股票简称：兴福电子 股票代码：688545 湖北兴福电子材料股份有限公司 HUBEI SINOPHORUS ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD. （宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 联席主承销商 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联 中国（上海）自由贸易试验区商城 网国际创新园 F12 栋 路 618 号 二〇二五年一月二十一日 1 特别提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。《湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/；证券时报网，网 址 http://www.stcn.com/和证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/）披露，并置备 于上交所、发行人、本次发行保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司的住所， 供公众查阅。 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1414 号）。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承 销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。发行人股票简称 为"兴福电子"，扩位简称为"兴福电子"，股票代码为"688545"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 10,000.00 万股。本次 发行初始战略配售数量为 3,000.00 万股，占本次发行总数量的 30.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至天风证券指定的银行 账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 2,711.6436 万股，占本次发 行总数量的 27.12%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 288.3564 万 股将回拨至网下发行。 1 联席主承销商：华英证券有限责任公司 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 5,188.3564 万 股，占扣除最终战 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1414 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承 销商（天风证券、华英证券和国泰君安 ...

投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1414 号）。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称 "华英证券"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次 发行的联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股份数量 10,000.00 万股，全 部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询 价配售将于 2025 年 1 月 13 日（T 日）分别 ...

广东华商律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 致：天风证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华英证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）作为湖北兴福电子材料股份有限公司 （以下简称"发行人"或"兴福电子"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简 称"本次发行"）的承销商律师，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"） ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称 "上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行 股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年 修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《 ...

天风证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请 已于 2024 年 9 月 27 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，于 2024 年 10 月 15 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英 证券"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行 的联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《上海证券交易所首次公开发行证券 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2024〕1414 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商），华英证券有限责任公司（以下简称"华英 证券"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的 联席主承销商（天风证券、华英证券和国泰君安合称"联席主承销商"）。发行人 和联席 ...