文章核心观点 - 炬芯科技2024年营收和净利润同比增长 产品表现亮眼 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业总收入6.52亿元 同比增长25.34% [1] - 2024年净利润1.06亿元 同比增长62.9% [1] - 2024年基本每股收益0.73元 [1] 公司产品表现 - 端侧AI处理器芯片出货量攀升 销售收入倍数增长 [1] - 低延迟高音质无线音频产品销售额上扬 [1] - 蓝牙音箱SoC芯片系列加大在头部音频品牌渗透 深化合作 [1]

减持计划 - 珠海辰友因自身资金需求，拟在减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,461,364股，即不超过公司目前总股本的1.00% [1] - 厦门炬焱因自身资金需求，拟在减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过99,800股，即不超过公司目前总股本的0.07% [1] - 减持股份计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行，且各减持主体在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1% [1] - 若公司在减持计划实施期间发生股本变动、除权除息事项，减持计划将进行相应调整 [1] - 珠海辰友持有炬芯科技股份3,469,200股，占公司总股本2.37%；厦门炬焱持有公司股份1,886,000股，占公司总股本1.29% [1] - 珠海辰友及厦门炬焱为公司员工持股平台，所持股份均为公司首次公开发行前及公司实施资本公积转增股本取得，分别于2024年11月29日、2022年11月29日上市流通 [2] 上市情况 - 炬芯科技于2021年11月29日在上交所科创板上市，发行价格为42.98元/股 [3] - 上市首日，炬芯科技盘中最高价报88.7元，为该股上市以来最高价 [4] - 炬芯科技发行数量为3050万股，占公司发行后总股本的比例为25%，保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为赵美华、汪伟 [4] 募集资金情况 - 炬芯科技发行募集资金总额为13.11亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.95亿元 [5] - 炬芯科技最终募集资金净额比原计划多8.43亿元，原计划募集资金3.52亿元，用于智能蓝牙音频芯片升级及产业化等项目 [6] - 炬芯科技发行费用合计1.16亿元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得承销费用8985.49万元，保荐费用90.57万元，合计9076.06万元 [6] 权益分派情况 - 2023年年度，公司以总股本122,000,000股扣除回购股份1,317,978股后的股份数量120,682,022股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计派发现金红利24,136,404.40元（含税），转增24,136,404股 [6]

股东信息 - 珠海辰友持股3469200股，占总股本2.37%[2] - 厦门炬焱持股1886000股，占总股本1.29%[2] - 珠海辰友与珠海瑞昇投资合计持股37337520股，占比25.55%[6] 减持计划 - 珠海辰友拟减持不超1461364股，不超总股本1.00%[2] - 厦门炬焱拟减持不超99800股，不超总股本0.07%[2] - 减持自公告日15个交易日后三个月内进行[3] 已减持情况 - 厦门炬焱2024年11月21 - 29日减持310000股，比例0.21%，价格35.80 - 36.00元/股[5] 其他 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[10] - 公告日期为2025年2月22日[12]

业绩总结 - 2024年度预计营收63,000 - 67,000万元，同比增21.13% - 28.82%[8] - 2024年度归母净利润9,800 - 11,000万元，同比增50.63% - 69.08%[8] 公司治理 - 持续督导期内制度完备合规，信息披露无问题[2][4] - 资产完整独立，无关联方违规占资及违规用募资情况[5][6] 检查与建议 - 2025年2月13日保荐人现场检查，无需报告事项[1][12] - 保荐人提请完善治理、及时披露、合理用募资[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月24日[3] - 实施期限为2024年9月23日至2025年9月22日[3] - 预计回购金额2250万元至4500万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日未开始实施[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] 后续计划 - 将在期限内择机决策实施并披露信息[7]

营业收入与净利润 - 预计2024年年度营业收入为63,000万元至67,000万元，同比增长21.13%至28.82%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为9,800万元至11,000万元，同比增长50.63%至69.08%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为7,000万元至8,000万元，同比增长36.92%至56.47%[3] - 2023年度公司实现营业收入52,009.94万元，归属于母公司所有者的净利润为6,505.86万元[4] - 公司第四季度归属于母公司所有者的净利润预计同比增长65.45%至115.09%[6] 研发投入与技术创新 - 公司2024年研发投入约20,000万元至22,000万元，同比增长20.92%至33.01%[7] - 公司推出第一代基于三核AI异构架构的端侧AI音频芯片，涵盖ATS323X、ATS286X和ATS362X三个系列[7] 毛利率 - 公司2024年综合毛利率预计达到48.00%，同比提升4.27个百分点[7]

股东会信息 - 2024年12月26日决议召集2025年第一次临时股东会，12月28日刊登通知，2025年1月4日刊登补充通知[4] - 现场会议于2025年1月14日14时召开，网络投票时间为1月14日[6] 出席情况 - 出席股东会股东及代理人共200名，代表股份64,779,573股，占比44.7316%[9] - 现场12名，代表股份14,308,377股，占比9.8802%；网络188名，代表股份50,471,196股，占比34.8514%[9][10] - 中小投资者及代理人共198名，代表股份27,442,053股，占比18.9493%[12] 议案表决 - 议案包括预计2025年度日常关联交易等三项[15] - 三项议案同意占比均超99%，均表决通过[16][18][19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在珠海炬芯科技会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人200人，所持表决权占公司表决权44.7316%[2] - 公司股份总数146,136,404股，本次大会享有表决权股份144,818,426股[2] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，普通股同意票占比99.2924%[6] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，普通股同意票占比99.7681%[6] - 《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，普通股同意票占比99.7582%[7] - 5%以下股东对三议案同意票占比分别为99.2924%、99.4526%、99.4294%[7]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年1月14日，现场会议下午14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[11][13] - 现场会议地点在珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长周正宇[13] - 会议议案包括预计2025年度日常关联交易、使用部分超募资金投资建设新项目、参与设立产业投资基金暨关联交易[5][15] 关联交易情况 - 2025年日常关联交易预计总金额7310万元，2024年1 - 11月累计已发生交易金额6411.06万元[20] - 2024年日常关联交易预计总金额7445万元，实际发生关联交易金额6432.11万元[22] - 2025年向弘忆国际股份有限公司销售产品、商品预计金额7000万元，占同类业务比例13.47%，2024年1 - 11月累计已发生交易金额6161.38万元，占比11.86%[20] - 2025年向炬力集成电路设计有限公司和炬创芯(上海)微电子有限公司租赁房屋预计金额分别为265万元和45万元，占同类业务比例分别为46.49%和7.89%；2024年1 - 11月累计已发生交易金额分别为209.46万元和40.22万元，占比分别为36.75%和7.06%[20] - 2024年向瑞昱半导体股份有限公司购买商品预计金额150万元，实际发生关联交易金额21.05万元[22] 募集资金情况 - 公司首次公开发行3050万股，发行价42.98元，募集资金总额13.1089亿元，净额11.948661亿元[31] - 募集资金投资项目总投资额4.7325亿元，拟投入募集资金4.7325亿元[34] - 2022年使用2.5亿元超募资金永久补充流动资金[34] - 2024年8月2日完成回购，回购131.7978万股，占总股本0.902%，使用资金3226.04万元[35] - 2024年使用超募资金增加募投项目投资，已使用4678.88万元，剩余7492.30万元待使用[35] - 超募资金净额8.433279亿元，截至2024年11月30日累计使用3.290492亿元，剩余4.648043亿元[37] 新项目投资情况 - 新项目计划投资4.093687亿元，拟全部使用超募资金[38] - 新一代端侧AI芯片研发及产业化项目投资1.011074亿元，研发费用占比79.45%[39,41] - 新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化项目投资1.691756亿元[39] - 研发中心建设项目投资1.390857亿元[39] 市场规模预测 - 预计到2028年，基于中小型模型的端侧AI设备将达到40亿台，年复合增长率为32%[47] - 预计到2030年，75%的基于中小型模型的AIoT设备将采用高能效比的专用硬件[47] - 2023年全球音频设备市场规模达371.17亿美元，同比增长7.19%[47] - 2023年无线音频设备市场规模达到232亿美元[47] - 预计到2028年，全球音频设备市场规模将增至537.67亿美元[47] - 全球智能家居市场收入预计在2024年达到1544亿美元，到2029年市场规模将达到2506亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为10.17%[48] - 2024年智能家居的家庭渗透率将达到73.0%，预计到2029年将达到92.5%[48] - 2023年全球无线音频设备市场规模达1996.28亿元，预计2029年增长至5820.85亿元，年复合增长率（2024 - 2029）为19.25%[53] - 我国智能可穿戴设备市场出货量从2020年的15972万台增长到2024年的34403万台，市场规模从632.20亿元增长到1285.10亿元[54] - 预计全球可穿戴设备2020 - 2024复合增长率将达15.50%[54] - 2024年全球可穿戴腕带设备出货量将增长5%，总量将达1.94亿台[54] 研发情况 - 2024年前三季度，公司研发费用为15960.42万元，占当期营业收入的比例为34.20%[58] - 2021年至2023年公司研发费用占营业收入的比例分别为24.95%、30.07%、31.80%[58] - 截至2024年6月30日，公司在全球拥有专利335项，其中美国19项，欧洲13项，中国大陆303项；包括发明专利299项，实用新型专利23项，外观设计专利13项；拥有软件著作权登记96项；拥有集成电路布图设计登记90项[58] - 公司自主掌握低延迟的无线通信私有协议设计，可实现全链路48K 24bit高清音频处理，ADC SNR高于112dB，DAC SNR高达120dB，底噪低于2uV，端到端延迟最低低至10ms以下[57] - 公司高保真低延迟高清AI降噪技术延迟小于3ms[57] - 公司将开发12nm FinFET工艺或其它先进芯片制造工艺，探索多芯片封装、系统级封装、倒芯片封装等新封装技术[60][66][67] - 项目将紧跟行业技术发展，向蓝牙6.0标准协议及更高版本迈进，探索星闪技术，推进WiFi和UWB等无线技术革新[63] - 项目将深入探索AI NPU的多种实现方式，研究“DSP + CIM”架构在AI NPU中的应用[65] - 项目将继续进行MMSCIM的技术研究，提升产品的AI算法处理能力和能效比[65] - 项目将进行AI音频、运动健康等端侧AI算法的开发[65] - 公司在端侧AI技术领域取得显著突破，推出基于MMSCIM的端侧AI音频芯片系列产品[68] - 公司在无线通信技术领域推出极具竞争力的无线通信解决方案，掌握高性能低功耗蓝牙通信技术等[68] - 截至2024年上半年公司研发团队规模达240人，占公司总人数的70.59%[71] 产业基金投资情况 - 公司全资子公司珠海熠芯拟认缴出资5000万元参与设立产业基金，持有约9.78%的出资比例[79] - 产业基金初始规模约为51112万元，主要投资半导体、新材料、高端装备领域[79][83] - 智胜电子出资300万元间接持有产业基金执行事务合伙人的有限合伙份额[80] - 产业基金总认缴出资额为51112万元，全部为货币出资[85] - 产业基金存续期为7年，前3年为投资期，后4年为回收期，可延长2次，每次不超1年，累计不超9年[86][87] - 投资期内，有限合伙人年度管理费为认缴出资额的2%[87] - 回收期内，有限合伙人年度管理费为实缴出资中用于分担已投未退出项目投资成本的2%[87] - 回收延长期内，有限合伙人年管理费为用于分担已投未退出项目投资成本的1%[87] - 有限合伙人收回出资后，可获8%的税前年化收益率（单利）门槛收益[89] - 超额收益部分，普通合伙人按20%比例提取绩效奖励[89] 风险与管理 - 新项目建设有助于强化公司整体竞争优势，但可能受行业环境等因素影响致经营业绩下降[74] - 公司面临市场竞争风险，国际龙头企业产品优势大，占据主要市场份额[74] - 端侧AI芯片研发需大量投入，项目进程及结果不确定，可能影响公司业绩[75] - 公司将开立募集资金专用账户，按规定使用和管理超募资金并及时披露信息[76][77]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-001 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 | 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 9 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 2,250 | 万元~4,500 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 0 | 元/股 | | | | | | 特此公告。 ...