会议安排 - 公司2024年9月23日作出第二届董事会第八次会议决议，9月24日公告10月11日召开第一次临时股东大会[5] - 现场投票时间为10月11日，网络投票时间为10月11日不同时段[5] 参会情况 - 现场3名股东或代表参会，代表56,726,400股，占比57.5434%[9] - 65名股东网络投票，代表8,533,652股，占比8.6566%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整议案》65,156,060股同意，占比99.8406%[10] - 中小投资者949,860股同意，占比90.1322%[10]

公司概况 - 公司主营业务包括电子元器件的研发、生产和销售，主要产品包括集成电路、光耦等[1,2] - 公司全资子公司江苏七维、西安环宇芯和控股子公司陕西海测的业务发展良好[1] - 公司积极拓展国内外市场，与中国航天科技集团、中国航天科工集团等国有大型企业保持良好合作[1,2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[8,9] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入55,593,342.63元，较上年同期减少49.68%[85] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,955,268.03元，较上年同期减少110.16%[85] - 报告期内营业收入较上年同期大幅下降49.68%[86] - 管理费用较上年同期增加36.62%，主要系公司增资控股陕西海测，管理人员薪酬、办公费等增加[87] - 财务费用较上年同期有较大幅度上升，主要系子公司新增较多的办公及厂房租赁，租赁负债利息费用增加[87] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加192.09%，主要系应收票据到期兑付所致[87] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降113.04%，主要系随着募投项目进度推进，本报告期内新增较多建设投资[87] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降226.26%，主要系本期进行了股份回购，支付较多现金[87] 财务状况 - 公司2024年6月30日的总资产为17.92亿元，较2023年12月31日的18.43亿元有所下降[199] - 公司2024年6月30日的总负债为1.11亿元，较2023年12月31日的1.15亿元有所下降[199] - 公司2024年6月30日的所有者权益为16.81亿元，较2023年12月31日的17.27亿元有所下降[199] - 公司2024年6月30日的货币资金为2.21亿元，较2023年12月31日的2.28亿元有所下降[200] - 公司2024年6月30日的应收账款为7.30亿元，较2023年12月31日的7.60亿元有所下降[200] - 公司2024年6月30日的其他应收款为2.87亿元，较2023年12月31日的3.96亿元有所下降[200] - 公司2024年6月30日的存货为3,838,881.34元，较2023年12月31日的1,871,042.28元有所增加[200] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为138,825万元，扣除发行费用后募集资金净额为125,250.66万元[174] - 公司超募资金总额为63,394.25万元[174] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为47,600.01万元,其中超募资金累计投入14,050.00万元[174,175] - 公司已使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金，回购股份4,050.00万元[178] - 公司尚未明确用途的超募资金余额为49,344.25万元[178] - 公司已累计回购公司股份929,677股,占公司总股本的0.93%[181] - 公司使用不超过80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,截至报告期末现金管理余额为62,800.00万元[180] 股东情况 - 公司前十名股东中建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）持股比例为54.91%[187] - 前十名无限售条件股东中宁波通泰信创业投资合伙企业（有限合伙）持有5,020,000股[188] - 前十名有限售条件股东中建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）持有54,908,065股，限售期为自首发上市之日起36个月[190,191] - 公司股东建水铨钧和新余环亚同为张亚控制的企业[191] - 股东宁波通泰信和通元优博的基金管理人同为通元致瓴[189] - 公司回购专用证券账户持有公司股份929,677股，占公司本报告期末股份总数的0.93%[189] 风险因素 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险[70] - 公司面临技术研发风险[71] - 公司面临人才引进和培养的风险[71] - 公司毛利率下降存在风险[78] - 公司应收票据及应收账款余额较大存在风险[79] - 公司所处行业存在资质壁垒、技术壁垒、军工客户壁垒，行业竞争加剧存在风险[76][77] - 公司核心技术人员及骨干员工流失存在风险[75] - 公司发生重大质量事故存在风险[74] - 公司核心技术存在泄密风险[73] - 公司所得税优惠政策变化存在风险[83] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人及高管等股东就股份锁定、减持等作出了相关承诺[1-4][115-125] - 公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股,并赔偿投资者损失[129-134][141-144] - 公司控股股东、实际控制人及董监高就填补即期回报、规范关联交易等作出了相关承诺[135-140][153-158] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[166] - 控股股东和实际控制人承诺将承担公司需补缴的社会保险费、住房公积金及相关罚款[160-161]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入5559.33万元，同比下降49.68%，归母净利润 - 395.53万元，较上年同期下降110.16%[3] - 2024年1 - 6月主营业务收入5459.98万元，占比98.21%，较上年同期下降49.95%[5] - 2024年1 - 6月可靠性检测筛选收入5295.95万元，占比97.00%[7] - 2024年1 - 6月各类型元器件检测数量和金额较2023年同期均下降[8] - 2024年1 - 6月军工集团下属企业收入1617.93万元，占比29.63%，同比下降62.99%[12] - 2024年上半年检测设备原值新增2052.42万元，生产用设备折旧费1671.74万元，较上年同期增加446.12万元，增长36.40%[13] - 2024年1 - 6月研发费用1249.83万元，较上年同期增加88.86万元，增长7.65%[13] - 2024年1 - 6月京瀚禹、西安西谷营业收入同比分别下降24%、49%[19] - 2023年公司收入较2022年下降20%，2024年上半年公司营业收入较上年同期下降约50%[47][49] 客户数据 - 2024年上半年公司前五大客户销售金额合计1672.27万元，占比30.08%[44] - 中国航空工业集团和中国电子科技集团下属企业近三年一期均为前五大客户[46] - 2024年上半年客户53、客户59成为前五大客户，检测业务量和收入均增加[49] - 展示了部分主要客户2021 - 2024年1 - 6月当期收入及截至2024年8月末在手订单情况[51][53] 未来展望 - 公司预计2024年全年实现收入将超过1亿元，不存在收入低于1亿元且扣除非经常性损益前后净利润孰低为负的风险[31][33] - 短期军工行业阶段性调整力度和时间不确定，公司业绩有持续下滑风险；中长期军工行业前景向好，公司业绩不存在持续下滑风险[26][27] 新产品和新技术研发 - 公司集成电路检测能力提升，可实现36Kb双端口块RAM检测等[15] - 公司新建多个试验平台，新增太阳辐射试验、三综合试验等试验能力[15] - 公司建成12寸晶圆测试线，具备对主流尺寸及车规级晶圆的检测能力[15] - 公司新增PHY检测能力，通信速率达1000Mbps并实现误码率100%检测，新增集成电路全自动检测能力[15] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司增资收购陕西海测，持股比例为51.67%，扩大可靠性检测服务范围[112][123] 其他新策略 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，按不同销售业务类型区分收入确认原则[55][58] - 公司采取电话沟通、上门拜访等催款方式，制定应收账款管理办法，专人跟踪长账龄应收账款[90][91]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入5559.33万元，同比下降49.68%，归母净利润 - 395.53万元，较上年同期下降110.16%[1] - 2024年1 - 6月主营业务收入占比98.21%，较上年同期下降49.95%[3] - 2024年1 - 6月各类型服务收入均下降，可靠性检测筛选业务收入下降影响最大[5][22] 用户数据 - 2024年1 - 6月军工集团下属企业客户收入1617.93万元，同比下降62.99%；配套电子厂商客户收入3842.05万元，同比下降41.24%[9] - 2024年上半年前五大客户销售金额合计1672.27万元，中航工业下属企业占比9.60%[41] 未来展望 - 短期业绩有持续下滑风险，中长期不存在[18][19] - 预计2024年全年收入超1亿元，无相关亏损风险[28] 新产品和新技术研发 - 新增PHY检测能力，通信速率达1000Mbps且误码率100%检测，新增集成电路全自动检测能力[12] - 建成12寸晶圆测试线，具备主流尺寸及车规级晶圆检测能力[12] 市场扩张和并购 - 2023年5月增资收购陕西海测，完成后持股51.67%[119] 其他新策略 - 采取电话沟通、上门拜访等催款方式，制定应收账款管理办法[87]

股东大会信息 - 召开时间为2024年10月11日[13][15] - 现场会议地点在成都龙泉驿区恒鼎世纪酒店22楼4号会议室[15] - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年10月11日[13] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[13] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] 会议规则 - 股东提问不超5分钟，次数不超2次[7] - 推举计票人、监票人各2名[8] 会议议案 - 议案为募投项目调整及延期相关[4][17][18] - 该议案已通过董事会、监事会审议[18]

会议基本信息 - 会议名称为2024年半年度万寿宫行业及说明会 [2] - 会议时间为2024年9月24日 [2] - 会议地点以网络方式进行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长张亚、董事会秘书吴常念、财务总监李雅冰、独立董事徐锐敏 [2][3] 公司应对经营困境策略 - 加强客户开拓与沟通，增加拜访频次，加强市场规划与技术交流，提高客户附加价值 [3] - 在可靠性检测领域拓展业务范围，增加环境试验和电磁兼容试验业务，培育新收入增长点 [3] - 提高固定资产投入产出效益，提升设备自动化程度，降本增效 [3] - 加快文昌卫星检测基地建设进度，培育新业务增长点 [3][5] 子公司业务情况 - 2023年9月末公司在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测，为当地唯一提前布局产能的第三方检测服务商，将为相关项目提供检测服务配套 [3] 管理团队情况 - 管理团队在军用电子元器件质量、可靠性、应用方面经验丰富，对行业认识深入，紧跟行业趋势能力强，目前团队稳定，将推进业务发展战略 [3] 公司发展规划 - 2024下半年维护巩固现有成熟市场，通过技术升级提升服务附加值，扩大客户群业务份额，加强新市场开发培育 [5] 订单与成本情况 - 订单及收入情况关注即将披露的三季报，厂房折旧成本本年不会大幅上升 [5] 公司性质与应对股价策略 - 公司是提供军用电子元器件检测等服务的国家高新技术企业，遵循法规确保财务信息真实准确完整 [5] - 截至2024年8月22日，公司股份回购计划实施完毕，后续若有回购计划将按规定披露 [5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月11日14点召开[3] - 会议地点在成都市龙泉驿区恒鼎世纪酒店22楼4号会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[3] 议案相关 - 《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》于2024年9月23日通过审议[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月8日[11] - 登记时间为2024年10月9日9:30 - 17:00[14] - 登记地点在成都思科瑞微电子股份有限公司证券部[14] 其他信息 - 会议联系方式通讯地址、电话、邮箱[17] - 会议预计会期半天，出席人员费用自理[17] - 公告发布时间为2024年9月24日[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[2] 项目投资进度 - 截至2024年8月31日，成都检测试验基地项目累计投资11,394.13万元，进度65.04%[4] - 截至2024年8月31日，环境试验中心项目累计投资3,406.23万元，进度50.06%[4] - 截至2024年8月31日，无锡检测试验基地项目累计投资5,529.00万元，进度33.14%[4] - 截至2024年8月31日，研发中心项目累计投资8,449.38万元，进度56.90%[4] - 截至2024年8月31日，补充流动资金累计投资5,947.45万元，进度99.12%[4] 项目设备投资调整 - 无锡检测试验基地项目调整后，元器件检测筛选设备投资额减2,697.90万元，占比降至38.26%[7] - 无锡检测试验基地项目调整后，晶圆检测设备投资额减3,800.00万元，占比降至8.39%[7] - 无锡检测试验基地项目调整后，环境可靠性试验设备投资额增6,497.90万元，占比达38.95%[7] 用户数据 - 公司拥有600多家下游客户，新增环境可靠性试验服务客户主要是军工企业[12] 项目时间调整 - 成都检测试验基地、环境试验中心、无锡检测试验基地、研发中心建设项目调整前达到预定可使用状态日期为2024年9月，调整后为2026年9月[14][16] 设备购置金额 - 截至2024年8月31日，成都检测试验基地、环境试验中心、研发中心建设项目使用募集资金购置设备分别为4059.94万元、1232.13万元、3977.88万元[17] - 截至2024年8月31日，无锡检测试验基地建设项目使用募集资金购置设备为4738.17万元[18] 会议与审议 - 公司于2024年9月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[20] 各方意见 - 监事会认为募投项目调整和延期符合公司战略，能提升资金使用效率，无不利影响，同意相关调整[21] - 保荐机构认为募投项目调整和延期履行必要程序，符合法规，无不利影响，无异议[22][23] 知识产权 - 截至2024年6月末，公司拥有专利81项，其中发明专利37项，软件著作权239项[11]

会议信息 - 第二届监事会第六次会议2024年9月18日发通知，9月23日16时召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目调整及延期议案[2] - 表决结果3人同意，0人反对，0人弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

业绩相关 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[1] 项目投资 - 截至2024年8月31日，成都检测试验基地项目累计投资11,394.13万元，进度65.04%[3] - 截至2024年8月31日，环境试验中心项目累计投资3,406.23万元，进度50.06%[4] - 截至2024年8月31日，无锡检测试验基地项目累计投资5,529.00万元，进度33.14%[4] - 截至2024年8月31日，研发中心项目累计投资8,449.38万元，进度56.90%[4] - 截至2024年8月31日，补充流动资金累计投资5,947.45万元，进度99.12%[4] 项目设备投资调整 - 无锡检测试验基地项目调整后，元器件检测筛选设备投资额减2,697.90万元，占比降至38.26%[6] - 无锡检测试验基地项目调整后，晶圆检测设备投资额减3,800.00万元，占比降至8.39%[6] - 无锡检测试验基地项目调整后，环境可靠性试验设备投资额增6,497.90万元，占比达38.95%[6] 用户数据 - 公司拥有600多家下游客户，新增环境可靠性试验服务客户主要为军工企业[12] 项目进度调整 - 成都检测试验基地、环境试验中心、研发中心和无锡检测试验基地四个募投项目原预定2024年9月达到可使用状态，现调整为2026年9月[14] 设备购置 - 截至2024年8月31日，成都检测试验基地、环境试验中心、研发中心项目使用募集资金购置设备分别为4059.94万元、1232.13万元、3977.88万元[17] - 截至2024年8月31日，无锡检测试验基地项目使用募集资金购置设备为4738.17万元[18] 未来展望 - 公司预计2024年底前，成都检测试验基地、环境试验中心、研发中心项目涉及的厂房及办公楼将投入使用，安装调试后的已购置检测设备也将在新厂房投入使用[17] 项目审议 - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过募投项目调整及延期议案，尚需提交股东大会审议[21] 项目评估 - 保荐机构认为公司募投项目调整及延期履行必要审批程序，符合法规，不产生重大不利影响[22] 影响因素 - 受人事和武器装备调整影响，下游军工行业订单延后或减少，可靠性检测需求不及预期，募投项目投资进展放缓[17][18] 策略 - 公司将根据下游市场需求和实际经营情况购置检测设备，提高募集资金使用效益[17][18] - 公司募投项目调整及延期基于实际情况，符合战略和行业趋势，不影响正常生产经营，不损害股东利益[19] 知识产权 - 截至2024年6月末，公司拥有专利81项，其中发明专利37项，软件著作权239项[10]