股权变动 - 公司向特定对象发行33,955,857股，2024年6月5日完成登记[3] - 控股股东及实控人持股比例由43.50%稀释至37.30%[3] - 本次权益变动前总股本204,000,000股，变动后237,955,857股[8] 其他说明 - 本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购[3] - 不会导致控股股东及实控人变化，已履行披露义务[3][10]

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-034 合肥常青机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：33,955,857 股 发行价格：11.78 元/股 预计上市时间 合肥常青机械股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次向特定对象发行 股票（以下简称本次发行）对应的 33,955,857 股新增股份已于 2024 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按 中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份 因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股 份锁定安排。本次发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减 ...

之 上市保荐书 保荐机构 中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 2 保荐人出具的上市保荐书 释 义 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...

RSM 容诚 验资报告 中信建投证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com.com.com.com.com.com.com 报告编码:] 目 录 序号 内 容 页码 验资报告 l 1-3 合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股 2 票投资者认购资金实收情况明细表 4 验 资 报 告 容诚验字[2024]230Z0052 号 中信建投证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信建投证券股份有限公司(以下简称贵公司)承销 合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)向特定对象发行股票截至 2024 年 5 月 24 日止收到特定投资者认购常青股份向特定对象发行股票资金的实 收情况。提供真实、合法、完整的验资资料是常青股份及贵公司的责任。我们的 责任是对截至 2024年5月24日止特定投资者认购常青股份发行股票资金实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验 资》进行的。在审验过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 何旭光 许 敏 白先旭 陈高才 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 吴应宏 朱慧娟 刘堃 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 2 任。 全体董事签名： 程 义 吴卫华 张旭峰 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体高级管理人员签名： 吴应宏 刘 堃 何旭光 宋方明 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 4 | 释 | 义 | 6 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-029 合肥常青机械股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司及全资 子公司合肥常捷汽车部件有限公司近日分别与交通银行股份有限公司合肥新天 地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行 及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范 1 本）》不存在重大差异。 截至2024年5月27日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-028 合肥常青机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，并于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2024 年度担保计划的议案》，根据芜湖常瑞 2024 年生产经营计划，为 保障资金需求、提高决策效率，同意公司为芜湖常瑞 2024 年度新增不超过 19,800 万元的担保额度，该担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次担保金额在公司 2023 年年度股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审 议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 ...

发行流程 - 2022年11月7日召开董事会和监事会审议通过发行议案[4] - 2022年11月23日临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2023年4月27日上交所上市审核中心认为发行申请符合要求[9] - 2023年6月12日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[10] 发行情况 - 2024年5月16日承销商向213名投资者发《认购邀请书》[11] - 2024年5月21日向11名新增投资者补充发《认购邀请书》[11] - 2024年5月21日9：00 - 12：00收到31名投资者《申购报价单》[11] - 最终发行价每股11.78元，发行股数33,955,857股，募资399,999,995.46元[12] - 30名提交申购报价投资者中29名报价有效[12] - 确定13名认购对象，如财通获配售6,689,303股，金额78,799,989.34元[12][13] 备案情况 - 厦门国贸等私募投资基金已完成备案登记[14][15][16] - 财通等公募基金无需备案，资管计划已备案[16] - 华泰养老金产品、王彬等自有资金认购者无需私募备案[16] 发行结果 - 截至2024年5月24日收到13名投资者认购资金399,999,995.46元[20] - 扣除发行费用7,641,509.42元，实际募资净额392,358,486.04元[20] - 发行已获批准授权，过程合规，结果公平公正[21] - 募集资金全部到位，尚需办理股份登记及工商变更登记[21]

发行基本信息 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超4亿元，发行股份不超4080万股，不超发行前总股本20%[5] - 本次发行股票每股面值1元，种类为境内上市人民币普通股（A股）[4] - 发行定价基准日为2024年5月17日，发行底价不低于10.82元/股，最终发行价格为11.78元/股，与发行底价比率为108.87%[8] 发行过程 - 2022 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行议案[16][17] - 2023年4月27日获上交所审核通过，6月12日获中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2024年5月16日公司及主承销商启动发行，新增11名投资者表达认购意向[19] - 2024年5月16 - 21日9:00前，向224名符合条件投资者发出认购邀请文件[21] - 2024年5月21日09:00 - 12:00，收31名认购对象递交《申购报价单》，1名无效，30名有效[23] - 2024年5月21日公司及主承销商向获配对象发送《缴款通知》[37] - 截至2024年5月24日，主承销商指定账户收到认购资金399,999,995.46元[37] - 2024年5月27日主承销商扣除费用后向发行人指定账户划转认股款[37] 发行结果 - 本次拟发行股票数量为36968576股，实际发行数量为33955857股，募集资金总额为399999995.46元，超拟发行股票数量的70%[6] - 发行对象为13家，各对象获配股数和金额不等，限售期均为6个月[7][11] - 扣除发行费用7,641,509.42元后，实际募集资金净额为392,358,486.04元[38] - 计入股本33,955,857.00元，计入资本公积358,402,629.04元[38] 部分获配对象情况 - 财通基金管理有限公司获配股数6,689,303股，获配金额78,799,989.34元[27] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,764,006股，获配金额67,899,990.68元[27] - 安徽安元投资基金有限公司获配股数4,159,592股，获配金额48,999,993.76元[27] - 华夏基金管理有限公司获配股数2,996,604股，获配金额35,299,995.12元[27]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和股本均为2.04亿元[7] - 发行后变更注册资本为2.37955857亿元[7] - 王彬新增注册资本8.8455万元，占比3.50%[11] - 安徽山海壹号新增注册资本8.8455万元，占比3.50%[11] - 共青城豫章贰号新增注册资本12.2241万元，占比6.25%[11] - 有限售条件流通股变更后注册资本3395.5857万元，占比14.27%[13] - 无限售条件流通股变更后2.04亿元，占比85.73%[13] 募集资金 - 募集资金总额3.9999999546亿元，净额3.9235848604亿元[7] - 每股发行价格11.78元[19] - 两银行账户合计392,999,995.46元[20] 发行费用 - 发行费用含税810万元，不含税764.150942万元[22] - 审计费含税60万元，不含税566,037.73元[22] - 律师费含税50万元，不含税471,698.11元[22] - 承销和保荐费含税700万元，不含税6,603,773.58元[22] 资金计入 - 计入股本3395.5857万元，资本公积3.5840262904亿元[7]