拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《拉 普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申 购倍数为 3,855.65 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数 量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 363.1500 万股）股票由网下回拨 至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 25,789,450 股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 71.02%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 23,209,410 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 2,580,040 股；网上最终 发行数量为 10,522,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.98%。回 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为 4,053.2619 万股。 本次发行初始战略配售发行数量为 607.9891 万股，占本次发行总数量的 15.00%。 参与战略配售的 ...

发行股份数据 - 本次发行股份数量为4,053.2619万股[3] - 初始战略配售数量为607.9891万股，占比15.00%[3] - 最终战略配售数量为422.1169万股，占比10.41%[3] 发行价格与申购情况 - 本次发行价格为17.58元/股[4] - 网上发行有效申购户数为4,567,581户，有效申购股数为26,567,326,500股[8] 发行分配与回拨 - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,942.0950万股，占比81.02%；网上81.02%[3] - 网上发行初步有效申购倍数为3,855.65倍，启动回拨机制[9] - 回拨363.1500万股股票由网下回拨至网上[9] 最终发行结果 - 回拨后网下最终发行数量为2,578.9450万股，占比71.02%；网上28.98%[9] - 网上发行最终中签率为0.03960504%[9] 其他要点 - 投资者需于2024年10月22日及时履行缴款义务[5] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月[6]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企 业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2024 年修订）》（上证发上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 ...

战略配售投资者 - 参与拉普拉斯新能源科技股份有限公司本次发行战略配售的投资者共2家[8] 员工资管计划 - 拉普拉斯家园1号员工资管计划成立和备案时间均为2024年4月3日[9] - 募集资金规模为3858.00万元（不含孳生利息）[9] - 实际支配主体为华泰证券（上海）资产管理有限公司[11] - 林佳继等核心员工实际缴款及持有比例不同，合计缴款3858万元[14][16] - 资管计划具参与本次发行战略配售资格，认购资金为个人自有资金[19][22] - 获得的配售证券持有期限为自上市之日起12个月[26] 保荐人相关子公司 - 华泰创新投资有限公司注册资本为350,000万元，股东华泰证券持股100%[28] - 初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，初始跟投数量为2,026,630股[43] - 获配证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[36] 发行情况 - 本次拟公开发行数量为40,532,619股，占发行后股份总数的10%[39] - 初始战略配售发行数量为6,079,891股，占本次发行数量的15%[39] - 发行人高管与核心员工资管计划预计认购金额不超3,858.00万元，配售数量不超4,053,261股[41][42] - 发行规模不同，保荐人相关子公司跟投比例和金额限制不同[43] - 参与战略配售的投资者获得配售的股票总量不得超本次公开发行股票数量的20%[45] - 本次发行的战略配售由资管计划和保荐人相关子公司跟投组成[48] - 参与战略配售的投资者选取标准和配售资格符合规定[48] - 拉普拉斯家园1号员工资管计划、华泰创新符合选取标准，具备配售资格[51]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕372号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"、 "主承销商"）。 经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量40,532,619股，全部为公 开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售 将于2024年10月18日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平 台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的 ...

上市进程 - 2023年12月27日上交所上市审核委员会审议同意拉普拉斯发行上市[6] - 2024年3月6日中国证监会同意拉普拉斯首次公开发行股票的注册申请[6] - 2023年4月19日发行人董事会审议通过本次发行相关议案[4] - 2023年5月4日发行人股东大会审议通过本次发行相关议案[5] 发行情况 - 本次拟公开发行股票40,532,619股，占发行后总股本的10.00%[7] - 初始战略配售发行数量为6,079,891股，约占本次发行数量15.00%[7] 战略配售投资者 - 华泰创新初始跟投比例预计为本次公开发行股份的5.00%，即2,026,630股[13] - 家园1号资管计划参与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%，即4,053,261股[14] - 家园1号资管计划参与认购金额合计不超过3,858.00万元[14] 投资者信息 - 华泰创新注册资本为350,000.00万人民币，股东为华泰证券股份有限公司，持股100%[16] - 家园1号资管计划设立和备案日期为2024年4月3日，募集资金规模3,858.00万元[26] 员工持股 - 拉普拉斯董事长林佳继实际缴款650.00万元，持有资管计划份额比例为16.85%[27] - 拉普拉斯董事刘群实际缴款420.00万元，持有资管计划份额比例为10.89%[27] - 拉普拉斯董事林依婷实际缴款100.00万元，持有资管计划份额比例为2.59%[27] - 拉普拉斯董事夏荣兵实际缴款100.00万元，持有资管计划份额比例为2.59%[27] - 家园1号资管计划核心员工实际缴款总额3858万元，合计持有份额100%[28] 限售期限 - 华泰创新承诺获配证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[24] - 资管计划获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月[39]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商） 将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次公开发行新股40,532,619股，占发行后公司总股本的10.00%。本次发行 初始战略配售数量为6,079,891股，占本次发行数量的15.00%。回拨机制启动前， 网下初 ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 32 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 210 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 230 | | 5 | 法律意见书 | 241 | | 6 | 律师工作报告 | 693 | | 7 | 公司章程（草案） | 934 | | 8 | 关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开 | 993 | | | 发行股票注册的批复 | | 华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之 ...