法律意见书 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 ...

RSM 容诚 审计报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚审字|2023|210Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该市计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 【 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1- | | | | 2 | 合并资产负债表 | X | | | | 3 | 合并利润表 | X | | | | 4 | 合并现金流量表 | X | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | X | - X | | | 6 | 母公司资产负债表 | X | | | | 7 | 母公司利润表 | X | | | | 8 | 母公司现金流量表 | X | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | X | X - | X X | 3-2-1-2 目 录 10 财务报表附注 X X - X X 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、保荐人工作人员简介 2 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐人及相关人员承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明.11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明 | | | 14 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 1 | 目 录 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | | （一）发行人概况 2 | | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | | （四）发行人主要风险提示 10 | | | 二、申请上市股票的发行情况 10 | | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 14 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明 15 | | | 五、保荐人承诺事项 16 | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监 | | | 会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | | 七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 17 | | | （一）公司符合科创板行业领域要求 17 | | | （ ...

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 1 | 目 录 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | | （一）发行人概况 2 | | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | | （四）发行人主要风险提示 10 | | | 二、申请上市股票的发行情况 10 | | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 14 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明 15 | | | 五、保荐人承诺事项 16 | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监 | | | 会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | | 七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 17 | | | （一）公司符合科创板行业领域要求 17 | | | （ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、保荐人工作人员简介 2 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐人及相关人员承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明.11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明 | | | 14 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告 ...

业绩总结 - 捷佳伟创2020 - 2022年销售额分别为40.44亿、50.47亿、60.05亿元，2023年1 - 6月为40.83亿元[10] - 北方华创2020 - 2022年销售额分别为60.56亿、96.83亿、146.88亿元，2023年1 - 6月为84.27亿元[10] - 微导纳米2020 - 2022年销售额分别为3.13亿、4.28亿、6.85亿元，2023年1 - 6月为3.82亿元[10] - 拉普拉斯2020 - 2023年1 - 6月光伏电池片设备收入分别为0.37亿、0.91亿、12.17亿及9.87亿元[11] - 截至2023年6月末，拉普拉斯在手订单销售价值111.58亿元，发出商品销售价值51.37亿元[11] - 2022年及2023年1 - 6月，公司验收设备对应下游客户新型高效光伏电池片产能均超30GW，确认收入分别达104412.86万元及96972.88万元，占当期主营业务收入比例分别达85.80%及98.21%[14] - 报告期内公司光伏电池片设备收入分别为3684.11万、9095.43万、121699.32万及98737.48万元，TOPCon占比分别为15.52%、71.35%、85.80%及98.21%[87][90][91] - 报告期内公司营业收入分别为4072.33万、10358.14万、126585.03万及108601.80万元[89] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 4853.71万、 - 6550.86万、10799.69万及10559.97万元[89] 用户数据 - 公司覆盖下游规模化客户超30家，截至2023年6月末，实现收入或在手订单超1亿元的客户累计达16家[14] 未来展望 - 2023年全球光伏新增装机量乐观条件下可达350GW，2030年将达1000GW[67][82] - 预计2035年中国光伏发电量占社会用电量28%，2050年占39%[67][82] - 2022年全球光伏发电量占总发电量比例约4.5%，预计2030年达21%，2035年达32%，2050年达40%[67][82] 新产品和新技术研发 - 隆基绿能30GW HPBC电池项目预计今年底达产，目前HPBC产线良率达95%[7] - 公司研发创新低压水平硼扩散技术，解决N型电池PN结制备难题[44,45,46,47,48] - 公司研发光伏级大产能LPCVD技术[49] - 公司硼扩散设备和LPCVD设备先后10余次助客户打破TOPCon光伏电池片转换效率世界纪录[48][51] - 2017 - 2023年6月申请专利合计637件，其中发明148件、实用新型452件、外观设计37件[54] - 2017 - 2023年6月授权专利合计372件，其中发明39件、实用新型323件、外观设计10件[55] 市场扩张和并购 - 截至2023年6月末公司取得海外厂商大规模订单，还将布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等核心工艺设备[83][84] - 2022年，连城数控取得无锡釜川科技股份有限公司控制权[124] 其他新策略 - 公司聚焦高效光伏电池片核心工艺，组建研发团队形成人才梯队[43] - 公司围绕底层技术建立开发平台，攻克技术难关开发设备[43] - 公司采用平台化的产品开发模式持续迭代技术和产品[62]

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市申请文件的审核问 询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]210Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 | 3 关于销售及客户 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | | 3.1 1 | | 问题 | | 3.2 33 | | 问题 | 4 关于采购及供应商 | 36 | | 问题 | | 4.1 36 | | 问题 | | 4.2 43 | | 问题 | 5 关于期间费用 | 49 | | 问题 | | 5.1 49 | | 问题 | | 5.2 70 | | 问题 | | 6 关于其他 76 | | 问题 | | 6.1 76 | | 问题 | | 6.2 78 | | 问题 | | 6.4 84 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://ww ...

广东信达律师事务所 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（三） 信达首科意字（2023）第 003-03 号 致：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 根据发行人与信达签署的专项法律服务合同，信达接受发行人的委托，担任 发行人首次公开发行股票并在科创板上市的特聘专项法律顾问，为发行人提供法 律服务。 信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上 ...