| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 409,250 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 40,925,000 元，累计转股股数 2,980,064 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前 公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.84%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 459,075,000 元，占"丰山转债"发行总额的 91.82%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 41,000元，因转股 形成的股份数量为 2,984 股。 一、可转债发行上市 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额50,000万元，募集资金净额48,978.87万元[10] - 可转债期限为2022年6月27日至2028年6月26日，票面面值每张100元，按面值发行[14][15] - 可转债票面利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[16] - 可转债转股期自2023年1月1日至2028年6月26日，初始转股价格为13.80元[22][23] 业绩情况 - 2023年公司营业收入119,637.36万元，同比下降30.00%[51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 3,915.94万元，同比减少139.46%[52] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,286.87万元，同比减少144.12%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,976.75万元，同比下降62.38%[53] - 2023年基本每股收益 - 0.24元/股，同比下降138.71%[53] - 2023年稀释每股收益 - 0.24元/股，同比下降139.34%[53] - 2023年加权平均净资产收益率 - 2.48%，较2022年减少9.08个百分点[53] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额21,096.15万元[56] - 本年度投入募投项目金额为6354.29万元，补充流动资金1000.00万元，购买理财产品21000.00万元[57] - 变更用途的募集资金总额为48978.87万元，占总额比例100%[61] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目截至期末投资进度为12.97%[61] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为21000.00万元，扣除手续费后收益为1304.39万元[62] - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目拟投入募集资金17050万元，实际累计投入13612.85万元，投资进度79.84%[67] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目拟投入募集资金56047.47万元，实际累计投入13088.79万元，投资进度23.35%[67] - 所有项目合计拟投入募集资金73097.47万元，实际累计投入26701.64万元，投资进度36.53%[68] 项目变更 - 年产1700吨精喹禾灵原药及相关生产线技改项目变更原因是生产工艺升级，可减少三废排放等[68] - 年产24500吨对氯甲苯等项目变更原因是原建设地块无法确定致进度延迟[68] - 年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目变更涉及募集资金本金7068.60万元[69] 会议与评级 - 2023年1月30日“丰山转债”第一次债券持有人会议召开，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获全票通过[74][75] - 2023年和2024年公司主体信用等级和“丰山转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望维持“稳定”[80] 其他事项 - 2022年度利润分配以总股本162,317,070股为基数，每股派发现金红利0.06999元，共计派发现金红利11,360,571.73元[86] - “丰山转债”转股价格由13.80元/股调整为13.73元/股，2023年6月15日生效[86][92] - 2023年公司将“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”等原项目变更为“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[90] - 新项目总投资金额68,080.81万元，拟投入募集资金56,047.47万元[90]

2022年江苏丰山集团股份有限公司公开发 行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

信用评级 - 公司委托中证鹏元对“丰山转债”进行跟踪信用评级[3] - 前次（2023年6月28日）主体和“丰山转债”信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 本次（2024年6月27日）评级结果不变，展望仍“稳定”[3] - 信用评级报告详见上海证券交易所网站[3]

资金募集 - 首次公开发行股票募集50860万元，净额44918.60万元[4] - 公开发行可转换公司债券募集50000万元，净额48978.87万元[5] 资金归还与使用 - 2024年6月21日归还前次补充流动资金的闲置募集资金[5] - 拟用不超3500万元首发闲置资金、2亿可转债闲置资金补流，期限不超12个月[3] 项目投入 - 截至2024年5月31日，多个项目累计投入不同金额募集资金[7]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于通过开立 募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同 意湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称"湖北丰山"）通过在已开立的募集 资金专户的相关银行开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投 项目款项。现将具体情况公告如下： 三、关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用暂时闲置的募集资 金补充流动资金，有利于提高募集 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，董事会同 意公司子公司湖北丰山通过在已开立的募集资金专户的相关银行开设募集资金 保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投项目款项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公 告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

融资情况 - 公司公开发行可转债面值50000万元，净额48978.87万元[1] 项目变更 - 2023年1月5日募投项目变更为精细化工产品建设项目[2] 资金账户 - 公司在中信、兴业银行开立可转债募集资金专户[3] 项目投资 - 精细化工项目投资68080.81万元，拟投可转债资金48978.87万元[4] 支付方式 - 子公司湖北丰山拟开保证金账户开汇票付项目款获各方同意[4][8][9]

资金募集 - 首次公开发行股票募资50860万元，净额44918.60万元[1] - 公开发行可转换公司债券募资50000万元，净额48978.87万元[2] 资金投入与使用 - 截至2024年5月31日，募投项目累计投入53385.75万元[3] - 2023年6月30日审议通过使用部分闲置资金暂时补流[5] - 2024年6月21日归还前次暂时补流资金[5] - 拟使用部分闲置资金暂时补流，6月26日通过议案[7][8] 各方意见 - 监事会认为补流可提效降费，无变相改变用途情形[9] - 保荐机构认为补流程序合规，无变相改变投向情形[11]