股权情况 - 公司持有鸿林矿业53%股份[3] 资源储量 - 鸿林矿业工业矿体查明矿石量605.6万吨，金17,049千克，铜29,015吨[3] - 鸿林矿业低品位矿资源量矿石量39.4万吨，金120千克，铜1,164吨[3] 项目信息 - 鸿林矿业菜园子铜金矿采矿证有效期至2033年11月25日[3] - 四川发改委原则同意菜园子铜金矿采选工程节能报告[2] - 菜园子铜金矿采选工程在建，预计2025年7 - 9月试生产[4] 不确定性 - 鸿林矿业矿山投产时间及对公司业绩影响不确定[4][5]

股份质押 - 盛达集团本次质押和解除质押股份数量均为7,922,320股，分别占其所持股份比例3.92%，占公司总股本比例1.15%[1][2] - 截至公告披露日，盛达集团及其一致行动人持股286,399,183股，占比41.51%，已质押254,459,000股，占已质押股份比例100%[3] - 控股股东及其一致行动人未来半年内到期质押股份50,266,680股，占其所持公司股份总数17.55%，占公司总股本7.29%，对应融资余额18,400.00万元[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年内到期质押股份81,736,680股，占其所持公司股份总数28.54%，占公司总股本11.85%，对应融资余额37,675.00万元[4] 公司财务 - 盛达集团注册资本100,000万元人民币[5] - 三河华冠2024年6月30日资产总额2,402,756.55万元，负债总额1,058,483.86万元，资产负债率44.05%[7] - 三河华冠2024年前三季度资产总额8,947.06万元，负债总额977.80万元，资产负债率10.93%[8] - 盛达集团当前各类借款总余额为491,369.00万元，未来半年内需偿付166,650.00万元，未来一年内需偿付441,369.00万元[8] - 三河华冠当前各类借款总余额为597.60万元，未来半年内和一年内需偿付金额均为0.00万元[8] 盛达资源业绩 - 2024年9月30日盛达资源资产总额690,239.26万元，2023年12月31日为654,979.84万元[11] - 2024年9月30日盛达资源负债总额286,300.59万元，2023年12月31日为264,125.68万元[11] - 2024年前三季度盛达资源营业收入139,693.05万元，2023年度为225,350.34万元[12] - 2024年前三季度盛达资源归属于母公司所有者的净利润19,919.82万元，2023年度为14,798.70万元[12] - 2024年前三季度盛达资源经营活动产生的现金流量净额41,627.81万元，2023年度为31,530.48万元[12] - 2024年9月30日盛达资源资产负债率41.48%，2023年12月31日为40.33%[12] - 2024年9月30日盛达资源流动比率1.05，2023年12月31日为0.96[12] - 2024年9月30日盛达资源速动比率0.90，2023年12月31日为0.83[12] - 2024年9月30日盛达资源现金/流动负债比率0.20，2023年12月31日为0.17[12] 其他 - 盛达集团股份质押融资资金用于自身生产经营，资信良好有偿还能力[13]

公司市值管理 - 公司将根据相关指引落实五年战略规划，着重发展主营业务，加大探矿增储，合适时机落实并购以增强成长性，在夯实主营业务和利润后积极落实分红等回馈投资者方案[1] 白银相关 - 白银价格受多种因素影响，其需求端主要包括工业、摄影、珠宝首饰、实物投资等，工业需求约占总需求的50%，光伏等绿色经济部门白银用量上升推动需求走强[2] - 公司更重视白银、金等优质贵金属原生矿产资源项目并购，也关注铜金属等新能源类矿产资源[2] 重组相关 - 公司发行股份购买鸿林矿业47%股权尚需董事会、股东大会审议通过正式方案，经深交所审核、证监会同意注册，审计评估完成后推进相关程序；收购金山矿业剩余33%股权在股东大会审议通过后尽快付款及启动工商变更程序[2] 项目建设相关 - 菜园子铜金矿采选工程项目正在施工建设中，2024年7 - 9月尚未投产，预计2025年开始试生产[2] 股权收购相关 - 公司2023年以认购鸿林矿业新增注册资本方式投资并控制鸿林矿业，持有53%股权，本次增资协议已就发行股份收购剩余47%股权作出安排，交易对方看好公司股票未来价值愿意换股转让股权[2] 猪拱塘收购相关 - 猪拱塘铅锌矿未按约定在6 - 18个月内办理完成相关审批手续，重组进展缓慢，2023年1月公司决定终止重组[3] - 公司为收回定金及资金占用费起诉，经法院调解达成协议，已收到7000万元定金，董赢、柏光辉将30%股权质押给公司，因其未按调解书支付剩余款项，公司已申请强制执行并有权对其被查封、质押财产优先受偿[3] 白银产量相关 - 公司各下属矿山稳步开展探矿增储工作，预计未来两年有明显增量，部分矿山项目建设或整合完成后将给白银产量带来增长，公司也将推进贵金属原生矿产资源项目并购增强盈利能力，下属矿山未来两年力争达到证载生产规模[4]

收购信息 - 盛达金属拟收购内蒙古金山矿业33%股权[2][34][46][51][64][86][120][134] - 评估基准日为2024年9月30日，评估结果使用有效期至2025年9月29日[10][11][52][108][110][113][138] 公司数据 - 盛达金属注册资本为68996.93万元人民币，内蒙古金山矿业注册资本为50000万元人民币[14][15] - 截至2024年9月30日，金山矿业账面资产总额135818.25万元、负债78396.59万元、净资产57421.66万元，2024年1 - 9月营收10142.01万元，净利润 - 4345.58万元[28][35] - 截至2024年9月30日，国金国银账面资产总额3535.44万元、负债683.69万元、股东权益2851.75万元，2024年1 - 9月营收38.98万元，净利润 - 400.31万元[31] 历史沿革 - 2004年4月28日金山矿业成立，初始注册资本6000万元，盛达集团占比70%，内蒙古地矿局占比30%[15][17] - 2004 - 2017年金山矿业历经多次增资、股权转让，盛达金属资源占比67%，甘肃盛达集团占比33%[17][19][20][21][22][23][24][26][27] - 2012 - 2016年国金国银股权多次转让，截至评估基准日，金山矿业占比100%[30] 业务情况 - 金山矿业经营银、锰矿开采等，产品为黄金、白银销售；国金国银从事金银提纯等，设计年生产国标白银300吨、国标黄金5吨[28][31] 资产情况 - 截至2024年9月30日，企业申报范围内账面记录无形资产9项，未记录38项；固定资产多项[37][38] - 金山矿业拥有多项专利，截至2024年9月30日，表外资产38项，含商标6项，专利32项[46][49] 评估相关 - 采用资产基础法和收益法，未选市场法，选取资产基础法评估结果，股东全部权益价值188065.11万元[65][110][113][114][116] - 资产基础法下，总资产增值率96.03%，负债减值率0.28%，净资产增值率227.52%；收益法下，净资产增值率230.68%[110][113][114] 未来展望 - 公司拟将选矿厂工艺由原浸出+逆流洗涤+锌粉置换改为重选+浮选工艺，产品方案改变[133][134]

公司信息 - 盛达金属资源股份有限公司成立于1995年06月22日，注册资本68996.9346万元，经营范围含销售矿产品等[12][13] - 内蒙古金山矿业有限公司成立于2004年04月28日，注册资本5亿元[13] 评估信息 - 评估目的为盛达金属收购内蒙古金山矿业股权所涉探矿权提供价值参考[2][14] - 评估机构为中联资产评估集团有限公司，资格证书编号矿权评资[1999]011号[11] - 评估基准日为2024年9月30日，结论使用有效期一年[2][3][19][60] - 评估方法为勘查成本效用法[2][39] - 探矿权评估价值为2975.12万元[3][56][58] 探矿权信息 - 探矿权首次设立于2003年11月24日，勘查面积72.56平方公里，有效期至2005年11月24日[15] - 从首次设立到现在经历10次延续，6次变更[16] - 评估范围勘查面积为11.04平方公里，有效期限自2020年11月10日至2025年11月10日[15] 历史评估情况 - 2018年6月30日，内蒙古新右旗额仁陶勒盖3 - 7矿段周围地区银矿详查探矿权（保留区）价值为139.99万元[17] - 2002年，内蒙古新右旗额仁陶勒盖3 - 7矿段集周围地区银矿普查探矿权评估值为1941.06万元[18] 勘查工作情况 - 2024年5月编制勘探实施方案，勘查处于普查阶段[36] - 2024年9月初接受委托，确定评估基准日等[38] - 2024年10月8 - 12日进行尽职调查[38] - 2024年10月13 - 15日完成评估报告初稿[38] - 2024年10月16 - 11月4日提交正式评估报告[38] 工作量及成本 - 2016 - 2019年，1:5万地质修测有效工作量11.04平方千米等多项工作量数据[46] - 2010 - 2014年，1:2万土壤测量有效工作量11.04平方公里[47] - 2019 - 2024年，钻探工程有效工作量10,544.36米[47] - 2019年，槽探工作有效工作量1,500.00方米[47] - 地质测量现行价格：1:5万修测888.58元/平方公里等[47] - 地区调整系数为1.20[50] - 重置直接成本为1,695.22万元[50] - 间接费用为508.57万元[50] - 重置成本为2,203.79万元[50] 质量及效用系数 - 地质等费用质量系数确定为第2档，取值1.00[52][53][54] - 钻探质量系数确定为第1档，取值1.50[53] - 加权平均质量系数为1.35[55] - 效用系数为1.35[55]

市场扩张和并购 - 公司于2024年11月11日审议通过收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易议案[1] - 关联监事高国栋回避表决，收购议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[1] - 收购议案需提交股东大会审议[1]

收购信息 - 公司拟6.138亿元现金收购金山矿业33%股权，收购后持股将增至100%[2][5] - 2024年11月11日董事会6票同意通过收购议案，尚需股东大会批准[5] - 独立董事会议3票同意通过收购剩余33%股权议案[42] - 交易对价分三期支付，比例为30%、30%、40%[34] - 交易资金来源为公司自有及自筹资金[39] 公司数据 - 2024年1 - 10月公司与盛达集团关联交易总金额908.38万元[41] - 公司保有银矿资源储量矿石量1848.42万吨，银金属量3727.59吨，平均品位201.66克/吨[22] - 公司探矿权勘查面积11.04平方公里，有效期至2025年11月10日，评估值2975.12万元[26][27] 金山矿业数据 - 2024年1 - 9月营业收入10142.01万元，净利润 - 4750.67万元；2023年度营收27392.67万元，净利润1312.58万元[18] - 2024年9月30日资产总额136082.80万元，负债总额78960.02万元，净资产57122.78万元[18] - 采矿权评估价值130127.24万元，评估服务年限28.78年，拟动用可采储量1161.74万吨[21] - 截至2015年12月31日，矿区累计查明银矿资源储量矿石量2109.14万吨，银金属量4321.52吨，平均品位204.89克/吨[21] - 截至2023年12月31日，矿区Ⅲ - Ⅲ矿段保有资源储量矿石量1498.75万吨，银金属量3144.20吨，平均品位209.79克/吨[23] 盛达集团数据 - 注册资本100000万元，2023年末总资产2423263.22万元，归母权益969696.10万元[6][8] - 2023年度营业收入1033867.73万元，归母净利润38689.64万元[8] 评估与作价 - 以2024年9月30日为基准日，金山矿业全部股东权益评估值18.8亿元，作价18.6亿元[2][34] - 采用资产基础法，基准日总资产增值率96.03%，负债减值率0.28%，净资产增值率227.52%[28][29] - 采用收益法，基准日股东全部权益增值率230.68%[29] - 收益法测算的净资产价值比资产基础法高1815.55万元，差异率0.97%[29] 业绩承诺 - 盛达集团承诺金山矿业2025 - 2027年累计净利润不低于4.7亿元[3][32][35] - 若未达承诺，盛达集团按公式补偿现金[32][36] - 业绩承诺期届满进行资产减值测试，若减值额大于补偿额，盛达集团补差额[37] 风险提示 - 交易尚需股东大会审议，结果存在不确定性[43] - 盛达集团质押股权，存在无法按期解除质押风险[43] - 盛达集团业绩承诺存在无法实现风险[43] - 业绩补偿措施存在实施违约风险[44] - 金山矿业产品价格受多种因素影响，影响盈利能力[45] - 金山矿业存在资源储量与实际可采储量有差异的风险[45] - 金山矿业采矿活动存在各类安全生产风险[45] 其他信息 - 金山矿业向蒙商银行申请20000万元授信额度，盛达集团以33%股权质押[10] - 2024年1月1日至公告披露日，金山矿业与关联方关联交易金额719.23万元[16] - 2023年5月完成采矿许可证变更，2024年9月完成技术改造，改造生产工艺[15] - 金山矿业在内蒙古拥有1个采矿权和1个探矿权，采矿权生产规模48万吨/年，有效期至2044年11月10日[18][19] - 2020 - 2024年采矿权多次延续和变更，最近三年未发生权属变更[20][21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月27日14:30召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月18日[3] 议案内容 - 议案为《关于收购金山矿业剩余33%股权暨关联交易的议案》[3]

财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金39,665,838.65元，较2023年12月31日的109,520,889.80元减少[15] - 2024年9月30日应收账款5,492,413.52元，较2023年12月31日的87,389.16元大幅增加[15] - 2024年9月30日其他应收款366,017,193.45元，较2023年12月31日的289,177,009.26元增加[15] - 2024年9月30日存货67,578,333.88元，较2023年12月31日的53,730,337.96元增加[15] - 2024年9月30日固定资产591,506,249.44元，较2023年12月31日的528,485,346.80元增加[15] - 2024年9月30日在建工程13,790,391.73元，较2023年12月31日的67,395,006.38元减少[15] - 2024年9月30日无形资产251,270,247.20元，较2023年12月31日的256,405,973.97元减少[15] - 2024年9月30日流动资产合计486,162,249.85元，较2023年12月31日的459,124,341.95元增加[15] - 2024年9月30日资产总计1,360,827,994.73元，较2023年12月31日的1,346,456,679.80元增加[15] - 2024年9月30日流动负债合计739,563,895.04元，较2023年12月31日的652,930,562.95元增长13.27%[18] - 2024年9月30日非流动负债合计50,036,283.60元，较2023年12月31日的75,551,096.33元下降33.77%[18] - 2024年9月30日负债合计789,600,178.64元，较2023年12月31日的728,481,659.28元增长8.39%[18] - 2024年9月30日所有者权益合计571,227,816.09元，较2023年12月31日的617,975,020.52元下降7.56%[18] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业收入101,420,085.46元，较2023年度的273,926,664.65元下降62.97%[19] - 2024年1 - 9月营业总成本130,248,856.54元，较2023年度的255,820,668.67元下降49.08%[19] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 37,700,378.70元，2023年度为17,199,344.68元[19] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 51,670,625.20元，2023年度为16,219,534.88元[19] - 2024年1 - 9月净利润为 - 47,506,696.84元，2023年度为13,125,829.50元[19] - 2024年1 - 9月综合收益总额为 - 47,506,696.84元，2023年度为13,125,829.50元[19] 现金流量 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为102,973,392.14元，2023年度为299,950,083.82元[20] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为510,416,847.68元，2023年度为300,909,213.62元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为613,390,239.82元，2023年度为600,859,297.44元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为662,436,304.51元，2023年度为681,293,248.64元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 49,046,064.69元，2023年度为 - 80,433,951.20元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为516,000.00元，2023年度为5,021,933.00元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为51,237,631.71元，2023年度为136,183,274.92元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 50,721,631.71元，2023年度为 - 131,161,341.92元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为276,193,214.91元，2023年度为429,427,245.00元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为29,912,929.38元，2023年度为236,428,681.03元[20] 公司历史 - 公司2004年4月28日成立，初始注册资本6000万元，甘肃盛达集团股份有限公司出资4200万元，占比70%，内蒙古自治区地质矿产勘查开发局出资1800万元，占比30%[42] - 2004年11月股权转让后，甘肃盛达集团股份有限公司出资5400万元，占比90%，赵继仓出资600万元，占比10%[42] - 2006年5月增资后，公司注册资本变为7500万元，甘肃盛达集团股份有限公司出资6900万元，占比92%，赵继仓出资600万元，占比8%[42] - 2014年12月增资后，公司注册资本变为15000万元，甘肃盛达集团股份有限公司出资7650万元，占比51%，赵继仓出资2250万元，占比15%等[43] - 2015年1月增资后，公司注册资本变为50000万元，甘肃盛达集团股份有限公司出资25500万元，占比51%，赵继仓出资7500万元，占比15%等[43] - 2017年5月股权转让后，甘肃盛达集团股份有限公司出资45500万元，占比91%，赵继仓出资3000万元，占比6%，赵志强出资1500万元，占比3%[43] - 2018年9月股权转让后，盛达金属资源股份有限公司出资30485万元，占比67%，甘肃盛达集团有限公司出资15015万元，占比24%等[44] - 2020年7月股权转让后，盛达金属资源股份有限公司出资33500万元，占比67%，甘肃盛达集团有限公司出资16500万元，占比33%[44] - 截至2024年9月30日，公司注册资本和实收资本均为50000万元[44] 会计政策 - 截至2024年9月30日，公司进行企业合并会计处理，分为同一控制和非同一控制[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制包括拥有半数以上表决权等情况[61] - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据等，以预期信用损失为基础对相关项目计提减值准备和确认信用减值损失[78] - 公司存货发出时按月末一次加权平均法计价，存货盘存制度为永续盘存制[90][91] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[96] - 公司收入主要来源于矿产品销售收入，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[121] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助，通常在实际收到时按实收金额确认和计量，符合条件时按应收金额计量[124]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年9月30日，结论使用有效期一年[3][4][26][119] - 评估方法为折现现金流量法[3][60] - 评估机构为中联资产评估集团有限公司[2] - 评估委托人为盛达金属资源股份有限公司[2] - 评估目的是为盛达金属收购内蒙古金山矿业股权所涉采矿权提供价值参考[2] 公司相关资本 - 盛达金属资源股份有限公司注册资本为68,996.9346万元[14] - 内蒙古金山矿业有限公司注册资本为5亿元[15] 采矿权信息 - 内蒙古金山矿业额仁陶勒盖矿区Ⅲ - Ⅸ矿段银矿采矿权评估服务年限28.78年[3][115] - 拟动用可采储量1161.74万吨[3][115] - 评估基准日价值为130127.24万元[3][115] - 采矿许可证有效期自2023年5月18日至2024年11月10日[3][19][117] 资源储量 - 地质储量矿区累计查明银矿资源储量矿石量2,109.14万吨，银金属量4,321.52吨[24] - 评估基准日保有矿石量1483.33万吨，银金属量3124.94吨、平均品位210.67g/t等[67] - 评估利用资源储量矿石量为1328.14万吨，银金属量2816.92吨等[68][69] - 评估利用可采储量为1161.74万吨，银金属量2465.18吨等[74] 产能与生产 - 2024年10 - 12月产能为12.19万吨[57] - 2025年产能33.00万吨，自2026年起每年产能48.00万吨[57] - 公司生产能力为48.00万吨/年，生产期从2024年10月至2053年7月[76] 财务数据 - 正常生产年份销售收入为38285.33万元[79] - 固定资产投资原值为77431.20万元，净值为55608.24万元[81] - 更新改造资金总计47223.21万元[81] - 回收固定资产残（余）值共计12959.23万元[82] - 回收抵扣设备进项税额总计4310.70万元[82][83] - 无形资产投资取值为7590.79万元[85] - 其他资产投资取值为232.68万元[86] - 流动资金金额为4877.69万元[87] - 正常生产年份总成本费用为14664.88万元，经营成本为11271.73万元[101][102] - 正常生产年份年增值税销项税额为3845.89万元，应交增值税额为3338.95万元[105][106] - 正常生产年份销售税金及附加合计为2597.03万元[109] - 2026年正常生产年份利润总额为21023.41万元[110] - 2026年正常生产年份所得税为3153.51万元[111] 其他 - 硫酸锰价格从5000元/吨降至2200元/吨，公司硫酸锰产品暂时停产[69] - 内蒙古金山矿业应缴纳出让收益评估值为9,798.77万元，已缴纳2,000.00万元，剩余部分2024年11月10日前缴清[24]