回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日，实施期限至2025年2月22日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] - 用于员工持股等拟回购3350万 - 6700万元，维护权益拟回购1650万 - 3300万元且已完成[3] 回购进展 - 累计已回购股数13275500股，占总股本2.60%[3][6] - 累计已回购金额5999.00万元[3][6] - 实际回购价格3.85 - 5.46元/股[3][6] 其他 - 2024年2月23日通过回购议案，回购价不超8.26元/股[4] - 员工持股等期限12个月内，维护权益回购期限3个月内[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[7]

股份转让情况 - 截至2024年11月26日，转让方持股35,349,031股，占总股本6.93%[2] - 拟询价转让股数上限10,203,461股，占总股本2.00%[3] - 询价转让价格为4.63元/股，交易金额47,242,024.43元[14] 受让方信息 - 诺德基金等7家获配，锁定期6个月[15][17] 流程时间 - 2024年10月25日，中信证券完成核查[19] - 11月26日，出具转让方资格核查意见[20] - 11月27 - 28日，公告相关文件[18] 其他 - 《认购邀请书》送达384家机构投资者[11] - 组织券商认为转让过程合法合规[17][25]

股东大会信息 - 本次股东大会登记在册股东日期为2024年12月2日[5] - 现场会议时间为2024年12月9日14:00，网络投票时间为2024年12月9日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] - 天健会计师事务所上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[15] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[15] - 天健会计师事务所2023年客户家数706家，审计收费总额7.21亿元[15] - 天健会计师事务所2023年本公司同行业上市审计客户家数541家[15] - 截至2023年末，天健会计师事务所累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[17] - 2024年度审计费用为80万元，其中年报审计65万元、内控审计15万元，与上年一致[22] 关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额合计不超10.7亿元[26] - 2025年向关联人购买原材料、商品预计金额7000万元，占同类业务4.32%[28] - 2025年向关联人销售产品预计金额10亿元，占同类业务47.56%[28] - 2024年1 - 10月与关联人累计已发生交易金额2.992082亿元[28] - 2024年预计关联交易金额17.73亿元，1 - 10月实际发生2.992082亿元[31] 合作方业绩 - 湖南宏邦2023年总资产4551.21万元，所有者权益3981.79万元，营收6016.24万元，净利润1245.77万元[32] - 贝特瑞2023年总资产293.845417亿元，归属于上市公司股东净资产115.708475亿元，营收251.194382亿元，净利润16.539052亿元[34] 合作方信息 - 湖南宏邦注册资本1446.5万元，控股股东夏晓辉持股51.22%[32] - 贝特瑞注册资本11.04852712亿元，控股股东为中国宝安集团控股有限公司[33] - 贝特瑞为持有公司5%以上股份的股东[35] 担保业务 - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超过20亿元的担保额度[44] - 江门市芳源循环科技有限公司为公司全资子公司，担保额度17亿元[46] - 江门芳源锂能科技有限公司为公司控股子公司，公司持股91.70%，担保额度3亿元[46][50] - 2024年9月30日，芳源循环资产总额168,095.96万元，负债总额115,053.08万元，资产净额53,042.88万元[48] - 2024年1 - 9月，芳源循环营业收入28,210.00万元，净利润 - 13,121.92万元[48] - 2024年9月30日，芳源锂能资产总额6,892.75万元，负债总额18.45万元，资产净额6,874.30万元[51] - 2024年1 - 9月，芳源锂能营业收入0.00万元，净利润 - 111.19万元[51] - 调剂担保额度时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[44] - 担保额度使用有效期自股东大会审议通过之日起，至审议2026年度对外担保额度预计的股东大会召开之日止[45] - 截至2024年11月22日，公司及控股子公司对外担保总额为8亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为76.49%、25.92%[55] - 截至2024年11月22日，公司及控股子公司实际对外担保余额为6.4亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为61.19%、20.74%[55] 期货套期保值业务 - 公司拟开展期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元[61] - 公司拟开展期货套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元[61] - 公司开展期货套期保值业务的资金来源为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金[62] - 公司拟开展的套期保值业务交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[65] - 期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策风险[67] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，设立期货套期保值工作小组[68] - 公司开展商品期货套期保值业务预计不会对主营业务发展、资金使用安排产生重大影响[70] - 《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》已通过多会议审议[70]

市场应对策略 - 为应对行业及市场变化，推行多元化策略，拓展国内市场前驱体、镍钴盐、碳酸锂等业务规模，提升产能利用率，推进新领域产品放量及技术出海项目 [2] 产销量相关 - 三元前驱体产销量下滑，原因是下游需求增速放缓，NCA三元前驱体受海外市场需求不及预期、地缘政治和贸易保护等因素影响 [2] - 以前驱体计算总体产能约9万吨，部分产能用于生产镍钴盐，部分已技改为碳酸锂产能，计划明年大幅增加碳酸锂产能 [3] 客户与产品 - 此前以前驱体8系、9系等高镍、超高镍产品为主，今年加大5系、6系产品销售，保持与原有客户合作，拓展国内其他前驱体客户，争取向新客户导入高镍产品 [3] - 稳定情况下NCA前驱体及碳酸锂毛利率相对较高，镍钴盐类次之，NCM前驱体偏低，新领域产品毛利率可观但规模小 [3] 库存与价格 - 因主要原材料为进口MHP及生产工艺特点，公司库存体量较大，镍钴锂金属价格波动影响存货价值及产品销售，碳酸锂影响不大，镍钴存货受影响，目前镍钴金属价格低位，继续大跌风险小，后续准备开展期货套保 [3] 投资与减持 - 现阶段资本扩张主要是清远芳源的锂矿石焙烧和芳源锂能的酸化焙烧及制硫酸锂溶液项目，预计投资额不大，重点提升产能利用率 [3][4] - 股东五矿元鼎减持情况已公告，如询价转让顺利完成将不再是公司5%以上股东 [5] 可转债转股 - 结合市场及公司情况积极适时推动可转债转股以降低资产负债率 [6]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为4.63元/股[3][4] - 转让价格为2024年11月27日收盘价5.68元/股的81.51%[4] 询价转让情况 - 参与报价的机构投资者家数为7家[4] - 拟受让股份总数为10,203,461股[4] 风险与影响 - 受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结、扣划等风险[5] - 不涉及公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[5][6]

转让组织 - 中信证券受芳源股份股东五矿元鼎委托组织实施询价转让[3] 核查情况 - 中信证券于2024年10月25日完成出让方资格核查工作[5] 出让方信息 - 五矿元鼎登记证书编号为91330212MA2CH0151T，成立于2018年5月28日[6] 出让方资格 - 中信证券认为出让方符合法律法规要求，无禁止性情形[8]

股份转让 - 出让方拟转让10,203,461股，占总股本2.00%[4] - 截至2024年11月26日，出让方持股占比6.93%[5] - 拟转让股份占所持股份比例28.86%[10] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[11] - 按价格、数量、时间优先原则确定转让价[12] 其他 - 中信证券接受委托组织询价转让[13] - 受让方为机构投资者[4] - 转让计划有实施风险[14]

担保情况 - 为芳源循环提供担保金额10000万元，已实际担保余额74000万元（含本次）[3] - 同意为芳源循环提供不超30000万元担保额度，有效期12个月[5] - 担保方式为连带责任保证，被担保最高债权额本金余额1亿元[9] 财务数据 - 2024年9月30日芳源循环资产总额168095.96万元，负债115053.08万元，净额53042.88万元[7] - 2024年1 - 9月芳源循环营收28210.00万元，净利润 - 13121.92万元[7] 比例情况 - 公司及控股子公司对外担保总额80000万元，占比76.49%、25.92%[11][12] - 实际对外担保余额74000万元（含本次），占比70.75%、23.98%[12]

担保计划 - 2025年拟为控股子公司提供不超2亿担保额度，芳源循环1.7亿，芳源锂能0.3亿[1][3] - 调剂额度时，资产负债率70%以上子公司仅能从同情况子公司处获额度[2] - 担保有效期自股东大会通过至2026年相关股东大会召开，余额不超额度[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，芳源循环营收28210万元，净利润 - 13121.92万元[7] - 2024年1 - 9月，芳源锂能营收0万元，净利润 - 111.19万元[10] 资产情况 - 2024年9月30日，芳源循环资产总额168095.96万元，净额53042.88万元[7] - 2024年9月30日，芳源锂能资产总额6892.75万元，净额6874.30万元[10] 担保现状 - 截至核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额8亿，占比76.49%、25.92%[17] - 截至核查意见出具日，公司及子公司实际担保余额6.4亿，占比61.19%、20.74%[17] 决策进展 - 2024年11月22日，董事会通过2025年度对外担保额度预计议案，待股东大会审议[14][15]

综合授信 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超55亿元综合授信额度[2] - 综合授信品种包括流动资金借款等多种类型[2] - 授权有效期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] 授权事宜 - 董事会同意授权董事长或其授权人员办理授信申请事宜[3] - 被授权人员可签署各项法律文件[3]