2023 年年度股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件之一 2023 年度董事局工作报告 各位股东及股东代表： 大家好。 我受康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局的委托，向 股东大会作《2023 年度董事局工作报告》，请予以审议。 2023 年，公司董事局严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真依 法履行股东大会赋予的职责，充分发挥董事局"定战略、作决策、防 风险"作用，聚焦精益管理和价值创造，不断强化战略引领，提升决 策质量，加强风险防控，保障公司和全体股东的合法权益，助力公司 高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年， 公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电子科 技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技 企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立 并巩固具有核心壁垒的业务根据地； ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十七次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-28 债券代码：133040、149987 债券简称：21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783 24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,210,797.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 392%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 418,358.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 74%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 500,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 89%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保金额为 53,351.52 万元，占本 ...

发展战略 - 公司制定“一轴两轮三驱动”新发展框架，“一轴”是以电子科技产业为轴心，目标成为具有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是以消费电子、半导体为发展主线，建立并巩固核心壁垒业务根据地；“三驱动”是以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成长效发展模式 [2] - 公司以新发展战略为指引，坚持长期价值主义和立足长远、先专后强经营策略，深化专业化整合，实施精益化管理推动高质量发展 [2] 半导体业务产业化发展方向 以市场成本倒逼技术突破 - 以市场需求为导向，以产品市场化成本为依托，以产业经营盈利为目标，盘点光电半导体产业链及技术链条，优化制造工序，停止低效研发项目，聚焦关键核心技术，拓展合作客户 [2] 加速推动产业化进程 - 聚焦大客户销售攻坚，实现 Mini LED 商显产品、存储封测产品、SMT 封装贴片产品规模化 [3] - 开展巨量转移技术良率与效率攻坚，攻克激光转移技术，提升芯片微小化显示技术能力 [3] - 利用产业资源为光电半导体产业化提供供应链、技术及订单资源 [3] 2023 年产业园建设进展 白电业务 - 西安康佳智能家电总部项目投产，从事智能化厨电产品洗碗机研发、生产、销售，利于拓展白电新品类，推动业务规模增长及利润提升 [3] - 新飞制冷产业园仍在建设，有助于提升新飞智能化制造水平和生产效率，增强产品市场竞争力 [3] 彩电业务 - 东莞康佳智能产业园竣工验收，解决厂房及设备老化问题，满足彩电智能制造要求，提高生产效率，改善经营效益 [3] 产品高端化举措 重塑研发及供应链体系 - 以产品市场需求功能为导向，优化研发体系，聚焦高频功能，提升供应链“进 - 销 - 存”管理准确度，增强成本竞争力 [3] 打造明星产品 - 聚焦用户体验，彩电围绕智能、高刷（120Hz 及以上）、新显（Mini LED 等）、大板（65 吋及以上），白电围绕原鲜、除菌、新风、智慧洗、消毒打造爆款精品 [3] 创新营销模式 - 探索彩电和白电线下渠道深度融合，以线下融合平台运营多品类产品 [3][4] - 打造差异化产品矩阵，加快新媒体渠道布局，建立自有渠道根据地 [3][4] 提升人力资源配置 - 构建“精品”人才建设体系，以“产品”为主轴配置人力资源，推动全链条管理人员参与“精品”打造 [4]

彩电业务 - 2023年内销从低到高布局F6、X6、M6、R7全产品系列，加强Mini LED等技术应用，9月新品上市后提升产品竞争力 [1] - 2023年外销通过整合资源、导入技术、复用模具构建产品矩阵，销售收入同比增长33.8%，智能彩电产品销量占比达71% [1] - 2023年策略降本适时储备屏资源平抑成本，非屏物料成本压减超8% [1] - 2023年技术创新降本推动物料采购编码同比降17.1%，55吋、65吋、75吋规格段单机成本降幅达22%、14%、25% [1] 白电业务 - 2023年持续输出新品，如500升对开门冰箱等，新飞509升冰箱量产，洗碗机小批量测试 [2] - 2023年提升制造效率，洗碗机制造能力初步建立，新飞工厂有序推进，UPPH值同比提升7.69% [2] - 2023年开拓代工基石客户，利用中欧班列开拓欧洲市场，培养千万级大客户，实现中信保额突破 [2] PCB业务 - 2023年广东中山工厂多层板产品占比从29%提至52%，广东惠州工厂金属基板高端产品占比从不足25%提至60.6% [2] - 2023年四川遂宁新工厂投产，覆盖高端产品，广东中山工厂引入智能管控，人工成本降30%，产值增15% [2] - 2023年转变客户开发方式，新开拓多家头部客户，新开发客户订单收入7510万元 [2] 产业基金 - 公司参股产业基金重点投资消费电子和半导体等主业相关产业 [2]

发展战略 - 公司制定"一轴两轮三驱动"新发展框架，以电子科技产业为发展轴心，目标成为全球竞争力的世界一流电子科技企业集团 [1] - "两轮"发展主线为消费电子和半导体，致力于建立核心壁垒业务根据地 [1] - "三驱动"业务模式包括产品业务、制造业务和国际业务，形成长效发展模式 [1] 彩电业务 - 2024年彩电业务坚持利润导向，第一季度毛利率同比及环比均实现提升 [2] - 产品策略：强化产品力，实施差异化竞争，完善产品全生命周期管理，拉长产品生命周期 [1][2] - 内销渠道：线上强化京东、天猫运营，加快抖音、快手等兴趣电商建设；线下改善销售结构，加强全国连锁合作，重建县乡渠道 [2] - 外销策略：坚持"利润优先，兼顾规模"，把握国际市场需求，深化重点区域市场建设，推动品牌出海 [2] - 制造方向：打造专业化智能制造标杆，提升交付、成本和质量管控能力，稳定代工客户并开拓新客户 [2] 白电业务 - 2024年白电业务以发展为原则，目标成为稳定贡献规模、利润和现金流的业务根据地 [3] - 产品策略：强化高端化思维，聚焦原鲜、除菌、新风等技术，提升中高端产品布局 [3] - 制造优化：加快打造"智能车间"，围绕UPPH提升实现流程精益化、管理数据化 [3] - 海外拓展：提升销售队伍水平，深耕优势市场，聚焦核心客户战略合作，2年内建立完整外销产品线 [3][4] PCB业务 - 业务以高端化升级为原则，聚焦高毛利客户，提升产品结构和制造工艺水平 [5] - 短期策略：利用遂宁新工厂逐步满产，推动产品向软板、软硬结合板、超多层板升级 [5][6] - 客户策略：调整客户结构，加强重点和战略客户开拓 [6] - 中长期规划：推进产品从基板向载板升级，实现金属基板、多层板、软板等全品类覆盖 [6][7]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-27 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对康佳集团股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 40 号）（以下简称"问询函"）。针对问询函中提出的问题，公司 认真组织相关人员对具体情况进行了解，现将问询函的主要内容及其 回复公告如下： 问题 1：你公司 2019 年至 2023 年各年度计提减值准备分别为 8.35 亿元、11.85 亿元、17.5 亿元、12.4 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.63亿元人民币，同比下降46.47%[6][8] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.10亿元人民币，同比下降434.49%[6][8] - 营业总收入同比下降46.5%至24.63亿元，上期为46.01亿元[14] - 归属于母公司所有者净利润为-5.10亿元，较上期1.53亿元下降434.5%[31] - 营业利润为-6.19亿元，较上期1.75亿元下降453.6%[31] - 利润总额为-6.18亿元，较上期1.83亿元下降437.7%[31] - 基本每股收益为-0.2119元，较上期0.0633元下降434.6%[31] - 加权平均净资产收益率为-9.47%，同比下降11.45个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.51亿元人民币，同比下降38.92%[8] - 营业总成本同比下降43.6%至29.79亿元，上期为52.79亿元[14] - 营业成本同比下降48.7%至22.85亿元，上期为44.52亿元[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.76亿元，同比下降16.6%[17] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为1849.77万元人民币，同比下降97.74%[8] - 投资收益大幅下降97.7%至1849.77万元，上期为8.17亿元[14] - 公司非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失1.46亿元[22] - 公允价值变动损失为1.50亿元[31] 减值损失 - 信用减值损失转回1483.68万元，较上期-285.35万元改善[31] - 资产减值损失为-605.00万元，较上期-70.65万元扩大756.4%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.71亿元人民币，同比改善51.72%[6][8] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.71亿元，同比下降51.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，同比下降63.81%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.02亿元，同比上升71.07%[24] - 期末现金及现金等价物余额为59.38亿元，较期初增加26.34亿元[17] - 销售商品提供劳务收到现金为17.97亿元，较上期45.77亿元下降60.7%[31] 资产和负债变动 - 总资产为361.06亿元人民币，较上年度末增长0.78%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为51.35亿元人民币，较上年度末下降9.03%[6] - 交易性金融资产为3.20亿元人民币，较期初下降31.93%[8] - 公司存货为35.33亿元，较期初增加2.83亿元[27] - 应收账款为16.99亿元，较期初减少2.69亿元[27] - 交易性金融资产为3.19亿元，较期初减少1.5亿元[27] - 货币资金为68.21亿元，较期初增加3.14亿元[27] - 公司总负债为307.47亿元，较上期299.18亿元增长2.8%[29] - 所有者权益合计为53.59亿元，较上期59.07亿元下降9.3%[29] 借款和债券融资 - 公司非公开发行23亿元公司债券，其中15亿元于2024年1月29日发行，8亿元于2024年3月18日发行[11] - 短期借款减少3.8%至66.32亿元，上期为63.91亿元[12] - 长期借款下降8.9%至70.85亿元，上期为77.79亿元[12] - 应付债券增长95.8%至47.53亿元，上期为24.27亿元[12] 其他应付款项 - 应付账款下降8.9%至25.04亿元，上期为27.27亿元[12] - 一年内到期非流动负债下降9.5%至48.10亿元，上期为53.14亿元[12] 长期股权投资 - 长期股权投资基本持平为55.42亿元，上期为55.66亿元[12]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对康佳集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 40 号 康佳集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 销情况，并结合存货库龄、性质特点、产品售价及变动情况、存 货减值测试过程等，说明存货跌价准备计提是否充分、合理，相 关会计处理是否符合会计准则的规定。 1.你公司 2019年至 2023 年各年度计提减值准备分别为8.35 亿元、11.85 亿元、17.5 亿元、12.45 亿元、10.17 亿元。2023 年计提减值包括存货跌价准备 3.72 亿元、其他应收款坏账准备 2.54 亿元、应收账款坏账准备 2.09 亿元、长期股权投资减值准 备 1.07 亿元等。2019 年以来，你公司针对以下资产计提较大减 值准备，一是保理业务，因部分企业资金周转困难导致逾期，计 提应收账款减值；二是两家从事废钢、废塑料、废有色金属回收 等再生资源业务的子公司——康佳环嘉环保科技有限公司及康 佳环嘉（河南）环保科技有限公司（以下统称康佳环嘉），2020 年受另一股东案件影响导致经营暂停 ...

中国ESG投资生态的建立完善，不仅需要有高质量、权威可靠的ESG评价体系，更要有丰富的ESG 投资载体。以中证ESG评价体系为基础，中证指数公司已形成较为完备的绿色与可持续发展指数体系。 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条，其中股票指数109条，债券指数31 条，多资产指数3条。目前，基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、上证50、上证180、上证380 等宽基的ESG指数不断丰富，形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列指数，跟踪产品有88只，规 模合计近千亿元。目前，中证ESG评价产品应用于社保基金、养老金、保险资金等长期资金配置，以及 代表性公募基金、银行理财、券商资管、私募基金等百余家机构的投资组合管理，助力国内ESG投资发 展。丰富的ESG投资产品供给，不仅能够引导增量资金投资ESG表现优异的上市公司，使优秀企业脱颖 而出，也有助于引导投资者关注ESG发展，形成示范效应，推动可持续绿色经济模式的建立。 高质量ESG信息供给是开展ESG评级和编制ESG指数的基础，也有助于投资者更好地理解和评估企 业在贯彻新发展理念、持续提升经营质量、积极回报投资 ...