公司基本信息 - 公司股票简称天茂集团，代码000627，上市于深圳证券交易所[17] - 公司目前第一大股东为新理益集团有限公司，2003年3月7日受让1.2亿国有法人股成为第一大股东[20] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为伍志超、张文娟[21] - 公司实际控制人为刘益谦，自2000年1月至今任新理益集团董事长、法定代表人[145] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为9.6795065746亿元，较2012年增长24.14%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.0101098018亿元，较2012年下降954.22%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.3053473089亿元，较2012年增长39.18%[23] - 2013年基本每股收益为 - 0.075元/股，较2012年下降933.33%[23] - 2013年末总资产为21.5695159396亿元，较2012年末增长4.47%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为13.9579643342亿元，较2012年末下降6.79%[23] - 2013 - 2011年非经常性损益合计分别为9408293.96元、105229289.25元、 - 2242258.91元[29] - 2013年营业收入967950657.46元，较上年同期779736170.26元增长24.14%[38] - 2013年营业成本977502520.46元，较上年同期753222409.17元增长29.78%[38] - 2013年公司主营业务收入96795.07万元，同比上升24.14%[40] - 2013年公司研发投入6,499,981.29元，占公司净资产和营业收入的0.47%和0.67%，较上年同期上升8.76%[49] - 2013年经营活动现金流入小计1,112,738,194.70元，同比增加22.3%；经营活动现金流出小计982,203,463.81元，同比增加20.36%[50] - 2013年投资活动现金流出小计290,497,825.85元，同比增长54.11%；投资活动产生的现金流量净额-182,443,899.15元，同比增长225.89%[50] - 2013年筹资活动现金流入小计517,100,000.00元，同比增长41.92%；筹资活动现金流出小计526,245,844.55元，同比增长62.69%[50] - 2013年现金及现金等价物净增加额-61,055,012.81元，同比减少177.57%[50] - 2013年医药收入336,710,243.00元，同比增加8.62%；化工收入631,240,414.46元，同比增加34.38%[53] - 2013年二甲醚营业收入224,275,320.43元，同比减少24.85%；营业成本235,179,446.07元，同比减少24.48%[53] - 2013年所得税费用较上期变动-2460.48%，主要因公司可抵扣亏损额较大，本期确认递延所得税资产[48] - 聚丙烯营收65,069,620.11元，同比下降29.94%[54] - 布洛芬原料药营收263,753,741.08元，同比增长8.74%[54] - 2013年末长期股权投资金额689,819,052.24元，占总资产比31.98%，较2012年末比重增加5.66%[56] - 2013年末固定资产金额601,449,226.67元，占总资产比27.88%，较2012年末比重增加10.27%[56] - 2013年末在建工程金额17,776,093.94元，占总资产比0.82%，较2012年末比重减少10.71%[56] - 2013年短期借款金额484,600,000元，占总资产比22.47%，较2012年比重增加6.59%[58] - 2013年长期借款金额为0，较2012年比重减少1.11%[58] - 报告期对外投资额146,700,000元，上年同期60,000,000元，变动幅度244.5%[63] - 2014年1 - 3月预计年初至下一报告期期末累计净利润为1.93 - 1.96亿元，上年同期为 - 0.059521亿元[86] - 2014年1 - 3月预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.143 - 0.145元/股，上年同期为 - 0.004元/股[86] - 2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -7677.27万元，上年未分配利润 -1639.57万元，截止2013年12月31日，母公司可供分配利润为 -9316.84万元[97] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -101010980.18元，现金分红金额为0元，占比0%；2012年净利润为11824926.41元，现金分红金额为0元，占比0%；2011年净利润为 -101683901.81元，现金分红金额为0元，占比0%[99] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2011 - 2013年度公司未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本[98] 公司投资与资产处置情况 - 公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”[33] - 公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”[39] - 公司将部分化工资产于2013年12月底搬迁，获管委会1.1亿元补偿款，已收到6000万元[34] - 截止2013年12月31日，公司持有天平保险12600万股，占20%，后转让47715892股（占7.57%），转让后持股78284108股，占9.25%[37] - 截止2013年12月31日，公司持有国华人寿19500万股，占8.41%[37] - 截止2013年12月31日，公司持有湘能华磊光电3000万股，占8.11%[37] - 2013年公司以4.89元/股购买湘能华磊光电3000万股股权（占8.11%）[38] - 2013年公司以4.89元/股购买湘能华磊光电3000万股股权（占总股本8.11%），价款合计1.47亿元，并按约定支付[129] - 公司出售天平汽车保险股份有限公司4771.5892万股股权，实现投资收益约3亿元，扣除所得税费用后净收益约为2.25亿元[86] - 2014年公司将所持有的天平保险47715892股股份转让给法国安盛集团全资子公司[90] - 2014年2月20日，公司收到安盛保险首笔股权转让款3.95亿元，2月21日公司所持天平保险股份减少4771.59万股，现持有7828.41万股[127][128] - 公司子公司湖北百科皂素出售闲置房地产，售价1889万元，预计投资收益512万元，实现非经常性损益1179.06万元[130] 各业务线数据关键指标变化 - 2013年公司布洛芬产能达4500吨，全年生产3950.35吨[34] - 新能源化工行业销售量134283.18，同比增长54.09%；生产量128874.21，同比增长53.19%；库存量2182.73，同比增长22.78%[40] - 医药原料药行业销售量5646.909，同比下降19.86%；生产量5499.21，同比下降24.65%；库存量352.27，同比下降44.74%[40] - 医药制剂行业销售量12129766，同比下降23.12%；生产量10358177，同比下降23.13%；库存量4326236，同比增长14.97%[40] - 前五名客户合计销售金额197543867.32元，占年度销售总额比例20.41%[42] - 新能源化工行业主要材料成本616229049.11元，占营业成本比重63.04%，同比增长109.58%[44] - 新能源化工行业辅助材料成本8215172.22元，占营业成本比重0.84%，同比增长467.99%[44] - 新能源化工行业燃料和动力成本29681304.61元，占营业成本比重3.04%，同比增长55.06%[44] - 医药行业合计成本303518249.18元，占营业成本比重31.05%，同比增长2.82%[45] - 2013年公司新增产品轻烃、丙丁烷混合液化气，C4催化裂解制丙烯项目投产[47] - 2013年前五名供应商合计采购金额493,158,650.84元，占年度采购总额比例52.59%[47] 子公司经营情况 - 湖北百科亨迪制药有限公司注册资本1.8亿元，总资产3.7743835453亿元，净资产1.8820200329亿元，营业收入3.4988745632亿元，营业利润 - 0.2616014707亿元，净利润 - 0.1861476876亿元[81] - 天平汽车保险股份有限公司注册资本6.3亿元，总资产70.7995808425亿元，净资产16.163516855亿元，营业收入48.0866598268亿元，营业利润 - 0.0288349207亿元，净利润0.0674087164亿元[81] - 国华人寿保险股份有限公司注册资本23.2亿元，总资产338.4290218942亿元，净资产26.0459859539亿元，营业收入35.2632628029亿元，营业利润 - 3.3288023129亿元，净利润 - 1.9978142976亿元[81] - 湖北百科亨迪制药有限公司本期亏损1861.48万元，因全资子公司部分资产计提减值准备；天平汽车保险股份有限公司本期净利润674.09万元，因赔付率上升；国华人寿保险股份有限公司本期亏损19978.14万元，因处于全国性布点阶段[81][82] 项目投资情况 - 20万吨/年碳四烯烃裂解制丙烯项目计划投资总额3.02亿元，本报告期投入金额0.048311亿元，截至报告期末累计实际投入金额2.710032亿元，项目进度100%，项目收益 - 0.22085亿元[85] 公司业务优势 - 公司现有二甲醚产能50万吨，是国内领先的二甲醚生产商[87] - 公司布洛芬产能已达到4500吨并通过欧盟检查，成为世界第三、国内最大的布洛芬原料药生产商[88] 公司未来规划 - 2014年公司总的工作思路为“分兵作战、分块搞活、工效挂钩、提升效益”[89] 公司业务发展成果 - 2013年布洛芬原料药通过FDA现场复查，具备长周期满负荷生产条件；右旋布洛芬经过扩产，会为公司带来新的经济增长点[89] - 2013年化工板块C4装置试运行和技术改造后优化了生产工艺，多元碳氢制烯烃项目攻关取得突破，打通了化工产业链，聚丙烯装置得到盘活[89] 公司合并范围变化 - 公司本期新纳入合并范围的子公司有武汉百科医药有限公司及荆门天睿投资有限公司[96] 控股股东资金占用与关联交易情况 - 控股股东及其关联方期初占用资金0万元，报告期新增占用0万元，报告期偿还0万元，期末占用0万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[106] - 与日常经营相关的关联交易金额为0万元[112] - 新理益集团有限公司作为控股股东，以协商定价原则购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权，转让资产账面价值14679.6万元，市场公允价值14679.6万元，转让价格14670万元，交易损益0万元，披露日期为2013年03月30日[113] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为5000万元，实际发生额合计为4460万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为5000万元，实际担保余额合计为4460万元[119] - 报告期内审批担保额度合计为5000万元，实际发生额合计为4460万元；报告期末已审批的担保额度合计为5000万元，实际担保余额合计为4460万元[119] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.2%[120] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[120] - 违规担保金额为0，占最近一期经审计净资产的比例为0%[121] 控股股东承诺事项 - 新理益集团有限公司承诺若触发回购条件，将回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权，承诺期限为2013年3月30日至2017年1月1日，正在履行中[124] 会计师事务所相关情况 - 境内聘任的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为60万元，审计服务连续年限为18

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入237,027,731.06元，较上年同期增加46.28%；归属于上市公司股东的净利润194,473,404.02元，上年同期为 -5,952,071.06元[8] - 本报告期末总资产2,384,937,463.62元，较上年度末增加10.57%；归属于上市公司股东的净资产1,587,616,549.45元，较上年度末增加13.74%[8] - 非流动资产处置损益305,856,991.76元，计入当期损益的政府补助382,000.00元，非经常性损益合计229,524,187.99元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数123,043户，第一大股东新理益集团持股比例23.78%，持股数量321,938,582股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金报告期末余额较期初增加20,475.14万元，增幅164.75%，因转让天平汽车保险部分股权收到股权转让款[17] - 应收票据报告期末余额较期初减少790.21万元，降幅66.78%，因用以支付货款[17] - 预付账款报告期末余额较期初增加6816.46万元，增幅71.63%，因预付土地款及原料款增加[17] - 其他应收款报告期末余额较期初增加5484.46万元，增幅681.16%，因转让天平汽车保险部分股权款项未收到[17] - 存货报告期末余额较期初增加6167.55万元，增幅46.07%，因采购原材料增加[17] 利润相关项目关键指标变化 - 未分配利润报告期末余额较期初增加19447.34万元，增幅113.16%，因转让天平汽车保险部分股权实现投资收益[18] - 营业成本较上年同期增加9396.87万元，增幅61.05%[19] - 财务费用较上年同期减少257.28万元，降幅31.01%[19] - 投资收益较上年同期增加29819.19万元，增幅3865.53%[19] - 所得税费用较上年同期增加8257.24万元，增幅2429%[19] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加20042.55万元，增幅3367.32%[19] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7566.21万元，降幅633.03%[19] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加45522.84万元[20] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增加2922.61万元，增幅114.94%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39000.11万元，增幅1534.85%[22] 天平保险股权转让情况 - 公司以9.25元/股转让天平保险47715892股，收到首笔股权转让款395245539.87元[24] 个人投资者咨询情况 - 2014年1月8日个人投资者电话咨询公司经营情况[33] - 2014年1月23日个人投资者电话咨询公司业绩预告情况[33] - 2014年2月7日个人投资者电话咨询天平车险股权转让事宜进展情况[33] - 2014年2月13日个人投资者电话咨询天平车险股权转让事宜进展情况[33] - 2014年2月14日个人投资者电话咨询公司经营情况[33] - 2014年2月17日个人投资者电话咨询公司经营情况[33] - 2014年2月19日个人投资者电话咨询公司经营情况[33] - 2014年2月25日个人投资者电话咨询公司证券投资相关情况[33]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2011年度、2012年度及2013年度公司未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本[62] - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为 - 7677.27万元，上年未分配利润 - 1639.57万元，截止2013年12月31日，母公司可供分配利润为 - 9316.84万元[62] - 2011 - 2013年度现金分红金额均为0元，2013年归属于上市公司股东的净利润为 - 10101.10万元，2012年为1182.49万元，2011年为 - 10168.39万元，占比均为0%[63] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入967,950,657.46元，较2012年增长24.14%[19] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为 - 101,010,980.18元，较2012年下降954.22%[19] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为130,534,730.89元，较2012年增长39.18%[19] - 2013年末总资产2,156,951,593.96元，较2012年末增长4.47%[19] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1,395,796,433.42元，较2012年末下降6.79%[19] - 2013年非流动资产处置损益为11,243,726.71元[21] - 2013年计入当期损益的政府补助为1,933,785.71元[21] - 2013年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 635,553.64元[21] - 2013年营业收入967950657.46元，较上年同期增长24.14%[26] - 2013年营业成本977502520.46元，较上年同期增长29.78%[26] - 2013年投资收益1269820.86元，较上年同期下降98.76%[26] - 2013年经营活动产生的现金流量净额130534730.89元，较上年同期增长39.18%[26] - 报告期内主营业务收入96795.07万元，同比上升24.14%[29] - 所得税费用本期较上期变动 - 2460.48%，因公司可抵扣亏损额大，本期确认递延所得税资产[35] - 报告期公司研发投入6,499,981.29元，分别占公司净资产和营业收入的0.47%、0.67%，较上年同期上升8.76%[35] - 经营活动现金流入小计1,112,738,194.70元，同比增22.3%；经营活动现金流出小计982,203,463.81元，同比增20.36%[35] - 投资活动现金流出小计290,497,825.85元，同比增54.11%；投资活动产生的现金流量净 - 182,443,899.15元，同比增225.89%[38] - 筹资活动现金流入小计517,100,000.00元，同比增41.92%；筹资活动现金流出小计526,245,844.55元，同比增62.69%[38] - 医药收入336,710,243.00元，同比增8.62%；化工收入631,240,414.46元，同比增34.38%[39] - 长期股权投资689,819,052.24元，占总资产比31.98%，较2012年末比重增5.66%；固定资产601,449,226.67元，占总资产比27.88%，较2012年末比重增10.27%[40] - 短期借款484,600,000.00元，占总资产比22.47%，较2012年末比重增6.59%；长期借款为0，较2012年末比重降1.11%[40][42] - 2013年末货币资金期末余额为124,280,775.50元，期初余额为152,835,788.31元[158] - 2013年末应收票据期末余额为11,832,278.86元，期初余额为3,855,624.00元[158] - 2013年末应收账款期末余额为65,493,119.40元，期初余额为66,458,536.07元[158] - 2013年末预付款项期末余额为95,156,098.81元，期初余额为71,411,766.07元[158] - 2013年末其他应收款期末余额为8,051,741.24元，期初余额为98,671,958.01元[158] - 2013年末存货期末余额为133,875,351.00元，期初余额为134,399,921.33元[158] - 2013年末流动资产合计期末余额为438,689,364.81元，期初余额为527,633,593.79元[158] - 2013年末长期股权投资期末余额为689,819,052.24元，期初余额为543,399,581.94元[158] - 公司2013年资产总计21.57亿元，较上期20.65亿元增长4.46%[161] - 2013年负债合计7.21亿元，较上期5.27亿元增长36.70%[162] - 2013年所有者权益合计14.36亿元，较上期15.37亿元下降6.58%[162] - 2013年营业总收入9.68亿元，较上期7.80亿元增长24.14%[165] - 2013年营业总成本11.10亿元，较上期8.67亿元增长27.85%[165] - 2013年投资收益126.98万元，较上期1.02亿元下降98.76%[165] - 2013年营业利润为 - 1411.06万元，上期为盈利149.10万元[165] - 2013年固定资产6.01亿元，较上期3.64亿元增长64.95%[161] - 2013年短期借款4.85亿元，较上期3.28亿元增长47.76%[161] - 2013年应付票据7340万元，较上期1355万元增长441.70%[161] - 公司2013年净利润为 - 100,449,675.35元，上年为13,805,760.68元[167] - 2013年基本每股收益为 - 0.075，上年为0.009[167] - 2013年母公司营业收入为652,763,215.99元，上年为501,752,143.77元[167] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为130,534,730.89元，上年为93,791,251.95元[169] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为 - 182,443,899.15元，上年为 - 55,983,114.24元[169] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,145,844.55元，上年为40,900,102.24元[170] - 2013年现金及现金等价物净增加额为 - 61,055,012.81元，上年为78,708,239.95元[170] - 2013年销售商品、提供劳务收到的现金为1,099,590,646.76元，上年为899,201,989.27元[168] - 2013年取得借款收到的现金为517,100,000.00元，上年为364,370,000.00元[170] - 2013年偿还债务支付的现金为463,300,000.00元，上年为294,772,700.00元[170] - 经营活动产生的现金流量净额为103,517,603.30元，较上一年的81,511,083.25元有所增长[171] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 153,894,184.64元，较上一年的 - 48,387,763.49元亏损扩大[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,161,814.78元，较上一年的62,311,439.28元有所减少[171] - 现金及现金等价物净增加额为 - 40,214,766.56元，上一年为95,434,759.04元[171] - 期末现金及现金等价物余额为84,892,653.02元，上一年为125,107,419.58元[172] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,436,242,409.44元，上一年年末余额为1,537,359,128.60元[172][173] - 本期净利润为 - 100,449,675.35元[172] - 其他综合收益为 - 1,235,070.56元[172] - 专项储备本期提取16,202.67元，本期使用 - 6,265,921.25元[173] - 实收资本（或股本）为1,353,589,866.00元，本期无变动[172][173] - 公司2013年年初所有者权益合计为1,414,144,576.80元，本期增减变动金额为123,214,551.80元，期末余额为1,537,359,128.60元[174] - 公司2013年净利润为13,805,760.67元，其他综合收益为107,615,601.47元[174] - 公司专项储备本期提取5,983,496.09元，本期使用4,190,306.43元，期末余额为18,470,628.57元[174] - 母公司2013年年初所有者权益合计为1,551,136,599.44元，本期增减变动金额为 - 77,537,425.40元，期末余额为1,473,599,174.04元[175] - 母公司2013年净利润为 - 76,772,652.75元，其他综合收益为 - 1,235,070.55元[175] - 母公司专项储备本期提取6,113,829.44元，本期使用5,643,531.54元，期末余额为18,390,085.44元[176] - 上年年初母公司所有者权益合计为1,423,013,059.37元，本期增减变动金额为128,123,540.07元[176] - 上年母公司净利润为18,492,091.24元，其他综合收益为107,615,601.46元[176] - 专项储备期末余额为201.5847万元，本期提取537.1428万元，本期使用335.5581万元[177] 股权变动相关 - 2003年3月7日，新理益集团有限公司受让1.2亿国有法人股成为公司第一大股东[16] - 截止2013年12月31日，公司持有天平汽车保险12600万股，占比20%；后转让47715892股（占比7.57%），转让后持股78284108股，占比9.25%[23][26] - 截止2013年12月31日，公司持有国华人寿19500万股，占比8.41%[26] - 截止2013年12月31日，公司持有湘能华磊光电3000万股，占比8.11%[26] - 公司出售天平汽车保险股份有限公司4771.59万股股权，实现投资收益约3亿元，扣除所得税后净收益约2.25亿元[52] - 2014年公司将转让天平保险4771.59万股股份，使用自有资金进行低风险证券投资[55][57] - 新理益集团有限公司购买湘能华磊光电股份有限公司3000股股权，转让资产账面价值和评估价值均为14679.6万元，转让价格为14670万元，交易损益为0万元[76] - 公司拟购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权，大股东新理益集团承诺若触发回购条件将回购该股权[91] - 2014年2月20日，公司收到安盛保险首笔股权转让款3.9524553987亿元，2月21日所持天平保险股份减少4771.5892万股，现持有7828.4108万股[93] 业务线投资与建设相关 - 公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”[23] - 公司将部分化工资产搬迁，获管委会1.1亿元补偿款，已收到6000万元[23] - 医药主产品布洛芬产能达4500吨，2013年生产3950.35吨[23] - 公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”[29] - 2