2020年12月31日的6.92亿元增长5.50%[15] 具体资产项目变化 - 2021年3月货币资金为5.19亿元，较2020年12月的7.50亿元下降30.76%[13] - 2021年3月应收账款为9.95亿元，较2020年12月的8.51亿元增长16.95%[13] - 2021年3月存货为25.34亿元，较2020年12月的24.81亿元增长2.13%[13] 营业成本及利润变化 - 本期合并营业成本为544,904,385.57元，上期为643,763,743.86元[16] - 本期合并营业利润为 -42,967,647.35元，上期为 -18,241,745.16元[16] - 本期合并利润总额为 -56,151,612.79元，上期为 -18,175,738.12元[16] 少数股东损益及综合收益变化 - 少数股东本期损益为 -17,390,649.58元，上期为 -18,573,355.61元[16] - 本期其他综合收益的税后净额为 -23,395,596.85元，上期为 -8,431,263.18元[16] - 本期综合收益总额为 -85,322,328.96元，上期为 -26,701,429.12元[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计合并上期金额为596,552,705.59元，公司为177,466,420.61元[17] - 经营活动现金流出小计合并上期金额为1,013,063,930.27元，公司为151,185,140.08元[17] - 经营活动产生的现金流量净额合并上期金额为 - 416,511,224.68元，公司为26,281,280.53元[17] - 投资活动现金流入小计合并上期金额为789,920,941.44元，公司为634,860,019.73元[17] - 投资活动现金流出小计合并上期金额为7,437,562.33元，公司为8,716.81元[17] - 投资活动产生的现金流量净额合并上期金额为782,483,379.11元，公司为634,851,302.92元[17] - 筹资活动现金流入小计上期金额为51,030,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计合并上期金额为765,776,270.20元，公司为658,364,767.76元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额合并上期金额为 - 765,776,270.20元，公司为 - 658,364,767.76元[17] 公司及母公司资产负债结构 - 公司流动负债合计为71.56亿元，非流动负债合计为6.92亿元，负债合计为78.48亿元[19] - 公司所有者权益合计为54.96亿元，负债和所有者权益总计为133.43亿元[19] - 母公司流动资产合计为33.92亿元，非流动资产合计为72.83亿元，资产总计为106.75亿元[19][20] - 母公司流动负债合计为42.86亿元，非流动负债合计为4.22亿元，负债合计为47.08亿元[20] - 母公司所有者权益合计为59.66亿元，负债和所有者权益总计为106.75亿元[20] 公司及母公司具体负债项目 - 公司一年内到期的非流动负债为14.52亿元[19] - 公司长期借款为4.92亿元[19] - 母公司应收账款为377.81万元[19] - 母公司长期股权投资为68.90亿元[20] - 母公司短期借款为18.77亿元[20]