收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.68亿元同比下降74.99%[17] - 营业收入同比下降74.99%至1.68亿元[34] - 营业总收入从上年同期6.72亿元减少至本期1.68亿元，下降75%[102] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.14亿元同比下降151.43%[17] - 营业利润亏损1.53亿元人民币，同比下降161.1%[103] - 净利润亏损1.49亿元人民币，同比下降168.2%[103] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.14亿元人民币，同比下降151.4%[103] - 基本每股收益为-0.1225元/股同比下降151.43%[17] - 基本每股收益为-0.1225元，同比下降151.4%[103] - 加权平均净资产收益率为-7.08%同比下降20.73个百分点[17] - 公司净利润为-1.49亿元，同比大幅下降[114] - 母公司净利润亏损4221万元人民币，同比下降117.1%[106] - 母公司净利润亏损42,212,929.96元[119] - 上年母公司净利润为203,492,577.97元[122] - 本期净利润为175,309,270.34元[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降66.90%至1.99亿元[34] - 管理费用同比上升88.67%至6200.27万元[34] - 营业总成本从上年同期7.46亿元减少至本期3.21亿元，下降57%[102] - 所得税费用同比下降113.76%至-454.45万元[34] 各条业务线表现 - 英国瓦图科拉金矿公司上半年亏损8900万元[23] - 矿山开采黄金总量534公斤实现销售收入1.40亿元[24] - 房地产业务实现销售收入2509万元[23] - 矿业收入1.40亿元，毛利率-26.55%[37] - 房地产收入2509.39万元，毛利率15.70%[37] - 斐济VGM黄金收入1.34亿元，毛利率-26.56%[37] - 瓦图科拉金矿6月出矿量和井巷掘进量环比增长30%[25] - 计划年底前将采选产能提升50%[28] 各地区表现 - 斐济VGM黄金收入1.34亿元，毛利率-26.56%[37] 管理层讨论和指引 - 计划年底前将采选产能提升50%[28] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8605万元同比下降229.49%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降229.49%至-8605.43万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-8605万元人民币，同比下降229.5%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-2231万元人民币，同比下降107.9%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.78亿元人民币，同比增长105.3%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为-3632.8万元，同比大幅下降361.8%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为1561.4万元，同比下降94.8%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-406.4万元，同比改善78.8%[113] - 处置子公司收到现金5800万元，同比下降80.7%[112] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加110.8%至9554.4万元[112] - 分配股利等支付的现金为406.4万元，同比下降78.8%[113] 资产和负债变化 - 总资产33.25亿元较上年度末下降1.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产15.52亿元较上年度末下降6.74%[17] - 公司货币资金从期初1.59亿元减少至期末4842万元，下降69.6%[97] - 应收账款从期初1604万元减少至期末1069万元，下降33.4%[97] - 其他应收款从期初10.34亿元减少至期末9.45亿元，下降8.6%[97] - 存货从期初12.23亿元增加至期末13.09亿元，增长7%[97] - 流动资产总额从期初25.07亿元减少至期末23.94亿元，下降4.5%[97] - 短期借款从期初1.08亿元减少至期末1000万元，下降90.8%[98][99] - 预收款项从期初8.07亿元增加至期末9.10亿元，增长12.7%[98] - 归属于母公司所有者权益从期初16.64亿元减少至期末15.52亿元，下降6.7%[99] - 期末现金及现金等价物余额为4842万元人民币，同比下降85.8%[109] - 期末现金及现金等价物余额为89.4万元，同比下降99.7%[113] - 未分配利润减少1.14亿元至5.22亿元[115] - 所有者权益合计减少1.39亿元至17.21亿元[115] - 公司年初所有者权益余额为1,585,531,437.52元[117] - 期末所有者权益余额为1,859,472,300.10元[118] - 母公司期末所有者权益为1,473,681,610.77元[120] - 公司期末所有者权益余额为1,515,894,540.73元（约15.16亿元）[123] - 公司未分配利润期末余额为365,673,815.20元（约3.66亿元）[123] - 公司资本公积期末余额为155,771,878.97元（约1.56亿元）[123] - 公司盈余公积期末余额为65,431,085.56元（约6543.11万元）[123] 主要子公司表现 - 主要子公司山东中润集团淄博置业有限公司净利润为-740.82万元人民币[47] - 主要子公司中润国际矿业有限公司净利润为-8900.09万美元[47] 股东和股权结构 - 公司股份总数929,017,761股，无限售条件股份占比99.89%[83] - 有限售条件股份1,006,800股，占比0.11%[83] - 股东总数44,818名[85] - 第一大股东中润富泰投资有限公司持股278,000,000股，占比29.92%[85] - 第二大股东金安投资有限公司持股160,221,434股，占比17.25%[85] - 第三大股东西藏泓杉科技发展有限公司持股45,680,000股，占比4.92%[85] - 股东陈钦海通过约定购回交易持有3,070,000股，占比0.33%[86] - 前两大股东存在关联关系，属于一致行动人[85][86] - 报告期内公司股份结构未发生变动[83] 利润分配和权益变动 - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金0.25元人民币[49] - 所有者投入资本增加144,772,719.07元[117] - 利润分配导致所有者权益减少38,709,073.38元[117] - 专项储备减少271,689.86元[117] - 公司提取盈余公积金额为20,349,257.80元（约2034.93万元）[123] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-193,545,366.38元（约-1.94亿元）[123] - 公司其他项目计入所有者权益金额为154,836,293.00元（约1.55亿元）[123] - 公司利润分配总额为-193,545,366.38元（约-1.94亿元）[123] - 公司盈余公积转出金额为-20,349,257.80元（约-2034.93万元）[123] 审计和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[96] 投资和金融活动 - 投资收益为3.26亿元人民币[103] - 公司报告期末持有金融企业股权不适用[39] - 公司报告期不存在证券投资[40] - 公司报告期不存在委托理财[41] - 公司报告期不存在衍生品投资[42] - 公司报告期不存在委托贷款[43] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[44] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项标准为500万元及以上[148] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[150] - 1-2年账龄坏账计提比例为10%[150] - 2-3年账龄坏账计提比例为20%[150] - 3-4年账龄坏账计提比例为30%[150] - 4-5年账龄坏账计提比例为40%[150] - 5年以上账龄坏账计提比例为100%[150] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%视为严重下跌[146] - 公允价值低于成本持续时间超过12个月视为非暂时性下跌[146] - 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量[155] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，与固定资产和无形资产方法一致计提折旧和摊销[161] - 长期股权投资初始投资成本确认方式包括同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认[164] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认长期股权投资初始成本，含资产、负债及权益证券公允价值[165] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物3-45年，运输工具3-12年，其他设备4-12年[179][180] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物2.11%-33.33%，运输工具7.92%-33.33%，其他设备7.92%-25.00%[179][180] - 子公司VGM Plc矿山相关资产采用产量法计提折旧，其他固定资产采用平均年限法[178] - 固定资产净残值率均为0-5%[179][180] - 土地类固定资产因永久所有权不计提折旧[180] - 存在减值迹象时投资性房地产按附注四·(十四)方法计提减值准备[163] - 长期股权投资减值按类似投资市场收益率折现现值低于账面价值的差额计提减值准备[174] - 融资租赁资产所有权转移或购买选择权远低于公允价值时认定为融资租赁[182] - 租赁期占资产使用寿命75%以上或最低付款额现值占公允价值90%以上认定为融资租赁[182] - 融资租入固定资产按公允价值与最低付款额现值较低者入账[182] - 在建工程结转固定资产时按实际成本或暂估价值确认[183] - 采矿权采用直线法或产量法摊销 探矿权通常不摊销[185] - 开发阶段支出需满足5项条件方可资本化为无形资产[186] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[188] - 商誉和使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[189][198] - 资产可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[195] - 借款费用可直接归属于符合资本化条件资产时计入相关资产成本[200]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降77.32%至68,132,470.09元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降199.77%至-46,092,924.67元[8] 成本和费用同比下降 - 营业税金及附加同比下降91.51%至2,143,076.56元[14] - 财务费用同比下降97.01%至459,450.31元[14] 资产减值损失激增 - 资产减值损失同比激增12,931.05%至13,920,089.32元[14] 经营活动现金流量恶化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.7%至-25,786,856.64元[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-2578.69万元，同比下降115.70%[15] - 经营活动现金流出小计为2.69亿元，同比减少32.29%[15] 筹资活动现金流量改善 - 筹资活动产生的现金流量净额为838.12万元，同比改善124.91%[15] - 筹资活动现金流出小计为361.88万元，同比大幅减少89.25%[15] 现金及等价物净增加额下降 - 现金及现金等价物净增加额为-5067.42万元，同比下降138.82%[15] 关键资产项目变化 - 货币资金同比下降45.14%至87,288,971.90元[14] - 应收账款同比下降34.18%至10,559,318.16元[14] 盈利能力指标下降 - 加权平均净资产收益率为-2.81%，同比下降5.81个百分点[8] 总资产轻微下降 - 总资产同比下降0.96%至3,351,914,682.37元[8] 投资活动相关信息 - 公司持有加拿大锌业公司1500万股份证券投资[20] - 报告期内无衍生品投资活动[21] 投资者关系及重要事项 - 公司未接待现场调研活动[22] - 重要事项进展情况无特别说明[16] 业绩预测说明 - 对2014年上半年经营业绩预测不适用亏损预警[18]

收入和利润（同比） - 营业收入为907,194,420.50元，同比下降15.26%[18] - 公司2013年实现营业收入907,194,400元人民币，同比下降15.26%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为193,604,066.28元，同比下降39.17%[18] - 归属于母公司净利润为193,604,100元人民币，同比下降39.17%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,127,590.96元，同比下降77.6%[18] - 基本每股收益为0.2084元/股，同比下降39.17%[18] - 加权平均净资产收益率为12.19%，同比下降11.24个百分点[18] - 房地产销售收入同比增长9.1%至886,641,890.36元[53] - 济南地区房地产收入同比增长43.59%至102,287,024.56元[53] 成本和费用（同比） - 房地产营业成本为805,974,922.40元人民币，同比增长15.33%[44] - 资产减值损失为93,747,117.66元人民币，同比上升221.32%[47] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-34,197,575.59元，同比下降116.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,197,575.59元人民币，同比下降116.21%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降116.21%至-34,197,575.59元[50] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长197.99%至212,989,479.76元[50] - 筹资活动现金流入同比下降64.91%至100,000,000元[50] - 现金及现金等价物净增加额同比改善153.79%至52,289,227.40元[50] 资产负债和权益变化（同比） - 总资产为3,384,345,832.35元，同比下降34.26%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,664,091,585.10元，同比上升9.73%[18] - 存货同比下降15.2%至1,223,435,526.77元[55] - 投资性房地产同比下降5.22%至107,389,764.67元[55] - 预收款项同比下降8.9%至807,478,117.63元[58] - 对外投资额同比下降18.99%至159,655,676.21元[62] - 货币资金期末余额为1.59亿元人民币，较期初增长73.6%[196] - 应收账款期末余额为1604.18万元人民币，较期初下降48.3%[196] - 预付款项期末余额为1558.83万元人民币，较期初下降75.8%[196] - 其他应收款期末余额为10.34亿元人民币，较期初下降15.5%[196] - 存货期末余额为12.23亿元人民币，较期初下降53.7%[196] - 流动资产合计期末为25.07亿元人民币，较期初下降39.9%[196] - 资产总计期末为33.84亿元人民币，较期初下降34.2%[196] - 预收款项期末余额为8.07亿元人民币，较期初下降52.1%[197] - 应交税费期末余额为459.45万元人民币，较期初下降95.7%[197] - 流动负债合计从14.64亿元增至27.02亿元，增长84.5%[198] - 非流动负债合计从0.61亿元增至8.60亿元，增长1308.2%[198] - 预计负债从0.57亿元降至0.11亿元，下降80.2%[198] - 负债合计从15.25亿元增至35.62亿元，增长133.6%[198] - 实收资本（或股本）从7.74亿元增至9.29亿元，增长20.0%[198] - 未分配利润从6.56亿元微降至6.35亿元，减少3.1%[198] - 归属于母公司所有者权益合计从15.16亿元增至16.64亿元，增长9.7%[198] - 少数股东权益从0.69亿元增至1.95亿元，增长183.1%[198] - 负债和所有者权益总计从51.48亿元降至33.84亿元，减少34.3%[198] 房地产主营业务表现 - 房地产销售收入为887,000,000元人民币[39] - 房地产新开工面积约200,000平方米，续建面积约250,000平方米[39] - 前五名客户合计销售额为94,034,057元人民币，占年度销售总额10.37%[41][42] - 前五名供应商合计采购金额为266,335,936.93元人民币，占年度采购总额37.65%[45][46] - 主要子公司山东中润集团淄博置业有限公司报告期营业收入为79,068.30万元，净亏损2,017.02万元[77] 矿业业务转型与投资 - 公司主营业务由房地产开发逐步转向矿产资源勘探与开发投资[15] - 公司投资英国瓦图科拉金矿公司持股比例达65.66%，累计投资1,432万英镑[35] - 瓦图科拉金矿2013年黄金产量39,858盎司（约1.24吨），销售收入3,910万英镑[35] - 瓦图科拉金矿单位生产成本较上年下降21美元/盎司[35] - 公司累计投入矿业股权并购资金约1.6亿元[34] - 公司矿业项目资源储量：黄金148吨、银2,778吨、铜20.7万吨、铅锌318万吨[34] - 四川平武矿山钻探见矿厚度5.3-8.9米，平均品位2.2-6.4克/吨[34] - 内蒙古汇银矿业获准年采选45万吨银铅锌共生矿石建设项目[34] - 公司共收集各类矿业项目信息130余个，完成尽职调查项目6个[37] - 矿业子公司中润矿业发展有限公司报告期净亏损256.63万元，期末净资产48,752.17万元[77] - 境外矿业子公司中润国际矿业有限公司报告期净亏损1,040.39万元，期末净资产12,791.55万元[77] - 四川平武中金矿业有限公司报告期净亏损3,686.37万元，期末净资产为负2,148.75万元[77] - 公司收购英国瓦图科拉金矿公司65.66%股权并将其纳入合并范围[133] - 公司向VGM Plc公司派驻执行董事并将其纳入合并范围[116] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益合计121,476,475.32元，较2012年-3,706,986.07元和2011年-5,097,917.80元大幅改善[25] - 债务重组损益4,782,950.01元，较2011年320,659.13元显著增长[25] - 公司通过出让山东中润置业有限公司股权获得投资收益28,837万元[77] - 出售山东中润置业有限公司100%股权交易价格为492.6724百万元实现投资收益28,837万元占净利润总额比例152%[115] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[4] - 2013年度母公司未分配利润为365,673,815.20元[98] - 2013年度现金分红总额为23,225,444.03元，占归属于上市公司股东净利润的12%[100] - 2012年度现金分红总额为38,709,073.40元，占归属于上市公司股东净利润的12.16%[100] - 2013年末总股本为929,017,761股，分红方案为每10股派发现金红利0.25元[100][102] - 2012年度利润分配以总股本774,181,468股为基数，每10股送2股并派发现金红利0.50元[97] - 公司2011年未进行利润分配，母公司未分配利润为169,096,278.73元[97] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为193,604,066.28元[100] - 2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为318,264,926.17元[100] - 2011年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为223,211,139.00元[100] - 2012年利润分配方案以总股本774,181,468股为基数每10股送2股并派发现金红利0.50元（含税）合计派送股份154,836,293.6股派发现金38,709,073.4元[103] - 2013年利润分配预案以总股本929,017,761股为基数每10股派发现金红利0.25元（含税）合计派发现金23,225,444.03元[103] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2014年第一季度净利润亏损区间为4,600-5,600万元，同比下降超过100%[81] - 业绩亏损主因房地产项目收入确认条件未达标及合并境外瓦图科拉金矿公司产生亏损[81] - 全国住宅开发投资完成额同比增长19.4%，增速较2012年提高8个百分点[28] 公司治理与股权结构 - 公司于2013年5月完成山东中润置业股权处置，不再纳入合并范围[96] - 公司实施2012年利润分配方案，以总股本774,181,468股为基数每10股送2股，总股本增加至929,017,761股，增幅20%[130][133] - 有限售条件股份减少3,151,058股至1,006,800股，持股比例从0.54%降至0.11%[130] - 无限售条件股份增加157,987,351股至928,010,961股，持股比例从99.46%升至99.89%[130] - 国有法人持股减少2,998,858股至0股[130] - 境内自然人持股减少314,000股至36,000股，持股比例从0.05%降至0.03%[130] - 2013年11月21日股改限售股份3,982,629股上市流通[131] - 报告期末股东总数44,412户，较年度披露日前减少383户[135] - 第一大股东中润富泰持股278,000,000股占比29.92%，其中质押270,135,800股[135] - 第二大股东金安投资持股160,221,434股占比17.25%，报告期内减持204,963,094股[135] - 控股股东变更为中润富泰投资有限公司，变更日期2013年12月18日[138] - 实际控制人变更为郑强，变更日期2013年12月18日[139] - 法人股东金安投资有限公司注册资本1亿元，主要从事非上市企业股权投资及上市公司股份认购[140] - 报告期内公司股东及一致行动人无股份增持计划实施[141] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无变动[142][143] 高管与董事会信息 - 新任董事长李明吉49岁，曾任中润置业集团有限公司总经理[144] - 新任总经理李振川56岁，采矿工程专业，曾任山东黄金矿产资源集团董事长[144] - 董事赫英斌49岁，加拿大国籍，矿业学博士，现任中国黄金国际资源独立董事[144] - 公司支付第七届董事会独立董事津贴每人每年6万元人民币[151] - 公司支付第八届董事会独立董事津贴每人每年12万元人民币[151] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬按公司工资制度执行[151] - 边琳在股东单位中润富泰投资有限公司担任会计并领取报酬[150] - 赫英斌在其他单位加拿大三江投资有限公司担任董事兼总裁并领取报酬[150] - 公司独立董事肖遂宁现任平安银行总行顾问及多家上市公司独立董事[146] - 公司独立董事王全喜现任南开大学商学院教授及多家上市公司独立董事[146] - 公司独立董事侯本领为首届中国资深注册会计师并任多家上市公司独立董事[147] - 公司财务总监石鹏曾任多家上市公司财务总监及董事会秘书[145] - 公司总工程师宫东峰为采矿专业高级工程师及注册安全评价师[149] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为381.71万元，实际所得报酬总额为389.81万元[153] - 公司总经理李振川获得最高报酬55.9万元，占高管总报酬的14.3%[152][153] - 财务总监石鹏获得报酬22.59万元，占高管总报酬的5.8%[152][153] - 独立董事报酬差异明显，王全喜获得8万元而其他独立董事获得4万元[152] - 监事边琳从股东单位获得报酬8.1万元，是唯一有股东单位收入来源的高管[152] 员工构成与公司运营 - 公司报告期末在职员工总数197人，无离退休职工[155] - 员工按专业构成：工程技术类91人（46.2%），企业管理类44人（22.3%），其他29人（14.7%），财务管理类17人（8.6%），营销策划类16人（8.1%）[156] - 员工按教育程度：专科及其他140人（71.1%），本科49人（24.9%），研究生以上8人（4.1%）[158] - 报告期内公司召开董事会会议8次，监事会会议6次[161] - 公司2012年聘请德勤华永会计师事务所协助开展内部控制建设工作，2013年持续完善内控体系[162] - 2012年度股东大会股东出席代表股份513,127,606股，占上市公司总股份的66.28%[165] - 现场投票股东代表股份512,592,628股，占总股份的66.21%；网络投票股东代表股份534,978股，占总股份的0.0691%[165] - 2013年第一次临时股东大会关于出让山东中润置业股权的议案获同意票512,584,528票，占表决股份100%[166] - 2013年第二次临时股东大会所有议案获同意票576,501,434票，占出席会议表决权股份的100%[166] - 2013年第三次临时股东大会关于担保及调整董事会的议案获同意票569,501,434票，占表决权股份的100%[166] - 独立董事赵晓梅本报告期应参加董事会5次，现场出席2次，通讯方式参加3次，无缺席[167] - 独立董事王全喜应参加董事会8次，现场出席3次，通讯方式参加5次，无缺席[168] - 公司监事会报告期内未发现存在风险[174] - 山东和信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[172] - 公司具有独立完整的房地产开发业务体系和矿山开发管理体系，与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争[175] - 公司获得标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映[188][193] 关联交易与担保 - 报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金期末合计值为0万元占最近一期经审计净资产比例0%[112] - 公司对外担保总额为人民币17,200万元，占净资产比例为10.34%[119] - 报告期内实际发生对外担保金额为人民币17,200万元[119] - 对鲁银投资集团担保金额分别为人民币6,000万元和10,000万元[119] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为人民币17,200万元[119] - 与齐鲁置业交易金额为人民币49,026.23万元，涉及资产账面价值13,246.81万元[122] - 与山东建邦地产交易金额为人民币107,686.72万元，涉及资产账面价值23,047.18万元[122] - 股东金安投资及惠邦投资严格履行避免关联交易承诺[124] - 公司无重大租赁业务及违规担保情况[118][121] 其他重要事项 - 公司委托理财、衍生品投资和委托贷款业务本期实际发生额均为0万元[67][69][72] - 公司募集资金承诺投资项目总额为0万元，本期及累计投入金额均为0万元，投资进度为0%[74] - 公司无重大诉讼仲裁事项[109] - 公司无媒体普遍质疑事项[110] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[106] - 公司投资一千多万元新建尾矿库用于环境保护[105] - 2013年度共缴纳各项税费137.39百万元[104] - 境内会计师事务所审计服务费用为人民币60万元，连续服务年限5年[125] - 公司无重大行政处罚及股票违规交易情况[127] - 长期借款新增8.45亿元[198]