公司基本情况 - 位于浙江省嵊州市，是当地唯一公用热电联产企业，总装机容量99.5MW，业务包括热力、电力和压缩空气生产销售，热力业务下游有150多家工业企业客户 [1] - 新业务为储能，投资建设100MW/220MWh储能电站以向新能源领域转型 [1] 业务转型初衷 - 长期深耕热电联产，重视技术创新、节能环保，采用高参数全背压技术，热效率、㶲效率领先 [2] - 基于行业特点向产业链下游延伸，2023年发行可转债布局压缩空气业务，增强综合能源利用，提升经营规模和业绩 [2] - 建设储能电站基于嵊州用电需求，对削峰填谷有支撑作用，可提升区域电网安全性、经济性、可靠性和灵活性，为公司创造新增长点并积累新能源业务经验 [2] 储能项目情况 - 客户为国家电网，已完成满负荷三充三放及电能质量测试，高温下整站效率超86%，2024年7月开始商业化运行 [2] - 盈利模式通过充放电价差、削峰填谷服务实现营收，容量租赁服务、电力辅助服务、电力现货交易增加收益，与电网签5年期合同，充放电电价由省物价局定价并按月结算 [4] 生产供应模式 - 采用热电联产模式，以全背压机组运行，以热定电，根据下游需求调整机组负荷，供电量由供热量决定，电网全额优先收购所发电力 [2] 价格影响 - 电力产品由省物价局统一定价、优先上网，煤价下降，电力价格不变，毛利率提升 [2] - 蒸汽产品按煤热联动原则以煤价波动定价，制定“三公开、三降低”原则，保证定价公开透明，煤炭高价时向客户让利，低价时使汽价趋向接近测算价，提升盈利能力 [2] 下游客户需求 - 所处园区为省级医药化工园区，现有客户发展良好，与客户合作加深加强 [3] - 得益于当地政策，新增客户和供热需求大幅增加，预计2024 - 2025年蒸汽销量增幅高于2023年 [3] 碳排放结余量收入 - 2021 - 2022年碳排放节余量收入在2900万元以上，随着耦合技术运用和碳排放权价格上升，后续交易将带来可观收入 [3] 大股东股份质押 - 控股股东浙江越盛集团有限公司股份质押是因2023年发行可转债采用股份质押担保方式，非为融资质押 [3] 应收账款情况 - 2023年度应收账款同比增加6800多万，营收未增加，原因是造纸厂回款不及时、欠款增加，为支持其技术改造延长账期 [3] 对标上市公司 - 浙江省内对标杭州热电、恒盛能源、宁波能源、富春环保等 [4] 煤炭贸易业务规划 - 坚持发展热电联产业务，煤炭是重要原材料，有稳定采购渠道，但非主要收入和利润贡献点 [4]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 预计2024年半年度关键财务指标 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6078.43万元到6978.94万元，同比增加35%到55%，增加额为1575.89万元到2476.40万元[3][4] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5968.77万元到6853.03万元，同比增加35%到55%，增加额为1547.46万元到2431.72万元[3][4] 上年同期关键财务指标 - 上年同期利润总额为5666.81万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4502.54万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4421.31万元[6] - 上年同期每股收益为0.11元[6] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是煤炭价格稳中有降，上网电价不变，供热量、供压缩空气量同比增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，目前无影响预告准确性的重大不确定因素[4][8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年度报告为准[9]

股份情况 - 2021年7月7日上市，首次发行A股80,090,200股，发行后总股本400,451,000股[4] - 2022年7月7日，21,339,750股限售股上市流通，占当时总股本5.33%[4] - 2024年7月8日，299,021,050股上市流通，占总股本74.66%[3][5][11] - 截至2024年6月30日，总股本增至400,505,198股[6] 其他 - 控股股东锁定期及减持价格承诺[7][8] - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[9] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[10]

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江新中港热 电股份有限公司（以下简称新中港或公司）首次公开发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对新中港首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行 了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1981 号）批准，浙江新中港热电股份 有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,090,200 股，并于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本 400,451,000 股，其中有限售条件流通股 320,360,800 股，占公司发行后总股本的 80%，无限售条件流通股 80,090,200 股，占公司发行后总股本的 2 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 487,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 54,198 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0135%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人民币 368,648,000 元，占"新港转债"发行总量的 99.8681%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间, 共有人民 币 138,000 元"新港转债"转换为公司股票，转股数量为 15,578 股，占"新港 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0039 ...

重要内容提示： | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财金额：暂时闲置募集资金3,000万元 投资种类：银行理财产品 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年4月3日使用部分暂时闲置募集资金3,000万元购买了中国建设 银行股份有限公司嵊州支行定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金3,000 万元，并收到理财收益19.08万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 二、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为 ...

控股股东信息 - 公司控股股东为浙江越盛集团有限公司[2] 股份相关 - 越盛集团承诺2024年7月8日至2025年7月7日不减持公司股份[2] - 截至公告披露日，越盛集团直接持有公司股份299,021,050股[3] - 越盛集团持股占公司总股本的74.66%[3]

可转债发行 - 2023年1月9日公司获核准发行面值总额369,135,700元可转换公司债券，期限6年[6] - 2023年3月8日公司发行可转债，总额为36,913.50万元[9][10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2023年3月8日至2029年3月7日[11][12] - 可转债初始转股价格为9.18元/股，经2022、2023年度利润分配调整后为8.85元/股[20][23] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%，到期赎回价115元（含最后一期利息）[14] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 有条件赎回触发情形：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售触发情形：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[32] 募集资金使用 - 本次发行募集资金总额不超过36913.57万元[36] - 80,000Nm³/h空压机项目投资总额21368.74万元，拟使用募集资金19564.56万元[37] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资总额5114.83万元，拟使用募集资金5114.83万元[37] - 高效化、清洁化、智能化改造项目投资总额2290万元，拟使用募集资金2290万元[37] - 偿还银行贷款和补充流动资金拟使用募集资金9944.17万元[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入95,573.01万元，同比下降0.96%[46][49] - 2023年归属于上市公司股东净利润14,861.62万元，同比增长28.20%[46][49] - 2023年末公司总资产175,085.06万元，同比增长29.67%[48][50] - 2023年末公司总负债49,094.26万元，同比增长113.53%[48][50] - 2023年末公司净资产125,990.80万元，同比增长12.46%[48][50] - 2023年末归属于母公司股东的净资产125,665.78万元，同比增长12.65%[48][50] - 2023年度公司经营活动现金流净额23,062.42万元，同比增长39.68%[51][52] - 2023年度公司投资活动现金流净额 -17,575.27万元[51] - 2023年度公司筹资活动现金流净额20,030.15万元[51][52] 项目进度 - 2023年公司募集资金净额35,971.75万元，使用25,076.66万元，结余11,117.85万元[53][54] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目截至期末投入进度为12.90%[58] - 高效化、清洁化、智能化改造项目截至期末投入进度为43.51%[58] - 80,000Nm³/h空压机项目截至期末投入进度为73.42%，本年度实现效益869.66万元[58] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目截至期末投入进度为100.02%[58] 其他情况 - 2023年4月28日，公司完成10,408.16万元募集资金置换预先投入的自筹资金[59] - 公司使用最高不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[59] - 截至2023年12月31日，公司2023年度资产负债率（母公司）为30.02%，资产负债率（合并）为28.04%[65] - 截至2023年12月31日，公司流动比率为6.13倍，速动比率为5.61倍，利息保障倍数为12.24倍[65] - 截至2023年12月31日，控股股东质押股份为50,091,484股，质押股票市值约4.60亿元，覆盖可转债余额124.82%[70] - 公司主体和“新港转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望“稳定”，本次评级较前次无变化[72][77] - 2024年2月7日公司召开临时股东大会选举第三届董事会成员，董事会成员变更超二分之一[80] - 2024年2月7日公司选举第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会[81] - 2023年度公司董事、监事变动为正常换届或人事变动，不构成重大不利影响[81] - 2023年度除董事监事变动和转股价格调整外，无其他对债券持有人权益重大影响事项[81] - 发行人及受托管理机构将按要求履行信息披露义务[82]

公司基本情况 - 浙江新中港热电股份有限公司位于浙江嵊州，是当地唯一公用热电联产企业，总装机容量99.5MW，主要业务为热力、电力和压缩空气生产销售，下游有150多家工业企业，储能是新业务 [2] 业务定价机制 - 电力产品由省物价局统一定价、优先上网；蒸汽产品价格根据煤热联动原则，由供热企业和用户结合成本与市场供需协商确定，每月根据煤价波动定价，参考周边价格报价，省内定价中等偏下 [2] 业务发展策略 - 传统热电联产业务以深耕嵊州地区为主；储能业务以电网侧储能项目为契机转型升级，积累向外发展经验 [2] 产能利用率情况 - 2021年前产能利用率超90%，2021年投产亚临界机组，2022年蒸汽产能利用率低于90%，2023年因下游需求增加及汽拖项目投产，产能利用率超90%，后续将进一步提升 [2] 募投项目情况 - IPO募投项目包括节能减排和热网扩容改造，截至2024年6月，节能减排项目累计效益覆盖募资承诺金额超40%，热网扩容项目提升盈利能力；可转债募投项目包括空压机、供热管道等项目，目前IPO募投资金全部投入，可转债募集资金基本投入 [3] 业务增长预期 - 2024年上半年煤炭价格稳中有降，1 - 5月蒸汽销量增长超10%，全年预计增长超10%，电力与热力正相关，上网电量将增加，电力毛利或增加；压缩空气业务开发新客户，预计有新收入增量；下半年储能项目投产并网将创造新收入增长点 [3][4] 分红规划 - 近几年以净利润50%为基准分红，预计未来不低于该水平 [4] 储能项目优势 - 选址距柳岸变电所直线距离1公里内，减少成本和损耗，变电所负荷余量足，方案设计利于扩建；投资金额低于同等装机量电站，电池采购价格低；核心装备选用行业领先配置，保障高效稳定运行 [4] 煤热联动情况 - 蒸汽产品价格按月调整，市场化调节，省内价格中等偏下；2023年蒸汽毛利率21%左右，2024年预计上升；电力产品毛利率2023年以来随煤价下降呈上升趋势，2023年较上年增加近10个百分点 [4][5]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 重要内容提示： 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 14 日出具了《2023 年浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2024】跟踪第【138】号 02 )，本 次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"新港转债"评 级结果为："AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 本次跟踪信用评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的内容。 特此公告。 前次债券评级："AA-" 主体评级："AA-" 评级展望：稳 ...