关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券 交易所上市审核中心审核通过。北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）作为 本次发行的发行人律师，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后 事项监管要求及《上海证券交易所主板上市公司证券发行上市审核规则》，对发 行人自上海证券交易所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间的会 后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 北京市金杜律师事务所 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，发行人主要财务数据情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 变动比例 | 金额 ...

关于百合花集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 24 日下发给百合花集团股份有限公司（以下简称百合花公 司或公司）的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）[2023]260 号）（以下简称问询函）之相关要求，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）对百合花集团股份有限公司相关事项进 行了专项核查，现将核查情况说明如下： 问题一、问询函第 2 条关于融资规模以及效益测算：根据申报材料及公开资料，1） 公司本次募集资金不超 11.77 亿元，其中用于"年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目"4 亿元、"年产 3000 吨电池级碳酸锂项目"1.2 亿元、"年产 5000 吨高性能有机颜料及 4500 吨配套中间体项目"3.2 亿元、补充流动资金 3.37 亿元。2）本次各募投项目建成 且达产后，预计内部收益率分别为 23.92%、32.36%、19.83%，投资回收期为 7.27 年、 5.94 年、6.64 年。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算 ...

百合花集团股份有限公司 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 注：2023 年 1-6 月较 2022 年营业收入、营业成本、净利润变动计算时 2022 年相关科 目金额系按照全年金额换算成半年金额作比较 2023 年 1-6 月，公司营业收入为 113,140.31 万元，同比下降 18.43%、相较 2022 年度（折算为半年金额）下降 8.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 7-4-3-1 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年度 金额 变动比例 金额 变动比例 营业收入 113,140.31 138,710.81 -18.43% 246,804.49 -8.32% 营业成本 93,619.73 108,942.42 -14.06% 198,077.81 -5.47% 毛利率 17.25% 21.46% -4.21 个百分点 19.74% -2.49 个百分点 归属于母公司股东 净利润 5,489.77 14,880.79 -63.11% 21,450.03 -48.81% ...

北京市金杜律师事务所 关于 百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 发行人本次发行相关情况的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 5 | | 五、 | 发行人的主要股东和实际控制人 6 | | 六、 | 发行人上市以来的股本及其演变 7 | | 七、 | 发行人的业务 7 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 8 | | 九、 | 发行人的主要财产 11 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十二、 | 发行人的税务 15 | | 十三、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 17 | | 十四、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 17 | | 十五、 | 结论意见 18 | | 第二部分 | 问询函回复的更新 18 | | 一、《审核问询函》第 | 1 题 18 | | 二、《审核问询函》第 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-058 百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站披露了《百合花集团股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关文 件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《百合花 2023 年半年度报告》，现对 公司提交的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（申报稿）》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上交所网站 www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（2023 年半年度财务数 据更新版）等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2023年9月13日 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）向特定对象发 行 A 股股票的申请于 2023 年 8 月 25 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核通过。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《百合花 2023 年半年度报告》，根据 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项分别出具了会后 事项承诺函，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） ...

东方证券保荐承销有限公司 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海 证券交易所主板上市审核中心（以下简称"上交所上市审核中心"）审核通过。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为发行人本 次向特定对象发行股票的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》，对发行人自上交所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间 的会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受百合花集团股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构。 东方证券承销保荐有限公司 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 百合花集团股份有限公司 发行保荐书 本保荐机构及本项目保荐代表人纪荣涛、付媛根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | 二、发行人基本情况 3 | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 4 | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 保荐机构承诺事项 第二节 6 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 7 | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 7 | | 二、发行人就本次证券 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-057 百合花集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东百合花控股有限公 司（以下简称"百合花控股"）持有公司股份 263,941,361 股，占公司总股本 的 64.04%，本次质押后，百合花控股累计质押公司股份 62,581,615 股，占其 持有公司股份总数的 23.71%，占公司总股本的 15.18%。该事项不涉及关联交 易，不构成重大资产重组的情形。 一、上市公司股份质押 公司于2023年9月6日接到控股股东百合花控股通知，获悉控股股东百合花控 股将其持有的本公司21,960,000股无限售条件流通股质押给上海浦东发展银行股份 有限公司杭州德胜支行（以下简称"浦发银行"）、中信银行股份有限公司杭州 萧山支行（以下简称"中信银行"）和北京银行股份有限公司杭州分行（以下简 称"北京银行"），具体事项如下： | | | | 是否为 ...

财务指标 - 公司2023年上半年营业收入为11.31亿元，同比下降18.43%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,489.77万元，同比下降63.11%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,230.63万元，同比去年同期由负转正[12] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为21.40亿元，较上年度末下降0.49%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.13元，同比下降72.34%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降75.00%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降4.63个百分点[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降4.58个百分点[12] 经营情况 - 报告期内公司因国内外市场需求整体疲软，供过于求，产品销售与价格均有下降，导致各项财务指标较去年同期下降[13] - 公司主要从事有机颜料的生产和销售,产品品类和色系齐全,几乎覆盖了主流有机颜料品种[16] - 公司采购采用以销定产、以产定采的模式,采购部根据月度生产计划和销售计划制定采购计划[17] - 公司生产采取以销定产的模式,销售服务部负责制定生产计划,生产部根据计划安排生产[17] - 公司销售模式包括直销和经销,针对不同客户采取不同的销售模式[17,18] - 有机颜料主要应用于油墨、涂料、塑料等行业,下游应用领域广泛[16,19] - 公司拥有规模优势,是国内领先的有机颜料生产企业之一[20] - 公司生产的金属钠主要应用于靛蓝粉和医药中间体[16] 非经常性损益 - 公司非经常性损益包括政府补助、公允价值变动等,金额合计为869.99万元[14,15] - 公司营业外收支净额为-31.65万元[14,15] 公司发展 - 公司已发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业[21] - 公司拥有较强的自主研发和技术创新能力，部分核心技术达到国际先进水平及国内领先水平[21] - 公司通过产业链向上游延伸，有效控制了成本，同时增强了抵抗市场风险的能力[21] - 公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，在行业内拥有良好的声誉和市场公信力[22] 重大事项 - 湖北彩丽氨氧化系列项目基本完成土建和车间建设，将于第三季度开始试生产[24] - 公司向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施[24] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加[26] 资产负债情况 - 短期借款较上年同期下降18.45%[29] - 长期借款较上年同期增加35.69%,主要系湖北彩丽新项目贷款增加所致[29] - 货币资金中有9,368,350.47元为银行承兑汇票保证金[30] - 公司持有内蒙新材7.5%股权,本期投资收益为-423.71万元[30] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为154,312,810.84元[31] - 公司主要子公司百合辉柏赫、宣城颜料等2022年度净利润分别为2,060.02万元和505.87万元[32] 风险因素 - 公司面临行业市场竞争激烈、下游行业周期性波动、原材料价格波动、汇率波动等风险[32][33] - 公司新能源业务存在运作经验不足、市场开拓、技术等方面的风险[33] 环境保护 - 公司及子公司一直高度重视环境保护工作，致力推进清洁生产，提高环境保护设施的运行质量[37] - 公司涉及的重点排污单位主要为6家公司，包括百合花集团股份有限公司、宣城英特颜料有限公司等[37] - 公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理[41,49,54,58,67,74] - 公司污水和废气排放均未超标[38,40,45,48,50,56,61,62,65,72] - 公司建立并完善环境保护管理制度及各类规程，强化各级人员的环境保护意识[37] - 公司通过实施废水厌氧沼气提纯制取天然气、污水站大幅节电、采用热式焚烧炉(RTO)削减VOCs排放、采用固体废弃物高温热解减量再生技术等措施,实现了减污降碳协同成效[92] - 公司在相关平台公示了环保项目的三同时验收情况,并公布自行监测信息[89,90,91] 关联交易 - 公司2023年上半年关联交易中销售颜料26,248.40万元，销售中间体1,022.24万元，采购颜料5,839.13万元，发生租赁费用119.27万元，代收电费61.09万元[104] - 公司预计2023年度关联交易中销售颜料额度为72,000.00万元，销售中间体额度为6,000.00万元，采购颜料额度为18,000.00万元，采购原材料额度为500.00万元，租赁费用额度为260万元，代收电费额度为300万元[104] - 公司向其他关联人辉柏赫颜料(上海)有限公司购