北 关于 北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500;传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: 青云科技/公司 指 指 北京青云科技股份有限公司 《激励计划(草案)》 指 《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划(草案)》 本次激励计划 北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股 指 票激励计划 《考核管理办法》 《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性 指 股票激励计划实施考核管理办法》 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满 足相应归属条件后 ...

激励计划 - 公司拟归属激励对象为88名[1] - 对应限制性股票归属数量为26.6590万股[2]

激励计划进程 - 2021年10月26日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年4月26日审议通过授予预留限制性股票等议案[15] - 2023年5月26日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2024年7月2日审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] 业绩数据 - 2023年公司实现毛利8279.82万元，较2021年增长356.47%[20] 考核与归属 - 首次授予部分考核年度为2022 - 2024年，预留授予部分为2023 - 2025年[20] - 2023年符合归属条件的激励对象共88名[20][21][22] - 本次可归属股票数量为26.6590万股[21][22] - 归属价格为31.85元/股[22] - 预留授予部分可归属8.9006万股，占比39.38%[22] - 首次授予部分董事等人员可归属4.1280万股，占比30.00%[22] - 首次授予部分其他激励对象可归属13.6304万股，占比29.03%[22]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议于2024年7月2日书面传签召开[2] - 会议应到、实到监事均为三人[2] 激励计划 - 同意为88名激励对象办理2021年限制性股票激励计划归属，可归属26.6590万股[3] - 17.4455万股限制性股票因激励对象离职或绩效问题作废[4] 选举事项 - 监事会选举张艳辉为第二届监事会主席[5]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-035 北京青云科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 的第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就《北京 青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 ...

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-032 北京青云科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 2 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 6 月 27 日以邮件方式发出的 《北京青云科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议会议通知》中的审议事项 以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会 议的董事 11 名，实际参加本次董事会会议的董事 11 名。会议符合《中华人民共和国 公司法》《北京青云科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-034 北京青云科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次 | | 40% | | 股票第一个归属期 | 授予之日起 30 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | | 自首次授予之日起30个月后的首个交易日至首次 | 30% | | 股票第二个归属期 | 授予之日起 42 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | | 自首次授予之日起42个月后的首个交易日至首次 | 30% | | 股票第三个归属期 | 授予 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月21日召开[2] - 出席会议股东和代理人10人[2] - 出席股东所持表决权占比40.4743%[2] 人员出席情况 - 11位在任董事8人亲自出席，1人委托出席[5] - 3位在任监事全部出席[5] 议案情况 - 《关于控股子公司融资租赁业务担保议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数19,341,058，比例100%[6] - 5%以下股东同意票数2,492,137，比例100%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市汉坤律师事务所[8] - 公告发布于2024年6月22日[10]

会议安排 - 2024年6月5日召开第二届董事会第十九次会议，决定6月21日开临时股东大会[8] - 6月6日公告股东大会通知[8] - 现场会议6月21日14:00在京召开，网络投票同日进行[8][9] 参会情况 - 10名股东（含代理人）参会，代表19,41,058股，占比40.47%[11] 议案审议 - 审议《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》[12] - 同意股数19,341,058股，中小投资者同意2,492,137股，均占100%[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.36亿元，同比增长10.07%，净利润 - 1.70亿元，扣非后归母净利润 - 1.73亿元；2024年一季报净利润 - 759.23万元[2] - 2023年云产品收入18,666.48万元，占比55.61%；云服务收入14,865.15万元，占比44.28%[5] - 2023年云服务收入占比44.28%，较2021年度上升12.38个百分点[6] - 2023年软件产品、服务及其他销售收入较2021年度上升52.06%、52.24%，软硬一体化产品销售收入较2021年度下降69.67%[8] - 2023年云产品业务整体销售收入较2021年度下降35.22%，整体毛利率较2021年度上升34.48个百分点，整体毛利额较2021年度增加69.56%[8][9] - 2023年云服务销售收入自2021年上市以来增长9.93%，AI算力云服务2023年度销售收入为4,823.43万元[13] - 2023年云服务毛利率为 - 14.62%，较2022年和2021年分别上升9.19个百分点和17.75个百分点[13] - 2023年前五大客户销售金额合计14,579.55万元，占比43.43%；2022年为12,565.18万元，占比41.20%；2021年为18,126.23万元，占比42.77%[16] - 2023年前五大供应商采购金额合计13,262.34万元，占比68.05%；2022年为8,820.70万元，占比42.53%；2021年为18,029.40万元，占比44.44%[20] - 2023年销售费用8,778.38万元，占收入比26.15%；2022年为10,523.52万元，占比34.51%；2021年为11,224.80万元，占比26.48%[27] - 2023年管理费用6,231.40万元，占收入比18.56%；2022年为6,012.84万元，占比19.72%；2021年为6,291.66万元，占比14.84%[27] - 2023年研发费用8,400.45万元，占收入比25.02%；2022年为12,568.95万元，占比41.21%；2021年为13,481.93万元，占比31.81%[27] - 2023年财务费用482.56万元，占收入比1.44%；2022年为453.13万元，占比1.49%；2021年为93.68万元，占比0.22%[28] - 2023 - 2021年销售人员数量分别为148人、191人、239人，职工薪酬分别为7,801.45万元、9,478.76万元、8,998.30万元，占销售费用比例分别为88.87%、90.07%、80.16%[28] - 2021 - 2023年公司分别确认股份支付费用301.01万元、 - 1019.52万元、949.12万元，扣除股份支付影响后管理费用分别为5990.65万元、7032.36万元、5282.28万元[29] - 2021 - 2023年公司管理人员数量分别为88人、53人、40人，职工薪酬分别为2551.37万元、3004.93万元、3019.81万元，职工薪酬占管理费用比例分别为40.55%、49.98%、48.46%[29] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为13481.93万元、12568.95万元、8400.45万元，研发人员数量分别为519人、279人、171人，职工薪酬分别为12588.06万元、11970.03万元、7892.37万元，职工薪酬占研发费用比例分别为93.37%、95.23%、93.95%[31] - 2023年深信服、卓易信息、华胜天成、青云科技云产品营业收入分别为377014.26万元、11040.08万元、98856.71万元、18666.48万元，变动比例分别为7.25%、 - 9.09%、3.03%、4.04%[35] - 2023年深信服、卓易信息、华胜天成、青云科技云产品毛利率分别为48.51%、53.35%、20.59%、55.80%，变动比例分别为3.18个百分点、0.58个百分点、 - 2.98个百分点、18.75个百分点[36] - 2023年公司软硬一体化产品、软件产品、服务及其他销售收入分别为6266.12万元、9110.46万元、3289.89万元，变动比例分别为 - 28.96%、44.74%、16.40%，毛利率分别为45.09%、76.16%、19.83%，变动比例分别为28.99个百分点、 - 0.34个百分点、5.25个百分点[38] - 2023年深信服、卓易信息、华胜天成、青云科技净利润分别为19867.57万元、609.25万元、 - 29809.22万元、 - 17034.31万元，变动比例分别为2.32%、110.00%、不适用、不适用[40] - 2023年青云科技云服务营业收入14,865.15万元，变动比例18.40%[47] - 2023年优刻得营业收入151,527.89万元，变动 - 23.17%；金山云704,746.10万元，变动 - 13.85%；阿里云7,720,300.00万元，变动3.53%[47] - 2023年阿里云净利润142,200.00万元，变动24.08%；优刻得 - 34,658.09万元；金山云 - 218,364.70万元；青云科技 - 17,034.31万元[52] - 2023年优刻得亏损缩窄17.37%，金山云缩窄18.77%，公司缩窄30.22%[52] - 2023年度营业收入较上年同期增长10.07%，毛利增长126.31%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少7,416.34万元[65] - 2023年度营业成本减少5.77%，亏损缩窄30.22%[66] - 2021 - 2023年度净资产分别为58,247.22万元、32,995.50万元和17,979.44万元[67] - 2024年一季度净资产为17,213.03万元，净利润 - 785.29万元，亏损绝对值同比减少83.03%，经营活动现金流量净额为535.55万元，同比转正[67] - 截至2023年末累计未弥补亏损余额为 - 105,938.50万元[63] - 2023年度云产品毛利率为55.80%，较2022年增加18.75个百分点，毛利额增加56.69%[79] - 2023年度云服务毛利率为 - 14.62%，较2022年缩窄9.19个百分点，AI算力云服务毛利率为7.16%[81][82] - 2023年度云产品业务成本同比下降26.95%，外购成本占比下降14.66个百分点[86] - 2023年度云服务业务成本同比增长9.61%，数据中心采购成本占比提升10.24个百分点[88] - 2023年度云服务折旧摊销成本同比下降22.90%[88] - 2023年软硬一体化产品销售收入6,266.12万元，毛利率45.09%；软件产品销售收入9,110.46万元，毛利率76.16%；服务及其他销售收入3,289.89万元，毛利率19.83%[79] - 2023年云服务销售收入14,865.15万元，其中AI算力云服务销售收入4,823.43万元[81] - 2023年度云产品业务毛利率同比增加18.75个百分点[90] - 2023年度软硬一体化产品毛利率为45.09%，同比增长28.99个百分点，销售收入同比下降15.60%[91] - 2023年度软件产品销售收入为9110.46万元，占云产品业务整体销售收入的48.81%，销售占比同比增长13.72%，毛利率稳定在76%左右[91] - 2023年度服务及其他毛利率为19.83%，同比增长5.25个百分点，销售收入同比略有上升[91] - 2023年同行业私有云厂商深信服、卓易信息、华胜天成平均毛利率为40.82%，增加0.26个百分点，公司云产品分部毛利率为55.80%，增加18.75个百分点[92] - 2023年度云服务业务毛利率同比增加9.19个百分点[93] - 2023年新开展的AI算力云服务毛利率为7.16%，收入4823.43万元，占云服务业务销售收入的32.45%[94][97] - 2023年同行业公有云厂商金山云、优刻得平均毛利率为12.08%，增加4.99个百分点，公司云服务业务毛利率为 - 14.62%，增加9.19个百分点[96] 用户数据 - 2020 - 2022年公司云产品终端客户复购率分别为60.31%、57.10%和67.37%[57] - 2021 - 2022年青云科技在私有云超融合市场排名分别为第八名（市占率1.41%）、第十名（市占率1.34%），2021年块存储产品市场排名位列前六（市占率6%）[59] 未来展望 - IDC预计到2026年中国智算规模将达1271.4 EFLOPS，未来复合年增长率（CAGR）将达52.3%[126] - 到2026年，50%的企业将与云提供商形成生成式AI平台、开发者工具、基础设施的战略合作[124] - 公司测算2024年全年云服务收入（不含AI算力云服务）有望与2023年持平[156] - 公司将从收入、毛利、费用端采取措施改善现金流状况，实现亏损缩窄直至扭亏为盈[196] 新产品和新技术研发 - 公司AI算力业务提供AI算力云服务和AI智算云产品[108] - 公司从2020年参与高性能计算、AI智算平台开发和相关项目[128] - 公司在过往10年开展云计算产品和云服务，现从CPU为主的通用算力过渡到以GPU为主的先进算力[129] - 公司组建AI智算部门，配备专职商业团队和专注开发的研发团队[132] - 公司和中科曙光建立战略合作，基于国产异构算力为行业客户打造一体化解决方案[133] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟与浙银租赁开展融资租赁业务，融资金额不超2900万元，期限不超2年[150] - 2024年公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[190]