会议信息 - 公司2024年10月23日发第五届监事会第八次会议通知，10月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李若英主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，无需提交股东大会[3] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会[5][6]

国信证券股份有限公司 1 计划如下： 单位：人民币万元 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年2月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称"《监管指引第2号》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关规定，对公司使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意， ...

业绩相关 - 2022年8月首次公开发行3333.36万股A股，每股25.08元，募资8.36亿元，净额7.61亿元[3] 募投项目 - 募投项目拟用募集资金4.05亿元[8] 现金管理 - 未来12个月最高用7000万元闲置募资现金管理，可循环使用[2] - 投资安全、流动性好的理财产品，不得质押和证券投资[7] - 现金管理收益归公司，优先补足项目和补充流动资金[11] 审批情况 - 2024年10月30日董事会和监事会通过现金管理议案[2] - 该事项无需提交股东大会审议，保荐机构无异议[19]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[3] - 股权登记日为2024年11月11日[10] - 股东登记时间为2024年11月14日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:30）[13] 会议地点 - 股东大会现场及股东登记地点在深圳市南山区华润前海大厦A座9楼[3][13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议联系方式 - 邮编518052，联系人肖青，电话0755 - 86019099，邮箱stock@newwaymask.net[15] 会议会期 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[15]

募资情况 - 公司获准发行3333.36万股，发行价25.08元/股，募资总额836006688元，净额760510483.58元[1] 项目投资 - 高精度半导体与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目投资26558.31万元，研发中心建设3446.95万元，补充流动资金10500万元[5] 超募资金使用 - 2022、2023、2024年10月均拟用10600万元超募资金永久补流，占比29.82%[6][7][11] - 公司超募资金总额35545.79万元，承诺每12个月内累计使用不超30%[9][10] 审议情况 - 2024年10月30日董监事会通过使用10600万元超募资金补流，待股东大会审议[11] - 监事会认为合理，保荐机构认为合规无异议[13][14]

股东情况 - 国投创业基金持有公司13,050,000股，占总股本6.75%[2] 减持计划 - 计划减持不超3,866,674股，占总股本不超2%[3] - 集中竞价与大宗交易分别减持不超1,933,337股，各占总股本不超1%[3] - 减持期间为2024年11月18日至2025年2月17日[8] 其他说明 - 减持股份源于IPO前和资本公积转增股本[6] - 减持原因为自身资金需要[8] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[13]

业绩总结 - 2023、2022、2021年公司营业收入分别为67239.44万元、64001.37万元、49359.17万元[6] - 2023年归属于母公司股东的净利润为48801031.8元，2022年为19781736.3元，2021年为2293761.46元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.77元，2022年均为0.74元，2021年均为0.36元[22] 财务状况 - 2023年末固定资产及在建工程账面价值为108255.27万元，占资产总额比例为46.61%[8] - 2023年末流动资产合计为92845150.2元，流动负债合计为52646384.61元[2] - 2023年末非流动资产合计为59605468.0元，非流动负债合计为97116364.7元[2] 股本变动 - 2023年6月公司以资本公积向全体股东每股转增0.45股，共计转增60000120股[35] - 2023年资本公积转增后公司注册资本及股本变更为19333.372万元[35] - 2022年公司向社会公开发行3333.36万股，募集资金净额7.6051048358亿元[51] 股东持股 - 2023年度公司全部股东持股数量合计39500000股[42] - 2023、2022、2021年度财报显示兴森股权投资持股200万股，占比4.6838%[45] - 2023、2022、2021年度财报中柳灵持股171.4万股，占比4.0141%[45] 会计政策 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[54][55] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，报告期间为2021年1月1日至2023年12月31日[59] - 公司采用人民币为记账本位币[61] 准则执行 - 2023年1月1日首次执行《企业会计准则解释第16号》，对相关报表进行调整[194][195] - 从2022年1月1日起采用财会[2020]10号文件规定的简化处理方法[192] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[193]

新策略 - 2024年10月21日公司收到上交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请通知[1] - 发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 公告于2024年10月22日发布[2]

信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[10][46][131][176] - 本次拟发行可转换公司债券总规模不超过73700.00万元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[72][73][74][76] 利润分配 - 公司利润分配不得超累计可供分配利润范围，采取现金、股票或两者结合方式[13][14] - 2022年度每10股派现2.2元、转增4.5股，派现2933.34万元、转增6000.0120万股[27] - 2023年度每10股派现2.35元，派现4498.90万元[28] - 最近三年现金累计分配利润7539.75万元，占年均净利润10695.88万元的70.49%[29] 市场与销售 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率为8%，位居全球第六位、国内第二位[35][161] - 2023年全球掩膜版市场约为1362亿日元，2024年预计达1389亿日元[66] 募投项目 - 募投项目经营稳定期预计平均每年产生营业收入28631.13万元[36][163] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资42088.79万元，拟用募集资金41903.76万元[118] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟用募集资金21796.24万元[118] 财务数据 - 截至2024年6月30日，机器设备原值达98025.58万元[32][149] - 报告期向前五大供应商采购原材料金额分别为24944.52万元等，占比分别为90.26%等[33][150] - 报告期向前五大客户销售金额分别为33129.52万元等，占营收比例分别为67.12%等[34][152] - 2023年末总资产97723.96万元，2024年6月末为85584.78万元；2023年净利润 - 479.75万元，2024年1 - 6月为72.92万元[190] 技术研发 - 公司已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[180][181] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股比例合计62.06%，持股数量为119897813股[179] - 控股股东杜武兵直接持股23.81%，合计控制公司表决权比例为40.15%[179][197] 子公司情况 - 公司拥有3家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司和1家中国台湾地区办事处[187] - 成都路维2023年末总资产80771.08万元，2024年6月末为69228.30万元；2023年净利润9006.12万元，2024年1 - 6月为5150.73万元[191]

业绩数据 - 最近三个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元及14880.10万元，平均三年可分配利润为10695.88万元[18] - 最近三年一期公司资产负债率（合并口径）分别为60.12%、28.07%、34.96%和39.83%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元及7041.52万元[22] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本19333.372万股[43] - 杜武兵持股4602.59万股，持股比例23.81%；肖青持股1545.41万股，持股比例7.99%等[43] - 截至2024年6月30日，杜武兵为控股股东，其及其一致行动人合计控制公司表决权比例为40.15%，为实际控制人[46][47] 募集资金 - 本次向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金为73700万元[18] - 募集资金拟用于“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”等[27] 公司资产 - 截至2024年6月30日，附属公司拥有2项已登记的国有建设用地使用权、11项房屋所有权[65] - 截至2024年6月30日，主要拥有3项注册商标、15项发明专利、87项实用新型等[66][67] 合规情况 - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[23] - 报告期内公司及其附属公司无税收、环保等方面行政处罚[91][93] 发行进展 - 本次发行已取得现阶段所需批准和授权，尚需上交所审核同意并由中国证监会作出同意注册的决定[12]