中信建投证券股份有限公司 关于京蓝科技股份有限公司重整投资人 受让资本公积转增的股份的价格 的专项意见 二零二三年十一月 | 目录 | | --- | | 目录 I | | | | | --- | --- | --- | --- | | 释义 II | | | | | 第一章 | 重整基本情况介绍 | | 1 | | | 一、上市公司概况 | | 1 | | | 二、重整进展情况 | | 2 | | | 三、重整投资人概况 | | 2 | | 第二章 | 重整投资人受让股票价格的分析 | | 10 | | | 一、重整投资人受让股票价格 | | 10 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 | | 10 | | 第三章 | 风险因素及其他重要事项 | | 14 | | | 一、本次重整尚需履行的程序 | | 14 | | | 二、重整投资协议履行风险 | | 14 | | | 三、其他风险 | | 15 | | 第四章 | 财务顾问专项意见 | | 16 | | | 一、结论意见 | | 16 | | 二、免责声明 | | | 16 | 释义 在本专项意见中，除非文中另有所指，下列词语或简称具 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-093 京蓝科技股份有限公司 关于签署《重整投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公司"）、京蓝科技 股份有限公司管理人（以下简称"管理人"）于 2023 年 10 月 31 日分别与云南 佳骏-招平煜荣投资联合体及其指定的适格主体共计 9 家重整投资人签署《京蓝 科技股份有限公司重整案重整投资协议》（以下简称"《重整投资协议》"，具 体所指结合上下文判断）。关于本次签署的《重整投资协议》，可能存在重整投 资人单方终止本次投资、未及时足额付款等导致《重整投资协议》违约的风险， 亦有可能发生因触发协议约定情形而导致《重整投资协议》被解除的风险。 2.根据公司、管理人与产业投资人签署的《重整投资协议》，作为投资对价 之一，产业投资人作出了资产重组承诺，涉及的资产重组事项可能触及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，存在由于产业投资人单方违约、 重组程序未获审议审核通过、重组标的发生重大不利变化 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-092 京蓝科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.2023 年 6 月 5 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公 司"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法院"） 作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定 书》，裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整申请，并指定黑龙江 华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"）（详情请见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理人的公告》公告编号： 2023-046）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 6 月 6 日起被叠加实施"退市风险警示"。 2.依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.10 条： "上市公司股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对京蓝科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 163 号 京蓝科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 1 日，你公司披露《关于黑龙江证监局对公司 及相关人员出具监管措施决定的公告》。经查，你公司存在如下 违规事实： 一、关联交易未按规定审议并披露 2021 年 4 月至 2022 年 12 月期间，你公司控股子公司中科 鼎实环境工程有限公司(以下简称中科鼎实) 通过北京盛荣正和 建筑劳务有限公司向关联方中科朗技术有限公司借款，累计发生 借款 2,000万元，累计还款 1,760万元，上述行为构成关联交易。 其中，2021 年发生借款 900 万元、还款 700 万元，合计金额达 到最近一期经审计净资产的0.60%；2022年发生借款1,100 万元、 还款 1,060 万元，合计金额达到最近一期经审计净资产的 1.86%， 上述关联交易未按规定履行审议程序并披露。 二、其他权益工具投资公允价值计量不合理 1 你公司 2017 年投资浙江浙商产融投资合伙企业(有限合 伙)10 亿元，自 2019 年执行《企业会计准则第 37 号一一金融工 具列报(2017 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-090 京蓝科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 0192023001 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公 告编号：2023-059）。 2023 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》 （处罚字〔2023〕5 号）。现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚事先告知书》内容 二、京蓝科技 2021 年度少计提商誉减值损失 "中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚事先告知书处罚字 (2023)5 号 京蓝科技股份有限公司、郭绍增、 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-091 京蓝科技股份有限公司 关于黑龙江证监局对公司及相关人员出具监管措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收 到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）出具的 《关于对京蓝科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定 书[2023]15 号）（以下简称"《决定书》"）、《关于对郭绍增、高红采取出具 警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2023]16 号）（以下简称"《警示 函》"），现将具体内容公告如下： 一、《关于对京蓝科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》内容如下： "京蓝科技股份有限公司: 负数的情况下，公司未能实际获取该权益投资的公允价值，以历史投资成本作为 每年期末公允价值缺乏证据支持。上述行为违反了《企业会计准则第 22 号一一 金融工具确认和计量 (2017 年修订)》第四十四条、《企业会计准则第 39 条一 一公允价值计量》应用指 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为13.99百万元，同比下降75.65%[5] - 年初至报告期末营业收入为116.02百万元，同比下降36.07%[5] - 营业总收入减少65.4百万人民币，从181.5百万人民币降至116.0百万人民币，降幅36.0%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-117.66百万元，同比改善32.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-761.60百万元，同比下降75.30%[5] - 净利润亏损9.069亿元，同比扩大87.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润亏损7.616亿元[23] - 基本每股收益-0.744元[23] 成本和费用 - 营业总成本为5.027亿元，同比下降14.8%[22] - 研发费用为9.62百万元，同比下降52.95%[9] - 研发费用为962万元，同比减少53%[22] - 财务费用为2.562亿元，其中利息费用达2.689亿元[22] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为0.40百万元，同比下降99.09%[5] - 经营活动现金流量净额仅39.8万元，同比骤降99.1%[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金3.099亿元[24] - 投资活动现金流量净额流出1860万元[25] - 筹资活动现金流量净额流出1005万元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为1532.35万元[26] - 公司期初现金及现金等价物余额为4357.80万元[26] - 公司现金及现金等价物净减少额为2825.45万元[26] 资产和负债变动 - 货币资金为63.16百万元，较年初下降43.03%[9] - 货币资金减少47.7百万人民币，从110.9百万人民币降至63.2百万人民币，降幅43.0%[18] - 交易性金融资产减少8.7百万人民币，从27.3百万人民币降至18.6百万人民币，降幅31.9%[18] - 应收账款减少263.5百万人民币，从1,346.7百万人民币降至1,083.2百万人民币，降幅19.6%[18] - 预付款项增加37.5百万人民币，从22.8百万人民币增至60.4百万人民币，增幅164.3%[18] - 其他应收款减少66.2百万人民币，从384.4百万人民币降至318.1百万人民币，降幅17.2%[18] - 合同资产减少251.0百万人民币，从2,130.1百万人民币降至1,879.0百万人民币，降幅11.8%[18] - 资产总计减少773.2百万人民币，从7,710.8百万人民币降至6,937.5百万人民币，降幅10.0%[18] - 总资产为6.94亿元，较上年度末下降10.03%[5] - 短期借款减少42.6百万人民币，从1,338.1百万人民币降至1,295.5百万人民币，降幅3.2%[19] - 其他应付款增加393.9百万人民币，从2,548.7百万人民币增至2,942.6百万人民币，增幅15.5%[19] 减值损失 - 资产减值损失为364.24百万元，同比大幅下降28905.52%[9] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为-13.50亿元，较上年度末下降167.24%[5] - 北京杨树嘉业投资中心持股4.61%，共47,158,404股[11] - 京蓝控股有限公司持股2.93%，共30,000,000股[11] - 上海纯达资产纯达蓝宝石15号基金持股2.82%，共28,918,300股[11] - 天津北控工程管理咨询持股2.21%，共22,603,153股[11] - 鸟力吉持股1.99%，共20,337,041股[11] - 河北先道商贸持股1.28%，共13,090,000股[11] 资产处置 - 公司持有包头农商行2.9171%股权以4,412,800元拍卖成交[15] - 公司持有京蓝北方园林90.11179%股权以11,900,001元拍卖成交[16] 风险警示和审计 - 公司2022年12月31日归属于母公司股东权益为负，触发深交所退市风险警示[13] - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-088 京蓝科技股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临 时会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式 召开。 3．会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。 5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，全体董事一致认为：《公司 202 ...

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次临时 会议通知于 2023 年 10 月 26 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2023 年 10 月 30 日 13：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席阎涛先生主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-089 京蓝科技股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《京蓝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》进行了认真 严格的审核，出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-086 京蓝科技股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理人的 公告》，哈尔滨中院裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整申请， 并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 6 月 6 日起被叠加实施"退市风险警示"。 法院已裁定公司进入重整程序，若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划， 将有利于改善公司的资产负债状况及经营情况，推动公司回归可持续发展轨道； 若不能顺利实施，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告 破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公 司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 （一）因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司相关主要 ...