中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 12 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1274 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于向特定 对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说明 书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-050 合肥常青机械股份有限公司 关于 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人是吴应宏[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为常青股份，代码为603768[10] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.36亿元，上年同期为15.07亿元，同比增长1.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9028.32万元，上年同期为3976.57万元，同比增长127.04%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6509.21万元，上年同期为2615.93万元，同比增长148.83%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2976.89万元，上年同期为 -1209.24万元，同比下降146.18%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.75亿元，上年度末为18.85亿元，同比增长4.79%[10] - 本报告期末总资产为46.23亿元，上年度末为42.00亿元，同比增长10.06%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.44元，上年同期0.19元，同比增长131.58%[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元，上年同期0.13元，同比增长146.15%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.68%，上年同期2.18%，增加2.50个百分点[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.37%，上年同期1.44%，增加1.93个百分点[11] - 非流动资产处置损益为65,378.32元[11] - 计入当期损益的政府补助为12,888,610.16元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16,713,481.99元[12] - 其他营业外收入和支出为 - 884,489.52元[12] - 所得税影响额为3,591,942.38元[12] - 非经常性损益合计为25,191,038.57元[12] - 截至2023年6月30日，公司实现营业收入1,535,690,398.29元，较上年同期增长1.91%[18][23] - 公司实现归属于上市公司股东净利润90,283,188.52元，较上年同期增长127.04%[18] - 营业成本为1,269,632,514.78元，较上年同期下降2.11%[23][24] - 销售费用为14,926,053.36元，较上年同期增长18.24%[23][25] - 管理费用为60,424,651.15元，较上年同期增长6.69%[23][26] - 财务费用为31,407,854.72元，较上年同期增长14.62%[23][26] - 研发费用为51,168,913.30元，较上年同期增长31.64%[23][27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,768,911.87元，较上年同期下降146.18%[23][28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -133,330,150.60元，较上年同期下降82.60%[23][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为389,319,240.89元，较上年同期增长145.22%[23][30] - 货币资金期末余额487,001,072.94元，占总资产10.53%，较年初增长116.36%[31] - 应收款项期末余额675,258,662.38元，占总资产14.61%，较年初下降9.19%[31] - 存货期末余额388,113,834.56元，占总资产8.40%，较年初下降9.25%[31] - 固定资产期末余额1,753,094,159.63元，占总资产37.92%，较年初增长1.72%[31] - 在建工程期末余额438,206,707.97元，占总资产9.48%，较年初增长32.18%[31] - 短期借款期末余额1,035,199,433.31元，占总资产22.39%，较年初增长71.61%[31] - 长期借款期末余额236,910,000.00元，占总资产5.12%，较年初下降20.42%[31] - 租赁负债期末余额3,261,126.96元，占总资产0.07%，较年初下降34.78%[31] - 2023年6月30日货币资金为487,001,072.94元，2022年12月31日为225,087,579.30元[69] - 2023年6月30日应收票据为67,575,756.49元，2022年12月31日为55,759,057.00元[69] - 2023年6月30日应收账款为675,258,662.38元，2022年12月31日为743,585,810.73元[69] - 2023年6月30日流动资产合计为1,915,271,030.97元，2022年12月31日为1,699,098,999.11元[69] - 2023年6月30日固定资产为1,753,094,159.63元，2022年12月31日为1,723,464,320.08元[69] - 2023年6月30日在建工程为438,206,707.97元，2022年12月31日为331,526,235.43元[69] - 公司2023年6月30日资产总计46.23亿元，较2022年12月31日的42.00亿元增长约9.94%[70] - 2023年6月30日负债合计26.47亿元，较2022年12月31日的23.15亿元增长约14.35%[71] - 2023年半年度营业总收入15.36亿元，较2022年半年度的15.07亿元增长约1.89%[73] - 2023年半年度营业总成本14.40亿元，较2022年半年度的14.45亿元减少约0.31%[73] - 2023年6月30日母公司资产总计33.15亿元，较2022年12月31日的29.45亿元增长约12.54%[72] - 2023年6月30日母公司负债合计15.71亿元，较2022年12月31日的12.32亿元增长约27.50%[73] - 2023年6月30日货币资金为3.55亿元，较2022年12月31日的1.65亿元增长约114.77%[71] - 2023年6月30日短期借款为10.35亿元，较2022年12月31日的6.03亿元增长约71.61%[70] - 2023年半年度研发费用为5116.89万元，较2022年半年度的3886.98万元增长约31.64%[73] - 2023年半年度投资收益为1641.95万元，而2022年半年度为 - 170.14万元[73] - 2023年半年度营业利润为1.1037890159亿元，2022年同期为5963.253245万元，同比增长85.1%[74] - 2023年半年度利润总额为1.0969846501亿元，2022年同期为5965.524528万元，同比增长83.9%[74] - 2023年半年度净利润为9028.318852万元，2022年同期为3976.569258万元，同比增长127.0%[74] - 2023年半年度基本每股收益为0.44元/股，2022年同期为0.19元/股，同比增长131.6%[75] - 2023年半年度母公司营业收入为6.4915926255亿元，2022年同期为6.5173366755亿元，同比下降0.4%[76] - 2023年半年度母公司营业利润为3749.619453万元，2022年同期为2724.146933万元，同比增长37.7%[77] - 2023年半年度母公司利润总额为3680.551648万元，2022年同期为2727.302345万元，同比增长35.0%[77] - 2023年半年度母公司净利润为3064.870815万元，2022年同期为2297.776348万元，同比增长33.4%[77] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为8.5257627174亿元，2022年同期为7.0063532052亿元，同比增长21.7%[78] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为8.8234518361亿元，2022年同期为7.1272770136亿元，同比增长23.8%[78] - 2023年上半年公司经营活动现金流入小计104.17亿元，较2022年上半年的90.87亿元增长14.63%[80] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计1.34亿元，较2022年上半年的7310.92万元增长83.63%[79] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计6.26亿元，较2022年上半年的5.12亿元增长22.25%[79] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为7292.02万元，较2022年上半年的677.25万元增长976.78%[80] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，较2022年上半年的 - 7301.73万元减少82.60%[79] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为3.89亿元，较2022年上半年的1.59亿元增长145.22%[79] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为2.26亿元，较2022年上半年的7365.14万元增长207.15%[79] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计104.17亿元，较2022年上半年的90.87亿元增长14.63%[80] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计5766.17万元，较2022年上半年的2756.52万元增长109.18%[80] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.87亿元，较2022年上半年的3.81亿元减少24.73%[80] - 2023年上半年公司期初所有者权益合计18.0093370577亿元，期末为18.4069939835亿元，增加3976.569258万元[85][86] - 2023年上半年母公司期初所有者权益合计17.1305246818亿元，期末为17.4370117633亿元，增加3064.870815万元[87][88] - 2022年上半年公司期初所有者权益合计16.6511210087亿元，期末为16.8808986435亿元，增加2297.776348万元[88][89] 股东相关信息 - 截至报告期末普通股股东总数为9,877户[64] - 吴应宏期末持股数量为64,999,500股，持股比例31.86%，质押股份30,960,000股[64] - 吴应举期末持股数量为37,485,000股，持股比例18.38%[64] - 朱慧娟期末持股数量为23,740,500股，持股比例11.64%[64] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于2月3日召开，5名股东及代表参会，代表股份129,157,200股，占总股本63.3123%[41] - 2023年第二次临时股东大会于3月9日召开，9名股东及代表参会，代表股份129,184,800股，占总股本63.3258%[41] - 2022年年度股东大会于2023年5月26日召开，5名股东及代表参会，代表股份129,159,100股，占总股本63.3123%[41] 环保相关信息 - 废气排放中，甲苯、二甲苯最高允许浓度为20mg/m³（DB12/524 - 2014），挥发性有机物最高允许浓度50mg/m³（DB12/524 - 2014）等，无超标排放[44] - 无组织废气排放中，挥发性有机物实际测量厂界周边均小于最高允许浓度2.0（DB12/524 - 2014），颗粒物排放量均小于最高允许浓度1.0（GB1629

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-049 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@hfcqjx.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2023-048 合肥常青机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下 向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.0 ...

合肥常青机械股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作 为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十四 次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 独立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、客观反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。 我们同意报出《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （此页无正文，为合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十四次会议相关事宜的独立意见之签字页） 独立董事签字： 程 敏 许敏 钱立军 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-046 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由董事 长吴应宏先生召集。 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告及其摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。 （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以专人送达的方式向全体董事发 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-047 合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由监事 会主席程义先生主持。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务 状况等事项。 在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员 有违反保密规定的行为。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-045 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 9 日 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及全 资子公司向银行申请增加授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足 2023 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，现经审慎预测， 在公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度合计不超过 41.05 亿元 的基础上，增加向恒丰银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司芜湖 分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行申 请综合授信。 上述增加授信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度 股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的 情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。以上综合授信额度以公司 与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。 公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, ...

合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二)至 05 月 29 ...