可转债发行 - 2023年1月9日公司获核准发行面值总额369,135,700元可转换公司债券，期限6年[6] - 2023年3月8日公司发行可转债，总额为36,913.50万元[9][10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2023年3月8日至2029年3月7日[11][12] - 可转债初始转股价格为9.18元/股，经2022、2023年度利润分配调整后为8.85元/股[20][23] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%，到期赎回价115元（含最后一期利息）[14] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 有条件赎回触发情形：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售触发情形：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[32] 募集资金使用 - 本次发行募集资金总额不超过36913.57万元[36] - 80,000Nm³/h空压机项目投资总额21368.74万元，拟使用募集资金19564.56万元[37] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资总额5114.83万元，拟使用募集资金5114.83万元[37] - 高效化、清洁化、智能化改造项目投资总额2290万元，拟使用募集资金2290万元[37] - 偿还银行贷款和补充流动资金拟使用募集资金9944.17万元[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入95,573.01万元，同比下降0.96%[46][49] - 2023年归属于上市公司股东净利润14,861.62万元，同比增长28.20%[46][49] - 2023年末公司总资产175,085.06万元，同比增长29.67%[48][50] - 2023年末公司总负债49,094.26万元，同比增长113.53%[48][50] - 2023年末公司净资产125,990.80万元，同比增长12.46%[48][50] - 2023年末归属于母公司股东的净资产125,665.78万元，同比增长12.65%[48][50] - 2023年度公司经营活动现金流净额23,062.42万元，同比增长39.68%[51][52] - 2023年度公司投资活动现金流净额 -17,575.27万元[51] - 2023年度公司筹资活动现金流净额20,030.15万元[51][52] 项目进度 - 2023年公司募集资金净额35,971.75万元，使用25,076.66万元，结余11,117.85万元[53][54] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目截至期末投入进度为12.90%[58] - 高效化、清洁化、智能化改造项目截至期末投入进度为43.51%[58] - 80,000Nm³/h空压机项目截至期末投入进度为73.42%，本年度实现效益869.66万元[58] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目截至期末投入进度为100.02%[58] 其他情况 - 2023年4月28日，公司完成10,408.16万元募集资金置换预先投入的自筹资金[59] - 公司使用最高不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[59] - 截至2023年12月31日，公司2023年度资产负债率（母公司）为30.02%，资产负债率（合并）为28.04%[65] - 截至2023年12月31日，公司流动比率为6.13倍，速动比率为5.61倍，利息保障倍数为12.24倍[65] - 截至2023年12月31日，控股股东质押股份为50,091,484股，质押股票市值约4.60亿元，覆盖可转债余额124.82%[70] - 公司主体和“新港转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望“稳定”，本次评级较前次无变化[72][77] - 2024年2月7日公司召开临时股东大会选举第三届董事会成员，董事会成员变更超二分之一[80] - 2024年2月7日公司选举第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会[81] - 2023年度公司董事、监事变动为正常换届或人事变动，不构成重大不利影响[81] - 2023年度除董事监事变动和转股价格调整外，无其他对债券持有人权益重大影响事项[81] - 发行人及受托管理机构将按要求履行信息披露义务[82]