募集资金情况 - 2017年6月9日募集资金17.2亿元，净额为16.324824亿元[2] - 截至期初累计项目投入75022.61万元，利息收入净额12607.48万元，已终止项目69593.40万元[3] - 本期利息收入净额614.22万元[4] - 截至期末累计项目投入75022.61万元，利息收入净额13611.50万元，已终止项目69659.21万元[4] - 应结余募集资金32177.92万元，实际结余22177.92万元，差异10000万元[4] - 截至2023年6月30日，公司有2个募集资金专户，余额合计677.918183万元[7][9] - 截至2023年6月30日，募集资金购买保本型理财产品余额21500万元[7] - 募集资金总额为163248.24万元，变更用途的募集资金总额为101248.24万元，变更比例为62.02%[19] - 已累计投入募集资金总额为75022.61万元[19] 项目变更与终止 - 2018年10月变更“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”，变更后投资额50000万元，拟投入募集资金28090.24万元[12] - 2019年4月终止两个募投项目，将剩余募集资金66852.20万元永久补充流动资金[12] 资金使用情况 - 2017年12月5日，公司使用108684095.24元募集资金置换预先投入的自筹资金[13][21] - 2023年4月25日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至6月30日已使用10000万元[21] - 2023年4月25日，公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至6月30日，购买理财产品及定期余额为215000000元，银行专项账户余额为6779181.83元[21] 项目进度 - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目截至期末投入进度为50.39%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入50000万元，投入进度为100%[19] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目分两期实施，二期预计2024年底完成[19] - 该项目截至期末计划累计投入金额为28090.24万元，实际累计投入金额为14154.20万元，投资进度为50.39%[23] 项目进展问题 - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目因安全环保政策不稳定进展不达预期[19] - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目因沿海化工园区2019年4月整体停产且安全环保政策不稳定进展不达预期[23]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[3] - 公司对2023年年初财务报表项目进行调整[3] - 会计政策变更对公司财务等无重大影响[7] 决策审议 - 独立董事同意本次会计政策变更[8] - 监事会于2023年8月28日通过会计政策变更议案[9]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为603980，证券简称为吉华集团，公告编号为2023 - 033 [1] - 公告主体为浙江吉华集团股份有限公司，涉及参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨召开2022年度业绩说明会 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与互动交流 [2] 分组5：活动时间 - 2023年5月12日（周五）15:00 - 17:00 [2] 分组6：参与人员 - 公司董事兼总经理吴爱军先生，董事兼董事会秘书殷健先生，独立董事来兴扬先生，财务总监张颖辉女士 [2] 分组7：交流内容 - 就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]

整体业绩表现 - 本报告期营业收入4.11亿元，同比下降32.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1726.79万元，同比下降726.50%[4] - 基本每股收益 - 0.025元/股，同比下降733.33%[4] - 2023年第一季度营业总收入4.11亿元，2022年同期为6.10亿元[11] - 2023年第一季度净利润亏损1842.89万元，2022年同期亏损332.44万元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.025元/股，2022年同期为 -0.003元/股[13] 资产情况 - 本报告期末总资产50.61亿元，较上年度末下降3.41%[5] - 2023年3月31日货币资金为1,034,349,602.95元，较2022年12月31日的892,382,714.98元有所增加[8] - 2023年3月31日交易性金融资产为608,756,717.87元，较2022年12月31日的774,527,833.41元减少[8] - 2023年3月31日应收账款为379,718,930.21元，较2022年12月31日的193,357,603.07元增加[8] - 2023年3月31日流动资产合计3,169,230,178.58元，较2022年12月31日的3,319,779,957.20元减少[9] - 2023年3月31日非流动资产合计1,891,845,168.69元，较2022年12月31日的1,919,939,912.74元减少[9] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计800,597,855.59元，较2022年12月31日的958,439,915.43元减少[9] - 2023年3月31日非流动负债合计80,977,527.84元，较2022年12月31日的83,351,042.97元减少[10] - 2023年3月31日负债合计881,575,383.43元，较2022年12月31日的1,041,790,958.40元减少[10] 财务科目变动及原因 - 应收账款期末较期初增加96.38%，主要受收款政策影响[6] - 应收款项融资同比下降68.05%，因本期销售较去年同期下降[6] - 预付款项增加72.04%，系预付原材料款增加所致[6] - 销售费用增加95.88%，因本期销售相关费用增加[6] - 财务费用增加338.64%，因本期票据贴现费用增加[6] - 购建长期资产支付的现金增加115.99%，系本期子公司购置土地所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,233[7] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28%，为第一大股东[7] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4095.92万元，2022年同期为 -2133.82万元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2022年同期为1.38亿元[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4348.56万元，2022年同期为 -148.63万元[15] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为10.00亿元，2022年同期为6.60亿元[15] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用为1667.68万元，2022年同期为1577.19万元[11] - 2023年第一季度销售费用为694.59万元，2022年同期为354.61万元[11] - 2023年第一季度管理费用为2573.72万元，2022年同期为4162.69万元[11] 会计准则相关 - 2023年第一季度报告不涉及因首次执行新会计准则或准则解释调整当年年初财务报表[16]

公司整体业绩 - 2022年度母公司实现利润总额1.88亿元，净利润1.82亿元[4] - 2022年营业收入19.32亿元，同比下降14.29%[11][15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 -2.10亿元，同比降低253.67%[11][15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产41.74亿元，较上年末减少6.99%[11] - 2022年基本每股收益 -0.30元/股，同比下降257.89%[11] - 2022年营业总收入15.58亿元，比上年下降19.35%；归属于母公司所有者的净利润 -1.23亿元，比上年上涨39.91%[61] - 报告期内公司实现营业收入19.32亿元，同比下降14.29%，营业利润 -1.98亿元，同比下降205.22% [21] - 归属于上市公司股东的净利润 -2.10亿元，同比下降253.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 -2.44亿元，同比下降3439.54% [21] - 2022年公司营业收入为193,169.39万元，其中染料及中间体业务收入为164,804.26万元，占比85.32%[125] - 2022年营业总收入19.32亿元，较2021年的22.54亿元下降14.28%[142] - 2022年营业总成本21.05亿元，较2021年的22.33亿元下降5.73%[143] - 2022年营业利润为亏损1.98亿元，2021年盈利1.88亿元[143] - 2022年净利润为亏损2.14亿元，2021年盈利1.32亿元[143] - 2022年末资产总计40.72亿元，较2021年末的37.38亿元增长8.94%[141] - 2022年末负债合计10.42亿元，较2021年末的8.83亿元增长18.08%[140] - 2022年末所有者权益合计41.98亿元，较2021年末的45.18亿元下降7.09%[140] - 2022年末货币资金7.47亿元，较2021年末的1.54亿元增长386.42%[141] - 2022年末应收账款1.70亿元，较2021年末的4.33亿元下降60.59%[141] - 2022年销售费用1960万元，较2021年的2750万元下降28.72%[143] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 -2.0967647204亿元，2021年为1.3644970366亿元[144] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.30元/股，2021年为0.19元/股[144] - 2022年营业收入为15.9570353079亿元，2021年为19.1982827666亿元[145] - 2022年营业利润为1.8823459870亿元，2021年为5.3320093986亿元[146] - 2022年净利润为1.8167533566亿元，2021年为5.1251350294亿元[146] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1217.457613万元，2021年为 -6573.992266万元[147] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为2.5138881548亿元，2021年为8234.542012万元[148] - 2022年筹资活动现金流入小计为3.9616188196亿元，2021年为9282.692782万元[148] - 2022年偿还债务支付的现金为2.2994464579亿元，2021年为7904.6250万元[148] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.1011804750亿元，2021年为1.2218233798亿元[148] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，2021年为 -3.24亿元[149] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，2021年为5.73亿元[150] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，2021年为 -2.34亿元[150] - 2022年现金及现金等价物净增加额为5.81亿元，2021年为0.16亿元[150] - 2022年末现金及现金等价物余额为7.13亿元，2021年末为1.32亿元[150] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 -3.20亿元[151] - 2022年综合收益总额为 -2.14亿元[151] - 2022年所有者投入和减少资本为0.18亿元[152] - 2022年利润分配为 -1.08亿元[152] - 2022年专项储备本期变动额为17.55万元[153] - 2022年公司综合收益总额方面，合并报表为1.3225191757亿元，母公司为1.8167533566亿元[154][157] - 2022年公司对所有者（或股东）分配方面，合并报表为1.1862亿元，母公司为1.05亿元[155][157] - 2022年公司提取盈余公积方面，合并报表为5125.135029万元，母公司为1816.753357万元[155][157] - 公司2022年末合并报表所有者权益合计45.1797922068亿元，母公司报表所有者权益合计35.2495190441亿元[156][157] 利润分配 - 按净利润的10%计提盈余公积1816.75万元[4] - 扣除2022年6月实施2021年度分红1.05亿元，2022年公司可供分配利润为11.39亿元[4] - 拟以2022年末总股本7亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元，合计派发现金5600万元[4] - 当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 -26.71%[4] - 每10股派息数（含税）为0.80元，现金分红金额（含税）为5600万元[88] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2.09676472亿元，现金分红占比为 -26.71%[88] 行业数据 - 2020 - 2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨[16] - 2020 - 2022年印染行业规模以上企业印染布产量525.03亿米、605.81亿米、556.22亿米[16] - 中国染料产量占到全球70%以上，已成为世界最大的染料生产和供应基地[60] 资产变动 - 2022年交易性金融资产期初余额5.56亿元，期末余额7.75亿元，当期变动2.19亿元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -1217.46万元，同比增长81.48%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.35元/股，同比下降3600.00%[11] - 2022年加权平均净资产收益率 -4.85%，较上年减少7.90个百分点[11] - 经营活动现金流量净额为 -1217.46万元，同比增加81.48% [21] - 销售费用1959.67万元，同比下降28.74%；管理费用1.03亿元，同比下降48.46% [22] - 财务费用 -1981.28万元，同比下降723.69%；研发费用9005.56万元，同比下降16.51% [22] - 主营业务收入18.73亿元，主营业务成本18.51亿元；其他业务收入5836.13万元，其他业务成本4712.94万元[23] - 染料及中间体营业收入16.48亿元，营业成本16.61亿元，毛利率 -0.81%，同比减少17.36个百分点[24] - 2022年染料生产量71,331.68吨，同比降1.26%，销售量68,271.00吨，同比降9.59%，库存量17,751.94吨，同比增11.53%[25] - 2022年涂料生产量4,024.73吨，同比降25.80%，销售量4,145.67吨，同比降19.66%，库存量746.11吨，同比降13.95%[25] - 2022年海绵生产量2,462.39吨，同比降34.37%，销售量2,509.90吨，同比降30.04%，库存量607.49吨，同比降7.25%[25] - 2022年其他产品生产量43,168.93吨，同比增33.92%，销售量41,689.43吨，同比增52.20%，库存量2,543.86吨，同比降62.40%[25] - 前五名客户销售额15,505.76万元，占年度销售总额8.03%；前五名供应商采购额29,030.28万元，占年度采购总额20.73%[32][34] - 2022年销售费用19,596,709.12元，同比降28.74%；管理费用102,760,074.73元，同比降48.46%；财务费用 -19,812,780.81元，同比降723.69%[35][36][37] - 2022年研发费用90,055,561.25元，同比降16.51%；所得税费用3,251,448.08元，同比降94.12%[38][39] - 本期费用化研发投入90,055,561.25元，资本化研发投入1,384,027.95元，研发投入合计91,439,589.20元，占营业收入比例4.73%[40] - 特殊化学品原材料成本1,260,178,845.43元，占总成本比例69.38%，较上年同期增2.19%[25] - 经营活动现金流量净额为 -1217.46万元，较上期增长81.48%，原因是原材料价格下降[41] - 投资活动现金流量净额为2.51亿元，较上期增长205.29%，公司投资取得现金收益减少[41] - 筹资活动现金流量净额为5339.02万元，较上期增长148.42%，公司取得借款增加[41] - 货币资金期末数为8.92亿元，较上期增长55.41%，部分资金配置安全性较高的银行类产品[41][42] - 应收账款期末数为1.93亿元，较上期下降30.88%，本年营业收入较去年同期下降14.28%且年底回款政策回笼资金增加[41][43] - 投资性房地产期末数为2.11亿元，较上期增长493.04%，公司创新产业园一期竣工转固[42][43] - 短期借款期末数为2.64亿元，较上期增长177.39%，因公司经营需求在风险可控前提下适当使用金融负债[42][44] - 合同负债期末数为5368.64万元，较上期增长77.78%，本期预收货款增加[42][44] - 截至2022年12月31日，公司存货账面余额为70,941.71万元，存货跌价准备为3,279.01万元，账面价值为67,662.70万元[128] - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面价值117,908.98万元、其他非流动资产10,219.74万元，长期资产本期合计确认资产减值准备9,225.85万元[132] - 2022年末公司货币资金892,382,714.98元，较2021年末的574,210,477.12元有所增加[138] - 2022年末公司交易性金融资产774,527,833.41元，较2021年末的555,584,951.65元增长[138] - 2022年末公司应收账款193,357,603.07元，较2021年末的279,753,816.22元减少[138] - 2022年末公司存货676,627,043.09元，较2021年末的702,800,056.40元略有下降[139] - 2022年末公司流动资产合计3,319,779,957.20元，较2021年末的3,582,652,934.53元减少[139] - 2022年末公司长期股权投资96,173,277.70元，较2021年末的87,831,494.62元增加[139] - 2022年末公司固定资产1,179,089,787.79元，较2021年末的1,305,929,115.80元减少[139] - 2022年末公司短期借款263,517,110.49元，较2021年末的95,000,000.00元大幅增加[139] - 2022年末公司应付账款463,930,905.73元，较2021年末的417,113,415

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.11亿元，同比减少24.94%；年初至报告期末为15.54亿元，同比减少9.05%[5] - 2022年前三季度营业总收入为15.54亿元，2021年同期为17.09亿元，同比下降9.05%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2760.97万元，同比减少377.74%；年初至报告期末为 -4162.88万元，同比减少127.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5011.64万元，同比减少240.01%；年初至报告期末为 -9768.07万元，同比减少460.29%[5] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利为 -127.84，主要因市场行情下行、毛利率下降及上期出售交易性金融资产获利大[11] - 2022年前三季度营业利润为 -3763.74万元，2021年同期为1.96亿元，同比下降119.18%[21] - 2022年前三季度利润总额为 -4190.41万元，2021年同期为1.96亿元，同比下降121.39%[22] - 2022年前三季度净利润为 -4063.39万元，2021年同期为1.49亿元，同比下降127.26%[22] - 2022年前三季度综合收益总额为 -4063.39万元，2021年同期为1.49亿元[23] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -4162.88万元，2021年同期为1.50亿元[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2024.81万元，同比增加39.95%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.64亿元，2021年同期为6.04亿元[24] - 2022年前三季度收到的税费返还为2268.78万元，2021年同期为141.55万元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2024.81万元，2021年同期为 -3371.85万元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为55.38亿元，较上年度末增加2.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为43.41亿元，较上年度末减少3.27%[6] - 2022年第三季度末资产总计为55.38亿元，上期末为54.01亿元，增长2.53%[17] - 2022年第三季度末负债合计为11.66亿元，上期末为8.83亿元，增长32.05%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计为43.71亿元，上期末为45.18亿元，下降3.25%[18] - 2022年第三季度末流动负债合计为10.86亿元，上期末为8.06亿元，增长34.79%[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计为8014.45万元，上期末为7751.63万元，增长3.39%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2250.67万元，年初至报告期末为5605.19万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为35.68%，主要系陆续理财产品到期转入所致[10] - 交易性金融资产变动比例为55.55%，主要系本期增加净值化产品的投资[10] - 应收票据变动比例为 -100.00%，主要系商业承兑汇票到期[10] - 应收账款变动比例为84.61%，主要受收款政策影响，客户上年末回款较多，致使期末较期初应收账款增加[10] 少数股东损益情况 - 2022年第三季度少数股东损益为312.22，主要系子公司定向增发所致[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为27,466[13] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28.00%[14] 资产项目具体数值情况 - 2022年9月30日货币资金为779,089,175.90元，2021年12月31日为574,210,477.12元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为864,208,768.05元，2021年12月31日为555,584,951.65元[16] - 2022年9月30日应收账款为516,467,200.72元，2021年12月31日为279,753,816.22元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为3,718,962,073.95元，2021年12月31日为3,582,652,934.53元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为106,543,444.43元，2021年12月31日为87,831,494.62元[16] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为16.41亿元，2021年同期为16.75亿元，同比下降2.05%[21] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股，2021年同期均为0.21元/股[23] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2021年同期为1.18亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4216.11万元，2021年同期为 -1.97亿元[25] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.82亿元，2021年同期为 -1.17亿元[25] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.26亿元，2021年同期为3.57亿元[25]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1,143,211,143.57元，较上年同期减少1.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 14,019,046.23元，较上年同期减少110.04%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 47,564,205.06元，较上年同期减少213.65%[17] - 基本每股收益为 - 0.020元/股，较上年同期减少110.05%[18] - 稀释每股收益为 - 0.020元/股，较上年同期减少110.05%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 0.317%，较上年同期减少3.48个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.076%，较上年同期减少2.02个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业总收入11.43亿元，同比减少1.57%，实现归属于母公司股东的净利润 - 0.14亿元，同比减少110.04%[27] - 2022年上半年营业收入为1143211143.57元，上年同期为1161397034.49元，变动比例 - 1.57%[29] - 2022年半年度营业总收入11.43亿元，较2021年半年度的11.61亿元下降约1.57%[88] - 2022年半年度公司营业利润为 - 6902614.59元，2021年半年度为181349671.27元[89] - 2022年半年度公司净利润为 - 12335295.70元，2021年半年度为139193715.90元[89] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为 - 14019046.23元，2021年半年度为139595385.68元[89] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.02元/股，2021年半年度为0.20元/股[90] - 2022年半年度母公司营业收入为944372498.42元，2021年半年度为1013380984.44元[92] - 2022年半年度母公司净利润为180869480.57元，2021年半年度为495373486.29元[93] 成本和费用（同比环比） - 2022年上半年营业成本为1023147247.03元，上年同期为921826808.82元，变动比例10.99%[29] - 2022年上半年销售费用为7343977.54元，上年同期为9364284.92元，变动比例 - 21.57%，原因是销售收入略有下降及计提业务员业务费减少[29] - 2022年上半年财务费用为 - 12005368.85元，上年同期为 - 782326.68元，变动比例 - 1434.57%，原因是美元贬值导致汇兑收益增加[29] - 2022年半年度营业总成本11.78亿元，较2021年半年度的10.96亿元增长约7.49%[88] - 2022年半年度营业成本10.23亿元，较2021年半年度的9.22亿元增长约11.01%[88] - 2022年半年度税金及附加为8282045.21元，2021年半年度为8339157.33元[89] - 2022年半年度销售费用为7343977.54元，2021年半年度为9364284.92元[89] 各条业务线表现 - 公司拥有分散染料产能7万吨、活性染料1.5万吨、其他染料1万吨、H酸2万吨、硫酸33万吨、涂料6000吨、聚氨酯海绵6000吨，分散染料产量位于行业第三[22] - 江苏吉华化工有限公司营业利润为 - 6,869.70万元，净利润为 - 7,206.05万元[34] - 杭州吉华江东化工有限公司营业利润为5,016.16万元，净利润为4,771.62万元[35] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动、环保、宏观经济波动、企业所得税优惠政策到期、新产品新技术开发、汇兑、安全等风险[36][37][38][39] - 公司生产的产品以染料、染料中间体及其他化工产品为主，生产成本中原材料成本占比较高[36] - 公司业务广泛分布于全球多个国家和地区，日常运营涉及美元、欧元、新加坡元等货币，合并报表记账本位币为人民币[39] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有专利108项，主持或参与制定国家、行业标准35项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品40项、省级工业新产品46项[25] - 2022年1 - 6月公司重点排污单位共排放污水65.00万吨，其中杭州吉华江东化工有限公司排水量55.59万吨，江苏吉华化工有限公司排水量9.41万吨[46] - 2022年1 - 6月公司重点排污单位排放二氧化硫0.415吨、氮氧化物2.62吨、颗粒物2.418吨、VOCs2.72吨[47] - 2022年1 - 6月公司重点排污单位共产生主要固废6,008.76吨，已委托处置固废6,019.98吨[48] - 2022年6月杭州吉华新增2套分散染料后处理喷塔废气异味深度治理设施，江苏吉华新建1套有机废气TO炉焚烧处理装置[49] - 2022年5月12日杭州吉华江东化工有限公司完成国家版排污许可证变更，5月23日对相关项目自行组织阶段性竣工环境保护验收并公示[50] - 2022年1 - 6月杭州吉华高分子材料股份有限公司向杭州吉华江东化工有限公司排送污水941吨，排放颗粒物620kg、挥发性有机物1083kg，处置危险固废65.27吨，其中废有机溶剂33.44吨，废包装桶及包装材料21.84吨，废活性炭9.99吨[55] - 2022年1 - 6月杭州创丽聚氨酯有限公司向杭州吉华江东化工有限公司排送污水600吨，排放颗粒物26.75kg、挥发性有机物54kg，处置危险固废废包装桶2.66吨[58] - 杭州吉华高分子材料股份有限公司占地面积38687.90平方米，2022年7月变更并取得国家版排污许可证，废气排放口1处，许可排放浓度限值为苯系物≤40mg/Nm³、臭气浓度≤2000等[55] - 杭州创丽聚氨酯有限公司占地面积30000平方米，2022年4月变更并取得国家版排污许可证，废气排放口2个[57] - 杭州吉华高分子材料股份有限公司环保设施有两套水喷淋 + 活性炭吸附废气处理装置，涂料车间废气处理装置流量为50000m³/h，树脂车间废气处置装置流量为6000m³/h[56] - 杭州吉华高分子材料股份有限公司2020年修订《突发环境事件应急预案》并备案，备案号330199 - 2020 - 045 - M[57] - 杭州创丽聚氨酯有限公司2020年修订《突发环境事件应急预案》并备案，备案号330199 - 2020 - 046 - M[58] - 杭州吉华江东化工有限公司2020年修订《突发环境事件应急预案》并备案，备案号330199 - 2020 - 040 - H[51] - 江苏吉华化工有限公司七分厂、十分厂2020年修订突发环境事件应急预案并备案，八分厂、九分厂2022年重新修订完善相关预案并备案[51] - 杭州吉华江东化工有限公司和江苏吉华化工有限公司按要求制定企业环境自行监测方案并实施监测，自行监测每季度按排污许可规定委托监测一次[53][54] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1亿元[65] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为1亿元[65] - 担保总额占公司净资产的比例为2.27%[65] - 截至报告期末普通股股东总数为28307户[70] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[70] - 杭州锦辉机电设备有限公司期末持股数量为1.96亿股，持股比例为28%[72] - 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股数量为3392.924万股，持股比例为4.85%[72] - 江海证券有限公司期末持股数量为2560万股，持股比例为3.66%，报告期内减少115万股[72] - 徐杏花期末持股数量为2539.4万股，持股比例为3.63%[72] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[69] - 邵辉持股25,234,866股，占比3.60%；陈柳瑛持股17,584,000股，占比2.51%；深圳市前海宏亿资产管理有限公司持股11,200,000股，占比1.60%等[73] - 杭州锦辉机电设备有限公司持有无限售流通股196,000,000股[73] - 杨泉明期初持股10,338,269股，期末持股9,020,029股，减少1,318,240股[75] - 周火良期初持股8,800,000股，期末持股7,850,000股，减少950,000股[75] - 陈小勇期初持股4,051,770股，期末持股3,238,828股，减少812,942股[75] - 2022年1 - 6月公司重点排污单位有2处废水标准化排放口、41处废气排放口[44][45] - 公司重点排污单位有2套5,000吨/日污水处理设施、7套1,000吨/日高浓度酸性母液废水MVR处理设施等环保设施[49] - 2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过14个议案[41] - 杨泉明、陈小勇分别离任总经理、副总经理，吴爱军被聘任为总经理[42] - 公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[42] - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围[113] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[117] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[118] - 公司记账本位币为人民币[119] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量资产和负债[120] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[120] - 合并财务报表以母公司及其子公司财务报表为基础编制[121] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[125] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成、不属于前两类的财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量四类[125] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量，部分交易费用处理有别[125] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失在特定情况计入当期损益[126] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值后续计量，部分计入当期损益，部分计入其他综合收益[126] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值后续计量，自身信用风险变动部分处理有别[127] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在特定情况计入当期损益[128] - 满足收取现金流量合同权利终止或转移满足规定时终止确认金融资产，金融负债现时义务解除时终止确认[129] - 金融资产转移按风险和报酬转移情况分别处理，整体或部分转移满足条件时差额计入当期损益[129][130] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理并确认损失准备[131] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为50.00%，3年以上为100.00%[134] - 公司对租赁应收款等运用简化计量方法，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[132] - 除特定计量方法外的金融资产，信用风险显著增加按整个存续期预期信用损失计量，未显著增加按未来12个月内预期信用损失计量[133] - 公司以单项或组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，组合以共同风险特征划分[133] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额作为减值损失或利得计入当期损益[133] - 存货包括产成品、在产品、材料和物料等，发出存货采用月末一次加权平均法[136] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按差额计提存货跌价准备[136] - 存货盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[137] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[138] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减出售费用净额时，减记金额确认为资产减值损失[139] - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 9.50%[150] - 通用设备折旧年限为3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[150] - 专用设备折旧年限为10年，残值率5%，年折旧率9.5%[150] - 运输工具折旧年限为4 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 23.75%[150] - 若符合资本化条件的资产购建或生产中非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[152] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财报中账面价值份额确定初始投资成本[143] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，购买日按支付合并对价公允价值确定初始投资成本[144] - 除企业合并外，以支付现金取得的长期股权投资按实际支付购买价款确定初始投资成本[145]

会议基本信息 - 会议名称为 2021 年度业绩说明会 [4] - 召开时间为 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [2][3][4] - 召开地点为全景网（http://rs.p5w.net） [2][4] - 召开方式为网络在线互动 [2][4] 会议目的 - 加强与投资者的沟通交流，便于投资者了解公司 2021 年经营成果、财务状况 [3] 出席人员 - 董事、总经理吴爱军先生，董事、董事会秘书殷健先生，财务总监张颖辉女士等（如有特殊情况会调整） [5] 咨询联系方式 - 联系人沈迪利 [6] - 联系电话 0571 - 22898090 [6] - 电子邮箱 shendili@126.com [6] - 联系地址为浙江省杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号 [6] - 联系部门为董事会秘书办公室 [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过“全景·路演天下”（网址为：http://rs.p5w.net）查看召开情况及主要内容 [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入609,772,263.66元，同比减少9.27%[5] - 2022年第一季度营业总收入609,772,263.66元，较2021年第一季度的672,093,601.84元下降约9.27%[20] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,089,287.58元，同比减少101.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,000,353.40元，同比减少162.45%[5] - 2022年第一季度净利润为-332.44万美元，2021年同期为1.14亿美元[21] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.003元/股，2021年同期为0.16元/股[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,338,220.06元，同比增加59.45%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.69亿美元，2021年同期为4.97亿美元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1.93亿美元，2021年同期为5.28亿美元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为2.15亿美元，2021年同期为5.81亿美元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2133.82万美元，2021年同期为-5262.66万美元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产5,563,350,204.63元，较上年度末增加3.00%[6] - 2022年3月31日公司资产总计5,563,350,204.63元，较2021年12月31日的5,401,098,288.92元增长约3.00%[16][17][18] 资产结构变化 - 2022年3月31日流动资产合计3,735,028,775.11元，较2021年12月31日的3,582,652,934.53元增长约4.25%[16] - 2022年3月31日非流动资产合计1,828,321,429.52元，较2021年12月31日的1,818,445,354.39元增长约0.54%[17] 负债结构变化 - 2022年3月31日流动负债合计977,458,687.48元，较2021年12月31日的805,602,790.87元增长约21.33%[17] - 2022年3月31日非流动负债合计71,236,715.10元，较2021年12月31日的77,516,277.37元下降约8.10%[17][18] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本618,845,262.44元，较2021年第一季度的596,465,092.24元增长约3.75%[20] 应收应付账款变动 - 应收账款变动比例为73.74%，主要受收款政策影响[9] - 应付票据变动比例为170.40%，主要系本期承兑开具较多[9] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为28,741[12] 股东持股情况 - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28%[12] - 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）持股33,929,240股，持股比例4.85%[12] - 杭州锦辉机电设备有限公司持有无限售条件流通股196,000,000股[13] - 杭州辽通鼎能股权投资合伙（有限合伙）持有无限售条件流通股33,929,240股[13] - 江海证券有限公司持有无限售条件流通股25,600,000股[13] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为13.01亿美元，2021年同期为9.95亿美元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为11.64亿美元，2021年同期为8.54亿美元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.38亿美元，2021年同期为1.41亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.13亿美元，2021年同期为9128.63万美元[26]

母公司财务数据 - 2021 年度母公司利润总额为 532,947,185.62 元，净利润为 512,513,502.94 元[5] - 按净利润的 10%计提盈余公积 51,251,350.29 元[5] - 2021 年公司可供分配利润为 1,080,508,496.19 元[5] - 2021 年度利润分配预案以 2021 年末总股本 700,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金 105,000,000.00 元（含税）[5] - 当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.95%[5] - 母公司 2021 年末资产总计 37.38 亿元，较 2020 年末的 34.64 亿元有所增长[196] - 母公司 2021 年末流动资产合计 26.84 亿元，较 2020 年末的 24.62 亿元有所增加[195][196] - 母公司 2021 年末非流动资产合计 10.54 亿元，较 2020 年末的 10.02 亿元有所增长[196] - 母公司 2021 年末流动负债合计 2.89 亿元，较 2020 年末的 3.89 亿元有所下降[196] 公司整体财务关键指标变化 - 2021 年基本每股收益 0.19 元/股，较 2020 年的 0.33 元/股减少 42.42%[24] - 2021 年营业收入 22.54 亿元，同比上涨 23.00%；归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，同比降低 40.82%[24][30] - 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 731.20 万元，较 2020 年的 4200.85 万元减少 82.59%[24] - 2021 年末归属于上市公司股东的净资产 44.88 亿元，较 2020 年末的 44.66 亿元增加 0.48%[24] - 2021 年加权平均净资产收益率 3.05%，较 2020 年的 5.14%减少 2.09 个百分点[25] - 2021 年非流动资产处置损益为 -99.44 万元，2020 年为 1223.15 万元[27] - 2021 年计入当期损益的政府补助 2421.97 万元，2020 年为 2459.25 万元[28] - 2021 年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 1.61 亿元，2020 年为 1.79 亿元[28] - 2021 年非经常性损益合计 1291.38 万元，较 2020 年的 1885.43 万元减少[28] - 2021 年公司营业总收入 28.50 亿元，比上年上涨 26.46%[81] - 2021 年公司利润总额 1.45 亿元，比上年下降 22.83%[81] - 2021 年公司归属于母公司所有者的净利润 1.16 亿元，比上年下降 12.45%[81] - 报告期公司实现营业收入 225,364.07 万元，同比增长 23.00%，营业利润 18,787.55 万元，同比下降 41.23% [37] - 归属于上市公司股东的净利润 13,644.97 万元，同比下降 40.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 731.2 万元，同比下降 82.59% [37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6,573.99 万元，同比减少 153.69% [37] - 2021 年营业总收入为 22.54 亿元，2020 年为 18.32 亿元[199] - 2021 年营业总成本为 22.33 亿元，2020 年为 17.01 亿元[199] - 2021 年净利润为 1.32 亿元，2020 年为 2.29 亿元[200] - 2021 年负债合计为 2.90 亿元，2020 年为 4.12 亿元[197] - 2021 年所有者权益合计为 34.48 亿元，2020 年为 30.51 亿元[197] - 2021 年递延所得税负债为 111.95 万元，2020 年为 2300.39 万元[197] - 2021 年租赁负债为 21.58 万元[197] - 2021 年税金及附加为 1537.09 万元，2020 年为 1268.38 万元[200] - 2021 年销售费用为 2750.21 万元，2020 年为 1865.61 万元[200] - 2021 年管理费用为 1.99 亿元，2020 年为 2.11 亿元[200] 业务线数据关键指标变化 - 特殊化学品营业收入 2,213,370,153.14 元，营业成本 1,848,488,984.84 元，毛利率 19.74%，营业收入比上年增减 23.81%，营业成本比上年增减 38.00%，毛利率比上年减少 5.33 个百分点[41] - 境内营业收入 1,873,377,568.03 元，营业成本 1,586,985,462.41 元，毛利率 18.05%，营业收入比上年增减 33.02%，营业成本比上年增减 46.55%，毛利率比上年减少 5.06 个百分点[42] - 境外营业收入 375,896,503.01 元，营业成本 291,362,595.58 元，毛利率 29.01%，营业收入比上年增减 - 11.32%，营业成本比上年增减 2.91%，毛利率比上年减少 4.20 个百分点[42] - 染料生产量 72,244.76 吨、销售量 75,510 吨、库存量 15,916.605 吨，生产量同比增 9.21%、销售量同比增 34.82%、库存量同比降 12.28%[43] - 涂料生产量 5,424.24 吨、销售量 5,160.45 吨、库存量 867.05 吨，生产量同比增 20.17%、销售量同比增 20.01%、库存量同比增 43.73%[43] - 特殊化学品营业收入 221337.015314 万元，营业成本 184848.898484 万元，毛利率 19.74%，营业收入比上年增减 23.81%，营业成本比上年增减 38.00%，毛利率比上年增减 - 5.33%[73] - 其他业务收入 4027.0528 万元，营业成本 3122.879533 万元，毛利率 28.95%，营业收入比上年增减 - 9.55%，营业成本比上年增减 1075.86%，毛利率比上年增减 - 11.40%[73] - 2021 年公司营业收入为 22.54 亿元，其中染料及中间体业务营业收入为 19.54 亿元，占比 86.72%[179] 资产负债项目变化 - 2021 年交易性金融资产期末余额 5.56 亿元，较期初余额 4.74 亿元增加 8177.90 万元[31] - 应收账款本期期末数为 279,753,816.22 元，占总资产比例 5.18%，较上期期末变动比例 60.17%，因 2021 年四季度积极促销致余额大幅增加[54] - 预付款项本期期末数为 19,010,745.64 元，占总资产比例 0.35%，较上期期末变动比例 -41.16%，因加强预付账款管理致预付账款减少[54] - 其他应收款本期期末数为 6,236,457.63 元，占总资产比例 0.12%，较上期期末变动比例 -51.53%，因加强往来账款管理回收往来款所致[55] - 投资性房地产本期期末数为 35,574,316.08 元，占总资产比例 0.66%，较上期期末变动比例 38,198.94%，因红山产业园一期建成并出租所致[55] - 在建工程本期期末数为 119,510,844.37 元，占总资产比例 2.21%，较上期期末变动比例 -53.53%，因本期下属子公司新增车间转固所致[55] - 合同负债本期期末数为 30,197,827.56 元，占总资产比例 0.56%，较上期期末变动比例 -68.29%，因经济不景气预收货款减少所致[55] - 应交税费本期期末数为 73,682,606.39 元，占总资产比例 1.36%，较上期期末变动比例 111.93%，因部分税款缓交所致[55] - 其他流动负债本期期末数为 3,656,389.89 元，占总资产比例 0.07%，较上期期末变动比例 -70.42%，因经济不景气预收货款减少所致[55] - 截至报告期末，货币资金 28,000,000.00 元（票据保证金）、其他货币资金 2,000,000.00 元（股票定增保证金）、应收款项融资 500,000.00 元（票据池质押银行承兑汇票）受限，合计 30,500,000.00 元[56] - 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 574,210,477.12 元，2020 年 12 月 31 日为 677,040,551.30 元[189] - 2021 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产为 555,584,951.65 元，2020 年 12 月 31 日为 473,805,999.55 元[189] - 2021 年 12 月 31 日，公司应收票据为 64,249.73 元[189] - 公司 2021 年末资产总计 54.01 亿元，较 2020 年末的 54.19 亿元略有下降[190][192] - 2021 年末流动资产合计 35.83 亿元，较 2020 年末的 35.97 亿元基本持平[190] - 2021 年末非流动资产合计 18.18 亿元，较 2020 年末的 18.22 亿元略有减少[190] - 2021 年末负债合计 8.83 亿元，较 2020 年末的 9.15 亿元有所下降[191] - 2021 年末所有者权益合计 45.18 亿元，较 2020 年末的 45.03 亿元略有增加[192] - 公司 2021 年应收账款为 2.80 亿元，较 2020 年的 1.75 亿元有所增加[190] 公司产能与技术情况 - 公司拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，硫酸产能 33 万吨，涂料产能 6000 吨，聚氨酯海绵 6000 吨[33] - 公司拥有专利 105 项，主持或参与制定国家、行业标准 38 项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 36 项、省级工业新产品 38 项[35] - 公司拥有分散染料产能 7 万吨、活性染料产能 1.5 万吨、其他染料 1 万吨、H 酸产能 2 万吨、硫酸产能 33 万吨、涂料产能 6000 吨、聚氨酯海绵 6000 吨，分散染料产量行业排名第三[59] - 技术中心全年研究 23 项课题，14 项投入试生产，12 项新产品开发项目，完成 8 项省级新产品鉴定，申报 9 项国家发明专利，取得 10 项授权发明专利，发表 3 篇论文[64] 原材料采购情况 - 2.4 - 二硝基 - 6 - 氯苯胺采购量 4276 吨，价格同比变动比率 32.82%；2.4 - 二硝基 - 6 - 溴苯胺采购量 940 吨，价格同比变动比率 21.59%等多种原材料采购量及价格变动情况[70] - 蒸汽采购量 276014.76 吨，价格同比变动比率 26.59%；电采购量 12074 万度，价格同比变动比率 - 4.43%；天然气采购量 1626511 立方米，价格同比变动比率 9.50%[72] - 特殊化学品原材料成本 1,234,001,466.22 元，占本期总成本 67.37%，较上年同期增 44.46%[45] 费用情况 - 销售费用本期数 27,502,078.84 元，较上年同期增 47.42%；财务费用本期数 3,176,687.04 元，较上年同期降 180.93%；所得税费用本期数 55,303,140.10 元，较上年同期降 33.48%[48] - 本期费用化研发投入 107,860,312.52 元，研发投入总额占营业收入比例 4.79%[49] 公司人员情况 - 公司拥有约 90 人的销售队伍，全资子公司吉华进出口负责海外销售[62] - 公司研发人员数量 190 人，占公司总人数比例 11.